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The grow lights market is expected to reach USD 6.4 billion by 2029 from USD 2.0 billion in 2024, at a CAGR of 26.5% during the 2024-2029 period.
Grow lights are specialized artificial lighting systems essential for promoting plant growth in indoor environments where natural sunlight is limited or unavailable. These lights are available in various types, including fluorescent (CFLs, T5, T8, and T12 tubes), LED (standard and full spectrum), and HID (Metal Halide, High-Pressure Sodium, and Ceramic Metal Halide) lights, each offering unique benefits such as energy efficiency, longevity, and specific wavelength emissions tailored to different plant growth stages. Fluorescent lights are commonly used for seedlings and leafy greens, while LEDs are preferred for their customizable spectra that support all growth stages from seedling to flowering. HID lights, known for their high intensity, are often used in commercial settings, with Metal Halide lights promoting vegetative growth and High-Pressure Sodium lights enhancing flowering and fruiting. Grow lights work by emitting light wavelengths that plants absorb for photosynthesis, the process by which they convert light into chemical energy to fuel their growth. This capability allows for the extension of growing seasons and enables year-round cultivation, regardless of external weather conditions or daylight availability, making them particularly beneficial for urban agriculture and indoor gardening where space and natural light are constrained. By providing optimal lighting conditions, grow lights enhance plant health, growth rate, and yield. They are widely used in home gardens, commercial greenhouses to supplement natural light, and urban farming setups, playing a crucial role in modern agricultural practices by enabling efficient, controlled environment agriculture (CEA).
Grow Lights Market
Grow Lights Market
Grow Lights Market Forecast to 2029
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Grow lights Market Dynamics
Driver: Robust governmental support for the implementation of solid-state lighting technology and controlled-environment agriculture (CEA) methodologies
Light-emitting diode (LED)-based lighting, the dominant form of solid-state lighting (SSL), is transforming the lighting sector. According to the US Department of Energy in June 2020, LED lighting can reduce electricity consumption by 31% to 35% per square foot of growing area compared to conventional lighting technology. Governments worldwide are promoting SSL adoption due to this efficiency. They are also intensifying their investments in SSL research and development to make these systems more affordable. For instance, the Chinese government allocates approximately USD 1 billion annually towards SSL development. Similarly, the European Union invests nearly USD 100 million on average, while the US Department of Energy commits around USD 250 million each year to SSL adoption and research. This trend is expected to escalate in the future as governments increasingly prioritize reducing greenhouse gas emissions.
The US government incentivizes the adoption of LED-based grow lights through various programs such as rebates, loans, and tax incentives. Below are some examples of incentive programs available in different states across the US.
Furthermore, governments worldwide are actively endorsing controlled-environment agriculture (CEA), thus amplifying the demand for LED-based grow lights. CEA, once considered a niche technology, has now emerged as a viable solution for enhancing food security while safeguarding the environment. Driven by the perpetual need for local produce and advancements in vertical farming and greenhouse techniques, CEA technologies are swiftly being embraced to optimize space, energy, water, labor, and capital utilization. In February 2022, Kerala (India) initiated the Vertical Garden plan under the State Horticulture Mission (SHM) as part of the Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH). This initiative aims to assist individuals in establishing vertical gardens for cultivation. Participants will receive a 75% subsidy on the total setup cost, with the remaining 25% borne by the beneficiary.
Restraint: Elevated setup and installation expenses for LED grow lights
The high initial investment required for LED grow lights presents a significant hurdle for the overall growth of the grow lights market. Despite their increasing popularity due to superior energy efficiency, higher light output, and longer lifespan compared to traditional High-Pressure Sodium (HPS) lights, LED systems generally entail higher upfront costs. This initial capital expenditure for establishing an LED grow light system can be 2-3 times greater than that of an equivalent HPS system. Such a higher upfront cost poses a major barrier, especially for small-scale growers and hobbyists, who may find themselves deterred by the substantial investment needed. Despite the long-term operational cost savings promised by LED technology, the higher price tag complicates achieving widespread adoption, particularly in price-sensitive market segments. Overcoming this initial cost hurdle is crucial for LED grow lights to fully leverage their technical advantages and drive further growth of the overall grow lights market. High-powered LED grow lights, starting at USD 500, serve as primary light sources for commercial indoor cultivation, with premium full-spectrum models priced at USD 2,000 or more. In comparison, high-powered induction and plasma grow lights, priced from USD 1,300 and USD 3,000, respectively, also encounter adoption challenges due to their initial cost barriers. However, with escalating competition among manufacturers and the potential for high returns on investment (ROI), a future decline in LED grow light prices is anticipated, thereby alleviating this adoption restraint in the forecast period.
Opportunity: Technological advancements in LED grow lights and automation in lighting systems
Automation streamlines agricultural processes, providing growers with precise data, reducing labor costs, and enhancing both quality and yield. Advanced lighting automation, exemplified by disruptive LED technologies from companies like Heliospectra AB and Gavita, empowers growers to make data-driven decisions remotely. These intelligent lighting solutions incorporate sensors that monitor plant activities, allowing for real-time adjustments to light intensity via software controls. Such advancements, tailored to provide specific intensities and wavelengths, are anticipated to drive market growth.
In June 2022, Little Leaf Farms secured USD 300 million in equity financing, led by The Rise Fund and Bank of America, to fuel aggressive expansion. Doubling facility acreage by 2026 aims to make their locally grown salads accessible to over half the nation’s population. LED technology innovations have played a pivotal role in supporting the growth of the grow lights market, offering cost-effective solutions for indoor farming. With LED lighting becoming more affordable and efficient, growers benefit from increased returns on investment, facilitating the proliferation of vertical farms. LED top lighting and inter lighting systems are favored by horticulture growers for their versatility across diverse crop types.
Plants utilize specific wavelengths for various physiological processes, emphasizing the need for precise artificial lighting. Advancements in LED grow lights enable tailored facility customization, facilitating improvements in flavor, sweetness, and antioxidant levels in crops. While red light (650-665 nm) boosts photosynthesis, balanced growth is achieved through the incorporation of blue light (658-660 nm). Red LED lights (658-660 nm) enhance the antioxidant content in vegetables like cabbage and lettuce, while those with a wavelength of 668 nm improve the flavor of tomatoes
Challenge: Lack of standardized testing protocols for evaluating horticulture lighting product quality
Assessing product quality primarily involves validating its lumen output and operational lifespan. LED grow light manufacturers have claimed that their products can operate for 30,000 to 50,000 hours based on their research and testing over several years. However, due to variations in manufacturing techniques and testing practices among manufacturers, accurately determining the lifespan of LED grow lights is challenging, leading to potential false claims by some manufacturers. Therefore, establishing mutual agreement and developing standardized testing procedures is crucial to ensure product quality.
This issue also creates trade barriers and hampers the global adoption of LED technology across various lighting applications, including general lighting, automotive lighting, and horticulture lighting. The lighting technology industry faces a significant challenge in the absence of standardized testing practices, particularly for emerging technologies like LED, induction, and plasma. While certain organizations in developed countries monitor quality assurance, many emerging economies lack such standards.
For example, the US Department of Energy (DOE) collaborates with standards organizations like the American National Standards Institute (ANSI), the National Electrical Manufacturers Association (NEMA), and the Illuminating Engineering Society of North America (IES) to establish SSL standards. Similarly, the American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) has developed standards such as “Lighting Systems for Agricultural Facilities,” which offers guidelines for greenhouse lighting design. ASABE has also formed a Plant Growth LED Lighting Committee to develop LED horticulture lighting standards.
Grow lights Market Ecosystem
The prominent players in the grow lights market are Signify Holding (Netherlands), ams-OSRAM AG (Austria), SAVANT TECHNOLOGIES LLC. (US), LEDVANCE GmbH (Germany) and Gavita International B.V. (Netherlands).
Grow Lights Market by Ecosystem
Vertical farming is expected to have the highest market share during the forecast period.
The widespread adoption of LED grow lights has spurred a significant uptake of vertical farming practices. Vertical farming, characterized by stacked plant layers, optimizes available space to produce high-quality, pesticide-free food, addressing global challenges of space constraints and soaring food prices. By utilizing vertical space, crops can be cultivated year-round despite fluctuating climatic conditions.
LED grow light systems are increasingly favored for vertical farming due to their compact design, waterproofing capabilities, and minimal maintenance requirements. Their low heat emission allows for closer placement to plants, maximizing light exposure and enabling designers to stack more layers within limited growing room heights. In contrast, HID lighting systems, with their higher heat output, risk plant damage if stacks are placed too closely.
The legalization of medical and recreational cannabis in several US states has further propelled growth in the grow lights market, with growers drawn to its high returns on investment. However, cultivating cannabis in vertical farms presents challenges, such as managing heat emitted by lighting systems. LED lights, operating at lower temperatures, offer a solution to this issue and have shown promising results in boosting productivity. For instance, MedMen Cannabis Vertical Farm in the US deployed LED systems, resulting in reduced production time, lower costs, and decreased energy consumption.
In a notable development, Crop One Holdings and Emirates Flight Catering jointly launched Emirates Crop One (ECO 1), the world’s largest vertical farm in Dubai. Spanning 330,000 square feet, ECO 1 utilizes vertical farming techniques to produce over 2 million pounds of leafy greens annually while conserving 95% of water compared to field-grown produce. This venture underscores the potential of vertical farming to revolutionize food production on a large scale.
In June 2023, Signify Holding and Infinite Acres B.V. joined forces to revolutionize the expansion of vertical farming. INFINITEACRES has pioneered a resource-efficient indoor farming method that harnesses renewable energy and reduces food miles. Their collaboration with Signify Holding aims to tackle technological and business hurdles in scaling up operations. Partnering with Signify is crucial for overcoming learning curves and achieving success in this pioneering field.
In May 2022, OSLON Optimal LEDs offer a versatile range of color and white options tailored to suit various growing needs. Leveraging advanced chip technology, these LEDs feature a wide light distribution pattern and larger lens, ensuring robust high performance essential for vertical farming and inter-lighting horticultural applications.
Asia Pacific region is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period from 2024-2029.
The market in the Asia Pacific region has been further segmented into China, Japan, Southeast Asia, Australia, and the Rest of Asia Pacific. The grow lights market in this region is expected to expand at a highest CAGR from 2024 to 2029. The Asia Pacific is characterized by diverse climatic conditions. Tropical countries like India, Thailand, and Malaysia receive ample sunlight throughout the year, whereas countries such as Australia and New Zealand experience harsh winters, driving higher demand for horticulture lighting systems.
The market growth in this region is largely driven by a continuously increasing population, resulting in greater demand for food. This has spurred the adoption of advanced farming technologies, such as Controlled Environment Agriculture (CEA), to ensure a year-round supply of fresh fruits and vegetables. Additionally, the pressure on farmers to enhance agricultural yields with limited resources and the need to protect crops from unpredictable climatic changes are expected to boost the adoption of LED-based grow lights in the Asia Pacific during the forecast period.
Grow Lights Market by Region
Grow Lights Market by Region
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Limited spectrum segment is projected to have the highest market share in the forecast period from 2024-2029.
Narrow-band LEDs, or limited spectrum LEDs, provide monochromatic output to optimize the most essential wavelengths of light. These LEDs are available in deep blue (450 nm), hyper red (660 nm), far-red (730 nm), and green (530 nm). Traditionally, blue, and red lights have been predominantly used in horticulture lighting since plants absorb these wavelengths more effectively. Other wavelengths, such as green, have received less attention.
Purple LEDs, which fall between full-spectrum and narrow-band LEDs, combine key wavelengths of red and blue into a single package, making them a standard option in the market. Purple LEDs can also be combined with broad-spectrum LEDs to enhance yields (fresh weight) and antioxidant levels, while producing high-quality white light for visual inspection and plant harvesting. As a blend of red and blue spectrums, purple LEDs are the most widely used grow lights globally and are categorized under the limited spectrum segment.
Key Market Players
The major players in the grow lights companies with a significant global presence includes Signify Holding (Netherlands), Gavita International B.V. (Netherlands), Heliospectra (Sweden), ams-OSRAM AG (Austria), California LightWorks (US), Hortilux Schréder (Netherlands), Valoya (Finland), ILUMINAR Lighting LLC. (US), SAVANT TECHNOLOGIES LLC. (US), Ushio Inc. (Japan), EconoLux Industries Ltd. (China), LEDVANCE GmbH (Germany), Lemnis Oreon B.V. (Netherlands), Hyperion Grow Lights (England), Sananbio (China), Dongguan LEDESTAR Opto-electronics Tech. Co., Ltd. (China), ViparSpectra (US), Kind LED Grow Lights (US), Black Dog Horticulture Technologies & Consulting (US), Agrolux B.V. (Netherlands), Sollum Technologies (Canada), Mars Hydro (China), Biological Innovation and Optimization Systems, LLC. (US), EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD. (Taiwan), and NICHIA CORPORATION (Japan).
1 서론 (페이지 번호 – 23)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 대상 지역
1.3.3 포함 및 제외 사항
1.3.4 고려 된 연도
1.3.5 고려되는 통화
1.4 제한 사항
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
1.7 경기 침체의 영향
2 연구 방법론(페이지 번호 – 29)
2.1 연구 데이터
2.2 성장 예측 가정
2.2.1 보조 데이터
2.2.1.1 2차 출처의 주요 데이터
2.2.1.2 주요 보조 출처
2.2.2 기본 데이터
2.2.2.1 주요 출처의 주요 데이터
2.2.2.2 전문가 인터뷰
2.2.2.3 전문가와의 인터뷰 분석
2.2.2.4 업계 전문가의 통찰력
2.2.3 2 차 및 1 차 연구
2.3 시장 규모 추정
2.3.1 상향식 접근 방식
2.3.1.1 상향식 분석을 사용하여 시장 규모를 도출하는 접근 방식
2.3.2 하향식 접근 방식
2.3.2.1 하향식 분석을 사용하여 시장 규모를 도출하는 접근 방식
2.4 시장 점유율 추정
2.5 데이터 삼각측량
2.6 위험 평가
2.7 경기 침체 관련 가정
2.8 연구 가정 및 제한 사항
2.8.1 연구 가정
2.8.2 연구 한계
3 경영진 요약 (42페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 45)
4.1 성장 조명 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 설치 유형별 조명 시장 성장
4.3 재배 식물 별 조명 시장 성장
4.4 성장 조명 시장, 지역별 성장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 47)
5.1 소개
5.2 성장 조명 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 경작지 감소로 인한 신선 식품에 대한 수요 급증
5.2.1.2 고체 조명 기술 및 제어 환경 농업 방법론 구현을위한 강력한 정부 지원
5.2.1.3 수직 농장, 온실 및 첨단 기술 구축에 대한 투자 증가
5.2.1.4 원예 효율성 극대화 및 연중 작물 생산 가능
5.2.2 제약
5.2.2.1 설립 및 설치에 대한 높은 투자
5.2.2.2 다양한 광 스펙트럼을 통한 식물 성장 최적화
5.2.2.3 LED 성장 조명으로 인한 인체 건강 위험
5.2.2.4 식물 성장을위한 최적의 성장 조명 배치의 제약 조건
5.2.3 기회
5.2.3.1 의약 목적의 대마초 합법화
5.2.3.2 LED 성장 조명의 기술 발전 및 조명 시스템의 자동화
5.2.3.3 아시아 및 중동의 수직 농업에 대한 잠재 시장
5.2.3.4 원예 수확량 추정 및 에너지 절약을위한 통합 하드웨어, 소프트웨어 및 데이터 분석 플랫폼
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 제어 환경 농업 기술 구현의 복잡성 및 기술 전문성 부족
5.2.4.2 원예 조명 제품 품질 평가를위한 표준화 된 테스트 프로토콜 부족
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.4 가격 분석
5.4.1 주요 업체의 평균 판매 가격 추세, 와트 별
5.4.2 지역별 LED 성장 조명의 표시 가격
5.5 공급망 분석
5.5.1 연구 개발 엔지니어
5.5.2 구성 요소 공급자 / 입력 공급 업체
5.5.3 원래 장비 제조업체
5.5.4 시스템 통합 자 / 기술 및 서비스 제공 업체
5.5.5 유통 업체 및 판매 파트너
5.5.6 애플리케이션
5.6 생태계 분석
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 기술 분석
5.8.1 핵심 기술
5.8.1.1 LED 성장 조명
5.8.1.2 자외선 및 원적외선 통합
5.8.1.3 스마트 조명
5.8.2 보완 기술
5.8.2.1 기후 제어 시스템
5.8.2.2 수경 및 에어로 포닉 시스템
5.8.3 인접 기술
5.8.3.1 스펙트럼 제어 기술
5.9 특허 분석
5.10 무역 분석
5.10.1 수입 시나리오(HS 코드 9405)
5.10.2 수출 시나리오(HS 코드 9405)
5.11 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.12 사례 연구 분석
5.12.1 개최는 거베라 보육원이 전체 LED 조명으로 전환하는 데 도움이됩니다.
5.12.2 캘리포니아 라이트 웍스 메가 드라이브 조명 시스템으로 너스 농장에서 베리 생산 극대화
5.12.3 경쟁이 치열한 대마초 시장에서 번창하기 위해 캘리포니아 라이트 웍스 메가 드라이브 LED 시스템을 활용하는 니포 모 AG
5.13 관세 및 규제 환경
5.13.1 관세 분석
5.13.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.14 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.14.1 경쟁 경쟁의 강도
5.14.2 신규 진입자의 위협
5.14.3 대체물의 위협
5.14.4 구매자의 협상력
5.14.5 공급자의 협상력
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.15.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.15.2 구매 기준
6 오퍼링별 조명 시장 성장 (페이지 번호 – 79)
6.1 소개
6.2 하드웨어
6.2.1 시장을 주도하는 하드웨어 구성 요소에 대한 수요 증가
6.3 소프트웨어 및 서비스
6.3.1 시장을 주도하기위한 조명과 에너지 비용 간의 균형
7 전력량별 조명 시장 성장 (페이지 번호 – 84)
7.1 소개
7.2 <300 와트
7.2.1 수경 재배 온실 및 대마초 재배에 적용하여 시장 주도
7.3 >= 300 와트
7.3.1 시장을 주도하기 위해 빠른 식물 성장을 촉진하는 일관된 광합성 자극
8 스펙트럼 별 성장 조명 시장 (페이지 번호 – 89)
8.1 소개
8.2 전체 스펙트럼
8.2.1 햇빛을 모방하고 식물 성장, 뿌리 발달 및 건강 증진 시장을 주도하는 8.2.1
8.3 제한된 스펙트럼
8.3.1 시장을 주도하기 위해 식물 성장을 최적화하는 적색 및 청색 스펙트럼
9 재배 식물 별 성장 조명 시장 (페이지 번호 – 93)
9.1 소개
9.2 과일 및 채소
9.2.1 시장을 주도하는 고품질 유기농 과일 및 채소에 대한 수요 증가
9.3 꽃
9.3.1 시장을 주도하는 전통적인 농업 방법에 비해 장점
9.4 대마초
9.4.1 합법화, 높은 투자 수익률, 시장 추진을위한 자금 지원 확대
10 설치 유형별 성장 조명 시장(102페이지)
10.1 소개
10.2 신규 설치
10.2.1 시장을 주도하기위한 수직 및 실내 농업에 대한 수요 증가
10.3 개조 설치
10.3.1 에너지 절약 및 운영 비용 절감을 통한 시장 촉진
11 조명 유형별 조명 시장 성장 (페이지 번호 – 107)
11.1 소개
11.2 상단 조명
11.2.1 시장을 주도하기 위해 햇빛을 모방 한 실내 재배의 조명
11.3 인터 라이팅
11.3.1 시장을 주도하기 위해 더 높은 수율을 가능하게하는 양방향 조명
12 판매 채널 별 성장 조명 시장 (페이지 번호 – 112)
12.1 소개
12.2 유통 채널
12.2.1 시장 추진을위한 우수한 판매 후 지원
12.3 전자 상거래 채널
12.3.1 시장 활성화를위한 소규모 재배자 / 가정 기반 재배자의 선호도 증가
12.4 직접 판매 채널
12.4.1 시장을 주도하기 위해 위조 제품에 대한 우려 증가
13 애플리케이션 별 조명 시장 성장 (페이지 번호 – 115)
13.1 소개
13.2 온실
13.2.1 시장을 주도하기위한 최적의 수확량을 보장하는 보호 된 환경
13.3 수직 농업
13.3.1 시장을 주도하기위한 공간 및 에너지 효율성 극대화
13.4 실내 농업
13.4.1 관엽 식물을위한 빛, 영양 증강, 성장 촉진 및 개화를 촉진하여 시장 촉진
13.5 기타 응용 분야
14 지역별 성장 조명 시장 (페이지 번호 – 127)
14.1 소개
14.2 북미
14.2.1 불황의 영향
14.2.2 미국
14.2.2.1 시장을 주도하는 주요 제조업체의 존재
14.2.3 캐나다
14.2.3.1 자연 채광 부족, 불리한 기상 조건 및 상대적으로 안정적인 경제로 시장 주도
14.2.4 멕시코
14.2.4.1 시장 활성화를위한 온실에서 보호 된 농업 활동의 성장
14.3 유럽
14.3.1 경기 침체의 영향
14.3.2 영국
14.3.2.1 시장을 주도하기 위해 실내 농업의 기술 발전 채택
14.3.3 독일
14.3.3.1 시장을 주도하기 위해 신선 식품에 대한 수요 증가
14.3.4 네덜란드
14.3.4.1 시장 활성화를위한 강력한 농업 부문과 고도로 발전된 온실 산업
14.3.5 스칸디나비아
14.3.5.1 시장을 주도하기 위해 수입에 대한 의존도를 줄여야 함
14.3.6 유럽의 나머지 지역
14.4 아시아 태평양
14.4.1 불황의 영향
14.4.2 중국
14.4.2.1 시장 추진을위한 수직 농업 인프라 개발
14.4.3 일본
14.4.3.1 시장을 주도 할 경작지의 상당한 부족
14.4.4 동남아시아
14.4.4.1 시장을 주도하기위한 재래식 농업의 과제
14.4.5 호주
14.4.5.1 시장을 주도하기위한 인공 조명의 장점에 대한 인식 증가
14.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
14.5 행
14.5.1 불황의 영향
14.5.2 중동
14.5.2.1 시장을 주도하기 위해 물과 토지 사용을 최소화하면서 작물 생산 최적화
14.5.2.2 GCC 국가
14.5.2.2.1 탄소 배출량 감소 및 에너지 효율성 향상에 집중하여 시장 주도
14.5.2.3 중동의 나머지 지역
14.5.3 남미
14.5.3.1 극한 날씨, 삼림 벌채, 수질 오염 및 토양 황폐화의 영향을 완화하여 시장 촉진
14.5.4 아프리카
14.5.4.1 불리한 기상 조건 속에서 생산성 향상 및 플랜트 개발로 시장 주도
15 경쟁 환경 (페이지 번호 – 156)
15.1 개요
15.2 주요 업체 전략/우위 확보, 2023-2024년
15.3 수익 분석, 2019-2023
15.4 시장 점유율 분석, 2023
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
15.5.1 회사 가치 평가
15.5.2 재무 지표
15.6 브랜드 / 제품 비교
15.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
15.7.1 별
15.7.2 신흥 리더
15.7.3 퍼베이시브 플레이어
15.7.4 참가자
15.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
15.7.5.1 회사 발자국
15.7.5.2 지역 발자국
15.7.5.3 오퍼링 풋 프린트
15.7.5.4 와트 발자국
15.7.5.5 스펙트럼 풋프린트
15.7.5.6 재배 식물 발자국
15.7.5.7 설치 유형 풋프린트
15.7.5.8 조명 유형 발자국
15.7.5.9 판매 채널 풋 프린트
15.7.5.10 애플리케이션 풋프린트
15.8 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
15.8.1 진보적 인 기업
15.8.2 반응 형 기업
15.8.3 역동적 인 기업
15.8.4 시작 블록
15.8.5 경쟁 벤치마킹, 스타트 업 / SME, 2023 년
15.8.5.1 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
15.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
15.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
15.9.1 제품 출시
15.9.2 거래
16 회사 프로필 (페이지 번호 – 178)
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