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수동 전자 부품 시장 규모 및 점유율:
2024년 글로벌 수동 전자 부품 시장 규모는 398.6억 달러로 평가되었습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 3.90%의 연평균 성장률을 보이며 2033년에는 시장이 572억 3천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 북미는 2024년 35.8% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이 시장은 주로 스마트폰 및 웨어러블과 같은 가전제품의 수요 증가, 전기 자동차 및 첨단 자동차 시스템의 채택 증가, 효율적인 에너지 관리와 에너지 생성 및 저장 시스템의 신뢰성을 요구하는 재생 에너지 인프라의 확대에 의해 주도되고 있습니다.
글로벌 시장은 소형화의 지속적인 발전에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 이에 따라 자동차, 통신 및 산업 자동화 분야에서 고성능 부품에 대한 수요가 증가하면서 시장을 견인하고 있습니다. IoT 기기, 웨어러블, 스마트 홈 기술의 채택이 증가하면서 효율적인 전력 관리와 신호 처리를 위한 커패시터, 저항기, 인덕터의 필요성이 증폭되었습니다. 예를 들어, 2024년 3월 11일, 놀스 프리시전 디바이스는 더 높은 전압과 공간 효율성을 제공하는 3셀 설계의 새로운 전기 이중층 커패시터(EDLC) 모듈을 출시했습니다. 전기차, IoT, 재생 에너지 시스템의 에너지 저장에 이상적인 이 슈퍼 커패시터는 높은 에너지 밀도, 낮은 자체 방전, 10년의 수명을 제공합니다. 또한 재생 에너지, 전기 모빌리티, 5G, 첨단 반도체로의 지속적인 전환이 제조 및 공급망 확장을 통해 성장을 주도하고 있습니다.
미국은 항공우주, 방위, 자동차, 통신 분야의 강력한 산업 기반과 리더십이 주요 지역 시장을 주도하고 있습니다. 마찬가지로 전기 자동차(EV) 및 재생 에너지 인프라의 첨단 시스템에 대한 수요가 증가하면서 커패시터, 저항기, 인덕터의 채택이 증가하고 있습니다. 특히, 2024년 8월 26일에는 배터리 관리 시스템, 태양광 인버터 및 전원 공급 장치를 위한 정밀 솔루션을 제공하는 Riedon 산업용 션트 저항기 라인업을 확장하여 미국에 기반을 둔 리더십을 강화했습니다. 또한 빠른 5G 네트워크 개발, 스마트 시티 프로젝트, IoT 채택으로 인해 고성능 수동 부품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이 외에도 연구 개발(R&D)에 대한 투자가 증가하면서 소형화되고 에너지 효율적인 부품이 개발되고 있으며, 정부의 전략적 이니셔티브와 탄탄한 공급망 네트워크는 지속적인 시장 확대와 글로벌 경쟁력을 보장합니다.
수동 전자 부품 시장 동향:
소비자 가전제품에 대한 수요 증가
스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기의 사용이 증가함에 따라 수동 전자 부품에 대한 수요도 크게 증가하고 있습니다. 커패시터, 저항기, 인덕터와 같은 부품은 가전제품의 기술 혁신에 따라 이러한 장치가 효율적으로 작동하고 최적의 성능을 제공하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 예를 들어 웨어러블 디바이스 시장은 2024년 1분기 웨어러블 디바이스 출하량이 전년 대비 8.8% 성장하여 1억 3,310만 대에 달했다고 IDC(International Data Corporation)가 발표하면서 강세를 보이기 시작했습니다. 이러한 웨어러블 기술 수요의 증가와 스마트폰 및 노트북의 지속적인 성장은 수동 부품 요구 사항 확대에 직접적으로 기여하고 있습니다. 소비자 선호도가 변화하고 더욱 진보되고 효율적인 전자 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계 수동 전자 부품 시장은 전자 산업의 성장에 힘입어 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.
자동차 산업의 확장
자동차 부문의 전기 자동차 성장과 첨단 운전자 지원 시스템의 증가는 수동 전자 부품에 대한 수요를 크게 자극했습니다. 커패시터와 저항기는 전기 자동차 배터리 관리 시스템, 전력 전자 장치 및 ECU의 핵심 부품으로 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 2023년에 전 세계적으로 약 1,400만 대의 전기차가 신규 등록되어 도로를 달리는 전기차가 총 4,000만 대에 이를 것으로 예상되며, 이는 국제에너지기구(IEA)가 발표한 2023년판 글로벌 전기차 전망(GEVO-2023)의 판매 전망에 따른 것입니다. 이처럼 전기차 보급이 증가함에 따라 고성능 수동 부품에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 수동 전자 부품 시장의 수요를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
재생 에너지 시스템에 대한 수요 증가
부적절한 에너지원에 대한 인구의 의존도를 줄이기 위한 전 세계적인 노력으로 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아졌습니다. 태양광 발전, 풍력 발전 장비 및 기타 에너지 저장 시스템은 효율적인 에너지 변환, 저장 및 관리를 가능하게 하는 수동 전자 부품에 의존하기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2024년에 풍력 및 태양광 발전 시스템이 세계 최초로 수력 발전보다 더 많은 전기를 생산할 것으로 예상했습니다. 또한 현대 바이오 에너지는 2022년에 전 세계 재생 에너지 사용량의 50% 이상을 차지하며 전 세계에서 가장 큰 재생 에너지 공급원이 되었습니다. 이는 재생 에너지 채택의 증가를 촉진하고 있으며, 에너지 생성 및 저장 시스템의 성능과 신뢰성을 최적화하는 수동 전자 부품에 대한 추가적인 수요로 이어지고 있습니다. 재생 에너지 인프라가 계속 성장함에 따라 이러한 핵심 부품에 대한 수요는 시장의 성장을 계속 견인할 것입니다.
수동 전자 부품 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 수동 전자 부품 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 유형 및 최종 사용 산업에 따라 분류되었습니다.
유형별 분석
- 커패시터
- 세라믹 커패시터
- 탄탈룸 커패시터
- 알루미늄 전해 커패시터
- 종이 및 플라스틱 필름 커패시터
- 슈퍼 커패시터
- 인덕터
- 전력
- 주파수
- 저항기
- 표면 실장 칩
- 네트워크
- 권선
- 필름/산화물/호일
- 탄소
커패시터는 다양한 애플리케이션에서 에너지 저장, 조절 및 신호 처리에서 중요한 역할을 담당하기 때문에 2024년 약 54.4%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 전력 전자, 재생 에너지 시스템, 전기 자동차에 없어서는 안 될 필수 요소로 안정적인 전력 공급과 향상된 회로 효율을 보장합니다. 소비자 가전, 자동차, 통신 및 산업 분야와 같은 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되고 있습니다. 커패시턴스 증가, 소형화, 내열성 향상 등 기술 발전으로 재생 에너지 및 전기 모빌리티와 같이 수요가 많은 분야로 그 적용 범위가 더욱 확대되었습니다. 커패시터는 특히 태양광 인버터 및 풍력 터빈과 같은 재생 에너지 시스템에서 성능과 신뢰성을 최적화하는 데 필수적입니다. 이러한 다목적성과 신흥 기술 분야의 수요 증가가 맞물려 커패시터의 시장 지배력이 더욱 공고해지고 있습니다.
최종 사용 산업별 분석
- 항공우주 및 방위
- 소비자 가전
- 정보 기술
- 자동차
- 산업
- 기타
소비자 가전은 스마트폰, 노트북, 태블릿, 스마트 가전과 같은 디바이스의 광범위한 사용으로 인해 2024년 약 25.9%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 장치에는 적절한 기능, 신호 처리 및 에너지 효율성을 보장하기 위해 커패시터, 저항기 및 인덕터와 같은 다양한 수동 부품이 필요합니다. 소형화 및 성능 향상 등 기술의 급속한 발전으로 인해 더 작고 안정적인 부품에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 사물 인터넷(IoT) 디바이스, 웨어러블, 게임 시스템의 채택이 증가하면서 소비자 가전 부문에서 수동 부품에 대한 필요성이 더욱 증폭되었습니다. 원활한 작동을 가능하게 하고 높은 생산량을 충족하는 데 필수적인 역할을 하는 가전제품은 수동 전자 부품 시장의 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년 북미는 강력한 산업 기반, 첨단 기술 인프라, R&D에 대한 상당한 투자에 힘입어 35.8% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 항공우주, 방위, 통신, 자동차 등 주요 산업이 집중되어 있으며, 이들 모두 중요한 애플리케이션에 커패시터, 저항기, 인덕터를 광범위하게 사용하고 있습니다. 빠르게 성장하는 전기 자동차 및 재생 에너지 시장은 에너지 저장 및 전력 관리 분야에서 이러한 부품에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 특히, 미국의 발명가인 퀀틱 일렉트로닉스는 2024년 9월 18일 리처드슨 일렉트로닉스와 계약을 체결하여 모든 시장에 최첨단 커패시터 기술을 제공함으로써 국방, 항공우주 및 5G 분야에서 미션 크리티컬 솔루션을 더욱 확대할 수 있게 되었습니다. 또한 견고한 공급망과 지원적인 정부 정책으로 북미 지역의 수요와 혁신을 유지하며 최고의 자리를 굳건히 지키고 있습니다.
지역별 주요 시사점
미국 수동 전자 부품 시장 분석
2024년 미국은 북미 수동 전자 부품 시장의 86.50%를 차지했으며, 이는 북미 지역의 전기 자동차 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 신규 전기 자동차 등록 대수는 140만 대로 2022년에 비해 40%나 증가했습니다. 2023년의 상대적인 연간 성장률은 전년도에 비해 다소 둔화되었지만, 전기차에 대한 전반적인 수요는 여전히 강세를 보이고 있어 이 분야의 지속적인 성장이 예상됩니다. 수동 부품에 커패시터, 저항기, 인덕터를 적용하는 것은 모든 EV 배터리 관리 시스템, 전력 전자 장치 또는 전자 제어 장치에 없어서는 안 될 요소입니다. 전기 자동차의 ADAS 채택에 있어 효율성, 성능 및 안전성 향상과 관련하여 중요한 역할을 합니다. 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 기술을 채택하려는 미국의 새로운 노력으로 인해 전기차에 대한 수요가 증가하고 자동차 시스템에 첨단 전자 장치가 포함되면서 미국 내 수동 전자 부품의 성장이 촉진되고 있습니다.
유럽 수동 전자 부품 시장 분석
유럽 수동 전자 부품 시장은 자동차 및 가전 산업의 발전이 이러한 성장의 주요 동력으로 간주되면서 계속해서 견고하게 성장할 것입니다. 유럽 자동차 제조업체 협회(ACEA)에 따르면 2023년 유럽 자동차 시장은 2022년에 비해 13.9%의 놀라운 증가율을 보이며 1,050만 대가 판매될 것으로 전망됩니다. 자동차 부문에서 전기 자동차를 향한 추세가 지속됨에 따라 커패시터, 저항기, 인덕터와 같은 수동 부품, 특히 EV 전력 관리 시스템 및 전자 제어 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 유럽의 온라인 소비자 가전 시장은 2023년에 900억 유로(930억 달러)에 달했으며, Cross-Border Commerce Europe의 전망에 따르면 2025년에는 1070억 유로(1110억 달러)로 더 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자 가전제품의 발전으로 스마트폰, 노트북, 빠르게 확장되는 웨어러블 기기 등 다양한 디바이스를 아우르는 효과적인 전자 부품 포트폴리오의 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 지역 내 다양한 시장에서 수동 전자 부품에 대한 수요 증가를 촉진하여 최신 전자 시스템의 기능, 신뢰성 및 성능을 보장합니다.
아시아 태평양 수동 전자 부품 시장 분석
아시아 태평양 시장은 전자제품 및 재생 에너지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 높은 성장세를 보이고 있습니다. 전자 시스템 설계 및 제조(ESDM) 부문은 IBEF에서 언급했듯이 2025년까지 디지털 경제에서 1조 달러의 경제적 가치를 창출하려는 인도 정부의 야망을 지원하는 데 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 인도 셀룰러 및 전자협회에 따르면 휴대폰 제조 산업은 2015년부터 2024년까지 무려 40.76%의 연평균 성장률로 확장되어 수동 전자 부품의 성장을 촉진했습니다. 재생 에너지 역시 지역 전체에서 성장세를 보였는데, IEA에 따르면 중국은 현재와 2030년 사이에 신규 재생 에너지 설비의 약 60%를 추가할 것으로 예상됩니다. 모바일 장치와 재생 에너지 시스템에서 전자 제품에 대한 수요 증가는 커패시터, 저항기, 인덕터와 같은 수동 전자 부품을 소비할 것이며, 이는 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
라틴 아메리카 수동 전자 부품 시장 분석
라틴 아메리카 수동 전자 부품 시장은 이 지역의 다양한 부문에서 전자 기기에 대한 수요가 증가함에 따라 성장할 것으로 전망됩니다. IDC에 따르면 2023년 브라질 디바이스 시장은 전년도인 2022년보다 1.1% 성장한 215억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 커패시터, 저항기, 인덕터와 같은 수동 부품이 필요한 휴대폰, 노트북 및 기타 전자 제품에 대한 소비자 수요 증가를 나타냅니다. 또한 라틴 아메리카 자동차 부문은 전기 자동차에 중점을 두고 크게 확장되고 있습니다. 이러한 변화로 인해 효율적이고 안정적인 전기차 운영에 필수적인 배터리 관리 시스템과 전력 전자 장치에 사용되는 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 라틴 아메리카 지역의 태양열 및 풍력 에너지 용량이 지속적으로 증가하면서 재생 에너지 부문에서도 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 추세는 라틴 아메리카 대륙의 모든 지역에서 수동 전자 부품에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.
중동 및 아프리카 수동 전자 부품 시장 분석
중동 및 아프리카 시장은 다양한 가전제품, 자동차, 재생 에너지 산업에서 매우 견고하게 성장하고 있습니다. 이 지역 국가들은 국제에너지기구의 주장에 따라 재생 에너지에 막대한 금액을 투자하고 있습니다. 2030년까지 이 지역에서 청정 에너지를 달성하는 것이 비전입니다. 태양광, 풍력 에너지, 에너지 저장 시스템에서 패시브 전자 부품에 대한 수요가 증가할 것입니다. 자동차 부문은 전기 자동차를 통해 MEA 지역에서 변화하고 있습니다. 2023년 이 지역에서 전기 자동차의 신규 등록은 15% 증가했으며, 배터리 관리 및 파워 일렉트로닉스를 위한 커패시터, 저항기, 인덕터 등 수동 부품에 대한 수요는 엄청난 속도로 증가하고 있습니다. 특히 사우디아라비아와 아랍에미리트에서 소비자 가전제품이 확대되고 있습니다. 스마트폰, 노트북, 스마트 가전제품의 보급이 확대되면서 이러한 수동 부품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
경쟁 환경:
수동 전자 부품 시장은 소형화된 커패시터, 저항기, 인덕터 등 혁신과 첨단 제품을 중심으로 수많은 주요 업체들이 경쟁이 치열합니다. 따라서 글로벌 입지를 강화하고 생산 능력을 확대하려는 기업 간 전략적 파트너십, 인수합병, 인수합병도 활발하게 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 글로브 커패시터는 2025년 1월 6일에 폴리차지와 협력하여 에너지 밀도, 신뢰성, 소형화를 높이기 위해 나노램 기술을 커패시터에 결합했습니다. 이번 협력을 통해 전기 자동차, 재생 에너지 및 산업용 전원 공급 장치를 위한 고급 솔루션을 제공함으로써 전 세계에서 두 회사의 혁신 리더십을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전기 자동차, 재생 에너지, IoT 기기에 대한 수요가 증가하면서 시장 경쟁이 치열해졌고, 지역 제조업체들은 현지화된 요구를 충족하고 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.
이 보고서는 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필과 함께 수동 전자 부품 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다:
- Eaton Corporation PLC
- KOA Corporation
- Kyocera Corporation
- Murata Manufacturing Co. Ltd.
- Panasonic Corporation
- Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.
- Taiyo Yuden Co. Ltd.
- TDK Corporation
- TE Connectivity
- TT Electronics Plc
- Vishay Intertechnology Inc.
- Yageo Corporation
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 수동 전자 부품 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 세분화
6.1 커패시터
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 세그먼트
6.1.2.1 세라믹 커패시터
6.1.2.2 탄탈룸 커패시터
6.1.2.3 알루미늄 전해 커패시터
6.1.2.4 종이 및 플라스틱 필름 커패시터
6.1.2.5 슈퍼 커패시터
6.1.3 시장 예측
6.2 인덕터
6.2.1 시장 동향
6.2.2 주요 세그먼트
6.2.2.1 전력
6.2.2.2 주파수
6.2.3 시장 예측
6.3 저항기
6.3.1 시장 동향
6.3.2 주요 세그먼트
6.3.2.1 표면 실장 칩
6.3.2.2 네트워크
6.3.2.3 권선
6.3.2.4 필름 / 산화물 / 호일
6.3.2.5 탄소
6.3.3 시장 예측
7 최종 용도 산업별 시장 세분화
7.1 항공 우주 및 방위
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 소비자 가전
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 정보 기술
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 자동차
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 산업
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 기타
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
8 지역별 시장 세분화
8.1 북미
8.1.1 미국
8.1.1.1 시장 동향
8.1.1.2 시장 예측
8.1.2 캐나다
8.1.2.1 시장 동향
8.1.2.2 시장 예측
8.2 아시아 태평양
8.2.1 중국
8.2.1.1 시장 동향
8.2.1.2 시장 예측
8.2.2 일본
8.2.2.1 시장 동향
8.2.2.2 시장 예측
8.2.3 인도
8.2.3.1 시장 동향
8.2.3.2 시장 예측
8.2.4 대한민국
8.2.4.1 시장 동향
8.2.4.2 시장 예측
8.2.5 호주
8.2.5.1 시장 동향
8.2.5.2 시장 예측
8.2.6 인도네시아
8.2.6.1 시장 동향
8.2.6.2 시장 예측
8.2.7 기타
8.2.7.1 시장 동향
8.2.7.2 시장 예측
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.1.1 시장 동향
8.3.1.2 시장 예측
8.3.2 프랑스
8.3.2.1 시장 동향
8.3.2.2 시장 예측
8.3.3 영국
8.3.3.1 시장 동향
8.3.3.2 시장 예측
8.3.4 이탈리아
8.3.4.1 시장 동향
8.3.4.2 시장 예측
8.3.5 스페인
8.3.5.1 시장 동향
8.3.5.2 시장 예측
8.3.6 러시아
8.3.6.1 시장 동향
8.3.6.2 시장 예측
8.3.7 기타
8.3.7.1 시장 동향
8.3.7.2 시장 전망
8.4 라틴 아메리카
8.4.1 브라질
8.4.1.1 시장 동향
8.4.1.2 시장 예측
8.4.2 멕시코
8.4.2.1 시장 동향
8.4.2.2 시장 예측
8.4.3 기타
8.4.3.1 시장 동향
8.4.3.2 시장 예측
8.5 중동 및 아프리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 국가 별 시장 세분화
8.5.3 시장 예측
9 SWOT 분석
9.1 개요
9.2 강점
9.3 약점
9.4 기회
9.5 위협
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁의 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 환경
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