세포 기반 분석 시장 : 제품별 (소모품 (시약, 분석 키트, 세포주, 마이크로플레이트, 프로브, 표지자), 장비 및 소프트웨어), 기술별 (유세포 분석, 고효율 스크리닝), 응용 분야별 (신약 개발 (독성, 약동학/약력학 연구)) – 2030년까지 글로벌 예측

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2024년 173억 6천만 달러 규모였던 글로벌 세포 기반 분석 시장은 2025년 181억 3천만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 7.3%의 탄탄한 성장률을 보이며 해당 기간 말까지 257억 7천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 세포 기반 분석 시장 성장에는 여러 요인이 기여하고 있습니다. 신약 발굴 및 개발 수요 증가, 기존 방법 대비 세포 기반 분석에 대한 선호도 상승, 세포 기반 연구에 대한 정부 지원 및 자금 지원, FDA의 동물 실험 축소 노력 등이 대표적입니다. 또한 암 유병률 증가가 이 분야의 수요를 견인하고 있습니다. 신약 개발 혁신 가속화를 목표로 하는 전략적 제휴 증가 역시 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 더불어 만성 질환 및 맞춤형 의학 분야에서 세포 기반 분석법의 적용 범위가 확대됨에 따라 향후 시장 성장이 지속될 전망입니다.

세포 기반 분석 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 세포 기반 분석 시장 성장은 세포 기반 연구에 대한 자금 및 투자 증가와 더불어 이 지역의 인프라 개발에 대한 강조가 커짐에 따라 주도되고 있습니다.

이 시장의 성장은 주로 신약 발견 및 개발에 대한 수요 증가, 신약 발견에서 세포 기반 분석에 대한 선호도 증가, 그리고 암 발병률 증가에 의해 주도되고 있습니다.

만성 질환 및 맞춤형 의학 분야에서 세포 기반 분석법의 적용이 확대됨에 따라 해당 시장에는 잠재적 성장 기회가 제공될 것으로 예상됩니다.

장비의 높은 비용과 시약에 대한 제품 최종 사용자 라이선스(EULA)로 인한 제한이 시장 성장을 억제하는 주요 요인입니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다.

글로벌 세포 기반 분석 시장 동향

주요 동인: 세포 기반 연구에 대한 정부 지원 및 자금 증가

세포 기반 분석은 세포 생존율, 건강 상태, 증식 및 세포 사멸을 측정하는 데 사용됩니다. 이러한 분석법은 신약 개발 및 연구 과정에서 광범위하게 활용됩니다. 시장 성장을 주도하는 주요 요인은 첨단 세포 기반 치료제 개발을 목표로 한 자금 지원 및 투자 증가입니다. 또한 세포 기반 연구 가속화를 위한 정부의 강력한 지원이 이 성장에 중요한 역할을 합니다.

2025년 3월, 캘리포니아 재생의학 연구소(CIRM)는 발견, 전임상 및 임상 단계 연구를 위해 4억 2,500만 달러의 자금 지원을 승인했습니다. 이 자금은 줄기세포 생물학 및 재생의학에 초점을 맞춘 연구도 지원할 예정입니다. 또한 2023년 8월, 국가연구기금(NRF)은 케냐 의학 연구소(KEMRI)의 줄기세포 연구 국가 기준 실험실 설립을 위해 53만 달러(7720만 케냐 실링)를 배정했습니다. 이러한 발전은 향후 몇 년간 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인: 장비 고가 및 시약 최종 사용자 라이선스 제한

세포 기반 분석 장비의 높은 비용과 시약 최종 사용자 라이선스가 부과하는 제한은 세포 기반 분석 시장 성장의 주요 제약 요인이다. 세포 기반 분석에 고처리량 스크리닝(HTS) 및 고내용 스크리닝(HCS) 기술이 도입되면서 신뢰성이 향상되었습니다. 그러나 필요한 장비를 구입하는 데 필요한 초기 투자가 상당할 수 있어 소규모 연구 시설 및 자원이 제한된 기관이 이러한 기술을 채택하는 것을 방해할 수 있습니다. 또한 각 HTS 과정에 소요되는 시간과 비용은 표적 분자의 복잡성과 정비례하므로, 복잡성이 높을수록 비용도 증가합니다. 바이오의약품 기업에서는 이러한 고가의 시스템 사용으로 인해 바이오의약품 생산의 전체 비용이 상당히 증가했습니다. 따라서 장비의 높은 비용은 세포 기반 분석 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

기회: 맞춤형 의학에서 세포 기반 분석의 확대되는 적용

세포 기반 분석법은 신약 개발 및 기초 연구에 널리 활용됩니다. 신약 개발 분야에서 세포 기반 분석법의 광범위한 적용은 시장 참여자들에게 상당한 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 세포 기반 분석법은 만성 질환과 관련된 세포 메커니즘에 대한 귀중한 통찰력을 제공하며, 보다 정확한 질병 관리 및 신약 개발 접근법을 제시합니다. 암 연구에서는 세포 기반 분석법을 활용해 잠재적 치료법에 대한 종양 세포의 반응을 연구합니다. 따라서 만성 질환 관리에서 세포 기반 분석법의 활용 확대는 향후 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 이러한 분석법은 환자별 약물 반응을 정밀하게 평가할 수 있게 하여 치료 효능을 향상시키고 부작용을 최소화합니다. 세포 수준에서 질병을 모델링하는 능력은 맞춤형 치료 전략을 지원합니다. 개인 맞춤형 의학이 지속적으로 발전함에 따라 예측 가능하고 고처리량 세포 기반 분석 플랫폼에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 전망됩니다.

도전 과제: 분석법 설계의 복잡성

세포 기반 분석법은 세포 내 인자와 과정 간의 상호작용으로 인해 분석법 설계에 복잡성을 수반합니다. 정확한 데이터를 제공하기 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 분석법 개발은 복잡한 과제입니다. 분석법 설계의 복잡성은 세포 유형 선택, 분석법 프로토콜, 배양 조건, 종점 측정 등 다양한 요인으로 인해 발생합니다. 복잡한 세포 환경을 모방할 수 있는 분석법을 설계하려면 신중한 고려와 최적화가 필요합니다. 그러나 관련성 있고 적절한 대조군을 포함하면 분석 설계 복잡성을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 세포주 특성, 시약 품질, 검출 방법과 같은 분석 매개변수의 변동은 데이터 신뢰성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어 의도된 적용 분야와 부합하는 관련 바이오마커 및 종점 선택은 추가적인 복잡성을 가중시킵니다. 이러한 요소들은 표준화와 확장성을 더욱 저해하여, 연구 및 신약 개발에서의 성공적인 상용화와 적용을 위해 분석 검증과 최적화가 필수적입니다.

글로벌 세포 기반 분석 시장 생태계 분석

세포 기반 분석 시장 생태계는 원자재 공급업체, 세포 기반 분석 제품 및 서비스 제공업체, 그리고 제약 및 생명공학 기업, 계약 연구 기관(CRO), 학술 및 연구 기관과 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 세포 기반 분석 제품 제조업체는 소모품, 기기 및 소프트웨어를 제공합니다.

2024년 세포 기반 분석 시장에서 소모품 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.제공 품목 기준으로 세포 기반 분석 시장은 소모품, 기기, 소프트웨어, 서비스로 세분화됩니다. 소모품 부문은 시약, 분석 키트, 마이크로플레이트, 세포주, 프로브 및 표지자, 기타 소모품으로 추가 분류됩니다.

2024년 소모품 부문은 첨단 세포 기반 치료법 개발을 위한 고품질 시약 수요 증가로 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 암 발병률 증가로 인한 맞춤형 의학 및 세포 기반 치료제 수요 증가 역시 세포 기반 분석 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

2024년 신약 개발 응용 분야 세포 기반 분석 시장에서 독성 연구 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.

응용 분야에 따라 세포 기반 분석 시장은 신약 개발, 기초 연구, 유전학 연구 및 기타 응용 분야로 세분화됩니다. 신약 개발 부문은 독성 연구, 약동학 및 약력학으로 추가 구분됩니다. 2024년 독성 연구는 신약 개발 시장 부문에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 독성 연구 평가를 위한 세포 기반 분석 수요 증가가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 또한 독성 시험을 위한 세포 기반 분석법과 같은 고내용 스크리닝 기술의 도입이 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

2024년 세포 기반 분석법 시장은 북미가 주도했습니다.

글로벌 세포 기반 분석법 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 6개 주요 지역으로 세분화됩니다. 2024년 세포 기반 분석 시장 점유율에서 북미가 가장 큰 비중을 차지했으며, 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 이었습니다. 세포 기반 치료제의 개발 및 제조 증가, 연구 개발 활동에 대한 상당한 투자, 그리고 잘 구축된 의료 부문의 존재와 같은 요인들이 북미 지역의 세포 기반 분석 시장 점유율 확대에 기여했습니다.

세포 기반 분석 시장 최근 동향

2025년 4월, BD Biosciences는 실시간 이미징 기능을 갖춘 분광 세포 분석기인 BD FACSDiscover A8 Cell Analyzer를 출시했습니다. 이 시스템은 BD CellView Image Technology와 BD SpectralFX Technology를 통합하여 연구자들이 고해상도 이미지를 동시에 캡처하고 분광 유세포 분석을 수행할 수 있도록 합니다.

2025년 2월, 인터텍은 서비스 포트폴리오를 강화하고 사우디아라비아의 비전 2030 목표 달성에 기여하는 기업의 역할을 부각하기 위해 사우디아라비아 리야드에 지역 본사를 설립했습니다.

2025년 1월, Merck KGaA는 오가노이드 기술의 선구자인 HUB Organoids Holding B.V.(HUB)를 인수했습니다. 이번 인수는 Merck의 3차원 세포 배양 및 오가노이드 기반 분석 역량을 강화하여 신약 발굴 및 개발 프로세스를 개선하는 것을 목표로 합니다.

2025년 1월, BD와 Biosero는 신약 발굴 및 개발 가속화를 위해 BD 유세포 분석 장비와의 로봇 암 통합을 가능하게 하고 촉진하기 위한 협력 계약을 체결했습니다.

2024년 6월, Promega는 발광 세포 건강 분석을 위한 특정 Promega 발광 분석법을 분석하기 위한 휴대용 96-웰 플레이트 리더를 출시했습니다.

2024년 4월, BD는 BD FACSDiscover S8 세포 분리기기를 출시하여 연구자들이 세포 생물학, 암 연구, 면역학 등의 분야로 연구를 확장할 수 있도록 지원했습니다.

주요 시장 참여자

세포 기반 분석 시장 주요 참여사

BD (US)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Danaher Corporation (US)
Merck KGaA (Germany)
Agilent Technologies, Inc. (US)
Lonza (Switzerland)
Charles River Laboratories (US)
Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
Revvity (US)
Sartorius AG (Germany)
Corning Incorporated (US)
Promega Corporation (US)
Cell Signaling Technology, Inc. (US)
Eurofins Scientific (Luxembourg)
Enzo Biochem, Inc. (US)
Carna Biosciences, Inc. (Japan)
Intertek Group plc (UK)
BICO (Sweden)
Cell Biolabs, Inc. (US)
Reaction Biology (US)
AAT Bioquest, Inc. (US)
Pestka Biomedical Laboratories, Inc. (US)
Neuromics (US)
BPS Bioscience, Inc. (US)
BellBrook Labs (US)
Profacgen (US)
BMG LABTECH (Germany)
Hanugen Therapeutics (India)
Altogen Labs (US)
BioAgilytix (US)

5.1 소개
5.2 시장 역학 동인- 신약 발견 및 개발에 대한 수요 증가와 신약 발견에서 세포 기반 분석법의 선호도 상승- 세포 기반 연구에 대한 정부 지원 및 자금 지원- 동물 기반 연구 축소를 위한 노력 증가- 암 유병률 증가- 신약 발견 혁신 가속화를 위한 제휴 제약 요인- 장비 고가 및 시약 제품 최종 사용자 라이선스(EULA)로 인한 제한- 세포 기반 분석에 사용되는 프로토콜 표준화 부족 기회- 만성 질환 및 맞춤형 의학 분야에서 세포 기반 분석의 응용 확대- 신흥 경제국에서의 성장 기회- 신약 개발 및 세포 분석에 AI 도입 증가 과제- 분석 설계의 복잡성- 숙련된 전문가 부족
5.3 기술 분석핵심 기술- 유세포 분석- 고처리량 스크리닝- 고내용 스크리닝- 라벨 프리 검출보완 기술- 인공지능 및 머신러닝인접 기술- 나노기술
5.4 가치 사슬 분석
5.5 가격 분석 주요 업체별 제품 평균 판매 가격 추이, 2021–2024 세포 기반 분석법 지역별 평균 판매 가격, 2024
5.6 생태계 분석 원자재 공급업체 제품/서비스 공급업체 최종 사용자 규제 기관
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
5.8 특허 분석 문서 유형별 출원 및 등록 특허 수, 2014–2025
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.10 관세 및 규제 환경 세포 기반 분석 제품 관련 관세 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크 – 북미 – 유럽 – 아시아 태평양 – 기타 지역
5.11 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입자 위협 대체재 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 라이벌리 강도
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.13 투자 및 자금 조달 시나리오
5.14 무역 분석 수입 데이터 수출 데이터
5.15 AI/생성형 AI가 세포 기반 분석 시장에 미치는 영향
5.16 2025년 미국 관세가 세포 기반 분석 시장에 미치는 영향 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향 – 제약 및 생명공학 기업 – 계약 연구 기관(CRO) – 학술 및 연구 기관

제공 유형별 세포 기반 분석 시장

107

6.1 개요
6.2 소모품 시약- 연구 응용 분야의 시약 수요 증가가 시장 성장 촉진 분석 키트- 리포터 유전자 분석- 세포 성장 분석- 2차 메신저 분석- 세포 사멸 분석- 기타 분석 키트 마이크로플레이트- 분석 개발용 마이크로플레이트 수요 증가가 시장 주도 세포주- 불멸화 세포주- 1차 세포주- 줄기세포주 프로브 및 라벨- 효과적인 세포 표지 필요성 증가로 수요 촉진 기타 소모품
6.3 계측기 계측기 자동화로 세그먼트 성장 주도
6.4 서비스 신약 개발 및 스크리닝 서비스 제공 기업 증가로 성장 가속화
6.5 소프트웨어 효율적인 데이터 분석을 위한 소프트웨어 채택 증가가 성장 주도

기술별 세포 기반 분석 시장

171

7.1 소개
7.2 유세포 분석법 세포 기반 분석에서 유세포 분석법의 광범위한 사용이 시장을 주도
7.3 고처리량 스크리닝 생명과학 연구에 대한 투자 및 자금 지원 증가가 시장 성장을 뒷받침
7.4 라벨 프리 검출 고급 기술 채택 증가로 수요 촉진
7.5 기타 기술

세포 기반 분석 시장, 응용 분야별

186

8.1 소개

8.2 신약 개발 독성 연구 – 독성 시험에서 세포 기반 분석법 수요 증가가 성장 촉진 약동학 연구 – 약동학 분야의 ADME 연구 집중 증가로 세포 기반 분석법 수요 촉진 약력학 연구 – 약력학 분야에서 세포 기반 분석법의 장점이 성장 촉진

8.3 기초 연구 – 정부 기관의 기초 연구 자금 증가가 세포 기반 분석 제품 및 서비스 수요 촉진
8.4 유전학 연구 – 유전학 연구 자금 증가가 시장 성장 견인
8.5 기타 응용 분야

최종 사용자별 세포 기반 분석 시장

214

9.1 소개
9.2 제약 및 바이오기술 기업 제약 및 바이오의약품 분야에서 세포 기반 분석을 위한 연구개발 노력 증가가 시장 주도
9.3 계약 연구 기관(CRO)의 아웃소싱 선호도 증가가 계약 연구 분야의 세포 기반 분석 수요를 주도
9.4 학술 및 연구 기관의 혁신적 응용을 위한 분석법 개발에 대한 관심 증대가 시장 성장 견인

지역별 세포 기반 분석 시장

228

10.1 서론
10.2 북미 거시경제 전망 미국 – 기존 제약 및 바이오기술 산업이 시장 주도 캐나다 – 증가하는 자금 지원 및 투자로 시장 주도
10.3 유럽 거시경제 전망 독일 – 유럽 세포 기반 분석 시장 주도 영국 – 증가하는 암 연구 자금으로 세포 기반 분석 수요 증가 프랑스 – 성장하는 생명공학 부문이 시장 주도 이탈리아 – 제약 산업 성장으로 시장 활성화 스페인 – 증가하는 연구 활동 및 생명공학 기업 수 증가로 시장 성장 촉진 기타 유럽 지역
10.4 아시아 태평양 거시경제 전망 중국 – 증가하는 연구개발 지출이 시장 성장에 유리할 전망 일본 – 의약품 혁신을 위한 정부 정책이 시장 성장을 지원할 전망 인도 – 연구개발 투자 및 생명과학 연구 자금 증가가 시장 성장 촉진 호주 – 급성장하는 생명과학 부문이 시장 성장 견인 대한민국 – 증가하는 전략적 제휴가 시장 성장 지원 기타 아시아 태평양 지역
10.5 라틴 아메리카 거시경제 전망 브라질 – 라틴 아메리카 시장 최대 점유율 유지 멕시코 – 바이오의약품 생산에 대한 정부 지원으로 시장 성장 지원 라틴 아메리카 기타 지역
10.6 중동 거시경제 전망 GCC 국가들- 사우디아라비아- 아랍에미리트- 기타 GCC 국가들 중동 기타 지역
10.7 아프리카 효과적인 진단 수요 증가로 시장 성장 지원 거시경제 전망

경쟁 환경

333

11.1 개요
11.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2025 세포 기반 분석 시장 업체들의 전략 개요
11.3 수익 분석, 2020–2024
11.4 시장 점유율 분석, 2024
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 영향력: 주요 기업, 2024- 기업 영향력- 제품 영향력- 기술 영향력- 응용 분야 영향력- 지역 영향력
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 선진 기업 대응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 – 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 – 주요 신흥 기업/스타트업 경쟁 벤치마킹
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
11.8 브랜드/제품 비교
11.9 경쟁 시나리오 제품/서비스 출시 및 승인 거래 확장

기업 프로필

357

12.1 소개
12.2 주요 업체
DANAHER

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

MERCK KGAA

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

BD

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

LONZA

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

EUROFINS SCIENTIFIC

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

CHARLES RIVER LABORATORIES

– Business overview

– Products/services offered

– Recent developments

BIO-RAD LABORATORIES, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

REVVITY

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

SARTORIUS AG

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

CORNING INCORPORATED

– Business overview

– Products/Services offered

PROMEGA CORPORATION

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

ENZO BIOCHEM INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

CARNA BIOSCIENCES, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

INTERTEK GROUP PLC

– Business overview

– Products/services offered

– Recent developments

BICO

– Business overview

– Products/Services offered
12.3 OTHER PLAYERS

CELL BIOLABS, INC.

REACTION BIOLOGY

AAT BIOQUEST, INC.

PESTKA BIOMEDICAL LABORATORIES, INC.

NEUROMICS

BPS BIOSCIENCE, INC.

BELLBROOK LABS

PROFACGEN

BMG LABTECH GMBH

HANUGEN THERAPEUTICS

ALTOGEN LABS

BIOAGILYTIX LABS

부록

440

13.1 토론 가이드
13.2 노우리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
13.3 맞춤 설정 옵션
13.4 관련 보고서
13.5 저자 정보

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