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승용차 시장 규모:
2024년 글로벌 승용차 시장규모는 1조 8,000억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 6.81%의 성장률 (CAGR) 을 보이며 2033년까지 시장 규모가 3조 4천억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 급속한 도시화, 가처분 소득 수준 상승, 기술 발전, 환경 인식 증가, 연비 효율 및 전기 자동차(EV) 수요 증가, 차량 호출 서비스의 부상, 안전 강화 필요성 증가 등이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다.
승용차 시장 분석:
주요 시장 동인 급속한 도시화와 가처분 소득의 증가로 더 많은 사람들이 자동차를 구매할 수 있게 된 것이 시장의 주요 동인입니다. 전기 자동차(EV)를 장려하는 정부 이니셔티브와 더 엄격한 배기가스 규제는 연비 효율적이고 환경 친화적인 자동차 생산을 장려하고 있습니다. 안전, 편의성, 연결성 분야의 기술 발전도 제품 수요를 늘리고 있습니다.
주요 시장 동향: 환경 문제와 정부 지원 정책에 힘입어 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환이 시장의 주요 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 자동차 제조업체들이 자율 주행 기능을 위한 인공지능(AI)과 센서에 투자하면서 자율 주행 기술이 주목받고 있습니다. 차량 내 인포테인먼트, 스마트폰 통합, 무선 업데이트와 같은 연결 기능은 최신 차량의 표준이 되고 있습니다.
지리적 트렌드: 승용차 시장 개요에 따르면 아시아 태평양 지역은 전 세계 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역입니다. 아시아 태평양 지역의 시장은 주로 차량 소유 증가, 급속한 도시화, 중산층 인구 증가에 의해 주도되고 있습니다. 전기 자동차(EV)에 대한 정부의 인센티브와 연비 효율이 높은 자동차에 대한 수요 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
경쟁 환경: 승용차 산업의 주요 시장 플레이어로는 Bayerische Motoren Werke AG, 포드 자동차, 제너럴 모터스 컴퍼니, 그룹 르노, 혼다 자동차, 현대 자동차, 현대자동차, 기아자동차, 도요타 자동차 등이 있습니다. 현대자동차, 메르세데스-벤츠 그룹, 타타 모터스, 테슬라, 도요타 자동차, 폭스바겐 등이 있습니다.
도전과 기회: 최근 승용차 시장의 주요 기회로는 정부 인센티브와 환경 인식에 힘입어 전기차에 대한 수요가 증가하고 있다는 점이 있습니다. 이에 따라 자율주행 및 커넥티비티 기술의 발전은 상당한 성장 잠재력을 제시하고 있습니다. 카셰어링과 차량 호출을 선호하는 소비자층이 확대되면서 새로운 수익원이 창출되고 있으며, 신흥 시장은 제조업체에게 아직 개발되지 않은 성장 전망을 제공합니다. 그러나 이 시장은 고가의 배터리 기술과 제한된 충전 인프라로 인해 특히 전기 자동차(EV)의 경우 높은 생산 비용과 같은 다양한 도전 과제에 직면해 있습니다. 엄격한 배기가스 규제와 지속 가능성에 대한 소비자 선호도 변화도 제조업체의 빠른 혁신을 압박하고 있습니다. 공급망 중단과 원자재 가격 변동은 생산을 더욱 복잡하게 만듭니다.
승용차 시장 동향:
기술 발전과 전동화
2024년 8월, Ki Mobility의 myTVS는 고객이 차량의 상태를 모니터링하고 서비스 센터의 기술자가 차량 사진을 찍기만 하면 스크래치와 찌그러짐의 위치를 파악하여 고객이 차량을 수리하는 데 드는 비용을 견적하는 등 여러 기능을 통해 애프터마켓 부문을 지원할 수 있는 인공지능(AI) 기반 진단 플랫폼을 출시할 것이라고 발표했습니다. 마찬가지로 2024년 9월, 폭스바겐 오브 아메리카(VWGoA)는 구글 클라우드와의 전략적 파트너십을 통해 myVW 모바일 앱에 제너레이티브 AI를 배포한다고 발표했습니다. 폭스바겐은 구글 클라우드의 업계 선도적인 AI 및 머신러닝 역량과 구글 클라우드 컨설팅의 전문성을 활용하여 폭스바겐의 새로운 myVW 가상 어시스턴트를 강화하고 차량 소유자에게 중요한 차량 정보 및 서비스에 대한 직관적인 액세스를 제공할 계획입니다. 자율주행 자동차에 인공지능(AI)을 도입하는 등 이러한 기술 혁신과 전기차, 하이브리드 자동차, 자율주행 기술에 대한 꾸준한 수요 증가는 향후 몇 년간 승용차 시장에서 상당한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
정부 규제 및 환경 정책
전 세계 여러 국가의 정부는 더 엄격한 배기가스 규제를 시행하고 전기 및 저공해 차량에 대한 인센티브를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월, 자동차 산업 단체인 인도 자동차 제조업체 협회(Siam)는 모든 사람이 깨끗하고 친환경적인 교통수단을 더 쉽게 이용할 수 있도록 하기 위해 총 14,335억 루피를 투입하여 전기 자동차를 장려하는 두 가지 제도를 승인하기로 한 정부의 결정을 환영했습니다. 연합 내각은 2년간 10,900억 루피를 지출하는 PM 전기 드라이브 혁명 혁신 차량 강화(PM E-DRIVE) 계획과 3,435억 루피의 예산으로 PM-e버스 세와 지불 보안 메커니즘(PSM) 계획 등 두 가지 계획을 승인했습니다. 승용차 시장 전망에 따르면, 친환경 교통 솔루션에 대한 이러한 추진은 자동차 부문에서 청정 에너지로의 전환을 크게 가속화하고 있습니다.
SUV에 대한 소비자 수요 증가
가처분 소득의 증가, 급속한 도시화, 특히 개발도상국의 개인 이동수단에 대한 선호도 증가가 승용차 판매를 견인하고 있습니다. 또한 SUV의 인기와 고연비 첨단 차량에 대한 수요와 같은 트렌드가 시장 역학을 형성하고 있습니다. 국제에너지기구에 따르면 2023년 전 세계 자동차 판매량의 48%를 SUV가 차지할 것으로 예상되는데, 이는 지위 상징으로서의 SUV의 매력과 잠재적인 편의성 향상, 그리고 주요 자동차 제조업체의 마케팅 전략에 힘입은 결과입니다. 또한 현재 도로를 달리는 SUV 중 전기차는 5%에 불과하지만, 전기차 판매량에서 차지하는 비중은 점점 커지고 있습니다. 2023년에는 신규 전기차 등록의 55% 이상이 SUV였습니다. 이러한 SUV 판매 증가는 전 세계 승용차 시장 전망을 긍정적으로 만들 것으로 예상됩니다.
승용차 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역, 국가별 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 연료 유형, 엔진 용량 및 추진 유형에 따라 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
- 해치백
- 세단
- 유틸리티 차량
해치백이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 해치백, 세단, 유틸리티 차량이 포함됩니다. 보고서에 따르면 해치백이 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
해치백에 대한 선호도가 높아지면서 승용차 수요가 크게 증가했는데, 이는 해치백의 경제성, 콤팩트한 디자인, 도심 주행에 적합한 연비 효율성 등이 주요 요인으로 작용했습니다. 뒷좌석을 접을 수 있어 적재 공간을 유연하게 활용할 수 있는 실용적인 디자인과 다양한 활용성은 특히 인구 밀집 지역에서 폭넓은 소비자층에게 어필하고 있습니다. 또한 해치백은 유지비가 저렴하고 기동성이 뛰어나 일상용으로 경제적인 차량에 대한 수요가 높은 신흥 시장에서 인기가 높습니다.
연료 유형별 분류:
- 가솔린
- 디젤
- 기타
이 보고서에서는 연료 유형에 따라 시장을 세분화하고 분석하는 내용도 자세히 다루고 있습니다. 여기에는 가솔린, 디젤 및 기타가 포함됩니다.
가솔린 자동차는 광범위한 가용성, 경제성, 소비자들의 친숙함으로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 초기 비용이 저렴하고 주유 인프라가 잘 구축되어 있어 승용차 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 가솔린 엔진은 도심 주행에 더 부드러운 성능을 제공하기 때문에 선진국과 신흥 시장, 특히 전기차 도입이 아직 제한적인 곳의 운전자들에게 인기가 높습니다.
반면에 디젤 차량은 연비와 토크가 뛰어나 무거운 짐을 싣고 장거리 여행을 할 때 성능을 향상시켜 상용 및 장거리 여행과 같은 세그먼트에서 우위를 점하고 있습니다. 엄격한 배기가스 규제에도 불구하고 디젤 엔진은 내구성과 비용 효율성으로 인해 특정 지역에서 여전히 인기가 높습니다. 특히 디젤 연료 가격과 세금 인센티브가 유리한 국가에서 선호도가 높습니다.
엔진 용량별 분류:
- < 1000cc
- < 1000-1500cc
- < 1500-2000cc
- >2000cc
이 보고서는 엔진 용량에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 <1000cc, <1000-1500cc, <1500-2000cc, >2000cc가 포함됩니다.
1000cc 미만의 엔진이 장착된 자동차는 연비, 경제성, 도심 주행에 적합한 컴팩트한 크기로 인해 주요 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 소형 엔진은 예산에 민감한 소비자에게 어필하며 도시 밀도가 높은 지역에서 인기가 높습니다. 또한 많은 국가에서 세금과 보험료가 저렴하기 때문에 다양한 구매자가 접근할 수 있습니다.
1000~1500cc 세그먼트는 출력과 연비 사이의 균형으로 인해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이 차들은 경제적이면서도 일상적인 주행에 적합한 성능을 제공합니다. 특히 적당한 엔진 출력과 비용 효율성이 필수인 신흥 시장의 중산층 구매자에게 적합합니다. 이 엔진 크기는 세단과 소형 SUV에서 흔히 볼 수 있어 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
1500-2000cc 범위의 자동차는 고속도로 주행과 장거리 주행에 더 많은 힘과 성능을 원하는 소비자를 끌어들입니다. 주로 세단과 SUV인 이 차량은 편안함, 힘, 효율성 사이에서 균형을 이룹니다. 공간과 다용도성을 우선시하는 가족과 전문가들에게 인기가 있으며, 선진국과 개발도상국 시장의 구매자에게 모두 어필할 수 있습니다.
2000cc 이상의 엔진은 뛰어난 출력, 속도 및 성능을 제공하여 고급 및 고성능 자동차 세그먼트를 지배하고 있습니다. 일반적으로 대형 SUV, 스포츠카, 프리미엄 세단인 이러한 차량은 편안함, 고급 기능, 고성능을 우선시하는 부유한 소비자를 대상으로 합니다. 판매량은 적지만 프리미엄 차량에 대한 수요가 높은 시장에서 매출에 크게 기여합니다.
추진 유형별 분류:
- IC 엔진
- 전기 자동차
IC 엔진은 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
이 보고서에서는 추진 유형에 따라 시장을 세분화하여 분석했습니다. 여기에는 IC 엔진과 전기 자동차가 포함됩니다. 승용차 시장 보고서에 따르면 IC 엔진이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
내연기관(IC) 엔진은 오랜 역사와 소비자들의 친숙함으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전기 자동차에 비해 초기 구매 가격이 저렴하여 접근성이 높습니다. 강력한 주유 인프라가 IC 엔진을 지원하여 연료에 쉽게 접근할 수 있습니다. 기술 발전으로 연비가 개선되고 배기가스 배출량이 감소하여 환경 문제도 해결되었습니다. 또한 IC 엔진은 소형차부터 SUV까지 다양한 차량 옵션을 제공하여 다양한 소비자 선호도와 주행 요구 사항을 충족합니다.
지역별 분석
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 승용차 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 승용차 분야에서 가장 큰 지역 시장입니다.
아시아 태평양 지역의 시장은 급속한 도시화로 인해 개인용 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근 이 지역 승용차 시장의 주요 발전 요인으로는 가처분 소득의 증가와 정부의 우호적인 이니셔티브가 있습니다. 이에 따라 중산층 인구의 소득 수준이 높아지면서 더 많은 소비자가 자동차를 구매할 수 있게 되었습니다. 전기 자동차(EV)를 장려하는 정부 이니셔티브와 유리한 금융 옵션은 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 도로망과 충전소 등 인프라가 확대되면서 접근성이 향상되고 있습니다. 또한, 연비 효율적이고 환경 친화적인 차량에 대한 소비자 선호도의 변화와 젊은 인구의 증가는 이 지역의 자동차 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 벵갈루루에 본사를 둔 풀스택 전기자동차(EV) 생태계 전문 스타트업인 Vidyut은 JSW MG Motor India와 제휴하여 승용차를 위한 혁신적인 금융 모델을 출시했습니다. 이번 협력으로 MG 코멧 EV, MG 윈저 EV, MG ZS EV와 같은 인기 전기차 모델을 위한 서비스형 배터리(BaaS) 프로그램을 도입하여 소비자가 전기차를 더 쉽게 접근하고 저렴하게 이용할 수 있도록 지원합니다. 차량 기능의 기술적 발전은 구매자를 끌어들이고 지역 전체에서 시장의 성장을 지원합니다.
경쟁 환경:
- 시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 승용차 산업의 주요 시장 참여 업체로는 Bayerische Motoren Werke AG, 포드 자동차, 제너럴 모터스 컴퍼니, 그룹 르노, 혼다 자동차, 현대 자동차, 현대자동차, 기아자동차, 르노 자동차, 현대자동차, 현대자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차, 기아자동차 현대자동차, 메르세데스-벤츠 그룹, 타타 모터스, 테슬라, 도요타 자동차, 폭스바겐 등이 있습니다.
- (이는 주요 업체 목록의 일부일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
- 시장의 경쟁 환경은 도요타, 폭스바겐, 포드 등 몇몇 주요 업체들이 주도하고 있습니다. 이 승용차 회사들은 다양한 소비자 선호도와 높은 브랜드 인지도를 충족하기 위해 다양한 모델을 제공합니다. 테슬라와 같은 신흥 전기 자동차 제조업체와 아시아 현지 기업들은 지속 가능성과 혁신에 중점을 두고 시장 역학을 재편하고 있습니다. 치열한 경쟁은 특히 전기 및 하이브리드 모델에서 기술 발전을 주도하고 있습니다. 또한, 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 제휴 및 파트너십이 점점 더 보편화되면서 차량 기능을 향상시키고 시장 범위를 확대하기 위한 협력이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 자동차 부품 제조업체인 ASK Automotive는 일본 자동차 부품 공급업체인 아이신 그룹사와 승용차 부문에서 합작 투자 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 협력의 일환으로 두 파트너는 ‘승용차 생산을 위한 독립 애프터마켓’에서 자동차 부품을 마케팅 및 판매할 예정입니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 승용차 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 세분화
6.1 해치백
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 세단
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 유틸리티 차량
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
7 연료 유형별 시장 세분화
7.1 가솔린
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 디젤
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 기타
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
8 엔진 용량 별 시장 세분화
8.1 <1000cc
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 <1000-1500cc
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 < 1500-2000cc
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 > 2000cc
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
9 추진 유형별 시장 세분화
9.1 IC 엔진
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 전기 자동차
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
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