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전 세계 전기차 충전소 시장은 2023년에 126억 달러에 달하며, IMARC Group은 2024년부터 2032년까지 연평균 31.52% 성장하여 2032년에는 1,585억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장의 주요 성장 요인은 탄소 발자국 감소와 지속 가능성을 위한 전기차(EV) 채택 증가, 정부의 유리한 정책, 배터리 기술 발전 등입니다. 전기차 충전소 시장은 충전소 유형, 차량 유형, 설치 유형, 충전 수준, 커넥터 유형, 애플리케이션에 따라 세분화됩니다. AC 충전이 가장 큰 시장 부문을 차지하며, 배터리 전기 자동차(BEV)가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다. 고정형 충전기가 가장 큰 비중을 차지하며, 레벨 2 충전이 시장에서 우위를 점하고 있습니다. CHAdeMO 커넥터가 가장 큰 시장 점유율을 보이며, 상업용 애플리케이션이 가장 큰 비중을 차지합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 특히 중국, 인도, 한국에서 전기차 사용자 수가 증가하고 있습니다. 정부의 우호적인 이니셔티브가 이 지역의 시장 성장에 기여하고 있습니다. 주요 제조업체들은 충전 네트워크를 확장하고 있으며, 스마트 충전 기능과 새로운 전기차 모델과의 호환성을 높이기 위한 연구 개발에 투자하고 있습니다. 전기차 충전소 시장의 주요 업체로는 ABB, Blink Charging, BP, ChargePoint, Daimler, Eaton, EFACEC, Engie, EVgo, Renault, Schneider Electric, SemaConnect, Siemens, Tata Power, Tesla 등이 있습니다. 최근 뉴스로는 인도의 Servotech Power Systems가 전기차 충전소 계약을 체결하고, VinFast의 설립자가 V-Green 글로벌 충전소 개발 회사를 설립한 소식이 있습니다. ABB는 새로운 가정용 AC 충전 솔루션인 Terra Home을 발표했습니다. |
전 세계 전기차 충전소 시장 규모는 2023년에 126억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC Group은 2024~2032년 동안 31.52%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 1,585억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 탄소 발자국을 줄이고 지속 가능성을 유지하기 위한 전기 자동차(EV)의 채택 증가, 유리한 정부 이니셔티브, 더 빠른 충전 솔루션을 위한 배터리 기술의 발전은 시장을 추진하는 주요 요인 중 일부입니다.
보고서 속성
주요 통계
기준 연도
2023
예측 연도
2024-2032
과거 연도
2018-2023
2023년 시장 규모
US$ 126억
2032년 시장 전망
US$ 1,585억
시장 성장률 (2024-2032년) 31.52%
글로벌 전기 자동차 충전소 시장 분석:
주요 시장 동인: 전 세계 개인들 사이에서 지속 가능한 교통 옵션에 대한 인식이 높아지면서 글로벌 전기 자동차 충전소 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 전 세계적으로 전기차 충전 인프라 개발 프로젝트가 증가하면서 시장의 성장세가 강화되고 있습니다.
주요 시장 동향: 시장의 중요한 주요 트렌드 중 하나는 첨단 충전 기술의 통합이 증가하고 있다는 점입니다. 더 빠른 충전 시간을 제공하는 고전압 레벨 2 충전기와 급속 DC 고속 충전기의 도입으로 전반적인 전기차 소유 경험이 향상되고 있습니다.
경쟁 환경: 글로벌 전기 자동차 충전소 시장의 주요 업체로는 ABB Ltd., Blink Charging Co., BP plc, ChargePoint Inc., Daimler AG, Eaton Corporation PLC, EFACEC Power Solutions SGPS S.A., Engie SA, EVgo Services LLC(LS Power Development LLC), Renault Group, Schneider Electric SE, SemaConnect, Siemens AG, Tata Power Company Limited 및 Tesla Inc. 등이 있습니다.
지리적 동향: 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 저명한 전기차 제조업체가 존재하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 외에도 개인들 사이에서 지속 가능한 교통 수단에 대한 선호도가 높아지면서 이 지역의 시장 성장에 기여하고 있습니다.
도전과 기회: 주유소의 급속 충전기를 사용하여 더 먼 거리를 운행하는 전기차 소유자는 많은 전력을 소비하는 안정적으로 빠른 충전 속도에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. 피크 시간대에 전력망을 관리하는 것은 전력 회사의 주요 과제 중 하나입니다. 그러나 전 세계적으로 전기차 보급이 빠른 속도로 증가함에 따라 정부 기관과 민간 기업이 전기차 충전 기술에 대한 투자를 늘리고 있으며, 이는 전체 시장에 수익성 높은 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
글로벌 전기 자동차 충전소 시장 보고서
글로벌 전기 자동차 충전소 시장 동향:
전기 자동차(EV) 채택 증가
전 세계적으로 대중의 EV 채택이 증가함에 따라 EV 충전소에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장에 기여하고 있습니다. 2024년 전기 자동차 시장의 매출은 전 세계적으로 6,233억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 2028년에는 전기 자동차 시장의 판매 대수가 1,707만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 환경 지속 가능성과 온실가스 배출량 감축의 필요성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한 다양한 주요 시장 플레이어들이 전기 자동차 충전소 개발에 대대적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 옥토퍼스 에너지 제너레이션은 2022년 10월 영국 전기차 충전 인프라에 첫 투자를 단행했습니다. 맨체스터에 기반을 둔 전기차 공공 충전 네트워크인 Be. EV에 Sky 펀드(ORI SCSp)를 대신하여 영국 전역에 새로운 충전소를 확장하고 설치할 계획입니다. 이 계약은 Be.EV의 150개 공공 충전소 네트워크 확장에 기여할 것이며, Be.EV는 영국 북부와 그 외 지역에 1,000개의 충전소를 추가할 것을 약속했습니다. 이러한 이니셔티브는 전체 시장에 긍정적인 전망을 만들어낼 것으로 예상됩니다.
배터리 기술의 발전
다양한 제조업체들이 전기차 부문에서 배터리 기술을 빠르게 발전시키고 있습니다. 이에 발맞춰 무선 충전 및 자율 충전 로봇과 같은 기술을 개발하여 차량 충전을 편리하게 만들 수 있는 기술을 연구하고 있습니다. 예를 들어, 지멘스 AG는 새로운 고출력 충전기인 Sicharge D를 출시했습니다. 이 충전기는 최대 300kW의 확장 가능한 고출력 충전이 특징입니다. 또한 이 충전소는 150~1,000볼트의 전압과 최대 1,000의 충전 전류를 지원합니다. 또한, 더 빠른 충전 시간을 제공하고 전반적인 전기차 소유 경험을 향상시키는 고전압 레벨 2 충전기와 급속 DC 고속 충전기의 통합도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이 외에도 다양한 전력 회사들이 더 빠르고 저렴한 충전 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 공공 충전 인프라 개발에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 Ather Energy는 인도 56개 도시에 580번째 공공 급속 충전소인 Ather Grid를 설치한다고 발표했습니다. 전국적으로 사업 영역을 확장함에 따라 Ather Energy는 820개의 그리드를 추가로 설치하여 회계연도 23년 말까지 총 1400개의 그리드를 설치할 계획입니다. Ather 그리드는 시장 전반에 걸쳐 전략적으로 설치되고 있으며, 현재 설치의 60%가 티어 II 및 티어 III 도시에 있습니다.
우호적인 정부 이니셔티브
여러 국가의 정부 당국이 보다 깨끗하고 지속 가능한 운송 솔루션의 도입을 장려하고 있어 시장 전망은 긍정적입니다. 이들은 전 세계적으로 대기 오염을 방지하고 탄소 배출을 줄이기 위해 엄격한 규칙과 규정을 시행하고 있습니다. 또한 전 세계 관련 정부 기관에서도 구매자들이 기존 차량 대신 전기차를 선택하도록 장려하기 위해 다양한 제도와 이니셔티브를 도입하고 있습니다. 예를 들어, 일본 정부는 2050년까지 일본에서 판매되는 모든 신차를 전기차 또는 하이브리드 차량으로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 마찬가지로 2025년까지 150만 대의 전기차를 도로에 보급하는 것을 목표로 하는 캘리포니아의 ZEV 프로그램도 그러한 이니셔티브 중 하나입니다. 인도, 중국, 영국, 한국, 프랑스, 독일, 노르웨이, 네덜란드는 전기 자동차를 구매하려는 사람들에게 다양한 인센티브를 제공하는 국가 중 일부입니다. 이 외에도 관련 규제 기관과 당국은 보조금, 보조금 및 세금 혜택을 통해 전기차 충전 인프라 구축을 장려하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 여러 국가의 지자체에서는 지속가능성 목표를 달성하기 위해 탄소 배출 제로 목표를 시행하고 있습니다.
글로벌 전기 자동차 충전소 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 전기 자동차 충전소 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 충전소 유형, 차량 유형, 설치 유형, 충전 수준, 커넥터 유형 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
충전소 유형별 분류:
전기 자동차 충전소 시장
AC 충전
DC 충전
유도 충전
가장 큰 시장 부문을 차지하는 AC 충전
이 보고서는 충전소 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 AC 충전, DC 충전, 유도 충전이 포함됩니다. 보고서에 따르면 AC 충전이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
교류(AC) 충전소는 주거, 상업, 공공장소에서 흔히 볼 수 있습니다. 이러한 충전소는 일반적으로 레벨 1 및 레벨 2 충전 옵션을 제공합니다. 또한 간단하고 비용 효율적이며 다양한 전기차와 호환됩니다. 2020년 8월 중국 전기 충전 인프라 진흥에서 발표한 데이터에 따르면, 2020년 7월 말까지 중국 전역에 약 566,000개의 공공 충전소가 설치되어 운영을 시작했다고 밝혔습니다. 이 중 326,000개는 AC, 240,000개는 DC, 488개는 AC와 DC 기능을 모두 갖춘 충전소입니다. AC 충전소는 주로 출퇴근과 단거리 여행을 하는 전기차 소유자의 변화하는 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
차량 유형별 분류:
배터리 전기 자동차(BEV)
플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)
하이브리드 전기 자동차(HEV)
배터리 전기 자동차(BEV)가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 차량 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 배터리 전기 자동차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV), 하이브리드 전기 자동차(HEV)가 포함됩니다. 보고서에 따르면 배터리 전기 자동차(BEV)가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
배터리 전기 자동차(BEV)는 온보드 배터리에 저장된 전력에 의존하여 추진력을 얻는 전기 자동차입니다. 지난 몇 년 동안 리튬 이온 배터리 가격 하락, 전기 자동차 판매 촉진을 위한 정부 정책의 확대 및 지원 등의 요인이 이 부문의 성장에 기여했습니다. 또한 다양한 주요 시장 플레이어들이 전기차용 개선된 배터리를 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 스텔란티스 N.V.와 삼성SDI는 미국 인디애나주 코코모에 전기자동차 리튬 이온 배터리 제조 시설을 건설한다고 발표했습니다. 이 공장은 2025년에 가동될 예정이며, 초기 용량은 23GWh로 향후 몇 년 내에 33GWh까지 늘릴 계획입니다. 합작 투자 회사는 이 제조 공장에 25억 달러 이상을 투자할 예정입니다.
설치 유형별 분류:
휴대용 충전기
고정형 충전기
고정형 충전기가 가장 큰 시장 점유율을 차지
이 보고서는 설치 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 휴대용 충전기와 고정형 충전기가 포함됩니다. 보고서에 따르면 고정형 충전기가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 고정형 충전기는 특정 위치에 영구적으로 설치되는 충전소를 말합니다. 일반적으로 공공장소, 직장, 주차장, 심지어 주택가 차고에 있는 벽이나 지정된 충전소에 설치됩니다. 이 외에도 전기차 소유자에게 일관되고 안정적인 충전 옵션을 제공합니다. 레벨 2 AC 충전 및 레벨 3 DC 고속 충전과 같은 다양한 충전 레벨을 지원하여 다양한 차량 충전 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 특히 직장이나 쇼핑 센터와 같이 차량을 장시간 주차하는 장소에 유용합니다.
충전 수준별 분류:
레벨 1
레벨 2
레벨 3
레벨 2가 시장 점유율 우위
이 보고서는 충전 레벨에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3이 포함됩니다. 보고서에 따르면 레벨 2가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 레벨 2 충전은 전기차를 위한 중간 속도 충전 옵션을 말합니다. 이러한 충전소는 일반 가정용 콘센트보다 높은 전압으로 작동하므로 레벨 1 충전에 비해 더 빠르고 효율적으로 충전할 수 있습니다. 레벨 2 충전소는 직장, 공공 주차장, 상업 시설 등 다양한 장소에서 흔히 볼 수 있습니다. 편의성과 충전 속도 사이에서 균형을 이루도록 설계되어 낮 동안 더 빠른 충전이 필요한 전기차 소유자에게 적합합니다.
커넥터 유형별 분류:
복합 충전소(CCS)
CHAdeMO
일반 충전
테슬라 슈퍼차저
Type-2(IEC 621196)
기타
가장 큰 시장 점유율을 차지하는 CHAdeMO
이 보고서는 커넥터 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 복합 충전소(CCS), CHAdeMO, 일반 충전, 테슬라 수퍼차저, 타입-2(IEC 621196) 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 가장 큰 비중을 차지하는 것은 CHAdeMO입니다. CHAdeMO는 전기차를 위해 특별히 설계된 고속 충전 커넥터 및 통신 프로토콜입니다. 전기차에 고전력 직류(DC) 충전을 제공하고 배터리를 빠르게 재충전할 수 있는 것으로 유명합니다. CHAdeMO 협회에 따르면 2022년 9월 현재 전 세계적으로 35,000개 이상의 CHAdeMO 충전기가 설치되어 있습니다. CHAdeMO는 주로 닛산 리프, 렉서스 UX 300e, 미쓰비시 아웃랜더 PHEV, 도요타 프리우스 플러그인, 닛산 e-NV200과 같은 일본 전기차에서 사용됩니다. 이 커넥터 유형은 공공 고속 충전소에서 흔히 볼 수 있으며 다양한 전기차 모델과 호환됩니다. CHAdeMO 충전소는 표준 레벨 2 충전에 비해 충전 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
용도별 분류:
주거용
상업용
상업용이 시장 점유율의 대부분을 차지
이 보고서는 애플리케이션에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 주거용과 상업용이 포함됩니다. 보고서에 따르면 상업용이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
상업용 애플리케이션은 사업장, 공공장소, 전기차 소유자가 쇼핑, 식사, 업무 등의 활동을 하는 동안 차량을 주차하는 장소에 설치된 충전 인프라를 말합니다. 다양한 주요 기업들이 상업용 충전 인프라 및 스테이션을 개발하기 위해 다른 플레이어들과 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 예를 들어, 지멘스와 힌두자 그룹의 스위치 모빌리티 오토모티브 리미티드는 인도 전기 상용차 부문에 진출하기 위해 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 마찬가지로 BP는 BMW 그룹 및 다임러 모빌리티와 디지털 충전 솔루션 파트너로 합류하여 전기화를 추진했습니다. BP는 유럽 최고의 자동차 제조업체 및 차량 운영업체를 위한 디지털 충전 솔루션 개발 업체 중 하나인 BMW 그룹 및 다임러 모빌리티와 디지털 충전 솔루션(DCS) 분야의 파트너가 될 것입니다.
지역별 분석:
전기 자동차 충전소 시장
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 전기 자동차 충전소 시장 점유율을 차지하며 뚜렷한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공했습니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
전기차 사용자 수가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 특히 중국, 인도, 한국을 중심으로 공공 충전소를 빠른 속도로 설치하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, Ather Energy는 인도 56개 도시에 580번째 공공 급속 충전소인 Ather 그리드를 설치한다고 발표했습니다. Ather Energy는 전국적으로 사업 영역을 확장하면서 820개의 그리드를 추가로 설치하여 회계연도 23년 말까지 총 1400개의 그리드를 설치할 계획입니다. Ather 그리드는 시장 전반에 걸쳐 전략적으로 설치되고 있으며, 현재 설치의 60%가 티어 II 및 티어 III 도시에 있습니다. 이 외에도 정부의 우호적인 이니셔티브가 아시아 태평양 지역의 시장 성장에 힘을 실어주고 있습니다.
경쟁 환경:
주요 제조업체들은 지리적 범위와 충전 용량 측면에서 충전 네트워크를 빠르게 확장하고 있습니다. 여기에는 고속도로, 도심, 상업 지역, 주거 지역과 같은 전략적 위치에 충전소를 설치하여 전기차 소유자에게 편리한 접근성을 제공하는 것이 포함됩니다. 또한 충전 기술을 개선하기 위한 연구 개발(R&D) 활동에도 투자하고 있습니다. 여기에는 스마트 충전 기능을 갖추고 새로운 전기차 모델과 호환되는 더 빠르고 효율적인 충전 솔루션 개발이 포함됩니다. 이 외에도 다양한 기업들이 장거리 여행객과 빠른 충전을 원하는 사람들의 요구에 부합하는 급속 충전 기능을 제공하는 DC 고속 충전소 구축에 주력하고 있습니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
ABB Ltd.
Blink Charging Co.
BP plc
ChargePoint Inc.
다임러 AG
Eaton Corporation PLC
EFACEC 전력 솔루션 SGPS S.A.
Engie SA
EVgo 서비스 LLC(LS 파워 디벨롭먼트 LLC)
르노 그룹
슈나이더 일렉트릭 SE
SemaConnect
Siemens AG
타타 파워 컴퍼니 리미티드
Tesla Inc.
(이것은 주요 업체의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
글로벌 전기 자동차 충전소 시장 뉴스:
2024 년 3 월: 인도의 친환경 충전 솔루션 제공업체인 Servotech Power Systems Ltd.가 나시크 시립 공사 지역 전역의 전기차 충전소 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 해당 지역 전역에 20개의 전기 자동차(EV) 충전소를 공급, 건설 및 시운전하는 내용이 포함되어 있습니다.
2024년 3월: 대기업 Vingroup의 회장이자 전기자동차 제조업체 VinFast의 설립자인 Pham Nhat Vuong이 V-Green 글로벌 충전소 개발 회사를 설립한다고 발표했습니다.
2023년 1월: 라스베이거스에서 열린 CES 2023에서 ABB E-mobility가 전기 자동차(EV)를 위한 새로운 가정용 AC 충전 솔루션인 Terra Home을 발표했습니다. 혁신적인 설계를 통해 사용자는 재생 에너지원을 활용하여 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 전기 자동차 충전소 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 충전소 유형별 시장 세분화
6.1 AC 충전
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 DC 충전
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 유도 충전
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 차량 유형별 시장 세분화
7.1 배터리 전기 자동차(BEV)
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 플러그인 하이브리드 전기 자동차 (PHEV)
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 하이브리드 전기 자동차 (HEV)
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
8 설치 유형별 시장 세분화
8.1 휴대용 충전기
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 고정 충전기
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 충전 수준별 시장 세분화
9.1 레벨 1
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 레벨 2
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 레벨 3
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
10 커넥터 유형별 시장 세분화
10.1 복합 충전소(CCS)
10.1.1 시장 동향
10.1.2 시장 전망
10.2 CHAdeMO
10.2.1 시장 동향
10.2.2 시장 전망
10.3 일반 충전
10.3.1 시장 동향
10.3.2 시장 예측
10.4 테슬라 슈퍼 차저
10.4.1 시장 동향
10.4.2 시장 전망
10.5 유형 2 (IEC 621196)
10.5.1 시장 동향
10.5.2 시장 예측
10.6 기타
10.6.1 시장 동향
10.6.2 시장 전망
11 애플리케이션 별 시장 세분화
11.1 주거용
11.1.1 시장 동향
11.1.2 시장 예측
11.2 상업용
11.2.1 시장 동향
11.2.2 시장 예측
12 지역별 시장 세분화
12.1 북미
12.1.1 미국
12.1.1.1 시장 동향
12.1.1.2 시장 예측
12.1.2 캐나다
12.1.2.1 시장 동향
12.1.2.2 시장 예측
12.2 아시아 태평양
12.2.1 중국
12.2.1.1 시장 동향
12.2.1.2 시장 예측
12.2.2 일본
12.2.2.1 시장 동향
12.2.2.2 시장 예측
12.2.3 인도
12.2.3.1 시장 동향
12.2.3.2 시장 예측
12.2.4 대한민국
12.2.4.1 시장 동향
12.2.4.2 시장 예측
12.2.5 호주
12.2.5.1 시장 동향
12.2.5.2 시장 예측
12.2.6 인도네시아
12.2.6.1 시장 동향
12.2.6.2 시장 예측
12.2.7 기타
12.2.7.1 시장 동향
12.2.7.2 시장 예측
12.3 유럽
12.3.1 독일
12.3.1.1 시장 동향
12.3.1.2 시장 예측
12.3.2 프랑스
12.3.2.1 시장 동향
12.3.2.2 시장 예측
12.3.3 영국
12.3.3.1 시장 동향
12.3.3.2 시장 예측
12.3.4 이탈리아
12.3.4.1 시장 동향
12.3.4.2 시장 예측
12.3.5 스페인
12.3.5.1 시장 동향
12.3.5.2 시장 예측
12.3.6 러시아
12.3.6.1 시장 동향
12.3.6.2 시장 예측
12.3.7 기타
12.3.7.1 시장 동향
12.3.7.2 시장 전망
12.4 라틴 아메리카
12.4.1 브라질
12.4.1.1 시장 동향
12.4.1.2 시장 예측
12.4.2 멕시코
12.4.2.1 시장 동향
12.4.2.2 시장 예측
12.4.3 기타
12.4.3.1 시장 동향
12.4.3.2 시장 예측
12.5 중동 및 아프리카
12.5.1 시장 동향
12.5.2 국가 별 시장 세분화
12.5.3 시장 예측
13 SWOT 분석
13.1 개요
13.2 강점
13.3 약점
13.4 기회
13.5 위협
14 가치 사슬 분석
15 포터스 5가지 힘 분석
15.1 개요
15.2 구매자의 협상력
15.3 공급자의 협상력
15.4 경쟁의 정도
15.5 신규 진입자의 위협
15.6 대체재의 위협
16 가격 분석
17 경쟁 환경
17.1 시장 구조
17.2 주요 플레이어
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