스마트 포트 시장 : 기술별 (IoT, 블록체인, 프로세스 자동화, AI), 처리 용량별 (고용량, 중용량, 저용량), 포트 유형별 (해상 포트, 내륙 포트), 요소별 및 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 스마트 항만 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 25.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 항만 운영의 효율성, 보안, 환경 친화성에 대한 수요 증가로 인해 2025년 USD 25억 3천만 달러에서 2030년 USD 79억 5천만 달러로 성장할 것으로 추정됩니다. 스마트 항만은 실시간 관리, 화물 처리 효율화, 회전 시간 단축, 항만 운영 비용 절감 등을 가능하게 하여 현재 해운 무역에 필수적입니다. 전통적인 항만은 AI, IoT, 블록체인, 디지털 트윈 시스템 등 기술의 점진적 도입을 통해 다양한 개입이 가능한 지능형 생태계로 변모하고 있습니다. 또한 정부 차원의 항만 시설 현대화 및 개발 노력, 특히 신흥 경제국에서의 이러한 움직임으로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 탄소 배출량 최소화와 글로벌 지속 가능성 규범 준수 노력도 스마트 에너지 및 자동화 기반 항만 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 디지털 기술 비용이 더욱 감소하고 통합이 원활해짐에 따라, 스마트 항만은 전 세계 공급망의 효율성에 필수적인 요소로 점점 더 접근 가능해지고 있습니다.

스마트 포트 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 스마트 포트 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 높은 무역량과 정부 지원으로 인해 예측 기간 동안 스마트 포트 시장에서 가장 크고 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

인수합병과 신제품 출시가 향후 5년간 시장 참여자들에게 유리한 기회를 제공할 것입니다.

이 시장의 성장은 전 세계적으로 항만 자동화 및 디지털화에 대한 투자 증가에 기인합니다.

지정학적 긴장, 사이버 보안 위협 증가, 무역 차질은 스마트 항만 기술 및 인프라의 원활한 도입에 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.

글로벌 스마트 항만 시장 동향

주요 요인: 국제 해상 무역 활동 증가

전 세계 해상 무역의 규모와 복잡성이 증가함에 따라, 특히 개발도상국에서 더 스마트하고 유연한 항만 인프라에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 현재 항만은 기후 변화로 인한 교란과 지정학적 긴장으로 인해 더 긴 운송 경로, 변화하는 무역 패턴, 강화된 화물 교통량을 처리해야 합니다. 이러한 변화는 해운 회사들이 용량 및 경로 전략을 재검토하도록 강제하며, 이는 항만에 추가적인 운영 압력을 가하고 있습니다. 동시에 아시아 태평양 지역은 글로벌 수입 및 수출 활동의 주요 부분을 담당하는 중심 무역 허브로 부상했습니다. 이 지역적 우위는 더 큰 가시성, 실시간 의사결정, 개선된 처리량 관리를 제공하는 지능형 항만 솔루션의 도입을 시급히 요구하고 있습니다. 이에 따라 AI 기반 물류, IoT 기반 추적, 디지털 트윈, 자동화 처리 시스템 등 기술의 채택이 가속화되고 있으며, 이는 항만들이 변화하는 글로벌 무역 동향 속에서 경쟁력, 회복력, 지속 가능성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

제약 요인: 항만 고객의 데이터 유출 및 데이터 보호 관련 위험

스마트 인프라로의 전환 과정에서 IoT 기기가 널리 사용되면서 AI 시스템, 블록체인, 클라우드 기반 플랫폼 등이 추적하기 어려운 고도화된 사이버 공격에 노출되고 있습니다. 이 시스템은 대규모 데이터를 처리하기 때문에 선적 명세서, 화물 추적 정보, 금융 거래 등이 사이버 범죄자들의 주요 표적이 되고 있습니다. IBM의 2024년 데이터 유출 비용 보고서(Cost of a Data Breach Report 2024)에 따르면, 전 세계 데이터 유출의 평균 비용은 USD 445만 달러로, 3년 전보다 15% 증가했습니다. 이러한 위협의 규모는 로스앤젤레스 항구에서 월평균 4천만 건의 사이버 침입 시도가 기록되는 등 이미 보고되었습니다. 2021년 남아프리카공화국의 Transnet에 대한 랜섬웨어 공격은 운영에 심각한 차질을 초래하며, 이러한 사이버 공격이 해운 물류에 미치는 실제 영향을 드러냈습니다. 디지털화가 확대됨에 따라 사이버 보안과 정보 무결성을 확보하는 것은 점점 더 중요해지고 있습니다. 데이터 관리 및 GDPR과 같은 글로벌 규범 준수 관련 법적 우려는 고객 또는 화주 정보 유출 위험을 높입니다. 이 위험은 특히 소규모 또는 자금 부족 항만에서 스마트 기술 도입을 방해할 수 있습니다. 따라서 효과적인 사이버 보안 시스템은 스마트 항만 솔루션의 신속한 도입에 주요 장애물로 급부상하고 있습니다.

기회: 스마트 항만 인프라 개발을 위한 정부 정책

다양한 국가의 정부는 항만 인프라 현대화를 위해 상당한 노력을 기울이고 있으며, 이는 스마트 항만 시장에서 엄청난 성장 기회를 창출하고 있습니다. 글로벌 무역량 증가와 디지털 전환의 추세 속에서 항만은 운영 효율성을 향상시키고 비용을 절감하며, 물리적 공간 확대 없이 처리량을 증가시켜야 합니다. 이를 지원하기 위해 정부는 광범위한 자금 지원 프로그램을 마련하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 미국 교통부는 Port Infrastructure Development Program (PIDP)을 통해 41개 스마트 항만 프로젝트에 총 USD 662백만 달러의 보조금을 지원했으며, 영국 정부는 스코틀랜드와 웨일스의 자유무역지구에 시드 펀딩으로 78백만 달러 이상을 투입했으며, 영국 SHORE 프로그램에 추가로 투자해 해상 물류의 디지털화와 자동화를 목표로 하고 있습니다. 공공 부문의 이러한 통합된 노력은 IoT, AI 기반 물류, 디지털 트윈 플랫폼, 항만 커뮤니티 시스템 등 기술의 적용을 촉진하며, 글로벌 규모에서 스마트 항만 진화의 탄탄한 기반을 마련하고 있습니다.

과제: 스마트 항만 개발의 높은 초기 투자 비용

중대한 인프라 개발 및 기술 업그레이드 비용은 스마트 항만 시장에 대한 가장 큰 위협 중 하나일 수 있습니다. 글로벌 해운 산업의 변화에 대응하기 위해 디지털 전환이 필수적이지만, 선박이 대형화되면서 탈탄소화, 자동화, 지능형 물류 시스템 구축이 필요하며, 이는 일반적으로 과도한 자본 지출과 연관되어 있습니다. 대부분의 항만 당국은 이러한 투자를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 특히 이러한 투자가 즉시 재정적 수익을 내지 않을 수 있으며, 대부분의 경우 사회적·경제적 혜택이 많음에도 불구하고 민간 투자자에게 매력적이지 않기 때문입니다. 재정적으로 안정된 항만은 자금을 현대화에 사용할 수 있지만, 많은 항만은 공공 자금 지원, 외부 기관과의 협력, 정부 보조금에 의존해야 합니다. 인프라의 기본 요구사항은 본질적으로 비용이 많이 듭니다. 이러한 비용에 IoT(사물인터넷), AI 기반 플랫폼, 디지털 트윈 시스템, 강화된 사이버 보안 조치 등 스마트 기술 도입 비용이 더해지면 재정적 부담이 크게 증가합니다. 이 상황은 도시화 압력, 기후 변화 대응 필요성, 환경 규제 준수 요구사항 등 추가 투자를 요구하는 요인들로 인해 더욱 복잡해집니다. 결과적으로 개발도상 지역의 항만들이 스마트하고 연결된 운영으로 전환하려면 상당한 외부 자금 지원이 필수적입니다.

글로벌 스마트 항만 시장 생태계 분석

스마트 항만 시장 생태계는 전 세계적인 디지털화, 자동화, 지속 가능한 해상 물류로의 전환과 함께 빠르게 진화하고 있습니다. 이 생태계의 주요 이해관계자에는 부품 공급업체, 제조업체, 서비스/솔루션 제공업체, 최종 사용자가 포함됩니다.

처리 용량별로는 극히 바쁜 항만 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다

극히 바쁜 항만 세그먼트는 예측 기간 동안 스마트 항만 시장에서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 항만이 대규모 화물을 처리하면서 운영이 지연되지 않도록 보장해야 하기 때문입니다. 싱가포르, 상하이, 로테르담 등 전 세계 주요 터미널은 자원 최대화, 선박 수 증가 수용, 회전 시간 단축이라는 지속적인 압력을 받고 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 이들 항만은 혁신적인 AI 기반 크레인 기술 도입과 IoT를 활용한 자산 추적, 디지털 트윈 생성, 자동화 물류 시스템 개발을 신속히 추진하고 있습니다. 실시간 데이터 분석과 예측 유지보수는 이러한 항만들이 중요한 환적 및 물류 허브로서 원활한 운영을 보장하는 데 필수적입니다. 또한 대규모 예산과 강력한 기관 지원으로 인해 이들은 대규모 디지털화 및 환경 친화적 이니셔티브를 신속히 구현할 수 있습니다. 결과적으로, 이처럼 극도로 혼잡한 항만들은 스마트 기술의 조기 채택자로 부상했으며, 특히 처리 용량 측면에서 스마트 항만 시장에서 번영하고 있습니다.

기술별로는 블록체인 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

블록체인 부문은 다양한 이해관계자에게 실시간으로 데이터 공유의 투명성, 보안, 엔드투엔드 가시성을 제공함으로써 혁신적인 항만 운영을 가능하게 하기 때문에 스마트 항만 시장에서 가장 빠르게 성장하는 기술이 될 것입니다. 항만에서 오랜 기간 지속되어 온 절차는 일반적으로 수많은 종이 문서와 중개자를 포함하며, 이는 종종 지연과 비효율을 초래할 수 있습니다. 블록체인 기술은 선하증권, 통관 절차, 화물 추적 등 보안이 강화된 위변조 방지 디지털 문서를 가능하게 함으로써 이러한 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 글로벌 공급망의 복잡성으로 인해 신뢰성, 추적 가능성, 효율성을 갖춘 데이터 교환에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 블록체인 기술의 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 디지털 추적 가능성과 사이버 보안에 대한 규제 당국의 강화된 관심은 블록체인이 스마트 항만 전환의 핵심 동력으로 작용함에 따라 그 발전에 기여하는 또 다른 중요한 요인입니다.

북미 지역이 예측 기간 동안 최대 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 무역의 급속한 성장, 항만 인프라 개발 활동, 선진국과 신흥 경제국 모두에서 고급 디지털 기술의 도입으로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망됩니다. 지역 확장은 정부들의 적극적인 참여로 가속화되고 있습니다. 예를 들어 인도에서는 ‘사가르말라 프로그램’, 중국에서는 ‘디지털 실크로드’, 아세안 지역에서는 통합 항만 네트워크 개발이 진행 중입니다. 또한 항만에서의 저배출, 친환경 및 스마트 물류에 대한 집중도가 증가함에 따라 녹색 및 스마트 항만 인프라에 대한 투자가 이루어지고 있습니다. 이러한 요인들은 아시아 태평양 지역을 스마트 항만 시장에서 가장 역동적이고 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김하게 했습니다.

스마트 항만 시장 최근 동향

2025년 6월, IBM 은 조직 내 AI 보안 팀과 AI 거버넌스 팀을 통합하기 위한 소프트웨어 프로그램을 출시했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 watsonx.governance와 Guardium AI Security를 결합해 기업 위험 환경에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 미래 발전을 고려해 이 프로그램은 AI 시스템의 보안과 책임성을 강화합니다. 결과적으로 AI는 다양한 운영에 통합되면서 더 안전하고 책임감 있는 시스템으로 발전합니다.

2025년 6월, Accenture 는 AI Refinery distiller agentic 프레임워크와 SDK를 발표했습니다. 이 프레임워크는 개발자가 고품질 AI 에이전트를 쉽게 생성, 배포, 확장할 수 있는 기업용 플랫폼을 제공합니다. 이 프레임워크는 메모리 관리, 다중 에이전트 협업, 워크플로우 관리, 모델 맞춤화, 거버넌스, 관측 가능성, 크로스 플랫폼 상호 운용성 등 에이전트 라이프사이클 전체를 지원합니다.

2025년 2월, Accenture 는 사우디아라비아에서 클라우드 및 생성형 AI 솔루션을 촉진하기 위해 Google Cloud와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 데이터, 운영, 소프트웨어 주권과 관련된 현지 요구사항을 해결하는 것을 목표로 합니다. 기업이 현대적인 디지털 기반을 구축하고, 생성형 AI 에이전트를 확장하여 효율성과 지능을 향상시켜 새로운 비즈니스 기회를 발견하고 고객 상호작용을 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

2025년 7월, Siemens는 ebm-papst의 산업용 드라이브 기술 사업을 인수했으며, 이는 이제 Mechatronic Systems라는 이름으로 판매됩니다. 포트폴리오에는 자율 주행 시스템과 초저전압 보호 시스템 등 내장형 스마트 드라이브 시스템이 포함됩니다. 이 인수는 Siemens Xcelerator 제품군의 기능을 확장해 배터리 구동 드라이브 및 로봇 솔루션의 자동화 수준과 시장 침투율을 높이는 것으로 설명됩니다.

주요 시장 플레이어

스마트 포트 시장 주요 기업 목록

스마트 포트 시장은 몇몇 주요 기업이 지역적 존재감을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 스마트 포트 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

ABB (Switzerland)
IBM (US)
GE Vernova (US)
Accenture (Ireland)
Siemens (France)
Kalmar (Finland)
Microsoft (US)
Trelleborg (Sweden)
Royal Haskoning (Netherlands)
Wipro (India)
Ramboll Group (Denmark)
Navis Shipping (India)
Velatia V.L. (Spain)
Scientific Enterprises (Greece)
i-Nautix (Singapore)
IOCURRENTS, INC. (US)
Port Solutions Limited (New Zealand)
TCS (India)

2.1 연구 데이터
2.2 시장 세분화 및 데이터 삼각화 2차 데이터 – 2차 자료에서 추출된 핵심 데이터 1차 데이터 – 전문가와의 1차 인터뷰 – 1차 자료에서 추출된 핵심 데이터 – 핵심 산업 통찰 – 1차 인터뷰 분석
2.3 시장 규모 추정 하향식 접근법 상향식 접근법 수요 측면 분석- 수요 측면 분석을 위한 가정- 수요 측면 계산 공급 측면 분석- 공급 측면 분석을 위한 가정- 공급 측면 계산
2.4 예측 연구 가정 연구의 한계 위험 평가

요약

프리미엄 통찰

시장 개요

5.1 소개- 동인
5.2 시장 동향- 제약 요인- 기회- 도전 과제
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.4 가치 사슬 분석
5.5 생태계 분석
5.6 글로벌 거시경제 전망
5.7 사례 연구 분석
5.8 AI/GEN AI의 영향
5.9 기술 핵심 기술 – 사물 인터넷 (IoT) 관련 기술 – 인공지능 특허 분석 2025–2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 가격 분석- 스마트 포트에 사용되는 부품의 평균 판매 가격, 2024 규제 환경- 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직- 규제 프레임워크 포터의 5대 경쟁 요인 분석 주요 이해관계자 및 구매 기준- 구매 프로세스의 주요 이해 관계자 – 구매 기준 2025년 미국 관세의 영향 – 스마트 항만 시장 – 소개 – 주요 관세율 – 가격 영향 분석 – 다양한 지역에 미치는 영향

요소별 스마트 항만 시장

6.1 소개
6.2
터미널 자동화 및 화물 처리
6.3
항만 커뮤니티 시스템
6.4
교통 관리 시스템 자동화 정보 시스템 실시간 위치 시스템 기타
6.5 스마트 항만 인프라 자동 계류 시스템 게이트 자동화 육상 전력 스마트 에너지 및 환경 솔루션
6.6 스마트 안전 및 보안

기술별 스마트 항만 시장

7.1 소개
7.2 사물 인터넷
7.3 블록체인
7.4 프로세스 자동화
7.5 인공지능

스마트 항만 시장, 처리 용량별

8.1 소개
8.2 매우 바쁜 항구
8.3 중간 바쁜 항구
8.4 거의 바쁘지 않은 항구

스마트 항만 시장, 항만 유형별

9.1 소개
9.2 해상 항구
9.3 내륙 항구 스마트 포트 시장, 지역별

스마트 포트 시장, 지역별

10.1 소개
10.2 북미 지역별 요소별 기술별 처리 용량별 항구 유형별 국가별 – 미국 – 캐나다 – 멕시코
10.3 유럽 지역별 요소별 기술별 처리 용량별 항만 유형별 국가별 – 독일 – 이탈리아 – 영국 – 네덜란드 – 기타 유럽
10.4 아시아 태평양 지역별 요소별 기술별 처리 용량별 항구 유형별 국가별 – 중국 – 싱가포르 – 일본 – 남한 – 홍콩 – 아시아 태평양 나머지
10.5 남미 지역별 요소별 기술별 처리 용량별 항구 유형별 국가별 – 브라질 – 칠레 – 남미 기타 지역
10.6 중동 및 아프리카 지역별 요소별 기술별 처리 용량별 항만 유형별 국가별 – 아랍에미리트 – 사우디아라비아 – 쿠웨이트 – 남아프리카공화국 – 중동 및 아프리카 나머지 지역

경쟁 환경

11.1 주요 플레이어 전략/승리 요인
11.2 주요 플레이어 시장 점유율 분석, 2024
11.3 상위 5개 플레이어 매출 분석, 2020-2024
11.4 경쟁 시나리오 및 트렌드
11.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2024 스타 신흥 리더 지배적 플레이어 참여 기업 기업 발자국: 주요 플레이어, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 요소 발자국- 항구 유형 발자국
11.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업, 대응형 기업, 역동적 기업, 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 – 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 – 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
11.7 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장

기업 프로필

12.1 주요 업체
IBM

– Business Overview

– Products Offered

– Recent Developments

– MnM view

ACCENTURE

ABB

SIEMENS

GENERAL ELECTRIC

TRELLEBORG

ROYAL HASKONING

KALMAR

WIPRO

– RAMBOLL GROUP

– MICROSOFT

– TCS

– NAVIS

– IKUSI VELATIA

– BLOC

– SCIENTIFIC ENTERPRISES

– NAUTIX

– IOCURRENTS

– PORT SOLUTIONS
12.2 KEY CUSTOMERS

PORT OF ROTTERDAM

APM TERMINALS

ABU DHABI PORTS

HUTCHISON PORTS

부록

13.1 산업 전문가의 통찰
13.2 토론 가이드
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
13.4 맞춤화 옵션
13.5 관련 보고서
13.6 저자 정보

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