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아쿠아피드 시장에 대한 연구는 2024년부터 2029년까지의 시장 규모와 성장 전망을 다루고 있습니다. 전 세계 아쿠아피드 시장은 2024년 590억 달러에서 2029년 842억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 7.4%에 이를 것으로 보입니다. 해산물에 대한 수요 증가와 양식 기술의 혁신이 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 2022년에는 전 세계 양식 생산량이 1억 3,090만 톤에 달하며, 이는 어류 생산량의 51%를 차지합니다. 이러한 양식업의 성장은 고품질 양식 사료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 미국의 양식 수산물 생산량도 증가하고 있으며, 이는 아쿠아피드 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 지속 가능성에 대한 우려로 인해 정부는 어분과 어유의 사용을 줄이기 위해 대체 원료 사용을 장려하고 있습니다. 유럽연합은 지속 가능한 양식 관행을 위한 규제를 강화하고 있으며, 이는 양식 사료 원료의 생산과 공급에 영향을 미치고 있습니다. 아쿠아피드 시장의 동인은 해산물 무역의 증가로, 2022년 전 세계 어류 생산량은 1억 7,900만 톤에 달하며, 이 중 89%가 식용으로 소비될 것으로 예상됩니다. 어류 생산량과 품질 향상을 위한 고품질 사료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 각국 정부의 지원도 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 반면, 개발도상국에서는 현대식 사료 공급 방법에 대한 인식 부족이 시장 성장에 제약을 주고 있습니다. 이러한 지역에서는 여전히 전통적인 양식업이 주를 이루고 있으며, 이는 생산성과 수익성을 낮추는 요인으로 작용하고 있습니다. 아쿠아피드 시장의 기회는 혁신적인 단백질 공급원 개발에 있습니다. 지속 가능한 양식업에 대한 수요가 증가함에 따라 전통적인 어분을 대체할 대체 단백질 공급원에 대한 필요성이 커지고 있습니다. FAO는 2030년까지 곤충 단백질과 해조류가 아쿠아피드 원료의 약 30%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 혁신은 사료 효율을 개선하고 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다. 그러나 환경 및 인체 건강에 대한 우려도 증가하고 있습니다. 양식업의 확산으로 인해 수질 오염과 항생제 사용 문제가 대두되고 있으며, 이는 규제 프레임워크에 영향을 미치고 있습니다. 소비자들은 친환경적이고 건강을 고려한 사료 제조를 요구하고 있으며, 이는 시장의 변화를 이끌고 있습니다. 아쿠아피드 시장의 주요 기업으로는 ADM, 카길, dsm-피르메니히, 뉴트레코 등이 있으며, 이들은 성분, 형태, 수명주기, 종 및 지역에 따라 시장을 분류하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 아쿠아피드 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있으며, 중국과 인도가 주요 생산국으로 자리잡고 있습니다. 이 지역의 정부 정책은 지속 가능한 양식업과 기술 혁신을 지원하고 있습니다. 결론적으로, 아쿠아피드 시장은 해산물 수요 증가와 양식 기술 혁신에 힘입어 성장할 것으로 예상되며, 지속 가능성과 환경 문제 해결이 중요한 과제로 남아 있습니다. |
아쿠아피드 시장 규모, 점유율 및 예측 (2024-2029년)
전 세계 아쿠아 피드 시장은 2024년 590억 달러에서 2029년 842억 달러에 달할 것으로 예상되며, 금액 기준으로는 예측 기간 동안 7.4%의 연평균 성장률로 아쿠아 피드 시장 규모가 커질 것으로 전망됩니다. 해산물에 대한 수요와 양식 기술의 혁신이 아쿠아 피드 시장의 성장을 주도하고 있습니다. FAO에 따르면 2022년 전 세계 양식 생산량은 1억 3,090만 톤으로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 전 세계 어류 생산량의 51%에 해당합니다. 이러한 양식업의 급증으로 인해 양식 어종의 최적의 성장과 건강을 보장하기 위해 고품질의 양식용 사료에 대한 수요가 증가했습니다.
미국 해양수산부(NMFS)에 따르면 2022년에만 미국의 양식 수산물 생산량은 6억 6,000만 파운드에 달했으며, 이러한 생산량 증가는 아쿠아피드 시장이 뒷받침했습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면, 국내 양식 관행과 특수 사료 배합의 증가로 인해 양식 사료 생산량이 꾸준히 증가하여 시장 가치가 부각되고 있습니다.
지속 가능성에 대한 우려가 규제 당국의 관심사가 되고 있으며, 대부분의 정부는 어분과 어유에 대한 의존도를 줄이기 위해 양식 사료에 대체 원료를 사용하는 것을 장려하기 시작했습니다. 유럽연합은 공동 수산 정책을 통해 지속 가능한 양식 관행과 어분 및 어유의 사용 및 공급에 대한 엄격한 요건을 채택하고, 양식 사료 원료 생산에 있어 어분과 어유의 사용과 공급을 규제하고 있습니다. 여기에는 증가하는 시장 수요를 충족하기 위한 양식 원료 제조용 원재료 조달이 포함됩니다.
아쿠아 피드 시장
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아쿠아 피드 시장 예측
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아쿠아 피드 시장 역학
동인: 수요를 촉진하는 해산물 무역의 증가
유엔식량농업기구에 따르면 2022년 전 세계 어류 생산량은 1억 7,900만 톤에 달하며, 이 중 89%가 식용으로 소비될 것으로 예상됩니다. 생선 소비가 증가함에 따라 양질의 사료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 어류의 생산량과 품질을 향상시켜 특수 사료 시장에 도움이 되고 있으며, 이는 시장 분석에 필수적인 요소입니다. 더 많은 어류가 양식되고 소비됨에 따라 효과적이고 영양가 있는 사료에 대한 수요가 증가하여 더 나은 어류 생산 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 또 다른 중요한 지표는 전 세계 어류 생산량에서 양식 어류가 차지하는 비중이 2000년 25.7%에서 2022년 46% 이상으로 증가하여 양식업의 성장과 그 안에서 아쿠아피드가 차지하는 중요한 위치를 높이고 있다는 점입니다. 이러한 추세는 각국 정부의 지원도 받고 있는데, 예를 들어 세계 최대 양식업 생산국인 중국은 아쿠아피드의 혁신과 지속가능성을 장려하는 정책을 시행하고 있습니다. 수산물 교역의 증가는 양식 사료에 대한 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 엄격한 수출 기준과 소비자 선호도를 준수하기 위한 사료 배합 혁신을 촉진하는 주요 시장 동인입니다. 아쿠아 피드 시장 보고서에서 강조한 바와 같이, 아쿠아 피드 시장은 다양한 어종의 특정 영양소 요구에 초점을 맞춰 해산물 시장과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 시장에 고품질의 지속 가능한 해산물 제품을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.
제약: 개발도상국의 현대식 사료 공급 방법에 대한 인식 부족
전 세계 많은 지역에서 여전히 전통적인 관행이 양식업의 특징이며, 그 결과 성장과 사료 효율이 최적화되지 않습니다. FAO에 따르면 아프리카와 남아시아 일부 지역의 소규모 양식업의 약 60%가 생산성과 수익성을 낮추는 구식 저영양 사료에 여전히 의존하고 있습니다. 이러한 기술 도입에 대한 지식과 공간 부족은 시장 성장의 두 가지 중요한 요소인 어류 생산량과 품질 개선의 잠재력을 크게 제약하고 있습니다. 또한, 이들 국가에서는 고품질 사료 원료와 교육 프로그램과 같은 자원에 대한 접근성이 낮아 현대 양식업의 이점을 충분히 활용하지 못하는 상황이 더욱 악화되고 있습니다.
대부분의 개발도상국 정부는 광범위한 교육 기술과 첨단 양식 방법을 대규모로 도입할 수 있는 적절한 인프라나 재정이 부족하여 시장 발전을 저해하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 양식 사료 시장의 성장을 상당히 불균등하게 만들고 있으며, 현대식 사료 공급 방식이 널리 채택되지 않은 지역에서는 발전 속도가 느려 관련 시장 참여자들에게 영향을 미치고 있습니다. 이러한 제약은 정부와 국제기구의 인식 제고, 교육 제공, 현대 양식 기술에 대한 접근성 향상을 위한 직접적인 노력을 통해서만 극복할 수 있습니다.
기회: 단백질 공급원으로서 혁신적인 제품 개발
혁신적인 양식 제품은 특히 단백질 공급원으로서 시장 성장을 위한 큰 기회를 제공합니다. 지속 가능한 양식업에 대한 수요가 증가함에 따라 전통적인 어분을 대체할 대체 단백질 공급원에 대한 필요성 또한 증가하고 있으며, 이는 전체 양어 사료 시장 규모에 영향을 미치고 있습니다. FAO에 따르면 전 세계 어분 생산량은 이미 제한된 야생 어족 자원으로 인해 최대 생산량에 도달하고 있으며, 이에 따라 단백질이 풍부한 새로운 사료 원료가 연구되고 개발되고 있습니다. FAO는 2030년까지 곤충 단백질, 해조류, 식물성 대체 원료가 아쿠아 피드 원료의 약 30%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 현재의 시장 트렌드를 반영하여 어분과 어유에 대한 아쿠아피드의 의존도를 크게 낮출 것으로 예상됩니다. 현대의 대안은 필요한 영양소를 공급하고 지속 가능한 해산물에 대한 소비자의 요구를 충족시키는 추세를 지원합니다. 각국 정부는 연구 보조금과 정책 이니셔티브를 통해 개발을 장려하고 있으며, 이는 주요 시장 참여자들에게 필수적인 지속 가능한 양식 관행을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 유럽연합은 호라이즌 2020 프로그램에 따라 곤충 단백질을 양식 사료로 사용하는 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 이러한 혁신적인 제품의 개발로 사료 효율이 개선되고 비용이 절감되었으며, 양식 사료 시장의 상당한 성장에 크게 기여한 것으로 보입니다.
도전 과제: 환경 및 인체 건강에 대한 우려의 증가
양식업이 심화되면서 사료 원료의 잠재적 환경 영향과 양식 어류의 건강 위험에 대한 분석이 증가했습니다. 수질 오염, 서식지 손실, 사료 내 항생제 과다 사용은 전 세계 규제 프레임워크에 영향을 미치는 주요 이슈가 될 것입니다. 예를 들어, 유럽연합은 환경과 공중 보건을 보호하기 위해 사료 첨가제 및 양식용 항생제 사용에 대해 더욱 엄격한 규제를 적용하고 있습니다. 또한 소비자들은 이제 사료 제조업체가 친환경적이고 건강을 고려하도록 압력을 가하고 있으며, 이는 어류 사료 부문의 변화하는 역학 관계를 반영합니다. 이를 위해서는 양식 어종의 영양학적 품질과 생체 안전성을 확보하는 동시에 환경 친화적인 사료를 제조하기 위한 연구 개발에 막대한 투자가 필요하며, 이는 현재 양식 사료 시장 규모의 시장 트렌드에 부합합니다. 문제는 이러한 문제를 비용 효율적이고 효율적인 사료의 지속적인 생산과 어떻게 조화시킬 것인가 하는 것입니다. 더 엄격한 법규와 진화하는 소비자 태도는 일부 운영 비용을 높이고 시장 성장에 제약을 가할 가능성이 높기 때문입니다. 이러한 문제를 해결하지 못한다면 장기적인 지속 가능성을 위협하는 가장 중요한 문제가 될 수 있습니다.
시장 생태계
아쿠아 피드 시장의 상위 기업
2023년에는 건식 형태가 형태 세그먼트 중 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아쿠아 피드 시장에서 건식 형태에는 펠릿, 크럼블 및 분말이 포함됩니다. 건식 사료는 다른 형태에 비해 시설과 편의성 때문에 주로 우세합니다. 건식 아쿠아피드는 부패나 오염을 방지하기 위해 보다 세심한 관리가 필요한 습식 및 액체 사료에 비해 보관, 취급, 이동이 용이합니다. 이는 특히 물류 효율성이 매우 중요한 대규모 양식업에 적합합니다.
펠렛 형태의 건식 사료는 안정적이고 정밀하게 배합된 영양 프로필을 제공하기 때문에 많은 양식업자들이 선호합니다. 이러한 사료는 다양한 수생 어종의 특정 식이 요구 사항을 충족하도록 설계되어 최적의 성장을 위해 균형 잡힌 영양을 공급합니다. ADM(미국)과 카길(미국)과 같은 회사는 연어, 새우 등의 어종을 위한 펠렛형 사료를 생산하며 단백질, 지방, 비타민, 미네랄을 정확한 비율로 배합하여 전체 양식 사료 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
예측 기간 동안 지배적 인 시장이 될 라이프 사이클 세그먼트의 재배자 사료.
성장기 아쿠아 피드는 수생 종의 수요를 충족시켜 더 발달 된 성장 단계로 전환하여 일반적으로 30-40 %의 단백질을 함유하여 발달의 연속성을 지원하지만 감소 된 비율로 성장을 동기화합니다. 최적의 어류 성장에 맞춘 균형 잡힌 영양 배합을 제공하여 전반적인 어류 사료 품질에 기여하므로 비용 효율적입니다. 펠렛화된 형태는 사료 효율을 개선하여 낭비를 줄이고 영양소 흡수를 향상시킵니다. 그 결과 성장률이 향상되고 사료 비용이 절감되어 대규모 양식장에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 대부분 펠렛 형태의 양식용 사료는 어류의 고급 먹이 기술로 인해 사료 이용률을 높이고 낭비를 줄입니다. 사료 전환율 향상과 폐기물 감소는 효율성 증대와 결합하여 양식 사료 시장의 중요한 부분인 어류 사료 부문의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 기술 발전으로 인해 프로바이오틱스 및 프리바이오틱스와 같은 첨가제를 통해 성장기 사료가 개선되어 성능을 향상시키고 동물의 건강을 보장할 수 있게 되었습니다. 이는 아쿠아 피드 시장 성장에서 이 단계의 중요성을 더욱 공고히 했습니다. 양식 사료 수명 주기 단계에서 성장기 사료의 우위는 어류의 영양 요구 사항을 충족하는 능력이 향상되어 양식 산업의 지속 가능성과 효율성에 기여하는 데서 비롯됩니다.
아시아 태평양: 아쿠아피드가 가장 빠르게 성장하는 지역.
FAO에 따르면 2022년 아시아에서 생산된 양식 양식량은 1억 1,970만 톤으로 전 세계 양식 생산량의 91.4%를 차지했습니다. 중국이 40%로 선두를 차지했고, 인도네시아가 10%, 인도가 7%로 그 뒤를 이어 전 세계 아쿠아피드 시장 규모에서 각자의 점유율을 보였습니다. 이러한 엄청난 생산량은 아시아가 전 세계 양식업에서 우위를 점하고 있음을 보여줍니다. 이러한 집중적인 생산은 인구 증가와 1인당 소득 증가로 인한 해산물에 대한 높은 수요와 직접적인 관련이 있습니다. 2023년 중국 국가통계국에 따르면 중국은 전 세계에서 가장 큰 해산물 생산국이자 소비국으로, 연간 약 6,340만 톤의 해산물을 소비하고 있습니다. 생산자들은 양식장의 영양 요구를 충족하기 위해 공급을 확대하고 개선해야 합니다. 이 지역의 정부 정책은 이러한 성장을 더욱 뒷받침합니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 지속 가능한 양식업과 기술 혁신에 중점을 두어 생산 효율성을 개선하고 양식 사료 시장 규모에 영향을 미치고 있습니다. 마찬가지로 인도 국가 수산 정책은 양식 및 인프라 투자를 확대하여 시장 성장을 촉진하는 것을 목표로합니다.
아시아 태평양 아쿠아 피드 시장 동향
최고의 아쿠아 피드 기업
이 시장의 주요 업체로는 ADM(미국), 카길(미국), dsm-피르메니히(스위스), 뉴트레코(네덜란드), 올텍(미국), 리들리 코퍼레이션(호주), 퓨리나 동물 영양(미국) 등이 있습니다, Adisseo(프랑스), Aller Aqua Group(덴마크), Avanti feeds Limited(인도), The Waterbase Limited(인도), JAPFA LTD(싱가포르), Charoen Pokphand Foods PCL(태국), BioMar Group(덴마크), Norel Animal Nutrition(스페인).
이 연구 보고서는 성분, 형태, 수명주기, 종 및 지역을 기준으로 아쿠아 피드 시장을 분류합니다.
성분별
대두
어분
옥수수
어유
첨가제
아미노산
비타민 & 미네랄
프리바이오틱스 & 프로바이오틱스
효소
항생제
항산화제
기타 첨가제
기타 성분
형태별
Dry
Wet
Moist
수명 주기별
재배자 피드
피니셔 피드
스타터 사료
육추 사료
고체
종별
물고기
갑각류
연체동물
기타 종
기능별(정성적)
영양 지원
성장 촉진제
면역력 지원
식감 및 기호성
기타 기능
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
나머지 지역(RoW)
대상 고객
아쿠아 피드 제조업체
식음료 생산업체
식품 가공 제조업체
정부 기관(식품 안전 및 규제 관련 기관(예: FDA, EFSA, FSSAI)
아쿠아 피드 시장 최근 개발
2024년 6월, 뉴트레코는 혁신적인 “미래의 정원”을 출시하여 식물 기술의 획기적인 발전을 기념하고 아쿠아 피드 산업의 핵심 시장 플레이어로 자리매김했습니다. 이 획기적인 이니셔티브는 양식 및 반려동물뿐만 아니라 수생 어종의 성능, 건강 및 복지 향상을 위해 설계된 최첨단 식물 기술 솔루션을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. ‘미래의 정원’은 첨단 식물 기반 기술을 활용하여 동물의 영양과 전반적인 웰빙을 개선하는 미래지향적인 접근 방식을 나타냅니다.
2024년 1월, ADM과 비타포트의 합작회사는 헝가리에 새로운 최첨단 사료 공장을 개장하여 최대 생산 능력을 달성할 준비가 되어 있으며, 이를 통해 아쿠아 피드 시장 전망을 개선할 것입니다. 이는 이 지역의 생산 인프라 현대화의 새로운 시대를 열고 양식 사료 시장의 성장률에 대응하기 위한 ADM의 확고한 의지를 반영한 것입니다.
2023년 7월, 차로엔 포크판드 푸드는 태국 지속 가능한 수산 라운드테이블(TSFR)과 제휴하여 어업 개선 프로젝트(FIP)의 중요한 요소인 어업 행동 계획(FAP)을 통해 태국만의 생태계와 자원의 보존과 보호를 촉진하고 있습니다. 이러한 결정은 시장 참여자의 신뢰를 유지하는 데 핵심적인 책임감 있는 아쿠아 피드 원료 공급망에 대한 회사의 약속을 강화하고 있습니다.
1 소개
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 시장 세분화
1.3.2 포함 및 제외 사항
1.3.3 대상 지역
1.3.4 고려 된 연도
1.4 고려 된 단위
1.4.1 통화 / 가치 단위
1.4.2 고려되는 볼륨 단위
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
2 연구 방법론
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.2 업계 전문가의 주요 통찰력
2.1.2.3 1 차 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 연구 가정
2.4.1 연구 가정
2.5 제한 사항 및 위험 평가
3 요약
4 프리미엄 인사이트
5 아쿠아피드 시장 개요
5.1 소개
5.2 거시 경제 전망
5.3 시장 역학
5.3.1 동인
5.3.2 제약
5.3.3 기회
5.3.4 도전 과제
5.4 동물 영양에 대한 GEN AI의 영향
5.4.1 소개
5.4.2 동물 영양에서 gen AI의 사용
5.4.3 사례 연구 분석
5.4.4 아쿠아 피드 시장에 미치는 영향
5.4.5 유전자 AI에 대한 인접 생태계 작업
6 아쿠아 피드 산업 동향
6.1 소개
6.2 공급망 분석
6.3 가치 사슬 분석
6.4 무역 분석
6.5 기술 분석
6.5.1 주요 기술
6.5.1.1 정밀 영양
6.5.1.2 영양소 캡슐화
6.5.2 보완 기술
6.5.2.1 수질 모니터링 시스템
6.5.2.1.1 IoT 센서
6.5.2.1.2 자동 재순환 양식 시스템 (RAS)
6.5.2.2 디지털 양식 플랫폼
6.5.3 인접 기술
6.5.3.1 생물 반응기 기술
6.6 가격 분석
6.6.1 성분 별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세
6.6.2 성분 별 평균 판매 가격 추세
6.6.3 지역별 평균 판매 가격 추세
6.7 생태계 분석 / 시장지도
6.7.1 수요 측면
6.7.2 공급 측면
6.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
6.9 특허 분석
6.9.1 시장과 관련된 주요 특허 목록
6.10 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
6.11 관세 및 규제 환경
6.11.1 아쿠아 피드 관련 관세
6.11.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.12 포터의 다섯 가지 힘 분석
6.12.1 경쟁 경쟁의 강도
6.12.2 신규 진입자의 위협
6.12.3 대체물의 위협
6.12.4 공급 업체의 협상력
6.12.5 구매자의 협상력
6.13 주요 이해관계자 및 구매 기준
6.13.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
6.13.2 구매 기준
6.14 사례 연구 분석
6.15 투자 및 자금 조달 시나리오
7 성분 별 아쿠아 피드 시장
7.1 소개
7.2 대두
7.2.1 대두박
7.2.2 대두유
7.2.3 대두 레시틴
7.3 어분
7.4 옥수수
7.4.1 옥수수 글루텐 식사
7.4.2 옥수수 글루텐 사료
7.4.3 옥수수 기름
7.5 생선 기름
7.6 첨가제
7.6.1 아미노산
7.6.2 비타민 및 미네랄
7.6.3 프리 바이오 틱스 및 프로바이오틱스
7.6.4 효소
7.6.5 항생제
7.6.6 항산화 제
7.6.7 기타 첨가제
7.7 기타 성분
8 양식 별 아쿠아 피드 시장
8.1 소개
8.2 건조
8.3 습식
8.4 촉촉한
9 수명주기별 아쿠아 피드 시장
9.1 소개
9.2 재배자 사료
9.3 피니셔 피드
9.4 스타터 피드
9.5 육추 사료
10 종별 아쿠아 피드 시장
10.1 소개
10.2 물고기
10.2.1 틸라피아
10.2.2 연어
10.2.3 잉어
10.2.4 송어
10.2.5 기타 어종
10.3 갑각류
10.3.1 새우
10.3.2 게
10.3.3 크릴
10.3.4 기타 갑각류
10.4 연체동물
10.4.1 굴
10.4.2 홍합
10.4.3 기타 연체 동물
10.5 기타 종
11 기능별 아쿠아 피드 시장 (질적)
11.1 소개
11.2 영양 지원 (에너지 원, 필수 영양소, 균형 잡힌 식단)
11.3 성장 촉진제
11.4 면역 지원
11.5 질감 및 기호성
11.6 기타 기능 (생식, 소화성)
12 지역별 아쿠아 피드 시장
12.1 북미
12.1.1 미국
12.1.2 캐나다
12.1.3 멕시코
12.2 유럽
12.2.1 노르웨이
12.2.2 그리스
12.2.3 영국
12.2.4 러시아
12.2.5 스페인
12.2.6 유럽의 나머지 지역
12.3 아시아 태평양
12.3.1 중국
12.3.2 베트남
12.3.3 태국
12.3.4 인도네시아
12.3.5 인도
12.3.6 나머지 아시아 태평양 지역
12.4 남미
12.4.1 칠레
12.4.2 브라질
12.4.3 남미의 나머지 지역
12.5 세계의 나머지 지역
12.5.1 중동
12.5.2 아프리카
13 경쟁 환경
13.1 개요
13.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리, 2021-2023
13.3 수익 분석, 2020 – 2023
13.4 시장 점유율 분석, 2023
13.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
13.6 브랜드 / 제품 비교
13.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
13.7.1 별
13.7.2 신흥 리더
13.7.3 퍼베이시브 플레이어
13.7.4 참가자
13.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
13.7.5.1 회사 발자국
13.7.5.2 지역 발자국
13.7.5.3 성분 발자국
13.7.5.4 형태 발자국
13.7.5.5 종 발자국
13.8 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
13.8.1 진보적 인 기업
13.8.2 반응 형 기업
13.8.3 역동적 인 기업
13.8.4 시작 블록
13.8.5 경쟁 벤치마킹 : 주요 스타트 업 / SME, 2023 년
13.8.5.1 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
13.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
13.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
13.9.1 제품 출시
13.9.2 거래
13.9.3 확장
13.9.4 기타
14 회사 프로필
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