브레이크 마찰 제품 시장 : 유형별 (브레이크 디스크, 패드, 드럼, 슈, 라이너, 심), 디스크 유형별 (금속, 복합, 세라믹), 라이너 유형별 (성형, 직조), 차량 유형별 (내연기관, 전기, 플러그인 하이브리드, 오토바이), 지역별 – 2032년까지 글로벌 예측

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글로벌 브레이크 마찰 제품 시장은 2025년 133억 2천만 달러에서 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.2%로 155억 2천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
특히 승용차에서 디스크 브레이크에 대한 수요 증가, 제동 거리 규정 강화, 고성능 브레이크 수요 및 차량 안전성 향상으로 브레이크 마찰 제품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 전기차(EV)의 보급 확대와 차량 성능 및 효율성 향상을 위한 브레이크 마찰 제품 기술 발전 역시 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 경량 부품 사용 증가로 고품질 브레이크 마찰 제품 및 마찰 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
내하중 능력 향상과 고출력 차량의 등장으로 승용차 및 소형 상용차(LCV)용 디스크 브레이크 수요가 증가했습니다. 독일, 미국, 영국, 일본과 같은 선진국에서는 높은 소비자 소득과 제동 거리 규정으로 인해 승용차 디스크 브레이크 장착률이 90~95%에 달합니다. 반면 인도, 브라질, 러시아와 같은 국가에서는 비용 효율적인 차량 선호로 인해 전륜 디스크, 후륜 드럼을 포함한 혼합 제동 시스템 채택률이 약 70%에 이릅니다.
디스크 브레이크는 제동력 측면에서 드럼 브레이크보다 효과적입니다. 따라서 더 엄격한 안전 규정을 요구하는 유럽과 북미에서 유행하고 있습니다. 디스크 브레이크는 열 방출이 우수하고 브레이크 페이드 현상이 적어 안전성과 성능이 우선시되는 세계의 고소득 지역에서 사용이 증가하고 있습니다.

브레이크 마찰 제품 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 대규모 차량 생산 능력을 보유한 자동차 OEM 업체의 존재, 높은 차량 판매량, 그리고 광범위한 고객 기반에 기인할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 또한

경량 소재와 친환경·무독성 마찰 제품의 사용이 브레이크 마찰 제품에 대한 기회를 창출했습니다.

엄격한 브레이크 배출 규범, 강화된 안전 기준, 제동 거리 규정, 차량 대수 증가 및 평균 주행 거리 증가는 브레이크 마찰 제품 시장을 촉진할 것입니다.

내연기관 차량 생산량 감소는 해당 차량용 브레이크 마찰 제품 수요를 줄일 수 있으나, 전기차 판매 증가가 판매 기회를 창출할 것입니다.

글로벌 브레이크 마찰 제품 시장 동향

주요 동인: 차량 보유량 및 주행 거리 증가로 애프터마켓 확대

브레이크 마찰 시장은 주로 해당 제품의 애프터마켓 판매에 의존합니다. 브레이크 마찰 제품은 주기적으로 교체해야 합니다. 이 주기는 차량 사용량과 브레이크 적용 방식에 따라 달라집니다. 따라서 브레이크 마찰 시장의 성장도 전 세계 차량 보유 대수에 달려 있습니다. MarketsandMarkets 분석에 따르면, 승용차와 상용차를 포함한 총 차량 판매량은 2020년 79,668천 대에서 2024년 95,314천 대로 증가했습니다. 동시에 대형 상용차(HCV) 보유 대수는 2019년 34,000대에서 2025년 40,000대로 증가할 전망이다. 차량 보유 대수 증가는 전 세계적으로 브레이크 마찰재 시장을 견인하고 있다. 차량 사용량 증가에 따라 주기적 교체가 필요해짐에 따라 브레이크 마찰재 제품 수요도 함께 증가할 것이다. 예를 들어, 표준 브레이크 패드는 차량 주행 32,000~35,000마일(약 51,500~56,300km) 후 교체해야 합니다. MarketsandMarkets 분석에 따르면, 미국과 중국에는 다른 국가보다 더 많은 주차 차량이 존재합니다. 차량 보유량과 연간 평균 주행 거리 증가로 인해 마모가 빈번해지면서 브레이크 마찰 제품의 교체율도 상승하고 있습니다. 따라서 애프터마켓은 향후 성장할 것으로 예상됩니다.

억제 요인: 브레이크 마찰 제품의 수명 향상으로 교체 수요 감소.

차량 부품의 내구성이 향상되면서 브레이크 마찰 제품 제조업체들은 어려움을 겪고 있습니다. OEM 업체들은 이제 극한의 온도 변화 및 오염, 산화와 같은 기타 환경 요인 하에서도 마모, 소음, 거칠기를 견디며 더 오랜 기간 높은 성능을 유지할 수 있는 제품을 요구합니다. 엄격한 안전 규정은 더 내구성 있는 제품 개발을 의무화하기도 합니다. 이러한 요인으로 인해 차량의 브레이크 마찰 제품 교체 빈도가 감소하여 차량 전체 수명 동안 2~3회 미만으로 교체될 가능성이 높아지며, 이는 시장 수요 감소로 이어집니다. 이는 향후 교체 주기와 수요에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

기회: 유로 7 규제로 인해 새로운 마찰 재료 제품이 개발 중

유로 7 규정의 핵심은 경량 및 중량 차량 적용 모두에서 여전히 배기가스가 아닌 브레이크와 타이어에서 발생하는 미립자 배출원에 집중될 것입니다. 승용차는 브레이크 먼지 배출과 관련해 7mg/km로 설정된 특정 한계 기준을 준수해야 합니다. 마찰 브레이크 제조 기업들은 더 깨끗하고 저배출 브레이킹 기술을 개발할 막대한 잠재력을 지니고 있습니다. 주요 업체인 TMD Friction, Forvia, Eberspächer, Tenneco, Johnson Matthey는 이러한 높은 기준을 충족하기 위한 솔루션을 개발 중이다.

보쉬는 2024년 7월 공개된 새로운 테스트 벤치를 통해 모든 브레이크 배출물을 포집하여 미립자 물질 배출을 정밀 제어할 수 있어 유로 7 기준을 충족할 수 있다고 밝혔다. OECD 연구에 따르면 이 규정은 전기차 판매량에도 영향을 미칠 수 있다. 동일한 출처에 따르면, 전기차는 중량이 더 무거워 내연기관 및 하이브리드 차량 대비 브레이크 미세먼지 배출량이 3~8% 더 높습니다. 브레이크 제조사들은 중량과 배출량 사이의 절충점을 찾는 하이브리드 차량 솔루션에 집중하고 있습니다. 유로 7은 산업에 변화를 가져올 것이며, 이는 브레이크 제품 라인을 위한 마찰 기술 개발과 배출 저감 기술 발전을 촉진할 것입니다.

도전 과제: 애프터마켓의 위조 브레이크 마찰 제품

애프터마켓에서 위조 브레이크 마찰 제품이 확산되는 것은 저품질 모조품이 초래하는 안전 위험으로 인해 합법적 공급업체에게 심각한 우려 사항이다. 이러한 제품들은 종종 OEM 기준을 충족하지 못해 기계적 고장을 유발한다. 아시아, 특히 중국이 주요 공급처이며 러시아, 인도, 파키스탄 등도 문제에 기여하고 있다. 미국 국토안보부에 따르면, 2024년 브레이크 패드를 포함한 위조 자동차 부품 압수량은 두 배로 증가했으며, 인도에서 발생하는 도로 사고의 20%가 위조 부품과 관련이 있습니다. 영국과 같은 정부들은 소비자에게 위조 제품의 위험성을 알리기 위한 인식 제고 캠페인을 시작하고 있습니다. 이는 위조 시장이 자동차 제조업체와 소비자 안전 모두에 제기하는 문제를 부각시키며, 위조 제품의 확산을 억제하기 위한 더 엄격한 규제와 집행의 필요성을 강조합니다.

글로벌 브레이크 마찰 제품 시장 생태계 분석

생태계 분석은 주로 OEM, 브레이크 마찰 제품 제조사, 원자재 공급업체, 애프터마켓 공급업체로 대표되는 다양한 브레이크 마찰 제품 시장 참여자들을 조명합니다. 주요 브레이크 마찰 제품 제조업체로는 로버트 보쉬 GmbH(독일), 아이신 코퍼레이션(일본), ZF 프리드리히스하펜 AG(독일), 브렘보 S.p.A(이탈리아), 테네코 Inc.(미국) 등이 있습니다.

승용차 부문은 예측 기간 동안 브레이크 마찰 제품 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

승용차는 가장 큰 시장 세그먼트를 구성합니다. 차량 안전성 향상과 첨단 기술에 대한 수요 증가가 이 세그먼트의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 경제형 및 프리미엄 세그먼트 차량에 대한 브레이크 수요 증가, 첨단 기능 도입, 주요 국가에서의 차량 생산 증가가 수요를 더욱 촉진합니다. OICA 통계에 따르면, 2024년 총 6,760만 대의 승용차가 생산되었습니다. 승용차 시장은 특히 아시아 태평양 지역에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 고품질 저비용 소재 수요를 촉진한 저비용 브레이크 마찰 제품의 채택에 기인합니다. 2024년 인도에서는 490만 대의 승용차가 생산된 반면, 중국은 2024년 2,750만 대를 생산했습니다. 2024년 중국은 전 세계 승용차 총 생산량의 38%를 차지했습니다.

예측 기간 동안 브레이크 디스크 부문이 브레이크 마찰 제품 시장을 주도할 것입니다.

디스크 브레이크 기술은 높은 성능, 더욱 엄격해진 브레이크 배출 규범, 그리고 더 짧은 제동 거리와 같은 향상된 안전 기능 덕분에 차량 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 지침 2004/54 및 (EU) 2015/68과 같은 EU의 최소 제동 거리 규정은 생산되는 모든 승용차 및 경량 상용차(LCV)에 4륜 디스크 브레이크 장착을 의무화합니다. 안전성과 편의성에 대한 선호도가 높아짐에 따라 승용차와 경형 픽업트럭을 포함한 대부분의 경량 차량에 디스크 브레이크가 장착됩니다. 반면 중국과 인도 같은 아시아 태평양 국가에서는 보급률이 상대적으로 낮습니다. 그러나 중형 세그먼트 상위 트림에서는 4륜 디스크 브레이크를 제공하는 추세로 전환되고 있습니다. 북미는 고성능 및 고급차 수요 증가와 제동 거리 단축을 요구하는 새로운 도로 안전 기준 도입으로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 디스크 브레이크의 광범위한 채택으로 이어질 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 최대 시장으로 추정됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 최대 시장으로 추정됩니다. 이 지역은 전 세계 자동차 생산의 선두 주자이며 향후 몇 년간 그 위치를 유지할 것으로 보입니다. 중국, 인도, 한국 등 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제국들이 포함되어 있습니다. 세계 최대 차량 제조국인 중국은 경량 소재의 높은 채택률과 안전에 대한 확고한 규범으로 시장 성장의 선두에 설 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 OEM이 제공하는 추가 공간과 높은 안전 기능으로 인해 소비자의 선호도가 세단에서 소형 SUV로 변화했습니다. MarketsandMarkets의 분석에 따르면 소형 SUV 시장은 2024년 539억 2천만 달러에서 2027년 706억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 SUV 및 기타 차량의 채택률은 전 세계적으로 증가했습니다. SUV, 프리미엄 차량 및 초고급 차량에는 제동 거리가 짧은 디스크 브레이크가 장착됩니다. 고속 주행 능력과 차량 중량으로 인해 이러한 차량에는 탄소 복합재 브레이크 마찰 제품으로 제작된 강력한 제동 시스템이 필요합니다.

브레이크 마찰 제품 시장의 최근 동향

2025년 4월, 테네코(Tenneco)는 브레이크 시스템에서 발생하는 PM10 및 PM2.5 배출량을 크게 줄이는 혁신적인 마찰 제형과 브레이크 디스크 코팅을 출시했습니다. 재생 가능 및 재활용 소재를 활용하여 제조 관련 CO2 배출량을 15~35% 절감합니다.

2025년 4월, 닛신보(Nisshinbo)는 자회사 TMD Friction을 통해 경상용차 및 대형 SUV 전용으로 개발된 신형 “Strong Ceramic(SC) 마찰재”를 출시했습니다. 이 첨단 포뮬레이션은 향상된 마모 특성과 우수한 내구성을 제공하여 비즈니스 차량의 고하중 및 고주행 거리 요구 사항을 충족합니다.

2025년 1월, 브렘보는 국제 모터스포츠 협회(IMSA)와 다년간 파트너십을 체결하며 공식 제동 기술 파트너가 되었다. 이 협력을 통해 브렘보는 북미 모터스포츠 시장에서의 입지를 강화했으며, 자동차 기술 분야의 혁신, 성능 및 안전에 대한 헌신을 강조했다.

2024년 9월, ZF는 유럽 상용차(CV) 시장을 위해 업그레이드된 OnGuardMAX 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 mBSP XBS 모듈형 브레이크 플랫폼을 선보였습니다. 이 기술들은 상용차 부문의 안전성, 자동화 및 규제 준수를 강화하기 위해 설계되었습니다.

주요 시장 참여자

브레이크 마찰 제품 시장 주요 기업 목록

브레이크 마찰 제품 시장은 광범위한 지역적 입지를 가진 소수의 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Robert Bosch GmbH (Germany)
Aisin Corporation (Japan)
ZF (Germany)
Brembo SPA (Italy)
Tenneco (US)
Nisshinbo Holdings Inc. (Japan)
Akebono Brake Industry Co., Ltd (Japan)
Continental AG (Germany)
ITT Inc. (US)
MIBA AG (Austria)

5.1 소개
5.2 시장 동인 – 증가하는 차량 보유량 및 주행 거리로 인한 애프터마켓 판매 촉진 – 증가하는 차량 생산량으로 인한 OE 브레이크 마찰 제품 수요 증가 – 건설 장비 및 비도로용 차량에 대한 수요 증가 – 교통 체증으로 인한 브레이크 마모 및 손상으로 인한 교체 수요 증가 제약 요인 – 브레이크 마찰 제품 수명 증가로 인한 교체 수요 감소 기회- 브레이크 마찰 제품에 경량 소재 사용 – 친환경 및 무독성 브레이크 마찰 제품 – 유로 7 규정을 충족하는 제품 개발 도전 과제 – 브레이크 마찰 제품 합금 구성과 관련된 정부 규제 – 애프터마켓 내 위조 브레이크 마찰 제품
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
5.4 가격 분석 승용차: 브레이크 마찰 제품 유형별 평균 판매 가격 추이 경형 상용차: 브레이크 마찰 제품 유형별 평균 판매 가격 추이 중형 상용차: 브레이크 마찰 제품 유형별 평균 판매 가격 추세 차량 유형별 브레이크 심 평균 판매 가격 추세
5.5 가치 사슬 분석
5.6 브레이크 마찰 제품 시장 생태계
5.7 투자 시나리오
5.8 기술 분석 핵심 기술- 전동식 주차 브레이크(EPB)- 경량 로터 브레이크 보완 기술- 브레이크 바이 와이어 기술 인접 기술- 무구리 XTRA 브레이크 패드- WECODUR
5.9 특허 분석
5.10 무역 분석 수입 시나리오, 2020–2024 수출 데이터, 2020–2024
5.11 2025–2026년 주요 컨퍼런스 및 행사
5.12 사례 연구 분석 사례 연구 1: 브렘보, 액추에이터 설계에 모델 기반 시스템 엔지니어링 도입 사례 연구 2: 현대 I30, 고성능 제동 시스템 적용 사례 연구 3: APEC 자동차, 외부 브레이크 패드 조기 마모 진단
5.13 규제 환경 브레이크 마찰 기준 차량 안전 기준 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직- 북미- 유럽- 아시아 태평양
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 핵심 이해관계자 구매 기준

유형별 브레이크 마찰 제품 시장

6.1 소개
6.2 브레이크 디스크 시장 성장 동인: 점차 강화되는 안전 기준
6.3 브레이크 패드 시장 성장 동인: 안전성, 성능 및 제어에 대한 수요 증가
6.4 브레이크 드럼 상용차 판매 증가가 시장 주도
6.5 브레이크 슈 대형 상용차(HCV) 판매 증가가 시장 견인
6.6 브레이크 라이너 브레이크 라이너 소재 기술 발전이 시장 견인
6.7 브레이크 심 차량 제동 시 NVH 수준 저감 필요성 시장 주도 주요 국가별 브레이크 심 시장
6.8 산업 통찰

브레이크 라이너 시장, 유형별

113

7.1 소개
7.2
7.3
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7

브레이크 디스크 시장, 재료별

119

8.1 소개
8.2 금속 디스크 저비용 및 열적 안정성으로 시장 주도
8.3 복합재 디스크 중형 세단 수요 증가로 시장 주도
8.4 세라믹 디스크: 스포츠카 및 슈퍼카에서의 세라믹 디스크 사용 증가가 시장 주도
8.5 산업 통찰

차량 유형별 브레이크 마찰 제품 시장

127

9.1 소개
9.2 승용차 안전 기준 강화 추세 증가가 시장 주도
9.3 경상용차(LCV) 전자상거래 및 물류 산업 성장 시장 주도
9.4 트럭 규제 및 의무화 증가 시장 주도
9.5 버스 시장 성장: 첨단 긴급 제동 시스템에 대한 관심 증가
9.6 산업 통찰

비도로용 장비 브레이크 마찰 제품 시장, 적용 분야별

137

10.2 농업용 트랙터 건식 브레이크 디스크 – 저출력 트랙터 선호 증가로 시장 주도 습식 브레이크 디스크 – 엄격한 안전 규제로 시장 주도
10.3 건설 장비 건식 브레이크 디스크 – 저비용 및 유지보수로 시장 주도 습식 브레이크 디스크 – 높은 내구성과 오염물질 노출 방지 기능으로 시장 주도
10.4 산업 통찰

전기차 브레이크 마찰 제품 시장, 차량 유형별

149

11.1 소개
11.2 배터리 전기차(BEV) – 배출 기준 준수 필요성으로 시장 주도
11.3 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV): 정부 보조금 및 세금 감면이 시장 주도
11.4
산업 통찰

차량 유형 및 제품 유형별 브레이크 마찰 제품 애프터마켓

157

12.1 소개
12.2 승용차 시장 확대를 위한 브레이크 패드 교체 증가
12.3 경상용차(LCV) 픽업트럭 판매 증가 및 유리한 인프라 프로젝트로 시장 확대
12.4 대형 상용차(HCV): 대중교통 및 도시 교통 증가가 시장 주도
12.5 산업 통찰

브레이크 마찰 제품 애프터마켓, 지역별

166

13.1 개요
13.2 아시아 태평양 거시경제 전망 중국 – 제동 거리 관련 배출 규제가 시장 주도 일본 – 승용차 및 소형 상용차 판매 증가가 시장 성장 지원 한국 – 차량 수명 연장으로 평균 주행 거리 증가가 시장 주도 인도 – 차량 보유량 및 평균 주행 거리 증가가 시장 주도
13.3 유럽 거시경제 전망 독일 – 대형 상용차(HCV)에서의 디스크 브레이크 보급률 증가로 시장 확대 프랑스 – 디스크 브레이크 보급률 증가로 시장 주도 영국 – 소형 상용차(LCV) 및 대형 상용차(HCV)에서의 디스크 브레이크 채택 증가로 시장 주도 스페인 – 브레이크 시스템 발전이 시장 성장에 기여
13.4 북미 거시경제 전망 미국 – 상용차 제동 거리 단축 규제가 시장 견인 멕시코 – 무석면 브레이크 패드 수요가 시장 성장 촉진 캐나다 – 마찰 제품에 대한 OE 권장 교체 주행 거리가 시장 주도
13.5 기타 지역 거시경제 전망 러시아 – 소형 상용차(LCV)의 디스크 브레이크 채택 증가가 시장 주도 브라질 – 다수의 OES 및 IAM 업체가 시장 주도
13.6 산업 통찰

경쟁 환경

216

14.1 개요
14.2 주요 업체 전략/승리 요인 브레이크 마찰 제품 시장에서 업체들이 채택한 전략 개요
14.3 매출 분석, 2021–2024
14.4 시장 점유율 분석, 2024
14.5 기업 가치 평가
14.6 재무 지표, 2025
14.7 브랜드/제품 비교
14.8 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 제품 발자국- 소재 발자국- 차량 유형 발자국
14.9 기업 평가 매트릭스: 애프터마켓 기업, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 애프터마켓 기업, 2024- 기업 발자국- 전기차 유형별 발자국- 내연기관 차량 유형별 발자국- 브레이크 마찰 제품 유형별 발자국
14.10 공급업체 분석자동차 제조사 대상 브레이크 패드 공급업체자동차 제조사 대상 브레이크 로터 공급업체자동차 제조사 대상 브레이크 드럼 공급업체
14.11 경쟁 시나리오제품 출시거래확장기타 동향

기업 프로필

247

15.1 주요 업체
AISIN CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

BREMBO S.P.A

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

TENNECO INC.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

NISSHINBO HOLDINGS INC.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

ROBERT BOSCH GMBH

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

CONTINENTAL AG

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

ITT INC.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

MIBA AG

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

SGL CARBON

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

CUMMINS INC.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments
15.2 ADDITIONAL PLAYERS

HELLA GMBH & CO. KGAA

FTE AUTOMOTIVE

WUHAN YOUFIN AUTO PARTS CO., LTD.

EBC BRAKES

HITACHI ASTEMO LTD.

HALDEX

CARDONE INDUSTRIES

GMP FRICTION PRODUCTS

DELPHI TECHNOLOGIES

DURAGO
15.3 AFTERMARKET BRAKE SHIM MANUFACTURERS

RAYBESTOS

POWERSTOP LLC

CARLISLE BRAKE & FRICTION

MAT HOLDING, INC.

POWERTECH AUTO PARTS CO. LTD.

MARKETSANDMARKETS의 권고 사항

318

16.1 아시아 태평양 지역의 브레이크 마찰 제품 성장 잠재력
16.2 디스크 브레이크에 대한 관심 증가
16.3 농업용 트랙터의 유압식 습식 브레이크 수요 증가
16.4 고급 차량용 복합재 디스크 브레이크 수요 증가
16.5 결론

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