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광학 계측 시장 규모 및 점유율:
전 세계 광학 계측 시장 규모는 2024년 32억 달러로 평가되었습니다. 앞으로 IMARC Group은 2025~2033년 동안 4.78%의 연평균 성장률을 보이며 2033년까지 시장이 49억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 현재 북미가 시장을 지배하고 있으며 2024년 34.8% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 첨단 제조, 기술 혁신, 항공우주 및 자동차와 같은 산업 전반의 강력한 수요에 의해 주도되고 있습니다.
광학 계측 시장의 주요 동인 중 하나는 자동차, 항공우주, 전자 등 산업 전반에서 고정밀 측정 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 제조 공정이 점점 더 복잡해지면서 정확하고 효율적인 측정 시스템에 대한 필요성이 크게 증가하고 있습니다. 3D 스캐닝, 레이저 삼각측량, 간섭측정 등의 광학 계측 기술은 비접촉식 고속 측정을 통해 생산 품질을 개선하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 광학 게이징 제품(OGP)은 이미지 정확도, 광학 및 처리량을 개선하여 3D 멀티센서 계측을 발전시킨 SmartScope M-시리즈를 출시했습니다. 이 시스템은 인텔리센트릭-M 광학 장치와 2천만 화소 카메라를 특징으로 하며, 자동화 및 인더스트리 4.0 원칙의 채택이 증가하면서 첨단 제조 환경에서 품질 관리 및 공정 최적화를 위한 필수 데이터를 제공하기 때문에 광학 계측 시스템에 대한 수요가 더욱 증폭되고 있습니다.
미국은 연구 개발에 대한 막대한 투자와 제조 기술의 혁신을 촉진함으로써 광학 계측 시장의 성장에 중추적인 역할을 하고 있습니다. 미국에 기반을 둔 선도적인 기업들은 고정밀 측정 및 품질 관리를 위한 최첨단 기기와 소프트웨어를 개발하여 광학 계측 솔루션의 발전을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 아메텍의 자회사인 자이고는 반도체, 항공우주, 의료 기기 등의 산업을 위한 정밀 계측 솔루션을 제공하며 컨설팅 엔지니어링과 첨단 기술을 강조하는 혁신 기술을 SPIE 포토닉스 웨스트에서 선보일 예정입니다. 또한 항공우주, 자동차, 전자 등의 산업이 강세를 보이면서 광학 계측 시스템에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 미국 정부가 국립표준기술연구소(NIST)와 같은 이니셔티브를 통해 제조 혁신을 지원하는 것도 측정 역량을 지속적으로 향상시키는 데 도움이 됩니다.
광학 계측 시장 동향:
자동화를 향한 성장 추세
제조업에서 자동화를 향한 전환이 증가하면서 긍정적인 시장 전망을 형성하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 광학 계측 시스템은 이제 자동화된 생산 라인의 일부가 되어 실시간으로 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다. 이러한 추세는 품질 관리, 공정 최적화 및 제품 개발에 고정밀 측정이 필수적인 제조, 자동차, 항공우주, 반도체 등 다양한 분야에서 이러한 시스템의 사용이 증가함에 따라 더욱 가속화되고 있습니다. 보고서에 따르면 약 24%의 기업이 자동화가 운영 비용 절감에 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 또한 제조업체의 76%는 자동화를 활용하여 공장 현장의 생산성을 향상시키고 있습니다. 또한 광학 기술의 지속적인 발전으로 더욱 정확하고 효율적인 측정 방법이 제공되고 있어 시장 성장에 기여하고 있습니다.
품질 보증 및 검사에 대한 중요성 증대
오늘날 다양한 산업 분야에서 품질 보증 및 검사의 중요성이 커지고 있으며, 이는 광학 계측 시장의 호황을 설명하는 추세입니다. 제조 공정이 더욱 복잡하고 정밀해짐에 따라 고품질 표준을 보장하기 위한 첨단 광학 계측 시스템에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 3D 스캐닝, 레이저 삼각 측량, 간섭 측정과 같은 비접촉 광학 측정 기술은 생산 공정이나 단계에서 실시간 검사에 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이러한 감지 시스템은 불량품을 더 빠르고 정확하게 감지하여 품질을 개선하고 낭비를 줄이며 전반적인 효율성을 향상시키기 위해 도입되고 있습니다. 또한 인더스트리 4.0을 통해 광학 계측이 자동화된 품질 관리 시스템에 통합되어 일관된 제품 성능을 보장하고 있습니다. 보고서에 따르면 광학 솔루션은 검사, 계측 및 모니터링 시장에서 지속적으로 80~95%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
인공 지능과 머신 러닝의 통합
광학 계측 분야에서 또 다른 추세는 더 높은 수준의 측정 정확도와 데이터 분석을 위해 AI 및 ML 알고리즘을 통합하는 것입니다. 예를 들어, 스캔테크 컴퍼니는 다양한 스캐닝 모드에서 정확한 데이터 캡처를 위해 34개의 청색 레이저 라인, 22개의 적외선 레이저 라인, 대면적 적외선 스펙클을 갖춘 3DeVOK MT 프로페셔널 3D 스캐너를 출시했습니다. 이러한 기술을 통해 광학 계측 시스템을 실시간으로 조정하여 측정 프로세스를 미세 조정하고 결함 감지를 자동화할 수 있습니다. AI 기반 시스템은 수집된 대량의 데이터를 신속하게 처리하여 정밀한 인사이트를 생성하고 의사결정을 개선합니다. 또한 ML은 장비 고장을 예측하여 다운타임을 최소화함으로써 예측 유지보수를 지원합니다. 더 높은 정밀도와 효율성에 대한 요구로 인해 광학 계측 분야에서 AI와 ML의 사용은 현대 제조 환경의 주요 개발 분야로 각광받고 있습니다.
광학 계측 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 광학 계측 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 장비와 최종 용도에 따라 분류되었습니다.
장비별 분석:
- 자동 콜리메이터
- 측정 현미경
- 프로파일 프로젝터
- 광학 디지타이저 및 스캐너(ODS)
- 멀티 센서 CMM
- 비디오 측정기(VMM)
- 기타
자동 콜리메이터는 광학 계측에서 각도 측정과 측정 표면의 정렬 및 평탄도를 측정하기 위한 계측 분야의 정밀 광학 기기입니다. 자동 콜리메이터는 일반적으로 기계, 광학 시스템 및 툴링의 보정 및 정렬에 사용되는 타겟에서 빛을 반사하여 매우 정확한 각도 측정을 제공합니다. 항공우주, 자동차, 제조와 같은 분야에서는 복잡한 장비와 부품의 정확한 정렬과 성능을 유지하기 위해 이러한 기기가 필요합니다.
측정 현미경은 광학 계측을 위해 작고 복잡한 부품의 고정밀 치수 측정을 수행합니다. 광학 배율과 디지털 측정을 결합하여 깊이, 직경, 표면 불규칙성과 같은 특징을 최대한 정확하게 평가합니다. 전자 제품, 의료 기기 제조 및 마이크로 제조에 없어서는 안 될 필수 요소로 품질 보증 및 제품 개발을 위한 핵심 데이터를 제공합니다.
프로파일 프로젝터는 측정할 수 있는 스크린에 부품의 확대 이미지를 투사하는 광학 장치입니다. 이 시스템은 복잡한 부품의 프로파일, 윤곽 및 모양을 검사하는 데 이상적입니다. 프로파일 프로젝터는 일반적으로 품질 관리 및 리버스 엔지니어링에 사용되며 항공우주, 자동차, 툴링 등 정밀한 기하학적 측정이 중요한 산업에서 널리 사용되고 있습니다.
광학 디지타이저와 스캐너(ODS)는 물리적 물체의 3D 치수를 캡처하여 분석을 위한 디지털 데이터로 변환하는 데 사용됩니다. 광학 계측 분야에서 ODS는 자동차 공학, 항공 우주 공학, 의료 분야의 산업과 협력하여 리버스 엔지니어링, 검사, 품질 관리를 위해 복잡한 부품을 빠르게 스캔합니다. 고해상도 비접촉 측정을 통해 제조 공정의 품질과 생산성을 향상시킵니다.
멀티센서 3차원 측정기(CMM)는 광학, 레이저, 촉각 센서와 같은 여러 측정 기술을 활용하여 복잡한 부품을 정밀하게 검사합니다. 광학 계측 분야의 이러한 시스템은 다양한 형상을 가진 부품을 3D로 정밀하게 측정합니다. 항공우주, 자동차 및 의료 기기 제조 분야에서는 고속 데이터 수집과 다양한 측정 기능으로 품질 보증을 개선하는 멀티 센서 CMM이 널리 사용되고 있습니다.
비디오 측정기(VMM)는 디지털 카메라를 사용하여 부품의 고해상도 이미지를 캡처하고 자동화된 비접촉식 측정을 수행합니다. 주로 광학 계측 분야에서 이러한 유형의 기계는 전자, 자동차, 항공 우주와 같은 산업에서 작고 복잡한 부품을 검사하는 데 사용됩니다. VMM은 길이, 너비, 높이를 빠르고 정확하게 측정하여 효율적인 품질 관리와 생산성 높은 고정밀 제조 환경에 기여합니다.
최종 용도별 분석
- 자동차
- 항공우주 및 방위
- 에너지 및 전력
- 전자 제조
- 산업
- 의료
- 기타
자동차는 2024년 약 30.5%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 매우 정교한 자동차 부품을 생산할 때 품질 관리를 위해 매우 정밀한 품질 측정이 필요하기 때문입니다. 자동차가 점점 더 자동화되고 더 높은 성능과 안전성을 요구함에 따라 첨단 광학 계측 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 일반적으로 이러한 시스템은 엔진 부품, 구조 부품 및 전자 시스템의 부품을 매우 높은 공차로 검사하는 데 사용됩니다. 이와 함께 전기 자동차(EV)와 자율 주행 기술에서 정확한 측정에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 표준 품질 보증과 공정 최적화를 위해 점점 더 많은 자동차 제조업체가 광학 계측을 채택하면서 이 수직적 비즈니스를 선도하고 있습니다. 이것이 바로 이러한 우위를 점하게 된 원동력입니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년 북미는 34.8% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 우위는 품질 관리와 정밀도를 위해 고급 측정 기술을 필요로 하는 이 지역의 주요 산업이 강세를 보이고 있기 때문입니다. 이러한 산업에는 반도체 제조와 마찬가지로 항공우주 및 자동차 전장 산업도 포함됩니다. 이 지역은 인공지능 기반 계측 시스템, 자동화, 3D 스캐닝 기술에 대한 연구 개발 투자도 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한 스마트 공장 및 사물 인터넷과 같은 인더스트리 4.0 원칙의 도입으로 인해 첨단 광학 계측 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아태지역의 시장 지배력을 더욱 강화하는 또 다른 요인은 이 지역에 최고의 계측 기업이 존재하고 혁신을 향한 정부의 지원입니다.
지역별 주요 테이크어웨이:
미국 광학 계측 시장 분석
미국의 광학 계측 시장은 제조 기술의 발전과 인더스트리 4.0의 채택 증가로 인해 확장되고 있습니다. 정밀 제조는 항공우주, 자동차, 전자 등의 산업에서 미국 경제의 중심이 되었습니다. 이로 인해 광학 계측 솔루션에 대한 수요가 엄청나게 증가했습니다. 자동차 분야에서도 부품의 치수 분석, 조립 공정 검사, 표면 마감 평가 등으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 또한 라이프스타일의 변화로 자동차 구매 성향이 증가하면서 광학 계측에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 2023년 미국에서는 15,608,386대의 차량이 판매된 것으로 보고되었습니다. 이에 따라 실시간 품질 관리를 강화하기 위해 생산 라인과 함께 3D 측정 시스템을 빠르게 설치하는 것이 주요 시장 동인 중 하나입니다. 정밀한 치수 분석과 결함 감지를 위해 레이저 스캐너, 구조광 시스템 등을 도입하는 기업이 늘어나면서 광학 계측 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 연구 개발 활동에 대한 관심이 높아지는 것도 또 다른 성장 동력입니다. 반도체 및 방위 제조 프로젝트에 대한 정부의 인센티브와 투자는 첨단 계측 기술의 채택과 상용화를 촉진합니다. 미국 국립표준기술연구소(NIST) 및 이와 유사한 프로그램은 시장의 지속적인 성장과 혁신을 위한 이상적인 환경을 조성할 것입니다.
아시아 태평양 광학 계측 시장 분석
아시아 태평양 광학 계측 시장은 특히 중국, 일본, 한국, 인도에서 빠르게 성장하는 제조업 부문으로 인해 호황을 누리고 있습니다. 이 지역은 가전제품에서 자동차에 이르기까지 다양한 산업이 존재하기 때문에 제조에 사용되는 최적의 품질과 프로세스를 위한 최고급 측정 솔루션에 대한 수요를 충족합니다. 또한 이 지역은 반도체와 전자 제품 제조 분야에서 고정밀 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 크게 성장하고 있습니다. 이는 반도체 생산의 주요 국가이자 웨이퍼 검사, 리소그래피 및 고장 분석에 광학 계측 시스템을 많이 채택하고 있는 중국과 대만 등의 사례를 통해 더욱 입증할 수 있습니다. 보고서에 따르면 중국의 반도체 산업은 향후 크게 성장할 것으로 예상되며, 5년 안에 생산 능력이 40%까지 늘어날 것으로 전망됩니다. 이 외에도 중국의 ‘중국제조 2025’와 인도의 ‘메이크 인 인디아’와 같은 정부 프로젝트의 시행으로 계측 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 제조 분야의 기술 발전이 더욱 가속화될 것입니다. 이 외에도 아시아 태평양 지역, 특히 개발도상국에서 건설 및 인프라에 대한 투자가 증가하면서 측량 및 재료 분석에 적용되는 정밀 측정 장비에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 지속 가능한 스마트 시티 프로젝트에 대한 이 지역의 강조는 첨단 계측 기술에 대한 움직임을 더욱 뒷받침합니다. 특히 의료 영상 및 기기 제조를 위한 헬스케어 산업에서 광학 계측의 활용도가 높아지면서 광학 계측 시장을 주도하고 있습니다.
유럽 광학 계측 시장 분석
유럽의 광학 계측 시장은 산업 혁신과 정밀 엔지니어링 중심지로서의 위상에 힘입어 성장하고 있습니다. 이 지역의 광학 계측 기술은 전통적인 자동차 및 항공우주 산업의 제조 최적화 품질을 보장하는 데 있어 가장 중요한 역할을 합니다. 이러한 엔지니어링 노하우 덕분에 독일, 프랑스, 영국은 첨단 계측으로 인한 큰 변화가 일어날 때마다 가장 선두에 서게 되었습니다. 독일의 인더스트리 4.0을 비롯한 여러 이니셔티브에 따라 이 지역에서 스마트 제조 및 디지털 공장으로의 전환이 이루어지면서 광학 측정 시스템에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 시스템의 특징은 실시간 모니터링, 제조 효율성을 위한 자동화, 정밀도로, 지속 가능하고 효율적인 생산 프로세스라는 유럽의 비전에 직접적으로 부합합니다. 또한 이 지역은 의료 기기 및 제약 분야의 세계적인 강국으로, 광학 계측에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 보고서에 따르면 독일 제약 산업의 매출은 2023년에 5.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 의료 기기에 대한 까다로운 규제 체계와 이미징 및 진단의 발전으로 인해 규정 준수와 제품 안전을 위해 정밀 측정이 필수적입니다. 최소 침습 시술과 첨단 이미징 기술에 대한 관심이 높아지면서 정밀 측정 도구의 도입이 요구되고 있습니다. 마지막으로 3D 프린팅 부품의 치수 정확도와 표면 품질을 보장하기 위한 계측 솔루션은 유럽 전역에서 적층 제조의 보급이 증가함에 따라 주목을 받고 있습니다.
라틴 아메리카 광학 계측 시장 분석
산업 현대화 및 인프라 개발에 대한 이 지역의 관심이 높아지면서 시장 성장세가 강화되고 있습니다. 브라질과 멕시코와 같은 국가에서는 자동차, 항공우주, 전자 등의 분야에서 생산성과 품질을 개선하기 위해 첨단 제조 기술의 도입이 증가하고 있습니다. 산업 자동화 및 스마트 공장에 대한 정부의 투자는 품질 보증 및 공정 최적화를 위한 광학 계측 솔루션의 도입을 지원하고 있습니다. 특히 전기 및 하이브리드 자동차를 비롯한 자동차 생산에서 3D 측정 시스템의 사용이 증가하면서 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다. 전기 자동차 협회 ABVE에 따르면 브라질의 전기 자동차(EV) 판매량은 2024년에 90% 증가한 177,360대를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 광업 및 석유 및 가스 부문은 탐사 및 재료 분석에서 정밀 측정을 위해 광학 계측을 활용하고 있습니다.
중동 및 아프리카 광학 계측 시장 분석
석유와 가스를 넘어 경제 다각화에 초점을 맞추고 있는 이 지역은 특히 아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카공화국과 같은 국가에서 첨단 제조 기술을 채택하고 있습니다. 석유 및 가스 부문에서 광학 계측 기술은 정밀 측정 및 장비 검사에 널리 사용되어 운영 효율성과 안전성을 보장합니다. 마찬가지로 스마트 시티 및 교통망과 같은 대규모 프로젝트의 건설로 인해 광학 계측 시스템을 포함한 정확한 측량 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 재생 에너지 부문도 시장의 또 다른 동력입니다. 이 지역은 탄소 배출을 줄이려는 야심찬 목표 때문에 풍력 터빈과 태양광 패널의 개발이 급증하고 있습니다. 보고서에 따르면 2023년 말까지 현재 사우디아라비아에서 개발 중인 재생 에너지 프로젝트의 생산 용량은 8GW를 넘어설 것이며, 여러 프로젝트에서 다양한 개발 단계에 있는 재생 에너지 용량은 13GW에 달할 것으로 예상됩니다. 광학 계측 시스템은 이러한 기술을 제조하고 유지 관리하는 데 매우 중요하며 시장 성장을 주도하고 있습니다.
경쟁 환경:
광학 계측 시장의 경쟁 환경은 기존 기업과 신생 스타트업을 포함한 여러 주요 기업의 존재로 특징지어집니다. Zeiss Group, Hexagon AB, Nikon Corporation과 같은 주요 기업은 첨단 광학 측정 기술과 포괄적인 제품 포트폴리오로 시장을 지배하고 있습니다. 예를 들어, 니콘은 2024년에 치수와 높이를 모두 측정하는 공초점 광학 시스템을 갖춘 ‘NEXIV VMF-K’ 비디오 측정 시스템을 출시하여 이전 ‘NEXIV VMZ-K’ 모델보다 1.5배 빠른 처리량을 제공했습니다. 이러한 업체들은 시장 입지를 강화하기 위해 지속적인 혁신, 전략적 파트너십, 인수에 주력하고 있습니다. 또한 특정 산업에 특화된 틈새 솔루션으로 시장에 진입하는 소규모 기업들도 점점 더 많아지고 있습니다. 치열한 경쟁으로 인해 항공우주, 자동차, 전자 등 여러 분야에서 증가하는 수요에 부응하는 최첨단 고정밀 광학 계측 시스템의 개발이 촉진되고 있습니다.
이 보고서는 광학 계측 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석과 함께 모든 주요 기업의 상세한 프로필을 제공합니다:
- Carl Zeiss Industrial Metrology LLC
- Creaform Inc (Ametek Inc.)
- FARO Technologies Inc.
- Hexagon AB
- KLA Corporation
- Micro-Vu
- Mitutoyo Corporation
- Nikon Metrology Inc.
- Nova Ltd.
- Quality Vision International Inc.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 광학 계측 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 장비별 시장 세분화
6.1 자동 콜리메이터
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 측정 현미경
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 프로필 프로젝터
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 광학 디지타이저 및 스캐너 (ODS)
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
6.5 멀티 센서 CMM
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 전망
6.6 비디오 측정기 (VMM)
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
6.7 기타
6.7.1 시장 동향
6.7.2 시장 예측
7 최종 용도별 시장 세분화
7.1 자동차
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 항공 우주 및 방위
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 에너지 및 전력
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 전자 제조
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 산업
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 의료
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
7.7 기타
7.7.1 시장 동향
7.7.2 시장 예측
8 지역별 시장 세분화
8.1 북미
8.1.1 미국
8.1.1.1 시장 동향
8.1.1.2 시장 예측
8.1.2 캐나다
8.1.2.1 시장 동향
8.1.2.2 시장 예측
8.2 아시아 태평양
8.2.1 중국
8.2.1.1 시장 동향
8.2.1.2 시장 예측
8.2.2 일본
8.2.2.1 시장 동향
8.2.2.2 시장 예측
8.2.3 인도
8.2.3.1 시장 동향
8.2.3.2 시장 예측
8.2.4 대한민국
8.2.4.1 시장 동향
8.2.4.2 시장 예측
8.2.5 호주
8.2.5.1 시장 동향
8.2.5.2 시장 예측
8.2.6 인도네시아
8.2.6.1 시장 동향
8.2.6.2 시장 예측
8.2.7 기타
8.2.7.1 시장 동향
8.2.7.2 시장 예측
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.1.1 시장 동향
8.3.1.2 시장 예측
8.3.2 프랑스
8.3.2.1 시장 동향
8.3.2.2 시장 예측
8.3.3 영국
8.3.3.1 시장 동향
8.3.3.2 시장 예측
8.3.4 이탈리아
8.3.4.1 시장 동향
8.3.4.2 시장 예측
8.3.5 스페인
8.3.5.1 시장 동향
8.3.5.2 시장 예측
8.3.6 러시아
8.3.6.1 시장 동향
8.3.6.2 시장 예측
8.3.7 기타
8.3.7.1 시장 동향
8.3.7.2 시장 전망
8.4 라틴 아메리카
8.4.1 브라질
8.4.1.1 시장 동향
8.4.1.2 시장 예측
8.4.2 멕시코
8.4.2.1 시장 동향
8.4.2.2 시장 예측
8.4.3 기타
8.4.3.1 시장 동향
8.4.3.2 시장 예측
8.5 중동 및 아프리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 국가 별 시장 세분화
8.5.3 시장 예측
9 동인, 제약 및 기회
9.1 개요
9.2 동인
9.3 제약
9.4 기회
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁의 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 환경
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