❖본 조사 자료의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 양식❖
정밀 관개 시장은 2024년 41억 8,000만 달러로 시작하여 2029년에는 62억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 8.5%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이러한 성장은 농업 생산성 향상과 노동력 부족 문제 해결을 위한 첨단 관개 기술의 필요성에 기인합니다. 캐나다의 농업 및 농식품부는 자동화와 로봇 공학 개발을 위해 6개 기업에 86만 달러를 투자하는 등 정부의 지원도 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국 내 농장 수가 감소하고 있는 상황에서 효율적인 운영과 지속 가능한 농업 관행을 위한 솔루션이 절실히 요구되고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 정밀 관개 시장은 기후 변화로 인한 장기적인 가뭄과 불규칙한 강우 패턴에 높은 취약성을 보이며, 이로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 서비스형 AI 시장의 기술 발전은 클라우드 기반 플랫폼과 머신러닝 알고리즘을 포함하여 다양한 산업에 빠른 데이터 처리와 실시간 분석을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 기술들은 정밀 관개 시스템의 채택을 촉진하고 있으며, 물 부족 문제 해결을 위한 효율적인 물 관리의 필요성이 대두되고 있습니다. 정밀 관개 시장의 주요 동인은 정부의 물 절약 촉진 이니셔티브입니다. 예를 들어, 세계은행은 인도 서벵골의 관개 관행 개선을 위해 1억 4,800만 달러의 대출을 승인했습니다. 그러나 정밀 관개 시스템의 높은 초기 투자 비용은 도입의 큰 걸림돌로 작용하고 있으며, 특히 개발도상국의 농부들은 이러한 비용을 감당하기 어려운 상황입니다. 또한 농부들의 교육과 인식 부족이 정밀 관개 기술의 도입을 저해하고 있습니다. 정밀 농업과 지속 가능한 관행의 채택 증가로 인해 정밀 관개 시장은 성장하고 있으며, 농부들은 최신 기술을 활용하여 물 사용을 최적화하고 작물 수확량을 향상시키고 있습니다. 그러나 농부들의 교육 부족 문제를 해결하기 위한 맞춤형 교육 프로그램이 필요합니다. 정밀 관개 시장의 주요 기업으로는 Valmont Industries, NETAFIM, Hunter Industries, The Toro Company, Rain Bird Corporation 등이 있으며, 이들은 다양한 제품 포트폴리오와 글로벌 영업 네트워크를 보유하고 있습니다. 정밀 관개 시장에서 점적 관개 기술은 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 물의 효율성을 높이고 낭비를 최소화하는 데 기여합니다. 센서 부문도 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 실시간 데이터 수집과 최적의 관개 일정 결정에 대한 수요 증가에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 물 부족과 농업 생산성 수요 증가로 인해 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보이며, 정부의 강력한 이니셔티브가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 최근에는 이스라엘의 Rivulis가 멕시코에 미세 관개 제조 시설을 개설하고, Rain Bird Corporation이 Adritec Group International의 자산을 인수하는 등 시장에서의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 발전은 정밀 관개 기술의 확산과 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. |
개요
정밀 관개 시장은 2024년 41억 8,000만 달러로 추정되며 예측 기간 동안 8.5%의 연평균 성장률로 2029년에는 62억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 농업 생산성 향상에 대한 필요성과 노동력 부족이 이러한 성장의 주요 동인입니다. 전통적인 농업의 노동력 부족으로 인해 생산성을 높이고 수작업의 필요성을 줄이기 위해 첨단 관개 기술이 필요해지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 캐나다 농업 및 농식품부 장관은 혁신 솔루션 캐나다 프로그램을 통해 이러한 문제를 해결하기 위해 자동화 및 로봇 공학 개발을 위해 6개 기업에 86만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 또한 미국 농무부의 2022년 농업 인구조사에 따르면 2017년부터 2022년까지 미국 내 농장이 141,733개 감소할 것으로 예상되어 운영 효율성을 개선하고 지속 가능한 농업 관행을 지원하는 솔루션이 시급히 필요함을 강조하고 있습니다.
정밀 관개 시장
정밀 관개 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 정밀 관개 시장은 장기적인 가뭄과 불규칙한 강우 패턴 등 기후 변화 영향에 대한 이 지역의 높은 취약성으로 인해 성장세를 보이고 있습니다.
서비스형 AI 시장의 기술 발전에는 향상된 클라우드 기반 플랫폼, 향상된 머신러닝 알고리즘, AI 기반 자동화 도구가 포함되며, 이를 통해 다양한 산업 분야의 비즈니스에 더 빠른 데이터 처리, 실시간 분석, 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
파트너십과 신제품 출시는 향후 5년 동안 업계 참여자들에게 수익성 있는 전망을 제시할 것으로 기대됩니다.
전 세계적으로 물 부족에 대한 우려가 커지고 농업 분야에서 효율적인 물 관리의 필요성이 대두되면서 정밀 관개에 대한 채택이 증가하고 있습니다.
글로벌 식량 안보 문제를 해결하기 위해 더 높은 작물 수확량에 대한 수요가 증가함에 따라 농부들은 생산성 향상을 위해 고급 정밀 관개 시스템에 더 투자하도록 장려하고 있으며, 이는 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
글로벌 정밀 관개 시장 역학
동인: 물 절약 촉진을 위한 정부 이니셔티브
정밀 관개 시장은 주로 물 절약 촉진을 목표로 하는 정부 이니셔티브에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 프로그램은 예측 불가능한 강우량과 혹독한 기상 패턴과 같은 문제를 해결함으로써 지속 가능한 물 사용을 유지하면서 농업 생산량을 늘리는 것을 목표로 합니다. 주목할 만한 사례로는 2023년 6월 세계은행이 인도 서벵골의 관개 관행을 개선하기 위해 1억 4,800만 달러의 대출을 승인한 것이 있습니다. 이 프로젝트는 태양열 펌핑 시스템, 점적 및 스프링클러 시스템 등 혁신적인 관개 방법을 통해 30,000헥타르의 농촌 지역에 혜택을 제공하여 궁극적으로 효율적인 물 관리와 농업의 회복력을 촉진할 예정입니다.
제약: 정밀 관개 시스템의 높은 초기 투자 비용
정밀 관개 시스템은 많은 비용이 소요되는 경우가 많기 때문에 초기 투자 비용이 높다는 점이 큰 걸림돌로 작용해 왔습니다. 센서 및 자동 제어와 같은 기술을 활용하여 물 사용을 최적화하는 이러한 첨단 시스템에는 장비와 설치에 상당한 초기 자본이 필요합니다. 특히 개발도상국의 많은 농부들은 이러한 비용을 감당하기 어렵기 때문에 도입률이 더딘 편입니다. 숙련된 노동력과 지속적인 유지보수가 필요하기 때문에 비용은 더욱 증가합니다. 이러한 문제로 인해 정밀 관개 기술의 도입이 더디게 진행되고 있습니다.
기회: 정밀 농업 및 지속 가능한 관행의 채택 증가
정밀 농업과 지속 가능한 관행의 사용이 증가함에 따라 정밀 관개 시장이 크게 성장했습니다. 농부들은 토양 센서, 드론, 데이터 분석과 같은 첨단 기술을 활용하여 물 사용량을 최적화하고 낭비를 줄이며 작물 수확량을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 변화는 환경적 지속가능성을 촉진할 뿐만 아니라 효율적인 물 관리를 위한 규제 압력에도 부합합니다. 따라서 농업 이해관계자들이 생태 발자국을 최소화하면서 생산성을 향상시킬 수 있는 혁신적인 솔루션을 모색함에 따라 정밀 관개 시스템 전문 기업의 수요가 증가하고 있습니다.
도전 과제: 농부들의 교육 및 인식 부족
많은 농부들의 인식과 교육 부족으로 인해 정밀 관개 시장은 어려움을 겪고 있습니다. 첨단 관개 기술과 기법은 많은 농부들에게 생소하기 때문에 가용 자원의 활용도가 낮습니다. 이러한 지식의 격차는 비효율적인 물 사용과 작물 수확량 감소, 비용 절감의 기회를 놓치는 결과를 초래합니다. 적절한 교육 프로그램과 인식 개선 이니셔티브 없이는 농부들이 이러한 정밀 관개 방법을 채택하기 어려워 시장 성장이 둔화됩니다. 맞춤형 교육을 제공하면 농부들이 이러한 기술을 이해하고 효과적으로 사용할 수 있습니다.
자세히 보기
글로벌 정밀 관개 시장 생태계 분석
이 시장에서 눈에 띄는 기업에는 재정적으로 안정된 정밀 관개 제조업체가 있습니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 운영되어 왔으며 다양한 제품 포트폴리오, 최첨단 기술, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Valmont Industries, Inc.(미국), NETAFIM(이스라엘), Hunter Industries Inc.(미국), The Toro Company(미국), Rain Bird Corporation(미국) 등이 있습니다.
정밀 관개 시장의 상위 기업
유형에 따라 점적 관개 부문은 연구 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
정밀 관개 시장에서 점적 관개는 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 식물 뿌리에 직접 물을 공급하여 낭비를 최소화하고 물의 효율성을 높일 수 있기 때문입니다. 이 기술은 증발과 유출을 획기적으로 낮추기 때문에 수자원이 부족한 지역에서 필수적입니다. 더 높은 작물 수확량에 대한 필요성과 지속 가능한 농업 관행의 채택이 확대되면서 점적 관개에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 점적 관개는 증발과 바람에 의한 물 손실이 발생할 수 있는 스프링클러 시스템보다 더 집중적인 접근 방식을 제공하므로 정밀성과 지속 가능성을 추구하는 현대 농업의 요구에 부합합니다.
구성 요소에 따라 센서 부문은 연구 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
정밀한 토양 수분 및 영양소 모니터링에 대한 필요성이 증가함에 따라 정밀 관개 시장의 기술 유형 내에서 센서 부문에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 농부들은 센서를 통해 실시간 데이터에 액세스할 수 있기 때문에 필요한 시기와 장소에 정확하게 물을 공급하여 작물 수확량을 극대화할 수 있습니다. 이 기능은 운영 비용과 낭비를 줄여줍니다. 컨트롤러와 유량계에 비해 센서는 사전 조정에 필수적이므로 보다 효율적이고 정밀한 농업 관행으로 전환하는 데 매우 중요합니다. 첨단 기술과 통합할 수 있는 능력으로 인해 시장에서의 수요는 더욱 증가하고 있습니다.
자세히 보기
아시아 태평양 지역은 2024년부터 2029년 사이에 급격한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 물 부족 증가, 농업 생산성 수요 증가, 정부의 강력한 이니셔티브 등으로 인해 정밀 관개 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 효과적인 관개 기술과 기술을 장려하는 프라단 만트리 크리시 신차예 요자나(PMKSY)와 같은 이니셔티브는 인도와 같은 국가에서 물 절약에 우선순위를 두는 데 도움이 되고 있습니다. ‘하르 케트 코 파니’라는 모토에 걸맞게 점적 및 스프링클러 관개와 같은 정밀 관개 시스템의 사용을 장려함으로써 관개 범위를 확대하고 물 절약을 개선하는 것을 목표로 하는 PMKSY의 목표는 다음과 같습니다. 이러한 정부의 강력한 지원은 이 지역에서 정밀 관개 분야의 성장을 크게 견인하고 있습니다.
최고 연평균 성장률(2024-2029년)
인도 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장
정밀 관개 시장
정밀 관개 시장의 최근 발전
2024년 9월, 이스라엘의 Rivulis는 멕시코 티후아나에 16만 평방 피트 규모의 북미 최대 규모의 미세 관개 제조 시설을 오픈하여 T-Tape 제품 생산을 확대한다고 발표했습니다. 미래 성장을 위해 설계된 이 시설은 약 200개의 현지 일자리를 창출했으며, 제품 성능을 개선하고 재활용 재료 사용을 늘리기 위한 첨단 필름 처리 기술을 갖추고 있습니다.
2024년 8월, Rain Bird Corporation(미국)은 Adritec Group International(미국)의 요르단 및 멕시코 자산을 인수하여 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카 지역의 농업 관개 역량을 강화했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 레인버드 코퍼레이션은 특히 점적 관개 분야에서 사업 범위와 제품군을 확장하고 Adritec의 전문성을 활용할 수 있게 되었습니다.
2023년 4월, 이스라엘의 Rivulis는 규제 당국의 완전한 승인을 받은 후 인도 Jain Irrigation의 국제 관개 사업부(IIB) 인수를 완료했다고 발표했습니다. 테마섹의 추가 투자와 Jain India에 대한 신규 발행 주식의 지원을 받은 이번 인수를 통해 리불리스는 현대식 관개 솔루션 및 디지털 농업 분야의 글로벌 리더로 자리매김하게 되었습니다. 이 거래는 규모의 경제를 실현하고 리불리스의 글로벌 입지를 확대했습니다.
주요 시장 플레이어
소개
39
연구 방법론
44
임원 요약
56
프리미엄 인사이트
62
시장 개요
68
5.1 소개
5.2 거시 경제 전망
인구 밀도 증가
기후 변화
5.3 시장 역학
동인
– 기계화 및 스마트 농업 기술 도입 증가
– 물 절약 촉진을 위한 정부 이니셔티브
제약 요인
– 정밀 관개 시스템의 높은 초기 투자 비용
– 정밀 관개 시스템의 데이터 수집 및 데이터 관리
기회
– 정밀 농업 및 지속 가능한 관행의 채택 증가
– 정밀 관개 시스템의 기술 역량 발전 증가
도전 과제
– 농부들의 교육 및 인식 부족
– 단편화된 토지 보유에서 정밀 관개 구현
5.4 정밀 관개 시장에 대한 유전자 AI의 영향
소개
정밀 관개에서 GEN AI의 사용
사례 연구 분석
– 비리딕스의 Gen3 오토파일럿 시스템은 뿌리 활동을 실시간으로 모니터링하고 맞춤형 스마트 관개 프로토콜을 구현할 수 있게 해줍니다.
– 식물 내부의 물 흐름을 감지하는 데 도움이 되는 트리토스코프의 상용 장치
정밀 관개 시장에 대한 Gen AI의 영향
인접한 생태계에서 젠 AI를 연구
산업 동향
82
6.1 소개
6.2 공급망 분석
6.3 가치 사슬 분석
연구 및 개발
제조
유통
마케팅 및 판매
판매 후 서비스
6.4 무역 분석
HS 코드 842482의 수출 시나리오
HS 코드 842482의 수입 시나리오
6.5 기술 분석
주요 기술
– 관개에 IoT 통합
– 관개 시스템에 AI 통합
– 기계 학습
보완 기술
– 토양 수분 센서
– 디지털 이미지 처리
인접 기술
– 정밀 농업
6.6 가격 분석
주요 업체의 평균 판매 가격 추세, 유형별
유형별 평균 판매 가격 추세, 2023년
지역별 평균 판매 가격 추세, 2019-2023년
6.7 생태계 분석
수요 측면
공급 측면
6.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/장애 요인
6.9 특허 분석
6.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트
6.11 규제 환경
규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.12 규제 환경
북미
– 미국
– 미국 농무부(USDA)
유럽
– 바퀴 달린 농업용 또는 임업용 트랙터에 관한 규정 167/2013
아시아 태평양
– 인도
– 일본
– 중국
– 호주
중동
– UAE
아프리카
6.13 포터의 5가지 힘 분석
경쟁의 강도
공급업체의 협상력
구매자의 협상력
대체재의 위협
신규 진입자의 위협
6.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
구매 과정의 주요 이해관계자
구매 기준
6.15 사례 연구 분석
밸리 아이리게이션의 스마트 물 관리 솔루션은 맥클루어 농장이 작물 재배 시즌 동안 추가 물 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되었습니다.
하이드로포인트의 웨더트랙은 리드 플래티넘 연구 캠퍼스의 지속가능성 목표 달성을 지원했습니다.
6.16 투자 및 자금 조달 시나리오
정밀 관개 시장, 유형별
121
7.1 소개
7.2 스프링클러 관개
자원 효율성을 높이고 농업 생산성을 극대화하며 비용을 절감하여 시장을 주도해야 할 필요성 급증
전통적인 스프링클러
– 저렴한 가격, 작동 용이성 및 낮은 유지보수로 기존 스프링클러 시스템에 대한 수요 촉진
중앙 피벗 스프링클러
– 낮은 노동력 및 유지보수 요구 사항, 편의성, 성능 및 유연성으로 시장 성장 촉진
측면/선형 이동 스프링클러
– 낮은 자본 비용과 길이에 따른 균일한 압력으로 시장 성장 촉진
7.3 점적 관개
수확량 및 품질 향상, 뿌리 부근의 수분을 균일하게 유지하여 시장 성장 촉진
표면 점적 관개
– 낮은 설치 비용과 쉬운 이동성으로 시장 확대 가능
지하 점적 관개
– 효율적인 물 사용, 건강한 뿌리 발달, 잡초 성장 감소 및 시장 성장을 촉진하기 위한 접근성 향상
7.4 기타 유형
정밀 관개 시장, 기술 유형별
133
8.1 소개
8.2 IoT 기반 정밀 관개
실시간 데이터 수집 및 분석을 통한 정밀 농업으로 시장 주도
8.3 관개 분야의 AI 및 ML 알고리즘
시장 성장을 가속화하기 위한 실시간 데이터 모니터링 및 데이터 기반 의사 결정에 대한 수요 증가
8.4 GPS 및 GIS 기반 관개
시장 성장을 촉진하기 위해 특정 현장 조건에 기반한 맞춤형 관개 계획 수립에 대한 필요성 증가
8.5 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 분석
시장 성장을 촉진하기 위해 향상된 의사 결정, 물 효율성 향상 및 지속 가능한 농업에 대한 수요 증가
정밀 관개 시장, 구성 요소별
140
9.1 소개
9.2 컨트롤러
컨트롤러에 대한 수요를 촉진하기 위해 물 사용 최적화 및 전반적인 효율성 향상에 대한 필요성 증가
9.3 센서
시장 성장을 촉진하기 위한 최적의 관개 일정, 물, 비료 요구량 결정에 대한 수요 급증
토양 수분 센서
– 시장 활성화를 위해 과수분을 방지하여 토지 및 작물 생산성 향상에 대한 필요성 증가
온도 센서
– 작물 보호 및 관개 타이밍을 위한 온도 모니터링의 중요성 증가로 온도 센서 수요 촉진
강우/동결 센서
– 강우 시 불필요한 관개 방지에 대한 수요 급증으로 시장 성장 견인
시비 센서
– 시장 성장을 가속화하기 위해 물과 영양소 요구 사항의 균형을 맞추려는 수요 급증
기타 센서
9.4 유량계
물 부족 증가와 물 절약에 대한 인식 증가로 인한 유량계 수요 증가
9.5 기타 구성 요소
최종 용도별 정밀 관개 시장
154
10.1 소개
10.2 농업
시장 성장을 촉진하는 물 절약 및 비료의 정밀한 적용
노지 농업
– 전 세계 식량 안보와 물 부족 문제를 해결해야 하는 필요성 증가로 노지 농업에서 정밀 관개 도입 추진
– 곡물 및 곡물
– 유지종자 및 맥류
– 채소
– 과일 및 견과류
– 플랜테이션 작물
제어 환경 농업
– 제한된 도시 공간에서 효율적인 농업 솔루션에 대한 수요 증가로 제어 환경 농업에서 정밀 관개 도입이 가속화되고 있습니다.
10.3 비농업
토양 수분을 측정하고 적정량의 물을 유지하여 자동화된 관개 방법으로의 전환을 촉진하는 능력
주거
– 주거용 애플리케이션에서 정밀 관개에 대한 수요를 촉진하는 물 절약 인식의 증가
잔디 및 조경
– 시장 활성화를 위한 환경 지속 가능성에 대한 관심 증가
골프 코스
– 시장 성장을 강화하기 위해 수자원 보존 기준을 준수하면서 최적의 경기 조건과 울창한 경관을 유지해야 할 필요성 급증
정밀 관개 시장, 지역별
189
11.1 소개
11.2 북미
미국
– 물 발자국 감소에 대한 수요 급증으로 시장 성장 견인
캐나다
– 물 부족 사례 증가와 보다 효율적인 관개 방식에 대한 수요 급증으로 시장 성장 촉진
멕시코
– 정밀 관개 시스템 도입을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브 추진
11.3 유럽
스페인
– 잦은 가뭄과 계절에 따른 강우량 변화로 정밀 관개 시스템 도입 추진
이탈리아
– 시장 성장을 촉진하기 위한 AI 및 자동화 시스템 통합의 효율성
프랑스
– 혁신적인 관개 기술 채택을 장려하는 정부 이니셔티브
독일
– 연간 강수량 감소와 지하수 수위 감소로 인한 시장 성장 촉진
영국
– 채소 공급의 품질, 일관성, 지속성에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진
네덜란드
– 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요 증가와 장기적인 가뭄으로 인한 시장 성장 촉진
유럽 나머지 지역
11.4 아시아 태평양
중국
– 시장 활성화를 위한 물 절약형 관개 기술 홍보
인도
– 정밀 관개 시스템 도입을 지원하는 우호적인 정부 정책
JAPAN
– 로봇 농장 시스템과 같은 기술 발전으로 정밀 관개 기술에 대한 수요 촉진
호주
– 시장 성장을 촉진하기 위한 물 사용 및 관리 효율성 개선 프로젝트 추진
나머지 아시아 태평양 지역
11.5 남아메리카
브라질
– 수확량 증가, 물 사용량 감소, 과일 품질 개선, 잎병 발생률 감소로 시장 성장 촉진
아르헨티나
– 정밀 관수 관개 시스템에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진
남미의 나머지 지역
11.6 행
아프리카
– 효율적인 물 사용을 촉진하고 농업 생산성을 강화하여 시장을 견인하는 정부 이니셔티브
중동
– 건조한 기후 조건과 지하수 매장량 고갈로 인한 시장 성장 촉진
– 이스라엘
– 기타 중동 지역
경쟁 환경
298
12.1 개요
12.2 주요 플레이어 전략/승리할 권리
12.3 수익 분석
12.4 시장 점유율 분석, 2023년
시장 순위 분석
12.5 기업 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
STARS
신흥 리더
퍼베이시브 플레이어
참여 기업
기업 발자국: 주요 기업, 2023년
– 기업 규모
– 지역별 발자국
– 유형별 발자국
– 최종 사용처 발자국
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
진보적 기업
반응형 기업
역동적인 기업
시작 블록
경쟁 벤치마킹: 스타트업/SME, 2023년
– 주요 스타트업/SME의 상세 목록
– 주요 스타트업/SME의 경쟁적 벤치마킹
12.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
12.8 브랜드/제품 비교
12.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
제품 출시
거래
확장
기타 거래/개발
회사 프로필
330
13.1 주요 플레이어
