안과 영상 진단 시장 : 제품 유형별 (광학 코히런스 단층 촬영 시스템, 안과 초음파 시스템, 안저 카메라), 응용 분야별 (녹내장, 망막 질환), 최종 사용자별 (병원, 안과 클리닉, 안경원) – 2030 년까지 글로벌 예측

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전 세계 안과 영상 진단 시장 규모는 2024년 US$2.7억 달러로 평가되었으며, 2025년에는 US$2.8억 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 6.3%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 2030년 말까지 US$3.8억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 안과 영상 시장은 안과 질환의 발생률 증가와 전 세계 인구 고령화로 인해 고급 진단 도구 수요가 증가하며 성장하고 있습니다. 인공지능(AI) 통합 및 휴대용 영상 장치와 같은 기술적 혁신은 채택 속도를 더욱 가속화하고 있습니다. 그러나 장비 비용의 고가와 특정 지역에서의 보상 문제 등은 주요 제약 요인으로 작용해 접근성과 도입을 제한하고 있으며, 특히 자원 부족 지역에서 이 문제가 더 두드러집니다. 주요 기회로는 원격 안과 진료의 확대, 신흥 경제국의 의료 투자 증가, 시력을 위협하는 질환의 조기 및 정확한 진단에 대한 필요성 증가 등이 있습니다. 이 보고서에서는 시장을 제품, 최종 사용자 및 지역으로 구분했습니다.

안과 영상 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양의 안과 영상 시장은 급속한 인구 고령화와 녹내장, 당뇨병성 망막증 등 안과 질환의 유병률 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 의료에 대한 투자 증가, 예방 안과 치료에 대한 인식 제고, AI 기반 OCT 시스템 및 원격 안과 진료와 같은 첨단 기술의 도입이 이 지역의 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

글로벌 안과 영상 시장은 녹내장, 당뇨병성 망막증과 같은 안과 질환의 유병률 증가, 인구 고령화, 기술 발전, 전 세계 의료 투자 확대에 힘입어 성장하고 있습니다.

글로벌 안과 영상 시장의 기회로는 신흥 경제국(예: 인도, 중국, 브라질)으로의 진출, AI 기반 진단 기술을 영상 워크플로우에 통합, 원격 안과 진료 및 원격 검진 확대를 통한 의료 서비스 취약 계층 지원 등이 있습니다.

유럽의 안과 영상 시장은 녹내장, 당뇨병성 망막증 및 AMD의 유병률이 높은 고령화 인구, 독일 및 영국과 같은 국가의 유리한 보험 적용을 갖춘 견고한 의료 인프라, OCT 및 AI 기반 진단과 같은 첨단 기술의 빠른 채택에 의해 주도되고 있습니다.

글로벌 안과 영상 시장에는 고가의 장비 비용, 엄격하고 긴 규제 승인 절차, 많은 지역에서의 제한적인 보험 적용, 고급 영상 시스템 운영 및 해석을 위한 훈련된 전문 인력 부족 등이 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

글로벌 안과 영상 시장 동향

주요 요인: 안과 질환 유병률 증가 및 고령화 인구

안과 질환 유병률 증가와 고령화 인구는 안과 영상 시장 성장의 주요 동인입니다. AMD, 당뇨성 망막병증, 녹내장 등 질환은 조기 진단과 정기적인 모니터링이 필요합니다. 전 세계적으로 시각 장애를 겪는 인구가 22억 명을 넘어서면서 OCT와 안저 카메라 등 고급 영상 진단 도구 수요가 증가하고 있습니다. 일본, 독일, 이탈리아 등 고령화 지역에서 수요가 특히 높으며, 당뇨병 환자 증가와 기대수명 연장도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 지속적인 영상 모달리티 기술 혁신도 이를 뒷받침하고 있습니다.

제약 요인: 영상 장비의 높은 자본 비용

안과 영상 장비의 높은 자본 비용(일반적으로 USD 30,000에서 80,000 사이)은 저자본 환경과 소규모 클리닉에서의 도입을 제한합니다. 설치, 교육, 유지보수 비용이 추가 부담으로 작용합니다. 대형 병원은 이러한 비용을 흡수할 수 있지만, 아프리카 사하라 이남 지역과 동남아시아의 클리닉은 어려움을 겪고 있습니다. 제한된 재원과 구식 진단 기기에 대한 의존도도 접근을 더욱 어렵게 하고 있습니다. 휴대용의 저렴한 솔루션이 등장하고 있지만, 경제성과 공중 보건 재정의 부족이 시장 침투를 저해하는 주요 요인으로 남아 있습니다.

기회: 신흥 시장의 확대

인도, 브라질, 동남아시아와 같은 신흥 시장은 인구 증가, 안과 질환 유병률 상승, 의료 투자 증가로 인해 안과 영상 진단 시장의 강력한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 농촌 지역에서의 고급 도구 접근성 부족은 조기 진단을 방해합니다. 정부, 비정부기구(NGO), Remidio와 Forus Health와 같은 기업들은 휴대용 AI 기반 영상 장치를 통해 이 문제를 해결하고 있습니다. 공공-민간 파트너십과 진화하는 보상 체계는 채택을 촉진하고 접근성을 개선하며, 안과 영상 분야 제조업체의 장기적 성장을 이끌고 있습니다.

과제: 숙련된 안과 기술자 및 임상 의사 부족

숙련된 안과 기술자 및 임상 의사 부족은 고급 안과 영상 시스템의 효과적인 활용을 방해해 진단 정확도와 환자 치료 결과에 영향을 미칩니다. 이 문제는 인도, 브라질, 멕시코 등 국가에서 특히 농촌 지역에서 교육 접근성이 제한적이어서 더욱 심각합니다. 표준화된 인증 체계와 계속 교육의 부재는 기술 격차를 더욱 확대시키고 있습니다. 모듈형 교육 프로그램과 AI 도구가 개발 중이지만, 인력 부족은 고위험 지역에서의 안과 영상 서비스 확장을 계속 제한하고 있습니다.

글로벌 안과 영상 시장 생태계 분석

안과 영상 시장의 생태계는 기기 제조업체, 연구 기관, 규제 기관, 의료 서비스 제공자, 기술 개발자, 투자자, 안과 의사 및 검안사 등 최종 사용자를 포함한 역동적인 이해 관계자 네트워크로 구성되어 있습니다. 각 참여자는 안과 질환을 진단 및 관리하기 위한 진단 영상 기술의 개발, 검증, 상용화 및 임상 적용에 중요한 역할을 합니다. 이 생태계는 제품 혁신, 접근성 및 채택에 종합적인 영향을 미치는 진화하는 임상 요구, 규제 기준, 디지털 건강 혁신 및 상환 정책에 의해 형성됩니다. 생태계를 이해하면 전 세계 다양한 의료 환경에서 안구 건강 결과를 개선하기 위한 협력 기회, 진단 워크플로우 개선 및 전략적 투자를 파악하는 데 도움이 됩니다.

제품별로는 OCT 시스템 부문이 2025년부터 2030년까지 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

OCT 시스템은 망막 및 시신경 장애 진단에 필수적인 고해상도 단면 이미지를 제공할 수 있어 안과 영상 시장에서의 최대 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 녹내장 및 AMD와 같은 질환에 널리 사용되며, 비침습적 특성 및 AI 기술과의 통합이 임상적 채택 확대와 지속적인 시장 우위를 이끌고 있습니다.

기술별로는 AI 미지원 세그먼트가 예측 기간 동안 안과 영상 시장 최대 점유율을 차지했습니다.

AI 미지원 안과 영상 장비는 광범위한 보급, 낮은 비용, 일상적인 안과 진료에서의 확립된 사용으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 특히 개발도상 지역에서 많은 클리닉은 표준 OCT 및 안저 카메라와 같은 전통적인 시스템을 계속 의존하고 있습니다. 그들의 입증된 효과성, 사용 편의성, 기존 워크플로우와의 호환성은 현재 시장에서의 지속적인 우위를 지원합니다.

최종 사용자별로는 일반 병원 부문이 예측 기간 동안 안과 영상 시장 최대 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자별로는 병원이 안과 영상 장비 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이는 복잡한 안과 질환 관리와 높은 환자 수를 일상적으로 처리하기 때문입니다. OCT 및 망막 촬영 장비와 같은 고급 진단 장비, 잘 훈련된 전문 인력, 유리한 보험 보상 체계에 접근할 수 있어 병원은 안과 영상 장비에 대한 강력한 지속적 수요를 이끌고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 안과 영상 시장 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미는 제품별 안과 영상 시장에서 광학 코히런스 토모그래피(OCT) 스캐너의 조기 및 광범위한 채택으로 인해 시장 주도권을 유지하고 있습니다. OCT 스캐너는 해당 지역의 가장 높은 매출을 기록하는 카테고리로, 2023년 기기 매출의 약 44%를 차지했습니다. 이러한 우위는 이 지역의 선진 의료 인프라, 강력한 보험 지급 정책, 망막 및 시신경 질환 진단에 OCT 사용을 촉진하는 밀집된 전문의 네트워크에 의해 뒷받침되고 있습니다. 또한, 안과 질환의 높은 유병률, 정부의 지원 정책, AI 기반 영상 기기 및 다중 모드 플랫폼의 빠른 도입으로 인해 2024년 북미는 전 세계 OCT 시스템 시장의 약 34%를 차지할 것으로 예상됩니다.

안과 영상 시장의 최근 동향

2025년 5월, Topcon Corporation(일본)과 Moorfields Eye Hospital, UCL Institute of Ophthalmology는 인공 지능(AI)을 통해 안과 질환의 진단 및 관리를 혁신하는 것을 목표로 하는 새로운 의료 기술 회사인 Cascader Limited를 설립했습니다. Cascader는 또한 전신 질환에 대한 통찰력을 얻기 위해 첨단 망막 영상 기술을 활용하는 Oculomics라는 새로운 분야를 발전시키고 있습니다.

2025년 5월, Topcon Corporation(일본)은 미치료 및 치료가 부족한 환자를 대규모로 식별하는 데 특화된 건강 AI 기업 Pangaea Data에 전략적 투자를 발표했습니다. 이 협력은 Pangaea의 임상적으로 검증된 AI 플랫폼을 안과 건강 및 전신 질환의 중증 치료 격차 해소에도 적용하는 것을 목표로 합니다.

2023년 10월, Carl Zeiss Meditec AG(독일)와 Boehringer Ingelheim(독일)은 심각한 안과 질환을 가진 사람들의 시력 상실을 예방하기 위해 안과 질환의 조기 진단과 개인 맞춤형 치료를 가능하게 하는 예측 분석 기술을 개발하기 위해 협력했습니다.

2023년 4월, Carl Zeiss Meditec AG(독일)는 CIRRUS 6000(광학 코히런스 단층촬영)을 출시했습니다. CIRRUS 6000은 고속 이미징, 상세한 HD 스캔, 더 넓은 시야를 제공하여 더 빠르고 포괄적인 안과 검진을 가능하게 합니다. 이 장비는 녹내장 및 황반변성 등 다양한 안과 질환의 진단 및 관리에 임상의를 지원하도록 설계되었습니다.

주요 시장 플레이어

안과 영상 시장 주요 플레이어에는 다음과 같습니다.

Carl Zeiss Meditec AG (Germany)
Topcon Corporation (Japan)
Nidek Co. Ltd. (Japan)
Alcon Inc. (Switzerland)
Optopol Technology Sp. z o.o (Poland)
Essilor International S.A.V. (France)
Bausch & Lomb Incorporated (US)
Visionix (France)
Heidelberg Engineering GmbH (Germany)
Halma Plc (UK)

5.1 소개
5.2 시장 역학 동인 제약 기회 과제
5.3 산업 동향
5.4 가치 사슬 분석
5.5 기술 분석 핵심 기술 – 플루오레신 안지오그래피 – 초음파 B-스캔 이미징 보완 기술 – 인공지능 (AI) 및 딥 러닝 관련 기술 – 스마트폰 기반 망막 영상 – 유전자 치료 및 망막 임플란트
5.6 포터의 5가지 힘 분석
5.7 규제 환경 규제 프레임워크 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관
5.8 특허 분석 안과 영상 시장의 특허 공개 동향 통찰: 관할권 및 주요 출원자 분석
5.9 무역 분석
5.10 가격 분석 제품 유형별 주요 업체별 평균 판매 가격 추세, 2022-2024 지역별 평균 판매 가격 추세, 2022-2024
5.11 2025-2026년 주요 컨퍼런스 및 행사
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.13 안과 영상 시장에서의 미충족 수요/최종 사용자 기대치
5.14 안과 영상 시장에 대한 생성형 AI의 영향
5.15 생태계 시장 지도
5.16 공급망 분석
5.17 사례 연구 분석
5.18 인접 시장 분석
5.19 안과 영상 시장, 투자 및 자금 조달 전망
5.20 2025년 미국 관세 영향 분석: 안과 영상 시장 소개, 주요 관세율, 가격 영향 분석, 국가/지역별 영향*- 미국- 유럽- 아시아태평양, 최종 사용 산업별 영향

안과 영상 시장, 제품 유형별, 2023-2030 (USD 백만)

6.1 소개
6.2 광학 코히런스 단층 촬영 시스템 스펙트럼 도메인 OCT (SD-OCT) 스윙 소스 OCT (SS-OCT) 휴대용 OCT
6.3 안과 초음파 시스템 안과 A-스캔 초음파 안과 B-스캔 초음파 안과 초음파 생체현미경 안과 각막 두께 측정기
6.4 망막 카메라 동공 확장 망막 카메라 동공 비확장 망막 카메라 하이브리드 망막 카메라 ROP 망막 카메라
6.5 슬릿 램프 휴대용 슬릿 램프 테이블 마운트 슬릿 램프
6.6 각막 토포그래피 시스템
6.7 반사 현미경
6.8 안압계 압평 안압계 반동 안압계
6.9 안과 검사기 직접 안과 검사기 간접 안과 검사기
6.10 망막 검사기
6.11 기타

안과 영상 시장, 응용 분야별, 2023-2030 (USD 백만)

7.1 소개
7.2 녹내장
7.3 백내장
7.4 망막 질환
7.5 굴절 이상
7.6 연령 관련 황반 변성
7.7 기타

안과 영상 시장, 최종 사용자별, 2023-2030 (USD 백만)

114

8.1 소개
8.2 병원
8.3 안과 클리닉
8.4 안경 클리닉
8.5 기타 최종 사용자

안과 영상 시장, 지역별, 2023-2030 (USD 백만)

165

9.1 소개
9.2 북미 지역 거시경제 전망 (미국, 캐나다)
9.3 유럽 지역 거시경제 전망 (독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 기타 유럽)
9.4 아시아 태평양 아시아 태평양 지역 거시경제 전망 일본 중국 인도 호주 한국 아시아 태평양 나머지 지역
9.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카 거시경제 전망 브라질 멕시코 라틴 아메리카 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카의 거시경제 전망
9.7 GCC 국가 중동 및 아프리카의 거시경제 전망

경쟁 환경

188

10.1 개요
10.2 주요 플레이어 전략/승리 요인
10.3 주요 플레이어 매출 비중 분석 (2022-2024)
10.4 시장 점유율 분석, 2024
10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업, 신흥 리더, 주요 기업, 참여 기업 기업 발자국: 주요 업체, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 제품 유형 발자국- 응용 분야 발자국- 최종 사용자 발자국
10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 혁신적 기업, 대응력 있는 기업, 역동적 기업, 신생 기업, 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 – 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 – 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
10.7 경쟁 상황 및 트렌드 제품 출시 거래 확장 기타 개발
10.8 안과 영상 시장, 브랜드/제품 비교 분석
10.9 안과 영상 시장: 주요 업체의 연구 개발 평가
10.10 안과 영상 시장: 주요 업체의 평가 및 재무 지표

회사 프로필

197

11.1 주요 업체
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE

ALCON VISION LLC

CARL ZEISS MEDITEC AG

BAUSCH & LOMB INCORPORATED

REVENIO GROUP OYJ

ESSILOR INTERNATIONAL S.A

ZIEMER OPHTHALMIC SYSTEMS LTD

NIDEK CO. LTD.

TOPCON CORPORATION

HAAG-STREIT GROUP

HALMA PLC

OPTOPOL TECHNOLOGY SP. Z O.O

LEICA MICROSYSTEMS

CANON INC.

VISIONIX
11.2 OTHER PLAYERS

HEIDELBERG ENGINEERING INC

LUNEAU TECHNOLOGY GROUP

SONOMED ESCALON

LUMIBIRD MEDICAL

KONAN MEDICAL USA, INC

TOMEY

REXXAM CO. LTD.

COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI

HAI LABORATORIES INC

부록

204

12.1 업계 전문가의 통찰력
12.2 토론 가이드
12.3 지식 스토어: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
12.4 이용 가능한 맞춤 설정
12.5 관련 보고서
12.6 저자 정보

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