활성탄 시장 : 유형별 (분말 활성탄, 입자형 활성탄), 응용 분야별 (액상 응용, 기상 응용), 최종 사용 산업별, 원료별 (석탄, 코코넛, 목재, 이탄), 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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2023년 글로벌 활성탄 시장은 USD 44억 6,000만 달러로 평가되었으며, 2030년까지 USD 84억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.8%로 성장할 것으로 전망됩니다. 활성탄은 활성탄소 또는 활성탄으로 불리며, 넓은 표면적을 가진 다공성 구조를 갖추고 있어 액체와 기체로부터 유기 화합물을 흡착하는 데 사용됩니다. 활성탄의 다용성은 가스, 증기, 액체 처리 등 다양한 응용 분야에 적용됩니다. 활성탄은 염소와 그 부산물(예: 총 트리할로메탄(TTHMs)) 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)을 효율적으로 제거합니다. 의약품, 염소 가스 필터링용 가스 마스크, 물 처리(물 속 색소, 맛, 냄새를 유발하는 유기 화합물 제거) 등에 활용됩니다.
정부의 엄격한 배출가스 규제 강화로 인해 최종 사용 산업은 수처리 기술을 도입하게 되었으며, 이는 활성탄 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 산업용 공기 정화 응용 분야에서 수은 제어 기술의 도입으로 활성탄 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년간 미국과 유럽의 클링커 시멘트 공장 및 대형 산업 보일러를 갖춘 기타 시설을 포함한 수많은 생산 시설은 수은 및 기타 유해 대기 오염물질에 대한 엄격한 새로운 배출 기준을 준수해야 합니다. 이러한 규제 조치는 활성탄 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 그러나 활성탄 생산에 사용되는 원료, 특히 코코넛 껍질 숯의 부족으로 인해 시장이 직면한 도전 과제로 인해 가격 상승이 예상됩니다.

활성탄 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 식품 및 음료 산업과 자동차 산업의 성장, 정제된 공기 및 물에 대한 수요 증가로 인해 활성탄 시장에서의 유망한 분야로 부상하고 있습니다.

오염 방지 우려의 증가, 수질 오염을 억제하기 위한 엄격한 규제, 자동차 산업의 회복은 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

재활성화된 활성탄은 활성탄 생산업체에게 매력적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 활성탄 시장은 2030년까지 USD 3.8억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.3%를 기록할 것으로 전망됩니다.

경제적 침체는 산업 성장에 도전 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

글로벌 활성탄 시장 동향

주요 요인: 자동차 판매 증가로 인한 차량 배출가스 제어 필요성

국제 자동차 제조업체 협회(OICA)에 따르면, 중국에서 2022년 신차 판매량은 2020년 대비 6.13% 증가했습니다. 자동차 산업에서 활성탄은 차량 배출가스 제어, VOC(휘발성 유기 화합물) 제거, 차량 내 공기 품질 개선에 사용됩니다. 차량 판매량 증가가 활성탄 수요를 촉진하는 주요 요인입니다.

제약 요인: 원재료 부족으로 인한 활성탄 가격 상승

아시아 태평양 지역의 활성탄 생산업체들은 원재료로 코코넛 껍질을 점점 더 의존하고 있습니다. 자연 재해는 활성탄 시장 가치 사슬, 특히 원재료에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 따라서 코코넛 껍질 숯 등 주요 원재료의 가격이 상승했습니다. 석탄 기반 활성탄의 비용도 에너지 수요 증가로 인해 상승했습니다. 특히 중국은 전력, 철강, 시멘트 공장 등 제조업에 석탄 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 활성탄 생산에 사용되는 적합한 등급의 석탄이 부족해졌습니다. 석탄은 아시아 태평양 지역, 특히 중국, 스리랑카, 인도, 인도네시아, 필리핀에서 활성탄 제조의 기본 원료입니다.

그러나 원료 부족은 활성탄 생산업체의 운영 효율성에 영향을 미쳐 활성탄 생산을 방해하고 있습니다.

활성탄에 대한 수요는 대기 질 유지에 대한 엄격한 규제와 도시 및 산업 폐수 처리 시설의 증가로 인해 크게 증가했습니다.

활성탄 산업에서 주요 고려 사항은 활성탄 생산 비용의 상승으로 인한 생산 업체의 압력입니다. 따라서 활성탄 생산 업체는 재활성화 활성탄 생산에 높은 관심을 기울이고 있습니다. 재활성화 활성탄은 신선하거나 사용되지 않은 입상 활성탄의 약 절반의 비용으로 생산됩니다. 이는 전통적인 활성탄의 경제적 대안입니다. 재활성화된 활성탄은 전통적인 활성탄보다 환경 친화적입니다. 유럽의 도시 상수도 처리 시설은 재활성화된 활성탄을 선호합니다. 재활성화 과정을 통해 사용된 활성탄을 재활용하여 재사용할 수 있어, 폐기 비용과 장기적인 책임을 제거할 수 있습니다. 재활성화된 활성탄은 효율적이고 환경적으로 무해하기 때문에 가격 관련 문제를 해결합니다. 이는 시장 참여자의 이익 극대화를 위한 주요 기회를 제공합니다.

과제: 약한 경제 상황으로 인한 산업 성장 둔화

전 세계적으로, 특히 아이티와 아프리카 국가에서 약한 경제 상황은 일정程度上 산업 성장에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 활성탄은 화학, 석유화학, 식품 및 음료, 제약, 광업, 자동차 산업 등에서 공기 정화, 수처리, 화학 제품의 탈색, 용제 정화, 냄새 제거 등에 널리 사용됩니다. 또한 원유 가격의 변동은 화학, 석유화학 및 관련 산업의 가치 사슬에 영향을 미쳤으며, 이는 다시 해당 산업의 성장에 영향을 미쳤습니다. 활성탄의 수요는 이러한 산업의 운영 활동과 직접적으로 비례하기 때문에 산업 활동의 감소는 활성탄 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

글로벌 활성탄 시장 생태계 분석

활성탄 시장 생태계는 원재료 공급업체, 제조업체, 최종 사용자로 구성됩니다. 원재료 공급업체는 제조 과정에서 사용되는 원재료를 공급합니다. 제조업체는 활성탄을 생산합니다. 유통업체는 공급망 제품을 최종 소비자에게 전달하는 역할을 합니다. 상위 업체/최종 사용자는 특정 요구사항을 충족하기 위해 활성탄 시장 제품을 사용합니다.

유형별로는 분말 활성탄이 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록했습니다.

분말 활성탄(PAC)은 목재, 석탄, 코코넛 껍질 또는 유사한 탄소 함유 재료에서 생산된 미세하게 분쇄된 검은색 분말입니다. 이 재료는 증기나 산소 존재 하에서 고온 처리를 거쳐 탄소를 활성화하고 다공성 표면적을 생성합니다. 식품 및 음료, 자동차, 제약, 의료 산업 등 다양한 최종 사용 산업에서의 수요 증가가 예측 기간 동안 활성탄 시장 확장에 기여할 것입니다.

응용 분야별로는 가스 상 응용 분야가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

활성탄은 공기 및 다양한 가스의 정화 과정에서 가스 상 정화에 널리 사용됩니다. 높은 다공성 특성으로 인해 유기 및 무기 화합물을 광범위하게 흡착할 수 있어 가스 필터링 재료로 매우 효과적입니다. 자동차 및 산업 운영에서 배출 가스 관리에 중요한 역할을 합니다.

최종 사용 산업별로는 수처리 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

활성탄은 주로 물 정화 목적으로 수처리 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 이 고효율 흡착제는 물에서 맛과 냄새 물질, 색소, 유기 오염물질, 소독 부산물 등 다양한 유기 및 무기 오염물을 제거할 수 있습니다.

원재료별로는 석탄이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

석탄에서 추출된 활성탄인 석탄 기반 활성탄은 증기와 같은 활성화제를 사용해 고온에서 석탄을 가열하여 생산됩니다. 이 유형의 활성탄은 수처리, 공기 정화, 다양한 산업 공정에서 널리 사용됩니다. 그 효능은 물에서 염소, 휘발성 유기 화합물, 맛과 냄새 화합물 등 다양한 오염 물질을 효과적으로 제거하는 능력에 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 활성탄 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다

이 지역의 활성탄 수요는 주로 수처리 산업에 의해 주도됩니다. 인구 증가, 생활 수준 향상, 환경 오염에 대한 인식 제고 등은 정화된 공기 및 물에 대한 수요를 증가시켜 활성탄 시장의 성장을 촉진합니다. 또한 다양한 산업의 확장은 이 수요를 더욱 촉진합니다.

활성탄 시장 산업의 최근 동향

2023년 3월, Evoqua Water Technologies LLC는 Kemco Systems로부터 텍사스 기반 산업용 수처리 서비스 사업을 인수함으로써 북미 지역에서의 입지를 강화했습니다.

2022년 6월, Albemarle Corporation은 고객 수요 충족 능력 강화와 경쟁이 치열한 글로벌 시장에서 성공하기 위해 필요한 인재를 양성하기 위한 새로운 기업 구조의 일환으로 브로민 및 리튬 글로벌 사업부(GBUs)를 재편할 계획이라고 발표했습니다.

2022년 8월, Ingevity는 전기차(EV) 시장 진출과 기존 활성탄 사업의 기회를 확대하기 위해 Nexeon Limited를 인수했습니다.

2021년 10월, Evoqua Water Technologies LLC는 미국 펜실베이니아주 피츠버그에 새로운 지속 가능성과 혁신 허브를 개소해 수처리 분야의 최첨단 기술을 개발 및 적용할 계획입니다.

2021년 3월, 에보쿠아 워터 테크놀로지스 LLC는 인도 첸나이 소재 기존 글로벌 엔지니어링 및 기술 센터의 확장 계획을 발표했습니다.

2021년 2월, 잉게비티는 중국 내 활성탄 제조 공장 확장 계획을 발표했습니다.

주요 시장 참여자

활성탄 시장 주요 참여자

Kuraray Co., Ltd. (Japan) Osaka Gas Chemicals Co., Ltd. (Japan) Haycarb PLC (Sri Lanka) Norit (Netherlands) Kureha Corporation (Japan) BASF SE (Germany) Albemarle Corporation (USA) Ingevity Corporation (USA) Iluka Resources Limited (Australia) Tronox Holdings Plc (USA) Evoqua Water Technologies LLC (USA)

5.1 소개
5.2 시장 동향 동인- 오염 제어에 대한 수요 증가로 산업용 공기 정화 응용 기술 채택 증가- 수질 오염 제어에 대한 엄격한 규제- 자동차 판매 증가로 차량 배출가스 제어 필요성 증가 제약 요인- 원재료 부족으로 활성탄 가격 상승 기회- 재활성화된 활성탄이 활성탄 생산업체에 수익성 있는 기회를 제공할 것 도전 과제- 약한 경제 상황으로 산업 성장 감소

산업 동향

6.1 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 기존 경쟁업체 간의 경쟁
6.2 공급망 분석
6.3 가치 사슬 분석
6.4 주요 수입 및 수출 시장 (무역 분석) 활성탄 시장 수출 전망 활성탄 시장 수입 전망
6.5 거시경제 개요 글로벌 GDP 전망
6.6 기술 분석 핵심 기술 – 활성탄 재활성화 – 마이크로웨이브 보조 활성탄 제조 – 나노 활성탄 보완 기술 – 활성탄 섬유 – 인공지능 (AI)
6.7 관세 및 규제 환경 활성탄 시장 관련 관세 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.8 사례 연구 분석
6.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
6.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2024–2025
6.11 가격 분석 주요 업체별 원재료별 평균 판매 가격 추세, 2023 지역별 평균 판매 가격 추세, 2022–2030
6.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
6.13 시장 지도/생태계
6.14 특허 분석 소개
6.15 수처리 투자 현황

활성탄 시장, 유형별

7.1 소개
7.2 분말 활성탄의 비용 효율성과 용량 조절 가능성으로 수처리 수요 촉진
7.3 입자형 활성탄의 큰 입자 크기와 표면적은 가스 및 증기 흡착에 적합하여 시장 성장 촉진
7.4 기타 활성탄 유형

활성탄 시장, 응용 분야별

8.1 소개
8.2 액체 상 응용 분야: 폐수 처리에서의 활용이 시장 성장 촉진
8.3 기체 상 응용 분야: 자동차 및 산업 부문에서의 수요가 시장 성장 촉진

활성탄 시장, 원료별 분류

100

9.1 소개
9.2 석탄의 복잡한 및 표준 필터링 공정 적합성이 시장 성장 촉진
9.3 코코넛 수요가 수처리 응용 분야에서 시장 성장 촉진
9.4 목재의 재생 가능성, 환경 친화성 및 지속 가능성 특성이 시장 성장 촉진
9.5 시장 성장 요인으로 작용하는 피트(peat)의 재생 가능 및 환경 친화적 특성
9.6 기타 원료

활성탄 시장, 최종 사용 산업별

111

10.1 소개
10.2 활성탄의 수처리 흡착 용량이 시장을 주도 음용수 – 염소, 농약, 산업용 용제 및 특정 중금속의 효율적인 제거가 시장을 주도 폐수 처리 – 의약품, 농약, 산업용 화학물질 및 병원체 제거 능력의 확장이 시장을 주도
10.3 식품 및 음료 식품 원료의 불순물 제거 및 색상 개선으로 시장 성장
10.4 제약 및 의료 의약품 및 상처 드레싱에서의 높은 흡착 능력으로 시장 성장
10.5 자동차: 공기 질 유지 및 배출량 감소를 통해 시장 성장
10.6 산업: 다목적 및 고효율 흡착 특성으로 시장 성장
10.7 기타 최종 사용 산업

활성탄 시장, 지역별

126

11.1 소개
11.2 유럽 경기 침체의 영향 유럽 독일 – 강력한 제조 기반과 숙련된 노동력이 시장을 촉진할 것입니다 영국 – 제약 산업의 성장이 시장을 주도할 것입니다 프랑스 – 석유화학 제품에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 것입니다 러시아 – 대규모 화학 산업이 시장을 주도할 것입니다 폴란드 – 석탄 생산 증가로 활성탄 수요가 증가할 것입니다 유럽 기타 지역
11.3 아시아 태평양 지역 경기 침체의 영향 중국 – 최종 소비 산업의 성장으로 시장 성장 인도 – 제약 및 식품·음료 산업의 활성탄 수요 증가로 시장 성장 싱가포르 – 의료 분야 지출 증가로 시장 성장 태국- 의료 및 식품·음료 산업의 성장이 시장을 주도할 것입니다 인도네시아- 전기 수요 증가가 시장을 촉진할 것입니다 말레이시아- 의료 예산 증가가 시장을 주도할 것입니다 아시아 태평양 나머지 지역
11.4 북미 지역 경기 침체의 영향 미국 – 신규 발전소 건설 및 산업용 수처리 및 정화 수요 증가로 수요 촉진 캐나다 – 산업 성장으로 시장 확대 멕시코 – 제약 및 의료 산업에 대한 신규 투자로 시장 성장
11.5 중동 및 아프리카 지역 경기 침체의 영향 GCC 국가- 자동차 산업의 성장으로 시장 성장 사우디아라비아- 물 및 폐수 처리 수요 증가로 시장 성장 아랍에미리트- 원자력 발전 및 제약 산업의 성장으로 시장 성장- 나머지 GCC 터키- 식품 및 음료 및 제약 산업의 성장으로 시장 성장 중동 및 아프리카 나머지 지역
11.6 남미 남미에 대한 경기 침체의 영향 브라질 – 폐수 처리 수요가 시장을 견인 아르헨티나 – 산업용 수요 증가가 시장을 견인 남미 나머지 지역

경쟁 환경

283

12.1 개요
12.2 주요 기업 전략/승리 요인
12.3 매출 분석, 2019–2023
12.4 시장 점유율 분석, 2023
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
12.6 제품/브랜드 비교
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2023스타 기업 신흥 리더 보편적 플레이어 참여 기업 기업 발자국: 주요 플레이어, 2023- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 기업 발자국- 원재료 발자국- 최종 사용 산업 발자국
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 혁신적 기업, 대응력 있는 기업, 역동적 기업, 초기 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023
12.9 경쟁 환경 및 트렌드 거래 기타

회사 프로필

300

13.1 주요 플레이어
DAIGAS GROUP

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

KURARAY CO., LTD.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

HAYCARB PLC

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

BASF SE

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

ALBEMARLE CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

KUREHA CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

INGEVITY

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

ILUKA RESOURCES LIMITED

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– MnM view

TRONOX HOLDINGS PLC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– MnM view

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

NORIT

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– MnM view
13.2 OTHER PLAYERS

JACOBI CARBONS GROUP

DONAU CARBON GMBH

SILCARBON AKTIVKOHLE GMBH

CARBOTECH

ACTIVATED CARBON TECHNOLOGIES PTY LTD.

CARBON ACTIVATED CORPORATION

BOYCE CARBON

UNIVERSAL CARBONS (INDIA)

SHINKWANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

GENUINE SHELL CARB PRIVATE LIMITED

RAJ CARBON

MICBAC INDIA

AJINOMOTO FINE-TECHNO CO., INC.

JAMES CUMMING & SONS PTY LTD.

PURAGEN ACTIVATED CARBONS

관련 및 연관 시장

338

14.1 소개
14.2 산업용 흡수제 시장 한계- 시장 정의- 산업용 흡수제 시장, 유형별- 산업용 흡수제 시장, 제품별- 산업용 흡수제 시장, 재료 유형별- 산업용 흡수제 시장, 최종 사용 산업별- 산업용 흡수제 시장, 지역별

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