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전동 파워 스티어링 시장 규모 및 점유율:
전 세계 전동 파워 스티어링 시장 규모는 2024년 296억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 4.59%의 연평균 성장률을 보이며 2033년까지 시장 규모가 453억 3천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 2024년 50.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 연비 효율적인 차량에 대한 수요 증가, 전기 및 하이브리드 자동차의 채택 증가, 친환경 운송을 촉진하는 정부 규정의 시행 증가, 전기 파워 스티어링 기술의 발전, 토크 센서 시스템의 도입이 시장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
EPS는 유압유를 사용하지 않고 엔진 부하를 줄임으로써 연비 효율이 높고 친환경적인 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 시장이 성장하고 있습니다. 또한 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과의 빠른 통합으로 조향 정밀도가 향상되어 제품 채택이 증가하고 있습니다. 향상된 차량 안전성과 주행 편의성에 대한 소비자 선호도가 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 이 외에도 엄격한 배기가스 규제로 인해 제조업체들은 지속가능성 목표에 맞춰 EPS를 설계에 통합하고 있습니다. 또한 EPS가 핵심 부품인 전기 및 하이브리드 차량의 생산이 증가하면서 시장 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, Autovista24에 따르면 2023년 전 세계 전기차 수요는 35% 증가하여 1420만 대(시장 점유율 16.7%)에 달할 것이며, PHEV(47% 증가)가 BEV(30% 증가)를 앞설 것으로 예상됩니다. 2024년에는 전기차 판매량이 17% 성장하여 1,660만 대(점유율 19.2%)에 달할 것으로 예상됩니다.
미국은 주요 지역 시장으로, 정부의 인센티브와 인프라 발전에 힘입어 전기 및 하이브리드 차량의 채택이 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라 연비 효율이 높고 배기가스가 적은 차량에 대한 소비자 수요가 증가하면서 제조업체들이 EPS 시스템을 도입하고 있습니다. 자동차 업계에서 자율주행 기능과 같은 첨단 기술 통합에 대한 관심이 높아지면서 정밀하고 안정적인 EPS 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 2024년 4월 9일에 출시된 충돌 완화 제동 시스템(CMBS™), 차선 유지 보조, 어댑티브 크루즈 컨트롤 등 첨단 안전 시스템이 EPS 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 시스템은 성능, 안전 및 운전자 인식을 개선하기 위해 EPS에 의존합니다. 또한 미국 내 경상용차 및 SUV의 생산량 증가는 EPS 호환성으로 인해 시장 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다.
전동식 파워 스티어링 시장 동향:
전기 및 하이브리드 차량의 채택 증가
자동차 제조업체들이 환경 및 규제 요구를 충족하기 위해 에너지 효율이 높은 기술로 전환함에 따라 전기 및 하이브리드 차량의 채택이 증가하고 있는 것은 EPS 시장의 또 다른 주요 동인입니다. 지속 가능한 운송 수단에 대한 소비자 선호도가 지속적으로 증가함에 따라 전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요 증가는 EPS 시스템 수요 증가를 동반할 가능성이 높습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2022년 전 세계 전기 자동차 판매량이 2021년 판매량보다 55% 증가한 1,050만 대에 달할 것으로 전망했습니다. 전기차 판매량이 증가함에 따라 전동식 파워 스티어링(EPS) 시스템에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. EPS 시스템은 차량의 전반적인 성능을 향상시켜 효율성과 지속 가능성뿐만 아니라 자동 주차 및 차선 유지 기능과 같은 고급 기능도 제공할 것으로 예상되어 전기 및 하이브리드 차량 생산에 점점 더 선호될 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 추세는 글로벌 측면에서 EPS 시장 전망을 지속하고 확대할 것입니다.
차량 안전 및 성능에 대한 관심 증가
소비자와 제조업체가 더 나은 주행 경험과 함께 안전 기능을 강화하는 데 더 집중하면서 차량 안전 및 성능에 대한 관심이 높아지는 것이 시장의 주요 성장 동력입니다. EPS는 최신 차량에 필수적인 다양한 첨단 운전자 지원 시스템을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. EPS는 차량 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 차선 유지 보조, 자동 비상 스티어링, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같은 최신 차량의 필수 기능을 관리합니다. 차량 성능에 대한 이러한 강조는 핸들링 반응성 향상과 운전자 피로 감소에 대한 소비자 선호도와 맞물려 규제 요구 사항을 충족하고 변화하는 운전자의 요구를 해결합니다. 한 업계 보고서에 따르면 미국은 주요 자동차 제조업체의 존재와 기술 발전으로 인해 75%에 가까운 시장 점유율을 차지하며 ADAS 도입의 선두에 서 있습니다. 이러한 사실과 함께 차량의 안전과 성능에 대한 관심이 높아지면서 전동 파워 스티어링(EPS) 시장의 주요 성장 동력 중 하나가 되고 있습니다. 제조업체들이 점점 더 엄격해지는 안전 규정을 준수하고 높아지는 소비자 기대치를 충족하기 위해 노력하면서 EPS 시스템에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
운전 경험 개선을 위한 EPS 채택 증가
기존의 유압식 파워 스티어링 시스템에 비해 다양한 이점을 제공하는 전동식 파워 스티어링(EPS) 시스템의 채택이 최신 차량에서 증가하고 있습니다. EPS는 에너지 소비를 줄여 연비를 향상시킬 뿐만 아니라 뛰어난 제어력과 정밀도를 제공하여 더욱 정교하고 반응성이 뛰어난 주행 경험을 제공합니다. 또한 다양한 수준의 스티어링 보조 기능을 제공합니다. 또한 EPS 시스템은 일반적으로 유압식 파워 스티어링보다 가볍기 때문에 유압식 파워 스티어링보다 더 일반적으로 사용됩니다. 따라서 기계적 복잡성이 줄어들고 유지보수 필요성이 줄어듭니다. 제조업체가 차량 설계에서 효율성과 성능을 점점 더 우선시함에 따라 EPS 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 한 업계 보고서에 따르면, 연료 규제 강화와 ADAS(첨단 주행 보조 시스템)가 장착된 차량의 확산으로 인해 전 세계적으로 EPS 시스템의 채택이 증가하고 있으며, 특히 설치가 지연되었던 북미와 중국에서 2021년 동안 채택이 가속화되어 전 세계 스티어링의 전동화가 85.5%에 달할 것으로 예상됩니다.
전동식 파워 스티어링 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 전동 파워 스티어링 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 구성 요소, 메커니즘, 유형 및 차량 유형에 따라 분류되었습니다.
구성 요소별 분석
- 스티어링 컬럼
- 센서
- 스티어링 기어
- 기계식 랙 및 피니언
- 전자 제어 장치
- 전기 모터
- 기타
파워 스티어링 전기 시스템을 위한 고성능 정확도와 안전성을 개발하는 데 중요한 역할을 하는 센서가 시장을 주도하고 있습니다. 토크, 위치, 속도 센서는 전기차와 자율주행차 모두에 필수적인 정밀 조향 및 차량 안정성 제어에 필요한 실시간 데이터를 생성할 수 있게 해줍니다. 또한 센서 기술은 스티어링의 전력 사용을 개선하여 연료 소비를 줄이는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 이 외에도 센서 기술은 신뢰성을 높이는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 모든 이유로 인해 전 세계적으로 다양한 차량 세그먼트에서 자율주행차 도입이 증가하는 데 긍정적으로 기여하고 있습니다.
메커니즘별 분석:
- 리지드 EPS
- 접이식 EPS
접이식 EPS는 2024년 약 56.7%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 뛰어난 안전 기능과 다양한 차량 유형에 대한 적응성이 높기 때문입니다. EPS 시스템은 사고 발생 시 운전자에게 미치는 충격을 최소화하면서 붕괴되도록 설계되어 대부분의 자동차 메이저 업체들이 자사 차량 라인에 이 EPS를 사용하는 것을 선호하고 있습니다. 또한 접이식 EPS는 기존의 유압식 시스템에 비해 무게가 덜 무겁습니다. 소형차 설계의 필수 요소인 장착과 관련된 유연성 덕분에 중소형 차량의 수요가 높은 많은 지역에서 더욱 매력적인 솔루션이 되었습니다. 전기 및 하이브리드 차량의 채택이 증가함에 따라 접이식 EPS에 대한 수요가 더욱 증가하고 있으며, 이에 따라 이 유형의 시장 리더십이 강화되고 있습니다.
유형별 분석:
- 랙 어시스트 유형(REPS)
- 컬럼 어시스트 타입(CEPS)
- 피니언 어시스트 타입(PEPS)
전기 파워 스티어링 시장 조사 보고서에 따르면, 칼럼 어시스트 타입(CEPS)은 중소형 승용차에 널리 채택되어 2024년 약 36.8%의 시장 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, CEPS는 공간 효율성이 매우 높으면서도 차량 아키텍처에 쉽게 패키징할 수 있습니다. 또한 비용이 저렴하기 때문에 경량 자동차에 매우 적합합니다. 시스템 자체는 유압 펌프 사용에 따른 연료 소비를 절약하여 차량의 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 조향 제어 및 차선 유지 및 주차 보조와 같은 기타 안전 강화 기능을 제공하는 기능 덕분에 운전자 지원 시스템에 중점을 둔 자동차 제조업체들 사이에서 인기가 높습니다.
차량 유형별 분석
- 승용차
- 상용차
승용차는 2024년 약 68.6%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 연비 효율성과 기술에 정통한 차량에 대한 수요 증가에 기인합니다. 전 세계적으로 전기 및 하이브리드 자동차를 도입하는 개인이 증가함에 따라 승용차의 EPS 시스템은 연비를 높이고 배기가스를 줄이기 위해 자동차 개발자들의 주목을 받고 있습니다. 이 시스템은 접지력 향상과 조향 토크 감소로 차량의 성능을 강화하여 부드러운 주행 경험을 원하는 고객의 선호를 충족시킴으로써 그 역량을 입증하고 있습니다. 탄소 배출을 최소화하려는 정부의 규제로 인해 EPS에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 외에도 차선 유지 보조 및 자동 주행과 같은 안전 기능으로 인해 승용차에서 전동식 파워 스티어링 시스템의 소비가 증가하고 있습니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년에는 아시아 태평양 지역이 50.5% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 주로 에너지 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있으며, 이는 지역 전체에서 탄소 배출을 줄이고 연비를 향상시키는 것에 대한 강조가 커지고 있기 때문일 수 있습니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가의 정부는 더 깨끗한 운송 솔루션을 장려하는 엄격한 규제를 시행하여 자동차 제조업체들이 전반적인 차량 효율성에 기여하는 전동식 파워 스티어링(EPS) 시스템을 채택하도록 장려하고 있습니다. 이는 결과적으로 전동 파워 스티어링 시장 전망을 긍정적으로 만들고 있습니다. 또한 급속한 도시화와 가처분 소득의 증가로 차량 소유가 증가하면서 첨단 자동차 기술에 대한 수요가 더욱 강화되고 있습니다. 전기 및 하이브리드 차량에 전동 파워 스티어링을 통합하고 스티어 바이 와이어 시스템을 개발하는 등의 기술 혁신도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 시스템은 차량 무게를 줄일 뿐만 아니라 향상된 안전, 핸들링 및 조향 성능을 제공하여 향상된 주행 경험을 원하는 소비자의 선호에 부합합니다. 또한, 비용 효율적이고 안정적인 EPS 시스템을 생산하기 위한 자동차 제조업체의 연구 개발(R&D) 투자가 증가함에 따라 이 지역의 시장 확대와 전동 파워 스티어링 시장 수요에 대한 새로운 기회가 창출되고 있습니다.
지역별 주요 시사점
미국 전동 파워 스티어링 시장 분석
2024년 미국은 북미 전동식 파워 스티어링(EPS) 시장의 74.90%를 차지했습니다. 미국 EPS 시장은 주로 자동차 산업의 기술 발전과 에너지 절약형 자동차의 채택 증가로 인해 성장하고 있습니다. 미국 에너지정보청의 전망에 따르면 2023년에는 경상용 신차 판매량의 16%가 전기차 또는 HEV가 될 것으로 예상됩니다. 에너지 효율적인 운송 수단에 대한 선호도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 전기차 및 HEV 제조업체가 더 나은 연비와 경량 설계를 추구함에 따라 EPS 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 넥스티어 오토모티브와 JTEKT는 운전자 보조 시스템과의 통합에 중점을 두고 EPS 기술 발전을 선도하고 있는 대표적인 기업 중 하나입니다. 인플레이션 억제법에 따른 전기화 및 국내 제조에 대한 인센티브를 포함한 정부 정책은 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 미국은 강력한 자동차 제조 역량과 수출 지향적인 EPS 혁신을 통해 첨단 스티어링 솔루션 분야의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다.
유럽 전동식 파워 스티어링 시장 분석
환경 보호를 목표로 하는 강력한 정책 덕분에 유럽 지역은 지속 가능성을 중시하는 자동차 산업의 지원을 받아 전동식 파워 스티어링 분야에서 번창하고 있습니다. 유럽 자동차 제조업체 협회(ACEA)에 따르면 2023년에 유럽 연합에서 900만 대 이상의 자동차가 생산될 것이며, 이 중 상당수가 EPS 시스템을 통합할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스 및 기타 주요 국가들은 강력한 정부 지원 R&D 프로그램을 통해 혁신을 주도하고 있습니다. 유로스탯에 따르면 2023년 신규 차량 등록의 15%가 전기차일 것으로 예상되어 EPS 도입이 더욱 가속화될 것으로 보입니다. Steer-by-wire와 같은 최첨단 혁신이 속도를 내고 있으며, 로버트 보쉬와 ZF 프리드리히스하펜과 같은 기업이 혁신 프로세스를 주도하고 있습니다. CO2 배출량 감소와 연비 개선을 요구하는 EU의 법안은 EPS에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 또한, 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 합작 투자를 통해 고도로 통합된 EPS 솔루션을 개발하는 동시에 유럽을 친환경 자동차 기술의 새로운 허브로 육성하고 있습니다.
아시아 태평양 전기 파워 스티어링 시장 분석
아시아 태평양 EPS 시장은 자동차 생산량 증가와 전동화 추세로 인해 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 중국 자동차 제조업체 협회는 2023년 중국에서 3,016만 대의 차량이 생산될 것으로 예상하며, 이 중 상당수가 EPS 시스템을 장착할 것으로 예상합니다. 인도 또한 증가 추세에 있으며, 인도 자동차 제조업체 협회는 FAME 이니셔티브를 통해 정부가 제공하는 인센티브에 힘입어 2023년에 410만 대 이상의 승용차 판매가 예상된다고 보고했습니다. NSK가 중국 OEM과 협력하는 것과 같은 기술 협력은 비용 효율적인 EPS 솔루션의 혁신을 돕고 있습니다. 일본과 한국에서 전기 자동차의 성장은 시장 성장에 연료를 더하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 자율주행 차량 기술에 대한 투자로 고급 EPS 기능의 활용도가 향상되고 있으며, 글로벌 EPS 시장에서 두드러진 기여를 하고 있습니다.
라틴 아메리카 전동식 파워 스티어링 시장 분석
라틴 아메리카의 EPS 수요는 인구가 더 많은 자동차를 구매하고 자동차 산업이 연비 효율이 높은 디자인으로 전환함에 따라 자동차 시장과 함께 성장하고 있습니다. 한 산업 보고서에 따르면 브라질은 2024년 첫 10개월 동안 약 212만 대의 차량을 생산했으며, 중상급 모델부터 EPS가 탑재되었습니다. 친환경 자동차 기술을 장려하는 현지 정책을 통해 개발이 더욱 촉진되고 있습니다. 넥스티어와 만도 같은 기업들은 이미 지역 OEM과 파트너십을 맺고 제조 시설을 업그레이드하고 있습니다. 도시화가 진행됨에 따라 중산층이 확대되면서 차량 소유율이 높아지고 EPS 시장이 성장하고 있습니다. 정부가 주도하는 하이브리드 및 전기 자동차 프로그램은 라틴 아메리카의 장기적인 EPS 시장 성장 추세를 이어갈 것입니다. 인프라 투자도 증가하고 있으며 시장에서도 계속 증가할 것입니다.
중동 및 아프리카 전동식 파워 스티어링 시장 분석
중동 및 아프리카 EPS 시장은 자동차 생산량 증가와 현대화 추세로 인해 꾸준히 발전하고 있습니다. CEIC는 2023년 사우디아라비아의 자동차 시장에서 약 758,791대의 차량이 판매될 것으로 예상하며, 고급 및 전기 모델에서 EPS 시스템에 대한 수요가 높을 것으로 전망했습니다. 하지만 아랍에미리트와 남아프리카공화국은 연료 가격 변동에 따라 에너지 효율이 높은 자동차를 주력으로 삼고 있어 주요 기여국입니다. 모로코와 이집트 등의 지역 자동차 조립 공장에서는 수출 기준을 충족하기 위해 첨단 스티어링 시스템을 채택하고 있습니다. 전기차 도입을 촉진하기 위한 정부 지원 프로그램은 특히 도시 지역에서 EPS 수요를 늘리는 데 기여하고 있습니다. 넥스티어와 같은 기업은 이 지역의 현지 제조업체와 협력하여 생산 허브를 구축함으로써 이 시장에서 EPS 성장을 도모할 것입니다.
경쟁 환경:
시장의 주요 업체들은 제품 효율성을 높이고 변화하는 자동차 수요를 충족하기 위한 전략적 혁신과 협업을 통해 시장 성장을 주도하고 있습니다. 여러 기업이 조향 기술을 개선하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 시스템 무게와 에너지 소비를 줄이면서 전반적인 성능을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 전기 및 자율 주행 차량으로의 전환을 지원하기 위해 듀얼 피니언 및 스티어 바이 와이어 기술과 같은 첨단 스티어링 시스템을 도입하여 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 자동차 제조업체와의 파트너십 및 합작 투자는 시장 확대에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 기업들은 각자의 전문성을 활용하여 연비 및 배기가스에 대한 엄격한 정부 규제를 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공함으로써 미래 시장 수요에 발맞추고 있습니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년간 전기 파워 스티어링 시장의 긍정적인 전망에 크게 기여하고 있습니다.
이 보고서는 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필과 함께 전동 파워 스티어링 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석을 제공합니다:
- HELLA GmbH & Co. KGaA (Faurecia SE)
- Hycet Technology Co. Ltd (Great Wall Motor Company Limited)
- JTEKT Corporation
- Mitsubishi Electric Corporation
- Nexteer Automotive
- NSK LTD
- NXP Semiconductors N.V.
- Robert Bosch GmbH
- ThyssenKrupp AG
- TT Electronics plc
- ZF Friedrichshafen AG
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 전동 파워 스티어링 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 구성 요소 별 시장 세분화
6.1 스티어링 칼럼
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 센서
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 스티어링 기어
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 기계식 랙 및 피니언
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 전자 제어 장치
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
6.6 전기 모터
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
6.7 기타
6.7.1 시장 동향
6.7.2 시장 전망
7 메커니즘 별 시장 세분화
7.1 리지드 EPS
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 접을 수있는 EPS
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 유형별 시장 세분화
8.1 랙 지원 유형 (REPS)
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 컬럼 어시스트 유형 (CEPS)
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 피니언 어시스트 유형 (PEPS)
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 차량 유형별 시장 세분화
9.1 승용차
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 상업용 차량
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 동인, 제약 및 기회
11.1 개요
11.2 동인
11.3 제약
11.4 기회
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
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