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기계 안전 시장은 2024년 54억 달러에서 2029년 70억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.4%에 이를 것으로 보입니다. 이는 작업장 안전 규정의 중요성이 강조되고, 정부와 규제 기관이 근로자의 안전을 보장하기 위해 더욱 엄격한 규정을 시행하고 있기 때문입니다. 이러한 변화로 인해 안전 매트, 비상 표지판 등 기계 안전 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 자동화의 도입이 사고와 부상에 대한 강력한 안전 조치를 요구하게 되면서 기계 안전 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 기업들은 안전한 작업 환경이 인력을 보호하고 생산성을 향상시킨다는 사실을 인식하고 있습니다. 기계 안전 시장의 주요 동인은 효율성과 생산성 향상을 위한 자동화의 도입입니다. 최근 산업 자동화가 증가하면서 로봇공학, 인공지능, 머신러닝 등이 활용되고 있으며, 이는 생산성을 높이고 오류를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 그러나 이러한 자동화는 기계와 장비의 올바른 설계와 유지 관리가 필요하며, 이로 인해 기계 안전 제품과 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술 발전으로 인해 머신 비전 시스템, 안전 센서, 안전 컨트롤러 등 혁신적인 안전 솔루션이 개발되고 있습니다. 반면, 기계 안전 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 시스템 사용의 복잡성과 인식 부족이 있습니다. 신흥 경제국에서는 기계 안전 장치의 필요성을 인식하지 못하는 경우가 많으며, 안전 전문가의 부족으로 인해 안전 장치 도입이 제한되고 있습니다. 또한, 시스템의 설계와 통합 과정에서 복잡성이 증가하여 최종 사용자가 안전 장치의 이점을 알고 있더라도 구현이 어려운 상황입니다. 신흥 경제국에서 작업장 안전 표준에 대한 인식이 높아지고 있으며, 이는 기계 안전 시장의 기회로 작용하고 있습니다. 선진국에서는 이미 엄격한 안전 규정이 시행되고 있지만, 개발도상국에서는 이러한 기준이 아직 확산되지 않고 있습니다. 그러나 최근에는 산업 안전 기준을 유지하기 위한 노동조합의 요구가 증가하고 있으며, 이는 기계 안전 시스템의 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다. 기계 안전 시장의 생태계는 원자재 공급업체, 부품 제조업체, 시스템 통합자, 유통업체, 최종 사용자 등으로 구성되어 있습니다. 2023년에는 기계 안전 시스템이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 이는 센서와 인공지능, 자동화 기술의 발전에 기인합니다. 재실 감지 센서 부문도 빠르게 성장하고 있으며, 이는 스마트 빌딩 솔루션과 산업 자동화의 수요 증가에 따른 것입니다. 식음료 산업은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 소비자 선호도 변화와 건강식품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 북미 지역은 기계 안전 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 보이며, 이는 엄격한 규제와 안전 솔루션의 통합이 활발히 이루어지고 있기 때문입니다. 기계 안전 시장의 주요 기업들은 제품 출시, 협업, 인수 등의 전략을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 주요 업체로는 슈나이더 일렉트릭, Honeywell, ABB, Rockwell Automation, Siemens 등이 있습니다. 이들은 지속적인 기술 혁신과 안전 솔루션의 개발을 통해 기계 안전 시장의 성장을 이끌고 있습니다. |
기계 안전 시장 규모 및 점유율
기계 안전 시장 규모는 2024년 54억 달러에서 2029년 70억 달러로 성장하여 같은 기간 5.4%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것입니다. 작업장 안전 규정에 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있습니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 근로자의 안전을 보장하기 위해 더욱 엄격한 규정을 시행하고 있습니다. 이로 인해 안전 매트, 비상 표지판 및 기타 형태의 기계 안전 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 대부분의 산업 분야에서 협동 로봇과 같은 자동화가 등장하면서 사고와 부상에 대한 강력한 안전 조치에 대한 요구가 높아진 것도 또 다른 원동력이 되었습니다. 또한, 강력한 안전 시스템을 갖춤으로써 얻을 수 있는 여러 가지 이점에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 기업들은 안전한 작업 환경이 인력을 보호하고 생산성과 효율성을 향상시킨다는 사실을 서서히 깨닫고 있습니다.
기계 안전 시장
2029년까지의 기계 안전 시장 전망
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기계 안전 시장 동향:
시장 역학
드라이버: 효율성 및 생산성 향상을 위한 자동화 도입
최근 비용 절감과 품질 관리를 위해 산업 자동화가 크게 증가하고 있습니다. 로봇공학, 인공지능, 머신러닝과 같은 산업 자동화는 반복적인 작업을 자동화하고 오류를 줄임으로써 기업의 공장 효율성과 생산성을 높이는 데도 도움이 됩니다. 이러한 자동화 시스템은 빠르고 정확하게 작동하여 생산 시간과 비용을 줄이면서 생산량을 늘릴 수 있습니다. 그러나 산업 자동화는 또 다른 위험을 수반하는데, 기계와 장비를 올바르게 설계, 설치 및 유지 관리하지 않으면 위험할 수 있습니다. 제조, 생산 및 기타 산업에서 사용되는 기계와 장비의 양과 복잡성은 점차 증가하여 산업 자동화를 통해 사람들의 생명에 대한 위험도 커질 것입니다. 이 부문의 발전은 잠재적인 위험으로부터 사람과 장비를 보호하기 위한 기계 안전을 위한 제품 및 서비스에 대한 수요를 자동으로 증가시킵니다. 기술 발전으로 머신 비전 시스템, 안전 센서, 안전 컨트롤러 등 매우 복잡하고 혁신적인 안전 솔루션이 개발되어 높은 기계 안전과 장비의 안전성, 생산성, 효율성을 보장할 수 있게 되었습니다.
구속: 기계 안전 시스템과 관련된 복잡성
기계 안전 시장의 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나는 이러한 시스템 사용의 장점에 대한 인식 부족입니다. 신흥 경제국에서는 여전히 기계와 노동력을 보호할 수 있는 안전 장치의 가용성을 인식하지 못하고 있습니다. 대부분의 제조업체는 각 기계나 공정에 필요한 안전 장치 도입을 조언하는 안전 전문가를 지정하지 않습니다. 둘째, 최종 사용자가 안전 장치의 이점을 알고 있더라도 개발 및 통합과 관련된 복잡성으로 인해 구현이 제한됩니다. 인증 및 교육을 받은 기계, 전자, 소프트웨어 엔지니어와 산업 안전 관리 전문가가 힘을 합쳐 강력한 안전 관리 장치를 설계해야 합니다. 시스템을 설치하고 검증하는 동안에는 어려움이 더욱 가중됩니다. 전체 시스템이 SIL의 요구 사항을 충족하는지 확인하는 것은 매우 중요합니다. 또 다른 중요한 요소는 가능한 경제적 이점을 실현하기 위해 시스템을 올바른 성능 표준으로 설정하는 것입니다. 이러한 시스템을 구축하면 환경적 이점 외에도 운영 비용 및 프로세스 다운타임 감소 등 장기적인 이점이 있습니다. 그러나 이러한 시스템은 표준을 준수하기 위해 꼼꼼하게 문서화, 설계, 운영, 유지보수 및 테스트를 거쳐야 합니다.
기회: 신흥 경제국의 작업장 안전 표준에 대한 인식 제고
규제 및 표준 제정 기관에서 국내외적으로 개발한 작업장 안전 표준은 미국, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 네덜란드와 같은 선진국의 작업장 환경에 적용되고 있습니다. 이들 국가의 정부는 정해진 규칙을 지키지 않는 산업에 대해 인적 및 장비 자산을 보호하기 위한 법률을 시행하고 있습니다. 그러나 신흥 경제국들은 여전히 기계 안전 시스템에 적응하는 데 있어 뒤처져 있습니다. 한국, 인도, 중국 등 특정 국가의 제조 산업은 지난 10년 동안 값싸고 쉽게 구할 수 있는 인적 자원을 바탕으로 번성해 왔습니다. 동시에 이들 국가에서는 산업 안전에 대한 관심이 거의 없었으며, 최근에는 산업 안전 기준을 유지하기 위해 노동조합의 주장 및 항의가 활발하게 이루어지고 있습니다. 따라서 개발도상국에서는 표준이 집중적으로 확산되고 있습니다. 안전 시스템은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 주도할 것으로 보입니다. 인간개발지수(HDI)와 노동조합의 작업장 안전 강화 요구는 신흥국과 선진국 모두에서 안전 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 경제권 중 하나입니다. 이 국가들은 대규모 산업 생산 제조가 특징이며 전 세계적으로 많은 제조 공장을 보유하고 있습니다.
도전 과제: 기계 설치와 관련된 모든 잠재적 위험을 평가하고 예측하지 못함
포괄적인 기계 가딩을 위해서는 가드 설계자, 기계 운영자, 유지보수, 감독자, 엔지니어, 안전 전문가, 기계 가딩 전문가를 포함한 모든 당사자의 위험 평가 입력이 필요하며, OEM(주문자 상표 부착 생산업체)은 제외됩니다. 설계자는 장비 설치, 작동, 검사 또는 유지보수 시 발생할 수 있는 모든 위험을 예측해야 하는 과중한 임무를 맡고 있습니다. 작업자가 기계 가드 내부에 들어가야 하는 경우 신중한 계획과 실행이 필요합니다. 그럼에도 불구하고 위험 평가를 수행하는 사전 작업은 인터록 장치와 릴레이와 같은 모니터링 구성 요소, 대체 안전 보호 방법을 사용할 때 보호를 강화하는 안전 등급 프로그래머블 로직 컨트롤러 등 안전 관련 구성 요소의 설계 및 성능 기준에 대한 매우 중요한 사양을 간과할 수 있습니다.
기계 안전 시장 생태계
에코시스템별 기계 안전 시장
기계 안전 시장 세분화
세분화별 기계 안전 시장
2023년에는 기계 안전 시스템이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
기계 안전 시스템의 빠른 성장은 센서, 인공 지능, 자동화와 같은 첨단 기술에서 찾을 수 있습니다. 이러한 시스템은 지속적인 감시와 가능한 위험에 대한 반응 제공을 통해 산업 환경에서 근로자를 보호하는 데 매우 중요합니다. 근로자의 복지에 대한 관심 증가, 엄격한 안전 규제 요건, 끊임없이 변화하는 안전 기술로 인해 전 세계 다양한 산업 분야에서 기계 안전 시스템을 구현하고 있습니다.
2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 재실 감지 센서 부문.
다양한 산업, 상업 및 주거용 애플리케이션에서 자동화 및 스마트 기술에 대한 높은 수요를 요구함에 따라 재실 감지 센서 시장은 빠른 속도로 진화하고 있습니다. 이러한 센서는 물체나 인체의 존재 유무를 감지합니다. 스마트 빌딩 솔루션, 산업 자동화, 비접촉식 기술의 성장이 시장을 촉진하고 있습니다. 또한, 이러한 성장은 혁신과 다양한 분야에 대한 존재 감지 센서의 통합에 의해 촉진되고 있으며, 지속적인 혁신은 시장의 상당한 상승 궤도를 불러일으키고 있습니다.
식음료는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 것으로 예상됩니다.
식음료 산업은 전 세계적으로 엄청나게 증가하고 있습니다. 이러한 성장을 촉진하는 몇 가지 요인으로는 소비자 선호도의 변화와 건강 식품 및 신제품에 대한 급격한 수요 증가가 있습니다. 여기에 이 분야를 매우 역동적으로 만드는 세계화와 라이프스타일의 변화가 더해집니다. 다른 요인으로는 지속적인 제품 혁신, 조직화된 공급망, 많은 시장에서 식음료 산업의 성장을 지속적으로 주도하는 지속가능성에 대한 관심 등이 있습니다.
기계 안전 산업 지역별 분석
2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 북미 지역.
북미 기계 안전 산업은 견고한 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 급증은 작업장 안전을 강조하는 엄격한 규제 프레임워크, 업계 인식 제고, 첨단 자동화 기술 채택률 증가에 힘입은 결과입니다. 첨단 안전 솔루션의 지속적인 통합과 함께 작업장에서 근로자의 안전을 강화하려는 북미 지역의 노력이 북미 기계 안전 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
기계 안전 시장
지역별
지역별 기계 안전 시장
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최고의 기계 안전 기업 – 주요 시장 플레이어
기계 안전 시장 플레이어는 제품 출시, 협업, 파트너십 및 인수와 같은 다양한 유기적 및 비유기적 성장 전략을 구현하여 시장에서의 제품을 강화했습니다.
슈나이더 일렉트릭 (프랑스),
Honeywell International, Inc,
ABB(스위스)
Rockwell Automation, Inc,
Siemens AG(독일)
오므론 주식회사(일본)
키엔스 주식회사(일본)
요꼬가와 전기 주식회사(일본),
에머슨 일렉트릭 (미국),
제너럴 일렉트릭(미국)
미쓰비시 전기 주식회사(일본),
Sick AG(독일),
HIMA (독일),
IDEC Corporation(일본)이 시장의 주요 업체입니다.
오퍼링별
시스템
센서
구성 요소별
재실 감지 센서
안전 컨트롤러/모듈/릴레이
프로그래밍 가능 안전 시스템
안전 인터록 스위치
비상 정지 제어
양손 안전 제어
공정 산업별
화학
식품 및 음료
금속 및 광업
석유 및 가스
제약
전력 발전
기타
개별 산업별
항공우주
자동차
반도체 및 전자
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
기타 아시아 태평양 지역
기타 지역
GCC
아프리카 및 기타 중동 지역
남미
최근 개발:
2023년 6월, 에너지 관리 및 자동화의 디지털 혁신을 선도하는 슈나이더일렉트릭은 기본 사각 D 안전 스위치인 VisiPacT 고강도 안전 스위치의 업데이트 버전을 공개했습니다. 이 최신 버전은 기존 제품의 신뢰성을 높이기 위해 새로운 기능과 개선된 디자인을 도입했습니다.
2023년 1월, 지멘스는 두 가지 새로운 흡기식 연기 감지기(ASD)를 출시했습니다: FDA261과 FDA262. 현재 시장에서 제공되는 최대 감지 면적은 6,700m2로, 하나의 연기 감지기로 커버할 수 있습니다. 가장 엄격한 감도 요건을 갖춘 클래스 A 설치의 경우에도 하나의 ASD+ 감지기로 최대 2,000m2의 감지 범위를 제공할 수 있습니다. 새로운 ASD Connect 앱을 사용하면 디지털 커미셔닝이 빠르고 간편합니다. 이 앱은 시운전 절차를 크게 자동화하고 간소화합니다.
요꼬가와전기는 2023년 8월에 OpreX™ 제어 및 안전 시스템의 일부인 협업 정보 서버를 업그레이드하여 경보 관리, 유지보수 데이터 액세스, 국제 통신 표준 지원을 강화할 예정입니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 43)
4.1 기계 안전 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 제공 별 시장
4.3 구성 요소 별 시장
4.4 시장, 산업별
4.5 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 46)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 인력 및 자산 보호에 대한 산업 부문의 초점
5.2.1.2 엄격한 기계 및 장비 안전 규정 시행
5.2.1.3 효율성 및 생산성 향상을 위한 자동화 도입
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 기계 안전 시스템 설치 및 자동화를 위한 막대한 자본 요구 사항
5.2.2.2 기계 안전 시스템과 관련된 복잡성
5.2.3 기회
5.2.3.1 신흥 경제국에서 작업장 안전 표준에 대한 인식 증가
5.2.3.2 산업 자산의 성능 향상과 수명 연장을 위한 IIoT 사용 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 지속적인 기술 발전으로 인한 기계 안전 제품 설계의 어려움
5.2.4.2 기계 설치와 관련된 잠재적 위험을 평가하지 못함
5.3 공급망 분석
5.3.1 원자재 공급업체
5.3.2 부품 제조업체
5.3.3 시스템 통합자
5.3.4 유통업체 및 소매업체
5.3.5 최종 사용자
5.3.6 판매 후 서비스 제공 업체
5.4 생태계 매핑
5.5 가격 분석
5.6 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단
5.7 포터의 5가지 힘 분석
5.7.1 신규 진입자의 위협
5.7.2 대체재의 위협
5.7.3 공급 업체의 협상력
5.7.4 구매자의 협상력
5.7.5 경쟁 경쟁의 강도
5.8 사례 연구
5.8.1 엘로팩은 에머슨 아벤틱스의 견고한 공압으로 게이블 탑 포장용 무균 충전기를 설치합니다.
5.8.2 MP 장비는 로크웰 오토메이션 안전 컨설턴트와 협력하여 단백질 소분 기계 설계를 재평가합니다.
5.8.3 몰라트 엔지니어링, 공작 기계에 설치할 프록터 기계 안전의 밀폐형 가드 선택
5.9 기술 동향
5.9.1 컴퓨터 비전
5.9.2 자동화된 머신 러닝(AUTML)
5.9.3 사물 인터넷(IOT)
5.9.4 가상 현실(VR)
5.10 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.10.1 구매 프로세스의 이해 관계자
5.10.2 구매 기준
5.11 무역 분석
5.12 특허 분석
5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.14 기계 안전 관련 표준
5.14.1 IEC 61508
5.14.2 IEC 61511
5.14.3 IEC 62061
5.15 규제 환경
6 기계 안전 시장, 구현별 (페이지 번호 – 73)
6.1 소개
6.2 개인
6.3 임베디드
7 판매 채널별 기계 안전 시장 (페이지 번호 – 74)
7.1 소개
7.2 직접
7.3 간접
8 응용 분야별 기계 안전 시장 (페이지 번호 – 75)
8.1 소개
8.2 조립
8.3 로봇 공학
8.4 포장
8.5 자재 취급
8.6 금속 가공
8.7 용접 및 차폐
9 기계 안전 시장, 오퍼링별 (78페이지)
9.1 소개
9.2 시스템
9.2.1 성장을 주도하기 위한 엄격한 안전 표준 준수
9.3 센서
9.3.1 성장을 주도하는 기술 발전
10 기계 안전 시장, 구성 요소별 (페이지 번호 – 81)
10.1 소개
10.2 존재 감지 센서
10.2.1 성장을 주도하는 인더스트리 4.0 및 산업용 사물 인터넷의 출현
10.2.1.1 안전 에지
10.2.1.2 레이저 스캐너
10.2.1.3 안전 라이트 커튼
10.2.1.3.1 발광 다이오드(LED)
10.2.1.3.2 광전 전지
10.2.1.3.3 제어 장치
10.2.1.3.4 디스플레이
10.2.1.3.5 인클로저
10.2.1.4 안전 매트
10.2.1.5 기타 장치
10.3 프로그래밍 가능한 안전 시스템
10.3.1 성장을 주도하기 위해 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러의 채택 증가
10.4 안전 컨트롤러/모듈/릴레이
10.4.1 성장을 주도하기 위해 제조 회사의 제품 포트폴리오 확장
10.5 안전 인터록 스위치
10.5.1 성장을 촉진하기위한 장비 및 인력 안전을위한 정부 개입
10.5.1.1 전자 기계식 스위치
10.5.1.2 힌지 핀 스위치
10.5.1.3 리미트 스위치
10.5.1.4 비접촉식 인터록 스위치
10.5.1.5 텅 인터록 스위치
10.5.1.6 트랩 키 인터록 스위치
10.6 비상 정지 제어
10.6.1 성장을 촉진하기 위해 산업 환경에서 잠재적 인 위험을 방지해야 함
10.6.1.1 푸시 버튼
10.6.1.2 로프 풀 버튼
10.7 양손 안전 제어
10.7.1 성장을 주도하기 위한 작업장 안전 강조
11 산업별 기계 안전 시장 (페이지 번호 – 103)
11.1 소개
11.2 공정 산업
11.2.1 화학
11.2.1.1 성장을 주도하기 위해 운영 효율성 향상에 집중
11.2.2 식음료
11.2.2.1 성장을 촉진하기위한 식품 가공 공장의 자동화
11.2.3 금속 및 광업
11.2.3.1 성장을 촉진하기 위해 가스 누출 방지를위한 기계 안전 시스템 설치
11.2.4 석유 및 가스
11.2.4.1 성장을 촉진하기위한 엄격한 안전 규정 및 표준
11.2.5 제약
11.2.5.1 성장을 촉진하기 위해 생산성을 향상시키기위한 기계 안전 솔루션 배포
11.2.6 발전
11.2.6.1 성장을 촉진하기위한 안전에 대한 인식 개선
11.2.7 기타 공정 산업
11.3 개별 산업
11.3.1 항공 우주
11.3.1.1 성장을 주도하는 항공 우주 제조 공장의 혁신
11.3.2 자동차
11.3.2.1 성장을 주도하기 위해 자동차에서 기계 안전 시스템의 사용 증가
11.3.3 반도체 및 전자 제품
11.3.3.1 성장을 주도하기 위해 제조에서 높은 정밀도의 필요성
11.3.4 기타 개별 산업
12 기계 안전 시장, 지역별 (페이지 번호 – 119)
12.1 소개
12.2 북미
12.2.1 경기 침체 영향 분석
12.2.2 미국
12.2.2.1 성장을 촉진하기위한 안전 관련 시스템 설치 증가
12.2.3 캐나다
12.2.3.1 성장을 촉진하기 위해 작업장 안전에 대한 엄격한 정부 규정 시행
12.2.4 멕시코
12.2.4.1 성장을 주도하는 기계 안전 기술의 발전
12.3 유럽
12.3.1 경기 침체 영향 분석
12.3.2 영국
12.3.2.1 성장을 촉진하기위한 작업장 안전을위한 강력한 법적 프레임 워크
12.3.3 독일
12.3.3.1 성장을 촉진하는 제조 공정 자동화
12.3.4 프랑스
12.3.4.1 성장을 촉진하기 위한 산업 보건 및 안전 정책의 구현
12.3.5 유럽의 나머지 지역
12.4 아시아 태평양
12.4.1 경기 침체 영향 분석
12.4.2 중국
12.4.2.1 성장을 주도하기 위해 국내 제조업체의 첨단 제조 기술 채택
12.4.3 일본
12.4.3.1 성장을 주도하기위한 공정 산업 확장
12.4.4 인도
12.4.4.1 성장을 주도하기위한 모두를 위한 힘과 메이크 인 인디아 이니셔티브
12.4.5 대한민국
12.4.5.1 성장을 주도하기 위해 기계 안전 솔루션에 대한 투자 증가
12.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
12.5 세계의 나머지 지역
12.5.1 경기 침체 영향 분석
12.5.2 남미
12.5.2.1 성장을 촉진하기 위해 작업장 안전에 대한 조직의 성향 증가
12.5.3 GCC
12.5.3.1 성장을 주도하기위한 산업화 및 인프라 개발에 대한 투자
12.5.4 아프리카 및 기타 중동 지역
13 경쟁 환경 (페이지 번호 – 143)
13.1 소개
13.2 주요 업체들이 채택한 전략
13.3 수익 분석, 2020-2023
13.4 시장 점유율 분석, 2023
13.5 경쟁 평가 매트릭스, 2023 년
13.5.1 별
13.5.2 신흥 리더
13.5.3 퍼베이시브 플레이어
13.5.4 참가자
13.5.5 회사 발자국
13.6 스타트업/SME 평가 매트릭스, 2023년
13.6.1 진보적 인 기업
13.6.2 반응 형 기업
13.6.3 역동적 인 기업
13.6.4 시작 블록
13.6.5 경쟁 벤치마킹
13.7 경쟁 시나리오
13.7.1 제품 출시 / 개발
13.7.2 거래
13.7.3 기타
14 회사 프로필 (페이지 번호 – 162)
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