마이크로카 시장 : 카테고리별 (경차, A00, 근거리 전기차, 4륜차), 출력별 (40kW), 최종 사용 분야별, 경차 및 4륜차 (추진 방식 및 분류), 지역별 – 2032년까지 글로벌 예측

※본 조사 자료는 영문 PDF 형식이며, 아래는 영문을 국어로 기계번역한 내용입니다. 자료의 자세한 내용은 샘플을 통해 확인해 주세요.

❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖

마이크로카 시장은 2025년 367억 5천만 달러에서 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 490억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 성장 동인은 급속한 도시화와 발전 중인 전기차 충전 인프라, 그리고 도시 이동성을 위한 소형차 수요 증가입니다. 협소한 공간과 혼잡한 도시 교통에서 마이크로카에 대한 수요 증가는 마이크로카 사용을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 아시아는 예측 기간 동안 마이크로카 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 북미와 유럽 역시 2025년부터 2032년까지 마이크로카에 대한 높은 수요를 보일 것으로 예상됩니다.

마이크로카 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 시장의 성장은 도시 개발을 위한 정부 및 민간 투자의 증가에 기인합니다. 이는 해당 지역에서 소형 및 초소형 차량에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

아시아 마이크로카 시장은 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 474억 7천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

>40kW 출력 세그먼트는 일본과 중국에서 >40kW 차량 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

전체 시장 성장은 도시화 증가와 소형·편안한 교통수단 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다.

하이브리드 기술 발전과 정부의 충전 인프라 개선 노력으로 전기·하이브리드 마이크로카의 성장률이 더 빠를 것으로 전망됩니다.

글로벌 마이크로카 시장 동향

주요 동인: 급속한 도시화

급속한 도시화는 마이크로카 시장의 핵심 동인입니다. 도시 인구 밀도가 높아짐에 따라 제한된 환경에서 기동성이 뛰어나고 심각한 주차 공간 부족 문제를 해결할 수 있는 소형 차량의 도입이 필요해지고 있기 때문입니다. 유엔 인구국에 따르면 서유럽, 미주, 호주, 일본, 중동 등 주요 고소득 국가 인구의 80% 이상이 도시 지역에 거주합니다. 동유럽, 동아시아, 남미 등 많은 상위 중소득 국가에서도 인구의 50~80%가 도시에 살고 있습니다.

소형차(마이크로카)는 작은 크기와 연비 효율성을 특징으로 하며, 도시 환경이 제기하는 과제를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다. 현재 전 세계 인구의 50% 이상, 약 44억 명이 도시 지역에 거주하고 있습니다(출처: 세계은행). 이러한 추세는 지속될 것으로 보이며, 2025년까지 도시 인구가 전 세계 인구의 70%를 넘어설 것이라는 전망이 있습니다. 이러한 도시 밀집화 추세는 대도시 지역의 주차 공간 부족이라는 중대한 제약으로 인해 소형차 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인: 신흥 경제국에서의 제한적 채택

마이크로카는 실용성, 경량 설계, 운전 편의성 등 여러 장점을 지닙니다. 그러나 신흥 경제국에서의 채택은 여전히 제한적입니다. 마이크로카 가격은 약 6,000달러부터 시작하여 최대 22,000달러까지 도달할 수 있습니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 구매력 평가 기준(PPP)으로 측정한 1인당 GDP는 인도 같은 신흥 경제국에서 약 11,900달러입니다. 방글라데시는 약 10,370달러, 파키스탄은 약 6,920달러 수준입니다. 인도 산업 전문가들은 초소형차가 인도 도시 및 준도시 통근 환경에서 인기를 얻을 수 있다고 전망한다. 그러나 인도와 같은 가격 민감형 시장에서 초소형차의 인기는 가격 요소에 크게 좌우될 전망이다. 또한 중고 소형차(최저 약 2,000달러) 등 대체 이동 수단은 초소형차보다 넓은 공간과 편의성을 제공하여 인도 시장 내 초소형차 보급을 제한할 수 있다. 다른 신흥 경제국에서도 중고차 선택이라는 유사한 추세가 나타날 수 있습니다. 이러한 요소들은 신흥 시장에서 개인 이동 수단으로의 마이크로카 성장을 제약할 것입니다.

기회: 커넥티드 카 및 관련 기술 발전

기술 발전은 마이크로카 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 커넥티드 차량, 능동형 폭 조절, 드라이브 바이 와이어 등 주요 기술들은 마이크로카의 성능과 사용자 경험을 향상시킵니다. 커넥티드 카 기술은 차량과 인프라 간 통신을 가능하게 하여 교통 관리 및 안전성을 향상시킵니다. 호주 기업 Carly Car Subscription Pty Ltd.는 독일 INVERS GmbH와 협력하여 Microlino와 같은 전기 마이크로카에 실시간 추적 및 효율적인 차량 관리 시스템을 통합함으로써 카셰어링을 통한 도시 이동성을 지원합니다.

시티 트랜스포머의 CT-1 마이크로카에 적용된 능동형 폭 조절 기술은 차량 폭을 1m에서 1.4m까지 조절 가능하게 하여 좁은 공간의 주차 제약과 도시 교통 혼잡을 완화합니다. 이러한 유연성은 도시 환경에서의 편의성과 안전성을 높입니다. 마이크로카 시장에서 주목받는 또 다른 기술은 드라이브 바이 와이어(drive-by-wire)로, 기존 기계적 연결 장치를 전자 제어 장치로 대체하여 특히 혼잡한 도시 환경에서 뛰어난 기동성과 반응성을 제공합니다. 윙스 EV(인도)는 로빈 마이크로카에 이 기술을 적용해 자동차의 효율성과 오토바이의 민첩성을 결합했습니다. 이처럼 도시 이동성과 편의성을 개선하는 기술 발전으로 예측 기간 동안 마이크로카 수요는 증가할 전망입니다.

도전 과제: 마이크로카 안전성에 대한 소비자 회의론

마이크로카 안전성에 대한 소비자의 회의론은 시장 확장에 걸림돌이 되고 있습니다. 이러한 회의론은 주로 구조적 안정성과 기존 차량 대비 비용 효율성에 대한 우려에서 비롯됩니다. 유럽에서 쿼드사이클로 분류되는 마이크로카는 덜 엄격한 안전 규제를 적용받으며, 일반 승용차가 충족해야 하는 엄격한 충돌 테스트 기준에서 제외됩니다. 이러한 규제 차이는 안전성에 대한 불안감을 확산시키는 요인으로 작용합니다. 유로 NCAP 데이터는 다수의 쿼드사이클 차량이 안전성 결함을 보이며 여러 모델이 실망스러운 등급을 받았음을 보여줍니다. 예를 들어 샤테네 CH30은 고작 2성급 등급을 획득했으며, 엑삼 차량은 1성급에 그쳤고 르노 트위지는 안전성 평가에서 간신히 2성급을 확보했습니다. 이러한 평가는 안전 기능의 부족과 구조적 취약점을 반영하며, 마이크로카 안전성에 대한 소비자 우려를 더욱 증폭시키고 있습니다.

이러한 우려로 인해 마이크로카 시장은 특정 소비자층만이 고려할 수 있는 제한된 시장으로 전락할 수 있습니다. 안전을 최우선으로 하는 소비자, 특히 고속도로나 시골길을 자주 주행하는 가족이나 개인은 마이크로카 구매를 꺼릴 가능성이 높으며, 이는 제조사의 고객 기반을 축소시킬 것입니다. 이로 인해 제조사가 규모의 경제를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

글로벌 마이크로카 시장 생태계 분석

마이크로카 시장 생태계는 부품 제조업체, 마이크로카 제조업체, 최종 사용자로 구성됩니다. 이 생태계는 엔진과 구동계(드라이브트레인)를 공급하는 부품 제조업체를 추가로 포함합니다. 이러한 부품들은 자동차 전체를 제조 및 조립하는 생태계의 2차 단계에서 조립됩니다.

>40kW 세그먼트는 예측 기간 동안 출력 기준으로 마이크로카 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

출력 기준으로는 >40kW 세그먼트가 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트 시장은 고출력 마이크로카 수요에 의해 주도됩니다. 이러한 차량은 크기는 작지만 기존 해치백 및 세단과 비교할 수 있는 출력을 지닙니다. 마이크로카 시장에서 가장 높은 적재 용량을 제공합니다.

중국과 일본은 40kW 초과 차량에 대한 수요가 가장 높습니다. 중국에서는 BYD Auto Co., Ltd.가 이 출력 범위에 속하는 BYD Seagull을 제공합니다. 이 차량은 2024년 중국에서 가장 많이 팔린 차량으로 약 45만 대가 판매되었습니다. 일본 시장은 주로 터보차저 유무에 따라 38kW와 47kW 출력을 내는 마이크로카가 주류를 이룹니다. 소비자들은 약 1,500~2,000달러의 추가 비용으로 더 높은 출력을 제공하는 터보차저 모델을 선호하는 것으로 나타났습니다. 2023년 일본 내 최고 판매 경차(일본의 마이크로카)는 혼다 엔박스, 다이하츠 탄토, 스즈키 스파시아였습니다. 혼다 엔박스는 약 24만 대가 판매되었으며, 탄토와 스파시아의 판매량은 각각 16만 대와 13만 대였습니다.

상업용 최종 사용 분야는 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

초소형차는 초기 구매 비용 절감, 우수한 연비, 뛰어난 기동성, 낮은 유지비, 적은 주차 공간 등 여러 장점을 제공한다. 이러한 요소들이 도시 공유 모빌리티 플랫폼에서 초소형차 도입을 촉진하고 있다. 이 추세는 주로 유럽 지역에서 두드러지며, 공유 모빌리티 업체들이 차량 함대에 초소형차를 추가하고 있다. 현재 상업용 초소형차 수요는 낮은 편이지만 향후 몇 년간 개선될 것으로 예상된다. 현재 유럽에서는 17개 카셰어링 사업자가 공유 모빌리티 서비스용 마이크로카를 제공하고 있습니다. 이탈리아는 유럽 공유 모빌리티 서비스 시장 내 마이크로카 부문에서 선두를 달리고 있습니다. 이탈리아의 Pikyrent는 자사 차량 군에 시트로엥 아미(Citroën Ami) 마이크로카를 포함하고 있습니다. 이탈리아의 엔조이(Enjoy)는 100대 이상의 마이크로카를 운영 중이다. 우버(미국), 프리투무브(프랑스), 리프트(미국) 역시 컴팩트한 크기, 비용 효율성, 환경적 이점으로 도시형 라이드셰어링 및 카셰어링 서비스에 이상적인 마이크로카를 공유 모빌리티에 도입하는 방안을 모색 중이다.

마이크로카는 라스트마일 배송 서비스에도 활용될 수 있다. 추가 좌석 대신 적재 공간을 확대하는 방식으로 구성할 수 있어, 도시 내 배송용 신선식품이나 소형 패키지 운송에 활용 가능합니다.

아시아는 예측 기간 동안 마이크로카 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

아시아는 예측 기간 동안 최대 마이크로카 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이는 주로 중국 A00 차량과 일본 경차(Kei car) 판매에 기인합니다. 또한 해당 지역에서 마이크로카 수요는 기존 차량 대비 낮은 비용과 우수한 효율성에서 비롯됩니다. 중국과 일본이 지역 시장의 99% 이상을 점유하며, 중국은 가치 기준 35.8%, 일본은 64.1%의 점유율을 기록합니다. 중국 마이크로카 시장의 핵심 성장 동인은 이러한 차량의 경제성입니다. 국내에는 다수의 비공식 소형차 제조업체가 존재하며, 이들의 제품은 차량당 2,000~3,000달러라는 저렴한 가격에 공급됩니다. 반면 일본의 경차 시장은 꾸준한 성장세를 유지해 왔습니다. 2024년 판매량이 약 10% 감소했음에도 불구하고, 예측 기간 동안 시장이 회복될 것으로 전망됩니다.

이 지역의 주요 초소형차 제조사는 SAIC-GM-Wuling(중국), BYD Auto Co., Ltd.(중국), Suzuki Motor Corporation(일본), Honda Motor Corporation(일본), Daihatsu Motor Co., Ltd.(일본), Nissan Motor Co. Ltd.(일본), Mitsubishi Motors Co., Ltd.(일본) 등이다.

마이크로카 시장의 최근 동향

2025년 1월, 다이하쓰 자동차는 도쿄 오토 살롱 2025에서 미라 e:S GR 스포츠 컨셉을 공개했습니다. 이 63마력 차량은 660cc 엔진으로 구동됩니다.

2024년 9월, 스즈키 자동차는 스즈키 스파시아 기어 하이루프 왜건형 경차를 출시했습니다. 이 차량에는 발수성 시트, 오염 방지 러기지 플로어, 루프 레일이 장착되어 있습니다.

2024년 9월, 혼다 자동차는 캠핑용으로 개량된 N-Box의 업데이트 버전인 N-Box Joy를 출시했습니다.

2024년 5월, 스즈키 자동차는 스즈키 허슬러의 업데이트 버전인 스즈키 허슬러 터프 와일드를 출시했습니다. LED 헤드램프를 기본 사양으로 적용했으며, 360° 프리미엄 UV & IR 차단 유리를 장착하고, 터보차저 모델도 제공됩니다.

주요 시장 참여사

주요 초소형차 시장 기업 목록

초소형차 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 초소형차 시장의 주요 기업들은 다음과 같습니다.

SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd. (China)
Suzuki Motor Corporation (Japan)
Honda Motor Co., Ltd. (Japan)
Mitsubishi Motors Corporation (Japan)
Daihatsu Motor Co., Ltd. (Japan)
Nissan Motor Co., Ltd. (Japan)
Beijing Automobile Works Co., Ltd. (China)
BYD Auto Co., Ltd. (China)
Stellantis N.V. (Netherlands)
Renault Group (France)
Axiam Mega (France)
Estrima SpA (Italy)
Ligier Group (France)
Automobiles Chatenet (France)

5.1 서론
5.2 시장 동인 – 급속한 도시화 – 전기차 충전 인프라의 지속적인 발전 제약 요인 – 높은 비용으로 인한 신흥 경제국에서의 제한적 채택 기회 – 커넥티드 카 및 관련 기술의 발전 – 빠른 라스트마일 배송 수요 급증 – 모빌리티 공유 서비스 트렌드 도전 과제 – 안전성과 신뢰성에 대한 소비자 회의론
5.3 기술 분석 핵심 기술 – 커넥티드 차량 기술 보완 기술 – 능동형 폭 조절 기술 인접 기술 – 드라이브-바이-와이어 기술
5.4 사용 사례 분석 도시 이동성을 위한 초소형 승용차 전기 초소형차 성능 평가 스마트 제품을 위한 혁신적 공급망
5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화
5.6 지역별 OEM 가격 분석
5.7 생태계 분석
5.8 공급망 분석
5.9 특허 분석
5.10 규제 환경
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.13 OEM 분석
5.14 미국 2025년 관세의 영향: 개요 주요 관세율 국가별 자동차 완제품 및 부품 관세 – 북미 – 유럽 – 아시아 미국 2025년 관세가 마이크로카 시장에 미치는 영향

유럽 쿼드사이클 시장, 분류별

6.1 서론
6.2 L6 낮은 초기 비용 및 개인용 선호도가 성장을 주도
6.3 L7
높은 출력 및 상업용 적용이 성장을 주도 산업 통찰

KEI CARS 시장, 추진 방식별

7.1 소개
7.2 내연기관(ICE)의 용이한 연료 보급 인프라가 성장을 주도
7.3 전기 및 하이브리드 차량의 향상된 효율성과 발전하는 충전 인프라가 성장을 주도 산업 통찰

마이크로카 시장, 카테고리별

8.1 소개
8.2 경차(KEI CARS) 도시화 증가가 성장을 주도
8.3 A00 차량 전기화 추세 증가가 성장을 주도
8.4 근거리 전기차(NEIGHBORHOOD ELECTRIC VEHICLES) 소형 전기차 수요 증가가 성장을 주도
8.5 쿼드사이클: 경형 승합차 수요 증가가 성장 견인
8.6 초소형 전기차: 라스트마일 배송 옵션 수요 증가가 성장 견인 산업 통찰

마이크로카 시장, 최종 사용 애플리케이션별

9.1 소개
9.2 개인용 초기 비용 절감 및 연비 개선이 성장을 주도
9.3 상업용 공유 모빌리티 및 라스트 마일 배송이 시장 성장을 주도 산업 통찰

출력별 마이크로카 시장

101

10.1 소개
10.2 <5KW 저비용 및 향상된 효율성으로 성장 주도
10.3 5-25KW 향상된 적재 능력으로 성장 주도
10.4 26–40KW: 증가하는 경차 및 A00 차량 판매가 성장 주도
10.5 >40KW: 다른 마이크로카 대비 높은 출력이 성장 주도 산업 통찰

사륜차 시장, 추진 방식별

110

11.1 소개
11.2 ICE 초기 비용이 낮고 이용 가능한 연료 보급 인프라가 성장을 주도
11.3
전기 및 하이브리드 지속 가능한 도시 이동성 솔루션에 대한 수요 증가가 성장을 주도 산업 통찰
11.3

지역별 마이크로카 시장

116

12.1 개요
12.2 아시아 거시경제 전망 중국 – A00 등급 차량 판매 증가로 성장 주도 인도 – 도시화와 신차 개발을 위한 OEM 노력으로 성장 주도 일본 – 경차 판매 증가로 성장 주도 한국 – 라스트마일 배송 솔루션 수요로 성장 주도
12.3 유럽 거시경제 전망 프랑스 – 충전 인프라 가용성으로 성장 촉진 이탈리아 – 주요 OEM 업체 진출 및 공유 모빌리티용 마이크로카 수요로 성장 촉진 독일 – 전기 마이크로카 수요 증가로 성장 촉진 영국 – 고령층의 마이크로카 선호로 성장 촉진 스페인 – 지속가능한 모빌리티 솔루션으로 전기 4륜차 인기로 성장 촉진 기타 유럽 지역
12.4 북미 거시경제 전망 미국 – 무공해 차량 수요 증가가 성장 견인 캐나다 – 전기차 충전 인프라 개선이 성장 견인 산업 통찰

경쟁 환경

153

13.1 개요
13.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2021–2025
13.3 시장 점유율 분석, 2024 아시아: 마이크로카 시장 점유율 분석, 2024 유럽: 마이크로카 시장 점유율 분석, 2024
13.4 상위 5개 기업 매출 분석, 2019–2023
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 최종 사용 애플리케이션 발자국- 추진 발자국- 출력 발자국
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹- 주요 스타트업/중소기업 목록- 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
13.7 기업 가치 평가
13.8 재무 지표
13.9 브랜드/제품 비교
13.10 경쟁 시나리오 제품 출시/개발, 2021–2025 거래, 2021–2025

기업 프로필

173

14.1 주요 업체
SUZUKI MOTOR CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

HONDA MOTOR CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

SAIC GM WULING AUTOMOBILE CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

STELLANTIS N.V.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

NISSAN MOTOR CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

BEIJING AUTOMOBILE WORKS CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

BYD AUTO CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

RENAULT GROUP

– Business overview

– Products offered

AIXAM-MEGA

– Business overview

– Products offered

ESTRIMA SPA

– Business overview

– Products offered

LIGIER GROUP

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

CHATENET ITALIA

– Business overview

– Products offered

– Recent developments
14.2 STARTUPS/SMES

PMV ELECTRIC PVT. LTD.

MICRO MOBILITY SYSTEMS AG

SPEEDWAYS ELECTRIC

KEYTON MOTOR

ELI ELECTRIC VEHICLES

WINK MOTORS INC.

WINGS EV

CITY TRANSFORMER

ELIO MOTORS INC.

APTERA MOTORS CORP.

GLOBAL ELECTRIC MOTORCARS

MARKETSANDMARKETS의 권고사항

219

15.1 아시아 최대 시장으로 부상
15.2 전기 및 하이브리드 마이크로카 시장, 상당한 성장률 전망
15.3 인포테인먼트 및 커넥티드 카 기술 발전
15.4 결론

부록

221

16.1 업계 전문가들의 통찰
16.2 토론 가이드
16.3 지식 스토어: 마켓샌드마켓의 구독 포털
16.4 맞춤 설정 옵션 국가별 전기 소형차 시장
16.5 관련 보고서
16.6 저자 정보

❖본 조사 자료에 관한 문의는 여기를 클릭하세요.❖