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동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 규모 및 점유율:
2024년 전 세계 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 규모는 1,354억 달러로 평가되었습니다. IMARC Group은 2025~2033년 동안 11.4%의 연평균 성장률을 보이며 2033년에는 시장이 3,590억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 2024년 35.0% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 점유율은 광범위한 데이터 세트를 즉시 처리하기 위해 상당한 메모리 대역폭과 속도를 필요로 하는 인공지능(AI) 중심 애플리케이션의 채택이 증가하고, 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 에너지를 적게 사용하도록 설계되어 노트북, 스마트폰, 데이터 센터에 이상적인 최신 DRAM 칩의 개발이 촉진됨에 따라 확대되는 추세에 힘입어 성장하고 있습니다.
현재 더 빠르고 강력한 디바이스에 대한 요구가 증가하면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 스마트폰, 노트북, 게임 콘솔은 멀티태스킹을 처리하기 위해 고속 메모리가 필요합니다. 클라우드 컴퓨팅과 데이터 센터도 데이터를 효율적으로 처리하고 저장하기 위해 대용량의 메모리를 필요로 하기 때문에 DRAM 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다. AI, 머신러닝(ML), 사물 인터넷(IoT)의 지속적인 도입은 이러한 도구가 원활한 성능을 위해 빠른 데이터 액세스에 의존하기 때문에 이러한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한 자동차 업계에서는 스마트 기능, 인포테인먼트 시스템, 자율 주행 기술을 위해 더 많은 DRAM 장비를 채택하고 있습니다.
미국은 여러 가지 요인으로 인해 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 시장의 주요 지역으로 부상했습니다. 미국은 다양한 산업 분야에서 첨단 기술에 대한 높은 수요를 경험하고 있으며, 이는 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 스마트폰, 게임 콘솔, 고성능 컴퓨터를 사용하는 사람들이 늘어나면서 더 빠르고 효율적인 메모리에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 데이터 센터와 클라우드 서비스 제공업체는 빅데이터와 AI 기반 애플리케이션을 처리하기 위해 막대한 양의 DRAM을 필요로 합니다. 이 외에도 AI와 머신러닝의 부상은 빠른 데이터 처리를 필요로 하기 때문에 DRAM 도구의 사용을 장려합니다. 또한 반도체 제조 및 연구에 대한 정부 지출은 시장 성장을 촉진하여 수입 의존도를 낮추고 있습니다. 미국 상무부 공식 사이트에 제공된 세부 정보에 따르면 2024년 12월 20일, 바이든-해리스 행정부는 CHIPS 인센티브 프로그램의 상업 제조 시설에 대한 자금 지원 기회를 통해 텍사스 인스트루먼트(TI)에 최대 16억 1천만 달러의 투자를 허가했다고 밝혔습니다. 이 자금은 미국의 국가 및 경제 안보에 필수적인 반도체 제조를 강화하기 위해 텍사스와 유타주의 다양한 이니셔티브를 지원하는 것을 목표로 합니다.
동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 동향:
AI와 ML에 대한 수요 증가
AI 및 ML 기술의 도입이 증가하면서 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2024년 전 세계 ML 시장 규모는 310억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 챗봇, 이미지 인식, 자동화 도구와 같은 AI 중심 애플리케이션은 대용량 데이터세트를 실시간으로 처리하기 위해 상당한 메모리 대역폭과 속도를 필요로 합니다. 기업들은 분석, 자동화, 의사결정을 위해 AI와 ML을 도입하고 있으며, 이에 따라 더 빠르고 효율적인 DRAM에 대한 수요가 증가하고 있습니다. DRAM은 AI 모델 학습에 필수적입니다. 2024년 8월, 삼성은 엔비디아와 협력하여 AI 프로세서에 활용될 5세대 고대역폭 메모리(HBM) 칩을 공개했습니다. 이를 통해 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 인사이트가 확대되고 있습니다. 또한, 기업들은 성능을 최적화하기 위해 고급 DRAM에 의존하는 그래픽 처리 장치(GPU) 및 특수 칩과 같은 AI 하드웨어를 개발하고 있습니다.
공급망의 발전
지정학적 긴장 및 자연재해와 함께 DRAM 생산의 복잡한 특성으로 인해 공급 부족과 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 기업들은 공급망 다각화, 공급업체와의 장기 계약 체결, 첨단 제조 기술에 대한 베팅 등의 전략을 모색하고 있습니다. 이로 인해 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 4월, 한국의 대표적인 칩 제조업체인 SK하이닉스는 약 38억 6,000만 달러를 투자해 한국에 새로운 DRAM 칩 생산 공장을 건설할 의사를 밝혔습니다. 기업들은 자동화, 스마트 추적, 물류 개선을 통해 생산 및 배송 속도를 높이고 있습니다. 공급업체와 제조업체 간의 조정이 개선되어 자재의 안정적인 흐름이 보장됩니다. 생산 속도가 빨라지면 DRAM이 기술 기업에 더 빨리 공급되어 AI, 클라우드 컴퓨팅 및 소비자 가전 분야의 높은 수요를 충족할 수 있습니다. 운영이 원활해지고 중단이 줄어들면 DRAM 제조업체는 혁신에 집중하여 더 빠르고 효율적인 메모리를 시장에 출시할 수 있습니다.
더 높은 대역폭에 대한 수요 증가
더 높은 대역폭과 용량 증가에 대한 수요가 증가함에 따라 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 전망이 우호적으로 바뀌고 있습니다. 이러한 변화는 클라우드 컴퓨팅, AI, 빅 데이터 분석과 같은 산업에서 에너지 효율성과 더 빠른 데이터 처리의 필요성에 기인합니다. 기업들은 정부 보조금을 통해 안정적인 DRAM 장치를 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 2024년 4월, 마이크론 테크놀로지는 미국 상무부로부터 칩스 및 과학법을 통해 61억 4,000만 달러의 대규모 자금 지원을 받았습니다. 이 투자금은 뉴욕주 시러큐스에 위치한 DRAM 제조 시설의 증설에 사용될 예정입니다. 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장을 선도하는 업체들에 따르면 이는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 최신 DRAM 칩은 더 적은 에너지를 사용하도록 설계되어 스마트폰, 노트북, 데이터 센터를 효율적으로 운영해야 하는 곳에 이상적입니다. 또한 기업들은 휴대용 제품의 전기 비용을 절감하고 배터리 수명을 개선하는 데 도움이 되는 메모리 솔루션을 원합니다.
동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 산업 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장의 각 세그먼트의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 유형, 기술 및 최종 사용자에 따라 분류되었습니다.
유형별 분석:
- 동기식 DRAM
- 버스트 확장 데이터
- 출력 확장 데이터
- 비동기식 DRAM 출력
- 빠른 페이지 모드
동기식 DRAM은 가장 큰 세그먼트를 차지합니다. 이전 비동기 메모리 유형보다 더 빠르고 안정적인 성능을 제공합니다. 시스템 클럭 속도와 동기화되어 데이터를 더 빠르고 원활하게 처리하므로 현재 컴퓨팅 요구 사항에 적합합니다. 고속 성능이 요구되는 노트북, 휴대폰, 게임 시스템과 같은 소비자 장치에서 일반적으로 사용됩니다. 또한 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, AI 사용 분야에서도 많이 사용되는데, 후자의 세 분야는 빠르고 안정적인 메모리 액세스를 요구하기 때문입니다. 성능, 가격, 전력 효율성의 균형으로 인해 제조업체에서 동기식 DRAM을 여전히 대량으로 생산하고 있으며, 동기식 DRAM 기술을 기반으로 한 DDR4 및 DDR5와 같은 최신 버전이 그 수요를 계속 이어가고 있습니다. 많은 산업에서 원활한 운영을 위해 고속 메모리에 의존하고 있기 때문에 동기식 DRAM은 여전히 선호되는 선택입니다.
기술별 분석:
- DDR4
- DDR3
- DDR5/GDDR5
- DDR2
DDR4는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이전 세대 및 후속 세대보다 속도, 전력 효율성, 비용 간의 균형이 잘 잡혀 있습니다. DDR3보다 데이터 전송 속도가 빠르고 전력 소비가 적기 때문에 노트북, 데스크톱, 데이터 센터에 적합합니다. DDR4는 일반적으로 사용 가능하고 대부분의 최신 프로세서를 지원하기 때문에 대부분의 조직과 개인이 DDR4를 사용합니다. 또한 DDR4는 안정성이 중요한 게이밍 PC, 클라우드 컴퓨팅, AI 애플리케이션에서 가장 선호되는 메모리입니다. 제조업체는 합리적인 비용을 유지하며 꾸준한 수요를 보장하기 위해 계속해서 DDR4를 대량으로 생산하고 있습니다. 또한 기존 인프라와의 호환성을 유지하면서 속도와 안정성을 개선하는 등 DDR4를 지속적으로 개선하고 있습니다. 많은 분야에서 DDR4 기반 시스템에 의존하고 있기 때문에 여전히 지배적인 DRAM 기술입니다. 높은 요구 사항으로 인해 DDR4는 고성능 메모리 솔루션에 가장 적합한 옵션입니다.
최종 사용자별 분석:
- IT 및 통신
- 국방 및 항공우주
- 미디어 및 엔터테인먼트
- 의료 및 헬스케어
- 소비자 가전
소비자 가전은 26.9%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 스마트폰, 노트북, 태블릿, 게임 콘솔은 모두 효과적으로 작동하기 위해 빠르고 반응이 빠른 메모리를 필요로 합니다. 기기에서 스트리밍, 게임, 멀티태스킹을 하는 사람이 늘어나면서 고성능 DRAM에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 스마트폰 회사들은 고급 앱, AI 기능, 5G 기능을 수용하기 위해 새 기기에 더 많은 용량의 RAM을 탑재하고 있습니다. 노트북과 컴퓨터 역시 업무, 엔터테인먼트, 창작 활동을 위해 향상된 메모리가 필요하기 때문에 DRAM 사용을 권장합니다. 게임용 컴퓨터와 하이엔드 게이밍 PC는 원활한 게임 플레이와 빠른 로딩을 위해 효율적인 DRAM이 필요합니다. 사람들이 디바이스를 자주 업데이트하기 때문에 DRAM은 제조업체가 지속적으로 발전시켜야 하는 필수 요소입니다. 웨어러블부터 스마트 TV에 이르기까지 스마트 기기의 사용이 증가하면서 안정적인 메모리 하드웨어에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 소비자 가전제품이 보편화됨에 따라 메모리 제조업체는 끊임없는 혁신을 통해 업계를 선도하고 있습니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
35.0%를 차지하는 아시아 태평양 지역은 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역은 전 세계 생산량을 좌우하는 주요 메모리 칩 생산업체가 다수 포진해 있는 것이 특징입니다. 이 기업들은 DRAM 기술을 지속적으로 혁신하고 발전시켜 이 지역을 시장 리더로 만들고 있습니다. 중국, 한국, 인도, 일본 등의 국가에서 스마트폰, 노트북, 게임 콘솔에 대한 수요도 높으며, 이러한 제품에는 고속 메모리가 필요하기 때문에 DRAM 사용을 촉진하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역은 클라우드 컴퓨팅과 AI 기반 애플리케이션이 빠르게 성장하면서 탄탄한 데이터센터 산업 기반을 자랑합니다. 이 외에도 스마트 공장, IoT 기기, 5G 네트워크의 확장은 DRAM에 대한 수요를 증가시킵니다. 지역 정부 기관도 반도체 제조 및 AI 개발에 투자하여 현지 생산을 강화하고 수입을 최소화하고 있습니다. 2024년 3월, 인도는 컴퓨터 인프라 개선과 대규모 언어 모델 개발을 포함하는 AI 프로젝트에 1,300억 루피(12억 5천만 달러)를 투자하는 것을 승인했습니다.
주요 지역별 주요 내용
미국 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 분석
미국은 북미에서 86.80%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 시장은 ML, AI, 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술에 대한 수요 증가로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 미국 AI 시장은 2023년 31,807.6백만 달러에서 2032년 97,084.2백만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2024~2032년 동안 12.8%의 연평균 성장률로 DRAM과 같은 고성능 메모리 솔루션에 대한 요구가 확대될 것으로 전망됩니다. 이는 의료, 자동차, 통신과 같은 산업 전반에서 데이터 처리, 저장, 실시간 분석에 대한 요구가 크게 증가하기 때문입니다. 5G 지원 기기의 증가, IoT 도입, 스마트 기기의 증가는 DRAM 수요를 더욱 촉진합니다. 또한 노트북, 게임 시스템, 스마트폰을 비롯한 소비자 전자제품이 미국에서 채택되면서 메모리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 미국은 메모리 기술의 국내 제조를 촉진하는 강력한 정부 이니셔티브를 통해 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있는 것으로도 유명합니다. 기업과 사용자가 기술의 지속 가능성을 추구함에 따라 에너지 효율이 높은 고용량 DRAM으로의 전환도 중요한 요인 중 하나입니다.
유럽 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 분석
유럽에서는 다양한 산업 분야에서 IoT, AI, 자동화 기술의 사용이 증가함에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 보고서에 따르면, 2021년에 EU 기업의 29%가 주로 구내 보안을 위해 IoT 장치를 도입했으며, 이는 커넥티드 제품에 대한 의존도가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 자동차, 의료, 제조와 같은 산업에서 IoT 솔루션을 통합하면서 데이터 처리 및 저장을 지원하기 위해 상당한 메모리 리소스가 필요해짐에 따라 가속화되고 있습니다. 실시간 데이터 분석과 머신러닝을 지원하기 위해 고성능 메모리 솔루션이 필요한 AI 기반 애플리케이션의 배포가 증가함에 따라 DRAM에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 스마트 시티 인프라의 발전과 유럽 기업들의 디지털 전환이 증가하면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 자동차 산업, 특히 자율주행 기술과 전기 자동차(EV)는 또 다른 주요 동인으로, 온보드 센서와 시스템에서 발생하는 대량의 데이터를 처리하는 데 DRAM이 필수적입니다. 또한, 지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 EU의 노력은 저전력 및 고용량 DRAM 솔루션의 개발을 장려하고 있습니다.
아시아 태평양 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 시장 분석
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국 등의 국가에서 상당한 수요가 발생하는 글로벌 시장의 주요 동인입니다. GSMA에 따르면 2023년 말까지 한국은 3,130만 건의 5G 연결을 기록하여 전체 모바일 연결의 48% 이상을 차지한 반면, 중국은 7억 건 이상의 5G 연결을 기록하여 아시아 태평양 지역 전체 모바일 연결의 41%를 차지했습니다. 이처럼 5G 채택이 급증하면서 클라우드 컴퓨팅, 스마트 기기, AI 등 데이터 집약적인 애플리케이션을 지원하기 위해 더 빠르고 고용량의 메모리 솔루션에 대한 필요성이 높아지면서 DRAM 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 게임 서비스의 사용과 지역 내 데이터 센터의 확장은 DRAM의 활용을 촉진합니다. IoT 도입이 증가하고 모바일 기술이 발전함에 따라 APAC 지역은 고성능 컴퓨팅 및 모바일 서비스의 기반이 되는 DRAM 수요를 촉진할 것입니다.
라틴 아메리카 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장 분석
더 많은 사람들이 스마트 기기를 채택하고 모바일 인터넷을 사용하면서 라틴아메리카 시장은 빠르게 확장되고 있습니다. 2018년 라틴 아메리카의 모바일 인터넷 사용자는 3억 2,600만 명에 달했습니다. 2025년에는 그 수가 4억 2,200만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 연결 증가로 인해 특히 가전제품과 휴대폰에서 DRAM이 필요합니다. 디지털 서비스, 게임, 전자상거래는 모두 최고 수준의 메모리 솔루션에 대한 필요성을 증가시킵니다. 이 지역이 5G 기술과 스마트 시티를 채택하면서 데이터 처리, 저장 및 실시간 애플리케이션을 지원하는 DRAM에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 확대를 주도하고 있습니다.
중동 및 아프리카 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 시장 분석
중동과 아프리카에서는 5G와 디지털 전환의 지속적인 구축으로 인해 DRAM 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 2022년 말까지 사우디아라비아의 5G 가입 건수는 1,120만 건을 넘어서며 이 지역 전체 모바일 시장의 25% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 5G의 등장과 스마트 기기, 인프라, IoT에 대한 투자 증가로 인해 DRAM과 같은 신뢰할 수 있는 메모리 솔루션에 대한 요구가 가속화되고 있습니다. 효과적인 데이터 처리 및 저장에 대한 수요는 새로운 기술을 사용함에 따라 MEA 시장의 확장을 지속적으로 견인하고 있습니다.
경쟁 환경:
주요 업체들은 높은 수요를 충족하기 위해 메모리 기술을 개발하고 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 이들은 다양한 산업을 위한 더 빠르고 효율적이며 고용량 DRAM 칩을 개발하기 위해 연구 개발(R&D) 활동에 투자하고 있습니다. 대기업은 스마트폰, 노트북, 게임 콘솔, 데이터 센터의 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산량 확대에 투자합니다. 제조 공정을 업그레이드함으로써 비용을 절감하고 성능을 향상시켜 DRAM의 접근성을 높입니다. 또한 기술 기업들과 긴밀히 협력하여 새로운 디바이스에 맞는 메모리를 최적화합니다. 또한 이러한 주요 업체 간의 경쟁은 속도와 전력 효율을 향상시키는 DDR5와 같은 발전을 촉진합니다. 이들은 혁신, 생산, 협업을 강조하며 변화하는 기술의 요구 사항을 충족하기 위해 시장이 계속 성장할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 2024년 4월 SK하이닉스는 한국에 DRAM 생산을 위한 칩 생산 시설을 개발하기 위해 약 38억 6천만 달러를 투자할 의사를 밝혔습니다.
이 보고서는 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필과 함께 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다:
- ATP Electronics Inc. (Orient Semiconductor Electronics Ltd.)
- Etron Technology Inc.
- Integrated Silicon Solution Inc.
- Kingston Technology Corporation
- Micron Technology Inc.
- Nanya Technology Corporation
- Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
- Samsung Electronics Co. Ltd
- SK Hynix Inc.
- Transcend Information Inc.
- Winbond Electronics Corporation
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 세분화
6.1 동기식 DRAM
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 버스트 확장 데이터
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 확장 데이터 출력
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 출력 비동기 DRAM
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
6.5 빠른 페이지 모드
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 전망
7 기술별 시장 세분화
7.1 DDR4
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 DDR3
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 DDR5/GDDR5
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 DDR2
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
8 최종 사용자 별 시장 세분화
8.1 IT 및 통신
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 국방 및 항공 우주
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 미디어 및 엔터테인먼트
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 의료 및 건강 관리
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 소비자 가전
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 동인, 제약 및 기회
10.1 개요
10.2 동인
10.3 제약
10.4 기회
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
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