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전 세계 수소 시장은 2025년 USD 225.12억 달러에서 2030년까지 USD 312.90억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.8%를 기록할 것으로 전망됩니다. 수소 시장은 교통, 전력 생산, 산업용 등 분야에서 저배출 및 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 전환 추세에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. 현재의 지원적인 정치적 환경, 탈탄소화 목표, 수소 인프라 구축은 수소 기술의 채택 수준 확대를 촉진하고 있습니다. 전기분해, 연료전지, 저장 기술의 발전은 특히 녹색 수소의 생산 비용을 지속적으로 감소시켜 상업적 타당성을 높이고 대규모 프로젝트 구현을 가능하게 하고 있습니다. 정부, 민간 에너지 기업, 산업 기업 간의 협력은 규모가 확대되고 수출 잠재력을 갖춘 수소 공급망을 구축하고 있습니다.
수소 시장에서의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 선도적 위상은 강력한 정책 프레임워크를 바탕으로 한 FCEV(수소 연료 전지 차량)와 수소 인프라의 대규모 도입에 기인합니다.
수소 플랜트 확장 및 정부 지원은 수소 시장 성장을 촉진합니다.
계약 및 협약, 파트너십은 예측 기간 동안 시장 참여자에게 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
수소 시장은 전 세계적인 청정 에너지 수요 증가와 에너지 안보 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 최대 시장으로 자리매김할 것입니다.
글로벌 수소 시장 동향
주요 요인: 수소 경제 개발을 위한 정부 정책
정부 정책은 정책 프레임워크, 재정적 인센티브, 규제 지원을 통해 생산, 인프라, 최종 사용 응용 분야의 확대를 촉진함으로써 수소 경제 개발을 가속화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 북미, 유럽, 아시아태평양 등 지역별 국가 수소 전략은 저탄소 수소 채택을 위한 명확한 로드맵을 제시하고 있으며, 이는 상당한 공공 자금 지원과 투자 약속으로 뒷받침되고 있습니다. 미국 수소 허브, 유럽 수소 전략, 일본 기본 수소 전략과 같은 프로그램은 대규모 프로젝트를 촉진하고 공공-민간 파트너십을 강화하며 전해조, 저장, 연료 전지 기술 분야의 연구 개발을 장려합니다. 또한 세제 혜택, 보조금, 탄소 가격 책정 메커니즘은 수소와 화석 연료 기반 대안 간의 비용 격차를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 이러한 협조적인 노력은 시장 신뢰를 강화하고 수소를 장기적인 탈탄소화 및 에너지 안보 목표의 핵심 축으로 자리매김시키고 있습니다.
제한 요인: 수소의 높은 가연성
수소 시장의 주요 제한 요인 중 하나는 수소의 높은 가연성과 폭발성으로, 생산, 저장, 운송, 최종 사용 단계에서 심각한 안전 문제를 초래합니다. 수소는 넓은 가연성 범위와 낮은 점화 에너지를 가지고 있어 전통적인 연료에 비해 사고로 인한 점화 위험이 높습니다. 이러한 특성으로 인해 엄격한 안전 프로토콜, 고급 재료, 특수 보관 시스템이 필요하며, 이는 프로젝트 복잡성과 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 공공 인식과 안전 우려는 특히 인구 밀도가 높은 지역이나 도시 지역에서 허가 절차 지연과 지역 사회 수용을 방해할 수 있습니다. 이러한 위험을 해결하려면 안전 기술에 대한 지속적인 투자, 엄격한 기준 수립, 공공 교육이 필요하며, 이는 수소 솔루션의 안전하고 확장 가능한 배포를 보장하기 위해 필수적입니다.
기회: 탈탄소화 목표와 기후 약속
탈탄소화 목표와 글로벌 기후 약속은 수소 시장에 중요한 기회를 제공하며, 이를 넷-제로 전략의 핵심 촉진제로 자리매김시키고 있습니다. 국가와 기업들이 온실가스 배출 감소를 약속함에 따라 수소는 중공업, 장거리 운송, 전력 생산 등 탈탄소화가 어려운 분야에서의 잠재력을 인정받고 있습니다. 파리 협정, 국가 기후 법안, 탄소 중립 목표 등 국제 협약은 청정 수소 기술에 대한 정책 조치와 투자를 촉진하고 있습니다. 이 같은 규제 압력은 대규모 수소 프로젝트, 국경 간 무역 통로, 산업별 로드맵 개발을 장려하고 있습니다. 지속 가능성 목표와 일치하는 이해관계자가 증가함에 따라 수소는 재생 에너지 시스템과의 호환성, 유연성, 확장성을 바탕으로 지역 및 글로벌 시장에서 새로운 성장 기회를 열어가고 있습니다.
과제: 재생 가능 수소 생산의 높은 비용
수소 시장의 주요 과제는 재생 가능 수소 생산, 특히 태양광이나 풍력 발전으로 생산되는 녹색 수소의 높은 비용입니다. 녹색 수소는 전해조 설비의 높은 자본 비용, 규모의 경제 한계, 재생 가능 에너지 원의 변동성으로 인해 화석 연료 기반 수소보다 훨씬 더 비쌉니다. 많은 지역에서 그린 수소의 균등화 비용은 정부 보조금이나 탄소 가격 메커니즘 없이 경쟁력이 없습니다. 또한 재생 에너지와 수소 생산의 통합은 고급 전력망 인프라와 저장 솔루션이 필요로 하며, 이는 전체 시스템 비용을 더욱 증가시킵니다. 이러한 경제적 장벽은 프로젝트 배포를 지연시키고 민간 투자를 억제하며 청정 수소 기술의 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다.
글로벌 수소 시장 생태계 분석
연료 전지 시장에서는 몇몇 안정적인 재무 기반을 갖춘 서비스 제공업체가 주도적 위치를 차지하고 있습니다. 이들은 시장 동향에 신속히 대응하고 고품질 솔루션 및 서비스를 지속적으로 제공할 수 있는 능력으로 재생 에너지 분야의 수요를 충족시키는 핵심 플레이어로 자리매김했습니다. 이 시장에는 Linde plc (아일랜드), Air Liquide (프랑스), Air Products and Chemicals, Inc. (미국), Chart Industries (미국), Shell plc (영국) 등이 포함됩니다.
생성 유형별로는 2024년 기준 회색 수소 세그먼트가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
회색 수소 세그먼트는 2024년 기준 USD 133.05억 달러로, 전체 수소 시장에서의 지배적인 점유율을 반영합니다. 회색 수소 부문은 성숙한 생산 인프라, 광범위한 산업적 활용, 상대적으로 낮은 생산 비용으로 인해 현재 글로벌 수소 시장을 주도하고 있습니다. 이 형태의 수소는 주로 천연 가스를 증기 메탄 개질 과정을 통해 생산되며, 정제, 암모니아 생산, 화학 산업 등에서 널리 사용됩니다. 그 우위는 탄소 포집 요구사항의 부재와 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 주요 지역에서의 천연 가스 장기적 공급 안정성에 기인합니다. 회색 수소의 환경적 영향은 점점 더 큰 우려를 낳고 있지만, 기존 가치 사슬 내에서의 굳건한 위치와 일부 시장에서 엄격한 배출 규제의 부재는 그 확산을 계속 지원하고 있습니다. 그러나 탈탄소화 강조가 강화되면서 이 부문은 점점 더 주목받고 있으며, 청색 수소와 녹색 수소와 같은 더 깨끗한 대안이 장기적 지배력을 위협할 수 있습니다.
저장 방식별로는 재료 기반 저장 부문이 예측 기간 동안 두 번째로 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
수소 시장에서의 재료 기반 저장 기술은 전통적인 물리적 저장 방법의 유망한 대안으로 주목받고 있습니다. 이 부문에는 금속 수화물, 화학 수소 저장, 흡착제 재료 등 기술이 포함되며, 높은 부피 밀도, 향상된 안전성, 낮은 압력 운영 가능성 등을 특징으로 합니다. 이러한 재료는 특정 조건 하에서 수소를 흡수 및 방출할 수 있어 휴대용 및 이동식 응용 분야, 재생 에너지 시스템과의 통합에 적합합니다. 현재 진행 중인 연구 개발(R&D) 노력은 동력학 개선, 사이클 안정성 강화, 재료 비용 절감에 초점을 두고 있으며, 이러한 솔루션을 상업용으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 안전하고 효율적이며 컴팩트한 수소 저장 솔루션에 대한 수요가 특히 운송 및 오프그리드 에너지 응용 분야에서 증가함에 따라, 재료 기반 저장 기술은 수소 가치 사슬 확장의 핵심 촉진제로 부상하고 있습니다.
지역별로는 아시아 태평양이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 강력한 정부 정책, 야심찬 탈탄소화 목표, 빠른 산업 발전에 힘입어 수소 시장 최대 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 일본, 한국, 중국, 호주 등은 국가 수소 전략, 전해조 용량에 대한 대규모 투자, 이동성, 전력 생산, 산업 분야에서의 수소 도입을 통해 지역 성장을 주도하고 있습니다. 특히 중국은 수소 연료 전지 차량의 출시와 인프라 확장에서 상당한 진전을 보이며 주요 플레이어로 부상했습니다. 일본과 한국은 통합 가치 사슬 이니셔티브를 통해 수소 채택을 촉진하고 있으며, 호주는 국내 사용과 수출을 위한 대규모 녹색 수소 생산에 집중하고 있습니다. 해당 지역의 에너지 안보, 청정 에너지 전환, 공공-민간 파트너십에 대한 집중은 수소 혁신을 계속 촉진하며, 아시아 태평양을 수소 개발의 글로벌 리더로 자리매김시키고 있습니다.
수소 시장 최근 동향
- 2025년 2월, 에어리퀴드(프랑스)는 토탈에너지스(프랑스)와 네덜란드에서 총 투자액 10억 달러 이상의 두 개 대규모 녹색 수소 프로젝트를 공동 개발하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 첫째, 에어리퀴드는 로테르담의 마스블라크테에 200MW 규모의 ‘ELYgator’ 전해조를 건설, 소유, 운영하며, 연간 최대 23,000톤의 재생 가능 수소를 토탈에너지스의 산업 단지에 공급할 예정입니다. 이 수소는 오란제윈드와 홀란드세 쿠스트 주이드 해상 풍력 발전소에서 공급되는 재생 가능 전력을 활용하며, 2027년 말까지 가동될 예정입니다. 둘째, 두 회사는 Zeeland 정제소 근처에 250MW 규모의 전해조 건설을 위한 50/50 합작사를 설립했습니다. 이 시설은 2029년 가동 시 연간 약 30,000톤의 녹색 수소를 생산하며, Zeeland와 Antwerp 플랫폼의 이산화탄소 배출량을 연간 최대 450,000톤 감축할 예정입니다.
- 2024년 8월, Linde plc(미국)는 Shell Deutschland GmbH(독일)와 독일 베셀링에 위치한 Shell의 Energy & Chemicals Park Rheinland에 100MW 규모의 녹색 수소 생산 시설(REFHYNE II)을 건설, 소유, 운영하기 위한 협약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Linde Engineering은 ITM Power가 스택을 공급하는 PEM 전해조 시설의 설계, 조달, 건설을 담당하며, 이 시설은 2027년부터 연간 최대 44,000kg의 재생 가능 수소를 생산할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 3월, 미국에 본사를 두고 있는 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(Air Products and Chemicals, Inc.)는 미국 우주 프로그램 담당 정부 기관인 NASA로부터 케네디 우주 센터, 케이프 캐너버럴 우주군 기지 등 NASA 시설에 액체 수소를 공급하는 계약을 수주했다고 발표했습니다. 계약 규모는 총 USD 130억 달러를 초과합니다.
- 2022년 12월, 세계 최대 통합 에너지 및 화학 기업 중 하나인 사우디 아라비아 석유 회사(Saudi Arabia)와 중국 국영 석탄 채굴 기업인 산둥 에너지 그룹은 수소, 재생 에너지, 탄소 포집 및 저장 관련 기술 개발을 위해 협력하기로 했습니다.
주요 시장 참여자
상위 수소 시장 기업 목록
수소 시장은 몇몇 주요 기업이 지역적 영향력을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 수소 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
Linde plc (Ireland)
Air Liquide (France)
Air Products and Chemicals, Inc. (US)
Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Arabia)
Shell plc (UK)
Uniper SE (Germany)
Chevron Corporation (US)
Exxon Mobil Corporation (US)
BP p.l.c. (UK)
Chart Industries (US)
OPmobility (US)
Luxfer Holdings PLC (US)
Faber Italy (Italy)
FIBA Technologies, Inc. (US)
Bayotech (US)
BNH Gas Tanks (India)
Cryofab, Inc. (US)
WELDSHIP (US)
Cryolor (France)
Hexagon Purus (Norway)
INOX India Limited (India)
NPROXX (Netherlands)
CALVERA Hydrogen (Spain)
Composite Advanced Technologies, LLC. (US)
Quantum Fuel Systems (US)
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