고함량 스크리닝 시장 : 제품 및 서비스별( 기기 (세포 이미징, 분석 시스템), 소모품 (시약 및 분석 키트, 마이크로플레이트), 소프트웨어), 응용 분야별 (신약 개발 및 연구, 독성학), 최종 사용자별 – 2030년까지 글로벌 예측

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글로벌 하이 콘텐츠 스크리닝 시장은 2024년 14억 7천만 달러 규모였으며, 2025년에는 15억 2천만 달러로 성장했습니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 7.5%의 탄탄한 성장률을 보이며, 해당 기간 말에는 21억 9천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 인공지능(AI)과 머신러닝 기술 발전은 이미지 분석 능력을 향상시켜 고처리량 스크리닝의 정확성과 효율성을 높입니다. 맞춤형 의학, 종양학 연구, 세포 기반 분석법에서 HCS의 적용 영역이 확대되면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 세포 기반 연구에 대한 정부 지원과 만성 질환 유병률 증가로 다양한 연구 분야에서 HCS 기술 도입이 확대되고 있습니다.
시장에 긍정적 영향을 미치는 주요 세그먼트로는 신약 개발 및 세포 연구에서 핵심적 역할을 수행하며 시장을 주도하는 고함량 이미징 플랫폼이 포함됩니다. 응용 분야 중 신약 개발 및 연구가 시장을 주도하며, 대규모 연구개발 투자를 진행하는 제약 및 생명공학 기업이 최대 최종 사용자입니다. 독성학 스크리닝 및 표적 식별의 채택 증가 역시 시장 성장을 뒷받침합니다.

하이콘텐츠 스크리닝 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 제약 및 생명공학 투자 증가와 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다.

화합물 프로파일링 및 표현형 스크리닝과 같은 분야의 학술 협력 및 임상 연구 활동의 급증은 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

비용 하락에 힘입어 자동화 및 형광 기반 세포 계수기에 대한 인식과 채택이 증가하면서 이 지역의 시장 침투가 확대되고 있습니다.

아시아 태평양 고함량 스크리닝 시장은 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

숙련된 전문가 부족과 엄격하고 다양한 규제 프레임워크는 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

글로벌 고함량 스크리닝 시장 역학

주요 동인: 이미징 기술 발전

이미징 기술의 발전은 시장 성장을 뒷받침합니다. 이미징 기술이 진화함에 따라 더 정밀하고 효율적인 데이터 캡처, 분석 및 해석이 가능해집니다. 공초점 현미경, 생세포 이미징, 형광 현미경과 같은 기술은 실시간으로 세포 행동을 더 높은 해상도로 모니터링할 수 있게 합니다. 이러한 진보는 데이터 정확도를 향상시키고 스크리닝 프로세스의 처리량과 확장성을 높입니다. 이러한 혁신으로 가능해진 단일 세포 수준에서 복잡한 세포 표현형 및 질병 모델을 포착하는 능력은 특히 신약 개발 및 질병 연구 분야에서 HCS 응용의 범위와 잠재력을 크게 확장합니다. 예를 들어, 완전 자동화된 OCT 기반 조직 스크리닝 시스템의 개발은 HCS에 비침습적 고해상도 이미징 기능을 도입했습니다. 모터 구동 플랫폼과 딥 러닝 분할 알고리즘을 탑재한 이 시스템들은 조직 반응에 대한 신속하고 편향 없는 분석을 제공하며, 이는 특히 신약 개발 및 조직 공학 분야에서 유용합니다.

제약: 데이터 분석의 복잡성

이러한 복잡한 데이터 세트에서 유용한 생물학적 통찰력을 추출하려면 생물정보학, 기계 학습, 인공 지능 분야의 고급 계산 도구와 전문성이 필요합니다. 기존 이미지 분석 방법은 HCS 데이터의 규모와 복잡성으로 인해 종종 어려움을 겪어 워크플로우를 지연시키고 해석을 어렵게 만듭니다. 또한 HCS 데이터는 종종 유전체학 및 단백질체학과 같은 다른 오믹스 데이터 세트와 통합되어야 하여 복잡성을 한층 더합니다. 연구자들은 이미징 데이터를 분석하고 분자적 발견과 연관시키기 위해 정교한 알고리즘과 높은 계산 능력이 필요합니다. 자동화된 이미지 분석 소프트웨어가 개선되었음에도 불구하고, 많은 연구실은 여전히 특정 실험에 맞게 이러한 도구를 최적화하고 검증하는 데 어려움을 겪고 있어 결과의 일관성 부족을 초래합니다.

또 다른 도전 과제는 표준화된 데이터 분석 워크플로우의 부재로, 필요한 생물정보학 지원이나 고급 분석 플랫폼 접근이 어려운 소규모 연구 기관의 도입을 어렵게 만듭니다.

기회: AI와 ML의 통합

AI와 ML은 고차원 데이터셋에서 세포 구조의 객체 인식, 분할 및 분류를 개선함으로써 표현형 스크리닝을 발전시키고 있습니다. 이러한 기술은 기존 방법으로는 포착하기 어려운 미세한 표현형 변화를 탐지할 수 있게 하여 질병 메커니즘과 약물 반응에 대한 이해를 높입니다.

사토리우스(Sartorius)와 분자기기(Molecular Devices) 같은 기업들은 데이터 분석 효율성을 높이기 위해 HCS 플랫폼에 AI 기능을 적극적으로 통합하고 있습니다. 예를 들어, 올림푸스 스캔R HCS 스테이션은 AI를 활용하여 형광 현미경의 일반적인 문제를 극복하고 살아있는 세포에 대한 고급 분석을 가능하게 합니다. 또한 HCS에 AI 기반 예측 모델링을 도입함으로써 맞춤형 의학의 새로운 길이 열리고 있습니다.

도전 과제: 데이터 표준화 부족

AI와 머신러닝(ML)은 또한 고차원 데이터셋 내 세포 구조의 객체 인식, 분할 및 분류를 개선함으로써 표현형 스크리닝을 발전시키고 있습니다. 이러한 기술은 연구자들이 기존 방법으로는 포착하기 어려웠던 미세한 표현형 변화를 감지할 수 있게 하여 질병 메커니즘과 약물 반응에 대한 이해를 높입니다. 사토리우스(Sartorius)와 분자기기(Molecular Devices)와 같은 기업들은 데이터 분석 효율성을 높이기 위해 HCS 플랫폼에 AI 기능을 적극적으로 통합하고 있습니다. 예를 들어, 올림푸스(Olympus)의 scanR HCS 스테이션은 AI를 활용하여 형광 현미경 분석의 일반적인 문제를 극복함으로써 살아있는 세포에 대한 고급 분석을 가능하게 합니다. 또한 HCS에 AI 기반 예측 모델링을 도입함으로써 맞춤형 의학의 새로운 길을 열어주고 있습니다.

글로벌 하이콘텐츠 스크리닝 시장 생태계 분석

AI와 머신러닝(ML)은 또한 고차원 데이터셋에서 세포 구조의 객체 인식, 분할 및 분류를 개선함으로써 표현형 스크리닝을 발전시키고 있습니다. 이러한 기술은 연구자들이 기존 방법으로는 포착하기 어려웠던 미세한 표현형 변화를 감지할 수 있게 하여 질병 메커니즘과 약물 반응에 대한 이해를 높입니다. 사토리우스(Sartorius)와 분자디바이스(Molecular Devices)와 같은 기업들은 데이터 분석 효율성을 높이기 위해 HCS 플랫폼에 AI 기능을 적극적으로 통합하고 있습니다. 예를 들어, 올림푸스(Olympus)의 scanR HCS 스테이션은 AI를 활용하여 형광 현미경의 일반적인 문제를 극복함으로써 살아있는 세포에 대한 고급 분석을 가능하게 합니다. 또한 HCS에 AI 기반 예측 모델링을 도입함으로써 맞춤형 의학의 새로운 길이 열리고 있습니다.

제품 및 서비스별로는 소모품 및 액세서리 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망입니다.

제품 및 서비스 기준으로 HCS 시장은 장비, 소모품 및 액세서리, 소프트웨어, 서비스로 세분화됩니다. 장비 부문은 고내용 이미징 플랫폼, 세포 검출 및 분석 시스템, 세포 이미징 시스템으로 구분됩니다. 소모품 및 액세서리 부문은 시약 및 분석 키트, 마이크로플레이트, 기타 소모품 액세서리로 추가 세분화됩니다. 이 중 시약 및 분석 키트 부문은 2024년 최대 시장 점유율을 기록했으며 향후 몇 년간 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 정확한 이미징 및 분석을 위한 특수 시약이 필요한 3D 세포 배양 및 표현형 스크리닝의 사용 증가에 의해 주도됩니다. 또한, 다중 검출 및 고감도 검출 방법과 같은 분석 화학 기술의 발전은 HCS 응용 성능을 향상시켜 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

응용 분야별로는 2024년 신약 발굴 및 개발 응용 분야가 시장을 주도했습니다.

응용 분야에 따라 HCS 시장은 신약 발굴 및 개발 응용 분야, 독성학, 기초 연구로 분류됩니다. 신약 발굴 및 개발 응용 분야는 1차 및 2차 스크리닝, 표적 식별 및 검증, 화합물 프로파일링, 기타 신약 발굴 및 개발 응용 분야로 세분화됩니다. 제약 및 생명공학 기업들은 선도물질 식별 능력 향상, 히트-투-리드(hit-to-lead) 프로세스 최적화, 표적 검증 개선을 위해 첨단 스크리닝 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 특히 종양학, 신경퇴행성 질환, 감염성 질환 분야에서 신약 개발의 복잡성이 증가함에 따라 포괄적인 세포 및 분자 분석을 위한 HCS 의존도가 높아지고 있습니다.

최종 사용자별로는 제약 및 생명공학 기업이 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 차지할 전망

HCS 시장은 최종 사용자 기반 세분화(제약 및 바이오기술 기업, 학술 및 정부 기관, CRO 및 CDMO)로 구분됩니다. 2024년 기준 제약 및 바이오기술 기업이 시장을 주도했습니다. 생명과학 분야에서 세포 기반 실험에 대한 강조 증가와 제약·바이오기업에 대한 정부 및 민간 자금 지원이 HCS 장비 및 소모품 수요를 견인하고 있습니다.

2024년 북미, 고함량 스크리닝 시장 주도

HCS 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 북미는 글로벌 HCS 시장을 선도하며 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 미국은 강력한 연구 실험실 인프라, 혁신에 대한 집중, 그리고 광범위한 바이오제약 기업, CRO 및 CDMO 기반 덕분에 북미 시장을 주도하고 있습니다.

미국 내 신약 개발, 재생 의학, 맞춤형 의료에 대한 관심 증대 역시 정확하고 효율적인 HCS 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다.

고내용 스크리닝 시장 최근 동향

2025년 1월, 다나허(Danaher)는 복잡한 세포 모델의 선명한 이미지를 신속하게 포착하고 직관적인 소프트웨어로 상세 데이터를 획득하며 AI 기반 분석을 활용한 심층적 통찰력을 제공하는 5세대 고내용 이미저를 출시했습니다.

2025년 1월, BD는 신약 발견 및 개발 가속화를 위해 BD 유세포 분석 장비와의 로봇 암 통합을 가능하게 하고 촉진하기 위한 협력 계약을 체결했습니다.

2024년 6월, BD는 BD가 첨단 모니터링 솔루션 분야의 글로벌 리더인 에드워즈의 중환자 치료 제품군을 인수하는 계약을 체결했습니다.

2024년 1월, 요코가와 전기는 세포 관찰 장치 및 이미지 분석 소프트웨어를 포함한 CellVoyager 고함량 분석 시스템 CQ3000을 출시했습니다.

주요 시장 참여자

고함량 스크리닝 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Danaher Corporation (US)
Revvity Inc. (US)
BD (US)
Carl Zeiss AG (Germany)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Merck KGaA (Germany)
Agilent Technologies Inc. (US)
Corning Incorporated (US)
Bio-Rad Laboratories Inc. (US)
Tecan Trading AG (Switzerland)
Evident (Japan)
Sysmex Corporation (Japan)
Yokogawa Electric Corporation (Japan)
Nikon Corporation (Japan)
Sartorius AG (Germany)

5.1 소개
5.2 시장 역학 동인 제약 요인 기회 과제
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
5.4 가격 분석 주요 업체별 제품 평균 판매 가격 추이 지역별 평균 판매 가격 추이
5.5 공급망 분석
5.6 가치 사슬 분석
5.7 생태계 분석
5.8 AI/GEN AI의 영향
5.9 기술 분석 핵심 기술 보완 기술 인접 기술
5.10 특허 분석
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사 2025-2026
5.12 규제 환경 규제 시나리오 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입 위협 대체재 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도 경쟁적 대립
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 최종 사용자를 위한 구매 기준
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오

제품 및 서비스별 고함량 스크리닝 시장, 2022-2029년 (백만 달러)

116

6.1 소개
6.2 기기 세포 이미징 시스템 세포 검출 및 분석 시스템 고함량 이미징 플랫폼
6.3 소모품 및 액세서리 시약 및 분석 키트 마이크로플레이트 기타 소모품 및 액세서리
6.4 소프트웨어
6.5 서비스

응용 분야별 고함량 스크리닝 시장, 2022-2029년 (백만 달러)

156

7.1 소개
7.2 신약 개발 및 연구 표적 식별 및 검증 1차 스크리닝 및 2차 스크리닝 화합물 프로파일링 기타 신약 개발 및 연구 응용 분야 (해당 시)
7.3 독성학
7.4 기초 연구

하이 콘텐츠 스크리닝 시장, 최종 사용자별, 2022-2029 (백만 달러)

182

8.1 소개
8.2 제약 및 생명공학 기업
8.3 학술 및 정부 기관
8.4 계약 연구 기관 및 계약 개발 및 제조 기관

지역별 하이 콘텐츠 스크리닝 시장, 2022-2029년 (백만 달러)

207

9.1 소개
9.2 북미 북미 거시경제 전망 미국 캐나다
9.3 유럽 유럽 거시경제 전망 독일 영국 프랑스 이탈리아 스페인 기타 유럽
9.4 아시아 태평양 아시아 태평양 거시경제 전망 일본 중국 인도 대한민국 호주 아시아 태평양 기타 지역
9.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카 거시경제 전망 브라질 라틴 아메리카 기타 지역
9.6 중동 중동 거시경제 전망 GCC 국가 – 아랍에미리트(UAE) – 사우디아라비아 왕국(KSA) – 기타 GCC 국가 기타 중동
9.7 아프리카 아프리카 거시경제 전망

경쟁 환경

251

10.1 소개
10.2 주요 업체 전략/승리 요인
10.3 매출 점유율 분석 (상위 4-5개 업체)
10.4 시장 점유율 분석 (상위 4-5개 업체)
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업 스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 영향력 범위: 주요 기업 – 기업 영향력 범위 – 제품 영향력 범위 – 서비스 영향력 범위 – 애플리케이션 영향력 범위 – 지역 영향력 범위
10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 진취적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
10.7 경쟁 시나리오 거래 기타 동향
10.8 브랜드/제품 비교 분석
10.9 잔여 DNA 검사 시장의 공급업체 평가 및 재무 지표

기업 프로필

288

11.1 주요 업체
DANAHER CORPORATION

REVVITY

BD

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

AGILENT TECHNOLOGIES

MERCK KGAA

BIO-RAD LABORATORIES, INC.

NIKON INSTRUMENTS INC.

CARL ZEISS AG

SARTORIUS AG

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

TECAN TRADING AG

CORNING INCORPORATED

CHARLES RIVER LABORATORIES
11.2 OTHER PLAYERS

EVIDENT

PROMEGA CORPORATION

CREATIVE BIOLABS

SYSMEX CORPORATION

ENZO LIFE SCIENCES

STRATEDIGM CORPORATION

AKOYA BIOSCIENCES

SPHERE FLUIDICS

CREATIVE BIOSTRUCTURE

CREATIVE BIOARRAY

CELL SIGNALLING TECHNOLOGY

STANDARD BIOTOOLS

ARACELI BIOSCIENCES

부록

308

12.1 토론 가이드
12.2 지식 저장소: 마켓앤드마켓의 구독 포털
12.3 실시간 시장 정보(RT) 소개
12.4 이용 가능한 맞춤 설정
12.5 관련 보고서
12.6 저자 정보

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