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항공우주 복합재료 시장은 2025년 기준 USD 303억 달러로 추정되며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.0%로 성장해 USD 534억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 항공우주 복합재료 시장은 상업용 및 군용 항공기에서 경량화, 고성능 재료에 대한 수요 증가로 인해 급속히 확장되고 있습니다. 탄소 섬유 강화 폴리머, 유리 섬유, 세라믹 매트릭스 복합재료와 같은 복합재료는 높은 강도 대비 무게 비율로 연료 효율성을 향상시키고 지속 가능성 목표를 지원하기 때문에 필수적입니다. 성장세는 전 세계 항공 교통량 증가, 차세대 군사 항공기 수요, 배출량 감축을 위한 규제 압력에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 그러나 취약한 공급망, 특히 탄소 섬유와 같은 핵심 원자재의 공급 부족은 가격 변동성과 공급 차질 위험을 초래할 수 있습니다. 제조 기술과 재활용 프로세스의 지속적인 혁신은 이러한 문제를 해결하고 장기적인 시장 탄력성을 지원하기 위해 노력하고 있습니다.
항공우주 복합재료 시장의 매력적인 기회
유럽
유럽의 시장 성장은 항공우주 복합재료의 적용 분야 확대에 기인합니다.
상업용 항공기 수요의 증가와 연료 효율적이고 환경 친화적인 항공기 수요가 유럽의 항공우주 복합재료 시장 성장을 주도하고 있습니다.
항공우주 산업에서의 경량 및 고강도 재료 수요, 지역 내 주요 항공기 제조업체의 존재, 고급 제조 기술의 가용성은 유럽 항공우주 복합재료 시장의 주요 성장 요인입니다.
유럽 항공우주 복합재료 시장은 2030년까지 USD 24.2억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.7%로 성장할 것으로 전망됩니다.
항공우주 산업에서의 항공우주 복합재료 적용 확대도 유럽 시장 성장에 기여하고 있습니다.
글로벌 항공우주 복합재료 시장 동향
주요 요인: 항공우주 산업에서의 향상된 연료 효율성에 대한 수요 증가
항공우주 복합재료는 항공기 무게를 줄이는 데 중요한 역할을 하며, 이는 연료 효율성을 직접적으로 향상시킵니다. 복잡하고 공기역학적인 형태로 성형이 가능하다는 점은 비행 중 저항을 최소화해 효율성을 더욱 높입니다. 대표적인 사례로 보잉 787 드림라이너가 있으며, 이 항공기는 약 50%의 복합재료(주로 탄소 섬유 강화 폴리머(CFRP))를 사용합니다. 이 설계는 전통적인 알루미늄 구조에 비해 약 20%의 무게 감소를 달성해 연료 효율성을 20-25% 개선합니다. 연료 절감 외에도 복합 재료는 부식 저항성과 긴 피로 수명으로 유지보수 비용을 줄여 전체 운영 비용과 배출량을 감소시킵니다. 항공사가 지속 가능하고 비용 효율적인 항공기로 기단을 현대화하려는 노력에 따라 고급 복합 재료의 통합은 차세대 항공 성능의 핵심 촉진 요인으로 계속 부상하고 있습니다.
제약 요인: 공급망 중단
항공우주 복합재 시장은 탄소 섬유와 고성능 수지 등 핵심 원자재에 의존하고 있으며, 이 중 많은 부분이 중동과 아시아 일부 지역 등 지정학적 민감 지역에서 공급됩니다. 이러한 지역에서의 정치적 불안정, 무역 제한, 관세, 수출 통제 등은 원자재 공급과 가격에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 공급망은 원자재를 넘어 특수 제조 장비, 숙련된 인력, 정밀 부품까지 확장됩니다. 글로벌 분쟁, 자연 재해, 물류 제약 등 공급망의 어느 단계에서든 발생할 수 있는 중단은 생산 지연, 비용 증가, 납기 미준수 등으로 이어져 OEM과 공급업체 모두에 영향을 미칩니다. 다각화된 공급원 부족과 자격을 갖춘 공급업체의 제한은 이 위험을 더욱 심화시켜 항공우주 복합재료 산업에서 공급망 탄력성이 핵심 과제로 부상하고 있습니다.
기회: 맞춤형 생산에 대한 증가하는 관심
맞춤형 생산은 맞춤형, 성능 맞춤형 부품에 대한 수요로 인해 항공우주 복합재 시장에서 성장하는 기회입니다. 3D 프린팅을 통해 제조업체는 비용이 많이 드는 금형 없이 맞춤형 부품을 대량 생산할 수 있어 납기 단축과 폐기물 감소를 실현합니다. 이 트렌드는 맞춤형 항공기 설계, 효율성 향상, 지속 가능성 목표와의 일치를 지원하며, 미래 시장 성장의 핵심 동력으로 작용합니다.
과제: 재활용 및 환경 문제
항공우주 복합재료는 복잡한 결합 구조로 인해 재활용이 어렵고, 분쇄와 같은 전통적인 방법은 종종 효과적이지 않습니다. 전용 재활용 인프라의 부족은 지속 가능한 처분과 재사용을 더욱 제한합니다. 환경 규제가 강화됨에 따라 산업은 효율적이고 확장 가능한 재활용 솔루션 개발 압력을 받고 있습니다.
글로벌 항공우주 복합재료 시장 생태계 분석
항공우주 복합재료 시장 생태계는 원재료 공급업체(예: Toray, Teijin), 부품 제조업체(예: 3M, Lee Aerospace), 최종 사용자(예: Boeing, Airbus)로 구성됩니다. 탄소 섬유와 수지 같은 원재료는 항공기용 경량 고성능 부품으로 가공됩니다. 최종 사용자는 연료 효율성과 지속 가능성에 대한 수요를 주도하며, 제조업체는 정밀 공학 부품 공급을 담당합니다. 가치 사슬 전반에 걸친 협력이 혁신과 시장 성장의 핵심입니다.
2024년 탄소 섬유가 최대 시장 점유율을 차지했습니다
2024년 기준 탄소 섬유는 항공우주 복합재 시장 규모(가치 및 양)에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 이 우위는 2025년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 항공기 주요 구조물(기체, 날개, 꼬리 부분 등) 제조에 널리 사용되는 탄소 섬유 복합재는 연료 효율성을 향상시키는 데 필수적인 우수한 강도-무게 비율을 제공합니다. 보잉 787 드림라이너와 같은 항공기는 구조적 부품과 내장 부품(좌석, 천장 수납함, 객실 패널 등)에 탄소 섬유를 광범위하게 사용합니다. 경량 특성은 항공기 전체 무게를 줄이고 연료 효율성을 향상시킵니다. 지속적인 연구 개발(R&D)은 탄소 섬유 생산 비용을 낮추어 전통적 금속과의 경쟁력을 강화하고 광범위한 채택을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2025년에는 주요 동향으로 토레이 산업이 보잉과 차세대 항공기 프로그램용 고급 탄소 섬유 재료 공급을 위한 장기 공급 계약을 체결했으며, 헥셀 코퍼레이션은 항공우주 OEM의 증가하는 수요를 충족하기 위해 유타주에 탄소 섬유 프리프레그 생산 시설을 확장했습니다. 이러한 동향은 전 세계 항공우주 산업에서 탄소 섬유 복합재에 대한 지속적인 성장 동력과 투자를 강조합니다.
폴리머 매트릭스 세그먼트가 예측 기간 동안 항공우주 복합재 시장 주도
매트릭스 유형별 항공우주 복합재 시장은 폴리머 매트릭스, 금속 매트릭스, 세라믹 매트릭스 복합재로 세분화되며, 폴리머 매트릭스 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 우위는 폴리머 매트릭스 복합재(PMCs)가 구조 및 내장 부품에 널리 사용되는 경량성, 고강도, 부식 저항성, 설계 유연성 때문입니다.
항공우주 산업이 연료 효율성, 내구성, 지속 가능성을 우선순위로 삼으면서 PMC에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 진행 중인 연구 개발은 이러한 재료의 성능, 열 안정성, 비용 효율성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있어 상업용 및 군용 항공기 프로그램에서 지속적인 관련성을 확보할 것입니다.
항공우주 복합재료 시장은 제조 공정별로 자동화 섬유 배치(AFP), 자동화 테이프 배치(ATL), 레이업, 레진 전사 성형, 필라멘트 와인딩, 기타로 세분화됩니다. AFP/ATL 기술은显著한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 자동화 방법은 높은 정밀도, 속도, 복잡한 하중 지지 복합 구조물 생산 능력을 제공하여 현대 항공기 제조에 필수적입니다. 이 기술은 재료 낭비와 인건비를 줄이면서 제품 일관성을 향상시킵니다. 자동화 섬유 배치(AFP) 및 자동화 테이프 배치(ATL) 기술의 발전과 디지털 트윈 기술 및 로봇공학의 통합은 생산 효율성을 향상시키고 차세대 항공우주 복합재 응용 분야의 새로운 가능성을 열어줄 것으로 예상됩니다.
2024년 상업용 항공기 부문이 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다
항공기 유형에 따라 항공우주 복합재 시장은 상업용 항공기, 비즈니스 및 일반 항공기, 민용 헬리콥터, 군용 항공기, 기타로 세분화되었습니다.
2024년 상업용 항공기 부문은 경량화, 연료 효율성, 환경 친화성을 갖춘 항공기 수요 증가로 인해 항공우주 복합재 시장 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 복합재는 에어버스 A350 XWB와 같은 차세대 제트기의 fuselage, 날개, empennage, 내장재 등에 널리 사용되며, 강도 대비 무게 비율의 우위로 성능을 향상시키고 배출량을 줄입니다. 복합재료 기술과 자동화 제조 공정의 발전은 설계 유연성과 생산 효율성을 더욱 향상시키고 있습니다. 2025년 보잉은 737 MAX 및 미래 전기 항공기 프로그램에 탄소 섬유 프리프레그 공급을 확대하기 위해 Hexcel Corporation과 다년 계약을 체결했으며, 이는 상업용 항공 산업에서 복합재료가 혁신을 주도하고 지속 가능성 목표 달성에 기여하는 역할을 강화했습니다.
유럽이 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다
유럽은 2025년 항공우주 복합 재료 시장에서 최대 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이는 상업용, 군용, 우주 항공 분야에서의 고급 경량 재료에 대한 강한 수요에 힘입은 것입니다. 이 지역은 에어버스, 다쏘 항공, 레오나르도 등 주요 항공우주 제조업체들이 연료 효율성을 향상시키고 엄격한 EU 환경 규정을 충족하기 위해 복합 재료 기술에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 지속적인 연구 개발 활동, 정부 지원 지속 가능성 이니셔티브, 잘 구축된 제조 인프라가 유럽의 시장 리더십을 더욱 강화하고 있습니다. 높은 생산 비용과 복잡한 인증 절차와 같은 도전 과제에도 불구하고, 유럽은 혁신, 녹색 항공, 디지털 제조에 대한 집중을 통해 글로벌 항공우주 복합재 시장에서 지배적인 위치를 공고히 하고 있습니다.
항공우주 복합재 시장 최근 동향
- 2025년 5월, Syensqo는 보잉의 MQ-25 Stingray 무인항공기(UAV) 배기 노즐에 티타늄 대체재로 CYCOM?5250-4HT 프리프레그를 시연하며 고온 복합재 혁신을 선보였습니다.
- 2024년 3월, Hexcel Corporation과 Arkema는 고성능 열가소성 복합재 구조물 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 고성능 열가소성 복합재 구조물은 HexPly 열가소성 테이프를 사용하여 설계 및 제조되었습니다. 이 혁신적인 시제품은 Hexcel과 Arkema가 주도하는 협업 프로젝트 HAICoPAS (Highly Automatized Integrated Composites for Performing Adaptable Structures) 내에서 성공적으로 개발되었습니다.
- 2024년 1월, Materion Corporation의 자회사인 Materion Beryllium & Composites는 Liquidmetal Technologies Inc.와 파트너십을 체결했습니다. Materion Beryllium & Composites는 Liquidmetal 및 기타 Certified Liquidmetal Partners와 협력해 합금 생산 기술을 활용해 고객에게 고품질 제품과 지원 서비스를 제공할 예정입니다.
- 2023년 8월, Spirit AeroSystems, Inc.와 Oak Ridge National Laboratory는 전략적 협약을 체결했습니다. 양 기관은 탄소 및 세라믹 복합재와 적층 제조 합금의 미세구조 기반 성능 및 인증을 위한 고온 현장 공정 모니터링 기술과 예측 모델링 능력 개발을 공동으로 탐구합니다. 또한 연구팀은 극한의 열과 혹독한 환경을 견딜 수 있는 재료의 다양한 가공 기술을 연구할 예정이며, 항공우주 플랫폼용 열 보호 시스템의 규모 확대도 포함됩니다.
주요 시장 플레이어
키워드별 주요 플레이어
Syensqo (Belgium)
Toray Industries, Inc. (Japan)
Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan)
Hexcel Corporation (US)
Teijin Limited (Japan)
SGL Carbon (Germany)
Spirit AeroSystems (US)
Materion Corporation (US)
Lee Aerospace (US)
General Dynamics Corporation (US)
Absolute Composites (India)
FDC Composites Inc. (Canada)
Avior Produits Intégrés Inc. (Canada)
Collins Aerospace (US)
Aernnova Aerospace S.A (Spain)
목차
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제목
페이지 번호
소개
36
연구 방법론
41
요약
51
프리미엄 통찰력
55
시장 개요
59
- 5.1 소개
- 5.2 시장 동향 및 요인- 신세대 연료 효율형 항공기 수요 증가- 항공우주 응용 분야에서의 구조적 및 성능 중심 고급 복합 재료 수요 증가- 항공우주 제조업체의 경량 복합 재료 수요 증가 제약 요인- 글로벌 무역 전쟁으로 인한 관세 급증 기회- 탄소 섬유 비용 감소- 항공우주 복합 재료용 고급 소프트웨어 도구 개발- 상업용 항공기 수요 증가 도전 과제- 복합 재료의 재활용- 항공사의 유동성 위기
- 5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
- 5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
- 5.5 공급망 분석 원재료 제조 과정 최종 제품
- 5.6 생태계/시장 지도
- 5.7 가격 분석 주요 업체별 응용 분야별 평균 판매 가격 평균 판매 가격 추세
- 5.8 가치 사슬 분석
- 5.9 무역 분석 수출 시나리오 (HS 코드 7019) 수입 시나리오 (HS 코드 7019) 수출 시나리오 (HS 코드 681511) 수입 시나리오 (HS 코드 681511)
- 5.10 기술 분석 주요 기술 – 적층 제조 및 로봇공학 – 전통적 성형 – 자동화 레이업 보완 기술 – 고급 배치 층
- 5.11 거시경제 전망 개요 GDP 추세 및 전망 글로벌 항공우주 산업의 추세
- 5.12 특허 분석 소개 방법론 문서 유형 통찰력 법적 지위 관할권 분석 주요 출원자 보잉의 특허 에어버스 오퍼레이션즈 GMBH의 특허
- 5.13 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
- 5.14 2025–2026년 주요 컨퍼런스 및 행사
- 5.15 사례 연구 분석 사례 연구 1: VELOCITY COMPOSITES, 미국 시장 진출 및 GKN AEROSTRUCTURES 지원 사례 연구 2: GKN AEROSPACE와 GE AEROSPACE, 항공 엔진 개발 및 생산을 위한 파트너십 연장 사례 연구 3: HEXCEL, 최신 HEXTOW 탄소 섬유 혁신 기술 출시
- 5.16 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
- 5.17 투자 및 자금 조달 현황
- 5.18 AI/GEN AI가 항공우주 복합재 시장에 미치는 영향 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 항공우주 복합재 시장에서의 AI 적용 사례 연구
- 5.19 2025년 미국 관세 영향 – 항공우주 복합재 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국-유럽-아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향
항공우주 복합재 시장, 섬유 유형별
102
- 6.1 소개
- 6.2 탄소 섬유 복합재 항공우주용 탄소 섬유 비용 감소가 시장 성장 촉진
- 6.3 세라믹 섬유 복합재 고온 저항성과 무게 감소를 위한 수요 증가가 시장 성장 촉진
- 6.4 유리 섬유 복합재: 불연성과 부식 저항성으로 수요 증가
- 6.5 기타 섬유 유형
항공우주 복합재 시장, 매트릭스 유형별
113
- 7.1 소개
- 7.2 폴리머 매트릭스 항공기 구조 부품 및 엔진 부품에서의 광범위한 적용이 시장 성장 촉진 열경화성 폴리머 매트릭스 – 에폭시 – 페놀 – 폴리아미드 – 기타 열가소성 폴리머 매트릭스 – PEEK – PEI – 기타
- 7.3 세라믹 매트릭스 엔진 부품에 대한 수요 증가로 시장 성장
- 7.4 금속 매트릭스 금속의 높은 강도와 강성으로 수요 증가
항공우주 복합재 시장, 제조 공정별
128
- 8.1 소개
- 8.2 AFP/ATL 항공우주 복합재의 정밀도, 속도, 재료 효율성 요구로 시장 성장
- 8.3 레이업의 쉬운 조작 및 비용 효율성으로 시장 성장
- 8.4 레진 전사 성형이 복합재 유리 섬유 생산 수요 증가로 시장 성장 촉진
- 8.5 필라멘트 와인딩이 위성 및 로켓 모터 케이스에서 사용 증가로 시장 성장 촉진
- 8.6 기타 제조 공정
항공우주 복합재 시장, 항공기 유형별
140
- 9.1 소개
- 9.2 상업용 항공기 신규 항공기 수요 증가로 시장 성장 단일 통로 항공기 광폭체 항공기 지역 제트기
- 9.3 비즈니스 및 일반 항공 비즈니스 제트기용 복합재 수요 급증으로 시장 성장 비즈니스 제트기 피스톤 및 터보프롭
- 9.4 민간 헬리콥터 규제 및 비용 도전 속 민간 헬리콥터에 고급 복합재 통합으로 수요 증가
- 9.5 군용 항공기 항공기 성능 개선에 대한 요구가 복합재 수요를 촉진
- 9.6 기타 항공기 유형 무인 항공기(UAV) 우주선
항공우주 복합재 시장, 응용 분야별
155
- 10.1 소개
- 10.2 항공기 날개 및 fuselage의 복합재 수요 증가가 시장 성장 촉진 fuselage 엔진 날개 로터 블레이드 꼬리 부대
- 10.3 항공기 객실 내 저유지보수 복합재료 수요 증가가 시장 성장 촉진 좌석 객실 샌드위치 패널 환경 제어 시스템 (ECS) 배관
항공우주 복합재료 시장, 지역별
163
- 11.1 소개
- 11.2 북미 북미 지역 항공우주 복합재 시장 규모 (섬유 유형별) 북미 지역 항공우주 복합재 시장 규모 (매트릭스 유형별) 북미 지역 항공우주 복합재 시장 규모 제조 공정별 북미 항공우주 복합재료 시장 규모, 항공기 유형별 북미 항공우주 복합재료 시장 규모, 응용 분야별 북미 항공우주 복합재료 시장 규모, 국가별 북미 항공우주 복합재료 시장 규모 – 미국- 캐나다
- 11.3 유럽 항공우주 복합재료 시장 규모 (유럽), 섬유 유형별 항공우주 복합재료 시장 규모 (유럽), 매트릭스 유형별 항공우주 복합재료 시장 규모 (유럽), 제조 공정별 항공우주 복합재료 시장 규모 유럽 항공우주 복합재료 시장 규모, 항공기 유형별 항공우주 복합재료 시장 규모 유럽, 응용 분야별 항공우주 복합재료 시장 규모 유럽, 국가별 – 독일 – 프랑스 – 영국 – 스페인 – 이탈리아 – 러시아 – 유럽 기타
- 11.4 아시아 태평양 항공우주 복합재료 시장 규모 (아시아 태평양 지역), 섬유 유형별 항공우주 복합재료 시장 규모 (아시아 태평양 지역), 매트릭스 유형별 항공우주 복합재료 시장 규모 (아시아 태평양 지역), 제조 공정별 아시아 태평양 항공우주 복합재료 시장 규모 항공기 유형별 아시아 태평양 항공우주 복합재료 시장 규모 응용 분야별 아시아 태평양 항공우주 복합재료 시장 규모- 중국- 일본- 인도- 말레이시아- 한국- 호주- 아시아 태평양 기타
- 11.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카 항공우주 복합재료 시장 규모, 섬유 유형별 라틴 아메리카 항공우주 복합재료 시장 규모, 매트릭스 유형별 라틴 아메리카 항공우주 복합재료 시장 규모, 제조 공정별 항공우주 복합재료 시장 규모 라틴 아메리카 항공우주 복합재료 시장 규모, 항공기 유형별 라틴 아메리카 항공우주 복합재료 시장 규모, 응용 분야별 라틴 아메리카 항공우주 복합재료 시장 규모, 국가별- 브라질- 멕시코- 라틴 아메리카 나머지 지역
- 11.6 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카 지역 항공우주 복합재료 시장 규모, 섬유 유형별 항공우주 복합재료 시장 규모 중동 및 아프리카, 매트릭스 유형별 항공우주 복합재료 시장 규모 중동 및 아프리카, 제조 공정별 항공우주 복합재료 시장 규모 중동 및 아프리카, 항공기 유형별 항공우주 복합재 시장 규모 중동 및 아프리카, 응용 분야별 항공우주 복합재 시장 규모 중동 및 아프리카, 국가별 – GCC 국가 – 이스라엘 – 남아프리카 공화국 – 중동 및 아프리카 기타 지역
경쟁 환경
253
- 12.1 개요
- 12.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2019–2025
- 12.3 매출 분석
- 12.4 시장 점유율 분석 및 시장 순위 분석
- 12.5 브랜드/제품 비교 분석
- 12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 광섬유 유형 발자국- 매트릭스 유형 발자국- 항공기 유형 발자국- 응용 분야 발자국
- 12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024년 진보적 기업, 반응형 기업, 역동적 기업, 초기 단계 기업 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
- 12.8 항공우주 복합재 공급업체의 평가 및 재무 지표
- 12.9 경쟁 환경 제품 출시 거래 확장 기타 동향
회사 프로필
287
- 13.1 주요 업체
-
HEXCEL CORPORATION– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewTORAY INDUSTRIES, INC.– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewTEIJIN LIMITED– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewSGL CARBON– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewMITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewLEE AEROSPACE– Business overview– Products offered– MnM viewCOLLINS AEROSPACE– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewSPIRIT AEROSYSTEMS, INC.– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewSYENSQO– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewMATERION CORPORATION– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewAVIOR PRODUITS INTÉGRÉS INC.– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewGENERAL DYNAMICS CORPORATION– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM view3M– Business overview– Products offered– MnM viewAERNNOVA AEROSPACE, S.A.– Business overview– Products offered– Recent developments– MnM viewFDC COMPOSITES INC.– Business overview– Products offered– MnM view
-
13.2 OTHER PLAYERSARRIS COMPOSITES, INC.NORTHROP GRUMMANABSOLUTE COMPOSITESGKN AEROSPACESEKISUI AEROSPACEACP COMPOSITES, INC.VX AEROSPACEPIRAN ADVANCED COMPOSITESGODREJ ENTERPRISESKINECO KAMAN COMPOSITES INDIA
부록
34
- 14.1 토론 가이드
- 14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
- 14.3 맞춤화 옵션
- 14.4 관련 보고서
- 14.5 저자 정보
