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2024년 글로벌 철강 시장은 USD 1,453.4억 달러로 평가되었으며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.1%로 USD 1,707.1억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 철과 강철은 현대 산업과 인프라의 기반을 이루는 밀접하게 관련된 재료입니다. 철은 자연적으로 발생하는 금속 원소로, 일반적으로 철광석에서 추출됩니다. 철은 강도와 연성으로 유명하며, 강철을 제조하는 원료로 사용됩니다. 강철은 철과 소량의 탄소로 구성된 합금으로, 망간, 크롬, 니켈 등의 원소를 혼합하여 경도, 부식 저항성, 인장 강도 등 다양한 특성을 개선합니다. 이 두 중요한 재료는 건설, 자동차, 기계, 운송, 에너지, 소비재 등 모든 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 철은 일반적으로 주조품으로 사용되며, 파이프, 맨홀 뚜껑, 기계의 대형 부품 등에 사용됩니다. 강철은 재료로서 높은 강도 대비 무게 비율을 제공하여 구조적 지지대, 도구, 가전제품, 차량 등에 사용됩니다. 철과 강철 시장은 선진국과 신흥 경제국 모두에서 도시화, 산업화, 인프라 확장으로 인해 급속히 성장하고 있습니다. 건설, 자동차, 에너지, 기계 등 주요 최종 수요 산업에서의 수요 증가가 철강 제품의 안정적인 소비를 지속시키고 있습니다. 특히 대규모 공공 인프라 프로젝트, 주거 및 상업용 건설 수요 증가, 교통 네트워크 확장은 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 중국, 인도, 브라질 등 신흥 경제를 포함한 많은 산업화 국가들은 정부 주도 정책을 통해 국내 제조업 및 전체 산업 성장 발전을 계속 추진하고 있습니다. 기술 혁신을 통해 달성된 효율성 향상과 재활용 및 지속 가능성에 대한 강화된 commitment는 운영 개선과 변화하는 규제 기준 충족을 위해 계속 활용될 것이며, 이는 철강 수요의 미래 전망에 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.
철강 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 시장 성장은 급속한 도시화, 대규모 인프라 개발, 자동차 생산 확대, 제조업 및 건설 산업의 강한 수요에 기인합니다.
철강 수요는 산업화 가속화, 건설 활동 확대, 고강도 재료에 대한 수요 증가, 지속 가능하고 에너지 효율적인 철강 생산 기술로의 전환으로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.
최신 첨단 기술의 도입과 연구 개발(R&D) 활동 확대는 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 철강 시장은 2030년까지 USD 1,186.9억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.4%로 성장할 것으로 전망됩니다.
철강 시장 성장은 인프라 투자 증가, 자동차 및 제조업 생산량 증가, 생산 기술의 혁신, 다양한 산업에서 내구성과 재활용성이 높은 재료에 대한 수요 증가 등에 의해 주도되고 있습니다.
글로벌 철강 시장 동향
주요 요인: 에너지 및 전력 산업과 자동차 산업에서의 철강 소비 증가
에너지 및 전력 산업과 자동차 산업의 수요 변화는 글로벌 철강 시장에서 철강 수요 증가에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 프로젝트는 일반적으로 대규모 인프라 구축, 발전소나 송전탑 및 네트워크 건설, 파이프라인, 재생 에너지 발전 시설 건설 등을 포함합니다. 이러한 개발 프로젝트에는 구조용 및 특수 강철이 대량으로 필요합니다. 강철은 풍력 터빈, 태양광 패널의 하부 구조물, 화석 연료 의존도를 줄이기 위해 전력망을 확장하는 프로젝트 등에 사용됩니다. 차량 생산량의 증가로 자동차 산업의 강철 수요는 전례 없는 수준으로 증가했습니다. 강철은 차량의 차체, 프레임, 차대, 서스펜션 시스템 등을 생산하는 데 필수적입니다. 자동차 산업의 철강 수요는 전기차 생산이 전기차 생산 이전보다 자동차 철강 부문에 대한 금속 수요를 더욱 증가시키고 있기 때문에 영향을 받고 있습니다. 전기차는 내구성이 뛰어나고 높은 강도를 갖추면서도 전체 무게를 최소화하여 에너지 효율적인 차량을 제공하기 위해 설계된 자동차 철강이 필요합니다. 철강은 에너지 및 전력 산업과 자동차 산업과 같은 안정적이고 지속적으로 성장하는 산업에 필수적이며, 지속 가능성으로의 전환은 새로운 철강 등급의 혁신과 철강 사용 확대를 촉진하고 있습니다. 철강 산업은 새로운 이동 수단과 에너지 시스템 분야에 크게 기여하며, 이러한 산업 전환을 가능하게 하고 미래를 향해 나아가기 위해 핵심적인 역할을 합니다. 철강 산업은 다양한 지역에서 지속 가능하게 성장할 것입니다.
제한 요인: 원자재 가격 변동성
원자재 가격 변동성은 철강 시장의 주요 제약 요인입니다. 철강 생산은 철광석, 코크스용 석탄, 스크랩 등 핵심 원자재의 공급 안정성과 가격 안정성에 크게 의존합니다. 이 모든 원자재는 지정학적 긴장, 공급망 차질, 수출 제한, 주요 소비국의 글로벌 수요 변화 등으로 인해 가격 변동성에 취약합니다. 원자재 가격의 변동은 철강 제조업체의 생산 비용과 이익 마진에 큰 영향을 미칩니다. 특히 중소규모 생산업체는 원자재 가격의 급격한 상승으로 인해 심각한 현금 흐름 문제와 경쟁력 상실을 겪을 수 있습니다. 또한 원자재의 글로벌 조달 구조로 인해 세계 어느 지역에서든 파업, 재난, 규제 변화 등 어떤 혼란이 발생해도 전 세계 철강 제조업체에 공급되는 원자재 양에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 환율 변동은 특히 외국에서 원자재를 조달하는 생산업체에게 추가적인 불확실성을 초래합니다. 결과적으로 원자재 가격의 지속적인 변동은 시장 불확실성을 높이고 운영 위험을 증가시키며, 철강 산업의 안정적인 성장에 심각한 제약 요인으로 작용합니다.
기회: 신흥 경제국의 투자 확대와 정부 지원
철강 시장은 신흥 경제국 덕분에 유리한 위치에 있습니다. 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카에서 정치적 지원을 바탕으로 인프라 투자 확대가 진행 중입니다. 이러한 신흥 국가들은 산업화, 도시화, 교통 및 에너지 시스템 현대화에 집중하고 있으며, 이는 모두 철강을 필요로 합니다. 정부가 도로, 다리, 철도, 항만, 저렴한 주택 확장을 중점으로 한 국가 프로그램을 시행함에 따라 해당 국가의 철강 수요가 증가할 것입니다.
신흥 국가 정부는 철강 생산업체를 지원하는 정책을 통해 국내 철강 산업을 지원하고 있습니다. 이 정책에는 세금 감면, 보조금, 공공-민간 협력, 환경 정책 완화, 일부 경우 전략적 무역 정책 및 수입 관세 등이 포함되며, 이는 철강 생산을 촉진하고 수입 의존도를 완화하는 데 기여합니다. 신흥 경제국의 철강 수요는 철강 산업에 긍정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 건설, 자동차, 에너지 등 철강 집약적 산업에 대한 긍정적인 외국인 직접 투자(FDI)도 증가하고 있습니다. 신흥 경제국이 제조 기반을 구축하고 인프라를 강화함에 따라 철강 산업은 크게 혜택을 볼 것입니다. 신흥 경제국의 국내 수요, 긍정적인 정치 환경, 자본의 급증은 글로벌 철강 산업에 장기적인 기회를 제공할 것입니다.
도전 과제: 화석 연료 연소로 인한 글로벌 기후 변화와 환경 파괴
화석 연료 연소로 인한 기후 변화와 환경 파괴는 철강 산업에 심각한 장애물입니다. 철강 생산은 산업 중 가장 에너지 집약적이고 탄소 배출량이 높은 과정 중 하나입니다. 대부분의 산업 과정과 마찬가지로 철강 생산은 석탄 기반 고로에 크게 의존하며, 이 과정에서 상당량의 에너지를 소비합니다. 세계가 환경 위기에 대한 인식을 높임에 따라 산업은 탄소 배출량을 줄이고 더 깨끗한 생산 방법을 채택하도록 압력을 받고 있습니다.
정부와 국제기구들은 환경 규제를 강화하고 더 엄격하고 낮은 배출 기준을 설정하며 탄소 가격 책정 방안을 발표하고 있습니다. 이러한 조치들은 철강 생산업체의 준수 비용을 증가시키며, 특히 야심찬 기후 목표를 가진 지역에서 대규모 생산업체에 더 큰 부담을 주고 있습니다. ESG(환경, 사회, 지배구조) 요소가 지속 가능성의 지표로 새로운 의미를 얻으며 공공 및 투자자의 감시가 강화되면서 기업들은 더 친환경적인 대안으로 전환하고 있습니다.
수소 기반 철강 제조나 재생 에너지로 구동되는 전기 아크 용광로와 같은 저탄소 기술 도입은 기술적 난제와 높은 비용을 동반합니다. 기존 기술에서 전환하는 비용과 혁신 비용은 많은 중소형 생산업체의 이익 마진을 영구적으로 대체할 수 있습니다. 이러한 이유로 환경 문제와 탈탄소화 압력은 철강 산업의 미래 경쟁력과 장기적 생존을 위한 가장 큰 장애물로 남아있을 것입니다.
글로벌 철강 시장 생태계 분석
철강 시장 생태계는 원재료 공급업체, 제조업체, 유통업체, 최종 소비자로 구성됩니다. 원재료 공급업체는 제조 과정에 사용되는 원재료를 공급합니다. 제조업체는 고급 철강 솔루션을 생산합니다. 유통업체는 공급망 제품을 최종 소비자에게 전달하는 역할을 합니다. 최상위 기업/최종 소비자는 철강 시장 솔루션/제품을 활용해 특정 요구사항을 충족시킵니다.
기본 산소 제강 기술 세그먼트가 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다
기본 산소 제강(BOS) 방법은 에너지 효율적인 기술, 운영의 확장성, 유연성으로 인해 예측 기간 동안 철강 산업에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 과정에서는 고순도 산소가 용융된 생철에 주입되어 탄소 함량을 감소시키고 불순물을 제거하며, 건설 및 인프라 프로젝트에 적합한 일관된 기계적 특성을 갖춘 고품질 강철을 생산합니다.
BOS는 대규모 생산에 적합하고 상대적으로 낮은 비용으로 운영 가능하기 때문에 철강 제조업체의 주요 선택입니다. BOS는 운영 비용을 절감하며, 중국, 인도, 브라질 등 철강 생산국에서 기존 건설 인프라 수요를 충족시키는 잘 구축된 공급망 덕분에 세계 철강 생산에 있어 극히 가치 있는 방식으로 철강을 생산합니다. 또한 BOS는 비틀린 철근을 생산하는 데 널리 사용되는 방법으로, 비틀린 철근이 없는 강철에 비해 콘크리트와의 결합력이 우수합니다. 탄소 배출을 줄이기 위해 배출 제어 시스템을 갖춘 BOS 운영이 증가하고 있으며, 재활용 스크랩을 원료로 사용해 테스트를 진행하는 사례도 늘고 있습니다. 이는 탄소 배출을 줄이면서도 생산량을 유지하며 지속 가능한 비즈니스 관계를 지원하기 위한 노력의 일환입니다. 전기 아크 용광로(EAF)가 재활용 스크랩의 효율성 측면에서 점차 확산되고 있지만, BOS는 여전히 전 세계 철강 제조에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. BOS의 확장성 및 비용 효율적인 생산 규모는 대부분의 제조업체가 선호하는 방법으로서의 위치를 유지하고 있습니다.
건설 및 건축 최종 사용 산업 부문이 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다
건설 및 건축 부문은 예측 기간 동안 철강 시장의 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 철강은 구조적 강도, 하중 지지 능력, 다양한 환경에서의 유연성으로 인해 현대 건설에 필수적입니다. 콘크리트 구조물의 철근과 보부터 배관 및 건축 세부 부품에 사용되는 주철까지, 산업은 철강에 의존하고 있습니다.
도시화, 인구 증가, 특히 아시아, 중동, 아프리카의 신흥 시장에서 인프라 개발이 철강 수요를 증가시키고 있습니다. 교통망, 스마트 시티, 저렴한 주택, 산업 단지 관련 정부 주도 프로젝트는 소비 속도를 더욱 가속화하고 있습니다.
철은 건설 관련 주조 및 기초 공사에서 자주 사용되며, 강철은 구조물, 보강재, 모듈식 구조물에 선호됩니다. 두 재료는 건설의 모든 단계에서 상호 보완적으로 작용합니다. 산업의 내구성이 뛰어나고 비용 효율적이며 지속 가능한 구조물에 대한 지속적인 수요는 철과 강철의 건설 분야에서의 위치를 유지시키고 있으며, 건설 및 건축 부문은 예측 기간 동안 철과 강철 시장 규모와 가치 측면에서 최대 세그먼트로 유지될 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 최대 시장 점유율 유지
아시아 태평양 지역은 지속적인 산업화, 광범위한 인프라 개발, 기타 제조 활동 증가로 인해 예측 기간 동안 전 세계 철강 시장의 최대 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 건설, 자동차, 기계, 에너지 산업에서 발생하는 높은 수요로 인해 세계 최대의 철강 생산국 및 소비국입니다. 중국은 지속적인 도시 개발, 공공 인프라, 철강 산업 기반을 바탕으로 지역 시장을 계속 주도할 것으로 예상됩니다. 인도는 ‘메이크 인 인디아’와 같은 정부 프로그램, 고속도로, 철도, 주택에 대한 정부 지출 증가, 산업/상업 건설 부문의 가속화로 인해 더 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.
또한, 외국 투자 증가, 인구 증가, 도시 확장 등은 동남아시아 전역의 철강 집약적 산업에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이 지역은 원자재 접근성 및 통합 철강 공장 존재로 인해 추가적인 혜택을 받고 있습니다. 강력한 내수 소비, 수출 능력, 전략적 정부 지원으로 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 철강 시장 규모와 생산 능력 측면에서 모두 선도적 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.
철강 시장 최근 동향
- 2025년 5월, 니폰 스틸 코퍼레이션과 나카야마 스틸 워크스는 전기 아크 용광로(EAF) 건설 및 운영을 위한 합작 법인 설립과 장기적 사업 제휴를 체결했습니다.
- 2024년 11월, 게르다우는 스미토모와 일본 철강 공장에서 각각 39.53%와 1.74%의 지분을 USD 32.6백만 달러에 인수해 완전 소유권을 확보하기 위해 합의했습니다.
- 2024년 10월, 아르셀로미탈은 니폰 스틸이 미국 스틸을 인수하는 조건으로 알라바마주에 위치한 AMNS 칼버트 합작사 지분 50%를 USD 1의 명목 대가로 인수하기로 합의했습니다.
- 2024년 2월, Nucor 이사회는 태평양 북서부 지역에 연간 65만 톤 규모의 철근 마이크로 밀 건설에 USD 860백만 달러를 승인했습니다. 이 프로젝트는 규제 승인을 조건으로 2년 내에 완공될 예정입니다.
주요 시장 플레이어
철강 시장 주요 플레이어에는 다음과 같습니다.
ArcelorMittal (Luxembourg)
China Baowu Steel group Corporation Limited (China)
TATA Steel (India)
JSW (India)
Nucor Corporation (US)
NIPPON STEEL CORPORATION (Japan)
Ansteel Group Corporation Limited (China)
POSCO (UK)
HBIS Group (China)
SAIL (India)
CSN (National Steel Company) (Brazil)
SSAB AB (Sweden)
Shagang Group (China)
Sohar Steel (Oman)
Gerdau S/A (Brazil)
목차
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제목
페이지 번호
소개
22
연구 방법론
26
요약
35
프리미엄 통찰력
39
시장 개요
43
- 5.1 소개
- 5.2 시장 동향 동인- 철광석 및 기타 광물의 풍부함- 도시화 속도의 가속화- 자동차 및 에너지·전력 산업에서의 철강 소비 증가 제약 요인- 건설 산업의 위기 취약성- 원자재 가격의 변동성 기회- 넷-제로 철강으로의 전환- 신흥 경제국에서의 정부 투자 및 지원 증가 도전 과제- 환경 문제- 과잉 생산 능력 문제
산업 동향
5
- 6.1 포터의 5대 경쟁 요인 분석 공급업체의 협상력 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 구매자의 협상력 경쟁 강도
- 6.2 YC 및 YCC 전환 철강 제조업체의 매출 전환 및 신규 매출 분야
- 6.3 규제 환경
- 6.4 공급망 분석
- 6.5 기술 분석 수소 강철 공장 ORC 기술 하이브리드 프로세스 감자 기반 생분해성 폼을 이용한 먼지 배출 제어 철강 산업에서의 인공지능 응용
- 6.6 가격 분석
- 6.7 특허 분석 소개 방법론 철에 대한 문서 유형 (2018~2022) 통찰력 철에 대한 특허 출원 상위 기업 철에 대한 문서 유형 (2018~2022) 통찰력 철강에 대한 특허 출원 상위 기업
- 6.8 무역 분석
- 6.9 사례 연구 분석 수소 기반 철강 제조: 아셀로미탈 사례 자기 치유 철강
- 6.10 주요 컨퍼런스
- 6.11 생태계 분석
철강 시장, 유형별
75
- 7.1 소개
- 7.2 철광석의 철 함량이 시장을 주도할 것
- 7.3 생산 과정에서의 철강 재활용성과 탈탄소화가 시장을 주도할 것 – 탄소강 – 스테인리스강 – 합금강 – 공구강 – 강철 형성 방식별 유형
강철 시장, 생산 기술별 분류
83
- 8.1 소개
- 8.2 기본 산소 용광로(BOF)는 대량 생산과 우수한 품질로 선호되는 공정입니다.
- 8.3 전기 아크 용광로 – 철강 스크랩의 재활용성 개선, 낮은 자본 투자, 에너지 효율성, 환경 친화성으로 인한 정부 규제가 수요를 촉진
- 8.4 고품질 및 고강도 철강 생산을 위한 개방형 용광로 생산이 세그먼트를 주도
- 8.5 기타 생산 기술
철강 시장, 최종 사용 산업별
90
- 9.1 소개
- 9.2 건축 및 건설 주택, 교통 및 기타 유형의 인프라에 대한 수요 증가로 시장 성장
- 9.3 자동차 및 운송 자동차 및 운송 산업이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다
- 9.4 중공업 현대 기계에 고강도 강철 사용이 시장 성장 촉진
- 9.5 소비재 가볍고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 소비재의 개발이 시장을 주도할 것입니다.
- 9.6 기타 최종 사용 산업
지역별 철강 시장
96
- 10.1 소개
- 10.2 북아메리카 미국 – 부족한 인프라 시설로 인한 투자 유치 어려움과 전기차 판매 증가가 시장 성장 촉진 캐나다 – 주거용 및 비주거용 건설 활동 증가가 시장 성장 촉진 멕시코 – 인프라 투자 및 자동차 제조업 증가가 성장 촉진
- 10.3 아시아 태평양 중국 – 저탄소 건설이 수요를 가속화 일본 – 자동차 산업에서의 하이브리드 기술 채택이 시장 성장을 가속화 인도 – 정부 정책으로 수요 촉진 한국 – 민간 인프라 성장으로 수요 증가 아시아 태평양 기타 지역
- 10.4 유럽 독일- 인프라 지출 증가와 전기차 생산이 성장을 이끌 것입니다 프랑스- 자동차 산업에 대한 정부 정책이 철강 수요를 촉진할 것입니다 영국- 자동차 산업의 성장으로 시장이 확대될 것입니다 이탈리아- 전기 이동성 전환이 시장을 이끌 것입니다 스페인- 인프라 및 자동차 산업에 대한 정부 투자가 성장을 촉진할 것입니다 러시아- 도로 건설 계획에 대한 정부 투자와 인프라 성장으로 시장이 확대될 것입니다 유럽 나머지 지역
- 10.5 중동 및 아프리카 아랍에미리트 – 정부 투자와 건설 산업 회복으로 수요 증가 사우디아라비아 – 신규 인프라 프로젝트로 수요 가속화 남아프리카공화국 – 정부 정책으로 시장 활성화 중동 및 아프리카 나머지 지역
- 10.6 남미 브라질 – 인프라 지출에 집중한 정부가 시장을 견인 아르헨티나 – 교통, 에너지, 교육 및 의료 프로젝트에 대한 투자가 시장을 견인 남미 기타 지역
경쟁 환경
167
- 11.1 개요
- 11.2 주요 시장 참여자 순위 분석, 2021년
- 11.3 시장 점유율 분석
- 11.4 기업 평가 쿼드런트: 스타 기업, 신흥 리더, 참여 기업, 지배적 기업
- 11.5 중소기업 매트릭스, 2021 선진 기업 반응형 기업 동적 기업 신생 기업
- 11.6 경쟁 시나리오 거래 제품 출시
회사 프로필
180
- 12.1 주요 기업
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12.2 OTHER PLAYERSSHAGANG GROUPPAO SEVERSTALNMDC LIMITEDSHANGDONG IRON & STEEL GROUPGERDAU SACHINA STEEL CORPORATIONCOMMERCIAL METALS COMPANYNOVOLIPETSK STEEL (NLMK)MECHEL PAOMETINVEST HOLDING LLCCELSA STEEL UK LIMITEDDAIDO STEEL CO., LTDSWISS STEEL GROUPSOHAR STEEL GROUPWALZHOLZ GMBH & CO.ANGYANG IRON & STEEL.STEEL DYNAMICS INC.HEBEI DONGHAI SPECIAL STEEL GROUP
부록
250
- 13.1 토론 가이드
- 13.2 지식스토어: 시장 및 시장의 구독 포털
- 13.3 저자 정보
