시뮬레이터 시장 : 유형 (전체 비행, 전체 임무, 전술 훈련, 고정 기지, 전체 임무 브리지, 부분 작업 트레이너, 운영 워크스테이션, C2, ATC, 선박 교통), 플랫폼, 솔루션, 기술, 응용 분야, 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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글로벌 시뮬레이터 시장은 2024년 기준 127억 7천만 달러 규모였으며, 2025년 136억 4천만 달러에서 2030년까지 193억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 항공우주 및 방위 산업 분야에서 효율적인 훈련 방법에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있으며, 시뮬레이터는 기술 향상을 위한 비용 효율적이고 위험이 없는 환경을 제공합니다. 인공지능, 가상 현실, 클라우드 기반 솔루션과 같은 첨단 기술의 통합은 시뮬레이터의 적용 범위를 기존 영역을 넘어 확장시키고 있으며, eVTOL 및 UCAV와 같은 새로운 항공 플랫폼을 수용하고 있습니다.

주요 내용:

글로벌 시뮬레이터 시장은 2024년 기준 127억 7천만 달러 규모였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.3%를 기록하며 2025년 136억 4천만 달러에서 2030년까지 193억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
기술별: XR 통합(확장 현실), 실시간 물리 기반 시뮬레이션 엔진, 디지털 트윈 도입 등 시뮬레이션 경험의 현실감과 적응성을 높이는 중대한 혁신이 시장 전반에 걸쳐 관찰되고 있습니다.
응용 분야별: 군사 및 민간 항공 분야가 여전히 주요 응용 영역을 차지하고 있으며, 이는 임무 특화 훈련 수요와 상업용 항공기 급증으로 인한 대규모 조종사 양성 필요성에 기인합니다.
최종 사용자별: 국방 기관들은 훈련 전략의 핵심 요소로 시뮬레이터를 점점 더 많이 채택하고 있으며, 물리적 위험 없이 복잡한 작전을 연습할 수 있는 가상 환경을 통해 준비 태세를 강조하고 있습니다.
지역별: 유럽은 시뮬레이터 기술의 발전과 군사 및 상업 항공 부문 모두에 대한 투자 증가를 활용하여 8.0%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
시장 역학: 조종사 훈련 수요가 주요 동인으로 작용하며, 규제 기관이 시뮬레이터 기반 훈련을 의무화함으로써 실제 작전에서의 안전성과 숙련도를 동시에 향상시키고 있습니다.
경쟁: 시장에는 주요 업체들 간 지속적인 신제품 출시와 전략적 제휴가 특징으로 나타나며, 이들은 전문 훈련 및 시뮬레이션 솔루션 분야의 신흥 기회를 포착하기 위해 노력하고 있습니다.

결론적으로, 시뮬레이터 시장은 기술 발전과 다양한 산업 전반에 걸친 시뮬레이션 기반 훈련으로의 전략적 전환에 힘입어 견고한 성장세를 보일 전망입니다. 인공지능(AI)과 몰입형 기술의 통합이 확대되면서, 특히 정교한 훈련 솔루션 수요가 증가하는 유럽 및 북미 지역에서 새로운 기회가 열릴 전망이다. 산업이 디지털 전환에 지속적으로 적응해 나감에 따라, 훈련 및 준비 태세에서 시뮬레이터의 역할은 더욱 필수불가결해질 것이다.. 시뮬레이터 산업은 훈련 환경이 디지털화되고 데이터 기반이며 임무 적응형 플랫폼으로 전환되면서 변모하고 있다. 작전적 긴급성과 재정적 절제가 촉진제로 작용하며, 군 및 상업 사용자들은 전통적인 실전 훈련보다 시뮬레이션을 점점 더 우선시하고 있습니다. 국방 분야에서는 시뮬레이터가 준비 태세 전략의 핵심이 되어, 장비나 인력을 위험에 빠뜨리지 않고도 군대가 복잡한 임무를 연습하고, 새로운 시스템을 통합하며, 다영역 전쟁에 적응할 수 있게 합니다. 민간 항공 분야에서는 급속한 항공기 편대 확장, 조종사 부족, 그리고 더 엄격해진 규제 체계가 풀플라이트 및 기종별 시뮬레이터에 대한 지속적인 수요를 이끌고 있습니다. 인공지능, 가상 현실, 클라우드 기반 훈련 모듈의 통합이 확대되면서 시뮬레이터 적용 범위는 조종석에서 정비 요원, 지휘 센터, 자율 시스템 운영자로까지 확장되고 있습니다. 또한 전기 수직 이착륙기(eVTOL) 및 무인 전투 항공기(UCAV)와 같은 새로운 항공 플랫폼의 부상은 맞춤형 시뮬레이션 생태계에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

시뮬레이터 시장의 매력적인 기회

북미

북미 지역의 성장은 첨단 기술의 신속한 통합, 비용 효율성, 복잡한 지정학적 환경에서의 효율적인 훈련 필요성에 기인합니다.

글로벌 시뮬레이터 시장은 지속적인 연구 개발, 기존 무인 시스템의 업그레이드, 군대의 점점 더 정교해지는 무기 및 차량 도입, 전문 훈련 수요, 신규 시뮬레이터 조달에 의해 주도됩니다.

향후 5년간 제품 출시와 계약 체결이 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

전 세계적으로 증가하는 비대칭 전쟁은 시뮬레이터 시장을 주도하는 핵심 요소 중 하나입니다.

2024년 북미는 훈련되고 숙련된 트럭 및 버스 운전사가 필요한 전자상거래 및 물류 산업의 급성장으로 최대 점유율을 차지했습니다.

글로벌 시뮬레이터 시장 동향

주요 동인: 항공기 조종사 적정 훈련 수요 증가

조종사 훈련 수요 증가는 시뮬레이터 시장 성장을 주도하는 가장 중요한 동인 중 하나입니다. 이 수요는 훈련된 상업 및 군 조종사 수의 예상 증가에 힘입어 촉진됩니다. 보잉의 ‘2024년 조종사 및 기술자 전망’에 따르면, 강력한 항공기 인도량, 확대되는 노선 네트워크, 노령화되는 조종사 집단에 힘입어 2043년까지 전 세계적으로 649,000명 이상의 신규 상업 조종사가 필요할 것으로 추정됩니다. 아시아 태평양 지역이 253,000명 이상의 조종사 수요 증가로 세계 1위를 차지하며, 북미(127,000명)와 유럽(122,000명)이 그 뒤를 잇습니다. 이러한 수요는 항공사들의 기단 확장 계획과 상당히 부합하며, 특히 보잉 737 MAX나 에어버스 A320neo 같은 좁은 동체 항공기의 경우 신규 항공기 1대당 보통 8~12명의 승무원 훈련이 필요합니다.

FAA, EASA, ICAO 같은 규제 기관들은 의무화된 시뮬레이터 기반 훈련의 빈도와 정교함을 높였습니다. FAA 파트 121에 따른 상업용 조종사는 6개월마다 시나리오 기반 테스트를 포함한 풀플라이트 시뮬레이터 훈련을 반복적으로 받아야 합니다. 동시에 국방 기관들은 비용과 위험을 줄이면서 준비 태세를 극대화하기 위해 시뮬레이션 기반 훈련을 점점 더 강조하고 있습니다. F-35 훈련 프로그램이 대표적 사례로, 훈련 시간의 최대 50%를 시뮬레이터에서 수행하여 함대 가용성을 유지하고 기밀 작전 조건을 재현합니다.

시뮬레이터 시장은 조종사 초기 양성 단계에서 시뮬레이터를 활용하는 MPL(다인승 조종사 면허) 및 초급 과정의 성장에 힘입어 확대되고 있다. 비행 인력 수요 증가와 규정 준수 요건 변화에 따라 시뮬레이션은 운용 안전성을 유지하면서 조종사 가용성을 보장하는 핵심 역할을 지속할 것이며, 이는 조종사 훈련을 장기적인 시뮬레이터 시장 성장 동력으로 확고히 자리매김할 것이다.

제약 요인: 높은 운영 비용 및 배치

시뮬레이터 시장 성장의 주요 제약 요인 중 하나는 고성능 시스템의 구매 및 운영 비용이 높다는 점으로, 특히 예산이 분할되거나 국방 지출이 감소한 국가에서 두드러집니다. 시뮬레이션의 장기적 비용 효율성은 잘 입증되었음에도 불구하고, 특히 모션 플랫폼, 실시간 물리 엔진, OEM 전용 항공 전자 장비를 포함하는 풀미션 시뮬레이터의 초기 구입 가격은 시스템당 1,000만 달러를 쉽게 초과합니다. 이는 개발도상국의 국방 기관, 중견 항공사, 훈련 기관에 상당한 부담을 준다. 또한 총소유비용(TCO)은 하드웨어를 넘어 반복적인 소프트웨어 라이선스 비용, 시뮬레이터 기술자 교육비, 주기적 규격 준수 업데이트, 사이버 보안 인증, OEM 권장 정밀도 재조정 등이 지속적 지출로 추가된다. 군사 구매자의 경우 다년간 예산 승인이나 상쇄 의무에 따라 구매가 결정되는 경우가 많아 조달 주기가 경직되고 정치적 민감성을 띠게 됩니다. 민간 운영사는 팬데믹 이후 회복이나 운항 중단과 같은 변동성 높은 수요 주기와 투자 수익률(ROI) 사이의 균형을 맞추는 다른 문제에 직면합니다. 이러한 비용은 차세대 위협이나 플랫폼 업데이트에 대응하기 위해 필요한 실험 및 신속한 반복 작업에도 큰 장벽이 됩니다. 대부분의 경우 구매자는 투자를 연기하거나 공유 사용 또는 임대 방식을 선택합니다. 확장 가능하고 모듈식 또는 구독 기반 시뮬레이션 솔루션이 표준이 될 때까지, 이러한 자본 장벽은 시뮬레이션의 대중화를 저해할 것이며, 특히 이러한 훈련 시설로부터 가장 큰 혜택을 얻을 수 있는 소국, 지역 항공사 및 민간 운영자에게 영향을 미칠 것입니다.

기회: 하이브리드 및 무인 시뮬레이터 도입

전 세계 항공 공간과 플랫폼 생태계의 급속한 변화는 시뮬레이터 시장에 가장 큰 미개척 기회 중 하나를 제시합니다. 전기 수직 이착륙기(eVTOL), 선택적 조종 항공기(OPL), 하이브리드 추진 시스템과 같은 신규 진입자들로 인해 훈련, 인증, 시험, 규제 승인을 위한 시뮬레이션은 필수적입니다. 이러한 항공기 유형은 기존 고정익 항공기 함대와는 다른 새로운 비행 제어 법칙, 도시 운용 프로필, 임무 인터페이스를 지녀 기존 시뮬레이터를 쓸모없게 만듭니다. eVTOL 제조사와 UAM 운영사들은 이미 EASA/FAA 안전 마일스톤을 충족하기 위해 초기 설계 및 인증 단계에 시뮬레이션을 도입했습니다.

시뮬레이터는 또한 복잡한 도시 통로에서의 공역 통합, 조종사-자율체 협조, 비상 절차, 항공 교통 충돌 방지 인증에도 활용됩니다. 방위 시장 역시 동등하게 역동적입니다. MUM-T 확산, AI 기반 군집, 장갑 플랫폼의 모듈화는 인간-기계 상호작용, 자율적 행동 반응, 네트워크화된 임무 수행을 테스트 및 훈련할 수 있는 합성 환경을 요구하고 있습니다. 신규 시스템에 대한 소프트웨어 스택을 신속히 맞춤화하고, 디지털 트윈을 추가하며, 크로스 플랫폼 훈련을 제공할 수 있는 시뮬레이터 OEM 업체들이 경쟁 우위를 점할 것입니다. 또한 서비스형 훈련(Training-as-a-Service) 제공과 클라우드 시뮬레이션은 진입 장벽을 낮추어 우주 발사 서비스 제공업체, 물류 드론, 도시항공교통(UAM) 신규 진입자 등 비전통적 참여자들도 제품 수명 주기 초기에 시뮬레이션을 도입할 수 있게 합니다. 이러한 항공우주 혁신과 시뮬레이션 준비도의 결합은 기존 방위 및 항공 분야를 넘어 성장하는 시장 기회를 창출합니다.

도전 과제: 고조되는 위협 환경

시뮬레이터 시장 성장에 가장 큰 걸림돌은 상호운용성 조정, 시스템 분산화, 민감한 작전 정보에 대한 규제 제한이다. 실시간 AI 엔진, 기밀 임무 매개변수, 크로스도메인 제어 시스템을 통합하며 시뮬레이션 플랫폼이 복잡해짐에 따라 모든 모듈, 소프트웨어, 장치가 하나의 체계로 작동하도록 보장하는 일이 더욱 어려워지고 있다. 예를 들어 국방 구매자들은 국가별 암호화 프로토콜, 제한된 GPS 신호, 맞춤형 C4ISR 시스템에 의존하는 경향이 있어 다국적 훈련과 시뮬레이터 이동성을 법적·물류적 지뢰밭으로 만든다. NATO나 파이브 아이즈 영역 내에서는 시뮬레이터가 다양한 차량 유형, 지리적 영역, 통신 스택 간 상호운용성을 갖춰야 하지만, 공급업체들은 고립된 아키텍처와 독점 소프트웨어로 작업하는 경향이 있다. 민간 항공 분야에서도 시뮬레이터 공급업체는 ICAO, EASA, FAA의 변화하는 기준을 따라잡아야 하는데, 특히 신형 항공기나 원격 조종 규정에 있어 이 기준들은 조화되지 않습니다. 더욱이 정부들이 임무 핵심 데이터를 현지에서 처리 및 저장하기를 원함에 따라 데이터 주권 문제가 대두되며, 이는 클라우드 기반 또는 다국적 시뮬레이션 아키텍처 구현을 제약합니다. 이러한 한계는 확장성을 저해하고 조달 기간을 연장하며 시뮬레이션 서비스형 모델로의 전환을 복잡하게 만듭니다. 항공 전자 장비(ARINC 또는 DO 표준)에 사용되는 것과 유사한 단일 시뮬레이션 표준 세트가 부재한 상황에서, 특히 한 지역에 방위 산업과 상업 분야가 공존하는 경우 시뮬레이터 시장은 기술적·정책적 장애물을 계속 경험하게 될 것입니다.

글로벌 시뮬레이터 시장 생태계 분석

시뮬레이터 및 관련 서비스를 제공하는 주요 기업과 스타트업, 유통사/공급사/소매업체, 최종 고객이 시뮬레이터 시장 생태계의 핵심 이해관계자입니다. 투자자, 자금 제공자, 학술 연구자, 유통사, 서비스 제공업체 및 산업계가 시장의 주요 영향력 행사자입니다.

솔루션별로는 서비스 부문이 예측 기간 동안 제품 부문보다 더 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.

하드웨어 구매에서 장기 교육 솔루션, 지원 계약, 성과 기반 물류로의 전환이 증가함에 따라 서비스 부문이 예측 기간 동안 시뮬레이터 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 시뮬레이션 시스템이 점점 더 복잡해지고 디지털 네트워크화됨에 따라, 특히 국방 및 상업 항공 분야의 최종 사용자들은 시뮬레이터 공급뿐만 아니라 운영, 유지보수, 업그레이드, 소프트웨어 업데이트, 시나리오 개발, 강사 지원과 같은 수명주기 서비스에 대해서도 OEM 및 제3자 공급업체에 점점 더 의존하게 되고 있습니다.

군사 분야에서는 자체 관리 부담 없이 유연한 주문형 훈련을 가능케 하는 SaaS(서비스형 시뮬레이션) 또는 COCO(계약자 소유·운영) 방식을 선호합니다. 정부 역시 전문 기업에 훈련 제공을 위탁하여 내부 훈련 인프라를 최소화하면서도 다년간 서비스 계약을 통해 성능을 보장하고 있습니다. 이러한 움직임은 미 공군의 ‘차세대 조종사 훈련(PTN)’ 및 유럽과 중동의 유사한 턴키 훈련 프로그램과 같은 계획에서 뚜렷이 드러납니다.

상업 항공 분야에서는 비행 학교와 항공사들이 시뮬레이터 사용 시간, 강사, 유지보수를 패키지로 제공하는 웻리스(wet lease) 방식을 도입하여 함대와 위치에 따른 비용 예측 가능성과 확장성을 확보하고 있습니다. 조종사 수요 증가와 재교육 요구사항 확대로 인해, 시뮬레이터 가치 제공의 핵심은 장치 인증, 규정 준수 관리, 클라우드 기반 훈련 분석 기술로 이동하고 있습니다.

시뮬레이터 OEM 업체들은 고마진 서비스 수익을 최우선으로 삼아, 소프트웨어 맞춤화, 디지털 트윈 업데이트, 사이버 보안 강화, 데이터 분석 플랫폼을 제공함으로써 시스템의 운영적 유용성을 초기 납품 이후에도 지속적으로 증대시키고 있습니다. 구매자들이 비용 절감, 유연성, 신속한 역량 강화를 추구함에 따라 서비스 부문은 하드웨어 성장률을 지속적으로 상회하며 시뮬레이터 시장에서 가장 역동적이고 장기적인 수익원으로 입증될 것입니다.

플랫폼별로는 항공 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

항공 부문이 시뮬레이터 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 주된 이유는 항공 시뮬레이터가 고충실도, 규제 기반 훈련 시설에 대한 독특한 의존성을 보이기 때문입니다. 상업 및 군용 비행은 조종사와 승무원에게 정교한 시스템, 고속 비행 기동, 비상 절차 등을 엄격한 안전 및 운영 기준에 맞춰 학습할 것을 요구합니다. 이로 인해 시뮬레이션은 기본 훈련, 재인증, 고급 임무 리허설에 필수적입니다.

민간 항공 분야에서 항공사는 다양한 기종, 기종 전환, 노선별 상황에 걸쳐 조종사를 훈련시켜야 합니다. 협폭기나 광폭기 신규 인도 시마다 실제 비행 전 승무원 자격 인증이 필요하므로 조종사 시뮬레이터 사용 시간이 비례하여 증가합니다. 육상 또는 해상 작전과 달리 비행 안전 절차는 엔진 고장, 극심한 난기류, 비상 착륙 등 실제 비행에서는 시뮬레이션할 수 없는 비정상적이지만 필수적인 상황을 집중적으로 재현해야 합니다.

군사 분야에서는 공군이 전투 임무, 전자전, 야간 비행, 합동 작전을 시뮬레이션하기 위해 시뮬레이터를 사용합니다. 시뮬레이터는 고가의 항공기 마모를 최소화하고 훈련 중 작전 위험을 줄여 예산 및 함대 자산의 효율적 활용을 가능하게 합니다. 또한 항공 전자 장비, 자동화, 플라이 바이 와이어 기술의 발전으로 기종별 훈련 시설에 대한 요구가 높아져 항공 분야의 시뮬레이터 수요를 촉진하고 있습니다. 전 세계 항공 네트워크의 지속적인 성장, 항공기 함대 업그레이드, 임무 안전성과 준비 태세에 대한 관심 증대로 인해 항공 부문은 구조적·기술적 우위를 유지하며 시뮬레이터 시장 전체의 주요 기여자로 확고히 자리 잡고 있습니다.

항공 플랫폼별로는 군사 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

군사 부문이 시장을 주도할 것으로 예상되는 이유는 광범위한 임무 범위, 집중적인 훈련 수요, 그리고 항공, 지상, 해상, 우주 영역에서의 임무 준비 태세에 대한 지속적인 투자 때문입니다. 민간 훈련은 군사 시뮬레이션보다 적용 범위가 훨씬 좁으며, 전투 기동, 무기 배치, 사이버 방어, 다영역 작전, 전자전, 물류 조정, 지휘부 훈련 등을 포함합니다. 이러한 모든 환경은 임무 특화형 몰입형이며 종종 시뮬레이션 환경으로 분류됩니다.

국방 기관들은 실전 훈련의 위험, 비용, 물류적 장애를 줄이기 위해 시뮬레이터를 중요하게 여깁니다. 전투기, 주력전차(MBT), 구축함 등을 운용하는 데는 막대한 비용과 안전상의 제약이 따르므로, 전투 자산을 희생하지 않고 다수의 인원을 훈련시키기 위해 합성 환경이 필수적입니다. 시뮬레이터 기반 교육은 대부분의 군대에서 전체 훈련 시간의 30~60%를 차지하며, 특히 항공기, 잠수함, 시뮬레이터 조종사 훈련에 활용됩니다. 또한 군사 시뮬레이션 프로그램은 다년간 국방 예산을 통해 자금을 조달받으며, 이는 장기적인 조달 및 업그레이드 주기를 용이하게 합니다. 현대 군대는 공중, 해상, 지상, 우주 자산을 실시간으로 교차 영역에서 운용할 수 있도록 지원하는 합성 훈련 환경(STE) 및 합동군 시뮬레이션 플랫폼에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 시스템은 최전선 훈련 및 전쟁 게임, 교리 검증, NATO와 같은 동맹 내 상호운용성 검증에 활용됩니다. 전 세계적으로 국방 현대화가 가속화되고 물리적·가상적 전선에서 위협이 부상함에 따라 군사 분야는 다른 어떤 산업보다 다양하고 확장 가능하며 정교한 시뮬레이터를 필요로 합니다.

북미, 예측 기간 동안 최대 점유율 차지할 전망

북미는 정교한 국방 인프라, 견고한 민간 항공 시스템, 그리고 주요 시뮬레이터 기업들의 본거지라는 점으로 인해 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이 지역은 미국 국방부(DoD)를 비롯한 세계 최대 규모의 국방 예산과 군사력을 보유한 국가들이 포진해 있으며, 모든 군종에서 비용 효율적이고 확장 가능하며 임무 수행에 필수적인 훈련을 위해 시뮬레이션을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 전투기 및 지상 차량부터 해상전 시스템과 사이버 전쟁에 이르기까지, 시뮬레이션은 미군의 훈련 교리에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 미국 공군의 시뮬레이터 공통 아키텍처 요구사항 및 표준(SCARS)과 육군 합성 훈련 환경(STE)과 같은 수십억 달러 규모의 계획은 차세대 시뮬레이션 플랫폼에 대한 막대한 투자를 촉진하고 있습니다.

북미에는 주요 항공사, 훈련 학교, 그리고 FAA와 같은 규제 기관이 존재하며, 이들은 풀플라이트 시뮬레이터를 통한 집중적인 조종사 훈련과 반복적인 자격 인증을 요구합니다. 이 지역은 항공기 운영사와 조종사 학교가 집중되어 있어 초보 조종사 양성 및 기종별 자격증 취득 훈련 규모에서도 우위를 점하고 있습니다. 또한 시뮬레이터 기술 생산 중심지로서 CAE(미국 사업부), L3Harris, 보잉, TRU Simulation + Training 등 주요 기업들이 본사를 두거나 상당한 규모로 사업을 운영하고 있습니다. 이들 기업은 현지 수요를 충족시키는 동시에 시뮬레이터를 국제적으로 판매하며 지역적 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다.

선진적인 규제 체제, 지속적인 국방 및 상업 항공 지출, 산업 역량이 결합되어 북미는 글로벌 시뮬레이터 산업의 구조적 기둥으로 자리매김하고 있습니다.

시뮬레이터 시장의 최근 동향

2025년 4월, CAE Defense & Security는 미 육군의 첨단 헬리콥터 비행 훈련 지원(AHFTS) 프로그램을 지원하기 위한 1억 8천만 달러 규모의 계약을 수주하여 2030년까지 첨단 항공기 프레임에 대한 포괄적인 훈련 지원을 제공하게 되었습니다.

2025년 4월, 탈레스(Thales)는 네덜란드 왕립 육군을 위한 TACTIS(전술 실내 시뮬레이터) 훈련 센터 현대화 계약을 수주했습니다. 업그레이드에는 AI 기반 행동 엔진, 언리얼 엔진 5 통합, CV90 MkIV 및 LEO2A8을 포함한 20종 이상의 신규 차량 지원이 포함되었습니다.

2025년 1월, L3해리스는 타이항공과 A320 풀 플라이트 시뮬레이터(FFS) 훈련 서비스 제공을 위한 2년 계약을 체결했습니다. 훈련은 태국 방콕 수완나품 국제공항 인근 L3해리스 조종사 훈련 시설에서 진행될 예정입니다.

2024년 4월, 사브(Saab)는 영국 국방부와 6,500만 달러 규모의 3년 계약을 체결하여 계기화 실전 훈련(ILT-D) 시스템을 공급하기로 했습니다. 이는 기존 DFWES 계약을 대체하는 것입니다. ILT-D 시스템은 레이저 및 기하학적 페어링 기술을 활용해 직접 및 간접 사격 효과를 시뮬레이션하는 고충실도 시뮬레이션을 제공하여 훈련의 현실성과 동맹국과의 상호운용성을 향상시킵니다. 이 계약에는 2030년까지 연장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.

2024년 2월, 싱가포르 공군(RSAF)은 인드라 시스테마스(Indra Sistemas SA)에 에어버스 H225M 군용 헬리콥터용 풀 미션 시뮬레이터(FMS)를 개발, 생산 및 납품하는 계약을 체결했습니다. 이 시뮬레이터는 EASA 레벨 D 인증을 획득하여 수색 및 구조, 항공 의료 후송, 인도적 지원 등 다양한 임무 훈련을 가능하게 할 것입니다.

주요 시장 참여자

상위 시뮬레이터 기업 목록

다음 기업들이 시뮬레이터 시장을 주도하고 있습니다:

CAE Inc. (Canada)
Rheinmetall AG (Germany)
Kongsberg Gruppen ASA (Norway)
Thales Group (France)
Saab AB (Sweden)
Wärtsilä Corporation (Finland)
TRU Simulation + Training Inc. (US)
L3Harris Technologies, Inc. (US)
Elbit Systems Ltd. (Israel)
FlightSafety International Inc. (US)
Bohemia Interactive Simulations (US)
RUAG AG (Switzerland)
Oktal (Sogeclair Group) (France)
Indra Sistemas S.A. (Spain)
General Dynamics Corporation (US)
VSTEP B.V. (Netherlands)
Navantia S.A. (Spain)
QinetiQ Group plc (UK)
Simlat Ltd. (Israel)
Teledyne Marine (Teledyne Technologies Inc.) (US)
Ghost Robotics Corporation(US)

5.1 소개
5.2 시장 동인- 숙련된 인력에 대한 수요 증가- 민간 항공 당국의 의무적 훈련 기준 도입- 비용 효율성 및 자원 최적화- 지정학적 긴장 및 군사 현대화 제약 요인- 긴 조달 및 인증 주기- 개발도상국의 제한된 인프라- 높은 초기 자본 비용 기회- 구독 및 사용량 기반 요금제 모델 채택- 무인 항공기 및 무인 지상 차량의 확산 도전 과제- 플랫폼의 급속한 업데이트로 인한 시뮬레이터 노후화- 저장 및 유통기한 제한
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화
5.4 가치 사슬 분석
5.5 생태계 분석 제조사 시스템 통합업체 최종 사용자
5.6 기술 분석 핵심 기술- 몰입형 시각화 시스템(IVS) (IVS)- 동적 모션 플랫폼- 물리 기반 시뮬레이션 엔진 보완 기술- 학습 관리 시스템(LMS)- 생체 피드백 및 인지 부하 감지- 클라우드 기반 시뮬레이션 배포 인접 기술- 5G 및 사설 무선 네트워크- 햅틱스 및 힘 피드백 시스템- 자연어 처리(NLP) 인터페이스
5.7 사례 연구 분석 HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED는 CAE INDIA와 협력하여 SU-30MKI 플랫폼에 특별히 맞춤화된 첨단 풀 미션 시뮬레이터(FMS)를 개발했습니다. (FMS)를 개발함 루프트한자 항공 훈련은 통합된 클라우드 기반 시뮬레이션 생태계를 도입하여 시뮬레이터 인프라를 현대화했습니다. 미국 공군 방위군은 실전 무인기 조종사 훈련의 병목 현상을 해결하기 위해 고도로 몰입감 있는 MQ-9 리퍼 시뮬레이터를 채택했습니다. 호주 해군은 KBR과 HTC가 공동 개발한 VR 기반 시뮬레이션 솔루션을 구현했습니다.
5.8 무역 데이터 수입 시나리오 수출 시나리오
5.9 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.10 미국 2025년 관세 도입 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향
5.11 규제 환경 지역별 규제 프레임워크 – 북미 – 유럽 – 아시아 태평양 – 중동 – 기타 지역
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.13 투자 및 자금 조달 시나리오
5.14 가격 분석 시뮬레이터 유형별 평균 판매 가격 추세, 주요 업체별 평균 판매 가격 추세, 지역별
5.15 인공지능(AI)의 영향 AI 도입 개요 AI가 방위 산업에 미치는 영향 주요 국가별 군사 분야 AI 도입 현황 AI가 시뮬레이터 시장에 미치는 영향
5.16 거시경제 전망 개요 북미 유럽 아시아 태평양 중동 기타 지역
5.17 부품명세서(BOM) 분석 샘플 단가 범위(OEM 공개 자료 기준, 참고용) 공급업체별 BOM 전략 사례
5.18 비즈니스 모델
5.19 기술 로드맵
5.20 특허 분석

솔루션별 시뮬레이터 시장

2030년까지의 시장 규모 및 전망 – 백만 달러

102

6.1 서론
6.2 제품 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소의 혁신이 성장을 주도할 것 하드웨어- 조종실/교량 콘솔- 모션 플랫폼- 시각 시스템- 제어 인터페이스- 센서 추적 시스템- 전자기기- 계기 및 패널- 케이싱 및 마운트 소프트웨어- 시뮬레이션 엔진- 시나리오 생성- AI 모듈- LMS 및 통합- 디지털 트윈
6.3 서비스 효과적인 시뮬레이션 역량 및 훈련 지원을 위한 서비스 수요가 성장을 주도 하드웨어 업그레이드- 사례: 콜린스 에어로스페이스, EP-8100 이미지 생성기 통합으로 시뮬레이션 플랫폼 종합 업그레이드- 시각적 리프레시- 모션 개조- 콘솔 업데이트 소프트웨어 업그레이드- 사례: AI 애드온 – 시뮬레이터 내 적응형 훈련 및 동적 행동 강화- 시나리오 확장- AI 애드온- 개선/렌더링 패키지 유지보수- 사용 사례: 콩스베르그(Kongsberg)는 시뮬레이션 시스템의 높은 가용성과 운영 신뢰성을 보장하기 위해 풀 미션 유지보수 패키지를 개발했습니다- 하드웨어 AMC- 소프트웨어 지원- 진단 설치 및 지원- 사용 사례: CAE는 고성능 시뮬레이터의 맞춤형 설치를 제공하는 현장 풀 플라이트 시뮬레이터(FFS) 배포 서비스를 개발했습니다- 현장 배포- 원격 모듈형 키트 서비스형 교육(TRAINING-AS-A-SERVICE)- 사용 사례: FlightSafety – FTD 시간제 임대- 강사 주도형 서비스형 교육- 서비스형 인증

플랫폼별 시뮬레이터 시장

2030년까지의 시장 규모 및 전망 – 백만 달러

121

7.1 소개
7.2 상업용 항공- 사용 사례: 에어버스 A320 항공기에 맞춰 구성된 CAE의 7000XR 풀 플라이트 시뮬레이터(FFS)는 주요 항공사에 널리 배포됨- 사용 사례: L3Harris는 MAX 전용 비행 특성과 시스템에 맞춤화된 최첨단 FFS 플랫폼을 출시함 – 협폭기 – 광폭기 – 초대형 광폭기 – 지역 수송기 – 상업용 헬리콥터 군용- 사용 사례: 라인메탈 LEGATUS 전투 시뮬레이터 – 유로파이터 훈련- 사용 사례: 록히드 마틴 F-35 풀 미션 시뮬레이터- 헬리콥터- 전투기- 훈련기- 수송기 무인 항공기(UAV)- 고정익- 고정익 하이브리드 수직 이착륙기(VTOL)- 회전익
7.3 지상 상업용- 사용 사례 1: 물류 및 화물 회사들은 장거리 운행 중대형 트럭 운전사 훈련을 위해 옥탈(Oktal)의 트럭심(TruckSim)을 광범위하게 도입함- 사용 사례 2: 공항 당국은 공항 내 차량 운전자 훈련을 위해 아다셀(Adacel)의 에어로씬(AeroScene)을 배치함- 트럭- 버스- 기차 및 트램- 자동차- 공항 군사- 사용 사례 1: 군대는 라인메탈의 운전자 훈련 시뮬레이터를 광범위하게 활용하여 군용 물류 및 장갑차 운용 인력을 훈련시킵니다. – 사용 사례 2: 엘빗 시스템즈의 이동식 포탑 훈련 시스템(MTTS)은 장갑전투차량(AFV) 내 사수 및 지휘관 훈련에 사용됩니다. – 사용 사례 3: 사브(Saab)의 GAMER 시뮬레이터는 대항군 훈련 및 도시전 훈련 수행에 활용됩니다. – 운전 시뮬레이터 – 포탑 시뮬레이터 – 전술 훈련 시뮬레이터 무인 지상 차량(UGV) – 바퀴식 – 트랙식 – 하이브리드 – 다리식
7.4 해군의 첨단 기동 및 조종 훈련 수요가 성장 주도 상업용- 여객선- 화물선- 기타 군사용- 수상함정- 잠수함 무인 해상 차량(UMVS)- 무인 수상정- 원격 조종 선박

시뮬레이터 시장, 유형별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러

147

8.1 소개
8.2 비행 훈련 장치 비용 효율적인 비행 훈련 장치로 모듈식 훈련 확대가 시장을 주도
8.3 완전 비행 시뮬레이터 고충실도 완전 비행 시뮬레이터를 통한 규제 지원 훈련이 시장을 주도
8.4 완전 임무 비행 시뮬레이터 다목적 완전 임무 비행 시뮬레이터로 전투 준비 태세 강화
8.5 고정식 시뮬레이터: 고정식 시뮬레이터를 통한 낮은 운영 비용으로 확장 가능한 훈련 제공이 시장을 주도
8.6 항공 교통 관제 시뮬레이터: 몰입형 다중 관제탑 시뮬레이터를 통한 ATC 준비 태세 현대화가 시장을 주도
8.7 운전자 시뮬레이터: 안전성 및 전술적 기동성 향상을 위한 첨단 운전자 시뮬레이터 수요 증가로 시장 확대
8.8 전술 훈련 시뮬레이터: 몰입형 전술 시뮬레이터를 통한 복합 전투 대비 다군 부대 훈련에 집중하여 성장 촉진
8.9 지휘통제 시뮬레이터: 작전 지휘 시뮬레이터를 통한 전략적 의사 결정 역량 강화에 중점을 두어 성장 촉진
8.10 통합 함교 시뮬레이션 시스템으로 해상 작전의 복잡성 해결하는 풀 미션 브리지 시뮬레이터

8.11 항만 및 수로 교통 시뮬레이터를 통한 안전한 해상 작전 지원 필요성으로 시장 확대

8.12 부분 작업 트레이너 수요 촉진 모듈식 작업 기반 시뮬레이터를 통한 운영자 숙련도 전문화에 집중
8.13 운영 워크스테이션 시뮬레이터 시장 규모 및 2030년까지의 예측 – 백만 달러

응용 분야별 시뮬레이터 시장

2030년까지 시장 규모 및 전망 – 백만 달러

155

9.1 서론
9.2 상업 훈련: 훈련 프로그램 운영 비용 절감 수요가 성장을 주도
9.3 군사 훈련 합성, 다중 플랫폼 군사 훈련을 통한 임무 준비 태세 확장에 초점, 시장 주도

시뮬레이터 시장, 기술별

시장 규모 및 2030년까지의 전망 – 백만 달러

158

10.1 서론
10.2 장비 기반 현장 시뮬레이션을 통한 전술적 현실성 강화 수요가 시장을 주도하는 실전 시뮬레이션
10.3 AI, VR 및 저비용 확장성을 통한 몰입형 훈련 추진에 초점을 맞춘 가상 시뮬레이션이 성장을 촉진
10.4 시나리오 기반 모델을 통한 전략적 및 지휘 수준 준비 태세 강화에 기여하는 건설적 시뮬레이션
10.5 시장 확대를 위한 종합적이고 확장 가능한 훈련을 위한 실제 및 합성 환경 융합에 대한 하이브리드 시뮬레이션 수요

시뮬레이터 시장, 지역별

시장 규모 및 2030년까지의 전망, 국가별 분석 – 백만 달러

162

11.1 서론
11.2 북미 PESTLE 분석 미국 – 항공, 육상, 해상 플랫폼 전반에 걸친 시뮬레이터 사용 증가로 성장 촉진 캐나다 – 군용 조종사 수요 증가로 성장 촉진
11.3 유럽 PESTLE 분석 영국 – 스포츠 차량 훈련 강조로 성장 촉진 독일 – 자동차 산업 내 안전 의식 제고로 성장 촉진 이탈리아 – 기술 발전에 집중하여 성장 촉진 프랑스 – 항공 교통 억제를 위한 조종사 수요로 성장 촉진 스페인 – 조종사 훈련을 위한 국방비 증가로 성장 촉진 기타 유럽 국가
11.4 아시아 태평양 지역 PESTLE 분석 중국 – 시뮬레이터 훈련 제품 채택 증가로 성장 촉진 일본 – 국방 역량 강화 강조로 성장 촉진 인도 – 시뮬레이터 자체 개발로 성장 촉진 대한민국 – 차량 안전 시스템 및 첨단 기술의 신속한 도입으로 성장 촉진 호주 – 항공 여객 수송량 증가로 성장 촉진 기타 아시아 태평양 지역
11.5 중동 페스틀 분석 GCC- 아랍에미리트- 사우디아라비아 터키- 시뮬레이터 솔루션 투자 증가로 성장 촉진 중동 기타 지역
11.6 기타 지역(ROW) 라틴 아메리카- 국내 조선소 역량 증대로 성장 촉진 아프리카- 첨단 기술 시뮬레이터의 신속한 도입으로 성장 촉진

경쟁 환경

시장 점유율 분석(%) 및 경쟁 포지셔닝 매트릭스

263

12.1 소개
12.2 주요 업체의 전략, 2020–2024
12.3 2021~2024년 매출 분석
12.4 2024년 시장 점유율 분석
12.5 브랜드 비교
12.6 재무 지표 및 기업 가치 평가
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 영향력 범위 – 기업 영향력 범위 – 애플리케이션 영향력 범위 – 플랫폼 영향력 범위
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
12.9 경쟁 시나리오 시장 평가 프레임워크 제품 개발 거래 기타 발전 사항

기업 프로필

SWOT, 재무 현황 및 최근 동향을 포함한 주요 플레이어의 심층 프로필

294

13.1 주요 기업
CAE INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

THALES

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

RHEINMETALL AG

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

KONGSBERG GRUPPEN

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

SAAB AB

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

WÄRTSILÄ

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

GENERAL DYNAMICS CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

ELBIT SYSTEMS

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

INDRA SISTEMAS, S.A.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

BOEING

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent development

RTX

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

TRU SIMULATION + TRAINING INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

EXAIL

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

CRUDEN

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

VESARO

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments
13.2 OTHER PLAYERS

TECKNOTROVE

QUANTUM3D

SIMLAT INC.

FIDELITY TECHNOLOGIES CORPORATION

EURAMEC

PACIFIC SIMULATORS LTD.

AVT SIMULATION

AVION GROUP

PRECISION FLIGHT CONTROLS

SIMXPERIENCE

PRO RACING SIMULATORS LIMITED

GFORCEFACTORY B.V.

부록

361

14.1 토론 가이드
14.2 노우리드스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
14.3 맞춤 설정 옵션
14.4 관련 보고서
14.5 저자 정보

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