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재보험사 시장 전망 (2024~2034년)
재보험사 시장의 전 세계 매출은 2024년에 미화 2,819억 2천만 달러에 이를 것으로 추정되며, 연평균 8%의 성장률로 증가하여 2034년에는 미화 6,124억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
재보험은 재보험자, 재보험업자 또는 재보험 중개인이 계약에 명시된 위험으로부터 피보험자 또는 보험회사를 보호하는 데 동의하는 계약입니다. 재보험은 피보험 회사의 잉여금 상태와 재무 안정성을 개선하는 동시에 파산 및 불리한 시장 상황과 같은 특정 위험으로 인한 순 위험 금액을 줄이는 것을 목표로 합니다. 또한 재보험을 통해 피보험 회사는 특정 위험에 대한 사업 및 위험 부담 금액을 확대할 수 있습니다.
재보험사들은 1차 보험회사들에게 부가가치 서비스를 제공하고자 하는 열의가 강하기 때문에, 수익을 균등하게 분배하기 위해 여러 가지 조치를 취했습니다. 재보험의 중점은 재산 재해의 위험을 다루는 것에서 더 넓은 범위의 위험을 다루는 것으로 극적으로 바뀌었습니다. 또한, 재보험 산업의 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 재산 재해 보호의 확대입니다.
시장 확장은 약한 경제로 인해 저조한 보험 보급률, 글로벌화, 해외 기업과의 경쟁으로 이어지는 가처분 소득의 부족으로 인해 방해를 받고 있습니다. 반대로, 재보험 사업의 디지털화는 시장의 미래 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 또한, 특정 선도 산업은 도관 재보험과 재산 및 상해 재보험 서비스를 더 자주 사용하기로 선택합니다.
자유화, 민영화, 독점 해체와 관련된 경제 및 사회 조건이 보험 수요를 자극함에 따라, 소비자들은 범죄가 증가하는 시대에 자산 보호를 추구하며, 의료 및 은퇴 소득도 중요하게 여기고, 기업 부문은 큰 손실이 발생할 경우 배상 책임이 필요합니다.
대부분의 국가에서는 재보험사가 국내 및 해외에서 독립적으로 사업을 수행할 수 있도록 허용합니다. 그러나 일부 기업은 개별 보험사의 특정 시장 또는 재보험사에 대한 배치를 제한합니다. 예를 들어, 라트비아, 몰도바, 리투아니아, 슬로베니아, 루마니아에서는 현지 재보험사가 해당 분야를 인정하지 않는 경우에만 해외 배치가 필요합니다.
이 디지털 혁명은 재보험 부문에 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 여러 소비자들이 인터넷과 관련된 위험에 대해 그 어느 때보다 더 많은 관심을 가지게 되면서, 더 많은 디지털 투명성과 책임성을 요구하고 있습니다. 디지털 기술이 그 잠재력을 완전히 실현하기 위해서는 데이터 처리에 대한 디지털 신뢰와 확신이 필요합니다.
스위스 디지털 이니셔티브의 디지털 트러스트 라벨은 스위스 재보험을 포함한 단 두 개의 기업을 심사하고 승인한 세계 최초의 디지털 책임 라벨입니다. 사용자는 스위스 디지털 트러스트 라벨에 따라 설정된 규정을 기반으로 디지털 서비스의 신뢰성을 인식합니다. 또한, 디지털 서비스 제공업체는 디지털 책임을 선언합니다.
재보험사를 지지하는 드라이버는 무엇입니까?
“예측할 수 없고 역동적인 현재의 비즈니스 환경에서 안정성에 대한 고객 요구가 급증하고 있습니다”
예측할 수 없는 시장에서 운영 효율성과 신뢰할 수 있는 결과를 추구하는 1차 보험사가 늘어나면서 재보험 수요가 증가하고 있습니다. 불리한 손실 비용 추세와 증가하는 재난 활동으로 인한 자본 수익률의 지속적인 감소로 인해 보험료 인상의 필요성이 강조되고 있습니다.
몇 년 동안 눈에 띄는 재산 재해 발생과 노동 및 상품 수요 급증, 단기 인플레이션으로 인해 제3자 자본의 신중한 태도가 커졌습니다. 자본이 풍부한 몇몇 회사가 업계의 대부분을 장악하고 있기 때문에 생명 재보험사 시장에서의 경쟁은 줄었습니다.
재보험 사업은 여러 산업에서 이러한 기술의 사용이 증가함에 따라 기계 학습과 인공지능을 운영에 통합했습니다. Munich Re는 인공지능의 도입을 확대하고 새로운 CertAI 검증 서비스를 통해 AI 애플리케이션의 적절한 사용을 위한 문을 열어가고 있습니다.
경제적 전망을 높이기 위해 다양한 분야의 기업들이 인공지능을 구현하는 동시에 R&D 활동에 투자하고 있습니다. CertAI는 새로 개발된 제품 솔루션에 대한 인공지능의 의존도를 공정하고 독립적으로 검증하여 고객, 투자자, 규제 기관에 그 유용성을 입증함으로써 재보험사 시장 규모를 전반적으로 확대하는 데 기여하고 있습니다.
“자연재해 및 인위적 재해 등 주요 세계적 재해 발생으로 수익 창출 기회 창출”
전 세계 재보험 업계가 성장하는 주요 요인 중 하나는 재앙적 사건의 빈도와 강도가 증가하고 있다는 점입니다. 보험회사들은 극심한 날씨, 자연재해, 전염병의 증가로 인해 위험 포트폴리오를 통제하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
그러나 재보험사는 위험의 일부를 인수하고 재보험의 형태로 다른 보험사와 위험을 분담함으로써 보험사에 중요한 완충 역할을 합니다. 기후 변화가 보험 부문에 미치는 영향으로 인해 재해 보험에 대한 수요가 급증하면서 전 세계 재보험사 시장이 크게 확대되었습니다.
주요 업체의 이익 증가를 막는 것은 무엇일까요?
“경쟁 심화로 주요 도전 과제 등장”
경쟁력 강화와 이윤율 압박은 글로벌 재보험 사업을 제한하는 두 가지 주요 요인입니다. 여러 재보험 사업자들이 시장 점유율을 높이기 위해 경쟁하고 있습니다. 경쟁 심화와 가격 하락으로 인해 재보험사의 이윤율이 감소했습니다. 또한, 저금리 때문에 재보험사가 투자 수익으로 보험금 지급 비용을 충당하기가 어려워졌습니다.
재보험사의 비용도 위험 평가와 재보험 프레임워크의 복잡성 증가로 인해 증가했습니다. 이러한 요소들과 낮은 보험료는 자기자본수익률의 하락을 야기했고, 재보험사 시장의 전반적인 수익성에 압박을 가했습니다. 일부 재보험 회사는 합병하거나 시장을 떠나야만 했고, 이는 재보험사 시장의 성장을 지속적으로 저해하고 있습니다.
국가별 통찰력
전 세계의 정부들은 사람들의 삶을 보다 안정적이고 안전하게 만들기 위해 이러한 재보험사를 알리고 있습니다. 이 시장에 기여하는 주요 국가로는 미국, 중국, 캐나다, 한국 등이 있습니다. 미국의 시장은 앞으로 북미에서 상당한 재보험사 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
미국을 재보험사의 주요 시장으로 만드는 요인은 무엇입니까?
“사람들은 비즈니스와 개인 생활을 안전하게 지키기 위해 재보험 서비스에 대한 수요를 자극하고 있습니다”
미국은 리스크 관리 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 재보험 서비스 제공업체에게 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 자연재해와 경제적 불확실성이 증가하는 환경에서, 여러 기업들이 운영을 안전하게 지키고 개인 자산을 보호할 수 있는 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다. 이러한 추세는 기업과 개인 모두에게 보험과 리스크 경감의 중요성에 대한 인식이 높아짐에 따라 촉진되고 있습니다.
왜 중국의 서비스 제공업체들이 꾸준히 수익을 올리고 있는가?
“정부의 지원과 개인의 보험에 대한 인식의 증가”
중국의 서비스 제공업체들이 꾸준히 수익을 올리고 있는 것은 주로 정부의 지원 정책과 서비스에 대한 대중의 인식이 높아졌기 때문입니다. 중국 정부는 서비스 부문을 강화하기 위해 인프라에 대한 투자와 유리한 규제를 포함한 여러 가지 정책을 시행했습니다. 이러한 조치들은 서비스 제공업체들이 번창할 수 있는 탄탄한 환경을 조성했습니다.
카테고리별 분석
사람들이 삶의 안정성과 안전성의 중요성을 이해함에 따라, 재산 및 사고 재보험, 생명, 건강, 연금, 그리고 기타 투자 활동이 보편화되고 있습니다. 정부는 사람들이 이 사업에 쉽게 참여할 수 있도록 유리한 정책을 도입하는 데 집중하고 있습니다.
고객들이 원하는 재보험 서비스는 무엇입니까?
“사람들과의 연결을 돕는 재산 및 사고 재보험 서비스의 인기 증가”
재산 및 상해(P&C) 재보험사는 여러 가지 위험에 대한 필수 보장을 제공할 수 있는 능력 덕분에 고객들 사이에서 큰 인기를 얻었습니다. 자연재해의 빈도가 증가하고 시장 변동성이 커짐에 따라, 보험회사들은 손실을 줄이기 위해 강력한 지원을 모색하고 있습니다.
고객들은 재해 보호 또는 책임 보험 등 특정 요구에 맞는 솔루션을 유연하게 맞춤화할 수 있는 재산 및 상해 재보험의 장점을 높이 평가합니다.
재보험사와의 거래가 활발한 주요 시장은 어디인가요?
“일반 보험사가 의료 보험사에 비해 재보험사와의 거래에 적극적”
재보험사와 관련된 여러 부문 중에서 일반 보험사가 의료 보험사에 비해 앞서고 있습니다. 이러한 추세는 재산 및 상해 보험과 관련된 위험의 고유한 특성 때문인데, 이로 인해 더 광범위한 위험 분담 접근 방식이 필요한 경우가 많습니다.
일반 보험사는 자연재해부터 책임 배상 청구에 이르기까지 다양한 문제에 직면하고 있으며, 자본 효율성 및 위험 관리를 강화하기 위해 재보험을 활용하고 있습니다.
비즈니스 환경
재보험사 시장 주요 업체들은 변화하는 트렌드에 발맞춰 더 많은 시설을 추가하는 데 주력하고 있습니다.
싱가포르 최초의 장수 보험 플랜은 2022년 3월, 스위스 재보험과 싱가포르의 종합 보험회사인 NTUC Income의 파트너십을 통해 개발되었습니다. 이 협력을 통해 스위스 재보험은 예상 수명보다 오래 사는 연금 수급자에게 향후 지급금을 분할 지급함으로써 NTUC Income이 미래의 변동성으로부터 연금 장부를 보호할 수 있도록 지원합니다. 연금은 장기적인 사업이기 때문에 여러 가지 지급 능력 제도에 따라 많은 자본이 요구됩니다. NTUC Income은 이 파트너십 덕분에 지급 능력과 자본 효율성을 개선할 수 있었습니다.
국제 재보험사인 SCOR가 2022년 2월에 Lloyds Bank Pension Scheme No. 1의 17,000명 이상의 가입자를 대신하여 66억 달러 규모의 장수 재보험 계약을 체결했습니다. 스코틀랜드 위도우즈 리미티드(Scottish Widows Limited)는 로이드 뱅킹 그룹(Lloyds Banking Group)의 지사로서, SCOR가 100% 평생 재보험 보장을 제공하기 때문에 계약에 따라 제3자 보험사로 활동합니다.
Fact.MR은 이 새로운 시장 보고서에서 전 세계에 위치한 재보험사 시장의 주요 업체들의 가격대, 매출 성장, 생산 능력, 투기적 기술 확장에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
재보험사 시장 조사 세분화
제품 및 서비스별:
재보험
생명, 건강, 연금 재보험
투자 활동
주요 시장별:
일반 보험사
생명, 건강, 의료 보험사
지역별:
북미
서유럽
동유럽
중남미
동아시아
남아시아 및 태평양
중동 및 아프리카
목차
1. 요약 보고서
2. 분류 및 시장 정의 등 산업 소개
3. 거시경제 요인, 시장 역학, 최근 산업 발전 등을 포함한 시장 동향과 성공 요인
4. 과거 분석과 미래 전망을 포함한 세계 시장 수요 분석과 예측
5. 가격 분석
6. 세계 시장 분석과 예측
6.1. 제품과 서비스
6.2. 주요 시장
7. 제품과 서비스별 세계 시장 분석과 예측
7.1. P&C 재보험
7.2. 생명, 건강 및 연금 재보험
7.3. 투자 활동
8. 주요 시장별 글로벌 시장 분석 및 전망
8.1. 일반 보험사
8.2. 생명, 건강 및 의료 보험사
9. 지역별 글로벌 시장 분석 및 전망
9.1. 북미
9.2. 남미
9.3. 서유럽
9.4. 동유럽
9.5. 아시아 태평양
9.6. 동아시아
9.7. 중동 및 아프리카
10. 북미 지역 주요 부문 및 국가별 판매 분석 및 예측
11. 중남미 지역 주요 부문 및 국가별 판매 분석 및 예측
12. 서유럽 지역 주요 부문 및 국가별 판매 분석 및 예측
13. 동유럽 지역 주요 부문 및 국가별 판매 분석 및 예측
14. 아시아 태평양 지역 주요 부문 및 국가별 판매 분석 및 예측
15. 동아시아 판매 분석 및 예측, 주요 부문 및 국가별
16. 중동, 아프리카 판매 분석 및 예측, 주요 부문 및 국가별
17. 30개국의 제품 및 서비스별 판매 예측, 주요 시장별 판매 예측
18. 시장 구조 분석, 주요 업체별 회사 점유율 분석, 경쟁 대시보드 등을 포함한 경쟁 전망
19. 회사 프로필
19.1. 뮌헨 재보험(Munich Re)
19.2. 스위스 재보험(Swiss Re)
19.3. 하노버 재보험(Hannover Re)
19.4. 버크셔 해서웨이 재보험 그룹(Berkshire Hathaway Reinsurance Group)
19.5. 런던 로이드(Lloyd’s of London)
19.6. 미국 재보험 그룹(Reinsurance Group of America, RGA)
19.7. SCOR SE
19.8. 에버쿼터(EverQuote)
19.9. 파트너리(PartnerRe)
19.10. 대서양 횡단 재보험 회사(Transatlantic Reinsurance Company)
– 자주 묻는 질문 –
2024년 재보험사 시장 규모는 어느 정도입니까?
2024년 재보험사 시장의 글로벌 시장 규모는 미화 2,819억 2천만 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
2034년 말까지 재보험사의 수요 전망은 어떻습니까?
재보험사의 수요로 인한 전 세계 매출은 2034년 말까지 미화 6,124억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
재보험사의 수요는 어느 정도 증가할 것으로 예상됩니까?
재보험사의 수요는 2034년까지 연평균 8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
전 세계 재보험사의 주요 제조업체는 어디인가요?
주요 시장 참여자 중 일부는 뮌헨 재보험, 스위스 재보험, 한나우버 재보험입니다.
재보험사의 어떤 유형의 제품과 서비스가 더 높은 수익을 올리고 있나요?
재산 및 사고 재보험 부문은 2034년까지 미화 3,303억 7천만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.
일본 시장은 어느 정도의 속도로 성장할 것으로 예상됩니까?
일본 시장은 2034년까지 연평균 4.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
2024년부터 2034년까지 연평균 성장률이 높은 지역은 어디입니까?
동아시아 시장은 2034년까지 연평균 7.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
