소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN) 시장 : 솔루션별 (OSS, BSS), OSS (네트워크 관리 및 오케스트레이션, 리소스 관리, 분석, 및 보장), BSS (청구 및 수익 관리, 제품 관리), 클라우드 유형, 통신사 유형, 및 지역 – 2030 년까지 글로벌 예측

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SD-WAN 시장은 2025년 USD 7.91억 달러에서 2030년까지 USD 21.67억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.3%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 초까지 기업 워크로드의 70% 이상이 전통적인 데이터 센터 외로 이동함에 따라 조직들은 네트워크를 완전히 재설계해야 했습니다. SD-WAN은 하이브리드 업무, 실시간 애플리케이션, 규제 준수 요구가 높은 운영을 지원하는 안전하고 지능적이며 클라우드 최적화된 네트워크를 통해 기업 연결성을 혁신하고 있습니다. 기업은 여전히 주요 도입 주체로, 복잡한 환경을 간소화하기 위해 번들 솔루션, 소프트웨어, 어플라이언스, 컨설팅, 구현, 교육 및 지원, 관리형 서비스를 도입하고 있습니다. 예를 들어, Schneider Electric은 25개 이상의 국가에서 Cisco SD-WAN을 도입해 MPLS 비용을 35% 절감하고 애플리케이션 성능을 개선하며 글로벌 운영 전반의 네트워크 중단을 최소화했습니다.

가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문인 의료 및 생명 과학 분야에서 클리블랜드 클리닉은 140개 이상의 외래 환자 시설에 Aruba SD-WAN을 구축하여 원격 의료 및 EHR 액세스를 지원함으로써 시스템 가용성을 50% 향상시켰습니다. 북미는 선진적인 클라우드 생태계와 성숙한 관리형 서비스로 SD-WAN 채택을 계속 선도하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 중소기업의 디지털화 및 지역 통신 사업자의 이니셔티브에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 인도 타타 커뮤니케이션즈는 중견 기업을 대상으로 SD-WAN 관리형 서비스를 확장해 산업 전반에 걸쳐 클라우드 기반 확장성을 지원하고 있습니다.

이러한 성장세에도 불구하고, 기업들의 38%가 레거시 시스템 통합과 기술 인력 부족을 도입 장애물로 지적하며 도전 과제가 지속되고 있습니다. 특히 SD-WAN 에지 설정 오류와 관련된 보안 취약점은 내장형 제로 트러스트 프레임워크와 관리형 서비스 모델에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

이에 대응해 Fortinet, HPE, Aryaka 등 벤더들은 SD-WAN 포트폴리오에 고급 보안 및 자동화 기능을 내장해 기업들의 변화하는 요구사항을 충족시키고 있습니다.

사전 통합된 SD-WAN 플랫폼과 관리형 서비스 지원은 SD-WAN 솔루션의 빠른 배포를 가능하게 합니다.

프라이빗 5G 도입과 엣지 컴퓨팅 이니셔티브가 차세대 SD-WAN 아키텍처 개발을 촉진하고 있습니다.

클라우드 네이티브 애플리케이션 사용과 원격 근무 의무화는 대규모 기업과 공공 기관의 SD-WAN 채택을 촉진하고 있습니다.

증가하는 사이버 보안 준수 압력은 통합 SD-WAN 및 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

AI 기반 트래픽 분석은 실시간 네트워크 가시성과 성능 최적화를 강화하고 있습니다.

소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN) 시장에 대한 AI의 영향

SD-WAN 시장에 AI와 GenAI가 통합됨에 따라 네트워크의 관리, 보안 및 최적화 방식이 근본적으로 변화하고 있습니다. 기존 플랫폼이 정적인 규칙과 수동적인 감독에 의존하던 반면, AI를 통해 SD-WAN은 트래픽 패턴을 지속적으로 학습하고, 혼잡을 예측하며, 라우팅을 동적으로 조정하여 원활한 애플리케이션 성능을 유지할 수 있게 되었습니다. GenAI는 이 진화를 한 단계 더 나아가 시뮬레이션된 네트워크 시나리오를 생성해 복원력을 테스트하고, 대규모 데이터셋을 분석해 준수 보고서를 작성하며, 팀이 간단한 명령어로 복잡한 구성을 관리할 수 있는 대화형 도구를 제공합니다. 이러한 기능은 SD-WAN을 규칙 기반 프레임워크에서 비즈니스 우선순위에 밀접하게 맞춘 자체 학습 및 자체 수정 시스템으로 전환시키고 있습니다.

이러한 변화는 선도적인 공급업체들이 이러한 혁신을 자사 제품에 통합하는 방식에서 이미 확인할 수 있습니다. 예를 들어, VMware의 SD-WAN 솔루션은 실시간 트래픽 통찰력과 예측 분석을 기반으로 라우팅을 적응적으로 미세 조정하는 AI 엔진을 활용합니다. Cisco는 SD-WAN에 머신 러닝을 통합하여 지사 네트워크 전체에서 보안 이상을 감지하고, 필요에 따라 트래픽을 자동으로 전환하거나 마이크로 세분화를 시행합니다. 한편, Comcast Business의 일원이 된 Masergy는 AI를 활용해 실시간 SLA 분석과 사전 예방적 사고 알림을 제공하여 문제가 운영을 방해하기 전에 해결되도록 보장합니다. 이러한 사례들은 AI와 GenAI가 더 이상 주변적인 부가 기능이 아니라, 진화하는 비즈니스 요구사항에 지속적으로 적응하는 더 스마트하고 자율적이며 안전한 네트워크를 주도하는 필수 구성 요소임을 강조합니다.

글로벌 소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN) 시장 동향

주요 요인: 클라우드 애플리케이션 및 SaaS 채택 증가

기업의 클라우드 환경으로의 급속한 전환은 SD-WAN 솔루션에 대한 수요 급증을 초래했습니다. 기업들은 Microsoft 365, Salesforce, Zoom과 같은 SaaS 플랫폼을 점점 더 많이 사용하며, 이는 고성능, 신뢰성, 보안이 보장된 연결성을 요구합니다. 전통적인 WAN 아키텍처는 트래픽을 중앙 집중형 데이터 센터로 백홀링하는 방식에 의존해 클라우드 애플리케이션에서 지연 시간과 낮은 사용자 경험을 초래합니다. SD-WAN은 지사 위치에서 클라우드 직접 접속을 가능하게 하고 트래픽 라우팅을 최적화하며 애플리케이션 수준 성능 가시성을 확보함으로써 이러한 한계를 극복합니다. 이 기능은 산업 전반에서 IT 로드맵을 주도하는 클라우드 우선 전략이 확산되면서 필수적 요소로 부상했습니다.

예를 들어, 미국에 본사를 두고 있는 Liberty Mutual Insurance는 핵심 기업 애플리케이션의 70%를 Microsoft Azure로 마이그레이션하고 Cisco SD-WAN을 도입해 글로벌 사무실을 지역 인터넷 브레이크아웃을 통해 연결했습니다. 이 프로젝트는 Salesforce와 Workday와 같은 비즈니스 핵심 도구의 지연 시간을 40% 감소시키고 SLA 준수율을 크게 개선했습니다. Zoom, Google Workspace, Microsoft Teams와 같은 실시간 협업 플랫폼의 광범위한 사용은 SD-WAN 내부에 내장된 동적 대역폭 관리 및 애플리케이션 우선순위 지정 핵심 기능의 필요성을 더욱 강조합니다. 기업들이 디지털 이니셔티브를 확장하고 워크로드를 클라우드에 마이그레이션함에 따라 SD-WAN은 분산된 환경에서 성능 최적화, 네트워크 가시성, 중앙 집중식 정책 적용을 가능하게 하는 필수 요소로 빠르게 자리 잡고 있습니다.

제한 사항: SD-WAN의 신뢰성 문제

SD-WAN은 매력적인 장점을 제공하지만, 인터넷 연결이 불안정한 지역에서는 신뢰성이 주요 제약 요인으로 남아 있습니다. MPLS와 달리 SD-WAN은 전용 링크나 SLA로 보장된 연결을 제공하지 않으며, 일반적으로 광대역, LTE, 또는 광케이블 회선을 통해 작동합니다. 이러한 회선은 성능 변동성에 노출되어 있으며, 지터, 패킷 손실, 링크 품질 저하와 같은 문제는 VoIP 및 비디오 컨퍼런싱과 같은 지연에 민감한 애플리케이션의 서비스 품질에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

예를 들어 캐나다의 사스카추완 보건 당국은 원격 진료 접근성을 개선하기 위해 여러 원격 진료소에 광대역 기반 SD-WAN을 도입했습니다. 초기 비용 절감 효과가 있었지만, 가상 진료 및 EMR 접근 시 성능 불일치로 인한 불만이 자주 발생했습니다. 이 기관은 결국 Cisco Meraki 어플라이언스를 사용하여 관리형 장애 조치 및 백업 회로를 통합한 하이브리드 MPLS-SD-WAN 모델을 채택하여 성능을 안정화함으로써 전체 가동 시간을 22% 향상시켰습니다. 이러한 과제는 SD-WAN의 안정성이 링크 품질 및 모니터링에 크게 좌우된다는 것을 보여줍니다. 특히 의료 및 BFSI 부문의 기업은 기존 WAN 시스템과 동일한 성능을 보장하기 위해 전문적이고 관리형 서비스로 지원되는 탄력적인 네트워크 아키텍처에 투자해야 합니다.

기회: 중소기업의 SD-WAN 채택 증가

중소기업(SME)의 SD-WAN 채택이 증가함에 따라 디지털 성장, 클라우드 마이그레이션, 안전한 원격 운영을 지원하기 위해 네트워크 인프라를 현대화하는 과정에서 중요한 시장 기회가 발생하고 있습니다. 전통적으로 SD-WAN은 복잡한 배포와 높은 초기 투자 비용이 필요한 기업용 솔루션으로 인식되었습니다. 그러나 클라우드 네이티브 소프트웨어, 플러그 앤 플레이 어플라이언스, 번들형 관리 서비스의 등장으로 SD-WAN은 중소기업에게 접근 가능하고 비용 효율적인 솔루션으로 변모했습니다. 이러한 기업들은 레거시 VPN을 대체하고 지점 연결성을 개선하며 Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce와 같은 클라우드 기반 도구를 안전하게 통합하기 위해 SD-WAN을 increasingly 채택하고 있습니다.

예를 들어, 인도 기반 핀테크 기업 Razorpay는 Tata Communications의 관리형 SD-WAN 솔루션을 도입해 지역 사무소와 클라우드 호스팅 결제 시스템을 안전하게 연결했습니다. 이 배포는 지연 시간을 30% 줄이고 피크 시간대 거래 안정성을 향상시켰습니다. 마찬가지로 영국 기반 소매 브랜드 Lush는 Cato Networks의 클라우드 기반 SD-WAN을 도입해 매장 간 네트워크 성능을 최적화했으며, IT 문제 해결 시간을 절반으로 줄였습니다. 이 트렌드의 중요성은 중소기업(SME)이 내부 네트워크 전문 지식 부족이라는 문제를 겪고 있다는 점에 있습니다. 이 격차는 전문 컨설팅 서비스, 구현, 교육 및 지원이 공급업체의 핵심 요소로 부상하고 있음을 강조합니다.

디지털 경쟁력이 중견 기업에게도 필수 요소가 되면서 SD-WAN은 중소기업의 글로벌 전환을 지원하는 확장 가능하고 안전하며 서비스 풍부한 솔루션으로 부상하고 있습니다.

과제: SD-WAN 보안에 대한 우려

보안은 SD-WAN 도입의 가장 시급한 과제 중 하나입니다. 전통적인 WAN은 중앙 집중형 게이트웨이와 경계 기반 보안을 의존했지만, SD-WAN은 분산형 연결을 도입해 적절히 구성되지 않을 경우 표준 검사 지점을 우회할 수 있습니다. 방화벽, 제로 트러스트 액세스, 트래픽 암호화 등 통합된 제어 기능이缺如할 경우 SD-WAN 배포는 특히 에지 부분에서 심각한 취약점을 노출시킬 수 있습니다.

예를 들어, 동남아시아의 Kerry Logistics는 내장형 위협 방지 기능이나 정책 세분화가 없는 SD-WAN을 도입한 후 보안 침해를 겪었습니다. 침해는 암호화 오버레이가缺如하고 사이트 간 수평 이동을 허용한 잘못 구성된 에지 장치에서 비롯되었습니다. 이 사건 이후 해당 기업은 Fortinet의 Secure SD-WAN 솔루션으로 전환해 차세대 방화벽(NGFW), ZTNA 강제 적용, 중앙 집중형 보안 오케스트레이션을 통합했습니다. 이 전환은 공격 표면을 차단하고 물류 네트워크 전반의 정책 일관성을 강화했습니다. 이러한 사례들은 SD-WAN을 단순히 연결성 업그레이드가 아닌 기업 보안 아키텍처의 핵심 요소로 간주해야 한다는 공감대가 확산되고 있음을 보여줍니다. 통합 보안 기능, 실시간 모니터링, 전문가 관리형 배포는 분산형 클라우드 우선 환경에서 진화하는 위협으로부터 보호하기 위해 필수적입니다.

글로벌 소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN) 시장 생태계 분석

SD-WAN 시장은 고도로 집중화되어 있으며, 특정 또는 틈새 시장 세그먼트에 솔루션을 제공하는 많은 벤더로 구성되어 있습니다. 최근 몇 년간 시장에서는 여러 변화가 발생했습니다. 벤더들은 다양한 파트너십과 협력을 통해 다양한 요구사항을 충족시키는 종합적인 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

기업은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다

기업은 광범위한 운영 환경, 증가하는 클라우드 의존도, 안전하고 유연하며 중앙 집중식 관리가 가능한 연결성에 대한 요구가 강화되면서 SD-WAN 채택을 주도하고 있습니다. 서비스 제공업체와 달리 기업은 다중 사이트, 애플리케이션, 준수 구역을 아우르기 때문에 소프트웨어와 어플라이언스를 통합한 고급 SD-WAN 솔루션이 필요하며, 컨설팅, 구현, 교육 및 지원, 장기 관리 서비스와 같은 강력한 전문 서비스가 지원되어야 합니다.

예를 들어, 미국에 본사를 두고 있는 다국적 제조업체는 25개 이상의 국가에 걸쳐 생산 및 물류 허브에 Cisco SD-WAN을 도입했으며, 공급업체 주도형 구현 및 교육 프로그램을 통해 ERP 및 IoT 플랫폼 간 안전한 클라우드 마이그레이션을 보장했습니다. 이는 MPLS 비용을 35% 절감했을 뿐만 아니라 비즈니스 핵심 도구에서의 애플리케이션 응답 속도를 개선했습니다. 유럽의 한 유명 에너지 유틸리티 기업은 어플라이언스와 관리 서비스를 모두 포함하는 Fortinet의 SD-WAN 솔루션을 구현하여 실시간 SCADA 시스템의 효율성을 높이고 그리드 인프라 전반에 걸쳐 원격 자산의 가시성을 개선했습니다. 복잡성과 엄격한 규정 준수 요구 사항이 특징인 환경에서 SD-WAN은 중요한 가치를 입증하며, 기업을 이 부문의 성장에 대한 주요 촉매제로 자리매김하고 있습니다.

의료 및 생명 과학 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다

의료 및 생명 과학 부문은 원격 의료, 클라우드 기반 전자 건강 기록, 진단 영상 플랫폼, AI 기반 신약 개발에 대한 의존도가 높아지면서 심대한 디지털 전환을 겪고 있으며, 이러한 각 분야는 모두 안전하고 고성능의 연결을 요구합니다. SD-WAN은 클라우드 애플리케이션에 대한 저지연 액세스를 보장하고, 원격 클리닉에 제로 트러스트 정책을 적용하며, 연결된 의료 환경 간에 실시간 데이터 교환을 가능하게 함으로써 이러한 전환의 중추적인 역할을 빠르게 부상하고 있습니다.

2025년 4월, 미국 기반 병원 그룹은 Aruba EdgeConnect 장치를 풀 서비스 배포와 통합해 140개 이상의 외래 진료소를 연결했으며, 이로써 핵심 시스템 다운타임을 50% 감소시키고 환자 등록 시간을 단축했습니다. 또 다른 사례에서 일본 바이오테크 기업은 글로벌 연구 실험실에 HPE SD-WAN 소프트웨어를 배포해 실시간 협업을 가능하게 하고 FDA 및 EMA와 같은 규제 기관이 설정한 데이터 무결성 기준을 준수했습니다. 복원력, 규제 준수, 지속적인 의료 서비스 제공을 우선시하는 SD-WAN은 컨설팅 및 관리 서비스와 결합되어 빠른 디지털 성장 지원을 위한 필요한 네트워크 유연성과 통합 보안을 제공합니다.

북미는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다

북미는 성숙한 기업 IT 생태계, 광범위한 클라우드 채택, 관리형 및 보안 통합 네트워크 솔루션의 조기 도입을 기반으로 SD-WAN 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역은 글로벌 SD-WAN 공급업체, MSP, 클라우드 하이퍼스케일러의 밀집된 존재로 인해 빠른 배포, 패키지화된 서비스, 심층 기술 지원을 가능하게 합니다. 2025년 3월, 미국 기반의 주요 금융 서비스 기업은 4,000개 이상의 지점에 Palo Alto의 Prisma SD-WAN을 배포했으며, SLA 준수 및 고급 보안 오케스트레이션 위해 관리형 서비스를 활용해 네트워크 전반에서 위협 노출을 28% 감소시키고 정책 일관성을 60% 개선했습니다.

Lumen과 AT&T와 같은 주요 통신업체들은 SD-WAN 솔루션에 5G 기능과 에지 서비스를 통합해 교육 및 물류 분야에 맞춤형 종합 서비스를 제공하고 있습니다. 인프라 성숙도의 진화, 높은 디지털 침투율, 유리한 규제 환경이 결합되면서 북미는 SD-WAN 시장에서 가장 큰 규모와 혁신 중심의 지역으로 자리매김했습니다. 이에 따라 북미는 SD-WAN 기술의 글로벌 배포 전략을 형성하는 산업 기준을 설정하고 있습니다.

소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN) 시장 최근 동향

2025년 6월, 노키아(Nokia)는 Telefónica와 다년 계약을 체결해 Nuage Networks를 활용한 기업 연결성을 혁신하는 SD-WAN 계약을 체결했습니다. 이 배포는 Telefónica의 기업 고객 기반에 걸쳐 확장 가능하고 정책 기반 네트워크를 제공하기 위해 Nuage SD-WAN을 활용합니다.

2025년 5월, Fortinet은 Google Cloud와의 협력을 확대해 Google Distributed Cloud Edge를 통해 고준수 산업을 대상으로 안전한 SD-WAN 연결성을 제공했습니다. 이로써 Fortinet SD-WAN 사용자는 분산된 클라우드 환경 전반에서 에지 워크로드를 직접 연결하고 보호할 수 있게 되었습니다.

2025년 4월, Aryaka는 Orange Business와 협력해 유럽과 아시아에서 공동 관리형 SD-WAN 서비스를 제공하며 기업 배포를 가속화했습니다. 이 파트너십은 Aryaka의 SD-WAN 범위를 확장하고 글로벌 기업이 관리형 연결을 구현하는 과정을 간소화합니다.

2025년 3월, HPE는 Axis Security를 인수해 Aruba SD-WAN 솔루션에 제로 트러스트 기능을 통합함으로써 SASE 전략을 강화했습니다. 이는 하이브리드 근로 모델과 분산형 에지 환경에 필수적인 안전한 원격 액세스를 내장해 Aruba의 SD-WAN을 강화합니다.

주요 시장 플레이어

상위 소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN) 시장 기업 목록

소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN) 시장은 몇몇 주요 플레이어가 지역적 존재감을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 소프트웨어 정의 광역 네트워크(SD-WAN) 시장의 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

Cisco (US)
HPE (US)
Nokia (Finland)
Broadcom (US)
Fortinet (US)
Oracle (US)
Huawei (China)
Juniper Networks (US)
Extreme Networks (US)
Tibco Software (US)
Ciena (US)
Epsilon Telecommunications (US)
Palto Alto Networks (US)
Riverbed Technology (US)
Ericsson (Sweden)
BT (UK)
Colt Technology Services (UK)
NEC Corporation (Japan)
Tata Communications (India)
Martello Technologies (Canada)
Arelion (Sweden)
Aryaka (US)
FlexiWAN (Israel)
Cato Networks (Israel)
Nour Global (Saudi Arabia)
Sencinet (Brazil)
MVM Telecom (Brazil)
InterNexa (Colombia)
FatPipe Networks (US)
Lavelle Networks (India)
Bigleaf Networks (US)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인- 클라우드 애플리케이션 및 SaaS 채택 증가- 원격 및 하이브리드 업무 모델의 성장- 기업들의 SD-WAN을 통한 OPEX 감축에 대한 집중 제약 요인- 기존 인프라와의 통합 복잡성- 초기 도입 비용 기회- 조직 전반의 디지털 전환- 5G 통합을 통한 차세대 SD-WAN 솔루션- 중소기업의 채택 증가 도전 과제- SD-WAN 보안에 대한 우려- 공급업체 종속 위험
5.3 공급망 분석
5.4 생태계 분석
5.5 SD-WAN 적용 분야 통합 커뮤니케이션 클라우드 접근 방식 원격 연결 애플리케이션 성능 네트워크 최적화 다중 지점 연결 보안 오프넷 VPN
5.6 사례 연구 분석 사례 연구 1: 롯데, 시스코 SD-WAN으로 기존 WAN 재구조화 사례 연구 2: 타프트 스텐티니우스 & 홀리스터 LLP, 오라클 SD-WAN으로 네트워크 신뢰성 향상 사례 연구 3: 스톨트-니엘센, MPLS WAN 재구조화로 네트워크 가시성 확보 및 제거관리 복잡성 제거 사례 연구 4: 데이터 센터 의존성 없이 글로벌 사무소 확장 용이 사례 연구 5: WINDSTREAM, 관리형 SD-WAN 서비스에 자동화를 도입하여 프로비저닝 시간 단축 사례 연구 6: TSCAB의 413개 지점에 걸친 신뢰성 있는 네트워크
5.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 구매자의 협상력 공급자의 협상력 경쟁 강도
5.8 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.9 기술 분석 핵심 기술- 소프트웨어 정의 네트워킹 (SDN)- 네트워크 기능 가상화 (NFV) 인접 기술- 인공지능 (AI)/머신 러닝 (ML)- 클라우드 컴퓨팅- 사물 인터넷 (IoT)- 엣지 컴퓨팅 보완 기술- 네트워크 오케스트레이션 및 자동화- 데이터 분석
5.10 가격 분석 주요 업체별 하드웨어 어플라이언스별 평균 판매 가격, 2024 솔루션별 추정 가격 분석, 2024
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.12 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
5.13 관세 및 규제 환경 음성, 이미지 또는 기타 데이터의 수신, 변환, 전송 또는 재생에 사용되는 기계와 관련된 관세 이미지 또는 기타 데이터 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 주요 규정- 북미- 유럽- 아시아 태평양- 중동 및 아프리카- 라틴 아메리카
5.14 특허 분석 방법론
5.15 SD-WAN 시장 기술 로드맵 단기 로드맵 (2025–2026) 중기 로드맵 (2027–2029) 장기 로드맵 (2030–2032)
5.16 SD-WAN 구현을 위한 최선의 실천 방법
5.17 현재 및 신흥 비즈니스 모델
5.18 도구, 프레임워크 및 기술
5.19 무역 분석 수출 시나리오 (HS 코드 8517) 수입 시나리오 (HS 코드 8517)
5.20 AI/GEN AI가 SD-WAN 시장에 미치는 영향
5.21 2025년 미국 관세 영향 – SD-WAN 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국, 유럽, 아시아 태평양 최종 사용자 산업별 영향
5.22 투자 및 자금 조달 시나리오

SD-WAN 시장, 제공 유형별

6.1 소개 제공: SD-WAN 시장 동인
6.2 솔루션 소프트웨어- 가상 애플리케이션에 대한 수요 증가가 시장을 주도합니다. 어플라이언스- 큐잉을 통해 데이터 흐름을 관리하는 엣지 라우터
6.3 서비스 전문 서비스- 기업이 네트워크 요구 사항을 평가할 수 있도록 지원- 컨설팅- 배포 및 통합- 지원 및 유지 관리 관리 서비스- 사내 네트워크 관리의 복잡성 감소

SD-WAN 시장, 조직 규모별

100

7.1 소개 조직 규모: SD-WAN 시장의 동인
7.2 중소기업 중앙 집중식 제어를 위한 클라우드 기술의 광범위한 채택
7.3 대기업 SD-WAN 솔루션의 운영 효율성 향상

SD-WAN 시장, 최종 사용자별

105

8.1 소개 최종 사용자: SD-WAN 시장 동인
8.2 서비스 제공업체, 포괄적이고 비용 효율적인 관리형 SD-WAN 서비스 제공
8.3 기업들이 글로벌 원격 근무 문화 지원을 위해 SD-WAN 도입 확대 은행, 금융 서비스 및 보험 – 원격 지역으로 금융 서비스 확장 정부 및 공공 부문 – 클라우드 유연성 및 사용자 경험 향상 소매 및 전자상거래- 고객 경험을 향상시키기 위해 SD-WAN 솔루션 배포 IT 및 ITES – 클라우드 서비스, SaaS 플랫폼 및 가상화 환경에 대한 수요 증가 의료 및 생명 과학 – 데이터 전송의 신뢰성 및 보안 강화 교육 – e-러닝, 가상 교실 및 디지털 콘텐츠 전달로 전환 제조 – 네트워크 복잡성을 줄이기 위해 SD-WAN 솔루션 채택 기타 기업

SD-WAN 시장, 지역별

119

9.1 소개
9.2 북아메리카 북아메리카: 거시경제 전망 미국- 정부 주도의 인프라 개발 이니셔티브가 시장 성장 촉진 캐나다- 증가하는 트래픽 모니터링 필요로 소프트웨어 정의 기술 수요 증가
9.3 유럽 유럽: 거시경제 전망 영국- 통신 분야 규제 준수 촉진을 위한 정부 이니셔티브 독일- 자동차 및 제조업체의 강한 존재감이 시장 성장 촉진 프랑스- IT 및 통신 산업의 강세가 시장 성장 촉진 이탈리아- 네트워크 성능 개선 및 애플리케이션 경험 최적화를 위한 CPE 도입 스페인- 디지털 스페인 계획 2025를 통해 디지털화 집중 북유럽 국가- 기업들의 소프트웨어 정의 네트워킹 기술 채택 증가로 원격 근무 지원 유럽 기타 지역
9.4 아시아 태평양 아시아 태평양: 거시경제 전망 중국 – IoT, 클라우드, AI 기술로의 전환 인도 – SD-WAN 규제 및 정책 동향이 시장 성장 촉진 일본- 엄격한 법규가 시장 성장 촉진 호주 및 뉴질랜드- 인플레이션 상승, 반도체 부족, 무역 제한으로 보안 네트워크 수요 증가 동남아시아- 블루투스 통신 기술 채택이 시장 성장 촉진 아시아 태평양 나머지 지역
9.5 중동 및 아프리카 중동 및 아프리카: 거시경제 전망 GCC 국가 – 전통적 네트워크 기술의 업그레이드가 SD-WAN 시장을 주도할 것입니다 – 아랍에미리트 – 사우디아라비아 – 나머지 GCC 국가 남아프리카공화국 – SD-WAN 도입이 대역폭 가용성과 사용량 관리를 통해 효율성을 향상시킬 것입니다 중동 및 아프리카 나머지 지역
9.6 라틴 아메리카 라틴 아메리카: 거시경제 전망 브라질 – 다양한 산업 분야의 성장과 보안 수요 증가 멕시코 – 정부 정책과 인터넷 사용 증가가 시장 성장 촉진 나머지 라틴 아메리카

경쟁 환경

179

10.1 소개
10.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2022–2025
10.3 매출 분석, 2020–2024
10.4 시장 점유율 분석, 2024
10.5 브랜드/제품 비교: 시스코 SD-WAN, 포티넷 시큐어 SD-WAN, 프리즈마 SD-WAN, VM웨어 벨로클라우드 SD-WAN, 아루바 에지커넥트
10.6 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.7 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2024 스타 신흥 리더 퍼베이시브 플레이어 참가자 기업 발자취: 주요 플레이어, 2024- 기업 규모- 지역 규모- 제품/서비스 규모- 기업 고객 규모
10.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 혁신적 기업 반응형 기업 역동적 기업 초기 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 상세 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
10.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래

기업 프로필

199

CISCO SYSTEMS

– Business overview

– Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

BROADCOM

– Business overview

– Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

PALO ALTO NETWORKS

– Business overview

– Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

FORTINET

– Business overview

– Solutions offered

– Recent developments

– Deals

– MnM view

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (HPE)

– Business overview

– Solutions offered

– Recent developments

– MnM view

HUAWEI

– Business overview

– Solutions offered

– Recent developments

JUNIPER NETWORKS

– Business overview

– Solutions/Services offered

– Recent developments

ORACLE

– Business overview

– Solutions offered

NOKIA

– Business overview

– Solutions/Services offered

– Recent developments

EXTREME NETWORKS, INC.

– Business overview

– Solutions offered

– Recent developments

ERICSSON

BT GROUP

RIVERBED TECHNOLOGY

COLT TECHNOLOGY SERVICES

NEC CORPORATION

TATA COMMUNICATIONS

TIBCO SOFTWARE

CIENA CORPORATION

EPSILON TELECOMMUNICATIONS
11.2 STARTUPS/SMES

MARTELLO TECHNOLOGIES

ARELION

ARYAKA NETWORKS

CATO NETWORKS

FLEXIWAN

NOUR GLOBAL

FATPIPE NETWORKS

LAVELLE NETWORKS

SENCINET

MCM TELECOM

INTERNEXA

BIGLEAF NETWORKS

관련 및 인접 시장

246

12.1 소개
12.2 기업 네트워크 시장 시장 정의 시장 개요 기업 네트워크 시장, 네트워크 유형별 기업 네트워크 시장, 배포 방식별 기업 네트워크 시장, 최종 사용자별 기업 네트워크 시장, 지역별
12.3 네트워크 서비스 시장 시장 정의 네트워크 서비스 시장, 유형별 네트워크 서비스 시장, 조직 규모별 네트워크 서비스 시장, 최종 사용자별 네트워크 서비스 시장, 지역별

부록

254

13.1 토론 가이드
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
13.3 맞춤화 옵션
13.4 관련 보고서
13.5 저자 정보

표 목록

표 1 USD 환율, 2019–2021
표 2 소프트웨어 정의 광역 네트워크 생태계에서의 플레이어의 역할
표 3 SD WAN 시장: 포터의 5대 경쟁 요인 분석
표 4 상위 3개 산업 분야의 구매 과정에 미치는 이해관계자의 영향
표 5 상위 3개 산업 분야의 주요 구매 기준
표 6 주요 플레이어의 평균 판매 가격 (하드웨어 어플라이언스별), 2024
표 7 주요 업체별 솔루션별 가격 분석 (2024년)
표 8 SD-WAN 시장: 주요 컨퍼런스 및 행사 (2025–2026)
표 9 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 10 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 11 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
표 12 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 13 SD-WAN 시장 특허 목록, 2023–2025
표 14 HS 코드 8517 준수 제품의 수출 전망, 국가별, 2019–2023 (USD 백만)
표 15 HS 코드 8517 준수 제품의 수입 시나리오, 국가별, 2019–2023 (USD 백만)
표 16 미국 조정 상호 관세율
표 17 관세 영향으로 인한 가격 변화 예상 및 최종 사용 시장への 영향
표 18 SD-WAN 시장, 제품 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 19 SD-WAN 시장, 제품별, 2025–2030 (USD 백만)
표 20 솔루션: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 21 솔루션: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
표 22 솔루션: SD-WAN 시장, 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 23 솔루션: SD-WAN 시장, 유형별, 2025–2030 (USD 백만)
표 24 소프트웨어: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 25 소프트웨어: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
TABLE 26 어플라이언스: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 27 어플라이언스: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
표 28 서비스: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 29 서비스: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
표 30 서비스: SD-WAN 시장, 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 31 서비스: SD-WAN 시장, 유형별, 2025–2030 (USD 백만)
표 32 전문 서비스: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 33 전문 서비스: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (백만 달러)
TABLE 34 전문 서비스: SD-WAN 시장, 유형별, 2019–2024 (백만 달러)
표 35 전문 서비스: SD-WAN 시장, 유형별, 2025–2030 (USD 백만)
표 36 컨설팅: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (백만 달러)
표 37 컨설팅: SD-WAN 시장, 지역별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 38 배포 및 통합: SD-WAN 시장, 지역별, 2019~2024년 (백만 달러)
TABLE 39 배포 및 통합: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (백만 달러)
TABLE 40 지원 및 유지보수: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (백만 달러)
TABLE 41 지원 및 유지 관리: SD-WAN 시장, 지역별, 2025~2030년 (백만 달러)
TABLE 42 관리 서비스: SD-WAN 시장, 지역별, 2019~2024년 (USD 백만)
TABLE 43 관리 서비스: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
TABLE 44 SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (USD 백만)
표 45 SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025–2030 (USD 백만)
표 46 중소기업: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 47 중소기업: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
표 48 대형 기업: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 49 대형 기업: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
TABLE 50 SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019–2024 (USD 백만)
TABLE 51 SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (USD 백만)
표 52 서비스 제공업체: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 53 서비스 제공업체: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
표 54 기업: SD-WAN 시장, 지역별, 2019~2024년 (백만 달러)
TABLE 55 기업: SD-WAN 시장, 지역별, 2025~2030년 (백만 달러)
TABLE 56 SD-WAN 시장, 기업별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 57 SD-WAN 시장, 기업별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 58 은행, 금융 서비스 및 보험: SD-WAN 시장, 지역별, 2019~2024년 (USD MILLION)
TABLE 59 은행, 금융 서비스 및 보험: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD MILLION)
TABLE 60 정부 및 공공 부문: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (백만 달러)
표 61 정부 및 공공 부문: SD-WAN 시장, 지역별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 62 소매 및 전자 상거래: SD-WAN 시장, 지역별, 2019~2024년 (USD 백만)
표 63 소매 및 전자상거래: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
표 64 IT 및 IT 서비스: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 65 IT 및 ITES: SD-WAN 시장, 지역별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 66 의료 및 생명 과학: SD-WAN 시장, 지역별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 67 의료 및 생명 과학: SD-WAN 시장, 지역별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 68 교육: SD-WAN 시장, 지역별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 69 교육: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD 백만)
표 70 제조업: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD 백만)
표 71 제조업: SD-WAN 시장, 지역별, 2025–2030 (USD MILLION)
TABLE 72 기타 기업: SD-WAN 시장, 지역별, 2019–2024 (USD MILLION)
TABLE 73 기타 기업: SD-WAN 시장, 지역별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 74 SD-WAN 시장, 지역별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 75 SD-WAN 시장, 지역별, 2025~2030년 (USD MILLION)
표 76 북미: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2019–2024 (백만 달러)
표 77 북미: SD-WAN 시장, 제품별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 78 북미: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019~2024년 (USD 백만)
표 79 북아메리카: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025–2030 (USD 백만)
표 80 북아메리카: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 81 북미: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 82 북미: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 83 북미: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 84 북미: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (USD 백만)
표 85 북미: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025–2030 (USD 백만)
표 86 북아메리카: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019–2024 (USD 백만)
표 87 북아메리카: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (USD 백만)
표 88 북미: SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (USD 백만)
표 89 북미: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (USD MILLION)
표 90 북아메리카: SD-WAN 시장, 국가별, 2019–2024 (백만 달러)
TABLE 91 북미: SD-WAN 시장, 국가별, 2025~2030년 (백만 달러)
TABLE 92 미국: SD-WAN 시장, 제품별, 2019~2024년 (USD 백만)
표 93 미국: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2025–2030 (USD 백만)
표 94 미국: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019–2024 (USD 백만)
표 95 미국: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025–2030 (USD 백만)
표 96 미국: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 97 미국: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 98 미국: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 99 미국: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 100 미국: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (USD 백만)
표 101 미국: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025–2030 (USD 백만)
표 102 미국: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019–2024 (USD 백만)
표 103 미국: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (USD 백만)
표 104 미국: SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (USD 백만)
표 105 미국: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (USD 백만)
표 106 캐나다: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2019–2024 (백만 달러)
TABLE 107 캐나다: SD-WAN 시장, 제공 제품별, 2025~2030년 (백만 달러)
TABLE 108 캐나다: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 109 캐나다: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025~2030 (백만 달러)
표 110 캐나다: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019~2024 (백만 달러)
TABLE 111 캐나다: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025–2030 (백만 달러)
TABLE 112 캐나다: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019–2024 (백만 달러)
표 113 캐나다: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (백만 달러)
표 114 캐나다: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (백만 달러)
TABLE 115 캐나다: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025–2030 (백만 달러)
TABLE 116 캐나다: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019–2024 (백만 달러)
TABLE 117 캐나다: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (백만 달러)
TABLE 118 캐나다: SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (백만 달러)
표 119 캐나다: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (백만 달러)
표 120 유럽: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 121 유럽: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2025–2030 (백만 달러)
표 122 유럽: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 123 유럽: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025~2030년 (백만 달러)
TABLE 124 유럽: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019–2024 (백만 달러)
TABLE 125 유럽: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
TABLE 126 유럽: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
TABLE 127 유럽: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 128 유럽: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (USD 백만)
표 129 유럽: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025–2030 (백만 달러)
표 130 유럽: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019–2024 (백만 달러)
표 131 유럽: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (백만 달러)
표 132 유럽: SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (USD 백만)
표 133 유럽: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (백만 달러)
표 134 유럽: SD-WAN 시장, 국가별, 2019–2024 (백만 달러)
표 135 유럽: SD-WAN 시장, 국가별, 2025–2030 (백만 달러)
표 136 영국: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 137 영국: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2025–2030 (USD 백만)
표 138 영국: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019–2024 (USD 백만)
표 139 영국: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025–2030 (USD 백만)
표 140 영국: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 141 영국: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 142 영국: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 143 영국: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 144 영국: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (USD 백만)
표 145 영국: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025–2030 (USD 백만)
표 146 영국: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019–2024 (USD 백만)
표 147 영국: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (백만 달러)
표 148 영국: SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (백만 달러)
표 149 영국: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (USD 백만)
표 150 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 151 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2025–2030 (백만 달러)
표 152 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019–2024 (백만 달러)
표 153 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025–2030 (USD 백만)
표 154 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019–2024 (USD MILLION)
TABLE 155 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025–2030 (USD MILLION)
표 156 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 157 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 158 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 159 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 160 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 161 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 162 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (USD 백만)
표 163 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (USD 백만)
표 164 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 국가별, 2019–2024 (USD 백만)
표 165 아시아 태평양: SD-WAN 시장, 국가별, 2025–2030 (USD 백만)
표 166 중국: SD-WAN 시장, 제품별, 2019–2024 (USD 백만)
표 167 중국: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2025–2030 (USD 백만)
표 168 중국: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019–2024 (USD 백만)
표 169 중국: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025–2030 (백만 달러)
표 170 중국: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 171 중국: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 172 중국: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 173 중국: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 174 중국: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (USD 백만)
표 175 중국: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025–2030 (USD MILLION)
TABLE 176 중국: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019–2024 (USD MILLION)
TABLE 177 중국: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (USD MILLION)
표 178 중국: SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (USD 백만)
표 179 중국: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (USD 백만)
표 180 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 181 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2025–2030 (USD 백만)
표 182 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019–2024 (USD 백만)
표 183 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025–2030 (USD 백만)
표 184 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019–2024 (백만 달러)
표 185 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 186 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 187 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (백만 달러)
표 188 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (백만 달러)
표 189 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 190 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019~2024년 (USD 백만)
표 191 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (USD 백만)
표 192 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (USD 백만)
표 193 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (USD 백만)
표 194 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 국가별, 2019–2024 (USD 백만)
표 195 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, 국가별, 2025–2030 (백만 달러)
표 196 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, GCC 국가별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 197 중동 및 아프리카: SD-WAN 시장, GCC 국가별, 2025~2030년 (USD 백만)
표 198 아랍에미리트: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 199 아랍에미리트: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2025–2030 (USD 백만)
표 200 아랍에미리트: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019–2024 (백만 달러)
TABLE 201 UAE: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025–2030 (백만 달러)
TABLE 202 UAE: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019–2024 (백만 달러)
표 203 UAE: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 204 UAE: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019~2024년 (USD 백만)
표 205 아랍에미리트(UAE): SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 206 아랍에미리트(UAE): SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (USD 백만)
표 207 아랍에미리트(UAE): SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025–2030 (USD 백만)
표 208 아랍에미리트(UAE): SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019–2024 (USD 백만)
표 209 아랍에미리트(UAE): SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (USD 백만)
표 210 아랍에미리트(UAE): SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (USD 백만)
TABLE 211 아랍에미리트: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (USD 백만)
TABLE 212 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 213 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2025–2030 (USD 백만)
표 214 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019–2024 (백만 달러)
TABLE 215 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025~2030년 (백만 달러)
TABLE 216 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019~2024년 (USD 백만)
표 217 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 218 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 219 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 220 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (USD 백만)
표 221 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025–2030 (USD 백만)
표 222 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019–2024 (USD 백만)
표 223 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025–2030 (USD 백만)
TABLE 224 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 기업별, 2019–2024 (USD 백만)
표 225 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (USD 백만)
표 226 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 국가별, 2019–2024 (USD 백만)
표 227 라틴 아메리카: SD-WAN 시장, 국가별, 2025–2030 (USD 백만)
표 228 브라질: SD-WAN 시장, 제공 유형별, 2019–2024 (USD 백만)
표 229 브라질: SD-WAN 시장, 제공 제품별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 230 브라질: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 231 브라질: SD-WAN 시장, 솔루션별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 232 브라질: SD-WAN 시장, 서비스별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 233 브라질: SD-WAN 시장, 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 234 브라질: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2019–2024 (USD 백만)
표 235 브라질: SD-WAN 시장, 전문 서비스별, 2025–2030 (USD 백만)
표 236 브라질: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2019–2024 (백만 달러)
TABLE 237 브라질: SD-WAN 시장, 조직 규모별, 2025~2030년 (백만 달러)
TABLE 238 브라질: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2019~2024년 (백만 달러)
표 239 브라질: SD-WAN 시장, 최종 사용자별, 2025~2030년 (백만 달러)
표 240 브라질: SD-WAN 시장, 기업별, 2019~2024년 (USD 백만)
표 241 브라질: SD-WAN 시장, 기업별, 2025–2030 (USD 백만)
표 242 주요 SD-WAN 업체가 채택한 전략 개요
표 243 SD-WAN 시장: 경쟁 정도
표 244 SD-WAN 시장: 지역별 시장 점유율
표 245 SD-WAN 시장: 제품 포트폴리오 지역별 분포
표 246 SD-WAN 시장: 기업별 지역별 분포
표 247 SD-WAN 시장: 주요 스타트업/중소기업 목록
표 248 SD-WAN 시장: 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
표 249 SD-WAN 시장: 제품 출시, 2022년 1월–2025년 4월
표 250 SD-WAN 시장: 거래, 2022년 1월–2025년 4월
표 251 시스코 시스템즈: 회사 개요
표 252 시스코 시스템즈: 제공 솔루션
표 253 시스코 시스템즈: 제품 출시
표 254 시스코 시스템즈: 계약
표 255 브로드컴: 회사 개요
표 256 브로드컴: 제공 솔루션
표 257 브로드컴: 제품 출시
표 258 브로드컴: 계약
표 259 팔로알토 네트웍스: 회사 개요
표 260 팔로알토 네트웍스: 제공 솔루션
표 261 팔로알토: 제품 개선 사항
표 262 팔로알토 네트워크스: 거래
표 263 포티넷: 회사 개요
표 264 포티넷: 제공 솔루션
표 265 포티넷: 제품 출시 및 개선 사항
표 266 포티넷: 계약
표 267 HPE: 회사 개요
표 268 HPE: 제공 솔루션
표 269 HPE: 제품 출시
표 270 HPE: 계약
표 271 화웨이: 회사 개요
표 272 화웨이: 제공 솔루션
표 273 화웨이: 계약
표 274 주니퍼 네트웍스: 회사 개요
표 275 주니퍼 네트웍스: 제공 솔루션/서비스
표 276 주니퍼 네트웍스: 제품 출시
표 277 주니퍼 네트웍스: 계약
표 278 오라클: 회사 개요
표 279 오라클: 제공 솔루션
표 280 노키아: 회사 개요
표 281 노키아: 제공 솔루션/서비스
표 282 노키아: 계약
표 283 익스트림 네트워크스: 회사 개요
표 284 익스트림 네트워크스: 제공 솔루션
표 285 익스트림 네트워크스: 제품 개선 사항
표 286 익스트림 네트워크스: 거래
표 287 기업 네트워크 시장, 제공 유형별, 2018–2023 (USD MILLION)
TABLE 288 기업 네트워크 시장, 제공 유형별, 2024–2029 (USD MILLION)
TABLE 289 기업 네트워크 시장, 네트워크 유형별, 2018–2023 (USD 백만)
표 290 기업 네트워크 시장, 네트워크별, 2024–2029 (백만 달러)
표 291 기업 네트워킹 시장, 배포 모드별, 2018~2023년 (백만 달러)
표 292 기업 네트워킹 시장, 배포 모드별, 2024~2029년 (USD 백만)
표 293 기업 네트워크 시장, 최종 사용자별, 2018–2023 (USD 백만)
표 294 기업 네트워크 시장, 최종 사용자별, 2024–2029 (USD 백만)
표 295 기업 네트워크 시장, 지역별, 2018–2023 (USD 백만)
표 296 기업 네트워크 시장, 지역별, 2024–2029 (USD 백만)
TABLE 297 네트워크 서비스 시장, 유형별, 2016–2021 (USD 백만)
TABLE 298 네트워크 서비스 시장, 유형별, 2022–2027 (USD 백만)
표 299 네트워크 서비스 시장, 조직 규모별, 2016–2021 (USD 백만)
표 300 네트워크 서비스 시장, 조직 규모별, 2022–2027 (USD 백만)
표 301 네트워크 서비스 시장, 최종 사용자별, 2016–2021 (백만 달러)
표 302 네트워크 서비스 시장, 최종 사용자별, 2022–2027 (백만 달러)
표 303 네트워크 서비스 시장, 지역별, 2016–2021 (USD 백만)
표 304 네트워크 서비스 시장, 지역별, 2022–2027 (USD 백만)

그림 목록

그림 1 SD-WAN 시장: 연구 설계
그림 2 SD-WAN 시장: 상향식 및 하향식 접근 방식
그림 3 시장 규모 추정 방법론 — 접근 방식 1 (공급 측면): SD-WAN 시장 내 공급업체의 매출
그림 4 시장 규모 추정 방법론 — 접근 방식 2 (수요 측면): SD-WAN 시장
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 수요 측면 분석
그림 6 하향식 접근법을 활용한 시장 규모 추정
그림 7 SD-WAN 시장: 데이터 삼각측량
그림 8 SD-WAN 시장, 2023–2030 (USD 백만)
그림 9 SD-WAN 시장, 지역별 및 국가별 점유율, 2025
그림 10 예측 기간 동안 클라우드 기반 솔루션의 증가가 시장 성장 촉진
그림 11 예측 기간 동안 솔루션 세그먼트가 더 큰 시장 점유율 차지
그림 12 예측 기간 동안 대형 기업 세그먼트가 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다
그림 13 2025년 시장 지배를 이끌 것으로 예상되는 배포 및 통합 세그먼트
그림 14 2025년 시장 지배를 이끌 것으로 예상되는 기업 세그먼트
그림 15 BFSI 부문, 예측 기간 동안 최대 시장 규모 차지
그림 16 기업 및 솔루션 부문, 2025년 시장 점유율의 상당 부분을 차지
그림 17 SD-WAN 시장: 동인, 제약 요인, 기회 및 도전 과제
그림 18 SD-WAN 시장: 공급망 분석
그림 19 소프트웨어 정의 광역 네트워크 생태계
그림 20 주요 3개 산업별 구매 과정에서의 이해관계자 영향
그림 21 주요 3개 산업 분야의 주요 구매 기준
그림 22 주요 업체별 하드웨어 어플라이언스별 평균 판매 가격, 2024
그림 23 SD-WAN 시장: 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
그림 24 SD-WAN 시장 주요 특허
그림 25 SD-WAN 시장: 도구, 프레임워크 및 기술
그림 26 HS 코드 8517 준수 제품의 수출 데이터 (국가별, 2019–2023, USD 백만)
그림 27 HS 코드 8517 준수 제품의 수입 데이터 (2019–2023년, 국가별, USD 백만)
그림 28 생성형 AI가 SD-WAN 시장에 미치는 영향
그림 29 SD-WAN 시장: 투자 및 자금 조달 현황
그림 30 예측 기간 동안 서비스 부문이 더 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다
그림 31 예측 기간 동안 소프트웨어 부문이 더 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다
그림 32 예측 기간 동안 관리 서비스 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다
그림 33 배포 및 통합 서비스 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상
그림 34 중소기업 부문, 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상
그림 35 서비스 공급자 부문, 예측 기간 동안 높은 CAGR로 성장할 전망
그림 36 의료 및 생명 과학, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 전망
그림 37 북미: 시장 개요
그림 38 아시아 태평양: 시장 개요
그림 39 SD-WAN 시장 주요 업체의 매출 분석, 2020–2024 (USD 백만)
그림 40 SD-WAN 시장 주요 기업별 시장 점유율, 2024
그림 41 SD-WAN 시장: 브랜드/제품 비교
그림 42 주요 공급업체의 기업 가치 평가, 2025
그림 43 주요 공급업체의 재무 지표, 2025
그림 44 SD-WAN 시장: 주요 업체 평가 매트릭스, 2024
그림 45 SD-WAN 시장: 업체별 시장 점유율
그림 46 SD-WAN 시장: 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2024
그림 47 시스코 시스템즈: 기업 개요
그림 48 브로드컴: 기업 개요
그림 49 팔로알토 네트웍스: 기업 개요
그림 50 포티넷: 기업 개요
그림 51 HPE: 기업 개요
그림 52 화웨이: 회사 개요
그림 53 주니퍼 네트워크스: 회사 개요
그림 54 오라클: 회사 개요
그림 55 노키아: 회사 개요
그림 56 익스트림 네트워크스: 회사 개요

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