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글로벌 빈 캡슐 시장은 2024년 31억 달러에서 2029년 42억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 6.3%에 이를 것으로 보입니다. 이러한 성장은 약물이나 영양소를 보호하기 위한 엔트릭 코팅 및 표적 약물 전달 기술의 발전에 의해 주도되고 있습니다. 비동물 유래 성분에 대한 수요 증가와 젤라틴 캡슐에 비해 우수한 안정성을 가진 비젤라틴 캡슐의 장점 또한 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 특히, 새로운 베지 캡슐의 출시와 관련된 투자가 증가하고 있습니다. 빈 캡슐 시장의 주요 동인은 건강기능식품에 대한 수요 증가입니다. 건강에 대한 관심이 높아지면서 기능 식품의 섭취가 증가하고 있으며, 이는 건강기능식품의 수요를 촉진하고 있습니다. 그러나 젤라틴의 식이 제한과 관련된 문제는 시장의 제한 요소로 작용하고 있습니다. 젤라틴은 동물성 제품으로, 종교적 또는 식이 제한이 있는 소비자에게는 적합하지 않기 때문에 채식 캡슐에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신흥 경제국에서의 캡슐 생산 확대는 기회로 작용하고 있습니다. 저렴한 제조 비용과 완화된 규제로 인해 많은 기업들이 개발도상국으로 생산 시설을 이전하고 있으며, 이는 빈 캡슐에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 그러나 젤라틴 가격의 변동성과 원자재 가용성 저하가 도전 과제로 남아 있습니다. 빈 캡슐 시장은 젤라틴 캡슐과 비젤라틴 캡슐로 세분화되며, 젤라틴 캡슐이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 비젤라틴 캡슐은 채식주의자 및 비건 소비자에게 인기를 끌고 있으며, 시장에서의 성장이 기대됩니다. 치료 용도에 따라 항생제 및 항균제, 식이 보조제, 제산제 등으로 나뉘며, 식이 보조제 부문이 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 지리적으로는 북미가 빈 캡슐 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 유럽과 아시아 태평양 지역이 뒤를 잇고 있습니다. 북미 시장은 식이 보조제 및 의약품에 대한 수요 증가와 캡슐 생산 기술의 발전에 의해 주도되고 있습니다. 주요 시장 플레이어로는 Capsugel, ACG, 퀄리캡스, 수흥 등이 있으며, 이들은 빈 캡슐 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근에는 로퀘트가 퀄리캡스를 인수하여 시장 진출을 강화하고 있으며, ACG는 아시아 최대 규모의 캡슐 제조 시설을 건설하기로 했습니다. 이러한 발전들은 빈 캡슐 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. |
시장 성장 전망 요약
글로벌 빈 캡슐 시장 성장은 2024년 31억 달러에서 2029년 42억 달러로 6.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 위산으로부터 약물이나 영양소를 보호하기 위한 엔트릭 코팅, 표적 및 지속적 약물 전달을 위한 제어 방출 캡슐과 같은 기술 발전에 의해 주도되고 있습니다. 또한 비동물 유래 성분에 대한 인구통계학적 변화와 젤라틴 캡슐에 비해 우수한 안정성 등 비젤라틴 캡슐의 장점은 비젤라틴 공캡슐 시장의 성장에 탄력을 줄 것으로 보입니다. 주요 시장별로 베지 캡슐 개발에 대한 투자가 증가하고 새로운 베지 캡슐이 시장에 출시되는 것도 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2023 년 2 월 Vivion, Inc.는 빈 젤라틴, HPMC 및 풀루 란 캡슐의 새로운 제품군 출시를 소개했습니다.
빈 캡슐 시장 규모, 역학 및 생태계
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글로벌 빈 캡슐 시장 역학
동인: 건강기능식품에 대한 수요 증가
대부분 캡슐로 투여되는 기능 식품은 섬유질, 항산화제, 심장 건강에 좋은 성분, 비타민, 미네랄, 오메가 -3 지방산, 칼슘 및 통곡물이 풍부합니다. 전 세계적으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 균형 잡힌 식단과 집중적인 보충제를 통해 신체적, 정신적 건강을 최우선시하는 사람들이 늘어나면서 건강기능식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건강한 장, 어린이, 시력, 수면이 주요 관심사 트렌드입니다. 인도 318개 지역에서 47,000명 이상의 응답자를 대상으로 실시한 연구에 따르면 조사 대상자의 71%가 정기적으로 건강기능식품을 섭취하는 것으로 나타났으며, 이는 건강을 중시하는 행동으로 변화하고 있음을 반영합니다. 또한, 정신 건강뿐만 아니라 CBD 기반 제품에 대한 관심이 높아지면서 2027년까지 식물성 대체재와 함께 건강기능식품 성분 시장이 2,617억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
제한 사항: 식이 제한 및 젤라틴 관련 문제
원래 제약 및 건강기능식품 분야에서 광범위하게 활용되는 젤라틴은 캡슐을 만드는 데 가장 많이 사용되는 원재료입니다. 젤라틴은 뼈, 가죽, 발굽 등 동물 부산물의 콜라겐에서 추출하기 때문에 동물성 제품에 대한 종교적 또는 식이 제한이 있는 사람에게는 적합하지 않습니다. 코셔와 할랄로 분류되어 종교적인 이유로 더 적합한 채식 캡슐에 대한 수요는 채식주의자와 비건 식단의 증가와 함께 증가했습니다. 가루약이나 보충제에만 적합한 젤라틴 캡슐과 달리 채식 캡슐은 더 넓은 고객층을 만족시키고 다른 물질과도 호환이 가능합니다. 이러한 요소들이 젤라틴을 기반으로 한 캡슐 시장의 확장을 주도하고 있습니다.
기회: 신흥 경제국에서의 캡슐 생산 확대
일반적으로 탄탄했던 제약 산업은 의약품 파이프라인 축소, 정부의 비용 절감 압박, 신제품에 대한 엄격한 규제 등으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황은 저렴한 제조 비용, 매력적인 세율, 완화된 규제로 인해 빈 캡슐 제조업체들이 고성장 개발도상국으로 사업장을 이전하는 데 도움이 되고 있습니다. 대기업들은 빈 캡슐에 대한 수요 증가를 충족하고 의약품 생산량을 늘리기 위해 이들 지역에서 생산 능력을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 한국의 한 대기업은 2022년 5월 베트남에 공장을 설립하여 연간 캡슐 생산량을 크게 늘렸습니다. 마찬가지로 2021년 2월에는 한 유럽 기업이 남아시아에서 더 눈에 띄기 시작했습니다. 많은 제약 기업이 비용 절감과 법률 변경으로 인한 수익률 제약을 상쇄하기 위해 생산을 아웃소싱하면서 핵심 활동에 집중하는 계약 제조를 채택하고 있으며, 이에 따라 빈 캡슐에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
도전 과제: 가격 상승과 원자재 가용성 저하
젤라틴의 수요와 공급 증가율의 차이로 인해 젤라틴 가격의 변동이 빈 캡슐 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 젤라틴을 주로 소비하는 콜라겐에 대한 수요는 8.25%의 높은 연평균 성장률로 급증할 것으로 예상되는 반면, 미국에서는 젤라틴 시장이 3.3%의 연평균 성장률로 완만하게 증가할 것으로 전망됩니다. 콜라겐 균주 젤라틴에 대한 이러한 높은 수요는 빈 캡슐 제조를 포함한 다양한 용도의 젤라틴 공급을 증가시킬 것입니다. 가죽, 뼈, 돼지 가죽을 포함한 원료의 제한된 가용성과 소 도축량 감소 등 공급 제한이 시나리오를 더욱 악화시키고 있습니다. 이러한 요소는 빈 캡슐 산업의 확장에 큰 장애물이 되고 있습니다.
글로벌 빈 캡슐 시장 생태계 분석
원료 공급업체는 빈 캡슐 시장에서 젤라틴과 HPMC를 제공하며, 제품 제조업체는 엄격한 품질 및 규제 표준에 따라 캡슐을 만듭니다. 이러한 캡슐은 제약, 건강기능식품, 화장품 및 연구 분야의 최종 소비자에게 사용됩니다. 규제 당국은 안전 및 품질 준수를 통해 공중 보건을 보장합니다. 이러한 플레이어는 빈 캡슐의 효과적인 제조, 운송 및 사용을 가능하게하여 세계 의료 및 연구를 촉진함으로써 여러 부문에 도움을줍니다.
빈 캡슐 시장 세분화 및 지리적 확산
빈 캡슐 시장 세분화 및 지리적 확산
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젤라틴 세그먼트는 빈 캡슐 시장에서 세그먼트 유형에서 지배적 인 점유율을 차지했습니다.
유형에 따라 빈 캡슐 시장은 젤라틴 캡슐과 비 젤라틴 캡슐로 세분화되었습니다. 젤라틴 캡슐 세그먼트는 돼지 젤라틴, 소 유래 젤라틴, 뼛가루 및 기타 젤라틴 공급원으로 더 분류됩니다. 비 젤라틴 캡슐 세그먼트는 하이드 록시 프로필 메틸 셀룰로오스 (HPMC) 캡슐과 풀루 란 및 전분 캡슐로 더 분류됩니다. 2023 년 젤라틴 캡슐 부문은 빈 캡슐 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
젤라틴 캡슐 부문은 다양한 활성 성분과의 호환성 및 비용 효율성으로 인해 시장을 지배했습니다. 비 젤라틴 캡슐은 시장에 신제품이 출시되고 전 세계 환자 인구 사이에서 채식 캡슐의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 가능성이 높습니다.
식이 보조제 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 기록 할 것으로 예상됩니다.
빈 캡슐의 치료 용도에 따라 시장은 항생제 및 항균제, 식이 보조제, 제산제 및 진해제, 항 빈혈 제제, 항염증제, 심혈관 치료제, 기침 및 감기약, 기타 치료 용도로 세분화되었습니다. 2023 년에는 항생제 및 항균제 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 예상 기간 동안 식이 보조제 부문이 가장 큰 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 건강과 웰빙에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 식이 보조제에 대한 수요가 증가함에 따라 식이 보조제에서 빈 캡슐 시장이 성장하고 있습니다. 또한 채식주의자 및 비건 선택을 포함한 새로운 캡슐 제형은 더 많은 청중에게 어필하고 시장 성장을 높이는 데 도움이 됩니다.
2023 년 북미는 빈 캡슐 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
지리적으로 빈 캡슐 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 점유율 1위는 북미, 그다음은 유럽입니다. 북미의 빈 캡슐 시장은 식이 보조제 및 의약품에 대한 수요 증가, 캡슐 생산 기술의 발전, 빠르고 간편한 복용 형태를 선호하는 고객 성향에 의해 주도되고 있습니다. 또한 예방 건강에 대한 관심이 높아지면서 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다.
주요 시장 플레이어
글로벌 공캡슐 시장의 주요 업체로는 Capsugel (Lonza) (스위스), ACG (인도), 퀄리캡스 (Roquette Frères) (프랑스), 수흥 (한국), 산시 광성 캡슐 유한회사 (중국), 캡스캐나다 (라이프 그룹) (미국), 헬스캡스 인도 (인도), 넥타 라이프 사이언스 주식회사 (인도), 선일 헬스케어 (인도) 등이 있습니다. (인도), 선일 헬스케어(인도), 파마캡슐라스(콜롬비아), 내추럴 캡슐(인도), 에라왓 파마(인도), 칭다오 이칭 바이오테크놀로지(칭다오 이칭 바이오테크놀로지 유한회사), 바오터우 동바오 바이오테크놀로지(바오터우 동바오 바이오테크놀로지 유한회사), 네타 라이프사이언스 유한회사(인도). (바오터우 동바오 바이오테크 유한회사)(중국), 포트캡스(쿠마르 유기농 제품 유한회사)(인도), 코메드 케미칼(인도), 록슬러(미국), 메디스카(미국), 절강 위에시 캡슐(중국), 제장 후이리 캡슐(중국), 샤오싱 중야 캡슐(중국), 샤오싱 중야 캡슐 유한회사(중국), 샤오싱 바이오테크(중국), 샤오싱 바이오테크 유한회사(중국), 코메드 케미칼(인도), 코메드 케미칼 유한회사(인도), 로슬러(미국). (중국), Shing Lih Fang Enterprise Co. (대만), Chemcaps Limited (인도), SNAIL PHARMA INDUSTRY (중국), SavoiurCaps (인도), Shanxi JC Biological Technology CO. (중국), Shaoxing Kangke Capsule Co. (중국), Lefancaps (캐나다), BIO-CAPS INDIA LTD. (인도), 바이오캡스 엔터프라이즈(미국), 브라이트 파마 캡스(미국), 쉬리 파마 캡스(인도).
유형별
젤라틴 캡슐(가치(백만 달러) 및 수량(십억 단위))
돼지 젤라틴
소 유래 젤라틴
뼈 식사 젤라틴
기타 젤라틴 공급원
비젤라틴 캡슐(가치(미화 백만 달러) 및 수량(십억 단위))
히드록시프로필메틸셀룰로오스(HPMC)
풀루란 & 전분
기능별
즉시 방출 캡슐
서방형 캡슐
서방형 캡슐
치료 용도별
항생제 및 항균제
식이 보조제
제산제 및 지사제
항빈혈 제제
항염증제
심혈관 치료 약물
기침 및 감기약
기타 치료용 애플리케이션
최종 사용자별
제약 산업
건강기능식품 산업
화장품 산업
연구 실험실
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
RoE
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
RoAPAC
라틴 아메리카
브라질
멕시코
RoLATAM
중동 및 아프리카
최근 개발
2023년 10월, 로퀘트는 전 세계 시장 진출을 위해 제약 기기와 경질 캡슐 생산 업체인 퀄리캡스를 인수했습니다. 이를 통해 경구 복용 솔루션뿐만 아니라 경구 복용 솔루션의 기초 버전도 강화했습니다. 로케트와 퀄리캡스 두 회사의 결합으로 새로운 회사는 기술적인 발전과 함께 서비스 개선을 통해 과거 수십 년 동안 이 분야에서 사용되었지만 아직 미래가 아닌 일반 캡슐이나 풀 바인더 등 광범위한 제품을 고객에게 제공할 수 있게 되었습니다.
카푸겔 엔프로텍트는 2022년 11월 장(장용) 의약품 전달을 위한 최초의 무코팅 캡슐을 선보였습니다. 이 새로운 전달 기술은 작은 화학물질, 펩타이드, 단백질, RNA 기반 치료제를 목표로 하며, 살아있는 생체 치료제를 실현하는 것을 목표로 합니다.
ACG는 2021년 12월 인도 마하라슈트라 주정부와 협약을 맺고 아우랑가바드에 아시아 최대 규모의 캡슐 제조 시설을 건설하기로 했습니다. 이 시설에서는 연간 400억 개의 캡슐을 생산하여 현지뿐만 아니라 글로벌 건강기능식품 및 제약 회사에서 활용하게 될 것입니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 51)
4.1 빈 캡슐 시장 개요
4.2 북미 : 유형 및 국가 별 빈 캡슐 시장 (2023)
4.3 치료 응용 분야별 빈 캡슐 시장 (2023)
4.4 최종 사용자 별 빈 캡슐 시장 (2023)
4.5 빈 캡슐 시장 : 지리적 성장 기회
5 시장 개요 (페이지 번호 – 54)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 기능 식품에 대한 수요 증가
5.2.1.2 제약 개발에 대한 관심 증가와 그에 따른 임상 시험 증가
5.2.1.3 캡슐 전달 기술의 발전
5.2.1.4 다른 제형에 비해 캡슐의 이점
5.2.1.5자가 투약 및 일반 의약품에 대한 선호도 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 젤라틴 섭취와 관련된식이 제한
5.2.2.2 안전성 및 효능과 관련된 문제
5.2.3 기회
5.2.3.1 신흥 경제에서 캡슐 생산 확대
5.2.3.2 할랄 젤라틴 및 채식 캡슐 개발
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 가변적 인 가격과 낮은 원자재 가용성
5.2.4.2 빈 캡슐 보관과 관련된 과제
5.3 산업 동향
5.3.1 기능 식품 및 화장품에서 빈 캡슐에 대한 수요 증가
5.3.2 채식주의 자 / 비 젤라틴 캡슐에 대한 선호도 증가
5.4 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.5 공급망 분석
5.6 가격 분석
5.7 기술 분석
5.7.1 주요 기술
5.7.1.1 고급 품질 관리 시스템
5.7.1.2 자동화 된 캡슐화 기계
5.7.2 보완 기술
5.7.2.1 3D 프린팅
5.7.2.2 장용 캡슐 기술
5.7.3 인접 기술
5.7.3.1 나노 기술
5.7.3.2 캡슐 제조의 AI
5.8 가치 사슬 분석
5.9 생태계 분석
5.9.1 빈 캡슐 시장 : 원자재 공급 업체의 역할
5.9.2 빈 캡슐 시장 : 제품 공급자의 역할
5.9.3 빈 캡슐 시장 : 최종 사용자의 역할
5.9.4 빈 캡슐 시장 : 규제 당국의 역할
5.10 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.10.1 신규 진입자의 위협
5.10.2 대체물의 위협
5.10.3 공급 업체의 협상력
5.10.4 구매자의 협상력
5.10.5 경쟁 경쟁의 강도
5.11 특허 분석
5.11.1 특허 방법론
5.11.2 출원된 특허, 문서 유형별, 2014-2024년
5.11.3 혁신 및 특허 출원
5.11.4 상위 신청자
5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.13 무역 분석
5.14 규제 환경
5.14.1 규제 시나리오
5.14.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자
5.15.2 빈 캡슐에 대한 구매 기준
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
5.17 제약 젤라틴 시장에 대한 통찰력
6 빈 캡슐 시장, 유형별 (페이지 번호 – 96)
6.1 소개
6.2 젤라틴 캡슐
6.2.1 돼지 젤라틴
6.2.1.1 시장을 지배하는 돼지 젤라틴 세그먼트
6.2.2 소 유래 젤라틴
6.2.2.1 시장을 주도하기 위해 제약 제형에서 안정화제에 대한 수요 증가
6.2.3 뼈 밀 젤라틴
6.2.3.1 수요를 높이기 위해 돼지 젤라틴의 대체물로 사용할 수있는 능력
6.2.4 기타 젤라틴 공급원
6.3 비 젤라틴 캡슐
6.3.1 하이드 록시 프로필 메틸 셀룰로오스 (HPMC) 캡슐
6.3.1.1 제약, 기능 식품 및 OTC 제형에서 성장하는 응용 분야로 시장 주도
6.3.2 풀루 란 및 전분 캡슐
6.3.2.1 시장 억제를위한 높은 제조 비용
7 기능별 빈 캡슐 시장 (페이지 번호 – 119)
7.1 소개
7.2 즉시 방출 캡슐
7.2.1 시장 추진을위한 빠른 흡수 및 광범위한 적용
7.3 서방 형 캡슐
7.3.1 만성 질환 관리를위한 약물 방출 제어로 시장 주도
7.4 서방 형 캡슐
7.4.1 연료 시장을위한 표적 약물 전달에 대한 선호도 증가
8 치료 응용 분야별 빈 캡슐 시장 (페이지 번호 – 129)
8.1 소개
8.2 항생제 및 항균제
8.2.1 시장을 주도하는 전염병 발생률 증가
8.3 식이 보조제
8.3.1 수요 증가를위한 종합 비타민의 높은 섭취량
8.4 제산제 및 항소화제 제제
8.4.1 시장을 주도하기위한 위장 제형의 응용 분야
8.5 항 빈혈 제제
8.5.1 시장 성장을 지원하기 위해 빈혈 유병률 증가
8.6 항염증제
8.6.1 시장 추진을위한 NSAID 및 DMARD에 대한 선호도 증가
8.7 심혈관 치료 약물
8.7.1 시장 성장을 지원하기 위해 CVD의 유병률 증가
8.8 기침 및 감기약
8.8.1 수요를 늘리기 위해 OTC 제형에 대한 선호도 증가
8.9 기타 치료 응용 분야
9 최종 사용자 별 빈 캡슐 시장 (페이지 번호 – 150)
9.1 소개
9.2 제약 산업
9.2.1 시장 추진을위한 신약 발견 및 개발 활동에 대한 관심 증가
9.3 기능 식품 산업
9.3.1 수요를 늘리기위한식이 보조제에 대한 수요 증가
9.4 화장품 산업
9.4.1 시장 성장을 지원하기 위해 전체 론적 웰빙에 대한 관심 증가
9.5 연구 실험실
9.5.1 시장 성장을 지원하기 위해 임상 시험 증가
10 지역별 빈 캡슐 시장 (페이지 번호 – 162)
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 북미 : 경기 침체 영향
10.2.2 미국
10.2.2.1 시장 활성화를위한 제네릭 의약품에 대한 수요 증가
10.2.3 캐나다
10.2.3.1 시장 추진을위한 기능 식품 수출에 대한 관심 증가
10.3 유럽
10.3.1 유럽 경기 침체 영향
10.3.2 독일
10.3.2.1 시장 추진을위한 캡슐 기반 제약 및 기능 식품 제형에 대한 높은 수요
10.3.3 영국
10.3.3.1 수요를 늘리기위한 저렴한 제네릭 비용
10.3.4 프랑스
10.3.4.1 시장 억제를위한 소 기반 식품 등급 젤라틴 금지
10.3.5 이탈리아
10.3.5.1 시장 성장을 지원하기위한 높은 R & D 지출
10.3.6 스페인
10.3.6.1 시장을 주도하기위한 낮은 생산 비용
10.3.7 유럽의 나머지 지역
10.4 아시아 태평양
10.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향
10.4.2 중국
10.4.2.1 전염병 발생률 증가 및 시장 증가
10.4.3 인도
10.4.3.1 수요를 늘리기위한 제약 산업의 성장
10.4.4 일본
10.4.4.1 수요 증가를위한 약물 전달 기술의 발전
10.4.5 대한민국
10.4.5.1 시장에 연료를 공급하는 여러 제약 제조업체의 존재
10.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
10.5 라틴 아메리카
10.5.1 라틴 아메리카 : 경기 침체 영향
10.5.2 브라질
10.5.2.1 시장 성장을 지원하는 제네릭의 높은 수출
10.5.3 멕시코
10.5.3.1 시장에 연료를 공급하는 유리한 의료 규정
10.5.4 라틴 아메리카의 나머지 지역
10.6 중동
10.6.1 시장을 주도하기 위해 할랄 인증 제품에 대한 수요 증가
10.6.2 중동 경기 침체 영향
10.7 아프리카
10.7.1 시장 성장을 지원하기 위해 API 개발에 대한 집중 증가
10.7.2 아프리카: 경기 침체 영향
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 234)
11.1 개요
11.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
11.2.1 빈 캡슐 시장에서 플레이어가 채택한 전략 개요
11.3 수익 분석
11.4 시장 점유율 분석
11.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
11.5.1 스타
11.5.2 신흥 리더
11.5.3 퍼베이시브 플레이어
11.5.4 참가자
11.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
11.5.5.1 회사 발자국
11.5.5.2 지역 발자국
11.5.5.3 유형 풋 프린트
11.5.5.4 기능 풋 프린트
11.5.5.5 최종 사용자 발자국
11.6 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.6.1 진보적 인 기업
11.6.2 반응 형 기업
11.6.3 역동적 인 기업
11.6.4 시작 블록
11.6.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
11.8 브랜드/제품 비교
11.9 경쟁 시나리오
11.9.1 제품 출시 및 승인
11.9.2 거래
11.9.3 확장
11.9.4 기타 개발
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 256)
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