코어링 시장 : 기술별 (회전식, 와이어라인, 측벽 코어링), 우물 유형별 (탐사, 평가, 개발), 적용 분야별 (육상, 해상), 최종 사용 산업별 (석유 및 가스, 지열, 탄소 포집 및 저장), 지역별 – 2029년까지 글로벌 예측

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코어링 시장은 2024년 USD 489.3백만 달러에서 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.1%로 성장해 USD 688.7백만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 디지털 트윈 기술과 데이터 기반 저류층 모델링의 채택이 증가함에 따라 고해상도 코어 샘플이 시뮬레이션 정확도를 위해 필수적이기 때문에 성장하고 있습니다. 저장층 지속 가능성과 생산 최적화에 대한 관심 증가가 고급 코어링 방법에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 심해 채굴과 희토류 원소 탐사에 대한 관심 증가가 코어링 응용 분야의 범위를 확장시키고 있습니다. 대규모 인프라, 터널링, 도시 개발 프로젝트에서 지하 데이터의 필요성도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 지질 연구 및 국가 자원 지도 작성 사업에 대한 정부 자금 지원 증가가 고품질 코어링 솔루션에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

코어링 시장에서의 매력적인 기회

북아메리카

북아메리카는 주요 에너지 기업들이 특히 미국과 캐나다에 집중되어 있어 가장 큰 시장으로 예상됩니다. 전통적 및 비전통적 석유 및 가스 저수층에서 코어링 서비스에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

석유 및 가스 탐사 및 생산 수요의 증가가 향후 5년간 코어링 시장을 주도할 것입니다.

코어링 장비 및 기술의 기술적 발전, 예를 들어 디지털 코어 분석과 자동화 등은 코어링 시장에서 기회를 제공할 것입니다.

저장층 잠재력 평가, 드릴링 전략 최적화, 탄화수소 추출 효율성 향상 등에 대한 필요성이 시장 성장을 촉진할 것입니다.

중동은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 코어링 시장으로 예상됩니다.

글로벌 코어링 시장 동향

주요 요인: 셰일 탐사 확대

미국 셰일 산업에서의 최근 합병 및 인수합병 규모가 USD 100억 달러를 초과하며 강한 투자 모멘텀을 보여주고 있습니다. 엑손모빌과 셰브론 등 주요 기업들이 주도한 이 거래들은 셰일 자산 통합, 운영 효율성 개선, 증가하는 에너지 수요 충족을 목표로 합니다. 인수된 사이트에서 새로운 셰일 우물이 계획됨에 따라, 우물 잠재력을 평가하고 효율적인 드릴링 전략을 수립하기 위해 코어링 서비스의 필요성이 급증하고 있습니다. 수평 및 방향성 드릴링 기술은 2021년 우물 완공의 81%를 차지하며 미국 석유 및 가스 산업을 주도하고 있습니다. 이러한 고급 드릴링 방법은 셰일 형성에 대한 접근성을 향상시킬 뿐만 아니라 이러한 운영의 경제적 타당성을 높입니다.

미국을 넘어 인도도 셰일 탐사에서 눈에 띄는 진전을 보이고 있습니다. ONGC는 5개 주요 분지(Cambay, Ganga Valley, Assam & Assam Arakan, Krishna Godavari On-land, Cauvery On-land)에 약 187.5 TCF의 셰일 가스 매장량을 추정했습니다. 이러한 자원을 개발하려면 지하 특성을 정확히 평가하기 위한 고급 코어링 기술이 필수적입니다.

수압 파쇄와 수평 시추가 발전함에 따라 글로벌 코어링 시장은 셰일 개발 프로젝트의 증가로 인해 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

러시아-우크라이나 분쟁 이후 원유 가격은 급격히 상승했으며, WTI 원유 가격은 USD 37.14(52.33% 증가) 상승했고, 브렌트 원유는 USD 41.49(56.33% 증가) 상승했습니다.

원유 가격 추세는 상호 의존적이며 급격한 변동성에 노출되어 있어 투자자에게 높은 불확실성을 초래합니다. 이 불확실성은 기업들이 장기 프로젝트에 대한 투자를 신중하게 접근하게 만들며, 이는 탐사 및 개발 활동을 저해할 수 있습니다. 이러한 주저함은 드릴링 활동 감소로 이어지며, 결국 코어링 서비스 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본질적으로, 원유 가격이 상대적으로 높은 수준을 유지하는 동안 시장 조건의 불안정은 탐사 투자에 심각한 도전 과제를 제기하며, 지하 평가 및 데이터 수집 노력의 둔화로 이어질 수 있습니다.

기회: 인도네시아와 동아프리카의 미개척 지열 잠재력

인도네시아는 약 27.79 기가와트(GW)로 추정되는 세계 최대의 지열 잠재력을 보유하고 있으며, 이는 전 세계 지열 자원의 약 40%를 차지합니다. 이 방대한 지열 자원은 지역 내 코어링 활동 수요 증가의 주요 동력으로, 지하 조건 평가와 지열 프로젝트의 타당성 확보에 필수적입니다. 현재 인도네시아에는 2.5MW에서 377MW까지의 용량을 갖춘 16개의 운영 중인 지열 발전소가 있으며, 이는 재생 에너지 활용에 대한 국가의 의지를 보여줍니다.

동아프리카는 약 15,000MW의 지열 발전 잠재량을 보유하고 있습니다. 케냐는 케냐 리프트(Kenya Rift)의 고엔탈피 지역(high-enthalpy areas)에 여러 지열 발전소를 운영하며 지역을 선도하고 있습니다. 향후 10년간 이 지역은 르완다, 에티오피아, 지부티, 탄자니아 등 국가들이 지열 에너지 개발에 투자함에 따라 약 4,000MW의 지열 발전 용량이 추가될 것으로 예상됩니다. 인도네시아와 동아프리카에서 진행 중이거나 계획 중인 프로젝트들은 지속 가능한 에너지에 대한 관심 증가를 상징할 뿐만 아니라 코어링 활동 확대의 기회를 창출합니다. 이 지역에서의 지열 에너지 개발 지속은 잠재적인 에너지 수출, 외국 투자 유치, 탐사 기술 발전(특히 지하 평가 및 코어링 솔루션 분야)을 촉진할 수 있습니다.

과제: 재생 에너지로의 전환이 석유 및 가스 탐사 코어링 투자 감소로 이어짐

주요 석유 기업들은 전통적인 탐사 및 생산(E&P) 운영에서 예산을 재생 에너지 프로젝트로 점차 재분배하고 있습니다. 이 전략적 전환은 탄소 배출이 낮은 에너지 시스템으로의 글로벌 전환과 일치하며, 화석 연료에 대한 의존도가 점차 감소하고 있습니다. 2019년 약 80%를 차지했던 전 세계 원천 에너지 믹스 중 화석 연료의 비중은 2050년까지 55%에서 20%로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 반면 재생 에너지의 기여도는 2019년 약 10%에서 2050년까지 35%에서 65%로 크게 증가할 것으로 전망됩니다.

이 전환은 재생에너지 기술의 비용 경쟁력 개선에 주로驱动되며, 청정 에너지 채택을 촉진하는 정부 정책에 의해 강화되고 있습니다. 재생에너지가 경제적으로 실현 가능해지고 정책 지원을 받게 되면서, 석유 및 가스 기업들은 탐사 활동을 축소하고 있습니다. 이에 따라 코어링 서비스에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 에너지 기업들이 태양광, 풍력, 수소 등 대체 에너지원에 더 집중함에 따라 전통적인 상류 부문은 변혁을 겪고 있습니다. 이 변화는 투자 우선순위를 재편하고 있으며, 이는 석유 및 가스 탐사에 관련된 장비 및 서비스, 특히 코어링에 영향을 미치고 있습니다. 이 전환은 지열 및 탄소 포집 및 저장(CCS) 프로젝트에서의 코어링 활동 증가로 이어질 가능성이 높습니다.

글로벌 코어링 시장 생태계 분석

코어링 시장에서 확고한 재무적 위치를 차지한 주요 기업들이 눈에 띕니다. 이 기업들은 수십 년간 운영되어 왔으며 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 코어링 시장의 주요 기업은 SLB(미국), 베이커 휴즈(미국), NOV(미국), 할리버튼(미국), 리저버 그룹(미국)입니다.

개발 우물이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

우물 유형별로는 개발 우물 세그먼트가 예측 기간 동안 코어링 시장의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이는 기존 석유 및 가스 필드에서 생산 최적화에 대한 강조가 증가함에 따라驱动됩니다. 개발 우물은 탐사 단계 이후에 시추되며, 알려진 매장지에서 탄화수소를 효율적으로 추출하는 데 필수적입니다. 운영업체들이 회수율을 향상시키고 성숙한 유전의 수명을 연장하기 위해 노력함에 따라, 코어링을 통해 얻은 정확한 지질 정보에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 우물 경로 계획, 유전 관리, 생산 전략 수립에 도움을 줍니다.

전 세계적인 에너지 수요 증가, 특히 개발도상 지역에서의 수요 증가는 안정적이고 일관된 생산의 필요성을 더욱 가속화하고 있습니다. 이는 개발 우물이 장기 에너지 전략의 핵심 요소로 자리매김하게 했습니다. 드릴링 및 코어링 기술의 발전, 예를 들어 실시간 데이터 수집 및 회전식 방향 조정 시스템은 이러한 작업의 정확성과 비용 효율성을 향상시키고 있습니다. 또한 지속 가능한 실천과 위험 감소로의 전환은 최적의 필드 성능을 보장하기 위해 코어 샘플 사용을 강화하고 있습니다.

회전 코어링 기술이 예측 기간 동안 최대 세그먼트로 예상됩니다

코어링 기술별로는 회전 코어링이 예측 기간 동안 최대 세그먼트로 예상됩니다. 이는 다양한 지질 조건에서 적응성과 높은 성능을 발휘하기 때문입니다. 회전 코어링은 석유 및 가스 탐사, 광물 자원 평가, 지질 기술 조사 등 다양한 분야에서 정확한 지하 분석을 위해 필수적인 연속적이고 고품질의 코어 샘플을 생산할 수 있는 능력으로 널리 인정받고 있습니다. 강력한 설계와 효율성은 코어 무결성을 유지해야 하는 심부 시추 작업에 적합합니다.

시추 장비, 비트, 코어링 도구 등의 지속적인 기술 개선은 회전식 코어링의 효율성, 비용 효율성, 신뢰성을 높여 이 방법의 인기를 더욱 높이고 있습니다. 시추 전략, 자원 관리, 환경 평가에 필요한 정확한 지질 및 구조 정보에 대한 수요 증가로 이 코어링 기술의 중요성이 강조되고 있습니다. 또한 탐사 활동이 더 복잡하고 어려운 지형으로 확장됨에 따라, 다양한 암석 유형과 지층을 관통하는 회전 코어링의 유연성이 그 중요성을 강화하고 있습니다. 특히 탐사 활동이 증가하는 개발도상 지역에서 상세한 지하 데이터에 대한 수요가 증가함에 따라, 회전 코어링은 예측 기간 동안 코어링 시장에서의 지배적 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

북아메리카: 예측 기간 동안 최대 코어링 시장

북아메리카는 잘 발달된 기술력을 갖춘 석유 및 가스 산업으로 인해 코어링 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 전통적 및 비전통적 저수층에서 활발한 탐사 및 생산 활동이 진행되고 있어 정확한 코어 샘플링에 대한 강한 수요를 이끌고 있습니다. 셰일층과 밀집형 저류층에서의 광범위한 운영, 특히 페미안 분지(Permian Basin)와 같은 지역에서는 우물 계획 및 최적화를 지원하기 위해 정확한 지질 데이터가 필수적입니다. 북미는 또한 잘 발달된 인프라, 고급 드릴링 기술, 숙련된 인력 등 요소가 결합되어 고급 코어링 기술의 광범위한 채택을 지원합니다.

또한, 에너지 생산에 대한 투자 유인을 제공하는 정부 정책과 규제 프레임워크는 코어 분석에 의존하는 탐사 활동을 더욱 촉진하고 있습니다. 지역의 자원 회수율 향상과 우물 생산성 개선에 대한 집중은 현대적인 코어링 방법과 도구 채택을 촉진했습니다. 지속적인 연구 개발 노력과 지하 분석 분야의 디지털 통합은 코어링 기술의 효과성을 높이고 있습니다. 이러한 요인들은 북미가 글로벌 코어링 시장에서 선도적 위치를 차지하는 데 기여하며, 예측 기간 동안 이 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

코어링 시장 최근 동향

2024년 6월, 베이커 휴즈와 페트로브라스는 협약을 체결했습니다. 이 협약에 따라 베이커 휴즈는 페트로브라스의 모든 해상 유전에서 와이어라인, 코일드 튜빙, 시멘팅, 튜블러 런닝, 우물 개입, 피싱, 지질과학 서비스를 제공하게 됩니다. 협약에는 베이커 휴즈의 보수 도구, 완공 액체, 생산 화학물질도 포함됩니다.

2024년 1월, 건설 및 드릴링 장비의 주요 공급업체인 Equipment Corporation of America(ECA)는 드릴링 서비스, 드릴링 장비, 성능 도구 공급업체인 Boart Longyear와 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 ECA의 기술적으로 진보된 드릴링 솔루션 포트폴리오를 크게 확장하는 중요한 단계입니다. ECA가 이제 제공하게 되는 Boart Longyear 제품 라인업의 주요 제품은 LF 90D 표면 코어 드릴입니다. 강력한 유압 시스템과 사용자 친화적인 제어 시스템을 갖춘 LF 90D는 특히 어려운 조건에서 다이아몬드 코어 드릴링에 탁월한 성능을 발휘합니다.
- 2021년 11월, 인도 최대의 민간 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업인 Cairn Oil & Gas는 아부다비에서 개최된 ADIPEC 2021 행사에서 Halliburton과 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 MoU를 통해 Halliburton은 Cairn의 목표인 해상 자산에서 회수 가능한 매장량을 현재 누적량 30 MMboe에서 300 MMboe로 10배 증가시키는 데 협력해 왔습니다. 이 발표는 Cairn이 생산 능력을 두 배로 늘리고 인도 국내 원유 생산의 50%를 기여하며 국가의 에너지 자립 목표 달성에 기여하겠다는 약속에 이어진 것입니다.주요 시장 참여자상위 코어링 시장 기업 목록코어링 시장은 몇몇 주요 기업이 지역적 영향력을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 코어링 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
- 2022년 9월, SLB는 독립 소프트웨어 공급업체(ISV)가 SLB 디지털 플랫폼의 개방성과 확장성을 활용해 새로운 애플리케이션과 소프트웨어를 개발하고 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 ‘디지털 플랫폼 파트너 프로그램’을 출시했습니다. SLB 고객은 에너지 가치 사슬 전반에서 데이터 기반 의사결정을 가능하게 하는 다양한 상호운용 가능한 디지털 솔루션을 접근할 수 있게 되며, 디지털 전환을 통해 가치 창출 시간을 전 세계적으로 가속화할 수 있습니다.

주요 시장 참여업체

상위 코링 시장 기업 목록

코링 시장은 몇몇 주요 기업이 지역적 영향력을 넓게 확보하며 주도하고 있습니다. 코링 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

SLB (US)
Halliburton (US)
Baker Hughes Company (US)
NOV (US)
Geotek Limited (UK)
US Coring LLC (US)
Reservoir Group (US)
ProDirectional (US)
ConeTec Investigations (Canada)
Foothills Resource Services Inc. (Canada)
Andalas Petroleum Services (Indonesia)
Boart Longyear (US)
Summit International (US)
Canamera Coring, Inc. (US)
GulfTek (Saudi Arabia)
Deep Industries Limited (India)
Timberwolf Environmental Services Ltd (Canada)
OilTools Services (Kazakhstan)
CoreAll AS (Norway)
IOT Holland (Netherlands)
Gesinvestproject (Ukraine)
Nebrasco (Qatar)
Harris Exploration (US)

4.1 연구 데이터
4.2 시장 세분화 및 데이터 삼각화 2차 데이터 – 2차 자료에서 추출한 주요 데이터 1차 데이터 – 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 – 1차 인터뷰 세분화
4.3 시장 규모 추정 하향식 접근법 상향식 접근법 수요 측면 분석 – 수요 측면 지표 – 수요 측면 분석을 위한 가정- 수요 측면 분석 계산 공급 측면 분석 – 공급 측면 분석의 가정 – 공급 측면 계산
4.4 예측
4.5 위험 평가

시장 개요

5.1 소개
5.2 시장 동향, 촉진 요인, 제약 요인, 기회, 도전 과제
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.4 공급망 분석
5.5 생태계 분석
5.6 기술 분석 압력 코링
5.7 사례 연구 분석
5.8 가격 분석 지역별 평균 가격 분석, 2023–2029 (USD/FT)
5.9 특허 분석 무역 분석 2025년 주요 컨퍼런스 및 행사 규제 환경 – 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직- 규제 프레임워크 포터의 5가지 힘 분석 주요 이해 관계자 및 구매 기준- 구매 프로세스의 주요 이해 관계자- 구매 기준

코어링 시장, 우물 유형별

6.1 소개
6.2 탐사 우물
6.3 평가 우물
6.4 개발 우물

코링 시장, 기술별

7.1 소개
7.2 회전식 코링
7.3 와이어라인 코링
7.4 측벽 코링

코어링 시장, 응용 분야별 분류

8.1 소개
8.2 육상
8.3 해상

코어링 시장, 최종 사용자 산업별 분류

9.1 소개
9.2 석유 및 가스
9.3 지열
9.4 탄소 포집 및 저장(CCS) 코어링 시장, 지역별

코어링 시장, 지역별

10.1 소개
10.2 북미 우물 유형 기술 응용 최종 사용자 산업 국가별 – 미국 – 캐나다
10.3 아시아 태평양 지역: 우물 유형, 기술, 응용 분야, 최종 사용자 산업별 국가별 시장 – 중국, 인도, 호주, 일본, 말레이시아, 기타 아시아 태평양
10.4 유럽 지역별 우물 유형 기술 적용 및 최종 사용자 산업별 국가별 분석 – 독일 – 영국 – 프랑스 – 이탈리아 – 기타 유럽 국가
10.5 중동 지역 우물 유형 기술 적용 최종 사용자 산업별 국가별 분석 – GCC 국가 – 중동 나머지 지역
10.6 아프리카 지역별 우물 유형 기술 적용 최종 사용자 산업 – 나이지리아 – 알제리 – 안골라 – 아프리카 나머지 지역
10.7 남미 웰 타입 기술 적용 최종 사용자 산업별 국가별 – 브라질 – 아르헨티나 – 남미 기타

경쟁 환경

11.1 주요 업체 전략/승리 요인, 2021-2024
11.2 시장 평가 프레임워크
11.3 주요 업체 시장 점유율 분석, 2023
11.4 상위 5개 업체 매출 분석, 2019-2023
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
11.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023STARS 신흥 리더 광범위하게 활동하는 기업 참여 기업 기업별 지역별, 우물 유형별, 응용 분야별, 최종 사용자 산업별 시장 점유율 분석 주요 업체, 2023- 기업 발자국- 지역 발자국- 우물 유형 발자국- 응용 분야 발자국- 최종 사용자 산업 발자국- 응용 분야 발자국

기업 프로필

12.1 서비스 제공업체
SLB

– BUSINESS OVERVIEW

– PRODUCTS & SERVICES

– RECENT DEVELOPMENTS

– MNM VIEW

HALLIBURTON

BAKER HUGHES

NOV

BOART LONGYEAR

DEEP INDUSTRIES LIMITED

GEOTEK LIMITED

US CORING LLC

RESERVOIR GROUP

– PRODIRECTIONAL

– CONETEC

– FOOTHILLS RESOURCE SERVICES

– ANDALAS PETROLEUM SERVICES

– SUMMIT INTERNATIONAL

– CANAMERA CORING, INC.

– GULFTEK

– OILTOOLS SERVICES

– TIMBERWOLF ENVIRONMENTAL SERVICES LTD

– COREALL AS

– IOT HOLLAND

– GASINVESTPROJECT

– HARRIS EXPLORATION

– NEBRASCO
12.2 OPERATORS

BP P.L.C.

SHELL PLC

CHEVRON CORPORATION

ENEL SPA

SAUDI ARABIAN OIL CO.

EQUINOR ASA

OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED

PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS)

EXXON MOBIL CORPORATION

– TOTALENERGIES

부록

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