❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
2023년 글로벌 자동차 전장 시장 규모는 3,222억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 6.1% 성장하여 2032년에는 5,585억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 시장 성장은 첨단 안전 기능에 대한 수요 증가, 전기 및 하이브리드 차량의 확산, 커넥티드 차량과 사물인터넷(IoT)의 발전에 의해 주도되고 있습니다. 보고서는 연구 범위와 방법론, 데이터 출처, 시장 추정 및 예측 방법론을 포함하여 자동차 전장 시장의 주요 동향을 분석합니다. 주요 동인은 첨단 안전 기능에 대한 소비자 수요와 전기 및 하이브리드 차량의 채택 증가입니다. 또한, 커넥티드 차량과 인포테인먼트 시스템의 선호도가 높아지고 있으며, 인공지능(AI)과 머신 러닝(ML) 기술의 통합이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 전장 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 중국, 일본, 한국의 강력한 자동차 제조 기반에 기인합니다. 이 지역의 중산층 증가와 도시화는 자동차 판매를 촉진하고 있으며, 첨단 전자제품의 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 반면, 전자 부품의 소형화와 고출력 작동으로 인한 열 방출 문제는 시장의 주요 도전 과제가 되고 있습니다. 자동차 전장 시장은 구성 요소, 차량 유형, 유통 채널 및 애플리케이션에 따라 세분화됩니다. 전자 제어 장치(ECU), 센서, 전류 운반 장치 등이 주요 구성 요소로, 자율 주행 기술의 발전으로 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 차량 유형별로는 승용차가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, OEM 유통 채널이 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 애플리케이션별로는 인포테인먼트 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 경쟁 환경은 기술 발전과 시장 트렌드에 따라 변화하고 있으며, 주요 기업들은 협업을 통해 전자 시스템의 통합을 강화하고 있습니다. 주요 플레이어로는 Omron, Bosch, Infineon, Hitachi, Continental 등이 있으며, 이들은 지속 가능한 솔루션과 에너지 효율적인 전자 부품에 투자하고 있습니다. 최근 뉴스로는 리차드 일렉트로닉스가 Armv9 아키텍처 CPU를 위한 자동차 솔루션을 확장하고, 삼성전자가 최첨단 자동차 공정 솔루션을 공개한 바 있습니다. 이러한 발전은 자동차 전장 시장의 혁신을 가속화할 것으로 기대됩니다. |
2023년 글로벌 자동차 전장 시장 규모는 3,222억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 6.1%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장 규모가 5585억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 자동차의 첨단 안전 기능에 대한 수요 증가, 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환, 커넥티드 차량 및 사물 인터넷(IoT)의 확산이 주로 시장 성장을 주도하고 있습니다.
보고서 속성
주요 통계
기준 연도
2023
예측 연도
2024-2032
과거 연도
2018-2023
2023년 시장 규모
US$ 3,222억
2032년 시장 예측
US$ 5585억
2024-2032년 시장 성장률 6.1%
글로벌 자동차 전장 시장 분석:
주요 시장 동인: 글로벌 자동차 전자제품 시장은 충돌 방지 시스템 및 자율 비상 제동과 같은 첨단 안전 기능에 대한 소비자 수요 증가와 전기 및 하이브리드 자동차(H/EV)의 채택 증가에 영향을 받습니다.
주요 시장 동향: 자동차 전자제품의 트렌드에는 커넥티드 차량과 정교한 인포테인먼트 텔레매틱스 솔루션에 대한 선호도 증가가 포함됩니다. 또한, 적응형 크루즈 컨트롤 및 운전자 지원과 같은 기능을 향상시키기 위해 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 첨단 기술을 차량 전자 제어 장치와 통합하면서 시장 확대가 더욱 가속화되고 있습니다.
경쟁 환경: 주요 시장 플레이어로는 Omron Corporation, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, HGM Automotive Electronics, Hitachi, 주식회사, Delta Electronics, 주식회사, 아토텍 도이칠란트, TRW Automotive, 콘티넨탈 AG, 보쉬 그룹, 알테라 주식회사, 리어 주식회사, 앱티브, 텍사스 인스트루먼트, 아트멜 주식회사, 덴소 주식회사 등이 있습니다.
지리적 트렌드: 자동차 전장 산업 통계에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 자동차 전장 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 점하고 있는 것으로 나타났습니다. 자동차 전장 시장에서 아시아 태평양 지역의 우위는 중국, 일본, 한국 등의 국가가 주도하는 이 지역의 탄탄한 자동차 제조 기반에 기인하며, 이로 인해 차량 유형 전반에 걸쳐 전자 부품에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 중산층 증가와 도시화는 자동차 판매를 촉진하고 있으며, 진화하는 소비자 선호도와 규제 표준을 충족하기 위한 첨단 전자제품의 필요성을 더욱 높이고 있습니다.
도전과 기회: 자동차 전장 산업 분석에 따르면 전자 부품이 더욱 소형화되고 더 높은 전력으로 작동함에 따라 발생하는 열을 효율적으로 방출해야 할 필요성이 가장 중요해졌습니다. 이러한 측면은 자동차 전장 시장의 가장 두드러진 과제 중 하나입니다. 그러나 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 이탈 경고, 자동 긴급 제동과 같은 안전 기능에 대한 수요가 증가하면서 차량에 정교한 전자 부품을 채택하는 추세입니다. 이는 예측 기간 동안 자동차 전자 시장 비즈니스 기회를 확대할 것으로 예상됩니다.
글로벌 자동차 전자 시장
글로벌 자동차 전장 시장 동향:
첨단 안전 기능에 대한 소비자 수요
글로벌 자동차 전자제품 시장은 운전 경험을 재정의하는 첨단 안전 기능에 대한 소비자의 강력한 수요에 의해 주도되고 있습니다. 안전에 대한 관심이 높아지면서 자동차 제조업체들은 도로 안전을 강화하기 위해 첨단 전자 장치를 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 예를 들어, NXP Semiconductors N.V.와 TSMC는 TSMC의 첨단 16나노미터(nm) FinFET 공정 기술을 기반으로 NXP의 S32G2 차량 네트워크 프로세서와 S32R294 레이더 프로세서를 대량 생산한다고 발표했습니다. 이는 자동차가 강력한 컴퓨팅 플랫폼으로 진화함에 따라 NXP의 S32 프로세서 제품군이 점점 더 첨단 공정 노드로 마이그레이션되는 것을 의미합니다. 마찬가지로 인피니언 테크놀로지스는 다양한 48V 애플리케이션의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 OptiMOS 5 기술이 적용된 80V 및 100V MOSFET을 위한 새로운 패키지를 출시했습니다. 또한 잠재적인 충돌을 감지하고 자율적으로 제동 메커니즘을 작동시키는 충돌 방지 시스템과 자율 비상 제동의 통합이 증가함에 따라 전체 시장에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있습니다.
전기 및 하이브리드 차량의 부상
전기 및 하이브리드 차량으로의 전환은 전 세계 자동차 전장 시장의 큰 동력이 되고 있습니다. 지속 가능한 운송 수단에 대한 전 세계적인 추진으로 자동차 제조업체들은 내연기관에서 전기 파워트레인으로 전환하고 있습니다. 전 세계적으로 전기 자동차에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따라 이러한 차량에 전자 제어 장치(ECU)의 적용이 확대될 것으로 예상됩니다. 이 외에도 전 세계 정부 당국은 전기차 생산과 도입을 촉진하기 위해 보조금과 인센티브를 제공하는 등의 이니셔티브를 취하고 있습니다. 2040년까지 신차 판매의 약 54%, 전 세계 자동차의 33%가 전기차가 될 것으로 예상됩니다. 또한 2021년 7월 후지 키메라 연구소는 글로벌 자동차 전자제어장치(ECU) 시장을 조사한 결과, 전기차와 연료전지차(FCV)의 대중화 가속화로 인해 2030년에는 2019년 대비 75% 성장한 15조 5,800억 엔에 달할 것이라고 발표했습니다. 이는 향후 몇 년간 자동차 전장 산업의 매출을 견인할 것으로 예상됩니다.
커넥티드 차량과 IoT의 확산
커넥티드 차량과 IoT의 확산은 자동차 전자제품 시장의 성장을 촉진하는 주요 동인 중 하나입니다. 제조업체들은 운전자 경험과 편의성을 향상시키는 첨단 기능을 갖춘 차량을 출시하고 있습니다. 또한, 다양한 주요 시장 플레이어들은 첨단 기술을 차량에 원활하게 통합하기 위해 거대 기술 기업들과 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 ST마이크로일렉트로닉스는 마이크로소프트와 협력하여 보안성이 뛰어난 IoT 디바이스 개발을 간소화했습니다. 마찬가지로, 2022년 6월에는 파테오 코퍼레이션과 퀄컴 테크놀로지스(퀄컴)가 중앙 컨트롤러를 기반으로 차량 지능, 스마트카 연결, 서비스 지향 아키텍처(SOA), 지능형 콕핏, 다중 도메인 융합을 지원하는 솔루션을 개발하기 위해 관계를 확대했습니다.
자동차 전자 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌 및 지역별 예측과 함께 글로벌 자동차 전장 시장 보고서의 각 부문별 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 구성 요소, 차량 유형, 유통 채널 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
구성 요소별 분류:
자동차 전자 장치 시장
전자 제어 장치
센서
전류 운반 장치
기타
이 보고서는 구성 요소에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 전자 제어 장치, 센서, 전류 전달 장치 등이 포함됩니다.
첨단 차량 기능에 대한 필요성이 증가함에 따라 다양한 부문에서 성장을 주도하고 있습니다. 전자 제어 장치(ECU)는 성능, 효율성, 안전과 같은 기능을 관리하는 데 필수적입니다. 자율 주행 기술이 발전하면서 내비게이션 및 안전 기능을 지원하는 LiDAR, 레이더, 카메라와 같은 센서에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 2021년에 모리스 개러지는 자동 비상 브레이크, 자동 주차 보조, 사각지대 감지, 전방 충돌 경고, 차선 이탈 경고 등 예측 기술을 기반으로 한 최신 ADAS 기능을 탑재한 새로운 SUV Gloster를 출시했습니다. MG는 2021년에 어댑티브 크루즈 컨트롤, 자동 긴급 제동, 사각지대 감지, 차선 유지 보조, 차선 이탈 경고와 같은 레벨 2 ADAS 기능을 갖춘 합리적인 가격의 소형 SUV인 아스토르를 출시했습니다.
차종별 분류:
경상용차
승용차
대형 상용차
기타
승용차가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
보고서에는 차량 유형에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 경 상용차, 승용차, 대형 상용차 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 승용차가 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
승용차 부문이 자동차 전자기기 시장에서 우위를 점한 것은 전 세계 인구 증가와 도시화로 인해 개인용 이동수단에 대한 수요가 증가하면서 승용차에 대한 수요가 증가한 것과 관련이 있습니다. 지난 5년 또는 10년 동안 승용차에는 다양한 안전, 편의, 엔터테인먼트, 차량 관리 기능이 탑재되어 왔습니다. 이는 차량 안전 강화를 목표로 하는 정부 법률에 따른 차량 구매자의 선호도 변화와 같은 요인 때문입니다. 편안함, 편의성, 연결성에 대한 개인의 욕구는 첨단 전자장치의 통합으로 이어지고 있습니다. 또한 OEM, 티어 1, 티어 2도 대량 생산 차량, 즉 승용차에 새로운 기술이나 기능을 적용하려고 노력하고 있으며, 이는 자동차 파워 일렉트로닉스 시장에서 승용차 부문이 우위를 점하고 있는 이유이기도 합니다. 또한 안전에 대한 관심이 높아지면서 에어백 및 잠금 방지 제동 시스템과 같은 전자 시스템의 탑재가 증가하고 있으며, 안전 강화를 위한 엄격한 정부 규제가 이러한 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
유통 채널별 분류:
OEM
애프터마켓
OEM이 시장을 지배하다
이 보고서는 유통 채널에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 OEM과 애프터마켓이 포함됩니다. 보고서에 따르면 OEM이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
OEM(주문자 상표 부착 생산) 부문은 차량 제조 과정에서 전자 장치를 원활하게 통합하는 데 뚜렷한 이점을 가지고 있기 때문에 자동차 전자 장치 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 또한, OEM과 기술 대기업들은 새로운 모델에 커넥티드 카 기능을 제공하기 위해 파트너십을 체결하고 있으며, 이는 첨단 자동차 전자장치에 대한 수요를 지속적으로 견인할 것입니다. 예를 들어, 포드 자동차와 구글은 커넥티드 카 서비스 애플리케이션 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 포드 자동차의 커넥티드 카 사업 강화에 도움이 되고 있습니다. 이 외에도 엄격한 안전 및 배기가스 규제로 인해 표준을 준수하기 위해서는 정교한 전자 장치가 필요합니다. OEM은 이러한 기술을 차량에 직접 통합하여 처음부터 규정을 준수할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 OEM은 부품 공급업체와 긴밀한 관계를 유지하여 최첨단 기술에 대한 접근을 용이하게 하고 효율적인 조달을 가능하게 합니다.
애플리케이션별 분류:
ADAS
인포테인먼트
차체 전자 장치
안전 시스템
파워트레인
인포테인먼트는 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서에는 애플리케이션에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 ADAS, 인포테인먼트, 차체 전자장치, 안전 시스템, 파워트레인이 포함됩니다. 보고서에 따르면 인포테인먼트가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.
자동차 전자제품 시장에서 인포테인먼트 부문이 두드러진 이유는 차량에서 엔터테인먼트, 연결성, 내비게이션의 완벽한 조화를 요구하는 소비자 선호도의 변화에 기인합니다. 또한 다양한 자동차 제조업체와 기술 제공업체가 강력한 인포테인먼트 시스템을 갖춘 차량을 생산하기 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어 도요타와 구글 클라우드는 도요타와 렉서스의 차세대 오디오 멀티미디어 시스템과 구글 클라우드의 AI 기반 음성 서비스를 포함하도록 파트너십을 확장했습니다. 마찬가지로 메르세데스-벤츠 AG와 퀄컴 테크놀로지스는 스냅드래곤 디지털 섀시 솔루션을 사용하여 미래 메르세데스-벤츠 차량에 최첨단 디지털 기능을 제공하기 위한 협업을 발표했습니다. 메르세데스-벤츠는 직관적이고 지능적인 인포테인먼트 시스템을 구동하기 위해 퀄컴 콕핏 플랫폼을 사용하고 있습니다. 이러한 차세대 시스템에는 차량 내 가상 지원을 위한 고도로 직관적인 AI 경험이 포함될 것입니다. 또한 자율 주행 차량으로 발전함에 따라 인포테인먼트 시스템은 엔터테인먼트와 안전의 균형을 유지하면서 참여 수단을 제공하고 있습니다.
지역별 분석:
자동차 전장 시장
북미
아시아 태평양
유럽
라틴 아메리카
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 자동차 전자제품 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 또한 아시아 태평양, 유럽, 북미, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
자동차 전자 부품 시장에서 아시아 태평양 지역의 우위는 중국, 일본, 한국 등의 국가가 주도하는 이 지역의 탄탄한 자동차 제조 기반에 기인하며, 이로 인해 차량 유형 전반에 걸쳐 전자 부품에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 중국의 기술 및 연결성 발전도 중국의 리더십에 중추적인 역할을 했습니다. 중국은 첨단 내비게이션 시스템 개발에 필수적인 인공지능, 빅데이터 분석, 5G 인프라 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 또한, 정부의 지원 정책과 연구 개발에 대한 투자도 기술 혁신에 기여하여 아시아 태평양 지역이 자동차 전장 분야의 글로벌 허브로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 이에 따라 지식 이전을 촉진하고 자동차 전장 분야의 지속적인 발전을 이끌기 위한 지역 자동차 대기업과 글로벌 기술 기업 간의 협력도 아태 지역의 시장 지배력 강화로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 왓츠3워즈는 전자 부품 및 자동차 전자 관련 제품을 개발, 제조, 유통하는 선도적인 기업인 알파인 마케팅과 새로운 협업을 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 알파인 마케팅의 차량용 내비게이션 시스템인 ‘빅엑스 커넥트’ 시리즈가 왓3워즈를 완벽하게 지원하게 되어 흥미로운 발전이 이루어질 것으로 기대됩니다. 이 통합을 통해 일본 내 고객들은 단 세 단어만으로 정확한 위치를 손쉽게 탐색할 수 있게 되었습니다.
경쟁 환경:
자동차 전장 시장의 경쟁 환경은 기술 발전과 시장 트렌드에 따른 역동적인 상호 작용이 특징입니다. 자동차 제조업체와 전장 공급업체 간의 협업은 전자 시스템의 원활한 통합을 보장하기 위한 일반적인 전략입니다. 신규 진입업체는 틈새 영역에 집중하여 시장 다각화에 기여하는 경우가 많습니다. 업계가 지속 가능성에 초점을 맞추면서 주요 제조업체들은 에너지 효율적인 전자 부품 및 소재와 같은 친환경 솔루션에도 투자하고 있습니다. 빠르게 진화하는 고객 선호도에 따라, 끊임없이 진화하는 경쟁 영역에서 강력한 입지를 확보하려는 플레이어에게는 적응력과 미래 트렌드를 예측할 수 있는 능력이 필수적입니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
오므론 주식회사
로버트 보쉬 GmbH
인피니언 테크놀로지스 AG
HGM 자동차 전자
히타치, 주식회사
Delta Electronics, Inc.
아토텍 도이칠란트 GmbH
TRW Automotive
Continental AG
Bosch Group
Altera Corporation
리어 코퍼레이션
Aptiv
텍사스 인스트루먼트
Atmel Corporation
덴소 코퍼레이션
(이는 주요 업체 목록의 일부일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
글로벌 자동차 전자 시장 뉴스:
2024 년 3 월: 반도체 및 전기 부품의 주요 유통업체인 리차드 일렉트로닉스는 Armv9 아키텍처 CPU를 위한 Arteris의 자동차 솔루션을 확장한다고 발표했습니다. 시스템 IP 공급업체인 Arteris와 Arm의 제휴는 차량 전자장치 혁신의 속도를 높이기 위한 것입니다. 이 협력은 차세대 차량 전자장치의 설계 문제를 해결함으로써 자동차 산업의 개발을 더욱 가속화할 것입니다.
2023년 10월: 첨단 반도체 기술 분야의 세계적인 리더인 삼성전자가 삼성 파운드리 포럼(SFF)을 개최하고 최첨단 2나노 공정부터 8인치 레거시 공정에 이르는 광범위한 첨단 자동차 공정 솔루션을 공개했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 자동차 전장 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 구성 요소 별 시장 세분화
5.5 차량 유형별 시장 세분화
5.6 유통 채널별 시장 세분화
5.7 애플리케이션 별 시장 세분화
5.8 지역별 시장 세분화
5.9 시장 예측
6 구성 요소 별 시장 세분화
6.1 전자 제어 장치
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 센서
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 현재 운반 장치
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
7 차량 유형별 시장 세분화
7.1 경상용차
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 승용차
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 대형 상용차
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 기타
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
8 유통 채널 별 시장 세분화
8.1 OEM
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 애프터 마켓
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 애플리케이션 별 시장 세분화
9.1 ADAS
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 인포테인먼트
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 바디 일렉트로닉스
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 안전 시스템
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 파워 트레인
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 아시아 태평양
10.1.1 시장 동향
10.1.2 시장 예측
10.2 유럽
10.2.1 시장 동향
10.2.2 시장 예측
10.3 북미
10.3.1 시장 동향
10.3.2 시장 예측
10.4 중동 및 아프리카
10.4.1 시장 동향
10.4.2 시장 전망
10.5 라틴 아메리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
