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2024년 28억 8천만 달러 규모였던 글로벌 생세포 이미징 시장은 2025년 31억 3천만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 8.68%의 탄탄한 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록하며 해당 기간 말에는 47억 5천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이미징 기술의 지속적인 발전과 신약 개발 분야에서 고내용 스크리닝(HCS) 기술의 확산이 생세포 이미징 시장 성장의 주요 동력이다. 또한 전 세계적으로 증가하는 암 환자 수와 연구 보조금 및 자금 지원의 확대가 이러한 성장을 더욱 뒷받침하고 있다. 이 시장의 주요 업체들은 아시아 태평양과 같은 신흥 시장에서 생세포 이미징의 성장 기회를 바탕으로 해당 지역에서의 입지를 확대하고 있습니다. 맞춤형 의학 분야에서 HCS(고내용 스크리닝)의 적용이 증가함에 따라 생세포 이미징 시장 운영 업체들에게 새로운 수익원이 추가로 제공되고 있습니다. 그러나 이미지 분석 및 데이터 관리와 관련된 복잡성과 연구 중 세포 생존력 유지 문제는 시장 내 도전 과제로 남아 있습니다.
생세포 이미징 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 생세포 이미징 시장의 성장은 주로 의료 인프라 및 연구 개발(R&D) 활동에 대한 투자 증가와 만성 질환의 유병률 증가에 기인합니다.
이 시장의 성장은 주로 신약 개발에서 고함량 스크리닝 기술의 채택 증가, 암 발병률 증가 및 연구 자금의 가용성에 의해 주도됩니다.
신흥 시장에서 생세포 이미징 기술의 채택이 증가함에 따라 생세포 이미징 시장에 잠재적인 성장 기회가 제공될 것으로 보입니다.
고함량 스크리닝 시스템의 높은 비용이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
글로벌 생세포 이미징 시장 동향
주요 동인: 이미징 기술 발전
이미징 기술의 발전은 과학자들이 세포 과정과 구조의 고해상도 실시간 이미지를 획득할 수 있게 하여 생세포 이미징 시장 성장을 지원합니다. 특히 이러한 이미징 기술 발전은 신약 개발 과정, 질병 모델링 및 면역학 연구를 개선합니다. 2022년 4월, Nanolive는 세포-약물 상호작용 및 면역 반응을 실시간으로 탐색할 수 있는 AI 기반 라벨 프리 3D 생세포 이미징 플랫폼 개발을 위해 시리즈 C-1 자금으로 2천만 달러를 확보했습니다. 2024년 11월, 라이스 대학교는 약물 반응 최적화 연구를 위한 생세포 내 고속·고정밀 3D 이미징을 제공하기 위해 광시트 현미경, AI 기반 자동화, 첨단 광학 기술을 통합한 SoTL3D 이미징 플랫폼을 출시했습니다. 또한 시장 성장은 학술 및 연구 기관의 지원도 받고 있습니다. 2024년 11월, 노팅엄 대학교 연구진은 염색 없이 고해상도 생세포 이미징을 구현하는 음파 및 음향 렌즈 기반 초음파 이미징 기술을 개발했습니다. 이 기술이 암 및 약물 연구에 유용한 접근법임을 확인했습니다. 또한 시장 참여자들은 접근성과 성능 향상을 위해 생세포 이미징과 인공지능을 결합한 첨단 플랫폼을 개발 중입니다. 2025년 1월, ONI(옥스포드 나노이미징)는 신약 개발 및 항체 개발에 특화된 자동화 워크플로우를 통해 생세포 이미징 및 초고해상도를 지원하는 AI 기반 NanoScope를 출시했습니다.
제약 요인: 고내용 스크리닝 시스템의 높은 비용
고내용 스크리닝(HCS) 시스템의 높은 가격은 생세포 이미징 시장 성장을 제한하는 주요 요인 중 하나입니다. 이 시스템은 생세포의 고처리량 자동 분석에 필수적이지만, 전체 설치 비용이 25만~100만 달러로 초기 구매 비용이 매우 비쌉니다. 이러한 설비는 대부분의 학술 연구실, 소규모 바이오테크 기업, 개발도상국 기관에 부담스러운 수준이다. 자본 투자 외에도 HCS 시스템의 유지보수와 운영은 추가적인 재정적 부담을 가중시킨다. 유지보수 비용만 해도 연간 20,000~50,000달러에 달한다. 소모품, 시약, 소프트웨어 라이선스 갱신, 시스템 업그레이드 역시 반복적 비용을 발생시킨다. 이 외에도 실험실은 시스템을 최적화하여 운영할 수 있는 숙련된 인력을 양성하고 유지하기 위한 비용을 추가로 부담해야 합니다. 이러한 경제적 부담은 특히 개발도상국 환경에서 HCS 기술 접근성을 제한합니다. 따라서 많은 기관들이 필요한 수준으로 첨단 생세포 이미징 기술을 활용하지 못해 시장 성장이 저해되고 핵심 연구 도구에 대한 접근성이 불균형하게 형성되고 있습니다.
기회: 신흥 시장에서 생세포 이미징 기술 채택 증가
중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 시장은 생명과학 및 바이오기술 산업의 성장에 힘입어 생세포 이미징 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이들 국가는 증가하는 학술 연구 기관, 바이오테크 기업, 제약사의 지원을 받아 암 관련 연구, 재생 의학, 신약 개발에 투자하고 있습니다. 이러한 시장에서 연구 잠재력은 크지만, 생세포 이미징 기술의 도입은 여전히 더딘 상태입니다. 주요 제약 요인은 첨단 생세포 이미징 장비의 매우 높은 가격으로, 일반적으로 수십만 달러에서 백만 달러 이상에 달합니다. 이러한 가격과 소프트웨어, 유지보수, 자격을 갖춘 인력에 대한 추가 비용을 고려할 때, 대부분의 소규모 연구실과 기관에게는 재정적 장벽이 되고 있습니다. 정부 주도 정책과 자금 지원이 이러한 과제를 해결하고 있습니다. 중국에서는 정부의 과학기술 혁신 5개년 계획에 바이오기술 연구개발 전용 기금과 첨단 이미징 기술 활용 장려 방안이 포함되어 있습니다. 마찬가지로 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 및 ‘이노베이트 인 인디아(Innovate in India)’ 정책은 보조금, 지원금, 세제 혜택을 통해 지역 바이오기술 및 생명과학 연구개발 생태계 강화를 추구하고 있습니다.
도전 과제: 영상 분석 및 데이터 관리
생세포 영상 시장은 영상 처리 과정에서 생성되는 대량의 데이터 처리에 어려움을 겪고 있습니다. 데이터 품질을 저하시키지 않으면서 데이터를 처리하기 위해서는 효과적인 저장 시스템이 필요합니다. 또한 다양한 복잡한 영상 분석 소프트웨어를 활용하여 획득한 영상에서 통찰 정보를 도출해 다양한 세포 과정을 평가합니다. 영상 획득, 분석, 데이터 관리에 사용되는 다양한 소프트웨어 패키지와 플랫폼의 통합은 복잡할 수 있습니다. 호환성 문제, 데이터 전송 제한, 도구 간 파일 형식의 이질성은 워크플로우 비효율성을 초래할 수 있습니다. 과학자들은 다양한 소프트웨어 시스템 간 자유로운 데이터 흐름이 필요하며, 이는 표준화된 프로토콜을 수립하고 상호 운용성을 개선하여 보다 원활하고 통합된 분석 프로세스를 가능하게 해야 함을 의미합니다.
글로벌 생세포 이미징 시장 생태계 분석
생세포 이미징 시장 생태계는 생세포 이미징 제품 및 서비스를 제공하는 주요 업체, 규제 기관, 그리고 제약 및 생명공학 기업, 학술 연구 기관, 계약 연구 기관(CRO)과 같은 최종 사용자로 구성됩니다. 이러한 이해관계자들은 상호작용하고 협력하여 생세포 이미징 분야의 성장과 혁신을 주도합니다.
2024년 기준, 장비 부문은 생세포 이미징 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
생세포 이미징 솔루션 시장은 제품(기기, 소모품), 소프트웨어, 서비스로 세분화됩니다. 2024년 기준 기기 하위 부문이 생세포 이미징 솔루션 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 높은 점유율은 해당 제품의 고가 특성으로 인해 시장 내 기업들에게 더 많은 수익을 창출하기 때문입니다. 또한 주요 업체들은 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 생세포 이미징 제품을 출시하고 업그레이드하여 신규 구매를 유도하고 있습니다. 질병 발생률 증가, 정부 지원 확대, 세포 기반 연구 촉진을 위한 인식 제고 프로그램 등 추가 요인들도 생세포 이미징 장비 수요를 주도하는 주요 요소입니다.
2024년 기준 응용 분야별 생세포 이미징 시장에서 세포 생물학 연구가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
응용 분야에 따라 생세포 이미징 시장은 세포 생물학 연구, 줄기세포 연구, 발생 생물학, 신약 개발로 세분화됩니다. 2024년 세포 생물학 연구 응용 분야는 생세포 이미징 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 분야의 성장은 세포 과정에 대한 심층적 이해 필요성, 다양한 연구 분야에서 세포 생물학 연구의 중요성, 전 세계적으로 증가하는 암 유병률로 인해 세포 생물학 연구에 대한 관심이 높아지면서 뒷받침되고 있습니다.
2024년 생세포 이미징 시장에서 북미 지역이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 2024년 북미는 생세포 이미징 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 높은 점유율은 잘 구축된 의료 인프라, 높은 연구개발(R&D) 지출, 주요 업계 플레이어 및 연구 센터의 존재에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 빠르게 성장하는 의료 시장, 만성 질환 유병률 증가, 생명과학 연구 촉진을 위한 정부의 지속적인 노력에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
생세포 이미징 시장의 최근 동향
- 2025년 3월, 니콘(일본)은 동적 세포 과정 분석을 지원하기 위해 다중 이미지 동시 비교 기능인 타일 뷰(Tile View) 및 레이어 뷰(Layer View)를 도입하여 생세포 이미징 성능을 향상시킨 ECLIPSE Ui 디지털 이미징 현미경 버전 1.4를 출시했습니다.
- 2025년 1월, 다나허(미국)는 복잡한 세포 모델의 이미지 캡처 및 AI 기반 도구를 활용한 데이터 분석을 위해 설계된 ImageXpress HCS.ai 고내용 스크리닝 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 실험 유연성을 위한 모듈식 구성 요소를 포함하며, 워크플로우 관리 및 데이터 분석용 소프트웨어가 탑재된 현장 업그레이드를 지원합니다.
- 2025년 1월, Revvity(미국)는 Harmony 및 Signals Image Artist 플랫폼을 강화하여 생세포 이미징 워크플로우를 개선하기 위해 개발된 AI 기반 소프트웨어인 Phenologic.AI를 출시했습니다. 이 소프트웨어는 생세포 분석을 단순화하고 가속화하며, 더 깊은 데이터 통찰력을 위해 Revvity Signals Research Suite와의 확장 가능한 통합을 제공합니다.
- 2023년 2월, 니콘(일본)은 AX 시스템용 니콘 공간 배열 공초점(NSPARC) 검출기를 출시했습니다. 이 검출기는 광독성을 최소화하면서 생체 조직의 고해상도 이미징을 가능하게 합니다.
- 2023년 1월, 미국 브루커(Bruker)는 독일 ACQUIFER Imaging GmbH를 인수했습니다. 이를 통해 고성능 온프레미스 처리, 보안 저장 및 네트워킹 기술을 확보했으며, 이는 생세포 이미징에 사용되는 라이트 시트 및 초고해상도 현미경 제품과 같은 브루커의 첨단 형광 이미징 제품을 보완합니다.
- 2022년 1월, CytoSMART Technologies(네덜란드)는 Omni Pro 12를 출시하여 Omni 생세포 이미징 제품 포트폴리오를 확장했습니다.
주요 시장 참여자
생세포 이미징 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Zeiss Group (Germany)
Danaher (US)
Sartorius AG (Germany)
Nikon Corporation (Japan)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Revvity (US)
Agilent Technologies, Inc. (US)
Merck KGaA (Germany)
BD (US)
Bruker (US)
Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)
Tecan Trading AG (Switzerland)
Corning Incorporated (US)
Sysmex Corporation (Japan)
Nanoentek (Korea)
목차
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제목
페이지 번호
서론
35
연구 방법론
40
요약
52
프리미엄 통찰
56
시장 개요
60
- 5.1 소개
- 5.2 시장 역학 동인- 신약 개발에서 고함량 스크리닝 기술의 확산- 암 발생률 증가- 연구 자금의 증가- 영상 기술의 발전 제약 요인- 고가의 고함량 스크리닝 시스템 기회- 신흥 시장에서 생세포 영상 기술의 확산- 맞춤형 의학에서 생세포 영상의 응용 확대 과제- 세포 배양에서의 세포 생존율 및 세포 환경 유지- 이미지 분석 및 데이터 관리
- 5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화
- 5.4 가격 분석 주요 업체별 평균 판매 가격 추이 지역별 평균 판매 가격
- 5.5 가치 사슬 분석
- 5.6 생태계 분석
- 5.7 투자 및 자금 조달 활동
- 5.8 기술 분석 핵심 기술 – 형광 현미경 – 공초점 현미경 – 초고해상도 현미경 – 포스터 공명 에너지 전달 – 광표백 후 형광 회복 보완 기술 – 이미지 분석 소프트웨어 – 마이크로플루이딕스 – 옵토제네틱스 – 다광자 현미경 인접 기술 – 고정 세포 이미징
- 5.9 특허 분석
- 5.10 무역 데이터 분석 HS 코드 901120 수입 데이터 HS 코드 901120 수출 데이터
- 5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
- 5.12 규제 환경 규제 프레임워크- 북미- 유럽- 아시아 태평양 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
- 5.13 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 대립의 강도
- 5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
- 5.15 AI/생성형 AI가 생세포 이미징 시장에 미치는 영향 소개 AI를 도입한 주요 기업 AI 활용 사례 생세포 이미징 생태계에서의 AI의 미래
- 5.16 2025년 미국 관세가 생세포 이미징 시장에 미치는 영향 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향 – 제약 및 바이오테크 기업 – 학술 및 연구 기관 – 계약 연구 기관
생세포 이미징 시장, 제공 유형별
106
- 6.1 소개
- 6.2 제품 기기- 현미경- 세포 이미징 시스템- 세포 분석기- 액세서리 소모품- 시약- 분석 키트- 배지- 기타 소모품
- 6.3 소프트웨어 이미지 획득 기술 발전이 성장 지원
- 6.4 서비스 아웃소싱 전문성 및 특화 서비스 수요 증가가 시장 견인
라이브 셀 이미징 시장, 기술별
152
- 7.1 소개
- 7.2 타임랩스 현미경학 – 전임상 연구에서 고내용·고처리량 분석 수요 증가로 시장 주도
- 7.3 형광 공명 에너지 전달 – 형광 물질 및 프로브 기술 발전으로 시장 촉진
- 7.4 광탈색 후 형광 회복 형광 단백질의 발전 가속화로 시장 성장 촉진
- 7.5 고내용 스크리닝 신약 개발 및 독성 스크리닝에 대한 관심 증가로 시장 주도
- 7.6 기타 기술
라이브 셀 이미징 시장, 응용 분야별
171
- 8.1 서론
- 8.2 세포 생물학 연구 질병 연구에 대한 관심 증가로 성장 지원
- 8.3 신약 개발 신약 개발 연구에서 하이콘텐츠 스크리닝 세포 기반 분석법의 사용 증가로 시장 확대
- 8.4 줄기세포 연구 재생의학에 대한 관심 증가로 성장 가속화
- 8.5 발생생물학 장기발생 및 조직형성에 대한 관심 증가로 성장 촉진
최종 사용자별 생세포 이미징 시장
187
- 9.1 서론
- 9.2 제약 및 바이오기술 기업 신약 개발을 위한 R&D 활동 증가로 성장 지원
- 9.4 계약 연구 기관(CRO) 제약사의 연구 개발 활동 아웃소싱 증가로 시장 주도
9.3 학술 및 연구 기관 신약 연구 프로그램 증가로 성장 촉진
생세포 이미징 시장, 지역별
199
- 10.1 서론
- 10.2 북미 북미 거시경제 분석 미국 – 주요 기업들의 존재와 생명과학 연구에 대한 투자 증가로 성장 지속 캐나다 – 연구 촉진을 위한 정부 정책으로 성장 지원
- 10.3 유럽 유럽 거시경제 분석 독일 – 다수의 학술 연구 기관 존재로 시장 활성화 영국 – 제약 스폰서의 신약 개발 서비스 투자로 시장 육성 프랑스 – 급성장하는 제약 제조 산업으로 시장 성장 촉진 이탈리아 – 강력한 연구 전통, 정부 자금 지원 및 협력 연구 네트워크로 성장 촉진 스페인 – 증가하는 R&D 지출로 시장 활성화 기타 유럽 국가
- 10.4 아시아 태평양 지역 거시경제 분석 중국- 낮은 제조 비용과 연구개발 투자 급증으로 성장 촉진 일본 – 고령 인구 증가와 연구 활동 확대로 성장 강화 인도 – 성장하는 제약 산업이 시장 견인 대한민국 – 시장 참여자 간 지속적인 협력 및 연구 이니셔티브로 성장 촉진 호주 – 견고한 의료 인프라로 성장 지원 기타 아시아 태평양 지역
- 10.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카 거시경제 분석 브라질- 바이오기술 및 생물의학 혁신에 대한 관심 증가로 시장 주도 멕시코- 낮은 제조 비용과 대규모 인구로 성장 지원 라틴 아메리카 기타 지역
- 10.6 중동 중동 거시경제 분석 GCC 국가- 사우디아라비아- 아랍에미리트- 기타 GCC 국가들 중동 기타 지역
- 10.7 아프리카 성장에 기여할 정부 정책 아프리카 거시경제 분석
경쟁 환경
290
- 11.1 소개
- 11.2 주요 업체 전략/승리 요인 라이브 셀 이미징 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요
- 11.3 매출 분석, 2022–2024
- 11.4 시장 점유율 분석, 2024
- 11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
- 11.6 브랜드/제품 비교
- 11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업
- 11.8 기업 입지, 주요 기업, 2024년 기업 입지 지역별 입지 제품/서비스 입지 애플리케이션 입지
- 11.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 선진 기업 반응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업
- 11.10 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
- 11.11 경쟁 시나리오 제품 출시 및 업그레이드 거래 확장
회사 프로필
313
- 12.1 주요 기업
-
DANAHER– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewZEISS GROUP– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC.– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewREVVITY– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewSARTORIUS AG– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewNIKON CORPORATION– Business overview– Products offered– Recent developmentsEVIDENT– Business overview– Products offered– Recent developmentsAGILENT TECHNOLOGIES, INC.– Business overview– Products offered– Recent developmentsNANOENTEK– Business overview– Products offeredBRUKER– Business overview– Products offered– Recent developmentsBD– Business overview– Products offeredMERCK KGAA– Business overview– Products offeredBIO-RAD LABORATORIES, INC.– Business overview– Products offeredTECAN TRADING AG– Business overviewSYSMEX CORPORATION– Business overview– Products offeredCORNING INCORPORATED– Business overview– Products offered
-
12.2 OTHER PLAYERSAXION BIOSYSTEMS, INC.BLUE-RAY BIOTECH CORP.CURIOSIS INC.CYTENA GMBHABBERIOR GMBHPHASE HOLOGRAPHIC IMAGING PHI ABALIGNED GENETICS INC.CHERRY BIOTECHNANOLIVE SACYTOTRONICSETALUMA, INC.TISSUEGNOSTICS GMBH
부록
370
- 13.1 토론 가이드
- 13.2 노우리드스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
- 13.3 맞춤 설정 옵션
- 13.4 관련 보고서
- 13.5 저자 정보
