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글로벌 1,4-부탄디올 시장 규모는 2024년에 미화 7,684.4백만 달러로 추정되었으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률 9.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 주로 다양한 산업 공정에서 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 테트라히드로푸란(THF), 폴리우레탄(PU)의 적용과 섬유 산업에서 스판덱스에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이 무색 액체는 부탄에서 추출한 부탄디올의 가장 안정적인 이성질체 중 하나입니다. 1,4-부탄디올(BDO)을 생산하는 가장 일반적인 방법은 아세틸렌과 포름알데히드의 반응을 이용하는 레페 공정입니다. 이 방법은 듀폰(DuPont)과 바스프(BASF)와 같은 주요 산업체에서 널리 활용되고 있습니다. 또한, 1,4-BDO 공급업체들은 필요한 원자재 생산을 시작함으로써 공급망에 역방향으로 통합하기 시작했습니다.
이 전략은 장기적으로 기업의 물류 비용과 조달 문제를 크게 줄여줍니다. 소비자들은 제품의 이점과 기술에 대해 점점 더 잘 알고 있습니다. 그 결과, 공급업체들은 생산 과정 전반에 걸쳐 품질을 유지하고 있습니다. 친환경 화학에 대한 전 세계적 관심이 높아짐에 따라 BioAmber, Genomatica, Myriant와 같은 주요 시장 참여자들은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 가능성이 있는 대체 바이오 기반 처리 기술을 개발하고 있습니다. 또한 지속 가능한 기술에 대한 투자가 증가하면 기존 공정을 개선하고 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다.
말레산 무수물 기반 공정이라고도 알려진 데이비 공정 기술은 복잡성, 장비 요구 사항 및 자본 비용이 감소했기 때문에 최근 인기를 얻고 있습니다. 이 과정에서 말레산 무수물은 에스테르로 전환된 다음, 고정층 수소화 반응을 거쳐 1,4-부탄디올(1,4 BDO), 테트라하이드로푸란(THF), 감마-부티로락톤(GBL)의 혼합물을 생성합니다. BASF는 말레이시아 콴탄에 있는 Huntsman Mars V/VI와 Davy 공정을 통합하여 생산 비용을 낮추고 수익성이 높은 아시아 태평양 시장에 진출했습니다. 숙신산의 수소화, 당의 발효, 에스테르화 등과 같은 최근의 기술 발전도 1,4 BDO 산업을 변화시켰습니다.
1,4 BDO를 생산하는 생물학적 방법은 화학 시장에 새로 진입하는 사람들에게 상당한 기회를 제공합니다. 또한 미국 환경 보호국(EPA)과 같은 정부 기관은 녹색 화학 원리를 화학 생산에 도입하고 재생 가능한 원료를 장려하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
코로나19의 확산은 화학 제품의 공급망을 교란시켜 원자재 가격 상승으로 이어지는 등 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 전 세계적으로 시행된 봉쇄 조치로 인해 화학 제조업체들은 2020년 한 해 동안 장기간 운영을 중단해야 했고, 이는 전 세계 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
보고서 범위 및 결과물
추진 요인, 기회 및 제약 조건
1,4-부탄디올(BDO)에 대한 수요 증가는 테트라히드로푸란(THF)과 폴리우레탄 생산에 사용되는 영향이 큽니다. 테트라히드로푸란은 다양한 산업 분야에서 급속한 성장을 경험하고 있는 용매이자 폴리머의 전구체입니다. 테트라히드로푸란은 스판덱스 섬유와 섬유 및 자동차 분야에서 널리 사용되는 기타 탄성 중합체를 제조하는 데 필수적입니다. 가볍고 내구성이 좋은 소재의 인기가 높아지면서 THF에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 이와 동시에, 다용도로 활용되는 것으로 알려진 폴리우레탄은 폼과 코팅에서부터 접착제와 실란트에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 건설, 자동차, 가구 산업은 내구성과 에너지 효율성을 갖춘 고성능 소재를 추구하면서 특히 이러한 수요를 주도하고 있습니다.
바이오 기반 1,4-부탄디올(BDO)의 생산량이 증가함에 따라 환경에 대한 우려가 커지고 석유화학 제품에 대한 지속 가능한 대안이 필요해지면서 BDO 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 BDO는 바이오매스에서 추출한 당과 같은 재생 가능한 자원을 원료로 생산되기 때문에 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 전통적인 생산 방식에서 발생하는 온실가스 배출을 줄일 수 있습니다. 산업계에서 지속 가능성 프로필을 강화하고 더 엄격한 환경 규제를 준수하기 위해 노력함에 따라, 바이오 기반 화학 물질로의 전환이 더욱 두드러지고 있습니다.
1,4-부탄디올(BDO)과 관련된 건강 문제는 시장 역학에 상당한 영향을 미칩니다. BDO는 신체에서 감마-하이드록시부티르산(GHB)으로 대사되는 것으로 알려져 있는데, 이 물질은 남용과 중독의 가능성이 있는 물질입니다. 이 전환은 특히 향정신성 효과로 오용될 수 있는 레크리에이션 상황에서 안전 프로파일에 대한 경각심을 불러일으킵니다. 또한, BDO에 노출되면 호흡 억제, 현기증, 메스꺼움, 심한 경우 의식 상실 또는 사망과 같은 다양한 건강상의 악영향을 초래할 수 있습니다.
애플리케이션 인사이트
애플리케이션을 기준으로, THF 부문은 2024년에 51.6%라는 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 이처럼 높은 점유율은 우레탄 엘라스토머와 섬유 제조에 널리 사용되는 폴리머인 폴리테트라메틸렌글리콜(PTMEG) 생산에 THF 사용이 증가했기 때문입니다. PTMEG는 유연성과 탄력성이 매우 뛰어나다는 장점 때문에 수요가 급증했습니다.
폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT) 부문은 2024년에 20.8%로 두 번째로 큰 매출 비중을 차지했습니다. 이러한 성장은 경량 차량에 대한 수요가 증가하면서 자동차 분야에서 플라스틱 소비가 증가했기 때문입니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT) 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT) 소비의 다른 중요한 성장 동력으로는 자동차 및 전자 산업에서 기존 금속을 대체하고, 차세대 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT) 등급을 도입하고, 바이오 기반 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)를 개발하는 것이 있습니다. 또한, 자동차, 건설, 전자 등 분야에서 특히 아시아를 중심으로 경량화 및 내구성 강화에 대한 관심이 높아지면서 폴리우레탄(PU)에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
지역별 통찰력
1-4-부탄디올 시장은 북미에서 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 다양한 최종 사용 산업에서 이 화학 물질에 대한 수요 증가의 영향을 크게 받고 있습니다. 특히 자동차 부문에서는 연료 효율을 높이고 배기 가스를 줄이는 경량 소재에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 제조업체들이 지속 가능한 제품에 대한 엄격한 환경 규제와 소비자 선호도를 충족하기 위해 노력함에 따라 BDO 파생 소재에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
미국 1,4-부탄디올 시장 동향
1-4-부탄디올 시장은 주로 주요 산업 분야, 특히 플라스틱, 수지, 합성 섬유 생산에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 자동차, 건설, 섬유, 전자 등 다양한 산업 분야에서 스판덱스, 폴리우레탄, 플라스틱과 같은 제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 다목적 화학 빌딩 블록으로서 고품질 BDO에 대한 필요성도 확대되고 있습니다.
아시아 태평양 1,4 부탄디올 시장
아시아 태평양 1-4-부탄디올 시장은 2024년 매출 점유율 81.1%로 세계 시장을 장악했습니다. 중국, 인도, 일본 등 국가에서 자동차, 건설, 전자 산업이 성장하면서 BDO 수요가 크게 증가했습니다. 이러한 분야에서 가볍고 내구성이 좋은 소재에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라, BDO가 필수적인 역할을 하는 첨단 폴리머와 코팅제에 대한 필요성이 높아졌습니다. 또한, 제조업체들이 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라, 바이오 기반 BDO 생산 방식으로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 시장에 추가적인 성장 동력을 제공하고 있습니다.
유럽 미국 1,4 부탄디올 시장
유럽의 1-4-부탄디올 시장은 화학물질 재활용과 녹색 화학 이니셔티브를 발전시키는 데 상당한 진전을 이루었으며, 이는 BDO 생산 공정의 전반적인 비용 효율성 개선에 도움이 되었습니다. 유럽이 탈탄소화와 기후 목표 달성에 계속 집중함에 따라, BDO는 순환 경제에 대한 지역의 의지에 발맞추어 바이오 기반 및 저탄소 공정을 통해 점점 더 많이 생산되고 있습니다.
라틴아메리카 1,4-부탄디올 시장 동향
라틴아메리카의 1,4-부탄디올 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 라틴아메리카 경제가 계속해서 산업화되고 소비자 구매력이 향상됨에 따라 제조 공정에서 고성능 재료에 대한 필요성이 증가하고 있으며, 이로 인해 BDO 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 특히 브라질과 멕시코를 중심으로 전자 산업의 급속한 확장은 전자 부품 및 소비재 생산에 필요한 BDO 수요를 증가시켜 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
중동 및 아프리카 1,4-부탄디올 시장 동향
중동 및 아프리카의 1,4-부탄디올 시장은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트 등 중동 지역의 제조업이 확대되면서 폴리우레탄, 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT) 등 소재 생산에 필수적인 BDO의 소비가 증가하고 있습니다. 또한, 이들 지역의 자동차 생산과 건설 활동이 증가하면서 내구성과 성능 향상에 필수적인 BDO 기반 제품의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
글로벌 1,4-부탄디올 시장 보고서 세분화
이 보고서는 2018년부터 2030년까지의 기간 동안 글로벌, 지역, 국가 수준에서 매출과 물량 증가를 예측하고, 각 하위 부문에서 최신 산업 동향을 분석합니다. 이 연구를 위해 Grand View Research는 응용 분야와 지역을 기준으로 글로벌 1,4-부탄디올 시장 보고서를 세분화했습니다.
응용 전망 (수익, 백만 달러, 거래량, 킬로톤; 2018 – 2030)
테트라하이드로푸란(THF)
γ-부티로락톤(GBL)
폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)
폴리우레탄
기타 응용
지역별 전망 (수익, 백만 달러, 거래량, 킬로톤; 2018 – 2030)
북미 지역
미국
캐나다
멕시코
유럽 지역
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
네덜란드
러시아
아시아 태평양 지역
중국
인도
일본
한국
호주
베트남
중남미 지역
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카 지역
사우디아라비아
남아프리카 공화국
제1장. 방법론과 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 시장 정의
1.3. 정보 수집
1.3.1. 정보 분석
1.3.2. 시장 공식화 및 데이터 시각화
1.3.3. 데이터 검증 및 출판
1.4. 연구 범위와 가정
1.4.1. 데이터 소스 목록
제2장. 요약
2.1. 시장 현황 요약
2.2. 부문별 전망
2.3. 경쟁 전망
3장. 시장 변수, 동향, 범위
3.1. 글로벌 1,4-부탄디올 시장 전망
3.2. 가치 사슬 분석
3.2.1. 제조 및 기술 전망
3.2.1.1. 데이비 1,4-부탄디올 생산 공정
3.2.1.2. 레페 BDO 제조 공정
3.2.1.3. 헌츠맨 1-4 BDO 생산 공정
3.2.1.4. 론델 & 미쓰비시 카세이 1-4 BDO 생산 공정
3.2.1.5. 약력 1-4 BDO 생산
3.2.2. 판매 채널 분석
3.2.3. 잠재적 최종 사용자 목록
3.3. 가격 추세 분석
3.4. 규제 체계
3.4.1. 표준 및 준수 사항
3.5. 시장 역학
3.5.1. 시장 동인 분석
3.5.2. 시장 제약 분석
3.5.3. 시장 도전 과제 분석
3.5.4. 시장 기회 분석
3.6. 포터의 다섯 가지 힘 분석
3.6.1. 공급자의 협상력
3.6.2. 구매자의 협상력
3.6.3. 대체 위협
3.6.4. 신규 진입자의 위협
3.6.5. 경쟁적 경쟁
3.7. PESTLE 분석
3.7.1. 정치
3.7.2. 경제
3.7.3. 사회 환경
3.7.4. 기술
3.7.5. 환경
3.7.6. 법률
제4장 1,4-부탄디올 시장: 공급업체 포트폴리오 분석
4.1. 원자재 목록
4.2. 원자재 동향
4.3. 포트폴리오 분석/크랄지치 매트릭스
4.4. 참여 모델
4.5. 원자재 공급업체 목록
4.6. 협상 전략
4.7. 소싱 모범 사례
제5장. 1,4-부탄디올 시장: 응용 분야 추정 및 추세 분석
5.1. 1,4-부탄디올 시장: 응용 분야 동향 분석, 2023년 및 2030년
5.2. 테트라히드로푸란(THF)
5.2.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
5.3. γ-부티로락톤(GBL)
5.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
5.4. 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)
5.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
5.5. 폴리우레탄
5.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
5.6. 기타 응용 분야
5.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (킬로톤) (백만 달러)
제6장. 1,4-부탄디올 시장: 지역별 추정 및 추세 분석
6.1. 지역별 분석, 2023년 및 2030년
6.2. 북미
6.2.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.2.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.2.3. 미국
6.2.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.2.3.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.2.4. 캐나다
6.2.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.2.4.2. 시장 추정 및 예측, 용도별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.2.5. 멕시코
6.2.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.2.5.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3. 유럽
6.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.3. 독일
6.3.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.3.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.4. 영국
6.3.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.4.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.5. 프랑스
6.3.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.5.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.6. 이탈리아
6.3.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.6.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.7. 스페인
6.3.7.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.7.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.8. 네덜란드
6.3.8.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.8.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.9. 러시아
6.3.9.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.3.9.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4. 아시아 태평양
6.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.3. 중국
6.4.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.3.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.4. 인도
6.4.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.4.2. 시장 추정 및 예측, 용도별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.5. 일본
6.4.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.5.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.6. 대한민국
6.4.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.6.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.7. 호주
6.4.7.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.7.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.8. 베트남
6.4.8.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.4.8.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.5. 라틴아메리카
6.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.5.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.5.3. 브라질
6.5.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.5.3.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.5.4. 아르헨티나
6.5.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.5.4.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.6. 중동 및 아프리카
6.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.6.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.6.3. 사우디아라비아
6.6.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.6.3.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.6.4. 남아프리카
6.6.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
6.6.4.2. 시장 추정 및 예측, 응용 분야별, 2018-2030 (킬로톤) (백만 달러)
제7장. 경쟁 구도
