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창고 관리 시스템(WMS) 시장은 2024년 40억 달러에서 2029년 86억 달러로 성장하여 2024년부터 2029년까지 16.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 WMS 시장에는 패러다임의 변화가 일어나고 있습니다. 이커머스, 자동차, 헬스케어 등 여러 산업에서 AI, IoT, 블록체인의 채택이 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 로봇 공학, 클라우드 컴퓨팅, 산업 자동화의 도입이 증가함에 따라 전 세계적으로 유능한 WMS 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 글로벌 WMS 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 산업으로는 3PL, 자동차, 전자상거래, 식음료 등이 있으며, 이러한 산업은 더 나은 공급망 운영과 높은 운영 효율성을 필요로 하기 때문입니다. 테크시스, 코버와 같은 기업들은 디지털 트윈과 자율 이동 로봇(AMR)과 같은 자동화된 자재 취급 장비와 같은 기술과 연계된 WMS 솔루션을 제공하고 있습니다. 따라서 산업 전반에 걸쳐 최신 기술의 통합이 증가하면서 WMS 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
창고 관리 시스템 시장
2029년까지의 창고 관리 시스템 시장 예측
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창고 관리 시스템 시장 역학
드라이버: 고객 경험을 향상시키기 위해 공급망 운영 간소화에 대한 관심 증가
세계화는 전 세계적으로 비즈니스 확장을 촉진하여 상품과 서비스의 국경 간 거래가 증가했습니다. 그 결과, 많은 기업이 다국적 기업으로 거듭나면서 제조 및 창고 시설을 전 세계로 확장하고 있습니다. 그러나 국경을 넘어 공급망 네트워크를 관리하려면 규제 및 현지화 문제가 복잡하게 얽혀 있습니다. 전 세계에 여러 시설을 보유한 창고 운영 기업에게 제품, 공급업체, 작업자에 관한 정보 공유는 복잡한 문제가 되고 있습니다. 글로벌 물류창고 시설을 보유한 다국적 기업들은 재고를 추적할 수 있는 첨단 솔루션을 끊임없이 찾고 있습니다. 글로벌 공급망 네트워크의 역동적인 특성으로 인해 적응형 창고 솔루션에 대한 필요성이 커졌습니다. 또한 글로벌 공급망 운영에서 생성되는 대량의 데이터를 관리하는 것은 창고 운영 기업에게 어려운 과제입니다.
해외 사업이 계속 성장함에 따라 점점 더 많은 제품 회사들이 여러 지역에 걸쳐 상품의 흐름을 계획, 실행 및 모니터링하는 데 도움이 되는 WMS 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다. 고급 WMS 솔루션은 데이터와 정보의 효율적인 흐름을 위한 통합 플랫폼을 제공함으로써 기업이 공급망 네트워크를 간소화할 수 있도록 도와줍니다. WMS 시스템을 구현함으로써 기업은 수요 예측을 개선하고, 더 빠르고 정확한 정보에 기반한 의사 결정을 내리고, 상품 이동과 관련된 데이터를 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다.
오늘날의 고객은 빠르고 정확한 배송을 기대하며, 주문 처리의 속도와 정확성은 브랜드에 대한 전반적인 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 잘 구현된 WMS는 프로세스를 자동화하고 피킹 경로를 최적화하며 재고 수준에 대한 실시간 가시성을 제공함으로써 기업이 이러한 기대치를 충족하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이를 통해 기업은 빠르고 정확한 배송을 자신 있게 약속하고 제공할 수 있으며, 이는 결국 고객 만족도와 충성도 향상으로 이어집니다. 전자상거래 주문을 신속하게 처리하든, 소매점으로 제품을 신속하게 배송하든, 효율적인 운영을 보장하는 WMS는 오늘날의 경쟁 시장에서 긍정적인 고객 경험을 창출하고 비즈니스를 차별화하는 핵심 원동력입니다.
제약: 특히 중소기업의 경우 온프레미스 WMS의 높은 소유 비용
중소기업은 전 세계 경제에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중소기업은 개별적으로는 매출이 높지 않을 수 있지만, 전체적으로는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며 어느 국가에서든 GDP와 고용에 상당한 기여를 하고 있습니다. 이러한 기업들은 공급망과 창고 운영을 개선하고 생산성을 높이기 위해 새로운 기술을 도입하고 있습니다. 그러나 고급 온프레미스 WMS 솔루션의 높은 구축 비용으로 인해 중소기업의 도입이 제한되고 있습니다. 온프레미스 WMS의 지속적인 하드웨어 업그레이드와 유지보수 비용은 상당한 단점입니다. 온프레미스 WMS 솔루션은 효율성 향상 및 유지보수 비용 절감과 같은 이점을 제공하지만 하드웨어 및 소프트웨어 설정, 테스트, 직원 교육, 기술 지원 등 상당한 초기 비용이 추가됩니다. 중소기업은 일반적으로 온프레미스 WMS 솔루션에 투자할 수 있는 재정이 충분하지 않으며, 이는 온프레미스 창고 관리 시스템 시장의 성장을 제한하는 요인으로 작용합니다.
기회: 비디오 AI 기술을 WMS에 통합
비디오 AI 기술을 WMS 소프트웨어에 통합하면 시장이 크게 성장할 수 있는 강력한 기회가 있습니다. 비디오 AI는 지능형 비디오 분석을 통해 창고 운영에 대한 실시간 가시성을 제공함으로써 WMS 기능을 향상시킵니다. 이러한 혁신을 통해 재고, 인력 및 장비의 이동을 원활하게 모니터링하여 운영 효율성을 최적화할 수 있습니다. 비디오 AI WMS 소프트웨어는 기업이 데이터 기반 의사결정을 신속하게 내릴 수 있도록 지원하여 오류를 줄이고 전반적인 생산성을 향상시킵니다.
또한, 비디오 AI 기반 WMS 소프트웨어의 시장 성장 잠재력은 창고 내 보안 조치를 강화하는 기능으로 인해 더욱 증폭되고 있습니다. 고급 비디오 분석을 통해 WMS는 이상 징후, 무단 액세스 또는 잠재적 위험을 실시간으로 감지하여 보안 위협에 선제적으로 대응할 수 있습니다. 창고 보안에 대한 이러한 포괄적인 접근 방식은 위험을 완화할 뿐만 아니라 보다 안전한 작업 환경을 조성합니다. 다양한 산업 분야의 기업들이 이러한 통합 솔루션의 가치를 점점 더 많이 인식하고 있으며, 이에 따라 시장 수요도 급증하고 있습니다.
또한, 비디오 AI를 WMS 소프트웨어에 통합하면 예측 분석 및 머신 러닝 애플리케이션을 활용할 수 있는 길이 열립니다. 비디오 피드의 과거 데이터를 분석함으로써 WMS는 추세를 예측하고 워크플로우를 최적화하며 재고 수요를 보다 정확하게 예측할 수 있습니다. 이러한 예측 기능은 운영을 간소화할 뿐만 아니라 과잉 재고 또는 품절과 관련된 비용도 줄여줍니다. 진화하는 시장 환경에서 경쟁력을 유지하고자 하는 기업에게 비디오 AI 통합 WMS 소프트웨어가 제공하는 고급 인사이트는 시장 성장을 위한 중요한 기회를 제공합니다. WMS에 비디오 AI 기술을 제공하는 주요 기업으로는 Awiros(인도), Resolute 파트너스(미국), SCYLLA 테크놀로지스(미국) 등이 있습니다.
과제: 일관된 소프트웨어 업데이트 및 보안의 필요성
현대의 소비자들은 새로운 기술을 채택하고 제품 회사에 더 높은 편의성을 요구하고 있습니다. 공급망 산업의 역동적인 생태계는 물류창고 기업이 기술 발전과 진화하는 소비자 요구를 따라잡기 위해 끊임없이 도전하고 있습니다. 소프트웨어에는 보안 문제와 관련된 허점이 있을 수 있습니다. 소프트웨어 솔루션을 정기적으로 업데이트하여 오류를 수정하고 기능을 향상시키며 호환성을 개선하고 속도를 유지하는 것이 중요합니다. 소프트웨어 시스템은 사이버 위협에 취약하며 저장된 데이터를 보호하기 위해 최신 기술로 정기적으로 업데이트해야 합니다. 소비자의 요구에 부응하고 보안 문제를 해결하며 주문 처리의 생산성과 효율성을 높이려면 기업은 기존 WMS 소프트웨어를 지속적으로 업그레이드하고 확장해야 합니다. 사이버 범죄자의 위협으로부터 보호하고 시장에서 경쟁 우위를 유지하려면 보안 시스템과 방화벽을 업그레이드해야 합니다.
창고 관리 시스템 시장 생태계
창고 관리 시스템 시장은 경쟁이 치열합니다. 맨해튼 어소시에이츠(미국), 블루욘더 그룹(미국), 쾨르버 AG(독일), 오라클(미국), SAP(독일)와 같은 저명한 업체들이 이 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십, 협업 및 인수에 집중하여 경쟁 생태계를 조성했습니다.
창고 관리 시스템 시장 세분화
세분화별 창고 관리 시스템 시장
예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 서비스 부문.
세계화 및 전자 상거래로 인해 증폭 된 현대 공급망의 복잡성은 WMS 소프트웨어의 원활한 통합을 보장하기 위해 설치, 테스트 및 사용자 정의와 같은 전문 서비스를 필요로합니다. 또한 IoT 및 자동화와 같은 인더스트리 4.0 기술의 도입으로 실시간 데이터와 고급 기능으로 창고 운영을 최적화하려는 기업이 증가함에 따라 유지보수 및 소프트웨어 업데이트와 같은 서비스의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한 경쟁 환경과 운영 효율성에 대한 관심으로 인해 WMS 솔루션의 이점을 극대화하는 데 필요한 지식과 전략을 갖춘 교육 및 컨설팅 서비스에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 물류 및 공급망 운영에서 생산성과 고객 만족도를 높이기 위해 노력하는 기업들의 진화하는 요구를 반영하여 종합적인 WMS 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. WMS 서비스를 제공하는 주요 기업으로는 맨해튼 어소시에이츠(미국), 블루욘더 그룹(미국), 쾨르버 AG(독일), 오라클(미국), SAP(독일), Infor(미국) 등이 있습니다.
예측 기간 동안 시장을 지배 할 온 프레미스 부문.
온프레미스 WMS 소프트웨어는 필요한 컴퓨팅 성능을 제공하기 위해 온프레미스 서버에 설치됩니다. 모든 창고 위치에 설치됩니다. 온프레미스 WMS가 제공하는 이점으로는 해당 위치에 설치된 서버 및 소프트웨어에 대한 제어 강화, 보안 강화, 성능 향상 등이 있습니다. 그러나 운영자가 모든 관련 하드웨어 구성 요소와 WMS를 구동하는 데 필요한 지원 소프트웨어 라이선스를 소유해야 하므로 온프레미스 WMS를 구현하는 데는 높은 비용이 듭니다. 또한 온프레미스 WMS는 전담 IT 인력의 유지보수 및 주기적인 데이터 백업 수행으로 인해 상당한 초기 비용이 추가됩니다.
예측 기간 동안 창고 관리 시스템 시장을 지배 할 3PL 부문.
3PL 산업은 2023 년 창고 관리 시스템 시장에서 가장 큰 규모를 차지했습니다. 3PL 산업은 wms 시장의 주요 동인 중 하나입니다. 간소화된 주문 관리에 대한 수요 증가, 물류 및 운송 운영의 아웃소싱 증가, 글로벌 공급망 네트워크 확장 등의 요인이 모두 3PL 부문에서 창고 관리 시스템이 널리 채택되는 데 기여했습니다. 산업 자동화의 도래와 함께 많은 조직이 운영 효율성과 역량을 강화하기 위해 창고 자동화 시스템 구현에 우선순위를 두고 있습니다. 창고 관리 시스템 공급업체는 특정 산업에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 집중하여 조직이 네트워크 전반에서 프로세스와 재고 관리를 동기화할 수 있도록 지원하고 있습니다.
예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 아시아 태평양 지역의 창고 관리 시스템.
아시아 태평양 지역은 창고 관리 시스템 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 이러한 성장은 높은 인터넷 보급률에 힘입어 기업들 사이에서 자동화에 대한 필요성이 증가하고 경제 활동이 성장하며 전자상거래 산업이 성장함에 따라 촉진되고 있습니다. 중국과 인도에서는 소비자들의 구매력 상승에 따른 최종 사용 제품에 대한 수요 증가가 WMS 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 수요는 제품의 효율적인 취급과 배송을 보장하기 위해 WMS 도입을 촉진하고 있습니다.
중국과 인도의 정부 이니셔티브도 WMS 시장의 성장을 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국에서는 기술 도입을 통해 중국의 제조 역량을 업그레이드하는 데 초점을 맞춘 ‘중국 제조 2025’ 계획과 같은 이니셔티브가 제조 부문에서 WMS와 같은 첨단 기술의 도입을 촉진하고 있습니다. 마찬가지로 인도에서는 “Make in India”와 같은 이니셔티브와 디지털 혁신 추진으로 인해 기업들이 운영 효율성과 경쟁력을 강화하기 위해 WMS와 같은 기술에 투자하도록 장려하고 있습니다.
지역별 창고 관리 시스템 시장
지역별 창고 관리 시스템 시장
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주요 시장 플레이어
창고 관리 시스템 회사는 Manhattan Associates (미국), Blue Yonder Group, Inc. (미국), Körber AG (독일), Oracle (미국), SAP (독일), Infor (미국)와 같은 글로벌 플레이어가 지배하고 있습니다. Microsoft(미국), IBM(미국), Tecsys(캐나다), Ehrhardt Partner Group(독일). 이 업체들은 시장 성장을 위해 제품 출시/개발, 파트너십, 협업 및 인수를 채택했습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 46)
4.1 창고 관리 시스템 시장의 플레이어를위한 매력적인 성장 기회
4.2 창고 관리 시스템 시장, 제공 별
4.3 북미의 창고 관리 시스템 시장, 최종 사용자 및 국가 별
4.4 최종 사용자 별 창고 관리 시스템 시장
4.5 창고 관리 시스템 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 49)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 번성하는 전자 상거래 산업
5.2.1.2 클라우드 기반 창고 관리 시스템에 대한 선호도 증가
5.2.1.3 여러 유통 채널에서 운영되는 비즈니스의 확산 증가
5.2.1.4 고객 경험 향상을위한 공급망 운영 간소화에 대한 관심 증가
5.2.2 제약
5.2.2.1 숙련 된 인력 부족
5.2.2.2 특히 중소기업의 경우 온 프레미스 WMS의 높은 소유 비용
5.2.2.3 사이버 보안 위협
5.2.3 기회
5.2.3.1 공급망의 디지털화
5.2.3.2 급속한 산업화, 인프라 개발에 대한 투자 증가 및 물류 부문의 상당한 발전
5.2.3.3 WMS에 비디오 AI 기술 통합
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 비즈니스 성장을 지원하기 위한 확장성 보장
5.2.4.2 인식 부족으로 인한 소규모 기업의 WMS 기술 채택률 저조
5.2.4.3 일관된 소프트웨어 업데이트 및 보안의 필요성
5.3 공급망 분석
5.4 생태계 분석
5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.6 포터의 5가지 힘 분석
5.6.1 경쟁의 강도
5.6.2 공급 업체의 협상력
5.6.3 구매자의 협상력
5.6.4 대체품의 위협
5.6.5 신규 진입자의 위협
5.7 기술 분석
5.7.1 주요 기술
5.7.1.1 RFID (무선 주파수 식별)
5.7.1.2 바코드 스캐닝
5.7.1.3 자동화 및 로봇 공학
5.7.1.4 클라우드 컴퓨팅
5.7.1.5 IoT(사물 인터넷)
5.7.2 무료 기술
5.7.2.1 ERP(전사적 자원 관리)
5.7.2.2 운송 관리 시스템(TMS)
5.7.2.3 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스
5.7.3 인접 기술
5.7.3.1 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR)
5.7.3.2 음성 지시 피킹
5.7.3.3 예측 분석 및 기계 학습
5.8 가격 분석
5.8.1 주요 플레이어의 평균 판매 가격 추세, 배포별
5.8.2 지역별 창고 관리 시스템의 지표 가격 추세
5.9 특허 분석
5.10 무역 분석
5.10.1 수입 시나리오(HS 코드 847950)
5.10.2 수출 시나리오(HS 코드 847950)
5.11 관세 및 규제 환경
5.11.1 HS 코드 847950 준수 제품에 대한 국가별 관세
5.11.2 규제 환경
5.11.2.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.11.2.2 표준
5.11.2.3 규정
5.12 사례 연구 분석
5.12.1 오라클 창고 관리 클라우드 애플리케이션을 배포하여 창고 운영을 최적화하고 고객 만족도를 높인 NAVICO 그룹
5.12.2 오라클 창고 관리 클라우드 애플리케이션을 구현하여 생산 효율성을 두 배로 높이고 재고 정확도를 높인 BATA INDIA
5.12.3 포르셀라노사 그룹, 메칼룩스의 자동화 솔루션을 사용하여 창고 처리량 증가
5.12.4 DHL은 보다 확장 가능하고 민첩한 창고 관리 기능으로 전환하기 위해 맨해튼 액티브 창고 관리 솔루션을 선택했습니다.
5.12.5 YKK, 유럽 현장의 재고 차이를 줄이고 운영 효율성을 개선하기 위해 EPG ONE의 LS 창고 관리 시스템 채택
5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.14 주요 이해관계자 및 구매 프로세스
5.14.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자
5.14.2 구매 기준
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오
6 창고 관리 시스템과 로봇 및 자동화의 통합 (88페이지)
6.1 소개
6.2 로봇
6.3 자동화된 보관 및 검색 시스템
6.4 컨베이어 및 분류 시스템
6.5 크레인
6.6 무인 운반 차량
7 창고 관리 시스템의 주요 기능 (페이지 번호 – 91)
7.1 소개
7.2 입고 및 출고
7.3 슬롯팅
7.4 재고 관리
7.5 피킹
7.6 인력 및 작업 관리
7.7 배송
7.8 야드 및 도크 관리
8 창고 관리 시스템 시장, 오퍼링별 (페이지 번호 – 96)
8.1 소개
8.2 소프트웨어
8.2.1 수요를 늘리기 위해 WMS 소프트웨어와 신흥 기술의 통합
8.3 서비스
8.3.1 서비스 수요 창출을위한 자동화 된 창고 관리 솔루션의 배포 증가
8.3.2 컨설팅 및 설치
8.3.3 테스트
8.3.4 유지보수
8.3.5 교육
8.3.6 소프트웨어 업그레이드
9 배포별 창고 관리 시스템 시장 (페이지 번호 – 106)
9.1 소개
9.2 온 프레미스
9.2.1 특정 요구 사항과 워크 플로우에 맞는 맞춤형 창고 솔루션에 대한 수요 증가로 부문 별 성장 촉진
9.3 클라우드 기반
9.3.1 처리 속도 향상 및 초기 비용 절감으로 수요 가속화
9.4 온프레미스 대 클라우드 기반 배포
10 계층별 창고 관리 시스템 시장 (113페이지)
10.1 소개
10.2 고급(티어 1)
10.2.1 시장 참여자에게 수익성있는 기회를 제공하기 위해 WMS에서 AI와 IoT의 통합
10.2.2 고급(계층 1) WMS의 기능
10.2.2.1 핵심 기능
10.2.2.2 주변 기능
10.2.2.3 공급망 기능
10.3 중급(티어 2)
10.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 유지 관리가 적은 중소기업의 수요 증가
10.3.2 중간(티어 2) WMS의 기능
10.4 기본(티어 3)
10.4.1 수요를 가속화하기 위해 소규모 기업을 위한 비용 효율적인 재고 관리에 대한 필요성 증가
10.4.2 기본(티어 3) WMS의 기능
11 최종 사용자 별 창고 관리 시스템 시장 (페이지 번호 – 119)
11.1 소개
11.2 3PL
11.2.1 수요를 촉진하기 위해 복잡한 공급망을위한 솔루션을 제공하는 능력
11.3 자동차
11.3.1 수요를 늘리기 위해 디지털 기능이있는 자동차의 인기 상승
11.4 식음료
11.4.1 수요를 가속화하기위한 가공 및 포장 식품의 성장 추세
11.5 건강 관리
11.5.1 시장을 주도하기 위해 위조 의약품을 방지해야 할 필요성 증가
11.6 전자 상거래
11.6.1 시장 성장을 촉진하기위한 인터넷 마케팅 및 온라인 거래 처리의 성장 추세
11.7 화학
11.7.1 수요를 가속화하기위한 인더스트리 4.0 및 클라우드 컴퓨팅의 급증하는 채택
11.8 전기 및 전자
11.8.1 시장 참여자에게 수익성있는 성장 기회를 제공하기 위해 IoT 및 AI의 채택 증가
11.9 금속 및 기계
11.9.1 시장을 주도하기위한 인프라 개발에 대한 강조 증가
11.10 기타
11.10.1 종이 및 인쇄
11.10.2 섬유 및 의류
12 지역 분석 (페이지 번호 – 140)
12.1 소개
12.2 북미
12.2.1 북미 창고 관리 시스템 시장에 대한 경기 침체의 영향
12.2.2 미국
12.2.2.1 시장을 주도하기 위해 플러그인 차량 채택을 지원하기위한 정부 주도 이니셔티브
12.2.3 캐나다
12.2.3.1 수요 증대를위한 전자 상거래 산업 번성
12.2.4 멕시코
12.2.4.1 시장 참여자에게 수익성있는 기회를 제공하기위한 온라인 인터넷 소매의 성장 추세
12.3 유럽
12.3.1 유럽의 창고 관리 시스템 시장에 대한 불황의 영향
12.3.2 독일
12.3.2.1 수요를 늘리기 위해 정교한 창고 시설 구축에 대한 자동차 자동차 제조업체의 초점 증가
12.3.3 영국
12.3.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 옴니 채널 소매업의 채택 증가
12.3.4 프랑스
12.3.4.1 시장을 주도하기위한 산업 자동화 및 로봇 공학에 대한 수요 증가
12.3.5 유럽의 나머지 지역
12.4 아시아 태평양
12.4.1 아시아 태평양 지역의 창고 관리 시스템 시장에 대한 불황의 영향
12.4.2 중국
12.4.2.1 수요를 늘리기위한 소비자 제품에 대한 수요 증가
12.4.3 일본
12.4.3.1 수요를 가속화하기위한 개발 된 유통 인프라의 존재
12.4.4 인도
12.4.4.1 수요를 가속화하기 위해 기존 플레이어의 존재로 인한 전자 상거래 부문 확장
12.4.5 나머지 아시아 태평양 지역
12.5 행
12.5.1 행의 창고 관리 시스템 시장에 대한 불황의 영향
12.5.2 남미
12.5.2.1 수요 증대를위한 정부 지원으로 FDI 증가
12.5.3 중동
12.5.3.1 수요 가속화를위한 산업별 전용 자유 구역의 전략적 배포
12.5.3.1.1 GCC
12.5.3.1.2 중동의 나머지 지역
12.5.4 아프리카
12.5.4.1 플레이어에게 수익성있는 기회를 제공하는 전자 상거래 및 소매 부문 증가
13 경쟁 환경 (페이지 번호 – 170)
13.1 소개
13.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리, 2020-2024 년
13.3 수익 분석, 2018-2022
13.4 시장 점유율 분석, 2023
13.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
13.5.1 회사 가치 평가
13.5.2 재무 지표
13.6 브랜드 / 제품 비교
13.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
13.7.1 별
13.7.2 신흥 리더
13.7.3 퍼베이시브 플레이어
13.7.4 참가자
13.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
13.7.5.1 회사 발자국
13.7.5.2 최종 사용자 발자국
13.7.5.3 지역 발자국
13.7.5.4 오퍼링 풋 프린트
13.7.5.5 배포 풋프린트
13.8 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
13.8.1 진보적인 기업
13.8.2 반응 형 기업
13.8.3 역동적 인 기업
13.8.4 시작 블록
13.8.5 경쟁 벤치마킹, 스타트업/SME
13.8.5.1 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
13.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
13.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
13.9.1 제품 출시 / 개선
13.9.2 거래
13.9.3 확장
13.9.4 기타
14 회사 프로필 (페이지 번호 – 216)
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