❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
2024년 소형차 시장, 규모 및 동향:
2024년 글로벌 소형차 시장 규모는 486억 달러로 평가되었습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 1.39%의 연평균 성장률을 보이며 2033년에는 시장이 551억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 유럽은 2024년 33.7% 이상의 상당한 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 우위는 연비 높은 차량에 대한 높은 수요, 엄격한 환경 규제, 첨단 자동차 기술에 기인합니다.
비용 효율적이고 연료 효율이 높은 자동차에 대한 수요 증가는 소형차 시장의 주요 동인입니다. 연료 가격 상승, 환경에 대한 인식 증가, 연료비 절감과 탄소 배출량 감소의 필요성으로 인해 소비자들은 운영 비용과 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 더 작고 에너지 효율이 높은 자동차를 선호합니다. 소형차는 경제성, 성능, 낮은 유지비 사이의 이상적인 균형을 제공하므로 도시 통근자나 첫차 구매자의 관심을 끌고 있습니다. 또한 소형차는 대형차와 경쟁할 수 있는 향상된 기술, 향상된 기능 및 안전성을 갖추고 있습니다. 예를 들어, 2025년 초에 출시될 예정인 Toyota bZ4X는 MSRP를 최대 6,000달러까지 낮추고 나이트쉐이드 에디션을 도입했으며 트래픽 잼 어시스트 및 전방 교차 교통 경고와 같은 향상된 운전자 보조 기술을 포함하고 있습니다. 또한, 소형 도시 생활과 혼잡한 도시 환경을 선호하는 추세는 이 차량 세그먼트에 대한 선호도 증가를 더욱 뒷받침합니다.
미국은 우수한 제조 능력, 혁신적인 디자인, 연비와 안전을 강조하는 엄격한 규제 기준을 활용하여 소형차 시장에 대응하고 있습니다. 미국 자동차 제조업체들은 환경을 생각하는 소비자의 진화하는 요구를 충족하기 위해 하이브리드 및 전기 파워트레인과 같은 첨단 기술을 통합하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 포드는 하이브리드 3열 SUV로 전환하고 순수 전기 모델을 포기할 계획을 발표했으며, 이러한 전략적 변화로 인해 4억 달러의 장비 상각과 잠재적으로 15억 달러의 비용이 발생할 것으로 예상했습니다. 또한 도시 인구의 증가와 경제적이고 공간 효율적인 차량에 대한 수요 증가로 인해 소형차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 잘 구축된 딜러 네트워크와 매력적인 금융 옵션으로 시장 접근성이 용이합니다. 미국 자동차 생산업체들은 연구 개발에 대한 투자로 자동차 산업의 여건 변화에 따라 성능, 가격 대비 가치, 매력도 측면에서 소형차를 지속적으로 개선하고 있습니다.
소형차 시장 동향:
연비 효율성과 환경에 대한 관심 증가
글로벌 소형차 시장의 주요 원동력은 연비와 환경 지속 가능성에 대한 강조입니다. 소형차는 기후 변화 문제와 친환경 교통수단으로의 전반적인 변화로 인해 큰 인기를 얻고 있습니다. 이러한 차량은 본질적으로 작은 크기와 무게로 인해 설계상 연료 효율성이 높기 때문에 환경을 생각하는 소비자와 규제 기관 모두에게 매력적입니다. 엄격한 배기가스 규제에 대응하기 위해 자동차 제조업체들은 소형차의 연비 효율을 높이기 위해 연구 개발에 많은 투자를 해왔습니다. 그 결과 무공해 주행 옵션을 제공하는 하이브리드 및 전기 소형차를 비롯한 혁신이 이루어졌습니다. 예를 들어, 스코다는 약 2만 7,300달러의 완전 전기 SUV를 발표했는데, 이 모델의 이름은 Epiq이며 내년 유럽 시장에 출시될 예정으로 길이가 4.1미터에 불과합니다. 또한 내연 기관의 개선으로 더 작지만 더 강력한 엔진이 개발되어 갤런당 연비가 뛰어납니다. 이러한 모든 요인을 종합하면 소형차는 소비자에게는 실용적인 옵션이 되고 제조업체에게는 향후 수십 년간 중요한 비즈니스 부문이 될 것입니다.
급속한 도시화와 교통 체증 수준 상승
도시화는 전 세계 소형차 시장 매출을 견인하는 또 다른 원동력입니다. 더 많은 사람들이 도시 지역으로 이동함에 따라 교통 혼잡과 주차 공간 부족이 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 세계은행에 따르면 전 세계 인구의 약 56%인 44억 명이 도시 지역에 거주하고 있습니다. 소형차는 작은 차체 크기로 혼잡한 도시 거리를 이동하고 좁은 주차 공간을 비집고 들어가는 데 이상적입니다. 인구 밀도가 높은 도시에서 소형차의 기동성과 민첩성은 이동성 문제에 대한 실질적인 해결책을 제시합니다. 이는 주로 소형차 시장 수요에 영향을 미칩니다. 또한 이러한 차량에는 주차 보조 기술과 같은 기능이 제공되어 도심 주행을 더욱 용이하게 하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 2023년형 포드 이스케이프에는 운전자를 위해 자동으로 평행 및 직각 주차를 수행할 수 있는 자동 주차 시스템이 탑재되어 있습니다. 도시가 계속 성장함에 따라 소형차 시장 매출은 특히 도시 거주자들이 편리하고 공간 효율적인 교통 수단을 찾고 있는 도시에서 증가할 것으로 보입니다.
경제성 및 소유 비용
경제성은 여전히 글로벌 소형차 시장을 주도하는 요인입니다. 특히 신흥 시장의 많은 소비자들이 비용 효율적인 교통 솔루션을 찾고 있습니다. 소형차는 일반적으로 대형차에 비해 초기 구매 가격이 낮기 때문에 더 많은 인구층이 접근할 수 있습니다. 구매 가격 외에도 소형차는 경쟁력 있는 연비를 제공하는 경우가 많기 때문에 장기적인 운영 비용도 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 닛산 센트라, 도요타 C-HR, 닛산 베르사, 혼다 시빅, 미쓰비시 미라지와 같은 소형차는 모두 10년 평균 비용이 약 5,000달러에 불과합니다. 이러한 비용 효율성은 유지 보수 및 보험까지 확대되어 더욱 매력적으로 다가옵니다. 경제적 고려 사항이 소비자 선택에 계속 영향을 미치면서 소형차는 경제적이면서도 신뢰할 수 있는 교통수단에 대한 수요를 충족시킬 수 있는 위치에 있습니다.
지속적인 기술 발전
기술 통합의 증가는 글로벌 소형차 시장을 이끄는 트렌드입니다. 자동차 회사들은 소형차에 인포테인먼트 시스템, ADAS, 커넥티비티 옵션과 같은 첨단 기능을 탑재하고 있습니다. 이러한 기술 업그레이드는 운전 경험을 풍요롭게 하고 기술에 민감한 구매자의 취향에 부합합니다. 맥킨지는 전 세계 자동차 소프트웨어 및 전자기기 시장이 2019년부터 2030년까지 연평균 5.5% 성장하여 2030년에는 4,620억 달러에 달할 것으로 전망합니다. 엔터테인먼트와 편의성 외에도 안전 혁신도 매우 중요합니다. 소형차는 자율 긴급 제동, 차선 유지 보조, 어댑티브 크루즈 컨트롤 시스템을 채택하여 도로에서의 안전성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 또한, 전기 파워트레인으로의 기술 전환이 이루어지고 있습니다. 이는 최근 전 세계적으로 이동성을 위한 새로운 지속 가능한 솔루션이 대두되고 있는 추세에 부합합니다. 예를 들어, 닛산의 e-POWER 전기 구동 파워트레인은 모터 제어 기술, 파워트레인 통합 기술, 에너지 관리 기술을 사용합니다. 전기 구동 모터와 동력 발전 엔진의 조합을 변화시켜 소형차에서도 최적의 반응성과 함께 조용한 주행을 가능하게 합니다.
변화하는 라이프스타일과 모빌리티 선호도
소형차 시장 통계는 변화하는 소비자 라이프스타일과 이동성 선호도의 영향을 보여주고 있습니다. 도시 생활에 더 집중하는 세대는 자동차 소유보다 경험을 우선시합니다. 그 결과 공유 모빌리티 서비스와 구독 기반 모델이 등장했고, 효율적이고 단거리 이동에 적합한 소형차가 이상적인 선택으로 떠올랐습니다. 예를 들어, 폭스바겐은 소형 SUV 타이군을 위해 특별히 맞춤화된 구독 기반 소유권 프로그램을 운영하고 있으며, 고객은 24개월, 36개월 또는 48개월 동안 해당 모델을 구독할 수 있습니다. 또한 코로나19 팬데믹으로 인해 유연한 일정과 원격 근무가 늘어나면서 사람들의 일상적인 출퇴근이 줄어들고 있습니다. 이로 인해 소형차는 출퇴근용이나 주말 드라이브용으로 매우 매력적이며, 이는 변화하는 인력의 니즈에 부합합니다.
소형차 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 글로벌 소형차 시장의 각 세그먼트의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 연료 유형과 용도에 따라 분류되었습니다.
연료 유형별 분석:
- 가솔린
- 디젤
- 전기
- 기타
2024년에는 디젤이 시장의 약 59.8%를 차지하며 가장 큰 연료 유형이 될 것으로 예상됩니다. 디젤 소형차는 뛰어난 연비와 토크 특성으로 유럽에서 전통적으로 인기가 높았습니다. 디젤 엔진이 장착된 자동차는 가솔린 엔진에 비해 더 멀리 주행하고 이산화탄소 배출량이 적은 것으로 알려져 있습니다. 디젤 소형차는 고속도로에서 좋은 연비를 원하는 사람들에게 좋습니다. 또한 디젤 엔진은 연비가 좋아 장거리 출퇴근이나 여행에 적합합니다. 또한 터보차저 디젤 엔진은 저속 토크가 좋아 주행 성능이 뛰어납니다. 따라서 소비자들은 특히 전기차 인프라가 취약하거나 아직 개발 중인 국가에서는 장거리 여행 시 전기차보다 디젤 옵션을 선호합니다. 예를 들어 인도에서는 넥슨, 베뉴, XUV300, 소넷과 같은 소형 SUV에 여전히 디젤 엔진이 탑재되어 있습니다.
용도별 분석
- 개인용
- 상업용
글로벌 소형차 시장 내 개인용 세그먼트는 업계에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 소형차는 구매 용이성, 연비 및 일반적인 효용 가치로 인해 개인 사용자와 가족 단위 모두 세대에 걸쳐 가장 많이 선택되고 있습니다. 민간 부문에서는 몇 가지 주요 운전 요인에 따라 소형차를 필요로 합니다. 또한 소형차는 출퇴근, 식료품 쇼핑 및 기타 개인 용무를 위해 효율적인 교통수단이 필요한 도시 및 교외 거주자들에게 매우 인기가 있습니다. 소형차는 크기가 작아 도시 교통을 민첩하게 탐색하고 혼잡한 지역에 주차하기 쉬워 도시 라이프스타일의 요구 사항을 충족합니다. 또한 소형차는 비용 효율적인 소유를 추구하는 예산에 민감한 소비자들이 선택하는 경우가 많습니다. 이러한 차량은 일반적으로 선불 구매 가격이 낮고 연비 경쟁력이 있으며 유지 관리 비용이 절감되어 비용 절감을 극대화하려는 개인과 가족에게 더욱 매력적입니다.
글로벌 소형차 시장에서 상업용 세그먼트는 비즈니스 및 차량 요건을 충족하는 다양한 요인으로 인해 그 중요성이 커지고 있습니다. 전통적으로 소형차는 개인용 차량으로 인식되어 왔지만, 이제는 콤팩트한 디자인, 경제성, 연료 효율성 등의 고유한 장점으로 인해 상업용 차량에서도 새로운 용도로 활용되고 있습니다. 이러한 특성 덕분에 차량 공유 서비스, 기업 차량, 라스트마일 배송 등 비용 효율적이고 유연한 운송 서비스를 필요로 하는 용도로 선호되고 있습니다. 지속 가능성에 대한 관심이 증폭되면서 현재 많은 모델이 완전 전기 또는 하이브리드 모델을 선보이고 있으며, 글로벌 환경 목표에 부합하고 운영 비용을 낮추는 등 상업용 소형차 판매에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한 연결성과 텔레매틱스의 혁신으로 차량 관리 효율성이 향상되어 소형차는 기업에게 실현 가능한 옵션이 되고 있습니다. 이러한 추세는 소형차 시장의 다각화가 가속화되고 있으며, 기존의 개인용을 넘어 기업용으로도 그 매력이 확산되고 있음을 강조합니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년 유럽은 33.7% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽의 소형차 시장은 환경 문제와 정부 규제가 중요한 역할을 하는 등 몇 가지 주요 동인의 영향을 받습니다. 유럽 도시 이니셔티브(EUI)에 따르면 유럽 연합의 인구 4억 4,700만 명 중 약 75%가 도시 지역에 거주하고 있어 전 세계에서 가장 도시화된 지역 중 하나입니다. 이러한 높은 도시화 수준은 혼잡한 도시 거리와 제한된 주차 공간에서 이동하기 좋은 소형차에 대한 수요를 증가시킵니다. 배기가스 배출 기준이 엄격해지고 환경에 대한 인식이 높아지면서 더 작고 연료 효율이 높은 차량으로의 전환이 더욱 가속화되고 있습니다. 저공해 자동차에 대한 정부의 인센티브와 전기 자동차(EV)의 채택이 증가하면서 소형차 세그먼트의 성장을 견인하고 있습니다. 또한 도시가 점점 더 혼잡해지면서 실용적이고 공간을 절약할 수 있는 차량에 대한 필요성이 계속 증가하고 있습니다. 친환경 및 커넥티드 옵션에 대한 소비자 선호도에 따라 첨단 안전 기능과 인포테인먼트 시스템을 갖춘 소형 전기차에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 도시 지역에서 공유 모빌리티 서비스의 인기가 높아지면서 전통적인 자동차 소유의 대안으로 소형차에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
지역별 주요 시사점
미국 소형차 시장 분석
미국은 북미에서 84.4%의 시장 점유율을 차지합니다. 미국의 소형차 시장은 주로 경제, 환경 및 소비자 행동 요인의 조합에 의해 주도됩니다. 세계은행에 따르면 2023년 기준 미국 인구의 83.3%가 도시 지역에 거주하고 있어 혼잡한 도시 환경에서 기동과 주차가 용이한 소형차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 연료비 상승과 탄소 배출에 대한 우려가 커지면서 소비자들은 더 작고 연료 효율이 높은 차량을 선호하게 되었습니다. 또한 차량 배기가스 배출에 대한 정부의 규제가 강화되면서 자동차 제조업체들은 친환경 모델을 더욱 많이 생산하게 되었습니다. 특히 젊은 구매자와 도시 거주자 사이에서 저렴하고 실용적인 교통수단에 대한 선호도가 높아지면서 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 향상된 안전 기능, 인포테인먼트 시스템, 전기 자동차 옵션과 같은 기술 발전은 소형차의 매력을 더욱 높여줍니다. 또한, 렌터카 및 차량 호출과 같은 공유 모빌리티 서비스의 증가로 특히 도시에서 소형차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 유리한 금융 옵션 및 전기 자동차 인프라의 확대와 함께 미국 소형차 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
북미 소형차 시장 분석
북미 소형차 시장은 진화하는 소비자 선호도와 시장 역학 관계로 인해 상당한 변화를 경험했습니다. 연비와 경제성으로 잘 알려진 소형차는 역사적으로 도시적이고 예산에 민감한 소비자에게 어필했습니다. 하지만 크로스오버와 SUV에 대한 수요가 증가하면서 소형차 판매량이 감소했고, 제조업체들은 전략을 조정해야 했습니다. 도요타, 혼다, 쉐보레와 같은 주요 업체는 코롤라, 시빅, 말리부와 같은 모델로 이 세그먼트를 계속 지배하고 있습니다. 예를 들어, 도요타의 미국 소형차 시리즈인 코롤라의 판매량은 25% 증가한 약 12만 2,000대로, 코롤라 크로스 SUV에 비해 코롤라가 두 배 더 많이 판매되어 소형차의 강력한 수요를 보여주고 있습니다. 한편, 테슬라를 비롯한 전기 자동차 제조업체들은 모델 3와 같은 혁신으로 소형차 카테고리를 재편하고 있습니다. 시장의 어려움에도 불구하고 소형차는 특히 젊은 구매자와 환경적 지속가능성을 우선시하는 소비자들 사이에서 여전히 인기가 있습니다. 자동차 제조업체들이 하이브리드 및 전기 자동차에 집중함에 따라 이 세그먼트는 북미의 진화하는 자동차 환경에서 틈새 시장을 유지할 것으로 보입니다.
아시아 태평양 소형차 시장 분석
아시아 태평양 지역의 소형차 시장은 도시화, 가처분 소득의 증가, 환경에 대한 인식의 증가로 인해 성장하고 있습니다. UN ESCAP에 따르면 1999년부터 2015년까지 12억 명이 아시아 태평양 중산층으로 이동했으며, 전체 인구에서 차지하는 비중은 13%에서 39%로 3배 증가했습니다. 이러한 중산층의 확대는 저렴하고 연비가 좋은 소형차에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 특히 인도와 중국과 같은 국가의 도시화는 이러한 추세를 더욱 뒷받침하는데, 소형차는 기동성이 뛰어나고 주차 공간이 적어 혼잡한 도시에 이상적이기 때문입니다. 또한, 저공해 차량에 대한 정부의 인센티브와 친환경 의식이 높아지면서 소비자들은 더 작고 에너지 효율적인 자동차를 선택하게 되었습니다. 특히 일본과 한국처럼 친환경 대안에 대한 수요가 높은 시장에서는 전기 및 하이브리드 모델을 포함한 기술 발전이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 요인들이 라틴아메리카 소형차 시장의 지속적인 성장에 기여하고 있습니다.
라틴 아메리카 소형차 시장 분석
라틴 아메리카의 소형차 시장은 경제적 요인, 도시화 증가, 저렴한 교통 솔루션의 필요성에 의해 주도되고 있습니다. UN에 따르면 라틴아메리카와 카리브해 지역은 인구의 81%가 도시 지역에 거주하는 가장 도시화된 지역 중 하나입니다. 이러한 추세는 혼잡한 도시 거리와 제한된 주차 공간을 이동하는 데 이상적인 소형 차량에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한, 연료 가격 상승과 중산층의 증가는 더 작고 연료 효율이 높은 자동차로의 전환을 촉진하고 있습니다. 친환경 자동차를 장려하는 정부의 이니셔티브도 이 지역의 소형차 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
중동 및 아프리카 소형차 시장 분석
중동 및 아프리카의 소형차 시장은 도시화, 연료 가격 상승, 저렴하고 효율적인 교통수단에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다. PwC에 따르면 걸프협력회의는 전 세계에서 가장 도시화가 진행된 지역 중 하나로, 현재 인구의 85%가 도시에 거주하고 있으며 2050년에는 이 수치가 90%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 도시 성장은 혼잡한 도시 거리와 제한된 주차 공간을 이동하는 데 적합한 소형 차량에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한 연료비 상승과 환경에 대한 우려로 인해 연료 효율이 높은 친환경 자동차로의 전환이 이 지역의 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
경쟁 환경:
소형차 시장은 변화하는 소비자 선호도와 기술 발전에 따라 글로벌 및 지역 플레이어가 주로 시장을 주도하기 때문에 경쟁 환경이 치열합니다. 주요 업체 간의 경쟁은 연비, 첨단 안전 시스템 및 연결 옵션과 같은 새로운 기능 제공을 통해 발생합니다. 환경 목표를 달성하기 위해 소형 전기차 모델을 출시하는 전기차 제조업체들의 경쟁이 치열해지면서 시장 경쟁이 더욱 증폭되고 있습니다. 공격적인 가격 책정, 다양한 모델 포트폴리오, R&D 투자도 경쟁의 특징입니다. 또한, 파트너십과 협업이 시장을 크게 형성하여 자동차 제조업체들이 생산 효율성과 기술 통합을 높일 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 2024년 11월 포드는 유럽 지역의 비용 효율성과 장기적인 비즈니스 지속 가능성을 목표로 승용차 손실을 해결하고 전동화에 적응하며 새로운 경쟁에 대처하기 위한 유럽 구조조정 계획을 발표했습니다.
이 보고서는 소형차 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석과 함께 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필을 제공합니다:
- Ford Motor Company
- General Motors
- Hyundai Motor Group
- Renault Group
- Stellantis N.V
- Suzuki Motor Corporation
- Toyota Motor Corporation
- Volkswagen AG (Porsche Automobil Holding SE)
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 소형차 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 연료 유형별 시장 세분화
6.1 가솔린
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 디젤
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 전기
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 개인
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 상업용
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 지역별 시장 세분화
8.1 북미
8.1.1 미국
8.1.1.1 시장 동향
8.1.1.2 시장 예측
8.1.2 캐나다
8.1.2.1 시장 동향
8.1.2.2 시장 예측
8.2 아시아 태평양
8.2.1 중국
8.2.1.1 시장 동향
8.2.1.2 시장 예측
8.2.2 일본
8.2.2.1 시장 동향
8.2.2.2 시장 예측
8.2.3 인도
8.2.3.1 시장 동향
8.2.3.2 시장 예측
8.2.4 대한민국
8.2.4.1 시장 동향
8.2.4.2 시장 예측
8.2.5 호주
8.2.5.1 시장 동향
8.2.5.2 시장 예측
8.2.6 인도네시아
8.2.6.1 시장 동향
8.2.6.2 시장 예측
8.2.7 기타
8.2.7.1 시장 동향
8.2.7.2 시장 예측
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.1.1 시장 동향
8.3.1.2 시장 예측
8.3.2 프랑스
8.3.2.1 시장 동향
8.3.2.2 시장 예측
8.3.3 영국
8.3.3.1 시장 동향
8.3.3.2 시장 예측
8.3.4 이탈리아
8.3.4.1 시장 동향
8.3.4.2 시장 예측
8.3.5 스페인
8.3.5.1 시장 동향
8.3.5.2 시장 예측
8.3.6 러시아
8.3.6.1 시장 동향
8.3.6.2 시장 예측
8.3.7 기타
8.3.7.1 시장 동향
8.3.7.2 시장 전망
8.4 라틴 아메리카
8.4.1 브라질
8.4.1.1 시장 동향
8.4.1.2 시장 예측
8.4.2 멕시코
8.4.2.1 시장 동향
8.4.2.2 시장 예측
8.4.3 기타
8.4.3.1 시장 동향
8.4.3.2 시장 예측
8.5 중동 및 아프리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 국가 별 시장 세분화
8.5.3 시장 예측
9 SWOT 분석
9.1 개요
9.2 강점
9.3 약점
9.4 기회
9.5 위협
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁의 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 환경
❖본 조사 자료에 관한 문의는 여기를 클릭하세요.❖