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전기 트럭 시장 규모 및 점유율:
2024년 글로벌 전기 트럭 시장 규모는 8억 5,250만 달러로 평가되었습니다. IMARC 그룹은 2025~2033년 동안 25.6%의 연평균 성장률을 보이며 2033년에는 6,652.6백만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 현재북미는 2024년 37.8% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이 시장은 환경 의식의 증가와 온실가스 배출량 감축의 필요성, 대기 오염 방지를 위한 정부의 유리한 이니셔티브, 이 지역의 비용 효율적인 운송 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다.
전기 트럭 시장의 성장은 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 필요성이 증가함에 따라 주로 주도되고 있습니다. 전 세계 정부는 탄소 발자국을 줄이기 위해 전기 트럭 및 기타 차량의 도입을 지원하는 보다 엄격한 배기가스 규제를 채택하고 있습니다. 또한 배터리 기술이 개선되면서 전기 트럭의 주행 거리와 효율성이 향상되어 장거리 운송에 더 적합해졌습니다. 연료 가격 상승과 운영 비용 절감의 필요성 또한 기업들이 유지보수 비용이 낮고 연료를 절약할 수 있는 전기 트럭으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 또한 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 전기 자동차 구매에 대한 인센티브 및 보조금도 북미와 유럽과 같은 지역에서 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
미국 전기 트럭 시장은 정부의 지원 정책에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 전체 트럭 판매량의 0.1% 미만이었던 전기 트럭 판매량은 약 1,200대로 증가했습니다. 엄격한 배기가스 배출 기준과 재정적 인센티브가 이러한 성장을 촉진했습니다. 예를 들어, 2024년 10월 미국의 비영리 단체인 Climate United는 3년간 전기 세미 트럭에 2억 5천만 달러를 투자할 것이며, 이는 미국에서 가장 큰 규모의 무공해 트럭 단일 주문이 될 것이라고 발표했습니다. 2035년 기준으로 33,000대의 배기가스 배출 제로 트럭이 의무화되는 캘리포니아 항구를 오가는 컨테이너 운반 트럭 운전자에게 차량을 임대할 예정입니다. 이 외에도 인플레이션 감소법은 전기 자동차(EV) 구매에 대한 세금 공제 혜택을 제공하여 소비자와 기업 모두 전기 자동차를 더 많이 이용할 수 있도록 합니다. 또한 배터리 기술의 발전으로 이전에는 한계였던 전기 트럭의 주행 거리와 효율성이 향상되었습니다. 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 물류 기업의 수요 증가도 이 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 또한 충전 인프라의 확대와 화석 연료의 비용 상승도 전기 트럭이 대부분의 비즈니스에서 비용 효율성이 높아지면서 시장 성장을 뒷받침하는 요인 중 일부입니다.
전기 트럭 시장 동향:
증가하는 환경 문제
전 세계 사람들의 환경 의식이 높아짐에 따라 전기 트럭에 대한 수요가 증가하면서 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 또한 기후 변화에 대한 우려가 커지고 온실가스(GHG) 배출량을 줄여야 할 필요성이 커지면서 시장의 성장이 촉진되고 있습니다. 세계기상기구(WMO)에 따르면 지난 20년 동안 이산화탄소(CO2)의 대기 중 농도는 11.4% 증가했으며, 이는 기후 변화를 일으키는 주요 온실 가스로 간주됩니다. 또한, 사람들은 환경 보호를 위해 친환경 교통수단을 선택하고 있습니다. 또한 사람들은 이제 대기 오염이 건강에 미치는 영향을 이해하는 법을 배우고 있습니다. 전기 트럭은 기존 디젤 트럭의 대안으로 떠오르고 있습니다. 전기 트럭은 배기가스를 배출하지 않기 때문에 도시와 농촌 지역의 대기 오염을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 환경적 이점은 기후 변화에 맞서 싸우고 대기 질을 개선하는 데에도 도움이 됩니다. 또한 지속 가능성 목표를 달성하고 브랜드 평판을 구축하며 탄소 발자국을 줄이기 위해 전기 트럭을 도입하는 조직이 늘고 있습니다. 또한, 전기 트럭을 차량에 포함시킴으로써 환경에 대한 책임을 다하고 있음을 보여줄 수 있습니다. 전기 트럭의 시장 가치는 기술의 발전과 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 지속적으로 상승하고 있습니다.
우호적인 정부 이니셔티브
여러 국가의 정부 기관은 엄격한 배기가스 배출 기준을 시행하여 전기 트럭을 장려하고 있습니다. 이들은 주로 대기 오염을 줄이고 온실가스 배출을 억제하는 데 집중하고 있으며, 이는 곧 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이들은 기업들이 더 깨끗한 교통 수단으로 전환하도록 많은 인센티브를 제공하고 있습니다. 세금 공제, 리베이트, 보조금 등 다양한 인센티브가 제공되므로 전기 트럭은 이러한 기업들에게 재정적으로 훨씬 더 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 또한 많은 국가의 정부가 내연기관 차량의 판매를 금지하는 목표를 설정하여 전기 자동차 보급을 장려하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 전기차가 2022년 14%에서 2023년에는 전체 자동차 판매량의 약 18%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 전기 트럭이 대규모 운송 네트워크에서 효과적으로 사용될 수 있도록 충전 인프라 개발에 힘쓰고 있어 전기 트럭 시장에 대한 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 또한 이러한 발전은 지속 가능성과 청정 에너지 솔루션에 대한 사람들의 인식을 높여 시장 수요를 촉진합니다.
비용 효율적인 운송 솔루션에 대한 수요 증가
대중과 다양한 기업에서 저비용 운송 옵션에 대한 수요가 증가하면서 시장이 더욱 활성화되고 있습니다. 전기 트럭은 디젤에 비해 같은 거리를 이동하는 데 더 적은 전력을 소비하기 때문에 에너지 효율적입니다. 국제 청정 운송 협의회에 따르면 배터리 전기 트럭은 디젤 트럭보다 온실가스 배출량이 63% 더 적습니다. 특히 전기 가격이 디젤 가격보다 안정적인 경향이 있기 때문에 차량 수명 주기 전반에 걸쳐 연료비를 절감하는 데 도움이 됩니다. 이 외에도 전기 트럭은 기존 내연기관 차량에 비해 움직이는 부품 수가 적기 때문에 유지보수 비용도 적습니다. 또한 기계적 고장이 발생할 확률이 낮아 다운타임이 줄어들고 유지보수 비용도 절감됩니다. 이러한 비용 이점 덕분에 전기 트럭은 적절한 운영비 관리에 관심이 있는 기업과 개인에게 경제적인 선택이 될 수 있습니다. 또한, 이러한 발전으로 인해 전기 트럭은 재충전 없이 더 먼 거리를 운행할 수 있고 더 많은 화물을 적재할 수 있게 되어 장거리 운행이 가능해졌습니다.
전기 트럭 산업 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측과 함께 글로벌 전기 트럭 시장의 각 부문별 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 시장은 차량 유형, 추진력, 주행 거리 및 용도에 따라 분류되었습니다.
차량 유형별 분석:
- 소형 트럭
- 중형 트럭
- 대형 트럭
2024년에는 경상용 트럭이 시장의 약 63.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 상대적으로 작은 화물과 승객을 실을 수 있도록 설계되었습니다. 일반적으로 도시 및 교외 배송, 라스트 마일 물류, 배관 또는 전기 서비스에 사용됩니다. 또한 배기가스 배출 제로, 낮은 운영 비용, 혼잡한 도심 지역에서의 쉬운 기동성 등 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 차량은 잦은 정차가 필요한 단거리 여행에 선호되는 경우가 많습니다. 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요가 증가하고 도시 인프라가 빠르게 성장함에 따라 전기 자동차의 사용은 더욱 촉진되고 있으며, 물류 운영의 탄소 발자국을 줄이는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 배터리 기술의 발전은 경상용 전기 트럭의 주행거리와 경제성을 더욱 향상시켜 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
추진 방식별 분석:
- 배터리 전기 트럭
- 하이브리드 전기 트럭
- 플러그인 하이브리드 전기 트럭
- 연료전지 전기 트럭
하이브리드 전기 트럭은 내연기관과 전기 추진 시스템을 모두 갖춘 시장을 선도해 왔습니다. 이 트럭은 저속 및 정차 주행 시에는 전기 모터를 사용하여 도심이나 혼잡한 교통 상황에서 연료 소비와 배기가스를 최소화하고, 고속 또는 무거운 짐을 실어야 할 때는 내연기관을 사용합니다. 기존 디젤 트럭에 비해 연료 효율성이 향상되고 배기가스 배출량이 감소하지만 장거리 주행 가능 범위는 그대로 유지됩니다. 하이브리드 트럭은 필요에 따라 전기 모터에서 내연기관으로 전환할 수 있어 다양한 주행 조건에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 따라서 하이브리드 트럭은 운행 성능에 타협하지 않으면서도 환경적 측면을 개선하고자 하는 차량의 경제적인 수단으로 여겨져 왔습니다.
주행 거리별 분석:
- 0-150마일
- 151-300마일
- 300마일 이상
0-150마일 주행거리 카테고리는 일반적으로 단거리, 도시 내 및 지역용으로 설계되어 시장을 지배하고 있습니다. 도심 배송, 단거리 운송 및 잦은 정차 및 출발이 필요한 서비스에 가장 적합합니다. 이 트럭은 배기가스가 전혀 배출되지 않아 친환경적이며 엄격한 도시 배기가스 규정을 준수할 수 있다는 장점이 있습니다. 이 주행거리 카테고리의 전기 트럭은 장시간 운행을 위해 낮 동안 충전이 필요합니다. 또한 컴팩트한 크기와 민첩성으로 교통 체증으로 인한 지연을 최소화하여 혼잡한 도심 지역을 이동하는 데 매우 적합합니다. 효율적이고 배기가스 배출이 적은 배송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 물류, 소매 및 서비스 부문에서 이 범위 카테고리는 계속 성장하고 있습니다.
애플리케이션별 분석
- 물류
- 지자체
- 건설
- 광업
- 기타
물류는 2024년 약 38.7%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전기 트럭은 라스트 마일 물류를 포함한 도심 및 교외 배송에 적합합니다. 물류 분야의 전기 트럭은 대기 질과 소음 공해가 주요 문제인 인구 밀집 지역의 배기가스 배출량도 줄여줍니다. 또한 택배 서비스, 이커머스 기업, 택배 회사에서 효율적이고 친환경적인 상품 운송을 위해 전기 트럭을 도입하고 있습니다. 소비자와 기업에서 지속 가능성에 대한 관심이 높아지는 추세는 물류 분야에서 전기 트럭의 또 다른 원동력입니다. 충전 인프라와 정부 인센티브가 증가함에 따라 탄소 발자국과 운영 비용을 절감할 방법을 찾는 차량 운영자에게 전기 트럭은 더욱 실현 가능한 솔루션이 되고 있습니다.
지역별 분석:
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
2024년에는 북미가 37.8% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 지속가능성 목표 유지에 대한 관심이 높아지면서 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한 북미는 전기차 충전을 위한 첨단 인프라를 갖추고 있으며, 주요 운송 경로의 고출력 충전소와 같은 충전 네트워크에 대한 지역 관리 기관의 상당한 투자가 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 일부 대형 전기 트럭 제조업체가 이 지역에서 사업을 확장하고 있어 생산 능력이 더욱 향상되고 있습니다. 이 외에도 전기 트럭 도입에 대한 세금 인센티브와 보조금으로 인해 우호적인 이 지역의 규제 환경도 전기 트럭으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
지역별 주요 시사점
미국 전기 트럭 시장 분석
미국에서 전기 트럭 시장을 주도하는 몇 가지 요인은 주로 지속 가능성에 대한 강조와 탄소 배출량 감소입니다. 바이든 행정부의 무공해 차량 추진, 세금 공제 및 보조금을 포함한 연방 및 주정부의 인센티브 등 환경 규제가 엄격해지고 있어 전기 자동차 채택에 따른 초기 비용 부담이 줄어들고 있습니다. 또 다른 중요한 동기는 연료 가격 인플레이션과 유가 변동성입니다. 따라서 전기 트럭은 화석 연료 경쟁 차량에 대한 보다 경제적인 대안이 될 것입니다. 기업들은 또한 유지보수 비용 절감, 연료 가격 변동 방지 등 장기적으로 얻을 수 있는 이점을 높이 평가하고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면 2023년 3분기에 전기차 충전 포트가 7.7% 증가하는 등 충전소 인프라가 확대되고, 더 긴 주행거리와 빠른 충전을 제공하는 배터리 기술의 발전은 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 마지막으로, 친환경 물류 솔루션에 대한 소비자 수요 증가와 기업의 지속가능성 프로필을 개선하려는 주요 차량 운영업체의 욕구가 미국 시장에서 전기 트럭 도입을 가속화하고 있습니다.
유럽 전기 트럭 시장 분석
유럽 전기 트럭 시장의 주요 동인은 엄격한 규제 프레임워크와 유럽연합이 설정한 야심찬 기후 목표입니다. EU의 그린 딜은 2030년까지 배기가스 배출량을 55% 감축하고 2050년까지 기후 중립을 달성하기 위해 노력하고 있으며, 이는 전기 트럭을 포함한 무공해 운송 솔루션에 대한 투자로 이어졌습니다. 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가에서 엄격한 배기가스 배출 기준을 시행하면서 해당 국가의 차량 운영자는 이를 준수해야 하는 경우 전기 트럭을 도입할 수밖에 없습니다. 기술 발전과 배터리 성능 향상으로 유럽의 강력한 충전 인프라도 전기 트럭이 장거리 및 도심 교통수단을 운행할 수 있도록 보장합니다. 물론 최근의 디젤 가격 상승과 석유 시장의 변동성 등 경제적 요인도 비용 효율성 측면에서 전기 트럭을 매력적으로 만드는 요인입니다. 또한 유럽 소비자와 기업들이 지속 가능한 물류 솔루션에 대한 요구가 점점 더 커지면서 시장이 발전하고 있습니다. 기업 전략에서 지속 가능성 문제에 대한 관심이 높아지고 보조금, 보조금, 세금 감면 등 전기 자동차에 대한 광범위한 인센티브가 제공되면서 시장 확대에 힘을 보태고 있습니다. 볼보, 다임러, 스카니아를 비롯한 세계 유수의 트럭 제조업체들이 전기 트럭의 개발과 보급을 주도하고 있는 유럽은 계속해서 전기 트럭의 중심지 역할을 하고 있습니다.
아시아 태평양 전기 트럭 시장 분석
아시아 태평양(APAC) 지역의 전기 트럭 시장은 환경 정책, 도시화, 전기 자동차(EV) 기술의 발전이 복합적으로 작용하여 성장을 주도하고 있습니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가가 선두를 달리고 있으며, 특히 중국은 보조금과 세제 혜택 등 전기차에 대한 정부의 강력한 지원으로 글로벌 시장을 선도하고 있습니다. IEA에 따르면 중국은 2025년까지 전기차 충전의 60%를 사용량이 적은 시간에 충전하는 것을 목표로 보다 지속 가능한 충전 방식을 지원하기 시작했습니다. 또한 중국은 2030년까지 전체 차량 판매량의 40%를 전기차 판매가 차지하도록 목표를 설정했습니다. 또한, 주요 도시의 배기가스 규제 강화와 대기질 문제로 인해 전기 트럭으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 더 긴 주행거리와 더 짧은 충전 시간을 제공하는 배터리 기술의 발전은 시장의 전망을 더욱 밝게 하고 있습니다. 또한, 물류 비용 절감에 대한 관심이 높아지고 전기차 기술 비용이 낮아지면서 아태 지역의 차량 운영업체들에게 전기 트럭이 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다.
라틴 아메리카 전기 트럭 시장 분석
라틴 아메리카의 전기 트럭 시장은 환경에 대한 관심 증가와 연료비 상승으로 인해 성장하고 있습니다. 브라질과 멕시코 같은 국가에서는 전기 트럭 도입을 가속화하기 위해 더 엄격한 배기가스 규제를 도입하고 있습니다. 멕시코 정부는 2022년 8월에 리튬을 전략 광물로 인식하고 가치 사슬을 국유화하기 위해 탈중앙화 기구인 ‘리튬 포 멕시코’를 설립했습니다. IEA에 따르면 멕시코는 2030년까지 트럭을 포함한 생산 차량의 50%가 무공해 차량(ZEV)이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 세금 감면 및 보조금과 같은 정부 인센티브는 전기 트럭의 높은 초기 비용을 상쇄하는 데 도움이 되고 있습니다. 또한 지속 가능한 물류 솔루션에 대한 수요 증가와 장기적인 연료 및 유지보수 비용 절감의 잠재력이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 제한된 충전 인프라와 전기 트럭의 높은 초기 비용과 같은 문제는 이 지역의 광범위한 채택을 가로막는 중요한 장벽으로 남아 있습니다.
중동 및 아프리카 전기 트럭 시장 분석
중동과 아프리카의 전기 트럭 시장은 주로 경제를 다각화하고 탄소 배출을 줄이려는 정부의 노력에 의해 주도되고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030과 2050년까지 도로를 달리는 모든 차량의 50%까지 전기차를 늘리는 것을 목표로 하는 UAE의 국가 전기자동차 전략의 일환으로 두 나라는 전기차를 포함한 친환경 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 연료비 상승과 함께 환경 지속 가능성에 대한 중요성이 강조되면서 전기 트럭의 도입이 촉진되고 있습니다. 인센티브와 지원 정책도 전기 운송수단으로의 전환을 더욱 촉진하고 있습니다. 그러나 제한된 충전 인프라와 높은 초기 비용과 같은 문제는 여전히 아태지역에서 전기 트럭의 광범위한 도입을 가로막는 장애물로 남아 있습니다.
경쟁 환경:
글로벌 전기 트럭 시장은 경쟁이 치열하며, 업계가 전기 운송 수단으로 전환함에 따라 몇몇 주요 업체가 우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들이 배터리 기술, 주행 거리, 충전 인프라를 개선하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하며 선두를 달리고 있습니다. 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 수요 증가에 주목한 신규 진입자들도 주목받고 있습니다. 또한 기존 물류 기업들은 리비안, 다임러 등 전기 트럭 제조업체와 협력하여 차량의 전기화를 추진하고 있습니다. 또한 차량 성능을 향상하고 충전 문제를 해결하기 위해 자동차 제조업체와 기술 기업 간의 전략적 협업도 활발히 이루어지고 있습니다. 규제 압력이 증가함에 따라 이들 기업은 차량 성능뿐만 아니라 환경 지속 가능성 및 비용 효율성 측면에서도 경쟁하고 있습니다.
이 보고서는 전기 트럭 시장의 경쟁 환경에 대한 종합적인 분석과 함께 다음을 포함한 모든 주요 기업의 상세한 프로필을 제공합니다:
- VolvoGroup
- BYD Company Ltd.
- Mercedes-Benz Group AG
- China FAW Group Co. Ltd.
- Isuzu Motors Ltd.
- Navistar Inc.
- PACCAR Inc.
- Rivian Automotive Inc.
- Volkswagen AG
- Tata Motors Limited
- Tesla Inc.
- Tevva Motors Limited
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 전기 트럭 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 차량 유형별 시장 세분화
6.1 경상용 트럭
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 중형 트럭
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 대형 트럭
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
7 추진 방식별 시장 세분화
7.1 배터리 전기 트럭
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 하이브리드 전기 트럭
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 플러그인 하이브리드 전기 트럭
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 연료 전지 전기 트럭
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
8 범위 별 시장 세분화
8.1 0-150 마일
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 151-300 마일
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 300 마일 이상
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 애플리케이션 별 시장 세분화
9.1 물류
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 시립
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 건설
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 광업
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 기타
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
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