수소 자동차 테스트, 검사 및 인증(TIC) 시장 : 서비스 유형별 (테스트, 인증, 검사 및 기타 서비스), 지역별 (아시아 태평양, 북미, 유럽 – 2030년까지 글로벌 예측

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수소 자동차 테스트, 검사 및 인증(TIC) 시장은 2024년 USD 18.3백만 달러에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.8%로 성장해 USD 35.8백만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 성장은 수소 연료 전지 차량(FCV)의 채택 증가와 안전 및 배출 기준에 대한 규제 강조 강화에 기인합니다. 또한 수소 차량 기술의 발전과 고품질, 신뢰성 있고 인증된 부품에 대한 요구사항 증가도 전문 TIC 서비스 수요 증가로 이어지고 있습니다.

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수소 자동차 테스트, 검사 및 인증(TIC) 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 수소 자동차 TIC 시장의 최대 시장으로 예상됩니다. 해당 지역에서의 수소 차량 판매 증가(정부 정책과 주요 수소 차량 개발업체의 존재 때문)가 이 성장의 주요 요인입니다.

수소 인프라의 확장은 향후 5년간 수소 자동차 TIC 시장을 주도할 것입니다.

넷-제로 배출 목표 달성을 위한 청정 에너지 수요 증가가 수소 차량에 기회를 제공하며, 이는 다시 수소 자동차 TIC 시장을 촉진합니다.

수소 자동차 TIC 시장에서 제로 배출 또는 지속 가능한 운송 연료에 대한 수요 증가.

북미는 예측 기간 동안 수소 자동차 TIC 시장의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 수소 자동차 테스트, 검사, 인증(TIC) 시장 동향

주요 요인: 수소 차량의 안전성과 신뢰성 확보에 대한 수요 증가

수소는 극도로 가연성 가스로 운송 시 높은 위험을 내재하고 있어 에너지 운반체로 사용 시 취급 및 저장 문제가 발생합니다. 누출, 폭발 등 수소 관련 사고의 가능성으로 인해 안전 및 규제 준수 목적으로 철저한 검사 및 모니터링이 필수적입니다. TIC 서비스 제공업체는 수소 차량의 다양한 부품 성능, 내구성, 안전성을 평가하는 핵심 역할을 수행하며, 차량 및 부품 제조업체가 다양한 규제 기준을 준수하도록 지원합니다. 이러한 안전 문제로 인해 수소 산업에서 TIC 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

제약 요인: 글로벌 TIC 기준의 일관성 부족

테스트, 검사 및 인증(TIC) 기업은 수소 차량 관련 다양한 규제에 대한 적합성 평가 서비스를 제공합니다. 이러한 표준이나 규제의 일관성 부족은 TIC 시장 성장의 장애물로 작용합니다. 테스트가 수행되는 규제 표준은 지역별로 다릅니다. 안전, 배출, 연비 등에 대한 표준의 차이는 자동차 및 부품 제조업체가 다양한 규제를 준수해야 하므로 TIC 서비스를 복잡하게 만들고 특정 내부 표준을 요구합니다. 또한 지역별 규제 표준의 차이는 제품의 국제적 수용에 문제를 일으켜 추가 비용과 지역 및 국제 표준 간의 충돌을 초래합니다.

예를 들어, UN 규정 제134호는 액체 수소를 포함하지 않지만, EU 2021/535 및 UN GTR 제13호는 액체 수소를 포함합니다. 또한 ANSI는 북미 지역을 위한 수소 차량 기준을 제공하지만, EU는 유럽 지역을 위한 기준을 제공합니다.

기회: 저탄소 연료 운송에 대한 수요 증가

도로 운송의 대부분은 가솔린과 디젤과 같은 전통적인 연료에 의존하고 있습니다. 이러한 연료를 연소하면 대기 중으로 이산화탄소(온실가스)가 배출되어 심각한 환경 문제를 초래합니다. 유엔 환경 프로그램(UNEP)에 따르면, 운송 부문은 에너지 관련 온실가스(GHG) 배출량의 약 25%를 차지합니다. 전 세계 여러 정부와 국가들은 온실가스 배출량을 줄이기 위해 바이오연료와 수소와 같은 저탄소 또는 무탄소 연료로의 전환을 추진하고 있습니다. 이 전환은 수소 차량의 성장에 기여합니다. 예를 들어, 토요타는 2023년 매출이 2022년 대비 3.9% 증가했습니다. 또한, Hydrogen Insights에 따르면 2023년 미국에서 수소 차량 판매량은 전년 대비 약 11% 증가했습니다. 이 수소 차량의 증가세는 수소 TIC 서비스에 대한 기회를 창출합니다.

과제: 제한된 수소 인프라

수소 차량의 채택을 방해하는 주요 과제 중 하나는 제한된 인프라입니다. H2Stations.org에 따르면 2023년 말 기준 전 세계에 921개의 수소 충전소가 운영 중입니다. 충전소 부족은 수소 연료전지 차량(FCV)의 광범위한 채택을 방해합니다. 제한된 수소 인프라로 인해 수소 차량의 성장 기회, 표준화된 테스트 프로토콜 및 인증 체계의 수립 및 시행이 제한되며, 이는 TIC 시장 성장에 필수적입니다.

글로벌 수소 자동차 테스트, 검사, 인증(TIC) 시장 생태계 분석

차량 유형별로는 승용차가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

승용차는 청정 이동 수단 수요 증가와 수소 연료 전지 차량의 빠른 상용화로 인해 수소 자동차 테스트, 검사, 인증(TIC) 시장에서 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 자동차 제조업체들은 배출 목표와 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 연료 전지 전기 차량(FCEVs)을 출시하고 있습니다. 정부 인센티브, 수소 충전 인프라의 확대, 연료 전지 기술의 발전은 채택을 더욱 촉진합니다. 또한 대량 생산 차량에 대한 엄격한 안전 테스트, 성능 검증, 규제 준수 요구사항은 이 세그먼트에서 TIC 서비스 수요를 크게 증가시킵니다.

서비스 유형별로는 테스트가 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 예상됩니다.

차량 유형은 승용차, 버스, 경형 상용차, 중형 차량, 대형 차량, 내연기관(ICE) 수소 차량 등 4개 세그먼트로 구분됩니다. 승용차가 차량 유형 세그먼트에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 수소 충전 인프라가 아직 초기 단계에 있으며 전 세계적으로 충전소 수가 제한적입니다. 승용차는 중형 차량과 달리 무게가 가볍고 수소 저장 탱크가 덜 필요하기 때문에 초기 인프라 구축에 더 적합합니다.

아시아 태평양 지역은 수소 자동차 TIC 시장의 최대 규모를 차지할 것입니다.

수소 자동차 TIC 시장의 최대 시장은 아시아 태평양 지역입니다. 일본, 한국, 중국 등 국가들은 수소를 청정 에너지 및 탄소 감축의 핵심 솔루션으로 촉진하기 위한 야심찬 전략을 시행하고 있으며, 이는 수소 연료 전지 차량(FCV)의 성장을 촉진하고 있습니다. 이 지역에는 토요타, 현대, 혼다 등 주요 수소 차량 개발업체들이 위치해 있습니다.

수소 자동차 테스트, 검사, 인증(TIC) 시장 최근 동향

• 2024년 7월, 적용 안전 과학 분야의 글로벌 리더인 UL LLC는 독일 기반 수소 부품 및 시스템 테스트 분야의 선도 기업인 TesTneT Engineering GmbH를 인수했습니다. 이 인수는 UL LLC의 대체 연료 분야 전문성을 강화하고 글로벌 탈탄소화 노력에 미치는 영향을 확대했습니다.

• 2023년 9월, TUV Rheinland와 Daimler Truck AG는 Mercedes-Benz GenH2 트럭의 테스트를 위해 협력했습니다. Daimler Truck이 제작한 Mercedes-Benz GenH2 트럭은 액체 수소 한 번 충전으로 1,000km를 돌파했습니다. 밀폐된 탱크와 통제된 주행 거리로 진행된 이 기록 주행은 TUV Rheinland의 검사 문서로 독립적으로 확인되었습니다.

주요 시장 참여자

수소 자동차 테스트, 검사, 인증(TIC) 시장 주요 기업 목록

수소 자동차 테스트, 검사, 인증(TIC) 시장은 지역적 존재감을 갖춘 몇몇 주요 기업이 주도하고 있습니다. 수소 자동차 테스트, 검사, 인증(TIC) 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

TÜV SÜD (Germany)
TÜV Rheinland (China)
UL LLC (US)
CSA Group Testing & Certification Inc (Canada)
Kiwa (Netherlands)
Intertek Group plc (UK)
DEKRA (Germany)
Element Materials Technology (UK)
Applus+ (Spain)
Powertech Labs Inc. (Canada)
SGS Société Générale De Surveillance SA (Switzerland)
FORCE TECHNOLOGY (Denmark)
Apave (France)
Southwest Research Institute (US)
Bureau Veritas (France)

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

1

• 1.1 연구 목적
• 1.2 주요 내용
• 1.3 고려된 연도
• 1.4 포함된 세그먼트
• 1.5 포함된 지역
• 1.6 제한 사항
• 1.7 주요 이해 관계자

요약

2

• 2.1 수소 시장 전망 수소 차량 전망 수소 충전 전망 주요 통찰 시장 개요 규제 프레임워크 전망
• 2.2 기업 매핑 수소 TIC 기업 경쟁 벤치마킹 자동차 공학 기업 경쟁 벤치마킹 TIC 기업 서비스 포트폴리오 비교
• 2.3 공공 부문 전망

연구 방법론

3

• 3.1 연구 데이터
• 3.2 시장 세분화 및 데이터 삼각화 2차 데이터 – 2차 자료에서 추출된 주요 데이터 1차 데이터 – 1차 자료에서 추출된 주요 데이터 – 1차 인터뷰 세분화
• 3.3 시장 규모 추정

시장 개요

4

• 4.1 시장 동향: 성장 요인 및 제약 요인, 기회 및 도전 과제
• 4.2 수소 운송 가치 사슬
• 4.3 생태계 분석
• 4.4 생명 주기 평가
• 4.5 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크
• 4.6 다양한 정부에서 채택한 전략, 계획 및 정책
• 4.7 TIC 플레이어의 테스트 시설
• 4.8 공공 부문 전망

시장 평가

5

• 5.1 수소 자동차 TIC 시장: 서비스별 – 테스트 – 검사 – 인증 – 기타 서비스 지역별 – 아시아 태평양 – 북미 – 유럽

회사 프로필

6

• 6.1 주요 플레이어의 정의 및 역할
•  TÜV SÜD
   TÜV RHEINLAND
   INTERTEK GROUP PLC
   APPLUS+
   KIWA
   DEKRA
   ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY
   POWERTECH LABS INC.
   UL LLC
  – SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA.
  – APAVE
  – FORCE TECHNOLOGY
  – SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE (SWRI)
  – TÜV AUSTRIA
  – CSA GROUP
  – BUREAU VERITAS
• 6.3 AUTO ENGINEERING PLAYERS 
   RICARDO
   EDAG GROUP
   MAGNA INTERNATIONAL INC
   HORIBA MIRA
   BERTRANDT AG
   AVL
   FEV
   IAV
   EXPLEO
  – KISTLER GROUP
  – D2H GROUP
  – SEGULA TECHNOLOGIES
  – KEYOU GMBH
  – FIRST MODE
  – ROBERT BOSCH GMBH
• 6.4 HYDROGEN VEHICLE OEMS 
   TOYOTA MOTOR CORPORATION
   HYUNDAI MOTOR COMPANY
   BMW AG
   NIKOLA CORPORATION
   DAIMLER TRUCK AG
• 6.5 공공 부문 전망

경쟁 환경

7

• 7.1 TIC 및 자동차 공학 기업을 위한 기업 평가 매트릭스 기준
• 7.2 TIC 및 자동차 공학 기업을 위한 기업 평가 매트릭스
• 7.3 서비스 포트폴리오 비교

결론

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