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2024년 글로벌 전기차 애프터마켓 규모는 590억 달러로 추정되었습니다. 2024년부터 2035년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 11.5%를 기록하며 2035년까지 1,950억 7천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 전기차 애프터마켓은 전기차 판매 증가와 글로벌 차량 보유량에서 차지하는 비중 확대에 힘입어 성장하고 있습니다. 2024년 경량 차량 보유량에서 전기차의 점유율은 약 5%였습니다. 2035년까지 약 17%에 이를 것으로 전망됩니다. 수량 기준으로 경량 차량 전기차 보유량은 2035년까지 2억 5,840만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
전기차의 장기 사용으로 인해 유지보수, 수리 및 교체 부품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 전기차 애프터마켓 서비스의 주요 트렌드로는 배터리 재생, 재제조, 무선 업데이트(OTA), 인공지능 기반 진단 등이 있으며, 이는 전기차 애프터마켓을 기존 내연기관(ICE) 애프터마켓과 차별화합니다.
자동차 부품 유통 분야의 전자상거래 증가로 OEM이 직접 목표 고객에게 접근하고 더 다양한 제품을 제공할 수 있게 되어 상당한 변화가 예상됩니다. 전 세계 정부는 지속 가능한 실천과 진정한 순환 경제 구축을 위한 이니셔티브를 추진 중입니다. 첨단 기술의 통합은 EV 애프터마켓을 자동차 산업의 핵심 성장 분야로 더욱 부각시키고 있습니다.
전기차 애프터마켓 시장의 매력적인 기회
유럽
유럽 전역의 정부들이 탄소 중립을 달성하기 위한 노력으로 전기차 채택률이 증가했으며, 이는 해당 지역의 전기차 애프터마켓 부품 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
OES 및 IAM은 로열티 혜택이나 맞춤형 정비 패키지를 제공하여 고객에게 EV 제품 및 서비스를 보다 저렴하게 제공하는 데 주력하고 있습니다.
OEM이 제공하는 독점 소프트웨어에 대한 EV의 의존성으로 인해 OEM은 EV 애프터마켓 부품 분야의 주요 업체가 될 것으로 예상됩니다.
EV 애프터마켓의 성장은 EV의 채택 증가에 기인할 수 있습니다.
전기차 애프터마켓 부품 판매 증가는 가치 사슬 전반에 걸친 디지털화 확산과 전기차 애프터마켓에 전자상거래가 진입함에 따라 주도되고 있습니다.
글로벌 전기차 애프터마켓 시장 역학
주요 동인: 전기차(BEV)의 마일당 유지보수 비용이 현저히 저렴할 전망
전기차(BEV)의 마일당 유지보수 비용은 내연기관(ICE) 및 하이브리드 차량보다 낮으며, 이는 움직이는 부품 수가 적기 때문입니다. BEV는 ICE 차량과 달리 오일 교환, 배기 시스템 수리, 복잡한 변속기 유지보수가 필요하지 않은 반면, HEV와 PHEV는 이중 파워트레인으로 인해 이러한 비용 일부가 여전히 발생합니다. BEV는 타이어 교체 빈도가 상대적으로 높고 배터리 같은 부품 수리 비용이 비쌀 수 있지만, 회생 제동으로 인해 브레이크 마모 같은 일상적인 유지보수 비용이 줄어들어 마일당 유지보수 비용이 전반적으로 낮아집니다. BEV, PHEV, HEV, ICE의 마일당 유지보수 비용은 각각 약 0.062달러, 0.093달러, 0.099달러, 0.105달러입니다. BEV는 초기 투자 비용이 ICE, HEV, PHEV 대비 높음에도 불구하고 비용 우위를 제공하여 시간이 지남에 따라 점점 더 경제적인 선택이 됩니다.
제약 요인: EV 애프터마켓에서 OES의 상당한 점유율
EV 애프터마켓에서 OES는 EV가 독점 소프트웨어에 크게 의존한다는 점으로 인해 독립 애프터마켓 업체보다 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 5년 보증 기간 내 EV 차량 수가 증가함에 따라 이러한 우위는 더욱 공고해질 전망입니다. OES 채널은 EV 유지보수에 필수적인 독점 소프트웨어 업데이트 접근 권한으로 혜택을 받습니다. 이는 IAM 공급업체가 경쟁하기 어려운 지속적 반복 수익 흐름 확보에서 OES에 우위를 제공합니다. 또한 OEM은 로열티 프로그램과 수리·정비 구독 서비스를 통해 OES 지배력을 강화하며 고객을 확보하고 있습니다. 동시에 IAM 채널은 EV 전용 부품 조달과 급속한 기술 발전 속도 대응에 어려움을 겪고 있습니다. 결과적으로 OES 채널은 특히 보증 기간 내 신형 전기차라는 성장하는 세그먼트에서 OEM 혁신 및 인프라와의 직접적 연계성을 활용해 주도할 가능성이 높습니다. IAM은 2024년 전기차 정비 시장에서 7%의 점유율을 기록했습니다. 전기차 특화 요구에 맞춘 교육, 도구, 인증에 대한 투자 증가로 이 점유율은 2030년까지 15%에 달할 것으로 전망됩니다.
기회: 전기차가 애프터마켓 제품 및 서비스에 가져올 변화
디지털화는 전기차 예비 부품 확산에 핵심적인 역할을 할 것입니다. 전자상거래의 증가는 온라인 업체들이 보다 포괄적인 서비스 패키지와 더 넓은 제품 포트폴리오를 제공하도록 이끌 것입니다. DIY 문화 또한 일부 지역에서 전기차 애프터마켓 부품 수요 증가에 중요한 역할을 할 것입니다. 전기차의 온라인 텔레매틱스 및 진단 소프트웨어는 소유자에게 예측 유지보수 기능을 제공합니다. 이는 배터리 성능, 모터 효율성, 시스템 상태에 대한 상세한 데이터를 제공하며, 기술자에게 실행 가능한 통찰력을 부여함으로써 OEM이 이러한 서비스를 수익화하고 반복적인 수익 흐름을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 테슬라와 같은 OEM은 OTA 업데이트를 제공하며, 모바일 서비스 유닛을 통해 고객 현장에서 수리가 가능합니다. 포드는 EV 예측 유지보수 및 텔레매틱스를 통해 EV 상태를 모니터링하며, 리비안은 추적, 유지보수 일정 관리, 충전 최적화를 위한 FleetOS 플랫폼을 제공합니다.
도전 과제: 공급망 차질로 인한 현지 산업 부품 비용 증가공급망 차질은 부족 현상, 물류 문제, 지정학적 이슈, 환경적 사건 등으로 인해 발생하며, 이는 현지 애프터마켓에서 부품 비용 증가로 이어집니다. 자동차 애프터마켓 동향에서 볼 수 있듯이, 정비소와 소비자들은 더 높은 가격과 지연에 직면하고 있습니다. 회복탄력성 전략이 등장하고 있지만, 그 실행은 전체 비용을 증가시켜 가까운 시일 내에 높은 가격이 지속될 가능성이 있음을 시사합니다.
대부분의 전기차 부품 공급망은 소수 주요 국가에 집중되어 있습니다. 이로 인해 글로벌 공급망은 차질이 발생할 경우 비용 압박에 취약합니다. 그러나 전 세계적으로 국가들은 공급망 다각화 및 위험 분산 노력에 적극적으로 참여할 것으로 예상됩니다.
글로벌 EV 애프터마켓 시장 생태계 분석
타이어 부품, EV 애프터마켓 주도 예상
전기차에서는 설계 및 성능의 독특한 특성으로 인한 빈번한 교체가 필요해 타이어가 애프터마켓 수요의 핵심 동인으로 부상하고 있습니다. 즉각적인 토크와 상당한 전기차 배터리로 인한 전기차의 무거운 무게는 타이어 마모를 가속화하여 기존 차량보다 더 정기적인 교체를 요구합니다.
전기차의 타이어 교체 주기는 35,000~40,000km인 반면, 내연기관 차량은 45,000~50,000km마다 교체됩니다. 반면 배터리, 전동기, 전기 컴프레서 등 핵심 부품들은 탁월한 내구성을 위해 설계되어 최소한의 유지보수로 차량 수명 동안 사용 가능하도록 제작됩니다.
그러나 드문 고장, 사고 또는 장기간에 걸친 성능 저하로 인해 전기차 유지보수나 수리가 필요할 경우 비용이 매우 높을 수 있습니다. 전문 인력, 독점 부품, 고전압 시스템의 복잡성이 이러한 비용을 주도하여 사소한 수리조차도 전기차 소유자에게 상당한 투자가 됩니다.
유럽, 전기차 애프터마켓 주도
유럽은 2035년까지 전기차 애프터마켓 서비스 최대 시장이 될 것으로 전망됩니다. 2030년부터 2035년 사이에 내연기관 차량 판매 금지를 포함한 엄격한 규제가 전기차로의 전환을 촉진하고 있습니다. 이는 배터리 수리, 소프트웨어 업그레이드, 예비 부품이 필요한 차량 수가 증가할 것임을 의미합니다. 또한 독일, 프랑스, 노르웨이에서는 친환경 이동에 대한 대중의 인식이 높으며, 정부가 보조금과 세제 혜택으로 지원을 제공하고 있습니다. 고급 충전 네트워크와 전기차 배터리가 전기차의 주행 수명을 연장시켜 애프터마켓 서비스 수요를 증가시킨다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 또한 유럽의 주요 자동차 제조사들은 이미 전문성을 전기차 솔루션으로 전환하고 있어 경쟁력 있는 애프터마켓 산업 형성에 기여하고 있습니다.
주요 시장 참여자
주요 전기차 애프터마켓 기업 목록
전기차 애프터마켓 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 전기차 애프터마켓 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Advance Auto Parts (US)
Autozone (US)
Carquest (US)
LKQ Corporation (US)
NAPA (US)
GSF Car Parts (UK)
Intercars (Poland)
Alliance Auto Group (UK)
Weichai Power (Germany)
Tata AutoComp (India)
Sona Comstar (India)
Lucas TVS (India)
TEMOT International (Germany)
Bosch (Germany)
Valeo (France)
전기차 애프터마켓 시장의 매력적인 기회
유럽
유럽 전역의 정부들이 탄소 중립을 달성하기 위한 노력으로 전기차 채택률이 증가했으며, 이는 해당 지역의 전기차 애프터마켓 부품 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
OES 및 IAM은 로열티 혜택이나 맞춤형 정비 패키지를 제공하여 고객에게 EV 제품 및 서비스를 보다 저렴하게 제공하는 데 주력하고 있습니다.
OEM이 제공하는 독점 소프트웨어에 대한 EV의 의존성으로 인해 OEM은 EV 애프터마켓 부품 분야의 주요 업체가 될 것으로 예상됩니다.
EV 애프터마켓의 성장은 EV의 채택 증가에 기인할 수 있습니다.
전기차 애프터마켓 부품 판매 증가는 가치 사슬 전반에 걸친 디지털화 확산과 전기차 애프터마켓에 전자상거래가 진입함에 따라 주도되고 있습니다.
글로벌 전기차 애프터마켓 시장 역학
주요 동인: 전기차(BEV)의 마일당 유지보수 비용이 현저히 저렴할 전망
전기차(BEV)의 마일당 유지보수 비용은 내연기관(ICE) 및 하이브리드 차량보다 낮으며, 이는 움직이는 부품 수가 적기 때문입니다. BEV는 ICE 차량과 달리 오일 교환, 배기 시스템 수리, 복잡한 변속기 유지보수가 필요하지 않은 반면, HEV와 PHEV는 이중 파워트레인으로 인해 이러한 비용 일부가 여전히 발생합니다. BEV는 타이어 교체 빈도가 상대적으로 높고 배터리 같은 부품 수리 비용이 비쌀 수 있지만, 회생 제동으로 인해 브레이크 마모 같은 일상적인 유지보수 비용이 줄어들어 마일당 유지보수 비용이 전반적으로 낮아집니다. BEV, PHEV, HEV, ICE의 마일당 유지보수 비용은 각각 약 0.062달러, 0.093달러, 0.099달러, 0.105달러입니다. BEV는 초기 투자 비용이 ICE, HEV, PHEV 대비 높음에도 불구하고 비용 우위를 제공하여 시간이 지남에 따라 점점 더 경제적인 선택이 됩니다.
제약 요인: EV 애프터마켓에서 OES의 상당한 점유율
EV 애프터마켓에서 OES는 EV가 독점 소프트웨어에 크게 의존한다는 점으로 인해 독립 애프터마켓 업체보다 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 5년 보증 기간 내 EV 차량 수가 증가함에 따라 이러한 우위는 더욱 공고해질 전망입니다. OES 채널은 EV 유지보수에 필수적인 독점 소프트웨어 업데이트 접근 권한으로 혜택을 받습니다. 이는 IAM 공급업체가 경쟁하기 어려운 지속적 반복 수익 흐름 확보에서 OES에 우위를 제공합니다. 또한 OEM은 로열티 프로그램과 수리·정비 구독 서비스를 통해 OES 지배력을 강화하며 고객을 확보하고 있습니다. 동시에 IAM 채널은 EV 전용 부품 조달과 급속한 기술 발전 속도 대응에 어려움을 겪고 있습니다. 결과적으로 OES 채널은 특히 보증 기간 내 신형 전기차라는 성장하는 세그먼트에서 OEM 혁신 및 인프라와의 직접적 연계성을 활용해 주도할 가능성이 높습니다. IAM은 2024년 전기차 정비 시장에서 7%의 점유율을 기록했습니다. 전기차 특화 요구에 맞춘 교육, 도구, 인증에 대한 투자 증가로 이 점유율은 2030년까지 15%에 달할 것으로 전망됩니다.
기회: 전기차가 애프터마켓 제품 및 서비스에 가져올 변화
디지털화는 전기차 예비 부품 확산에 핵심적인 역할을 할 것입니다. 전자상거래의 증가는 온라인 업체들이 보다 포괄적인 서비스 패키지와 더 넓은 제품 포트폴리오를 제공하도록 이끌 것입니다. DIY 문화 또한 일부 지역에서 전기차 애프터마켓 부품 수요 증가에 중요한 역할을 할 것입니다. 전기차의 온라인 텔레매틱스 및 진단 소프트웨어는 소유자에게 예측 유지보수 기능을 제공합니다. 이는 배터리 성능, 모터 효율성, 시스템 상태에 대한 상세한 데이터를 제공하며, 기술자에게 실행 가능한 통찰력을 부여함으로써 OEM이 이러한 서비스를 수익화하고 반복적인 수익 흐름을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 테슬라와 같은 OEM은 OTA 업데이트를 제공하며, 모바일 서비스 유닛을 통해 고객 현장에서 수리가 가능합니다. 포드는 EV 예측 유지보수 및 텔레매틱스를 통해 EV 상태를 모니터링하며, 리비안은 추적, 유지보수 일정 관리, 충전 최적화를 위한 FleetOS 플랫폼을 제공합니다.
도전 과제: 공급망 차질로 인한 현지 산업 부품 비용 증가공급망 차질은 부족 현상, 물류 문제, 지정학적 이슈, 환경적 사건 등으로 인해 발생하며, 이는 현지 애프터마켓에서 부품 비용 증가로 이어집니다. 자동차 애프터마켓 동향에서 볼 수 있듯이, 정비소와 소비자들은 더 높은 가격과 지연에 직면하고 있습니다. 회복탄력성 전략이 등장하고 있지만, 그 실행은 전체 비용을 증가시켜 가까운 시일 내에 높은 가격이 지속될 가능성이 있음을 시사합니다.
대부분의 전기차 부품 공급망은 소수 주요 국가에 집중되어 있습니다. 이로 인해 글로벌 공급망은 차질이 발생할 경우 비용 압박에 취약합니다. 그러나 전 세계적으로 국가들은 공급망 다각화 및 위험 분산 노력에 적극적으로 참여할 것으로 예상됩니다.
글로벌 EV 애프터마켓 시장 생태계 분석
타이어 부품, EV 애프터마켓 주도 예상
전기차에서는 설계 및 성능의 독특한 특성으로 인한 빈번한 교체가 필요해 타이어가 애프터마켓 수요의 핵심 동인으로 부상하고 있습니다. 즉각적인 토크와 상당한 전기차 배터리로 인한 전기차의 무거운 무게는 타이어 마모를 가속화하여 기존 차량보다 더 정기적인 교체를 요구합니다.
전기차의 타이어 교체 주기는 35,000~40,000km인 반면, 내연기관 차량은 45,000~50,000km마다 교체됩니다. 반면 배터리, 전동기, 전기 컴프레서 등 핵심 부품들은 탁월한 내구성을 위해 설계되어 최소한의 유지보수로 차량 수명 동안 사용 가능하도록 제작됩니다.
그러나 드문 고장, 사고 또는 장기간에 걸친 성능 저하로 인해 전기차 유지보수나 수리가 필요할 경우 비용이 매우 높을 수 있습니다. 전문 인력, 독점 부품, 고전압 시스템의 복잡성이 이러한 비용을 주도하여 사소한 수리조차도 전기차 소유자에게 상당한 투자가 됩니다.
유럽, 전기차 애프터마켓 주도
유럽은 2035년까지 전기차 애프터마켓 서비스 최대 시장이 될 것으로 전망됩니다. 2030년부터 2035년 사이에 내연기관 차량 판매 금지를 포함한 엄격한 규제가 전기차로의 전환을 촉진하고 있습니다. 이는 배터리 수리, 소프트웨어 업그레이드, 예비 부품이 필요한 차량 수가 증가할 것임을 의미합니다. 또한 독일, 프랑스, 노르웨이에서는 친환경 이동에 대한 대중의 인식이 높으며, 정부가 보조금과 세제 혜택으로 지원을 제공하고 있습니다. 고급 충전 네트워크와 전기차 배터리가 전기차의 주행 수명을 연장시켜 애프터마켓 서비스 수요를 증가시킨다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 또한 유럽의 주요 자동차 제조사들은 이미 전문성을 전기차 솔루션으로 전환하고 있어 경쟁력 있는 애프터마켓 산업 형성에 기여하고 있습니다.
주요 시장 참여자
주요 전기차 애프터마켓 기업 목록
전기차 애프터마켓 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 전기차 애프터마켓 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Advance Auto Parts (US)
Autozone (US)
Carquest (US)
LKQ Corporation (US)
NAPA (US)
GSF Car Parts (UK)
Intercars (Poland)
Alliance Auto Group (UK)
Weichai Power (Germany)
Tata AutoComp (India)
Sona Comstar (India)
Lucas TVS (India)
TEMOT International (Germany)
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목차
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요약1
- 1.1 글로벌 경량 차량 보유량 동향
- 1.2 ICE 대 XEV 애프터마켓 수익 분석
- 1.3 ICE 대 XEV 부품 마일당 유지보수 비용 및 교체 주기
- 1.4 BEV 보급률 증가에 따른 애프터마켓 수익 영향
- 1.5 XEV 부품 교체 비용 분석
- 1.6 하이브리드 및 전기차용 신흥 서비스
연구 목적, 범위 및 방법론
2
- 2.1 연구 범위
- 2.2 연구 목적 및 방법론
거시경제 분석 및 규제 분석
3
- 3.1 지역별 GDP 성장률 전망
- 3.2 지역별 글로벌 인플레이션율
- 3.3 2030년까지 글로벌 원유 가격 대 리튬 이온 배터리 가격 동향
- 4.1 지역별 및 추진 방식별 XEV 보유량
- 4.2 추진 방식별 지역별 XEV 보유량 분석
- 4.3 XEV 주행 거리 추세
- 4.4 XEV 평균 연식 추세
- 5.1 글로벌: 추진 방식, 지역 및 부품별 XEV 애프터마켓
- 5.2 유럽: 추진 방식 및 부품별 XEV 애프터마켓
- 5.3 북미: 추진 방식 및 부품별 XEV 애프터마켓
- 5.4 중국: 추진 방식 및 부품별 XEV 애프터마켓
- 5.5 아시아 태평양(중국 제외): 추진 방식 및 부품별 XEV 애프터마켓
- 5.6 기타 지역: 추진 방식 및 부품별 XEV 애프터마켓
- 6.1 배터리 재활용
- 6.2 전기차 개조
- 6.3 배터리 2차 사용
- 6.4 유지 보수 및 수리 분야의 전기차 서비스
- 6.5 모바일 서비스 유닛
- 6.6 전기차 충전 서비스
XEV 보유량 및 연식 추세 분석
4
XEV 부품 애프터마켓
5
하이브리드 및 전기 자동차를 위한 신흥 서비스
6
OEM XEV 애프터세일즈 전략
7
OES 대 IAM 벤치마킹
8
주요 성장 기회 및 권고 사항
9
결론 및 핵심 내용
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