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펌프 시장 2024년, 규모 및 동향:
글로벌 펌프 시장 규모는 2024 년 77.34 억 달러로 평가되었습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2025-2033년 동안 2.78%의 연평균 성장률을 보이며 2033년까지 시장이 991억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 2024년 46.5% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 급속한 도시화 및 산업화, 상당한 기술 발전, 인프라 개발 증가, 물 및 폐수 관리에 대한 수요 증가, IoT 및 스마트 펌프 기술의 통합, 에너지 효율적이고 친환경적인 펌프로의 전환, 가변 주파수 드라이브(VFD) 채택 증가가 펌프 시장 점유율을 높이는 주요 요인입니다.
전 세계적으로 도시 지역 및 인프라 개발 프로젝트가 지속적으로 확장되면서 펌프 시장 수요가 크게 증가하고 있습니다. 도시화는 주거, 상업 및 산업 시설의 건설을 주도하고 있습니다. 2023년 미국의 총 건설 지출은 1조 9,800억 달러로 2022년 대비 7.4% 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 전년 대비 17.6% 증가한 비주거용 건설이 주도했습니다. 이러한 개발에는 강력한 상하수도 관리 시스템이 필요하며, 펌프는 필수적인 역할을 합니다. 또한 스마트 시티에 대한 인프라 투자도 수요를 증폭시키고 있습니다. 물 사용을 최적화하고 손실을 최소화하도록 설계된 스마트 물 관리 시스템은 에너지 효율을 향상시키는 가변 속도 펌프와 같은 첨단 펌프 기술에 크게 의존합니다.
미국은 환경 문제와 에너지 비용 증가로 인해 업계와 지자체에서 에너지 효율적이고 지속 가능한 펌핑 솔루션으로 전환하는 추세에 힘입어 시장을 주도하는 주요 국가로 부상하고 있습니다. 기존 펌프는 상당한 에너지를 소비하기 때문에 운영 비용이 많이 들고 환경에도 해롭습니다. 미국 에너지부(DOE)에 따르면 펌핑 시스템은 전체 에너지 사용량의 25~50%를 소비하는 경우가 많습니다. 이에 따라 업계에서는 에너지 소비와 탄소 배출을 줄이는 가변 주파수 드라이브(VFD) 및 고효율 모터와 같은 혁신적인 기술을 채택하고 있습니다. 그 결과 실시간 수요에 따라 작동 속도를 조정하여 최적의 성능과 상당한 에너지 절감을 보장하는 VFD가 장착된 펌프가 개발되었습니다.
펌프 시장 동향:
급속한 도시화 및 산업화
글로벌 펌프 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 다양한 지역, 특히 개발도상국에서 나타나는 급속한 도시화 및 산업화입니다. 세계보건기구에 따르면 2050년까지 약 68%의 개인이 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 더 많은 사람들이 도시로 이주함에 따라 상수도 시스템, 하수도 시스템, 난방, 환기, 공조(HVAC) 시스템과 같은 필수 인프라에 대한 수요가 크게 증가합니다. 이러한 도시 확장은 효율적인 물 공급과 위생 시스템의 적절한 기능을 보장하기 위해 다양한 펌프의 배치를 필요로 하며, 이는 긍정적인 펌프 시장 전망을 만들어냅니다. 산업화 또한 중요한 역할을 합니다. 제조 및 가공 산업의 확장은 생산 공정에 사용되는 유체, 화학 물질 및 기타 재료를 관리하기 위한 강력한 펌프 시스템을 필요로 합니다. 펌프는 냉각 및 가열부터 유해 물질 이송에 이르기까지 수많은 산업 분야에 필수적인 요소입니다. 예를 들어, 제조 부문에서 펌프는 기계의 작동과 효율을 유지하는 데 필요한 냉각 시스템을 유지하는 데 매우 중요합니다.
기술 발전
혁신과 결합된 펌프 설계의 기술 발전은 글로벌 펌프 시장 성장의 주요 요인 중 일부입니다. 사물인터넷(IoT) 임베디드 기술이 적용된 스마트 펌프와 첨단 모니터링 시스템과 같은 펌프 산업의 발전은 업계를 변화시켰습니다. IoT 애널리틱스의 2024년 여름 IoT 현황 보고서에 따르면 2023년 말에는 연결된 IoT 디바이스의 수가 2022년에 비해 15% 증가한 166억 개에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 스마트 펌프는 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있어 효율성을 최적화하고 가동 중단 시간을 없애며 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 예측 유지보수 알림을 제공하여 비용이 많이 드는 고장을 예방하고 펌프 시스템의 수명 주기를 연장할 수 있습니다. 또한 첨단 재료 과학은 수명과 에너지 효율이 더 높은 펌프 부품을 만들어냈습니다. 오늘날 펌프는 부식성 물질과 연마제를 포함한 모든 유형의 유체를 처리할 수 있어 다양한 분야에 걸쳐 적용 범위를 넓힐 수 있습니다. 펌프 시장의 성장을 촉진하는 또 다른 기술적 원동력은 펌프가 에너지를 절약하고 마모를 줄이기 위해 다양한 조절 속도로 작동할 수 있도록 하는 가변 주파수 드라이브(VFD)의 사용입니다.
인프라 개발 증가
특히 신흥 경제국에서의 인프라 개발은 펌프 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 정부와 민간 기업은 교통망, 상하수 처리 시설, 에너지 발전소 등 인프라 구축과 업그레이드에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, 바이든-해리스 행정부는 깨끗한 식수 및 폐수 인프라를 위해 약 60억 달러의 자금을 지원한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브에는 폐수 및 위생 시스템 업그레이드를 위한 26억 달러 이상의 자금이 포함되어 있으며, 이러한 프로젝트에 총 70억 달러의 자금이 투입될 예정입니다. 이러한 인프라 프로젝트에는 다양한 용도의 광범위한 펌프가 필요합니다. 상하수도 관리는 인프라 개발에서 특히 중요하기 때문에 펌프 시장 점유율 확대에 기여하고 있습니다. 도시 지역이 확장됨에 따라 효과적인 수처리 및 분배 시스템의 필요성이 가장 중요해지고 있습니다. 펌프는 물의 효율적인 이동과 처리를 보장하는 데 중요한 역할을 하므로 인프라 프로젝트에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
펌프 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 펌프 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 제품 유형 및 응용 분야에 따라 분류되었습니다.
제품 유형별 분석
- 원심 펌프
- 축류 펌프
- 레이디얼 플로우 펌프
- 혼합 흐름 펌프
- 포지티브 변위 펌프
- 왕복 펌프
- 로터리 펌프
- 기타
원심 펌프는 2024년 가장 큰 구성 요소로 시장의 약 66.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 원심 펌프는 다양한 응용 분야에서 효율성과 적응성으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 원심 펌프는 원심력이 운동 에너지를 유체 역학 에너지로 변환한다는 아이디어를 기반으로 작동합니다. 물, 화학 물질, 심지어 석유 제품도 펌핑할 수 있는 많은 유체 중 하나입니다. 이 펌프는 유용하고 간단한 유지 보수 설계 요소 외에도 뛰어난 신뢰성과 저렴한 운영 비용으로 유명합니다. 펌프 시장 개요에 따르면 원심 펌프는 물 공급, 폐수 처리 및 산업 절차와 같은 작업의 연속성을 추구하는 응용 분야에서 중요한 요구 사항인 인상적인 에너지 효율로도 유명합니다. 또한 다른 유형의 펌프에 비해 상대적으로 저렴한 비용으로 매우 많은 양의 유체를 처리할 수 있어 인기를 더하고 있습니다. 기술 발전을 통한 개선으로 성능, 내구성 및 적응성이 모든 작동 조건에 최적화되어 있어 업계에서 널리 사용되고 있습니다.
애플리케이션별 분석:
- 농업
- 건설 및 건축 서비스
- 상하수 및 폐수
- 전력 발전
- 석유 및 가스
- 화학
- 기타
펌프 시장 예측에 따르면 2024년 물과 폐수 부문은 약 18.5%의 시장 점유율로 업계를 선도할 것으로 예상됩니다. 물 및 폐수 부문은 효과적인 폐기물 처리와 함께 깨끗한 물이 가장 먼저 필요하고 보편적으로 요구되기 때문에 시장의 주요 부분을 차지합니다. 전 세계적으로 도시화와 인구 증가로 인해 효율적인 물 공급 및 위생 시스템에 대한 요구와 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 도시 및 산업 운영에서 사용되는 광범위한 펌프는 물 분배, 하수 처리 및 폐수 관리를 통해 공중 보건 및 환경 기준을 유지하는 데 필수적입니다. 또한 이러한 펌프는 최근 수자원 보존 및 오염 제어를 목표로 하는 엄격한 정부 규제와 정책으로 인해 첨단 펌프 기술 개발에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한 선진국에서는 노후화된 인프라의 업그레이드가 시급하고 인구 밀도가 높은 개발도상국에서는 여전히 많은 인프라를 새로 건설해야 하기 때문에 대규모 상하수 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 펌프 시장 전망에 따르면, 수처리, 슬러지 처리, 폐수 재활용 등 다양한 공정에서 펌프가 수처리 및 폐수 시설의 지속적이고 안정적인 운영을 보장하는 중요한 역할을 수행하기 때문에 이 산업이 우위를 점하고 있는 것으로 분석됩니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년에는 아시아 태평양 지역이 46.5% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화와 산업화로 인해 아시아 태평양 지역은 전 세계 펌프 시장에서 가장 큰 단일 지역입니다. 이 지역의 경제가 성장함에 따라 상수도 시스템, 하수 처리 및 펌프 시스템에 대한 의존도가 높은 산업 공정과 같은 인프라 개발의 필요성이 증가하고 있습니다. 제조, 건설, 에너지 부문에 대한 막대한 투자도 펌프 수요를 증가시키고 있습니다. 농업 부문은 인도와 중국과 같은 국가에서 중요한 역할을 하며 관개 펌프의 발전에 기여하고 있습니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 주요 인구 기반과 경제 성장으로 매력적인 펌프 시장을 형성하고 있으며, 외국인 투자 강화와 현지 산업 확대로 인해 더욱 증폭되고 있습니다.
지역별 주요 테이크어웨이:
북미 펌프 시장 분석
펌프 시장 동향에 따르면 북미 시장은 꾸준한 성장이 특징입니다. 이는 광범위한 산업화, 강력한 인프라 개발, 에너지 효율적인 기술의 증가에 기인합니다. 엄격한 환경 법규로 인해 지속 가능한 물 및 폐수 현대 관리 시스템의 중요성이 높아지면서 첨단 펌프에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 석유 및 가스 산업의 성장과 더불어 제조 및 관개 시스템에 채택된 스마트 기술의 증가도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 현대화 프로젝트에 대한 투자와 운영 효율성 향상을 위한 IoT 지원 통합 시스템에 대한 관심은 북미에서 산업을 형성하는 트렌드 중 일부입니다. 이 지역의 잘 정립된 산업 기반과 기술 혁신은 또한 글로벌 펌프 시장에서 두드러진 역할을 하고 있습니다. 이 외에도이 지역의 잘 확립 된 산업 기반은 기술 혁신을 지속적으로 구축하고 활용하여 글로벌 펌프 시장에 대한 상당한 기여를 확고히하고 있습니다.
미국 펌프 시장 분석
미국은 북미 시장 점유율의 78.9%를 차지하고 있습니다. 이는 인프라 투자 및 일자리 법과 같은 이니셔티브의 일환으로 물 및 폐수 관리 시스템을 포함한 인프라 개발에 대한 강력한 투자에 의해 주도되고 있습니다. 특히 석유 및 가스, 화학 처리, 발전 분야의 산업화가 증가하면서 첨단 펌핑 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 실시간 모니터링과 최적화를 가능하게 하는 IoT 및 AI 기술이 탑재된 스마트 펌프의 채택이 증가하고 있습니다. 센서스 BTOS에 따르면 콜로라도(7.4%), 플로리다(6.6%), 유타(6.5%), 네바다(6.5%), 델라웨어(6.5%) 등 AI를 채택한 기업의 비중이 가장 높은 주에서는 기술적으로 진보된 펌핑 솔루션에 대한 수요가 더욱 빠르게 증가할 것으로 보입니다. 또한 물 부족 문제를 해결하기 위해 관개 시스템에 대한 농업 부문의 의존도가 높아지면서 수중 및 원심 펌프 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 배출가스 및 에너지 효율 표준에 대한 엄격한 정부 규제로 인해 업계는 고효율 및 환경 규정을 준수하는 펌프로 업그레이드하도록 장려하고 있습니다. 도시화와 인구 증가에 따른 주택 건설 부문의 지속적인 확장도 HVAC 시스템 및 상수도 네트워크에 사용되는 펌프 수요에 기여하고 있습니다.
아시아 태평양 펌프 시장 분석
아시아 태평양 펌프 시장은 산업화 및 도시화의 증가로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 상수도부터 폐수 처리, 에너지 생산에 이르기까지 인프라 프로젝트 개발에 자금을 투입하고 있으며, 이는 향후 펌핑 애플리케이션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 세계은행에 따르면 2023년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 도시 인구 증가율은 싱가포르에서 무려 4.9%로 나타났습니다. 이로 인해 HVAC 시스템과 상수도 네트워크에서 펌프에 대한 주거 및 상업용 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 관개 및 산업 공정에 사용되는 수중 및 원심 펌프의 개발로 제조업과 농업의 확장은 이 지역의 경제 성장에 기여하고 있습니다. 에너지 효율과 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 스마트하고 고효율적인 펌프의 사용도 강화되고 있습니다. 물 부족에 대처하기 위한 정부 프로그램을 통해 물 관리 시스템 개선이 추진되고 있어 시장 발전에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한 동남아시아의 개발도상국에서는 수처리 애플리케이션의 증가에 따라 배관에 대한 수요가 증가함에 따라 건설 활동이 계속 급증하고 있습니다.
유럽 펌프 시장 분석
유럽 펌프 시장은 엄격한 환경 규제와 2050년까지 탄소 순배출 제로를 달성하려는 지역의 노력에 의해 주로 주도되고 있습니다. 이로 인해 산업 전반에 걸쳐 에너지 효율적이고 친환경적인 펌핑 솔루션에 대한 투자가 촉진되었습니다. 특히 폐수 처리용 펌프에 대한 수요는 인프라 노후화와 수질 오염을 줄이기 위한 엄격한 EU 지침으로 인해 더욱 높아지고 있습니다. 또한 2023년 유럽연합 최종 에너지 사용량의 24.1%를 차지할 것으로 예상되는 재생 에너지원의 채택이 증가함에 따라 풍력, 태양광, 수력 발전 프로젝트에서 에너지 저장 및 유체 관리 애플리케이션을 위한 첨단 펌프 시스템이 필요해졌습니다. 화학, 제약, 식품 가공 산업을 포함한 산업 부문이 지속적으로 확장되면서 다양한 재료와 작동 조건을 처리할 수 있는 특수 펌프에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 연구 개발에 대한 이 지역의 강력한 집중은 스마트 펌프 기술의 혁신을 촉진하여 운영 효율성을 향상시킵니다. 지역 난방 및 냉방 시스템에 대한 투자 증가와 함께 기존 인프라의 도시화 및 개보수가 시장의 성장 전망을 더욱 밝게 하고 있습니다.
라틴 아메리카 펌프 시장 분석
라틴 아메리카의 펌프 시장은 주로 브라질과 아르헨티나 같은 국가에서 관개에 펌프가 필수적인 농업 부문이 주도하고 있습니다. 2022년 라틴 아메리카 및 카리브해 지역 근로자의 약 13.64%가 농업 부문에서 일하고 있으며, 이는 이 지역이 농업에 대한 의존도가 매우 높다는 것을 보여주는 중요한 경제 동인입니다. 이러한 의존도는 관개 및 물 관리 시스템에 사용되는 펌프에 대한 강력한 수요를 촉진합니다. 또한 이 지역 경제에 큰 기여를 하는 광산업은 중장비 펌프에 대한 강력한 수요를 창출합니다. 도시화와 산업화로 인해 건설, 상수도, 폐수 관리 시스템에서 펌프의 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 특히 멕시코와 베네수엘라 같은 국가의 석유 및 가스 부문은 특수 펌프에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 인프라 현대화 및 재생 에너지 프로젝트에 대한 정부의 투자는 지속 가능하고 에너지 효율적인 펌핑 솔루션에 대한 관심 증가와 함께 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
중동 및 아프리카 펌프 시장 분석
중동 및 아프리카 펌프 시장은 이 지역 경제의 초석인 석유 및 가스 부문이 주도하고 있습니다. IEA에 따르면 중동과 유라시아에서 에너지 인력은 경제 전체 고용에서 평균 3.6%로 비교적 높은 비중을 차지하며, 이는 지역 경제에서 이 부문의 중요성을 더욱 강조합니다. 탐사 및 생산 활동의 증가와 함께 향상된 물 주입 및 원유 이송 시스템의 필요성이 대두되면서 첨단 펌핑 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 물 부족 문제는 담수화 플랜트와 폐수 처리 시설에 대한 상당한 투자로 이어져 펌프 제조업체에게 더 많은 기회를 창출하고 있습니다. 특히 걸프협력회의 국가들의 도시화 및 인프라 개발은 건설, HVAC 및 상수도 분야에서 펌프 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 아프리카에서 재생 에너지 프로젝트와 농업 발전에 대한 관심이 높아지면서 에너지 효율적이고 혁신적인 펌프의 채택이 증가하고 있습니다.
경쟁 환경:
시장의 주요 업체들은 경쟁력을 강화하고 증가하는 글로벌 수요에 대응하기 위해 혁신과 지속 가능성을 강조하고 있습니다. 이들은 규제 표준 및 고객 선호도에 부합하기 위해 IoT 지원 시스템, 스마트 모니터링 솔루션, 에너지 효율적인 설계와 같은 첨단 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 노력에는 수자원 관리, 석유 및 가스, 제조 등 다양한 산업 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 모듈형 및 맞춤형 펌프 개발이 포함됩니다. 이 외에도 기업들은 특히 인프라 개발이 가속화되고 있는 신흥 시장에 새로운 생산 시설과 서비스 센터를 설립하여 지리적 입지를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 이 외에도 기술 기업과의 전략적 파트너십, 인수 및 협업을 통해 제품 포트폴리오를 강화하고 새로운 고객 세그먼트에 접근할 수 있습니다.
이 보고서는 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필과 함께 키워드 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다:
- Baker Hughes Company
- Ebara Corporation
- Flowserve Corporation
- Grundfos Holding A/S
- ITT Inc.
- KSB SE & Co. KGaA
- Pentair plc
- Schlumberger Limited
- Sulzer Ltd.
- The Weir Group PLC
- Vaughan Co. Inc.
- Xylem Inc.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 펌프 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품 유형별 시장 세분화
6.1 원심 펌프
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 세그먼트
6.1.2.1 축류 펌프
6.1.2.2 방사형 흐름 펌프
6.1.2.3 혼합 흐름 펌프
6.1.3 시장 예측
6.2 포지티브 변위 펌프
6.2.1 시장 동향
6.2.2 주요 세그먼트
6.2.2.1 왕복 펌프
6.2.2.2 로터리 펌프
6.2.3 시장 예측
6.3 기타
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 농업
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 건설 및 건축 서비스
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 물과 폐수
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 발전
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
7.5 석유 및 가스
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 전망
7.6 화학
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
7.7 기타
7.7.1 시장 동향
7.7.2 시장 예측
8 지역별 시장 세분화
8.1 북미
8.1.1 미국
8.1.1.1 시장 동향
8.1.1.2 시장 예측
8.1.2 캐나다
8.1.2.1 시장 동향
8.1.2.2 시장 예측
8.2 아시아 태평양
8.2.1 중국
8.2.1.1 시장 동향
8.2.1.2 시장 예측
8.2.2 일본
8.2.2.1 시장 동향
8.2.2.2 시장 예측
8.2.3 인도
8.2.3.1 시장 동향
8.2.3.2 시장 예측
8.2.4 대한민국
8.2.4.1 시장 동향
8.2.4.2 시장 예측
8.2.5 호주
8.2.5.1 시장 동향
8.2.5.2 시장 예측
8.2.6 인도네시아
8.2.6.1 시장 동향
8.2.6.2 시장 예측
8.2.7 기타
8.2.7.1 시장 동향
8.2.7.2 시장 예측
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.1.1 시장 동향
8.3.1.2 시장 예측
8.3.2 프랑스
8.3.2.1 시장 동향
8.3.2.2 시장 예측
8.3.3 영국
8.3.3.1 시장 동향
8.3.3.2 시장 예측
8.3.4 이탈리아
8.3.4.1 시장 동향
8.3.4.2 시장 예측
8.3.5 스페인
8.3.5.1 시장 동향
8.3.5.2 시장 예측
8.3.6 러시아
8.3.6.1 시장 동향
8.3.6.2 시장 예측
8.3.7 기타
8.3.7.1 시장 동향
8.3.7.2 시장 전망
8.4 라틴 아메리카
8.4.1 브라질
8.4.1.1 시장 동향
8.4.1.2 시장 예측
8.4.2 멕시코
8.4.2.1 시장 동향
8.4.2.2 시장 예측
8.4.3 기타
8.4.3.1 시장 동향
8.4.3.2 시장 예측
8.5 중동 및 아프리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 국가 별 시장 세분화
8.5.3 시장 예측
9 동인, 제약 및 기회
9.1 개요
9.2 동인
9.3 제약
9.4 기회
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁의 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 환경
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