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전 세계 의료기기 유지보수 시장은 2024년 540억 달러에서 2029년에는 889억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 10.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 심혈관 질환, 당뇨병, 암을 포함한 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 진단 및 치료를 위한 의료 기기의 활용도가 높아져 이러한 기기의 유지보수 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정교한 영상 시스템과 첨단 진단 도구 등 의료 기술 및 기기의 기술 발전으로 인해 유지보수가 필요한 빈도가 증가하고 있습니다. 의료 기기 가동 중단 시간을 최소화하기 위해 교정 및 예측 유지보수를 통합하여 종합적인 의료 기기 유지보수 전략을 구현하는 데 의료 시설의 관심이 높아지면서 시장 성장이 촉진될 것으로 보입니다.
또한 정부 및 민간 부문의 유지보수 및 지원 서비스에 의한 의료 인프라 개발에 대한 투자가 증가함에 따라 첨단 의료 기기 도입이 증가하여 정기 유지보수 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 자원이 부족한 많은 병원에서는 비용 효율성이 높은 리퍼브 의료 기기를 도입하고 있습니다. 하지만 안전 및 성능 기준을 충족하기 위해서는 정기적인 유지보수 및 보정이 필요합니다. 이는 유지보수 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
의료 장비 유지보수 산업 역학
동인: 의료 장비 시장의 성장
보다 안전하고 효율적이며 고품질의 의료 서비스를 제공해야 한다는 당위성에 따라 다양한 의료 장비의 글로벌 시장이 확대되고 있습니다. 이 분야의 중요한 혁신은 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 환자들은 향상된 경제성과 접근 가능한 시장 진입점으로 인해 기술적으로 진보된 의료 기기를 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 기기는 직접 판매와 이커머스 플랫폼 및 제3자 제공업체와 같은 간접 채널을 통해 유통되며, 확장된 배송 인프라와 종합적인 유통망에 의해 촉진되고 있습니다.
주요 선진국에서는 공공 의료 보험 정책과 정부 기관이 의료 시술에 대한 의료비 환급을 보장하여 의료 기기 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 신흥 경제국에서는 시장 경쟁이 치열해지고 현지화된 제조로 인해 글로벌 제조업체의 의료기기 평균 가격이 지속적으로 하락하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 의료 기기를 더 저렴하고 쉽게 구할 수 있게 되어 예측 기간 동안 상당한 수요 증가가 예상됩니다.
제약 요인: 높은 초기 비용과 상당한 유지보수 지출
의료 기기 유지보수 프로그램을 통해 의료 서비스 제공업체는 장비 상태를 효과적으로 추적하고 모니터링하여 최적의 활용률과 최대 가동 시간을 보장할 수 있습니다. 이는 긴축 조치로 인해 예방적 유지보수와 비용 관리가 강조되는 현재와 같은 환경에서 특히 중요합니다. 이러한 프로그램에는 종종 첨단 기술을 활용하는 자산 관리 솔루션의 구현이 포함됩니다.
그러나 이러한 솔루션을 구축하려면 상당한 초기 설치 비용과 지속적인 유지보수 비용이 수반됩니다. 또한 첨단 의료 장비를 설치하려면 장비 가격의 약 12%에 해당하는 연간 서비스 계약 수수료가 필요합니다. 장비의 수명이 다하는 동안 누적 서비스 비용은 일반적으로 초기 구매 가격을 초과합니다. 첨단 의료 장비의 구입 및 유지 보수와 관련된 막대한 비용 때문에 많은 최종 사용자가 이러한 기술을 도입하는 데 주저하고 있습니다.
기회: 독립 서비스 조직의 등장
의료 장비 유지보수 및 서비스 부문은 초기에는 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)가 주도했습니다. 그러나 OEM은 일반적으로 유지보수에 더 많은 비용을 청구하고 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 비용이 더 많이 들고 다운타임이 길어집니다. 지속적인 긴축 조치와 글로벌 의료 시스템에서 비용 절감의 필요성이 대두되면서 유지보수 서비스만을 전담하는 독립 서비스 조직(ISO)이 부상하는 계기가 마련되었습니다.
전문 팀으로 구성된 ISO는 효율성과 만족도 측면에서 OEM이 부족한 부분을 채워주는 솔루션을 제공합니다. 이러한 조직은 여러 브랜드의 의료 기기를 서비스하며 최종 사용자에게 모든 자산 그룹에서 일관된 서비스 제공을 보장하는 중앙 집중식 독립 관리 플랫폼을 제공하는 동시에 유지보수 비용을 크게 절감합니다. 이러한 접근 방식은 또한 운영 비용과 자본 지출을 낮춥니다. 병원과 환자 옹호 단체에 따르면 ISO는 일반적으로 장비 유지보수 및 수리 비용이 OEM보다 30~50% 저렴하다고 합니다.
또한 타사 서비스 회사와 보험 중개업체 간의 경쟁으로 인해 응답 시간과 서비스 비용이 감소했습니다. ISO 계약은 고정 가격에 포함되거나 별도로 청구되는 응답 시간 및 예비 부품 비용과 같은 매개변수에 대한 협상 가능한 조건을 통해 매우 유연해졌습니다. OEM에 비해 이러한 이점을 고려할 때 ISO는 최종 사용자가 점점 더 선호하고 있습니다. ISO 시장의 기회로 인해 향후 몇 년 동안 수많은 기업이 이 분야에 뛰어들 것으로 예상됩니다.
도전 과제: 고도로 세분화되고 경쟁이 치열한 시장에서 소규모 기업의 생존
글로벌 시장은 다국적 기업부터 소규모 현지 기업까지 다양한 플레이어를 아우르는 매우 세분화되고 경쟁이 치열합니다. 숙련된 생물의학 엔지니어를 유지하고, 의료기기의 물류를 관리하고, 규제 승인을 받는 데 필요한 막대한 자본은 많은 기업, 특히 스타트업과 소규모 조직이 업계에서 입지를 유지하는 데 상당한 어려움을 겪게 합니다.
경쟁 우위를 확보하기 위해 기업들은 첨단 및 개선된 기술 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 또한 일부는 시장 지속 가능성, 전문성 및 기술 역량을 강화하기 위해 인수 및 파트너십을 우선시하고 있습니다. 이로 인해 경쟁이 치열하고 역동적인 환경이 조성되면서 소규모 기업은 살아남기 어려워졌습니다.
수많은 서비스 제공업체가 유사한 서비스를 제공함에 따라 최종 사용자가 공급업체를 선택할 때 비용이 중요한 요소가 되었습니다. 서비스 제공업체는 더 낮은 비용으로 고품질의 서비스를 제공해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 독립 서비스 조직(ISO)의 등장으로 OEM은 서비스 계약 가격을 낮추기 위해 더욱 압박을 받고 있습니다. 이러한 경쟁 환경에서는 시장 생존력을 유지하는 것이 어렵기 때문에 많은 대기업이 통합을 추구하고 있습니다. 그러나 소규모 기업은 이러한 옵션이 부족한 경우가 많아 글로벌 시장에서의 장기적인 생존에 악영향을 미치고 있습니다.
의료 장비 유지보수 시장 생태계:
이 시장을 선도하는 기업에는 탄탄하고 재정적으로 안정적인 의료 장비 서비스 제공업체가 포함됩니다. 이러한 기업들은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 입지를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Siemens Healthineers(독일), GE Healthcare Technologies Inc.(미국), Medtronic plc(아일랜드), Koninklijke Philips N.V.(네덜란드), FUJIFILM Holdings Corporation(일본) 등이 있습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 57)
4.1 의료 장비 유지보수 시장 개요
4.2 유럽: 서비스 유형 및 국가 별 진단 영상 장비 용 의료 장비 유지 보수 산업
4.3 서비스 제공 업체 별 시장 점유율
4.4 최종 사용자 별 시장 점유율
4.5 시장 : 지리적 성장 기회
5 시장 개요 (페이지 번호 – 61)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 의료 장비 시장의 성장
5.2.1.2 예방 의료 장비 유지 관리에 대한 관심 증가
5.2.1.3 혁신적인 자금 조달 메커니즘의 채택
5.2.1.4 리퍼브 의료 시스템 구매 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 높은 초기 비용과 상당한 유지 보수 지출
5.2.2.2 낭비성 지출로 인한 재정적 지속 불가능성
5.2.3 기회
5.2.3.1 서비스 제공 및 IoT 사용의 혁신
5.2.3.2 독립 서비스 조직의 출현
5.2.3.3 중앙 및 동유럽과 아시아 태평양 지역의 신흥 경제에서 성장하는 의료 기기 부문
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 고도로 세분화되고 경쟁이 치열한 시장에서 소규모 플레이어의 생존
5.2.4.2 새로운 의료기기 규제 지침 및 황금률에 대한 규정 준수 문제
5.2.4.3 숙련 된 기술자 및 생체 의학 엔지니어 부족
5.3 업계 동향
5.3.1 다중 공급업체 계약 선호도
5.3.2 투석 센터와 병원의 통합
5.3.3 장비 서비스 제공업체 및 단체 구매
5.3.4 이미징 센터를위한 장비 유지 보수 보험 도구
5.4 규제 환경
5.4.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.4.2 규제 시나리오
5.4.2.1 북미
5.4.2.1.1 미국
5.4.2.2 유럽
5.4.3 규제 표준
5.4.3.1 ISO 표준
5.4.3.2 ISO 9001:2015
5.4.3.3 ISO 13485:2016
5.5 가치 사슬 분석
5.6 공급망 분석
5.7 생태계 분석
5.8 특허 분석
5.8.1 시장 특허 출원 동향
5.8.2 인사이트 관할권 및 상위 출원인 분석
5.9 가격 분석
5.10 무역 데이터 분석
5.10.1 전기 진단 시스템에 대한 무역 분석
5.10.2 초음파 시스템에 대한 무역 분석
5.10.3 자기 공명 영상 시스템에 대한 무역 분석
5.10.4 엑스레이 시스템에 대한 무역 분석
5.11 포터의 5 가지 힘 분석
5.11.1 신규 진입자의 위협
5.11.2 대체재의 위협
5.11.3 공급 업체의 협상력
5.11.4 구매자의 협상력
5.11.5 경쟁 경쟁의 강도
5.12 사례 연구 분석
5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트(2024-2025년)
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14.1 최종 사용자 별 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.14.2 구매 기준
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오
6 의료 장비 유지보수 시장, 기기 유형별 (97페이지)
6.1 소개
6.2 진단 영상 장비
6.2.1 MRI 시스템
6.2.1.1 환자들 사이에서 MRI 절차에 대한 수요 증가로 세그먼트 주도
6.2.2 CT 스캐너
6.2.2.1 만성 질환의 유병률 증가와 시장을 주도하기 위해 최첨단 CT 시스템 유지에 대한 강조 증가
6.2.3 X- 레이 시스템
6.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 OEM 기반 X- 레이 유지 보수 서비스에 대한 수요 증가
6.2.4 초음파 시스템
6.2.4.1 시장 활성화를위한 비용 효율적이고 쉬운 예방 유지 보수 조치
6.2.5 혈관 조영술 시스템
6.2.5.1 유지 보수 서비스에 대한 수요를 촉진하기 위해 혈관 조영 장비의 노후화 증가
6.2.6 유방 조영술 시스템
6.2.6.1 시장을 주도하기 위해 일반 유방 초음파보다 유방 조영술에 대한 선호도
6.2.7 핵 영상 시스템
6.2.7.1 암 유병률 증가 및 성장 촉진을위한 새로운 방사성 추적자 개발 증가
6.2.8 형광 투시 시스템
6.2.8.1 성장을 촉진하기 위해 리퍼브 형광 투시 장비의 채택 증가
6.3 환자 모니터링 및 생명 유지 장치
6.3.1 인공 호흡기
6.3.1.1 채택을 촉진하기 위해 만성 질환 증가로 인한 인공 호흡기 수요 증가
6.3.2 마취 모니터링 장비
6.3.2.1 성장을 돕기위한 마취 모니터링 시스템에 대한 엄격한 규제 지침
6.3.3 투석 장비
6.3.3.1 세그먼트를 주도 할 신장 치료 센터의 증가
6.3.4 주입 펌프
6.3.4.1 세그먼트를 주도하기 위해 임대 기준으로 주입 펌프의 채택 증가
6.3.5 기타 환자 모니터링 및 생명 유지 장치
6.4 내시경 장치
6.4.1 재사용 가능한 내시경 장치에 대한 수요 증가와 시장을 주도하기위한 저렴한 서비스에 대한 필요성 증가
6.5 수술 장비
6.5.1 시장 활성화를위한 수술 횟수 증가 및 노인 인구 증가
6.6 안과 장비
6.6.1 최종 사용자 간의 예방 유지 보수에 대한 집중력을 높이기위한 높은 장비 비용
6.7 의료용 레이저
6.7.1 시장 제한을위한 장비 유지 보수의 높은 반복 비용
6.8 전기 수술 장비
6.8.1 시장을 주도하기 위해 새로운 전기 수술 장치를 구입하는 데 드는 높은 비용
6.9 방사선 치료 장치
6.9.1 예방 유지 보수에 대한 수요를 지원하는 엄격한 규제 지침
6.10 치과 장비
6.10.1 치과 방사선 장비
6.10.1.1 세그먼트 추진을위한 기술 복잡성 및 활용 용이성 감소
6.10.2 치과 용 레이저 장치
6.10.2.1 전력 출력을 높이기위한 치과 용 레이저 장치의 정기적 인 유지 보수
6.10.3 기타 치과 장비
6.11 실험실 장비
6.11.1 시장을 주도하기위한 정부 이니셔티브 및 많은 수의 임상 자동화 시스템 증가
6.12 내구성있는 의료 장비
6.12.1 시장을 주도하기위한 사내 유지 보수 서비스에 대한 인식 증가
7 의료 장비 유지 보수 시장, 서비스 유형별 (페이지 번호 – 146)
7.1 소개
7.2 예방적 유지보수
7.2.1 시장 성장을 주도하는 병원의 장치 수명 증가 및 서비스 비용 절감
7.3 교정 유지 보수
7.3.1 시장 활성화를위한 비용 효율적인 다중 공급 업체 의료 기기 예비 부품의 고 가용성
7.4 운영 유지보수
7.4.1 장비 다운 타임 감소 및 유지 보수 비용 감소로 시장 촉진
8 의료 장비 유지 보수 시장, 서비스 제공 업체 별 (페이지 번호 – 151)
8.1 소개
8.2 다중 공급 업체 OEM
8.2.1 시장을 주도하기 위해 다중 공급 업체 OEM의 연중 무휴 기술 지원 가용성
8.3 단일 공급 업체 OEM
8.3.1 단일 공급 업체 유지 관리 서비스 및 계약의 복잡성 증가로 시장 성장 제한
8.4 독립 서비스 조직
8.4.1 시장 활성화를위한 계약 비용 절감 및 운영 비용 절감
8.5 사내 유지보수
8.5.1 성장을 촉진하기위한 의료 시스템 고장에 대한 빠른 대응 시간
9 계약 유형별 의료 장비 유지 보수 시장 (페이지 번호 – 158)
9.1 소개
9.2 프리미엄 계약
9.2.1 투자 수익률 향상 및 복잡성 감소로 시장 성장 촉진
9.3 기본 계약
9.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 기본 의료 기기 유지 보수 계약의 저렴한 가격 책정
9.4 맞춤형 계약
9.4.1 성장을 촉진하기 위해 의료 기기를위한 맞춤형 유지 보수 서비스의 인기 증가
9.5 추가 계약
9.5.1 고객이 성장을 촉진 할 수있는 새로운 서비스의 쉬운 도입
10 의료 장비 유지 보수 시장, 최종 사용자 별 (페이지 번호 – 163)
10.1 소개
10.2 병원
10.2.1 시장 성장을 주도하기위한 수술 및 진단 영상 절차의 증가
10.3 외래 수술 센터
10.3.1 성장을 촉진하기위한 시간 소모적 인 치료 및 비용 효율적인 진단 감소
10.4 치과 진료소 및 전문 클리닉
10.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 낮은 비용 요구 사항과 외래 환자 치료에 대한 높은 환자 선호도
10.5 진단 이미징 센터
10.5.1 성장을 촉진하기 위해 개인 영상 센터의 수 증가
10.6 투석 센터
10.6.1 시장 활성화를 위해 신흥 경제에서 민간 및 공공 투석 센터의 수 증가
10.7 기타 최종 사용자
11 의료 장비 유지 보수 시장, 지역별 (페이지 번호 – 171)
11.1 소개
11.2 북미
11.2.1 북미 : 경기 침체 영향
11.2.2 미국
11.2.2.1 노인 인구 증가와 생활 습관병 발생률 증가로 시장 주도
11.2.3 캐나다
11.2.3.1 시장 활성화를위한 리퍼브 의료 장비 채택 증가
11.3 유럽
11.3.1 유럽: 경기 침체 영향
11.3.2 독일
11.3.2.1 독일, 예측 기간 동안 유럽 의료 장비 유지 보수 분야에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것
11.3.3 영국
11.3.3.1 의료 시설을위한 공공-민간 파트너십 증가 및 시장 추진을위한 정부 이니셔티브 증가
11.3.4 프랑스
11.3.4.1 비용 효율적인 사내 유지 보수에 대한 수요 증가 및 시장 추진을위한 다국적 기업의 유입 증가
11.3.5 이탈리아
11.3.5.1 시장 성장을 주도하기위한 가치 기반 의료 시스템에 대한 높은 초점
11.3.6 스페인
11.3.6.1 시장을 촉진하기위한 새로운 장치에 대한 첨단 기술 및 예산 제약에 대한 투자 증가
11.3.7 유럽의 나머지 지역
11.4 아시아 태평양
11.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향
11.4.2 일본
11.4.2.1 의료 비용 증가 및 노인 인구 증가로 시장 성장 촉진
11.4.3 중국
11.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 고급 및 프리미엄 가격의 의료 장비에 대한 수요 증가
11.4.4 인도
11.4.4.1 의료 분야의 FDI 유입 증가 및 시장 성장을 촉진하기위한 의료 관광 증가
11.4.5 호주
11.4.5.1 유리한 의료 시스템과 시장을 제한하는 새로운 의료 장비에 대한 선호도
11.4.6 대한민국
11.4.6.1 많은 수의 사립 병원과 성장을 촉진하기 위해 리퍼브 의료 장비에 대한 선호도 증가
11.4.7 나머지 아시아 태평양 지역
11.5 라틴 아메리카
11.5.1 라틴 아메리카 : 경기 침체 영향
11.5.2 브라질
11.5.2.1 시장을 주도하기위한 고급 진단 및 치료 절차에 대한 인식 증가
11.5.3 멕시코
11.5.3.1 시장 성장을 촉진하기위한 의료 기기 제조업체에 유리한 투자 시나리오
11.5.4 라틴 아메리카의 나머지 지역
11.6 중동 및 아프리카
11.6.1 중동 및 아프리카 : 경기 침체 영향
11.6.2 GCC 국가
11.6.2.1 시장 성장을 촉진하기위한 더 높은 가처분 소득
11.6.3 중동 및 아프리카의 나머지 지역
12 경쟁 환경 (페이지 번호 – 250)
12.1 소개
12.2 주요 플레이어 전략 / 승리 권리
12.2.1 의료 장비 유지 보수 시장의 주요 업체가 채택한 권리 승리 전략
12.3 수익 분석
12.4 시장 점유율 분석
12.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
12.5.1 스타
12.5.2 신흥 리더
12.5.3 퍼베이시브 플레이어
12.5.4 참가자
12.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
12.5.5.1 회사 발자국
12.5.5.2 서비스 발자국
12.5.5.3 최종 사용자 발자국
12.6 회사 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
12.6.1 진보적 인 기업
12.6.2 반응 형 기업
12.6.3 역동적 인 기업
12.6.4 시작 블록
12.6.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
12.7 기업 가치 평가 및 재무 지표
12.7.1 회사 가치 평가
12.7.2 재무 메트릭
12.8 브랜드/서비스 비교
12.9 경쟁 시나리오
12.9.1 서비스 출시
12.9.2 거래
12.9.3 확장
13 회사 프로필 (페이지 번호 – 267)
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