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화물 드론 시장은 2024년 15억 3천만 달러에서 2030년에는 89억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 34.2%에 달할 것으로 보입니다. 화물 드론의 대수는 2024년 445대에서 2030년 2,746대로 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 탄소 발자국 감소와 중요 물품의 신속한 배송 수요 증가에 기인합니다. 그러나 현재 화물 드론을 택배 배송에 활용하기 위한 규제 프레임워크를 갖춘 국가는 제한적이며, 미국, 호주, 독일, 중국, 일본에서 시범 서비스가 진행되고 있습니다. 초기에는 규제 개발이 시장 확대에 장애가 될 수 있지만, 향후 몇 년간 규정이 점진적으로 시행되면서 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 화물 드론 시장의 성장은 효율적이고 저렴하며 신속한 화물 이동에 대한 수요 증가에 의해 촉진되고 있습니다. 이커머스 기업들은 드론 기술을 도입하여 배송 속도와 효율성을 높이고 있으며, 미국의 월마트는 드론 배송 서비스를 확장하여 이러한 수요를 충족하고 있습니다. 드론은 차량 유지비와 인건비를 절감하고, 외딴 지역으로의 접근성을 향상시키는 장점이 있습니다. 예를 들어, Zipline과 WellSpan Health의 파트너십은 의료 샘플 배송에서 드론의 이점을 입증했습니다. 그러나 숙련된 드론 운영자의 부족과 사이버 보안 문제는 화물 드론 시장의 성장에 제약을 가하고 있습니다. 드론 도입이 증가함에 따라 숙련된 조종사에 대한 수요가 높아지고 있으며, 드론이 수집하는 데이터는 사이버 공격의 주요 표적이 될 수 있습니다. 또한, 일부 드론은 설계 결함이 있어 정보 보안에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 미들 마일 물류에 드론을 활용하는 것이 전략적 기회로 주목받고 있습니다. 라스트 마일 배송이 주목받는 가운데, 항구와 물류 센터 간의 상품 이동을 포함하는 미들 마일 물류에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 미들 마일 드론은 더 큰 적재 용량과 긴 비행 거리를 제공하여 기존 운송 방법에 비해 비용 이점을 제공합니다. FedEx는 Elroy Air와 협력하여 미들 마일 물류를 위한 자율 드론 솔루션을 모색하고 있습니다. 화물 드론의 활용 증가에 따라 지상 인프라에 대한 수요도 증가하고 있으며, 각 도시의 특성에 맞는 종합적인 평가와 설계가 필요합니다. 드론 인프라 도입은 점진적으로 이루어지고 있으며, 미국 하원은 드론 인프라 검사 보조금 법안을 승인하여 드론 인프라 검사 계획에 자금을 지원하고 있습니다. 성공적인 화물 드론 배치와 확장성은 강력한 무인 교통 관리 시스템에 의존하고 있으며, 이는 드론의 안전하고 효율적인 운항을 가능하게 합니다. 화물 드론 시장의 주요 플레이어로는 Natilus, Dronamics, Sabrewing Aircraft Company, Elroy Air, Silent Arrow 등이 있으며, 이들은 다양한 성장 전략을 통해 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다. 화물 드론 시장은 페이로드, 솔루션, 산업, 범위, 유형, 용도, 지역별로 세분화되어 있으며, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미는 상당한 투자와 기술 혁신, 지원적인 규제 프레임워크 덕분에 글로벌 화물 드론 시장을 주도할 것으로 보입니다. |
[335 페이지 보고서] 화물 드론 시장은 예측 기간 동안 34.2 %의 연평균 성장률로 2024 년 15 억 3 천만 달러에서 2030 년에는 89 억 2 천만 달러에이를 것으로 예상됩니다. 화물 드론의 규모는 2024년 445대(대수 기준)에서 2030년 2,746대(대수 기준)로 증가할 것으로 예상됩니다. 탄소 발자국을 줄여야 한다는 당위성과 함께 중요 물품의 신속한 온디맨드 당일 배송에 대한 수요가 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 현재 화물 드론 산업을 택배 배송에 활용하기 위한 규제 프레임워크를 마련한 국가는 소수에 불과합니다. 미국, 호주, 독일, 중국, 일본에서는 이미 드론 배송 서비스에 대한 시범 서비스를 실시하고 있습니다. 초기에는 규제 개발 및 시행이 화물 드론 시장 확대에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다. 그러나 향후 몇 년 동안 모든 지역에서 규칙과 규정이 점진적으로 시행됨에 따라 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
화물 드론 시장
화물 드론 시장
2030년 화물 드론 시장 전망
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화물 드론 시장 동향
운전자: 효율적이고 저렴하며 빠른 화물 이동에 대한 수요 증가
효율적이고 비용 효율적이며 신속한 화물 이동에 대한 수요가 증가함에 따라 화물 드론 시장이 성장하고 있습니다. 이커머스 기업들은 이러한 수요를 충족하기 위해 드론 기술을 도입하고 있습니다. 드론은 혼잡한 도로를 우회하고 직접 경로를 따라 배송함으로써 배송 속도와 효율성을 최적화합니다. 맥킨지 앤 컴퍼니에 따르면 2022년 초 전 세계적으로 매일 2,000건 이상의 상업용 드론 배송이 이루어지고 있다고 합니다. 미국 월마트는 드론 배송 서비스를 댈러스-포트워스 지역의 180만 가구로 확장하여 드론이 더 빠른 배송에 대한 수요를 어떻게 해결하는지 보여주었습니다.
드론은 차량 유지보수, 연료 및 인건비와 관련된 비용을 절감합니다. DroneUp(미국)은 최근 미국 연방항공청의 면제를 받아 가시선 너머로 배송을 수행하여 상당한 비용 절감과 확장성을 확보했습니다. 드론은 또한 외딴 지역이나 시골 지역으로의 접근성을 향상시킵니다. 2024년 2월, 펜실베이니아주에서 처방전 및 의료 샘플 배송을 위해 Zipline(미국)과 WellSpan Health(미국)의 파트너십은 이러한 이점을 입증했습니다. 스카이포트 드론 서비스(영국)가 뉴욕 및 뉴저지 항만청과 협력하여 미들 마일 드론 물류를 탐색한 사례는 드론이 도시 환경에서 어떻게 운영을 개선할 수 있는지 보여줍니다.
제한: 숙련된 드론 운영자 부족과 사이버 보안 문제
사이버 보안 문제와 숙련된 운영자의 부족이 화물 드론 시장을 제약하고 있습니다. 상업용 드론 배송 및 운송 부문에서 드론 도입이 증가함에 따라 숙련된 드론 조종사에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고정밀 작업을 수행할 수 있는 파일럿의 수가 적기 때문입니다. 또한 드론은 연방 차원에서 적군의 소재, 전 세계 지형 및 날씨 등 중요한 국방 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. 이 정보는 주 및 지방 정부에서 환경 및 재난 위험을 통제하고 인프라를 업데이트하며 기타 필수 도시 계획 업무를 수행하는 데 사용됩니다. 사이버 공격의 주요 표적은 연방 또는 주 정부에서 사용하는 드론의 모든 데이터일 수 있습니다. 고유한 하드웨어와 소프트웨어가 장착된 드론은 프레임워크에 유해한 멀웨어를 도입하거나 프레임워크의 활동, 특히 블루투스와 같은 무선 프로토콜에 취약한 가젯을 교란하는 데 활용될 수 있습니다. 화물 드론의 사용은 정보 보안에 대한 잠재적이고 중요한 위험으로 확인되었습니다. 몇몇 화물 드론은 설계에 심각한 결함이 있으며 무선 보안 보호 시스템과 영상 암호화 소프트웨어가 부족합니다.
기회: 미들 마일 물류를 위한 화물 드론
미들 마일 물류에 드론을 사용하는 것이 전략적 기회로 주목받고 있습니다. 라스트 마일 배송이 주목을 받는 경우가 많지만, 항구에서 물류 센터로 또는 물류 센터에서 소매점으로의 상품 이동과 같은 사업장 간 이동을 포함하는 미들 마일 물류에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 미들 마일 운영을 위해 설계된 드론은 라스트 마일 배송에 사용되는 드론에 비해 더 큰 탑재 용량과 더 긴 비행 거리를 갖추고 있습니다. 예를 들어, Elroy Air(미국)의 Chaparral 드론은 최대 300마일의 항속거리와 500파운드의 적재 용량을 갖추고 있어 기존 운송 방법에 비해 상당한 비용 이점을 제공합니다.
FedEx(미국)는 Elroy Air(미국)와 제휴하여 캘리포니아에서 미들 마일 물류를 위한 자율 드론 솔루션을 모색하고 있습니다(FedEx Express는 2023년에 Chaparral 드론의 테스트를 시작할 예정임). 2022년 1월, 이탈리아의 레오나르도 S.p.A, 플라잉바스켓(이탈리아), 포스테 이탈리아네(이탈리아)는 수메리 모더니 이니셔티브에 따라 이탈리아 토리노에서 드론 배송 시험에 착수했습니다. 유통 센터에서 소매점까지의 미들 마일 배송에 초점을 맞춘 이 시험에서는 100kg(220.5파운드)의 적재 용량을 갖추고 케이블 시스템을 사용하여 특수 착륙 인프라가 없는 지역에서도 배송이 가능한 FlyingBasket의 FB3 VTOL 화물 드론을 활용했습니다.
과제: 인프라의 복잡성과 무인 교통 관리의 필요성
화물 드론의 활용도가 지속적으로 증가함에 따라 지상 인프라에 대한 수요가 증가하고 있으며, 각 도시의 고유한 특성에 맞는 종합적인 평가와 설계가 필요합니다. 기업은 계획, 개발 및 운영 단계 전반에 걸쳐 규정을 준수하는 동시에 화물 드론에 특화된 요구 사항을 충족해야 합니다. 드론 인프라의 도입은 점진적으로 이루어지고 있지만 일부 국가에서는 이 분야에 투자하기 시작했습니다. 2022년 9월 미국 하원은 드론 인프라 검사 보조금 법안을 승인하여 드론 인프라 검사 계획과 드론 교육 및 훈련 프로그램에 2억 달러를 배정했습니다. 미국 교통부가 관리하는 이 이니셔티브는 인프라 및 교통 시스템의 평가와 유지 관리를 강화하는 것을 목표로 합니다. 2022년 3월, 런던에 본사를 둔 드론 서비스 및 전기 에어택시 인프라 제공업체인 영국 스카이포트 인프라스트럭처(Skyports Infrastructure Limited)는 2300만 달러의 자금을 확보했습니다.
화물 드론의 성공적인 배치와 확장성은 강력한 무인 교통 관리(UTM) 시스템에 크게 의존합니다. UTM 시스템은 가상 비행 경로를 설정하고 조종사에게 영공 제약, NOTAM 및 기상 조건에 대한 중요한 데이터를 제공함으로써 안전하고 효율적인 드론 운항을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 주요 목표는 드론을 국가 영공 시스템에 원활하게 통합하여 감독을 강화하고 운영 확장을 촉진하는 것입니다. 현재 항공 교통 및 영공 관리 시스템은 원래 유인 항공에 맞춰져 있어 증가하는 드론 활동의 양과 다양성을 수용하기에 부적합합니다.
화물 드론 시장의 생태계 지도
화물 드론 시장 생태계의 주요 플레이어로는 물류, 운송 및 해당 서비스를 위한 드론을 제공하는 저명한 기업과 스타트업은 물론 유통업체, 공급업체 및 소매업체, 산업 부문 및 최종 사용자 등이 있습니다. 시장에 영향을 미치는 주요 플레이어로는 투자자, 자금 제공자, 학술 연구자, 유통업체, 서비스 제공업체, 화물 드론 사용 기업 등이 있습니다.
생태계별 화물 드론 시장 세분화
화물 드론 시장 세분화
솔루션에 따라 시장을 주도하는 플랫폼 세그먼트
화물 드론의 플랫폼 구성 요소는 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. 하드웨어 구성 요소는 합금 또는 복합 재료로 제작되며 기체, 항공 전자 공학, 추진 장치 및 페이로드로 다시 나뉩니다. 항공 전자 공학 및 추진 기술의 발전으로 더욱 안정적이고 효율적인 시스템이 개발되어 다양한 산업 분야에서 드론의 사용이 확대되고 있습니다. 화물 드론의 기체는 항공 전자 공학, 탑재체, 엔진 및 기타 구성품이 장착되는 물리적 구조입니다. 기체 선택은 드론의 임무, 탑재 중량, 이착륙 요건에 따라 달라집니다. 화물 드론 항공 전자 공학에는 비행 제어, 내비게이션, 센서 및 통신 시스템과 같은 전자 시스템이 포함되며, 모두 드론 운영을 관리하고 안전을 보장하기 위해 설계되었습니다. 추진 시스템은 화물 드론 작동에 매우 중요하며 가솔린, 디젤, 배터리, 연료 전지 또는 태양 에너지로 구동할 수 있으며, 시스템 선택에 따라 드론의 비행 범위와 고도에 영향을 미칩니다. 상업용 및 군사용 드론의 발전은 향상된 소프트웨어 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. R&D 비용을 관리하기 위해 외부 공급업체로부터 구매하는 대신 자체적으로 독점 소프트웨어를 개발하는 국방 기관이 늘고 있습니다.
범위 기준, 중거리(150~650km) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
항속거리를 기준으로 화물 드론 시장은 근거리(50킬로미터 미만), 단거리(50~149킬로미터), 중거리(150~650킬로미터), 장거리(650킬로미터 이상)로 세분화되었습니다. 중거리 부문은 화물 드론 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이 드론은 도시 간 화물 운송을 위해 설계되었으며 수소 연료 전지 또는 하이브리드 전기 배터리로 구동됩니다. 리프트+크루즈 구성, 틸트 로터, 벡터형 추진과 같은 혁신으로 화물 드론의 항속 거리가 늘어나고 있습니다. 2023년 1월, LCI(미국)는 엘로이 에어(미국)와 최대 40대의 채파랄 VTOL 자율 항공기를 구매하는 계약을 체결했으며, 초기 주문량은 20대이고 추가 옵션으로 20대를 더 주문할 수 있습니다. 이 항공기는 현재 샌프란시스코 남부에 있는 Elroy Air의 시설에서 개발 중입니다.
근거리 화물 드론은 지역 배송을 위해 특별히 설계되었으며, 한 번 충전으로 최대 50킬로미터까지 비행할 수 있습니다. 의료용품과 식품 등의 물품을 신속하고 효율적으로 배송하고자 하는 수요 증가가 이러한 드론의 개발과 도입을 촉진하는 원동력이 되고 있습니다. 단거리 화물 드론은 최대 12시간 동안 공중에 머물 수 있습니다. 근거리 무인 항공기에 비해 더 긴 비행 거리가 필요한 임무에 맞게 제작되어 도심 내 운송과 같은 분야에 적합합니다. 탄소 배출량 감축에 대한 관심이 높아지면서 장거리 드론에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여러 OEM은 에너지 공급 및 운영 조건과 관련된 문제를 극복하고 장거리 화물과 승객을 운송할 수 있는 드론을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
화물 드론 시장 지역별 분석
예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 북미 지역
북미는 상당한 투자, 첨단 기술 혁신, 지원적인 규제 프레임워크에 힘입어 글로벌 화물 드론 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 또한 물류 및 배송 서비스를 혁신하는 주요 업계 플레이어와 역동적인 스타트업에 의해 촉진되고 있습니다. 또한 배송 드론의 발전은 북미 시장을 이끄는 가장 중요한 요인 중 하나로 남을 것으로 예상됩니다. 미국에는 나틸러스(미국), 사브루잉 에어크래프트 컴퍼니(미국), 엘로이 에어(미국), 사일런트 애로우(미국)를 비롯한 여러 화물 드론 제조업체가 있습니다. 2021년 미국 영공에서의 군용, 민간 및 상업용 드론 운영을 승인한 미국 FAA는 중요한 규제 이정표가 되었습니다. 이는 보잉과 같은 업계 리더들의 지속적인 기술 발전과 결합되어 예측 기간 동안 미국의 화물 드론 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2024년 1월, 드론 딜리버리 캐나다(DDC)는 에어 캐나다의 지원을 받아 캐나다 에드먼턴 국제공항(YEG)을 비롯해 애플 익스프레스 쿠리어, BBE 익스프레디팅, MFN 매니지먼트와 총 417,000달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이러한 계약을 통해 DDC의 배송 네트워크가 확장되어 기존 레덕 카운티 노선 외에 앨버타주 레덕의 의료 클리닉에 새로운 드론스팟이 추가되었습니다.
지역별 화물 드론 시장
지역별 화물 드론 시장
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화물 드론 기업: 주요 시장 플레이어
화물 드론 시장의 주요 업체는 Natilus(미국), Dronamics(영국), Sabrewing Aircraft Company(미국), Elroy Air(미국), Silent Arrow(미국)입니다. Volocopter GmbH(독일), Dufour Aerospace(스위스), Boeing(미국), Airbus(네덜란드), PIPISTREL(슬로베니아), Ehang(중국), Bell Textron(미국), Kaman Corporation(미국), BAE Systems(영국), Drone Delivery Canada Corp. (캐나다), 플라잉바스켓(이탈리아), 아크 에어로 시스템(영국), H3 다이내믹스(싱가포르), 라페(인도), 스카이포트 인프라스트럭처 리미티드(영국), 스테디콥터(이스라엘), VTOL 항공 인도 Pvt. (인도), Phoenix-Wings GmbH(독일), AERoNet(미국) 및 UAVOS INC. 이 업체들은 화물 드론 시장에서의 입지를 확대하기 위해 다양한 성장 전략을 채택했습니다.
페이로드별
10-49 Kg
50-149 Kg
150-249 Kg
250-499 Kg
500- 999 Kg
> 1,000 Kg 초과
솔루션별
플랫폼
소프트웨어
인프라
서비스
산업별
리테일
헬스케어
농업
국방
해양
범위별
근거리(50km 미만)
단거리(50~149km)
중거리(150~650km)
장거리(650km 이상)
유형별
고정익
회전익
하이브리드
용도별
민간
방위
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
중동
라틴 아메리카
아프리카
최근 개발
2024년 4월, Natilus(미국)는 영국 몬테 에어크래프트 리스(MONTE Aircraft Leasing)와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 나틸러스가 개발한 최초의 상용 친환경 화물기 중 하나인 코나 항공기에 대한 리스 및 금융 옵션을 제공할 예정입니다.
2024년 4월, EHang(중국)은 UAE 아부다비 투자청(ADIO) 및 멀티 레벨 그룹(MLG)과 3자 양해각서(MOU)를 체결하여 UAE 및 기타 시장에서 eVTOL 운항을 개시했습니다.
2023년 11월, Dronamics(영국)는 카타르항공 화물과 파트너십을 맺었습니다. 이를 통해 두 회사의 배송 네트워크가 확장되었습니다.
2024년 3월, Dronamics(영국)는 유럽 혁신 위원회로부터 자금을 확보했으며, 이 투자는 앞서 받은 277만 달러의 선례 보조금을 보완하는 것이었습니다.
2024년 3월 볼로콥터(독일)는 독일 연방항공청(Luftfahrtbundesamt 또는 LBA)으로부터 생산 조직 승인을 받아 독일 브루흐살에 이미 보유하고 있는 기지에서 볼로시티 건설을 시작할 수 있는 권한을 확보했습니다.
2023년 10월, 유럽 메디컬 드론(스웨덴)은 스위스 듀포 에어로스페이스(Dufour Aerospace)와 Aero2 무인 틸트익 항공기 11대에 대한 개발 및 구매 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 2024년에 Aero2 프로토타입 1대와 2026년 이후 생산 모델 10대가 포함되며, Savback Helicopters가 이를 담당합니다.
