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로봇 엔드 이펙터 시장 규모 및 점유율:
2024년 글로벌 로봇 엔드 이펙터 시장 규모는 33억 4,400만 달러로 평가되었습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 12.03%의 연평균 성장률을 보이며 2033년까지 시장이 97억 7,700만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 2024년 42.8% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 로봇 엔드 이펙터 시장 점유율은 다양한 산업에서 자동화에 대한 필요성이 증가하고 인공지능(AI) 채택이 증가함에 따라 더욱 정밀한 처리, 향상된 적응성 및 향상된 의사 결정 능력을 가능하게 하는 로봇 엔드 이펙터의 성장에 힘입어 확대되고 있습니다.
산업계에서 효율성을 높이고 인건비를 절감하기 위해 공정을 자동화함에 따라 효율적인 로봇 엔드 이펙터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 제조, 물류, 의료 분야에서 로봇을 사용합니다. 이 외에도 전자상거래 플랫폼의 확대로 물류창고에서는 더 빠른 주문 처리를 위해 로봇 그리퍼를 도입하고 있습니다. 또한 의료 분야에서는 로봇 팔이 수술과 환자 치료를 지원하여 정밀 도구의 혁신을 촉진하고 있습니다. 전기자동차(EV)로의 전환도 로봇 용접 및 조립에 대한 필요성을 불러일으키고 있습니다. 이 외에도 AI와 센서의 발전으로 엔드 이펙터가 더욱 스마트해지면서 섬세하거나 복잡한 작업을 더 정확하게 처리할 수 있게 되었습니다.
미국은 여러 가지 요인으로 인해 로봇 엔드 이펙터 시장의 주요 지역으로 부상했습니다. 생산성 향상과 노동력 부족 해소를 위해 자동화에 대한 산업계의 의존도가 높아지면서 로봇 엔드 이펙터 시장 전망은 우호적입니다. 제조 부문은 조립, 용접 및 자재 취급을 위해 로봇 팔에 의존하고 있습니다. 이 외에도 온라인 소매 채널의 확대로 인해 물류창고에서는 더 빠른 포장과 분류를 위해 로봇 그리퍼를 도입하고 있습니다. AI와 센서의 발전은 최종 작업자의 효율성을 더욱 높여 기업이 복잡한 작업을 관리할 수 있도록 지원합니다. 또한 AI 인프라, 자동화, 제조업 리쇼어링을 지원하는 정부 이니셔티브도 로봇 엔드 이펙터의 도입을 촉진하고 있습니다. 2025년 1월, 도널드 트럼프 미국 대통령은 기술 부문에서 경쟁국을 능가하는 것을 목표로 AI 인프라 지원을 위해 민간 부문 지출을 최대 5,000억 달러까지 확대하겠다고 선언했습니다. 중소기업도 저렴한 로봇 솔루션에 투자하여 자동화를 더욱 널리 보급하고 있습니다.
로봇 엔드 이펙터 시장 동향:
유연한 자동화에 대한 수요 증가
산업이 발전함에 따라 다양한 엔드 이펙터를 사용하여 여러 작업을 수행할 수 있는 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 유연성을 통해 기업은 운영을 간소화하고 다양한 생산 요구사항에 빠르게 적응할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 ATI 산업 자동화는 로봇의 유연성과 성능을 향상시키는 GBX 10 기가비트 이더넷 툴 체인저 모듈을 공개했습니다. 이 모듈은 통신을 개선하고 빠른 데이터 전송을 지원하며 원활한 공구 교환을 가능하게 하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 다운타임을 줄이고 제조 및 물류의 전반적인 운영 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 최근 업계 보고서에 따르면 전 세계 물류 시장은 2025~2033년 4.02%의 연평균 성장률을 보이며 2033년까지 8조 1,000억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
AI 기반 로봇 엔드 이펙터의 발전
AI 기반 로봇 엔드 이펙터의 혁신이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 최신 로봇 엔드 이펙터는 AI의 통합으로 더욱 지능화되고 있습니다. IMARC 그룹에 따르면 글로벌 AI 시장은 2024년 1,156억 2,000만 달러에 달했으며 2025~2033년 동안 23.64%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 보다 정밀한 처리, 향상된 적응력, 향상된 의사 결정 능력을 가능하게 하여 로봇이 다양한 산업 분야에서 인간의 개입을 줄이면서 복잡한 작업을 자율적으로 수행할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 2024년 3월, Agility Robotics는 로봇 차량 관리를 개선하고 엔드 이펙터 운영을 간소화할 수 있는 클라우드 자동화 플랫폼인 Agility Arc를 출시했습니다. 이 개발은 물류 및 제조 분야의 자동화 효율성을 높여 로봇 엔드 이펙터의 배치와 통합을 간소화합니다.
산업 전반의 정밀 작업 증가
산업 전반에 걸쳐 정밀 작업이 확대되면서 로봇 엔드 이펙터 시장 성장에 탄력이 붙고 있습니다. 제조업에서는 첨단 그리퍼와 툴 체인저가 장착된 로봇 팔이 전자 및 자동차 생산에서 작고 섬세한 부품을 조립합니다. 의료 분야에서는 로봇 보조 수술의 정확성과 안전성을 위해 정밀한 엔드 이펙터가 필요합니다. 또한 전기차의 증가는 배터리 생산에서 전문화된 툴링에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 최신 센서는 로봇의 정밀도를 향상시켜 복잡한 작업을 위한 적응형 그립을 가능하게 합니다. 산업계에서 효율성과 품질 관리를 강화하고자 함에 따라 고정밀 로봇 엔드 이펙터에 대한 수요가 증가하여 최신 자동화 시스템의 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. 이에 대응하여 기업들은 혁신적인 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 ABB는 내장된 AI 및 센서 기술을 통해 더 빠르고 정확한 로봇 제어를 제공하는 OmniCore 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 정밀한 작업에서 자동화 잠재력을 개선하여 로봇이 더 효과적으로 작업하면서 전력 사용량을 최대 20%까지 낮출 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
로봇 엔드 이펙터 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 로봇 엔드 이펙터 시장의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 제품, 애플리케이션 및 최종 사용 산업을 기준으로 분류되었습니다.
제품별 분석:
- 용접 건
- 그리퍼
- 흡입 컵
- 클램프
- 공구 교환장치
- 기타
그리퍼는 2024년 37.6%의 시장 점유율을 차지했습니다. 다양한 산업 분야의 취급, 조립, 포장 작업에 필수적입니다. 제조, 물류, 의료 분야에서 자동화가 증가함에 따라 물체를 정밀하고 빠르게 처리할 수 있는 로봇 그리퍼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이커머스 및 물류창고에서는 진공 및 기계식 그리퍼가 상품을 효율적으로 분류하고 포장하여 주문 이행을 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한 협동 로봇(코봇)의 등장으로 사람과 함께 안전하게 작업할 수 있는 유연한 그리퍼에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 자동차 및 전자 제품 제조에서 그리퍼는 작고 섬세한 부품을 높은 정확도로 조립하는 데 도움을 줍니다. AI 기반 적응형 그리핑 및 소프트 로보틱스와 같은 기술 발전으로 그리퍼의 활용도가 높아져 다양한 모양과 질감의 물체를 처리할 수 있게 되었습니다. 경제적인 가격과 기존 로봇 시스템과의 손쉬운 통합은 시장 지배력을 더욱 강화합니다. 산업에서 공정을 계속 자동화함에 따라 그리퍼는 안정적이고 정밀한 자재 취급을 위해 여전히 선호되는 선택입니다.
애플리케이션별 분석:
- 핸들링
- 조립
- 용접
- 디스펜싱
- 페인팅
- 기타
핸들링은 시장 점유율의 48.0%를 차지합니다. 핸들링은 제조, 물류, 의료 등 다양한 산업에서 기본적인 요구 사항입니다. 자동화 활동이 확대됨에 따라 기업들은 자재 취급, 픽 앤 플레이스 작업 및 포장에 로봇 엔드 이펙터를 사용하면서 핸들링 애플리케이션이 가장 널리 사용되고 있습니다. 창고와 전자상거래 주문 처리 센터에서는 그리퍼와 흡입 컵이 장착된 로봇이 분류 및 포장 속도를 높여 효율성을 향상시킵니다. 제조업에서는 로봇 팔이 원자재를 취급하고, 제품을 조립하고, 부품을 운반하여 인건비를 절감하고 정밀도를 높입니다. 코봇의 도입이 증가함에 따라 반복적이거나 무거운 작업을 하는 인간 작업자를 보조하여 핸들링 애플리케이션이 더욱 활성화되고 있습니다. 또한 AI와 머신비전의 기술 발전으로 로봇 엔드 이펙터가 다양한 모양, 크기, 질감을 정확하게 처리할 수 있는 능력이 향상되었습니다. 기업들이 효율성과 비용 절감을 위해 자동화를 우선시함에 따라 핸들링 애플리케이션은 여전히 시장을 주도하고 있습니다.
최종 사용 산업별 분석:
- 자동차
- 식음료
- 반도체 및 전자
- 헬스케어
- 화학, 고무 및 플라스틱
- 금속 및 기계
- 기타
자동차는 43.2%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차 산업은 제조, 조립, 자재 취급에 있어 자동화에 크게 의존하고 있습니다. 자동차 생산이 고도화됨에 따라 복잡한 부품을 고정밀로 용접, 도장, 조립하기 위해서는 특수 엔드 이펙터가 장착된 로봇 팔이 필수적입니다. 전기차로의 전환이 가속화되면서 배터리 조립과 경량 자재 취급에는 특수 그리퍼와 툴 체인저가 필요하기 때문에 로봇 자동화에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 품질 관리를 위해 로봇 엔드 이펙터를 사용하여 일관성을 보장하고 대량 생산에서 결함을 줄입니다. 더 빠른 생산 주기와 비용 효율성에 대한 요구로 인해 기업들은 다양한 작업을 처리할 수 있는 유연하고 적응력이 뛰어난 엔드 이펙터를 도입하고 있습니다. 또한 최신 그립 및 감지 기술을 갖춘 코봇은 조립 라인에서 인간 작업자를 보조하여 안전과 생산성을 향상시킵니다. 자동차 산업이 새로운 기술로 계속 진화함에 따라 고성능 로봇 엔드 이펙터에 대한 요구는 여전히 강력합니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
42.8%를 차지하는 아시아 태평양 지역이 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역은 강력한 제조 기반, 빠른 산업 자동화, 로봇 공학 도입 증가로 인정받고 있습니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가는 자동차, 전자, 소비재 등의 산업에서 전 세계 생산을 주도하고 있어 로봇 엔드 이펙터에 대한 높은 수요를 주도하고 있습니다. 인건비가 상승함에 따라 기업들은 효율성을 높이고 인력 의존도를 낮추기 위해 자동화에 투자하고 있습니다. 이 외에도 이커머스 포털의 확장으로 창고와 주문 처리 센터에서 로봇 그리퍼와 흡입 컵의 필요성이 커지고 있습니다. 스마트 팩토리와 인더스트리 4.0을 지원하는 정부 이니셔티브도 기업들이 첨단 로봇 기술을 채택하도록 장려하고 있습니다. 또한 이 지역에서 전기차 생산이 증가함에 따라 배터리 조립 및 경량 자재 취급 분야에서 로봇 툴링에 대한 수요가 증가하고 있습니다. IBEF에 따르면 인도는 2030년까지 전기차 판매 비중을 자가용 30%, 상용차 70%, 이륜차 및 삼륜차 80%, 버스 40%로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 2030년까지 인도 도로에서 8천만 대의 전기차를 운행하겠다는 야심찬 목표입니다.
지역별 주요 시사점
미국 로봇 엔드 이펙터 시장 분석
미국 시장은 제조, 농업, 물류, 의료 등 산업 전반의 자동화 증가로 인해 확대되고 있습니다. 중소기업(SME)에서 코봇 도입이 증가하면서 유연성과 효율성을 향상시키는 적응형 그리퍼, 진공 흡입 컵, 툴 체인저 등 최신 엔드 이펙터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자상거래와 창고 자동화의 증가로 다양한 포장, 분류, 자재 취급 작업을 처리할 수 있는 특수 엔드 이펙터를 갖춘 로봇팔의 필요성이 더욱 높아졌습니다. 또한 AI와 머신러닝(ML)의 발전으로 다양한 작업과 자재에 적응할 수 있는 더 스마트하고 반응성이 뛰어난 엔드 이펙터가 등장하고 있습니다. 고정밀 로봇 그리퍼와 힘에 민감한 엔드 이펙터가 필요한 로봇 보조 수술과 실험실 자동화의 높은 인기와 성공으로 의료 부문도 시장 성장을 주도하고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)에 따르면 2022년 로봇 수술을 받은 환자의 경우 개복 수술을 받은 환자에 비해 혈전 발생이 77% 감소하고 재입원 위험이 52% 감소한 것으로 나타났습니다. 이 외에도 자동차 및 항공우주 제조에서 생산성과 신뢰성 향상에 대한 관심이 높아지면서 복잡한 조립 공정을 관리할 수 있는 정교한 로봇 엔드 이펙터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
유럽 로봇 엔드 이펙터 시장 분석
이 시장은 독일, 프랑스, 이탈리아의 저명한 자동차 제조업체의 강력한 입지로 인해 빠르게 성장하고 있으며, 이는 생산 효율성을 개선하기 위한 첨단 로봇 그리퍼, 용접 도구 및 힘에 민감한 엔드 이펙터에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 또한 유럽 전역에 걸쳐 스마트 팩토리와 인더스트리 4.0 이니셔티브가 확대되면서 정밀도, 적응성, ML 기능이 강화된 지능형 엔드 이펙터의 도입이 더욱 활성화되고 있습니다. 물류 및 이커머스 부문에서도 창고 자동화와 주문 이행을 최적화하기 위해 진공 그리퍼와 적응형 흡입 컵이 장착된 로봇 시스템에 투자하고 있습니다. IMARC 그룹의 보고서에 따르면 유럽 이커머스 시장은 2025~2033년 동안 8.30%의 연평균 성장률로 성장하여 2033년까지 8조 4,600억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 연합의 엄격한 노동 규제와 이 지역의 인건비 상승으로 인해 기업들은 고효율 로봇 엔드 이펙터를 갖춘 로봇을 도입하여 인력 의존도를 낮추려고 노력하고 있습니다. 식음료(F&B) 업계에서도 엄격한 유럽연합의 안전 및 품질 규정으로 인해 섬세한 취급과 위생적인 처리를 위해 설계된 로봇 엔드 이펙터의 도입이 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 로봇 엔드 이펙터 시장 분석
아시아 태평양 지역의 시장은 특히 인도와 일본과 같이 제조업체들이 용접, 조립 및 자재 취급에 로봇 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있는 국가에서 자동차 생산이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 23 회계연도에 2,590만 대의 자동차가 생산되었고 4,761,487대의 자동차가 수출되었습니다. 마찬가지로 일본에서는 2022년 신규 승용차 판매 대수가 3,448,272대에 달했습니다. 이와 더불어 전기차 제조에 대한 관심이 높아지면서 배터리 부품과 경량 소재를 다룰 수 있는 첨단 로봇 엔드 이펙터에 대한 수요가 더욱 촉진되고 있습니다. 또한 AI 기반 로봇과 소프트 그리퍼에 대한 투자 확대로 자동화 기능이 개선되면서 로봇 시스템이 섬세하고 복잡한 작업에 더 잘 적응할 수 있게 되었습니다. 또한 국내 로봇 제조 및 연구를 촉진하는 정부 지원 이니셔티브는 이 지역에서 차세대 로봇 엔드 이펙터의 개발을 가속화하고 있습니다.
라틴 아메리카 로봇 엔드 이펙터 시장 분석
라틴 아메리카 시장은 자동차, 식품 가공 및 물류와 같은 산업에서 자동화가 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나에서 자동차 제조가 증가하면서 생산 효율성을 개선하기 위한 로봇 그리퍼와 용접 툴에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 지역의 급성장하는 전자상거래 부문은 흡입 컵과 적응형 그리퍼가 장착된 로봇 팔로 자재 취급을 향상시키는 창고 자동화에 대한 투자를 유치하고 있습니다. 최근 업계 보고서에 따르면 브라질의 이커머스 시장은 2025~2033년 동안 연평균 13.32%, 멕시코 이커머스 시장은 같은 기간 동안 연평균 14.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 특히 멕시코와 브라질의 로봇 제조업에 대한 외국인 직접 투자(FDI)는 적응형 및 AI 기반 로봇 엔드 이펙터의 기술 발전을 촉진하고 있습니다.
중동 및 아프리카 로봇 엔드 이펙터 시장 분석
중동 및 아프리카 시장은 석유 및 가스, 제조, 물류 등의 산업에서 자동화의 고용이 증가함에 따라 확대되고 있습니다. 특히 아랍에미리트와 사우디아라비아에서 산업 운영을 위한 로봇 공학에 대한 의존도가 높아지면서 복잡한 작업을 처리할 수 있는 최신 로봇 엔드 이펙터에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 재생 에너지 프로젝트, 특히 정밀 로봇 그리퍼가 효율성을 높이는 태양광 패널 제조 및 설치 분야에서 로봇 공학의 높은 채택률도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 중동 지역의 에너지 투자액은 1,750억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 재생 에너지가 약 15%를 차지할 것으로 전망됩니다. 이 외에도 광산업은 열악한 환경에서 탐사 및 추출을 위해 견고한 로봇 엔드 이펙터를 활용하여 전반적인 산업 확장에 기여하고 있습니다.
경쟁 환경:
주요 업체들은 높은 로봇 엔드 이펙터 시장 수요를 충족하기 위해 새로운 자동화 솔루션을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 대기업들은 제조, 물류, 의료 등의 산업에서 정밀도와 유연성을 개선하기 위해 첨단 그리퍼, 흡입 컵, 툴 체인저를 개발하고 있습니다. 이들은 로봇의 효율성과 적응력을 높이고 다양한 애플리케이션에서 자동화에 더 쉽게 접근할 수 있도록 AI와 센서 기술에 베팅하고 있습니다. 자동차 및 전자제품 제조업체와의 파트너십을 통해 로봇 솔루션을 생산 라인에 통합하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 기업들은 경제성과 맞춤화에 중점을 두어 중소기업의 로봇 도입을 장려하고 있습니다. 인수합병을 통해 시장 입지를 강화하고 품목 포트폴리오를 확대합니다. 주요 업체들은 기술을 개선하고, 업계 협력을 형성하고, 시장 범위를 확대함으로써 다양한 분야에서 로봇 엔드 이펙터의 도입을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 애니웨어 로보틱스는 진공 작동 장치를 활용하여 컨테이너를 자율적으로 하역하는 픽스모 로봇에 대한 테스트를 실시했습니다. 이 로봇은 지능형 운영을 위해 AI를 활용하여 물류 안전과 효율성을 향상시키는 것을 목표로 했습니다. 간단한 배치와 소프트웨어 업그레이드로 다양한 작업에 적응할 수 있었습니다.
이 보고서는 로봇 엔드 이펙터 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석과 함께 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세 프로필을 제공합니다:
- ABB Ltd.
- Applied Robotics Inc.
- ATI Industrial Automation Inc.
- Bastian Solutions LLC (Toyota Industries Corporation)
- Festo Beteiligungen GmbH & Co. KG
- FIPA Inc.
- KUKA Aktiengesellschaft (Midea Group Co. Ltd.)
- Schmalz-International GmbH
- SMC Corporation
- Soft Robotics Inc.
- Weiss Robotics GmbH & Co KG
- Zimmer Group GmbH
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 로봇 엔드 이펙터 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품별 시장 세분화
6.1 용접 건
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 그리퍼
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 흡입 컵
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 클램프
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 도구 체인저
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
6.6 기타
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
7 애플리케이션 별 시장 세분화
7.1 취급
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 조립
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 용접
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 디스펜싱
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 페인팅
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
7.6 기타
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 예측
8 최종 용도 산업별 시장 세분화
8.1 자동차
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 식음료
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 반도체 및 전자
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 건강 관리
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
8.5 화학, 고무 및 플라스틱
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 금속 및 기계
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 전망
8.7 기타
8.7.1 시장 동향
8.7.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
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