선충제 시장 : 유형별 (화학적, 생물학적), 선충 종류별 (뿌리혹선충, 낭선충, 병변선충), 적용 방식별 (관주, 토양 처리, 종자 처리, 훈증), 제형별, 작물 종류별 및 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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선형충 방제제 시장은 2025년 22억 5천만 달러에서 2030년까지 30억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 농업, 경제, 기술 분야에 걸친 요인들로 인한 성장 동력을 경험하고 있습니다. 대두, 옥수수, 면화, 채소 등 고부가가치 작물과 연관된 식물 기생 선충으로 인한 작물 손실 증가로 선충 방제가 최우선 과제가 되었습니다. 그 결과, 특히 경작지 감소와 인구 수요 증가가 동반되는 지역에서 농가들은 헥타르당 농장 생산성 최적화 요구에 대응해야 할 것입니다. 생물 살충제 시장이 성장 중이며, 기존 종자 처리 기술 및 통합 해충 관리(IPM) 관행과 결합될 경우 이러한 확장은 전통적 화학 선충제 이상의 선충제 시장이 도입에 대한 일부 기업의 저항을 극복하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 저항은 종종 규제 변화 및 지속가능성 선호와 관련된 우려에서 비롯됩니다. 농약 기업 간의 협력 및 파트너십은 이러한 전략이 신제품 출시로 이어짐에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다.

선충제 시장의 매력적인 기회

북미

북미 선충제 시장은 대두, 옥수수, 면화 및 채소에서 선충으로 인한 높은 작물 손실과 효율적인 선충 방제를 강화하는 정밀 농업 및 통합 해충 관리(IPM) 관행의 확장에 의해 주도됩니다.

선충 방제제 시장은 연구 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.4%를 기록하며 2030년까지 30억 6천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

향후 5년간 협력 및 신제품 출시가 업계 참여자들에게 수익성 있는 전망을 제시할 것으로 예상됩니다.

제형 발전과 정밀 농업과의 통합은 옥수수, 대두, 면화 등 주요 작물에서 살선충제 사용을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 참여자들은 투자하고 새로운 제품을 도입하고 있습니다.

글로벌 살선충제 시장 역학

주요 동인: 선충 감염으로 인한 작물 생산 피해 증가

전 세계 식량 작물 생산은 곰팡이, 박테리아, 바이러스, 곤충, 선충, 잡초 등 다양한 해충의 영향을 점점 더 많이 받고 있습니다. 크롭라이프 인디아에 따르면, 전 세계 작물 손실의 대부분은 10,000종의 곤충, 30,000종의 잡초, 100,000종의 식물 질병, 그리고 1,000종의 선충에 기인합니다. 특히 선충은 뿌리 시스템을 손상시키고 영양분 흡수를 저하시켜 식물 건강에 부정적인 영향을 미치므로 심각한 위협이 됩니다. 유엔식량농업기구(FAO) 보고서에 따르면 선충을 포함한 해충은 전 세계적으로 연간 수확량 손실의 20~40%를 차지합니다.

기온 상승, 농장의 더욱 심화된 집약화, 작물 회전 다양성 감소 역시 선충 감염 확산에 기여하고 있습니다. 온도와 습도는 선충 및 그 병원체에 매우 유리한 조건을 조성하므로, 집약적 농업은 종종 식물을 증가된 해충 위협에 노출시킵니다. 이러한 요인들은 작물 보호 솔루션, 특히 살선충제에 대한 수요 증가를 초래하고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 지속되는 농업 생산 수요로 인해 살선충제 시장은 강력한 성장을 보일 것입니다.

제한 요소: 훈증 처리 중 살선충제 잔류물 축적

선충제 시장의 한 가지 한계는 토양 훈증 처리로 인한 화학 잔류물 축적이다. 메틸브로마이드, 1,3-디클로로프로펜, 클로로피크린과 같은 전통적인 훈증 선충제는 선충 방제에 효과적이고 광범위한 작용을 하기 때문에 널리 사용되어 왔다. 그러나 이들의 빈번하고 대량 사용은 토양과 지하수에 화학 잔류물이 축적되는 결과를 초래했다. 이러한 축적은 식품 안전성, 환경 지속 가능성 및 인간 건강에 대한 중대한 우려를 제기합니다. 따라서 잔류 문제로 인해 북미 및 유럽을 포함한 여러 시장에서 더 엄격한 규제가 적용되고 있습니다. 잔류물의 농도는 작물 회전 및 기타 생산 관행을 저해할 뿐만 아니라, 음용수 자원에 대한 오염 위험을 증가시키면서 재배자와 규제 기관 모두에게 수용성과 기회를 더욱 악화시킵니다. 규제 기관의 강화된 감시는 제조업체의 규정 준수 비용을 증가시키는 동시에 훈증제 기반 살선충제의 접근성을 제한하고 있습니다. 이러한 제약 속에서 생물학적 및 종자 처리형 살선충제가 발전할 기회를 얻었으나, 화학 잔류물 축적이라는 유사한 제약으로 인해 신규 시장 성장은 여전히 제한받고 있습니다. 농민들이 효과적인 화학 훈증제에서 효능은 있지만 일반적으로 적용 범위가 제한적이고 비용이 더 높은 생물학적 방제제로 전환하는 속도가 여전히 느리기 때문입니다.

기회: 식물 기반 살선제 수요 증가

P식물 기반 살선제는 유기농 농업의 급속한 성장과 잔류물이 없는 식품에 대한 소비자 관심 증가로 인해 글로벌 살선제 시장에서 떠오르는 기회입니다. 농민들이 합성 해충 관리 방식이 인체 건강과 환경에 미칠 수 있는 잠재적 해악을 점점 더 인식함에 따라, 많은 농민들이 지속 가능한 농업 방식을 지원할 수 있는 생물학적 제품을 찾고 있습니다. 지난 10년간 정부 정책, 보조금, 그리고 FiBL(스위스)과 같은 기관의 연구 개발 노력에 힘입어 친환경 작물 보호 도구 사용을 촉진하며 유기농 농업이 증가세를 보이고 있습니다.

식물 추출물이나 2차 대사산물에서 유래된 식물 기반 살선충제는 유해 잔류물을 남기지 않으면서 식물 기생 선충에 대해 광범위한 저항성을 보여줍니다. 이러한 발견은 유기농 및 일반 농업 모두에 적용 가능한 통합 해충 관리(IPM) 전략을 활용하는 지속 가능한 해충 방제 프로그램에 유망합니다. 예를 들어, Pro Farm Group Inc.는 미생물 및 천연 원료로 만든 생물학적 선충제 ‘Majestene’을 개발하여 선충 방제의 한 가지 선택지를 제공합니다. 유기농 식품에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 식물 기반 선충제는 농약 기업들에게 환경적 지속 가능성을 촉진하면서 작물 보호 방법을 개선할 기회를 제공합니다.

도전 과제: 선충 살충제의 지속적 사용으로 인한 선충 개체군의 내성 발달

선충 살충제 시장의 주요 도전 과제 중 하나는 단일 활성 성분의 지속적이고 반복적인 사용으로 인해 선충 개체군에서 내성이 발달하는 현상이다. 잡초 및 해충 개체군 내 내성 출현과 유사하게, 선충은 여러 주기에 걸쳐 동일한 작용 기전에 반복적으로 노출되면 치료를 견딜 수 있는 적응 메커니즘을 발달시킬 수 있습니다. 이로 인해 농민이 사용하는 제품의 효능이 서서히 감소하여 사용량을 늘리고 추가 처리를 해야 하므로 비용이 증가하는 동시에 수익이 감소합니다. 내성이 발생하면 화학적 선충제 장기적 효과가 감소하여 기업들은 신규 유효 성분 연구개발을 가속화하거나 대체 생물학적 해결책을 모색해야 할 필요성이 시급해집니다. 특히 콩, 옥수수, 채소류 작물에서는 효과적인 화학적 선충제가 부재한 상황에서 선충이 심각한 위협이 되므로 이는 더욱 중요합니다. 환경 보호를 위한 규제가 강화되고 현재의 화학적 옵션이 효능 기간이 짧은 좁은 범위의 작물로 제한됨에 따라, 대체 방법을 통한 내성 관리가 필수적입니다. 생물학적 선충제 활용, 작물 회전, 정밀 살포 기술 등을 포함한 통합 선충 관리 접근법이 전략으로 고려될 수 있습니다.

글로벌 선충제 시장 생태계 분석

이 시장의 주요 기업들에는 선충제 제품 분야에서 확고한 입지를 구축하고 재무 건전성이 우수한 제조사들이 포함됩니다. 이들 기업은 10년 이상 시장에서 운영되어 왔으며, 다양한 포트폴리오, 최신 기술, 우수한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장에서 두드러지는 기업으로는 BASF SE(독일), Bayer AG(독일), UPL(인도), Corteva(미국), Syngenta(스위스) 등이 있습니다.

화학 유형 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

선충제 시장의 화학 유형 부문은 화학 선충제가 널리 사용되고 다양한 식물 기생 선충에 대해 효과가 입증되었기 때문에 상당한 시장 점유율을 계속 차지할 것으로 예상됩니다. 화학 살선제는 특히 훈증제와 비훈증제 형태로, 신속한 효과를 발휘하며 대두, 옥수수, 면화, 채소 등 다양한 작물에 적용 가능하다는 점에서 농가들의 전통적인 선택지였습니다. 일부 훈증제는 규제 금지 대상이지만, 플루오피람, 옥사밀, 페나미포스 등 비훈증성 화학 물질은 상업적으로 중요한 고부가가치 작물 생산 체계 내에서 일관된 효과를 보여 계속 널리 사용되고 있습니다. 대규모 상업적 농업 운영, 특히 북미와 아시아 태평양 지역에서는 일반적으로 광범위한 농업 관행을 수행합니다. 결과적으로, 특히 헥타르당 수확량 증대를 목표로 할 때 화학 살선제 사용은 기존 농업 방식과 부합합니다. 종자 처리제와 같은 제형 과학 및 기술의 최근 발전으로 화학 살선제 제형은 더 안전하고 사용하기 쉬워져 인체 및 환경 안전성을 모두 향상시켰습니다. 생물학적 살선제의 채택이 증가함에 따라 이러한 제품에 대한 사회적 수용도도 높아지고 있습니다. 그러나 화학 살선제는 접근성, 경제성, 신뢰성 덕분에 시장에서 여전히 강력한 입지를 유지하고 있습니다.

예측 기간 동안 곡물 부문이 상당한 성장률을 보일 것으로 전망됨

옥수수, 밀, 쌀, 보리 등 주요 작물에서 선충 감염 사례가 증가함에 따라 살선제 시장에서 곡물 부문이 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 곡물 및 잡곡은 전 세계 농업 생산량의 가장 큰 비중을 차지하며, 특히 식물 기생 선충과 같은 비작물 해충으로 인한 수확량 손실은 식량 안보와 농가의 수익에 중대한 위협이 됩니다. 선충 감염은 뿌리 부패와 생장 저해를 유발하여 식물의 영양분 흡수를 저하시키고 최종 수확량 감소로 이어져 상당한 경제적 손실을 초래합니다.

북미, 아시아 태평양, 라틴 아메리카에서 대규모 상업용 곡물 생산이 증가함에 따라 선충 관리를 위한 효과적인 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 많은 농민들이 현재 옥수수나 밀 같은 작물에 종자 처리용 선충 방제제를 사용하고 있습니다. 이 방법은 저용량 선충 방제제를 표적적으로 농지에 적용할 수 있게 하여 선충 감염 위험을 완화하고 숙주 식물의 뿌리 손상을 줄이며 지속 가능한 농업 관행을 지원합니다. 곡물과 잡곡이 주식 및 동물 사료로 수요가 증가함에 따라, 곡물 및 잡곡 상품은 농업 내에서 상당한 기회를 나타냅니다. 또한 다른 모든 살선충제 부문 중 가장 높은 성장 잠재력을 지녀 살선충제 제조업체의 주요 초점이 되고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다

유럽은 살선충제 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 지속 가능한 농업에 대한 평균 이상의 규제적 관심과 생물학적 작물 보호 관행에 대한 수요 증가에 의해 주도되었습니다. 유럽연합(EU)은 특히 유럽 농업에 필수적인 고부가가치 작물인 감자, 사탕무, 채소 등에서 식물 기생 선충의 증가하는 위협에 직면해 있습니다. 기존 화학 훈증제 사용을 제한하는 EU 내 규제 변화와 선충 감염 발생률 증가가 결합되어 환경 친화적이고 잔류물이 없는 제품으로의 전환이 촉진되고 있습니다.

EU의 규제 체계는 EU 그린딜 및 농장에서 식탁까지 전략과 부합하는 생물 기반 선충제 및 종자 처리제의 수용으로 이어졌습니다. 이러한 이니셔티브는 농약 사용을 줄이면서 지속 가능한 식량 생산을 목표로 합니다. 또한 EU는 정부 자금 지원을 받는 적극적인 연구 협력과 함께, 미생물이나 식물에서 유래한 최적 관리 기술 및 생물학적 해결책에 초점을 맞춘 글로벌 농화학 선도 기업 및 지역 스타트업의 혁신적 제품 도입을 지원하고 있습니다.

이러한 초기 동향의 주목할 만한 사례는 원예 생산이 집중되고 선충 피해가 심각한 스페인, 프랑스, 독일, 네덜란드에서 관찰됩니다.

선충제 시장의 최근 동향

2025년 2월, 바스프(BASF)는 아르헨티나에서 열린 제4회 엔바이오(EnBio) 행사에서 바실러스 펌퍼스(Bacillus firmus) 균주 I-1582를 함유한 생물학적 접촉 선충제 ‘보티보 프라임(Votivo Prime)’을 사전 출시했습니다.

2025년 1월, 미국 벤가드 코퍼레이션(American Vanguard Corporation)은 자회사 AMVAC을 통해 DPH 바이올로지컬스(DPH Biologicals)와 지역 유통 계약을 체결하여 곰팡이 및 선충 방제 효과를 동시에 제공하는 EPA 승인 생물학적 방제 제품인 벨라트로브 컴패니언 맥스(BellaTrove Companion Maxx)를 포함한 그린솔루션즈(GreenSolutions) 포트폴리오를 확장했습니다.

2024년 3월, FMC 코퍼레이션은 식물 생물 솔루션 분야의 선도 기업인 노보네시스(구 노보자임스 A/S)와의 협력을 통해 캐나다 내 생물학적 작물 보호 플랫폼을 확장했습니다.

2023년 12월, 신젠타는 사탕수수 재배를 위해 특별히 설계된 자사 최초의 생물학적 제품인 미생물학적 생물학적 선충제 ‘세르타노(Certano)’를 출시했습니다.

주요 시장 참여자

선도적 살선제 시장 기업 목록

살선제 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 살선제 시장의 주요 기업들은 다음과 같습니다.

BASF SE (Germany)
Bayer AG (Germany)
UPL (India)
T. STANES AND COMPANY LIMITED (India)
Corteva (US)
Koppert (Netherlands)
FMC Corporation (US)
Nufarm (Australia)
Syngenta (Switzerland)
American Vanguard Corporation (US)
Sumitomo Chemicals (Japan)
Lallemand Inc. (Canada)
Novonesis Group (Denmark)
Biobest Group NV (Belgium)
PI Industries (India)
Andermatt Group AG (Switzerland)
IPL Biologicals (India)
Bioceres Crop Solutions (Argentina)
Rovensa Next (Spain)
Bionema (UK)
Futureco Bioscience (Spain)
BioConsortia (US)
Certis USA L.L.C. (US)
Gowan Company (US)
AgriLife (India)

2.1 연구 데이터 2차 데이터 – 2차 출처의 주요 데이터 1차 데이터 – 1차 출처의 주요 데이터 – 주요 1차 통찰 – 1차 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정 상향식 접근법 하향식 접근법
2.3 데이터 삼각검증
2.4 연구 가정이 연구의 가정
2.5 한계 및 위험 평가

요약

프리미엄 통찰

시장 개요

5.1 소개
5.2 거시경제 전망
5.3 시장 역학 동인 제약 요인 기회 과제
5.4 AI/GEN AI의 영향

산업 동향

6.1 소개
6.2 2025년 미국 관세의 영향 – 살충제 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아태평양 최종 사용 산업별 영향
6.3 가치 사슬 분석
6.4 무역 분석
6.5 기술 분석 핵심 기술- RNA 간섭(RNAi) 기반 생물학적 방제 보완 기술- 미생물 접종제 인접 기술- 정밀 농업 및 토양 센싱 시스템
6.6 가격 분석 주요 업체별 유형별 평균 판매 가격 추세 (2020-2024) 지역별 평균 판매 가격 추세 (2020-2024) 유형별 평균 판매 가격 추세 (2020-2024)
6.7 생태계 분석 수요 측면 공급 측면
6.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
6.9 특허 분석 시장 관련 주요 특허 목록
6.10 2025-2026년 주요 컨퍼런스 및 행사
6.11 관세 및 규제 환경 살충제(HS 코드 3808) 관세 데이터 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크
6.12 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 경쟁적 라이벌 관계의 강도 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력
6.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
6.14 사례 연구 분석
6.15 투자 및 자금 조달 시나리오

유충살충제 시장, 유형별

7.1 서론
7.2 화학제 훈증제 – 브롬화 메틸 – 메탐 나트륨 – 1-3-디클로로프로펜 – 기타 비훈증제 – 카바메이트계 – 유기인계 – 아바멕틴(차세대) – SDHI(차세대) – 기타 화학제
7.3 생물학적 제제 미생물 제제 생화학 제제 거대생물 제제

제형별 선충제 시장

8.1 개요
8.2 과립제
8.3 액상제

선충 유형별 선충제 시장

9.1 개요
9.2 뿌리혹선충
9.3 낭선충
9.4 병변선충
9.5 기타 선충 유형 선충제 시장, 적용 방식별

선충제 시장, 적용 방식별

10.1 개요
10.2 훈증
10.3 관주
10.4 토양 처리
10.5 종자 처리
10.6 기타 적용 방식

작물 유형별 살선충제 시장

11.1 개요
11.2 곡물 및 잡곡 옥수수 밀 쌀 기타 곡물 및 잡곡
11.3 유종 및 콩류 대두 해바라기 기타 유종 및 콩류
11.4 과일 및 채소 이과류 감귤류 잎채소 베리류 뿌리 및 괴경 채소 기타 과일 및 채소
11.5 기타 작물 유형

지역별 선충제 시장

12.1 북미 미국 캐나다 멕시코
12.2 유럽 독일 프랑스 이탈리아 스페인 영국 기타 유럽
12.3 아시아 태평양 중국 인도 일본 호주 및 뉴질랜드 기타 아시아 태평양
12.4 남미 브라질 아르헨티나 기타 남미
12.5 기타 지역 아프리카 중동

경쟁 환경

13.1 개요
13.2 주요 업체 전략/성공 요인

13.3 매출 분석 (2022 – 2024)

13.4 시장 점유율 분석, 2024
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
13.6 브랜드/제품 비교
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 제형 발자국- 작물 유형 발자국
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
13.9 경쟁 시나리오 신제품 출시 거래 확장 기타

기업 프로필

14.1 주요 업체
BASF SE

UPL

CORTEVA

SYNGENTA GROUP

FMC CORPORATION

BAYER AG

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

CERTIS BIOLOGICALS

KOPPERT

NUFARM

BIOBEST GROUP NV

LALLEMAND INC

BIOCERES CROP SOLUTIONS

NOVONESIS GROUP

PI INDUSTRIES
14.2 OTHER PLAYERS

IPL BIOLOGICALS

ROVENSA NEXT

ANDERMATT GROUP AG

SEIPASA, S.A.

ALBAUGH LLC

AGBIOME

AGRILIFE

KAY BEE BIO-ORGANICS PVT. LTD.

BIONEMA LTD

BIOCONSORTIA, INC.

인접 및 관련 시장

부록

16.1 토론 가이드
16.2 지식 저장소: 마켓스앤드마켓스 구독 포털
16.3 이용 가능한 맞춤 설정
16.4 관련 보고서
16.5 저자 정보

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