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전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 규모:
글로벌 전기 자동차 (EV) 배터리 하우징 시장 규모는 2025 년 31 억 4 천만 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년동안 26.91%의 성장률(CAGR )을 보이며 2033년까지 시장 규모가 211억 2천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 2024년 56.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 시장은 정부 정책 및 인센티브 지원, 전기 자동차(EV) 판매량 증가, 전기 자동차(EV) 인프라에 대한 투자 증가에 의해 추진되고 있습니다.
전기차 배터리 주택 시장은 환경에 대한 인식 증가와 청정 에너지를 장려하는 정부 정책에 힘입어 전기 자동차(EV)가 널리 보급되면서 성장하고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 인도는 2024년에 판매되는 신규 삼륜차의 53.61%와 이륜차의 4.97%가 전기차로, 전기차 도입이 눈에 띄게 진전되고 있는 것으로 나타났습니다. 고아는 14.20%로 전기차 보급률에서 선두를 달리고 있습니다. 배터리 기술의 발전은 차량 주행거리와 안전성을 향상시키기 위해 가볍고 내구성이 뛰어나며 열 효율이 높은 하우징 소재를 요구합니다. 전기차 인프라에 대한 투자가 증가하고 효율성을 개선하기 위해 차량 무게를 줄이려는 노력도 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한 제조업체들은 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 혁신적인 디자인과 재활용 가능한 소재에 집중하고 있으며, 이는 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 점유율을 뒷받침하고 있습니다.
미국 EV 배터리 하우징 시장은 세금 공제 및 엄격한 배기가스 규제와 같은 연방 정부의 인센티브에 힘입어 전기 자동차 채택이 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 차량 효율성과 주행 거리를 개선하기 위한 경량 소재와 설계의 발전이 핵심 요소입니다. 충전 네트워크를 포함한 전기차 제조 및 인프라에 대한 투자가 증가하면서 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한 수입 의존도를 낮추고 지속가능성 목표를 달성하기 위한 국내 공급망의 노력과 친환경 운송 솔루션에 대한 소비자 선호도도 시장을 강화합니다. 예를 들어, 2024년 7월, 바이든-해리스 행정부는 8개 주에 걸쳐 11개의 자동차 제조 시설을 전기 자동차 생산으로 전환하기 위해 17억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 수천 개의 노조 일자리를 창출 및 유지하고, 국내 공급망을 개선하고 환경적으로 책임 있는 제조 관행을 장려함으로써 미국 제조업을 강화하며 기후 변화에 대처하는 것을 목표로 합니다.
전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 동향:
정부 인센티브 및 정책
전기차 배터리 하우징 시장은 전 세계 각국 정부가 개인이 전기차(EV)로 전환하도록 장려하기 위해 시행하고 있는 다양한 인센티브의 영향을 받습니다. 이러한 인센티브의 주요 목표는 잠재적인 전기차 구매자의 비용 장벽을 낮추는 것입니다. 보조금, 세금 감면 및 환급으로 구성됩니다. 미국에서 최대 7,500달러의 세금 공제는 고객의 진입 가격을 효과적으로 낮추어 전기차(EV)가 내연기관(IC) 엔진 차량에 비해 경제적으로 경쟁력을 갖출 수 있도록 합니다. 미국 국세청(IRS)에 따르면 2023년 이전에 구매한 적격 플러그인 전기 자동차(EV)는 미국 국세법 30D조에 따라 최대 7,500달러의 클린카 세금 공제 혜택을 받을 수 있습니다. 이 외에도 이러한 규제로 인해 전기 자동차에 대한 고객 수요가 증가하여 제조 수준이 높아집니다. 더 많은 전기차가 생산됨에 따라 배터리 하우징과 같은 필수 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 정부가 지원하는 재정적 인센티브를 제공함으로써 자동차 제조업체는 전기 자동차 라인업을 확장할 동기를 부여받습니다. 이는 결과적으로 차량의 효율성과 안전성에 중요한 배터리 기술 및 하우징 솔루션의 발전을 촉진하여 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 점유율에 기여하고 있습니다.
전기 자동차(EV) 판매 대수 증가
국제에너지기구(IEA)에 따르면 새로운 전기 자동차의 국제 시장은 기하급수적으로 발전하여 2023년까지 1,400만 대가 판매될 것으로 예상되며, 이 중 대부분이 중국, 유럽, 미국에서 판매될 것으로 전망됩니다. 2023년 글로벌 전기차 전망(GEVO-2023)의 추정에 따르면 전 세계적으로 4,000만 대의 전기차가 도로를 달릴 것으로 예상됩니다. 또한, 한 해 동안 전기차 판매량이 크게 증가하여 2022년보다 350만 대가 더 팔렸습니다. 이는 전년 대비 35% 증가한 수치이며 2018년 대비 6배 이상 증가한 수치입니다. 2023년에는 10년 전인 2013년에 비해 주당 신규 등록 대수가 더 많아졌습니다. 2023년 판매된 자동차 중 전기 자동차의 비율은 2022년의 14%에서 거의 18%로 증가했습니다. 이러한 패턴은 2023년까지 배터리 전기차가 전체 전기 자동차의 70%를 차지할 것으로 예상되는 업계의 지속적인 발전을 보여줍니다. 따라서 이러한 증가는 최첨단 친환경 운송 솔루션에 대한 소비자들의 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다. 따라서 배터리 하우징은 환경적, 기계적, 열적 영향으로부터 배터리 셀을 보호하는 데 필수적이므로 전기차 판매와 함께 견고하고 오래 지속되는 전기차 배터리 하우징의 필요성이 증가하고 있어 전기차(EV) 배터리 시장 전망은 긍정적입니다.
전기 자동차(EV) 인프라에 대한 투자
전기 자동차 사용이 증가함에 따라 전기 자동차 인프라의 발전이 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 바이든 대통령은 2030년까지 전국적으로 최소 50만 대의 공용 충전기를 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 이 목표를 달성하기 위해 초당적 인프라 법안은 전기차 충전 인프라에 75억 달러를 할당하고 있습니다. 따라서 이 중 50억 달러는 미국의 주요 도로, 고속도로 및 주간 고속도로를 따라 50마일 간격으로 고속 충전기의 기초 네트워크를 구축하는 국가 전기 자동차 인프라(NEVI) 프로그램을 지원할 것입니다. 이와는 별도로 충전 및 연료 공급 프로그램을 통해 25억 달러가 충전 경로의 격차를 해소하고 주거, 상업 및 소매 지역에서 쉽고 접근 가능한 충전 대안을 제공하는 경쟁 보조금에 할당될 예정입니다. 이러한 투자는 전기차 소유의 실현 가능성을 높이고 제조업체와 고객에게 연방 정부가 전기자동차로의 전환에 동참하고 있음을 알립니다. 따라서 전기 자동차의 일반적인 작동과 내구성에 필수적인 전기차 및 내구성 있고 창의적인 배터리 하우징에 대한 수요가 증가하여 전기차(EV) 배터리 하우징 시장 전망은 긍정적입니다.
전기 자동차(EV) 배터리 하우징 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 셀 포맷 유형, 재료, 차량 유형에 따라 시장을 분류했습니다.
셀 포맷 유형별 분석:
- 파우치 셀
- 원통형 셀
- 프리즘 셀
각형 전지는 2024년 약 46.4%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 각형 전지는 컴팩트한 디자인과 높은 에너지 밀도로 인해 전기차 배터리 하우징 시장을 주도하고 있습니다. 이 셀은 직사각형이며 알루미늄 또는 강철로 둘러싸여 있어 모듈형 배터리 하우징 시스템에 쉽게 쌓고 장착할 수 있습니다. 구조적 효율성으로 인해 필요한 공간이 줄어들어 차량 주행거리와 성능을 향상시키는 보다 간소화된 배터리 팩을 만들 수 있습니다. 또한 각형 전지는 뛰어난 열 관리 및 기계적 안정성을 제공하여 전기차 애플리케이션의 안전성과 수명에 핵심적인 역할을 합니다. 제조업체는 균일한 모양으로 배터리 팩에 쉽게 통합할 수 있어 전기차 제조의 확장성과 비용 효율성을 지원하기 때문에 대규모 생산에 프리즘형 셀을 선호합니다.
재료별 분석:
- 강철
- 알루미늄
- 유리 섬유 강화 플라스틱
- 탄소 섬유 강화 플라스틱
알루미늄은 2024년 약 47.5%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 알루미늄은 선도적인 시장 부문을 대표합니다. 알루미늄에 대한 이러한 선호는 가벼운 특성, 우수한 열전도율, 높은 재활용성 등의 유리한 특성으로 인해 전기차의 전반적인 효율성과 지속 가능성을 향상시키기 때문입니다. 또한 제조업체는 차량 무게를 줄이기 위해 알루미늄을 선택하여 1회 충전 주행 거리를 늘릴 수 있습니다. 또한 알루미늄의 견고함과 부식에 대한 저항성은 내구성을 보장하고 유지보수 비용을 낮춥니다. 알루미늄 합금 구성 및 제조 기술의 혁신은 고성능 및 친환경 솔루션에 대한 자동차 업계의 진화하는 수요에 발맞춰 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한 SGL 카본은 향상된 단열 기능을 제공하는 혁신적인 배터리 인클로저를 공급하여 배터리 효율을 개선하고 전반적인 에너지 소비를 줄입니다. 내구성이 뛰어난 배터리 케이스의 광범위한 채택은 에너지 효율성, 원자재 활용도 및 안전 기능에서 이점을 제공하는 e-웍스 모빌리티의 중요한 진전을 의미합니다.
차량 유형별 분석
- 승용차
- 상용차
- 이륜차 및 삼륜차
승용차는 2024년 약 72.6%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 승용차는 친환경적이고 에너지 효율적인 운송 수단을 선호하는 소비자가 증가함에 따라 개인용 전기 자동차에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 가장 큰 세그먼트를 차지합니다. 이 부문은 배터리 성능과 차량 설계의 발전을 촉진하는 전기차 기술 및 인프라에 대한 상당한 투자의 혜택을 누리고 있습니다. 따라서 주요 업체들은 개인의 다양한 요구를 충족하기 위해 고급 제품 변형을 선보이고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월 14일 도요타 자동차(Toyota)는 첨단 배터리 기술 로드맵을 공개하면서 출력 향상, 주행 거리 연장, 충전 시간 단축, 비용 절감을 목표로 하는 세 가지 새로운 액체 전해질 배터리 혁신을 강조했습니다. 전고체 배터리의 획기적인 발전으로 대량 생산을 향한 노력이 가속화되고 있습니다. 도요타는 또한 주행거리 향상에 있어 배터리 높이 감소 기술의 중요성을 강조했습니다. 토요타는 BEV 공장 출범식에서 2026년부터 차세대 배터리 전기 자동차(BEV)를 생산할 것이라고 발표했습니다. 이 BEV는 성능의 새로운 기준을 세우도록 설계되었으며 다양한 고객 선호도를 충족하도록 맞춤 제작되었습니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년에는 아시아 태평양 지역이 56.5% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 탄탄한 제조 부문, 전기차 도입 증가, 친 전기차 정책으로 인해 전기차 배터리 하우징 시장을 선도하고 있습니다. 신에너지 자동차 프로그램과 같은 프로그램 덕분에 중국은 2023년 신차 판매량의 25% 이상을 차지하며 전기차 판매 부문에서 선도적인 위치를 점하고 있습니다. 가볍고 열효율적인 배터리 하우징을 개발하고 있는 BYD와 CATL과 같은 주요 제조업체들이 관련 소재와 디자인을 개발하고 있습니다. 인도는 2030년까지 배터리 제조를 국산화하고 전기 자동차 보급률 30%를 달성하겠다는 야망을 가진 유망한 시장이 될 것입니다. 한국과 일본에 각각 본사를 두고 있는 파나소닉과 LG화학 같은 대기업은 최첨단 배터리 기술과 철강 합금 및 복합재와 같은 하우징 소재에 투자하고 있습니다. 또한 인도네시아와 인도 같은 국가에서 전기 버스와 이륜차 사용이 증가함에 따라 견고하고 가벼운 배터리 하우징 솔루션에 대한 수요도 더욱 증가하고 있습니다.
지역별 주요 시사점
북미 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 분석
북미 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장은 청정에너지를 장려하는 정부 정책과 EV 제조의 발전에 힘입어 EV 채택이 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 차량 주행거리와 효율성을 높이기 위해 알루미늄 및 복합재와 같은 경량 소재가 각광받고 있습니다. 혁신적인 배터리 하우징 기술에 대한 투자와 함께 국내 생산에 대한 관심이 높아지면서 업계가 재편되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 다양한 작동 조건에서 안전과 성능을 보장하기 위해 배터리 하우징의 열 관리와 구조적 무결성을 우선시하고 있습니다. 또한 인센티브와 인프라 개발을 포함한 지원책이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 제조업체와 재료 공급업체 간의 협업으로 비용 효율적이고 확장 가능한 배터리 하우징 솔루션의 개발이 촉진되고 있습니다. 친환경 운송 수단에 대한 소비자 선호도의 변화와 함께 지속 가능성에 대한 요구는 북미 지역을 글로벌 전기차 배터리 하우징 시장의 핵심 플레이어로 계속 자리매김하고 있습니다.
미국 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 분석
2024년, 미국은 북미 시장( )에서 매출의 88.50%를 차지했습니다. 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가, 기술 개발 및 친환경 운송을 지원하는 정부 인센티브가 미국의 EV 배터리 하우징 시장을 주도하고 있습니다. 보고서에 따르면 2023년까지 미국에서는 330만 대 이상의 전기차가 도로를 달릴 것으로 예상되며, 캘리포니아는 미국 전체 전기차 판매량의 35% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. 미국 구매자들의 중요한 관심사인 주행거리를 늘리기 위해 복합재와 알루미늄과 같은 경량 배터리 하우징 소재가 각광받고 있습니다. 테슬라, 제너럴 모터스, 포드를 비롯한 기업들은 2030년까지 전기차 판매량을 50%로 늘리겠다는 바이든 행정부의 목표에 따라 사업을 확장하고 있으며, 이는 미국 배터리 제조에 대한 투자를 촉진했습니다. 2030년까지 전국에 50만 개의 충전소 설치를 지원하여 전기차를 더욱 확대할 계획입니다.
구조적 무결성과 열 제어 기능을 갖춘 리튬 이온 배터리 하우징을 통해 미국 자동차 업계에서 채택한 지속 가능성 방식도 강력한 지원책입니다. 또한 전기차 고객은 최대 7,500달러의 연방 세금 공제 혜택을 받을 수 있어 이 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
유럽 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 분석
유럽은 엄격한 공해 기준, 정부의 강력한 지원, 친환경 자동차에 대한 고객의 열망으로 인해 전기차 혁명을 주도하고 있습니다. EU는 2035년까지 모든 신차 판매의 탄소 중립을 목표로 하고 있으며, 이는 전기차 제조에 박차를 가할 것입니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 유럽에 등록된 신차 중 22% 이상이 전기차(EV)이며, 노르웨이와 독일이 전기차 도입을 선도하고 있습니다. 배기가스 규제를 충족하고 차량의 효율성을 높이기 위해 경량 탄소 복합재와 마그네슘 합금이 권장될 것입니다. 유럽 배터리 연합의 국내 생산 및 재활용 전략을 통해 고급 배터리 하우징 솔루션에 대한 투자가 증가했습니다. 또한 BMW, 폭스바겐, 르노와 같은 주요 전기차 생산업체의 존재는 배터리 하우징의 혁신을 촉진하고 있습니다. 전기차 판매에 대한 정부 보조금 및 세금 감면과 함께 유럽의 40만 개가 넘는 공공 충전소의 방대한 전기차 인프라가 산업을 확장하는 데 도움이 되고 있습니다.
라틴 아메리카 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 분석
친환경 교통수단, 도시화, 온실가스 감축을 위한 정부의 이니셔티브가 라틴 아메리카의 전기차 배터리 주택 시장을 견인하고 있습니다. 세제 혜택과 보조금 덕분에 브라질과 멕시코는 이 지역에서 가장 많이 전기차를 도입하고 있습니다. 국제에너지기구에 따르면 2023년까지 이 지역에 등록된 전기 자동차는 이미 9만 대를 넘어섰으며, 그 수는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 수요를 충족하기 위해 상대적으로 저렴하고 가벼운 두 가지 소재, 즉 알루미늄과 하이브리드 복합 소재가 배터리를 감싸는 데 선호되고 있습니다. 산티아고와 보고타의 전기 버스 도입과 같은 도시 전기화 프로젝트는 신뢰할 수 있는 배터리 하우징 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
중동 및 아프리카 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장 분석
중동 및 아프리카 지역은 정부의 이니셔티브와 지속 가능성 목표에 힘입어 전기차를 빠르게 수용하고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트와 사우디아라비아는 2060년까지 순배출량 제로를 달성하기 위한 전략의 일환으로 전기차 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 사우디아라비아의 NEOM 도시 프로젝트는 완전 전기 대중교통 시스템을 구현할 계획이며, 이는 주택 솔루션을 포함한 최첨단 배터리 기술에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 남아공과 많은 아프리카 국가들은 수입세 인하 인센티브로 인해 초기 전기차를 도입하고 있습니다. 이 지역에서는 혹독한 날씨로 인해 가볍고 오래 지속되는 배터리 하우징이 필수적입니다. 또한 전기차 충전을 위한 재생 에너지원의 성장으로 인해 시장 확대가 가능해졌습니다.
경쟁 환경:
현재 전기 자동차(EV) 배터리 하우징 시장의 주요 업체들은 성장을 강화하기 위해 전략적 이니셔티브를 채택하고 있습니다. 이들은 배터리 성능과 주행 거리를 향상시키기 위해 가볍고 열효율적인 소재의 혁신에 집중하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체와의 파트너십과 첨단 제조 기술에 대한 투자도 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 기업들은 인수합병을 통해 글로벌 입지를 확대하고 급증하는 전기차 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 늘리고 있습니다. 따라서 주요 업체들은 이러한 요구를 충족하기 위해 고급 제품 변형을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 마그나는 7억 9000만 달러 이상을 투자하여 스탠튼에 위치한 포드의 블루오벌 시티(BlueOval City) 공급업체 공원에 처음 두 개의 공급업체 시설을 건설했으며, 테네시주 로렌스버그에 스탬핑 및 조립 시설을 설립하기도 했습니다. 블루오벌 시티의 포드 현장 공급업체 공장은 수직 통합을 통해 생산을 간소화하여 연간 최대 50만 대의 전기 트럭을 최대 용량으로 조립할 수 있도록 지원할 것입니다. 마그나는 블루오벌 시티에서 포드의 차세대 전기 트럭에 배터리 인클로저, 트럭 프레임, 시트 등을 공급할 예정입니다. 이와 함께 배터리 인클로저 공장에는 약 750명의 근로자가 고용될 예정이며, 2025년에 착공 예정인 시트 공장에는 300명의 근로자가 추가로 고용될 예정입니다.
이 보고서는 전기자동차(EV) 배터리 하우징 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석과 함께 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필을 제공합니다:
- Constellium SE
- Gestamp Automoción, S.A.
- GF Casting Solutions
- Minth Group Ltd.
- Nemak S.A.B. de C.V.
- Norsk Hydro ASA
- Novelis Inc. (Hindalco Industries Limited)
- Proterial, Ltd.
- Teijin Automotive Technologies
- thyssenkrupp AG
- TRB Lightweight
- UACJ Corporation,
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 전기 자동차 (EV) 배터리 하우징 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 셀 형식 유형별 시장 세분화
6.1 파우치 셀
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 원통형 셀
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 프리즘 셀
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 재료 별 시장 세분화
7.1 강철
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 알루미늄
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 유리 섬유 강화 플라스틱
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 탄소 섬유 강화 플라스틱
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
8 차량 유형별 시장 세분화
8.1 승용차
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 상업용 차량
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 이륜차 및 삼륜차
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 동인, 제약 및 기회
10.1 개요
10.2 동인
10.3 제약
10.4 기회
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
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