중장비 시장 : 기계 유형별 (토공 장비, 자재 취급 장비, 중장비), 추진 유형별 (디젤, CNG/LNG/RNG, 전기), 엔진 용량, 최종 사용 산업 및 지역별 – 2030년까지 글로벌 예측

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글로벌 중장비 시장은 2025년에 2,244억 9천만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 5.0%의 성장률을 보이며 2030년에는 2,865억 1천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 중장비 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 이러한 추세는 예상 기간 동안 계속될 것으로 보입니다. 인프라 및 건설 산업에 대한 투자 증가가 중장비 수요를 견인하는 요인 중 하나입니다. 광업, 인프라, 건축 및 건설, 임업 및 농업, 기타 산업이 중장비의 주요 최종 사용 분야입니다.

중장비 건설 장비 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 중장비 건설 장비 시장의 성장은 개발도상국들의 광업 및 인프라 개발에 대한 정부 정책의 강화에 기인할 수 있습니다.

시장 성장은 도시 인프라의 증가, 개발 프로젝트, 첨단 기술의 채택에 기인할 수 있습니다.

전기화 및 디지털화는 2025년부터 2030년까지 시장 참여자들에게 유리한 기회를 제공하는 주요 트렌드입니다.

중장비 시장은 2030년까지 2,865억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 5.0%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

토공 장비 유형은 광업 산업에 의해 가장 높은 성장 전망을 보이는 기계 유형의 주요 부문입니다.

글로벌 중장비 시장 역학

동인: 기술 발전 및 업그레이드

첨단 기술과 자동화로 건설 활동이 더 안전하고, 생산적이며, 효율적으로 되었습니다. 중장비 건설 장비 기술의 가장 좋은 예로는 전방위 카메라 시스템, 굴삭기용 경사 제어 시스템, 투명 버킷, 휠 로더용 온보드 계량 시스템 등이 있습니다. 전방위 카메라 시스템은 주변에 사람이나 물체가 있을 때 운전자에게 경고하는 추가 경보 시스템입니다.

위치 추적 서비스는 현장 내 모든 기계와 차량의 시각적 개요를 표시하며, 이는 기계 내 운전자와 사무실 직원 모두에게 접근 가능합니다. 투명 버킷은 버킷에 의해 가려질 수 있는 숨겨진 물체를 운전자에게 보여줘 사각지대를 줄입니다. 등급 제어 시스템을 갖춘 굴삭기는 드론이나 수동 조사를 통해 수집된 현장 데이터를 읽을 수 있습니다. 이 시스템은 운전자가 트렌치 깊이를 더 잘 이해하고 더 빠르게 작업할 수 있도록 합니다.

예를 들어, Volvo CE는 북미 고객을 위해 커넥티드 맵 옵션을 도입했습니다. 광업 부문의 업체들은 기술 업그레이드와 새로운 첨단 장비에 추가 비용을 기꺼이 지불할 의사가 있어 첨단 중장비 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

제약 요인: 막대한 자본 투자

중장비 건설 장비의 구매 및 유지 관리에는 상당한 자본 투자가 필요합니다. 높은 비용은 신규 기업의 진입 장벽이 되고 중소기업의 현대적인 기계에 대한 투자 능력을 제한하여 경쟁력과 시장 참여를 저해합니다. 중소기업은 종종 재정적 제약에 직면하여 첨단 장비의 구매 또는 리스 비용이 높은 초기 비용을 감당하기 어렵습니다. 이로 인해 효율적이고 생산적인 기계에 대한 접근이 제한되어 대기업과의 경쟁력이 저하됩니다. 일부 지역에서는 금융 옵션의 제한이 문제를 악화시켜 중소기업의 최신 장비 획득 능력을 더욱 제한합니다. 이는 구형 또는 효율이 낮은 장비에 의존하게 만들며, 이는 전체 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

초기 구매 비용 외에도 유지보수 및 부품 교체 등 지속적인 운영 비용이 재정적 부담을 가중시킵니다. 이러한 비용은 중소기업에게 특히 도전적인 과제이며, 시장 참여를 더욱 제한합니다.

기회: 장비의 전기화 및 디지털화

전기 건설 장비는 배기 가스 및 소음 공해 감소 등 상당한 환경적 이점을 가지고 있습니다. 이는 글로벌 지속 가능성 목표 및 규제 요건에 부합하며, 도시 및 환경에 민감한 지역에서 전기 기계의 채택을 증가시키고 있습니다.

전 세계 정부는 전기 장비의 채택을 장려하기 위해 세금 공제 및 보조금과 같은 인센티브를 제공하여 기업이 이러한 기술에 투자하는 것을 재정적으로 더 실용적으로 만들고 있습니다.

배터리 기술의 발전으로 전기 건설 장비의 성능과 신뢰성이 향상되어 작동 시간이 길어지고 가동 중단 시간이 단축되었습니다.

IoT 및 자동화를 통한 디지털화는 실시간 모니터링, 예측 유지보수 및 최적화된 자원 배분을 가능하게 하여 운영 효율성을 향상시킵니다. 디지털 솔루션은 자동화 시스템과 데이터 기반의 통찰력을 통해 오류를 최소화하고 안전성을 강화하여 생산성을 향상시킵니다. 디지털 기술의 통합은 맞춤형 솔루션을 가능하게 하고 맞춤형 서비스를 통해 고객 만족도를 향상시켜 새로운 시장 기회를 창출합니다.

과제: 대체 최적화 솔루션의 개발

광범위한 속도 및 부하 조건에서 모터의 속도와 토크를 제어하는 것은 중장비 제조업체가 직면한 과제 중 하나입니다. 배터리와 모터는 전기 중장비의 두 가지 기본 요소입니다. 배터리는 저장된 에너지의 양이 한정되어 있기 때문에 가능한 한 효율적으로 사용해야 합니다.

전기 구동 중장비에 사용되는 배터리는 재충전에 오랜 시간이 걸리기 때문에 배터리 충전이 주요 문제 중 하나입니다. 이로 인해 투자 수익이 지연되고 다운타임이 길어집니다. 누출, 부식, 막힘, 환경 및 노화는 배터리 열 관리 시스템이 해결해야 할 다른 문제들입니다. 이 문제를 해결하기 위해 중장비 제조업체와 기술 전문가들은 정교한 배터리 열 관리 시스템을 개발하고 있습니다.

자재 취급 장비 유형의 중장비 제품은 2030년까지 가치 면에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.

생산, 유통, 사용 및 폐기 과정에서 자재, 제품 및 물품을 운반, 보관, 관리 및 보호하는 데 사용되는 기계 장비를 자재 취급 장비라고 합니다. 자재 취급 장비의 4가지 주요 범주는 보관 장비, 단위 하중 형성 장비, 위치 결정 장비 및 운송 장비입니다. 여기에는 지게차, 크레인 및 컨베이어와 같은 기계가 포함됩니다.

2028년까지는 전기형 중장비 제품이 가치 면에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다.

현재 사용 가능한 배터리 기술로는 대용량의 대형 기존 오프로드 차량에 전력을 공급하기에는 충분하지 않습니다. 따라서 건설 장비의 전기화는 배터리 용량이 낮기 때문에 소형/스키드 로더 및 마이크로 굴삭기와 같은 소형 건설 차량으로 제한되어 있습니다. 충전 제한이 완화된 케이블 연결형 오프로드 차량은 널리 사용되지 않습니다. 하이브리드 전기 기술을 통해 더 많은 전기를 필요로 하는 건설 장비가 사용되고 있습니다. 주요 하이브리드 전기 건설 장비로는 광산 덤프 트럭과 도저가 있습니다. 중장비 건설 프로젝트의 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기 중장비 건설 장비의 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 전기 중장비 시장은 이 지역의 전기화 진행과 수많은 최고 장비 제조업체의 존재로 인해 2025년부터 2030년까지 5.8%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

5-10L 유형의 중장비 제품은 2030년까지 가치 면에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 보입니다.

도로, 철도, 댐, 도시 인프라 및 지반 평탄화는 5~10L 용량의 엔진이 장착된 건설 장비의 주요 용도입니다. 5~10L 용량의 엔진에 대한 수요에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 상업 프로젝트에 대한 투자 증가입니다. 이 엔진 용량 범주에는 도로 롤러, 압축기, 크롤러 굴삭기 등 건설 장비가 포함됩니다. 거친 지형에서는 5~10L 엔진이 장착된 중장비가 필요하기 때문에 운영 비용과 연료 소비가 증가합니다. 중장비는 대규모 인프라 및 상업 프로젝트에 사용되기 때문에 아시아에서는 5~10리터 엔진이 장착된 건설 장비에 대한 수요가 계속 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

< 100 HP 유형의 중장비 건설 장비 제품은 2030년까지 가치 면에서 두 번째로 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 보입니다.

< 100 HP 중장비 건설 장비는 이동이 쉽고 좁은 공간에서 작업을 완료할 수 있어 고속도로 유지 보수 및 수리 프로젝트에 특히 유용합니다. < 100HP의 소형 중장비 건설 장비는 좁은 도시 공간에서 특히 유용합니다. 콤팩터, 로더, 미니 굴삭기는 저출력 중장비의 몇 가지 예입니다. 접근이 어려운 장소에서도 작동할 수 있기 때문에 마이크로 굴삭기와 같은 100HP 미만의 건설 장비가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 따라서, 예상 기간 동안 이러한 추세는 100HP 미만의 출력 범주에 성장 잠재력을 창출할 것입니다.

중장비 시장에서는 중량물 리프팅 응용 분야가 가치 면에서 두 번째로 큰 부문이 될 것으로 보입니다.

하중을 낮추고 올리는 과정을 중량물 리프팅 작업이라고 합니다. 건설 부문에서는 리프팅 작업이 필수적입니다. 리프팅 작업은 자재를 처리할 때와 자재를 보관 장소에서 처리 장소로 운반할 때 모두 사용됩니다. 고층 건물과 거대한 프레임은 중량물 리프팅 장비를 사용하여 건설됩니다. 중량물 리프팅 장비는 이름에서 알 수 있듯이 몇 톤의 무게를 들어 올리기 위해 특별히 제작되었습니다. 건설 분야에서 가장 널리 사용되는 중량물 리프팅 도구는 크레인과 텔레스코픽 핸들러입니다.

인프라 최종 사용 산업 부문은 중장비 시장에서 가치 면에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다.

인프라 응용 분야는 항만, 댐, 수로, 철도, 다리, 고속도로 등 다양한 형태로 나타납니다. 이러한 프로젝트는 주로 정부 자금으로 진행되며 수년이 소요될 수 있으며, 관련 기업은 프로젝트 완료 후 수년간 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 미국, 중국, 인도 등 국가에서 정부 인프라 건설 프로젝트와 공공-민간 협력 프로젝트가 증가함에 따라 산업이 성장하고 있습니다. 미국 정부는 철도 선로, 도로 및 기타 인프라 건설에 막대한 투자를 하고 있으며, 이러한 모든 프로젝트에는 로더 및 굴삭기와 같은 대형 장비가 필요합니다. 예를 들어, 2021년 3월, 미국 대통령은 광대역, 교통, 전력망, 주거 및 상업용 구조물을 포함하는 2조 달러 규모의 인프라 계획을 발표했습니다.

아시아 태평양은 중장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다.

중국, 일본, 인도, 호주에서 선박 건조 활동이 증가하는 가운데, 최대 규모의 광산과 새로운 광산 개발 계획이 진행되고 있어 아시아 태평양 지역은 세계 중장비 건설 장비 시장의 36.8%를 차지하며 세계 1위의 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 댐, 공항, 수력 발전 프로젝트와 같은 프로젝트가 증가함에 따라 중장비 건설 장비 시장이 확대되었고, 그 결과 수많은 외국 기업들이 이 지역에 생산 시설을 설립했습니다.

이 지역에는 남-북 수자원 이전 프로젝트(중국)와 베이징 신국제공항(중국)과 같은 몇 가지 중요한 건설 프로젝트가 진행 중입니다.

중국 조선공사(CSSC)가 수주한 새로운 프로젝트, 중국-파키스탄 경제 회랑(CPEC)의 개발 활동, 한국의 송도 국제 비즈니스 지구, GIFT 시티 및 고속도로, 인도 정부의 터널 및 교량 건설 프로젝트는 아시아 태평양 시장에서 중장비 수요를 견인하는 몇 가지 주요 프로젝트입니다. 이러한 프로젝트는 이 지역의 투자 활동을 개선하여 중장비 시장 활성화에 기여했습니다.

중장비 건설 장비 시장의 최근 동향

2025년 2월, Liebherr AG는 HC-L 시리즈의 업데이트 버전으로 최신 Luffing Jib 크레인을 독일 뮌헨에서 출시했습니다. 이 회사는 성능을 크게 개선하고 가동 중지 시간을 단축했다고 주장합니다.

2025년 1월, 볼보는 성능 개선, 서비스 및 납기 단축, 유럽 연합의 최신 배출 기준 준수 등을 목표로 고급 디지털 솔루션을 탑재한articulated hauler를 출시했습니다.

2024년 11월, 캐터필러는 럭스톤 채석장에서 자율주행 CAT 777 오프로드 트럭을 출시했습니다. 이 제품 출시 는 캐터필러가 채석 및 골재 산업을 위한 자율주행 운송 솔루션 제공이라는 목표에서 중요한 이정표를 세웠습니다.

2024년 3월, Caterpillar는 스키드 스티어 로더와 소형 트랙 로더의 최신 업그레이드 버전을 출시했습니다. 이 회사는 성능과 효율성을 개선하고 운전자에게 우수한 편안함을 제공한다고 주장합니다.

주요 시장 참여자

중장비 건설 장비 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Caterpillar (US)
Liebherr AG (Germany)
Terex Corporation (US)
Volvo Group (Sweden)
Komatsu (Japan)
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.l (Japan)
SANY Heavy Industry Co., Ltd. (China)
HD Hyundai (South Korea)
XCMG Group (China)
CNH Industrial N.V. (UK)
J C Bamford Excavators Ltd. (UK)

5.1 소개
5.2 시장 역학 동인 – 건설 및 인프라 부문의 투자 및 개발 증가 – 급속한 도시화 및 인구 증가 – 기술 발전 및 장비의 업그레이드 – 지속 가능한 솔루션을 위한 정부 투자 및 지원 정책 제약 – 상당한 자본 투자 – 중공업 활동의 사회경제적 영향 기회 – 자율 중장비에 대한 수요 – 장비의 전기화 및 디지털화 – 장비 대여 또는 임대 과제- 대체 최적화 솔루션 개발- 숙련된 노동력 부족 및 유지보수 및 수리 관련 문제
5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.5 거시경제 전망 개요 국내총생산(GDP) 추세 및 전망 글로벌 건설 산업 추세 글로벌 인프라 산업 추세 글로벌 광업 산업 추세
5.6 공급망 분석 원재료/부품 분석 최종 제품 분석
5.7 가치 사슬 분석
5.8 생태계 분석
5.9 가격 분석 최종 사용 산업별 주요 업체별 평균 판매 가격 추세, 2024 기계 유형별 평균 판매 가격 추세, 2022–2025년 평균 판매 가격 추세, 응용 분야별, 2022–2025년 평균 판매 가격 추세, 지역별, 2022–2025
5.10 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 843149) 수출 시나리오 (HS 코드 843149)
5.11 기술 분석 주요 기술 – 자율 중장비 보완 기술 – 커넥티드 기술 – 등급 제어 시스템
5.12 AI/중장비 시장에 미치는 영향 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 중장비 시장의 모범 사례 중장비 시장에 AI를 구현한 사례 연구 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 중장비 시장에서 생성형 AI를 채택할 고객의 준비 상태
5.13 특허 분석 소개 방법론 문서 유형 통찰 특허의 법적 상태 관할권 분석 상위 출원자 볼보 그룹의 특허 목록 두산 인프라코어 주식회사의 특허 목록 한국 산업기술원의 특허 목록
5.14 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.15 주요 컨퍼런스 및 행사, 2024–2025
5.16 사례 연구 분석 텔레노르 콘넥션 AB는 원격 지역 운영을 위한 효율적인 텔레매틱스 시스템을 개발했습니다. 볼보 그룹과 다임러 트럭은 중형-용 상업용 차량을 공동 개발 KOMATSU, 일본 시장에서 전기 미니 굴삭기 출시
5.17 고객 비즈니스에 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
5.18 투자 및 자금 조달 전망

출력별 중장비 시장

102

6.1 소개
6.2 <100 HP 도로 유지 보수 및 수리 프로젝트가 세그먼트 성장을 주도
6.3 101–200 HP 낮은 유지 보수 비용이 시장을 주도
6.4 201~400 HP 상업용 건설 프로젝트의 증가가 시장을 견인할 것으로 전망
6.5 >400 HP 새로운 의료 프로젝트 및 기존 시설의 업그레이드가 수요를 견인할 것으로 전망

추진 유형별 중장비 시장

112

7.1 소개
7.2 디젤 건설 및 광업 활동의 증가로 성장 추진
7.3 시장을 주도할 대체 연료에 대한 CNG/LNG/RNG 수요
7.4 전기 장비의 전기화 및 디지털화 증가로 시장 성장

중장비 시장, 엔진 용량별

120

8.1 소개
8.2 성장을 주도할 소형 건설 장비에 대한 5L 미만의 수요
8.3 5~10L, 지상 건설에 폭넓게 적용되어 수요 촉진
8.4 10L 이상, 대규모 인프라 프로젝트에서 선호되어 시장 성장 촉진

중장비 시장, 용도별

128

9.1 소개
9.2 최종 사용 산업에서의 광범위한 재료 취급이 시장 성장 촉진
9.3 건설 자재 운송에서의 운반 차량 사용 증가가 시장 성장 촉진
9.4 굴착 및 해체: 저연비 굴착기 수요 증가가 시장 성장 촉진
9.5 중량물 운반: 크레인과 텔레스코픽 핸들러 수요 증가가 시장 성장 촉진
9.6 터널링 도로 및 철도 연결성 개선을 위한 투자가 세그먼트를 주도할 것
9.7 재활용 및 폐기물 관리 엄격한 정부 규제가 시장을 주도할 것

최종 사용 산업별 중장비 시장

141

10.1 소개
10.2 광업 광물 및 희토류 금속 수요 증가가 시장 성장 촉진
10.3 인프라 정부 자금 지원 인프라 프로젝트 증가가 시장 성장 촉진
10.4 건축 및 건설 신흥 경제국의 상업용 개발이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다
10.5 임업 및 농업 도저에 대한 높은 수요가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다
10.6 기타 최종 사용 산업

지역별 중장비 건설 시장

152

11.1 소개
11.2 아시아 태평양 아시아 태평양: 기계 유형별 중장비 건설 장비 시장 아시아 태평양: 추진 유형별 중장비 시장 아시아 태평양: 엔진 용량별 중장비 시장 아시아 태평양: 출력별 중장비 시장 아시아 태평양: 중장비 시장, 응용 분야별 아시아 태평양: 중장비 시장, 최종 사용 산업별 아시아 태평양: 중장비 시장, 국가별 – 중국 – 인도 – 일본 – 호주 – 기타 아시아 태평양
11.3 유럽 유럽: 중장비 시장, 기계 유형별 유럽: 중장비 시장, 추진 유형별 유럽: 중장비 시장, 출력별 유럽: 중장비 시장, 응용 분야별 유럽: 중장비 시장, 최종 사용 산업별 유럽: 중장비 시장, 국가별 – 독일 – 프랑스 – 영국 – 러시아 – 기타 유럽
11.4 북미 북미: 중장비 시장, 기계 유형별 북미: 중장비 시장, 추진 유형별 북미: 중장비 시장, 출력별 북미: 중장비 시장, 응용 분야별 북미: 중장비 시장, 최종 사용 산업별 북미: 중장비 시장, 국가별 – 미국 – 캐나다 – 멕시코
11.5 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카: 중장비 시장, 기계 유형별 중동 및 아프리카: 중장비 시장, 추진 유형별 중동 및 아프리카: 출력별 중장비 건설 장비 시장 중동 및 아프리카: 엔진 용량별 중장비 건설 장비 시장 중동 및 아프리카: 응용 분야별 중장비 건설 장비 시장 중동 및 아프리카: 중장비 시장, 최종 사용 산업별 중동 및 아프리카: 중장비 시장, 국가별 – GCC 국가 – 남아프리카 공화국 – 중동 및 아프리카 기타 지역
11.6 남미 남미: 중장비 시장, 기계 유형별 남미: 중장비 시장, 추진 유형별 남미: 엔진 용량 유형별 중장비 시장 남미: 출력 유형별 중장비 시장 남미: 응용 분야별 중장비 시장 남미: 최종 사용 산업별 중장비 시장 남미: 중장비 시장, 국가별 – 브라질 – 아르헨티나 – 칠레 – 페루 – 남미 기타 지역

경쟁 환경

250

12.1 개요
12.2 주요 업체 전략/승리 요인
12.3 매출 분석, 2019–2023
12.4 시장 점유율 분석, 2023
12.5 브랜드/제품 비교 굴삭기 (캐터필러) 굴삭기 (코마츠) 굴삭기 (XCMG 그룹) 굴삭기 (볼보 그룹)
12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2023- 기업 발자국- 지역 발자국- 기계 유형 발자국- 응용 분야 발자국- 추진 유형 발자국- 출력 발자국- 엔진 용량 발자국- 최종 사용 산업 발자국
12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 혁신적 기업 반응형 기업 역동적 기업 신생 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
12.9 경쟁 환경 제품 출시 거래

기업 프로필

280

13.1 주요 기업
CATERPILLAR

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

VOLVO GROUP

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

KOMATSU

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

TEREX CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

LIEBHERR AG

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

SANY GROUP

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

HD HYUNDAI

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

XCMG GROUP

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

CNH INDUSTRIAL N.V.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

WACKER NEUSON SE

– Business overview

– Products offered

– MnM view

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.

– Business overview

– Products offered

– MnM view
13.2 OTHER PLAYERS

JC BAMFORD EXCAVATORS LTD.

MANITOU GROUP

ESCORTS KUBOTA LIMITED

DEERE AND COMPANY

ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

HIAB

HIDROMEK

DOOSAN BOBCAT

MAHINDRA CONSTRUCTION EQUIPMENT

APPENDIX

345

14.1 토론 가이드
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
14.3 맞춤화 옵션
14.4 관련 보고서
14.5 저자 정보

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