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자동차 부동액 시장 규모 및 점유율:
글로벌 자동차 부동액 시장 규모는 2024년 43억 7,000만 달러로 평가되었습니다. IMARC Group은 2025-2033년 동안 4.20%의 연평균 성장률을 보이며 2033년까지 시장 규모가 64억 6,600만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역은 2024년 28.7% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 차량 생산 및 판매 증가, 최근 엔진 기술의 발전, 전기 자동차(EV) 채택 증가, 소비자들의 차량 유지 관리에 대한 관심 증가로 인해 시장 수요는 전 세계적으로 빠르게 확대되고 있습니다.
글로벌 시장은 다양한 기후 조건에서 엔진 성능을 유지하는 데 필수적인 효율적인 차량 냉각 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 이에 따라 특히 신흥 시장의 차량 생산량 증가와 전기 자동차(EV) 채택 증가가 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 전기차에는 배터리 온도를 조절하는 특수 냉각 시스템이 필요하기 때문에 시장 확대에 기여하고 있습니다. 이 외에도 친환경 부동액 솔루션을 요구하는 엄격한 환경 규제가 혁신을 촉진하고 자동차 부동액 시장 트렌드에 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 15일 듀폰은 e-모빌리티 애플리케이션을 위한 글리콜 정제를 강화하도록 설계된 듀폰 앰버라이트 EV2X 수지를 출시했습니다. 이 수지는 전기차 냉각수와 필터의 수명을 연장하고 극한 조건에서 열 안정성을 제공합니다. 또한 부동액 제형의 지속적인 기술 발전과 자동차 애프터마켓 부문의 확대는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
미국은 다양한 온도에서 차량 성능을 최적화하는 첨단 엔진 냉각 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 주요 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 마찬가지로 전기 자동차(EV) 부문의 빠른 성장은 연방 정부의 인센티브와 지속 가능한 옵션에 대한 소비자 선호에 힘입어 가속화되고 있으며, EV에는 배터리와 파워트레인을 위한 특수 냉각 시스템이 필요하기 때문에 핵심 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 차량 수가 증가하고 엔진 효율이 개선된 고성능 차량에 대한 수요가 증가하면서 자동차 부동액 시장 점유율이 더욱 높아지고 있습니다. 또한 환경에 대한 인식이 높아지고 생분해성 부동액 솔루션으로 전환하는 추세는 규제 동향과 맞물려 혁신을 촉진하고 있습니다. 특히 온세미는 2024년 7월 22일 폭스바겐 그룹과 차세대 트랙션 인버터를 위한 전력 시스템 솔루션을 제공하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. EliteSiC M3e MOSFET은 효율성과 열 관리를 개선하고 냉각 시스템을 통합하여 더 나은 열 제어를 통해 전기차가 한 번 충전으로 더 멀리 주행할 수 있도록 합니다.
자동차 부동액 시장 동향:
차량 생산 및 판매 증가
최신 자동차 부동액 시장 전망에서 전 세계 자동차 산업이 꾸준한 속도로 성장하고 있으며, 이는 업계에서 부동액 제품 소비 증가로 이어지고 있다고 예상했습니다. 모든 국가에서 중산층 인구가 지속적으로 증가함에 따라 자동차 보유율도 증가하고 있습니다. 2023년 미국의 차량 판매량은 15,608,386대에 달했습니다. 이러한 성장은 차량의 성능을 유지하는 데 도움이 되는 부동액과 같은 자동차 유체에 대한 수요 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 이러한 추세는 물류, 건설 및 농업 산업의 확장에 힘입어 상용차 생산에서 자동차 부동액에 대한 수요가 증가하고 있는 것도 반영하고 있습니다. 차량 생산과 함께 차량 소유가 증가함에 따라 극한의 기후에서 엔진 과열 및 동결로부터 엔진을 보호하는 냉각 시스템의 수요가 중요해졌습니다. 냉각수 교체를 포함한 자동차 유지보수 애프터마켓이 증가하고 있습니다. 따라서 부동액 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
엔진 기술의 지속적인 발전
자동차 부동액 시장 분석에 따르면 최신 엔진은 강력하고 컴팩트하며 효율적이며 더 높은 온도에서 작동합니다. 따라서 이러한 엔진에는 효과적인 냉각수와 고품질 부동액이 필요합니다. 특히 터보차저 엔진과 고성능 엔진과 같은 최신 엔진은 열 관리를 더 잘 처리하는 고급 냉각수가 필요합니다. 또한 최신 자동차 부동액 시장 전망에 따르면 이러한 조건에서는 기존의 수성 냉각수만으로는 충분하지 않을 수 있으므로 극한의 온도에서도 잘 작동하는 특수 부동액 제형에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 배기가스 규제를 충족하기 위해 엔진을 다운사이징하는 추세로 인해 터보차저 엔진이 채택되고 있는 점도 자동차 부동액 시장 수요를 늘리고 있습니다. 보고서에 따르면 터보차저를 장착한 다운사이징 엔진은 가솔린 및 디젤 엔진에서 각각 20%에서 40%까지 연비를 개선할 수 있습니다.
전기 자동차(EV)의 채택 증가
최신 자동차 부동액 시장 전망에 따르면 전기 자동차는 새로운 열 관리 시스템 요구 사항을 창출하여 자동차 부동액 솔루션에 대한 수요를 개선합니다. IEA는 2024년 1분기에 300만 대 이상의 전기차가 판매될 것으로 보고 있습니다. 내연기관 자동차는 주로 엔진 온도를 제어하기 위해 부동액을 사용하는 반면, 전기차는 배터리와 모터, 전력 전자 장치에 대한 냉각이 필요합니다. 따라서 열 관리는 전기차 부품에 매우 중요하며, 특히 극한의 온도에 노출되면 성능이 급격히 저하될 수 있는 배터리 팩의 경우 더욱 중요합니다. 전 세계 각국 정부는 청정 에너지 사용을 장려하고 오염을 줄이려는 노력을 기울이고 있으며, 이로 인해 전기차 보급이 증가하고 있습니다. 이로 인해 전기 파워트레인의 특수한 요구 사항을 겨냥한 새로운 부동액 제형이 필요해졌으며, 이는 자동차 부동액 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
자동차 부동액 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033 년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 자동차 부동액 시장의 각 세그먼트의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 유체 유형, 기술, 차량 유형 및 유통 채널에 따라 분류되었습니다.
유체 유형별 분석:
- 에틸렌 글리콜
- 프로필렌 글리콜
- 글리세린
에틸렌 글리콜은 2024 년 시장의 약 60.0 %를 차지하는 가장 큰 부문으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 우위는 주로 높은 끓는점 및 어는점과 같은 우수한 특성으로 인해 극한의 온도에서 엔진 보호를 강화하기 때문입니다. 에틸렌 글리콜 기반의 부동액 솔루션은 효과적인 열 전달을 통해 추운 날씨에 엔진 과열 및 동결을 방지합니다. 또한 저렴한 비용, 가용성, 다양한 차량 유형과의 호환성 덕분에 널리 사용되고 있습니다. 그 결과 에틸렌글리콜은 전 세계적으로 자동차 냉각 시스템으로 가장 선호되는 소재입니다.
기술별 분석:
- 무기 첨가제 기술(IAT)
- 유기산 기술(OAT)
- 하이브리드 유기산 기술(HOAT)
유기산 기술(OAT)은 우수한 부식 방지 및 수명 연장으로2024년 약 54.8%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다 . OAT 기반 냉각수는 규산염, 인산염, 붕산염을 함유하지 않아 슬러지 형성 위험을 줄이고 엔진 부품의 마모를 최소화합니다. 이러한 냉각수는 교체 주기가 길어 시간이 지남에 따라 비용 효율성이 높아집니다. 또한 OAT는 기존 냉각수에 비해 환경 친화적이기 때문에 환경을 생각하는 소비자와 제조업체에게 어필할 수 있습니다. 따라서 OAT는 최신 차량에서 선호되는 선택이 되어 시장에서 우위를 점하고 있습니다.
차량 유형별 분석:
- 승용차
- 상용차
- 건설 차량
상용차는 2024년에도 높은 성능 요구 사항과 장시간 운행으로 인해시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 트럭, 버스, 밴을 포함한 이러한 차량은 혹독한 환경에 노출되기 때문에 장거리 및 장시간 운행 시 엔진 보호, 최적의 냉각, 효율적인 성능을 보장하는 부동액 솔루션이 필요합니다. 대형 엔진에 필요한 냉각수의 양이 많아지고 유지보수 비용을 줄이기 위해 안정적이고 오래 지속되는 부동액의 필요성이 커지면서 이 분야의 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 또한 물류, 화물 운송의 증가와 전 세계적으로 상용차의 수가 증가하는 것도 이 부문의 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다.
유통 채널별 분석:
- 오리지널 장비 제조업체(OEM)
- 애프터마켓
애프터마켓은 2024년 약 57.6%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 일상적인 서비스의 일환으로 차량의 부동액을 정기적으로 유지보수하고 교체해야 할 필요성에 기인합니다. 차량이 노후화됨에 따라 냉각수는 종종 성능이 저하되어 최적의 엔진 성능을 보장하고 과열을 방지하기 위해 보충 또는 교체가 필요합니다. 애프터마켓은 다양한 부동액 제품을 제공하는 독립 수리점, 소매 채널, 온라인 플랫폼의 증가로 혜택을 받고 있습니다. 또한 차량 유지 관리 및 엔진 수명 연장에 대한 인식이 높아지면서 애프터마켓 부문에서 부동액에 대한 강력한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년에는 아시아 태평양 지역이 28.7% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중국, 인도, 일본의 자동차 산업의 급속한 성장에 힘입은 것입니다. 특히 상용차를 비롯한 차량 생산량 증가와 효율적인 엔진 냉각 시스템에 대한 수요 증가가 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 이 지역의 탄탄한 자동차 제조 기반과 인프라 개발 및 첨단 냉각 기술 도입이 결합되어 시장 지배력을 공고히 하고 있습니다. 또한, 애프터마켓 부문의 확대와 신흥 경제국의 차량 소유 증가도 중추적인 역할을 하고 있습니다. 특히 2024년 12월 20일, 에어인테크릭은 차량 배터리 및 실내 냉각에 필수적인 최첨단 냉각 기술을 갖춘 첨단 전기차 컴프레서 조립 라인에 대해 900만 유로가 넘는 사상 최대 규모의 계약을 체결했습니다.
지역별 주요 시사점
미국 자동차 부동액 시장 분석
미국 자동차 부동액 시장은 차량 소유 증가, 승용차 및 상용차 생산량 증가, 배기가스 및 엔진 효율에 대한 엄격한 규제로 인해 확대되고 있습니다. 사람들은 엔진 수명을 개선하고 배기가스를 줄이며 연비를 향상시키기 위해 첨단 냉각 솔루션을 우선시하고 있으며, 이에 따라 고성능 부동액 제제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)과 교통부(DOT)의 엄격한 환경 정책으로 인해 자동차 제조업체들은 독성이 낮고 열 전달 특성이 향상된 장수명 냉각수를 채택하고 있습니다. 또한 하이브리드 및 전기 자동차(EV)에 대한 선호도가 높아지면서 배터리 성능과 수명을 위해 열 관리가 여전히 중요하기 때문에 부동액 수요도 재편되고 있습니다. 글리콜 기반 및 비전도성 제형을 포함한 EV 전용 냉각수의 혁신이 제조업체와 애프터마켓 공급업체 사이에서 주목을 받고 있습니다. 또한 차량당 주행 거리가 증가함에 따라 정기적인 냉각수 교체 및 유지보수의 필요성이 커지면서 서비스 센터와 소매업체의 수요도 증가하고 있습니다. 미국 내 주요 자동차 제조업체와 애프터마켓 서비스 제공업체의 존재도 또 다른 주요 요인입니다. 기업들은 변화하는 지속 가능성 목표를 준수하기 위해 생분해성, 저독성 부동액 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 차량 호출 및 렌트 서비스와 같은 차량 관리 서비스 및 공유 모빌리티 솔루션의 증가로 차량 가동률이 높아지면서 냉각수 소비도 가속화되고 있습니다. 보고서에 따르면, 미국의 차량 호출 서비스인 Uber와 Lyft는 2024년에 약 7,760만 명의 사용자를 확보할 것으로 예상됩니다.
유럽 자동차 부동액 시장 분석
엄격한 환경 규제, 전기 자동차의 채택 증가, 주요 자동차 제조업체의 강력한 입지가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 엄격한 배기가스 규제로 인해 자동차 제조업체들은 엔진 효율을 개선하고 첨단 냉각 기술을 개발해야 합니다. 저공해 및 하이브리드 차량으로의 전환은 최신 파워트레인에 맞는 고성능 부동액 솔루션에 대한 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 독일, 프랑스, 스칸디나비아 등 일부 유럽 국가의 추운 기후 조건으로 인해 혹독한 겨울철 엔진 동결을 방지하기 위한 고품질 부동액의 필요성이 커지고 있습니다. 동시에 남유럽의 폭염으로 인해 특히 스페인과 이탈리아 같은 국가에서는 효과적인 냉각 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 기후 조건에서 작동할 수 있는 전천후 부동액 제품에 대한 중요성이 커지면서 제품 혁신이 이루어지고 있습니다. 또한 노르웨이, 네덜란드, 독일을 중심으로 전기 자동차(EV) 시장이 확대되면서 부동액 수요가 재편되고 있습니다. IEA에 따르면 2023년 유럽에서 전기차 신규 등록 대수는 320만 대에 육박하여 2022년에 비해 약 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 첨단 열 관리 솔루션은 배터리 온도를 조절하고 최적의 전기차 성능을 보장하는 데 필수적입니다. 배터리 수명과 안전성은 효율적인 냉각 시스템에 달려 있기 때문에 리튬 이온 배터리용 글리콜 기반 냉각제의 채택이 증가하는 것이 주요 동인입니다. 잘 구축된 서비스 네트워크와 유지보수 센터를 갖춘 유럽의 강력한 자동차 애프터마켓 부문도 부동액 교체 수요를 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 자동차 부동액 시장 분석
아시아 태평양 시장은 중국, 인도, 일본, 동남아시아 국가의 급속한 도시화, 자동차 생산량 증가, 가처분 소득 증가로 인해 자동차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. PIB에 따르면 2030년까지 인도 인구의 40% 이상이 도시에 거주할 것으로 예상됩니다. 또한 중산층 인구의 증가와 도로 인프라 개선으로 차량 구입이 가속화되면서 부동액과 냉각수 사용량이 증가할 것입니다. 또한, 특히 세계에서 생산량이 가장 많은 중국과 인도에서 자동차 제조가 확대되면서 이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이 외에도 여러 아시아 태평양 지역, 특히 열대 및 아열대 지역의 기온 상승은 적절한 냉각 메커니즘이 필요하다는 것을 의미합니다. 따라서 고성능 부동액이 채택되고 있습니다. 특히 중국 북부와 일본의 추운 기후에서는 동결 방지를 위해 부동액이 필요합니다. 이 지역의 기후 조건 차이로 인해 극심한 온도 변화에 대응할 수 있는 다기능 냉각수 제형 생산에 박차를 가하고 있습니다. 또한 중국과 인도와 같은 국가의 엄격한 배기가스 배출 기준과 규제로 인해 자동차 제조업체는 더 나은 성능의 엔진을 찾아야 합니다. 이로 인해 고성능 부동액 제형에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 현지 및 해외 업체들의 연구 개발(R&D) 투자가 증가하면서 이 지역의 냉각수 기술 혁신에 탄력이 붙고 있습니다.
라틴 아메리카 자동차 부동액 시장 분석
라틴 아메리카의 자동차 부동액 시장은 차량 소유 증가, 자동차 생산량 증가, 지역 내 극심한 기온 변화로 인해 확대되고 있습니다. 브라질, 멕시코, 아르헨티나 등의 국가에서는 중산층 인구 증가와 도로 인프라 개선이 차량 판매 증가에 기여하면서 부동액 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 물류 성장에 힘입어 상용차 부문이 확대되는 것도 시장 역학 관계에 영향을 미치고 있습니다. 보고서에 따르면 2023년 브라질의 상용차 생산량은 약 543,226대에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 브라질의 덥고 습한 지역부터 아르헨티나의 추운 지역까지 라틴 아메리카의 기후 조건은 다양한 부동액 제형을 필요로 합니다. 유지보수 비용을 절감하고자 하는 차량 운영업체들 사이에서 수명 연장 냉각수에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 자동차 산업의 성장과 애프터마켓 서비스 센터의 증가가 부동액 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한 터보차징 및 다운사이징 엔진을 비롯한 엔진 기술의 발전으로 냉각 시스템의 열 스트레스가 증가하면서 우수한 부동액 배합이 필요해졌습니다.
중동 및 아프리카 자동차 부동액 시장 분석
차량 판매량 증가와 건설 및 물류 부문의 성장이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 보고서에 따르면 2023년 사우디아라비아의 총 차량 판매량은 729,466대(+16.9%)였습니다. 사우디아라비아와 UAE와 같은 걸프 국가의 높은 기온은 엔진 과열을 방지하기 위해 더욱 발전된 냉각 시스템을 필요로 합니다. 인프라 프로젝트가 확장되고 물류가 확대됨에 따라 상용차 사용량이 증가하고 있으며, 이는 부동액 사용량 증가를 의미합니다. 차량 운영자는 특히 열악한 환경 조건에서 유지보수 비용을 줄이기 위해 오래 지속되는 냉각수 배합을 선호합니다. 아프리카 지역, 특히 남아공과 나이지리아와 같은 국가는 도시화가 진행되고 도로가 개선되면서 인기를 얻고 있습니다. 틈새 냉각수 제품을 제공하는 서비스 센터를 중심으로 한 애프터마켓 부문의 성장이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
경쟁 환경:
자동차 부동액 시장은 자동차 산업의 요구를 혁신하고 충족시키기 위해 노력하는 주요 업체들로 인해 경쟁이 치열합니다. 기업들은 부동액, 고성능, 열 안정성 및 내식성을 위해 보다 진보된 환경 친화적인 제형을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 대부분은 편의성을 높이고 오류를 최소화하기 위해 미리 희석하여 바로 사용할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 전기 자동차의 성장에 따라 기업들은 전기차 배터리 및 파워트레인 전용 냉각수를 생산하고 있습니다. 주요 전략으로는 OEM과 전략적 파트너십을 맺고 시장 진출을 확대하는 것이 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 18일 레코켐은 프리스톤과 홀츠를 포함한 KIK 컨슈머 프로덕츠의 오토 케어 사업을 인수하여 글로벌 자동차 솔루션을 강화하고 부동액 및 냉각수 제품 포트폴리오를 확장할 예정입니다.
이 보고서는 자동차 부동액 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석과 함께 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필을 제공합니다:
- AMSOIL Inc.
- BP p.l.c.
- Chevron Corporation
- Cummins Inc.
- ExxonMobil Corporation
- Fuchs Petrolub SE
- Halfords Group PLC
- Motul S.A
- Prestone Products Corporation
- Recochem Inc.
- Shell plc
- TotalEnergies SE
- Valvoline Inc.
- VOLTRONIC GmbH
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 자동차 부동액 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유체 유형별 시장 세분화
6.1 에틸렌 글리콜
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 프로필렌 글리콜
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 글리세린
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
7 기술별 시장 세분화
7.1 무기 첨가제 기술 (IAT)
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 유기산 기술 (OAT)
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 하이브리드 유기산 기술 (HOAT)
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
8 차량 유형별 시장 세분화
8.1 승용차
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 상업용 차량
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 건설 차량
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
9 유통 채널 별 시장 세분화
9.1 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 애프터 마켓
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
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