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건성 천연가스 시장 조사, 2031년
2021년 전 세계 건성 천연가스 시장 규모는 7,000억 달러로 추정되었으며, 2031년에는 1조 4,000억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2022년부터 2031년까지 연평균 7.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
천연가스는 주로 메탄으로 구성되어 있으며, 소량의 에탄, 프로판, 부탄, 펜탄 및 더 무거운 탄화수소도 포함되어 있습니다. 건성 가스는 천연가스에서 수분을 추출하여 얻습니다. 이 과정은 감압, 중력 분리, 유화액 “분해” 기술 등의 과정을 포함합니다. 생산된 가스는 연료로 직접 사용하거나 석유화학제품 제조를 위한 원료로 사용할 수 있습니다.
건성 천연가스 시장
최근 탐사 및 시추 기술의 발전으로 최근 몇 년 동안 국내 석유 및 가스 생산량이 급증하면서 경제 및 지정학적 영향이 발생하고 있습니다. 상대적으로 길고 더 높은 압력을 견딜 수 있는 송유관 덕분에 원거리 공급원에서 소비 시장까지 가스를 전달하는 과정에서 규모의 경제를 실현할 수 있습니다. 부유식 액화천연가스(FLNG)를 포함한 새로운 형태의 액화천연가스 시설은 새로운 시장을 개척하고 선진 시장에서 가스 공급의 다양성을 위한 가능성을 확대합니다. 러시아는 약 1977억 입방미터(bcm)의 천연가스를 수출하는 최대 가스 수출국으로 남아 있습니다. 러시아가 사용하는 파이프라인의 대부분은 육상 파이프라인으로, 벨라루스, 우크라이나, 중국을 경유합니다. LNG 무역은 전 세계적으로 크게 확대될 것으로 예상되며, 그 결과 천연가스 수요가 증가할 것으로 보입니다.
러시아-우크라이나 전쟁은 적어도 단기적으로는 코로나19 팬데믹으로부터의 글로벌 경제 회복의 기회를 방해했습니다. 이 두 나라 간의 전쟁은 여러 나라에 대한 경제 제재, 상품 가격의 급등, 공급망의 붕괴로 이어졌고, 이로 인해 상품과 서비스 전반에 걸쳐 인플레이션이 발생하여 전 세계의 많은 시장에 영향을 미쳤습니다. 러시아는 석유와 천연가스의 최대 생산국 중 하나입니다. 2020년에도 하루 평균 1,050만 배럴의 액체 연료 제품을 생산했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 석유와 가스 공급의 글로벌 중단은 이러한 상품의 가격뿐만 아니라 탄화수소에 의존하는 모든 경제 활동에 영향을 미쳤습니다. 탄화수소 에너지원의 재생 가능하고 깨끗한 대안으로 널리 알려진 건성 천연 가스에 대한 전 세계 수요가 발전소 및 기타 부문의 수요를 충족하기 위해 꾸준히 증가하고 있었습니다. 러시아의 우크라이나 침공이 유럽과 석유 및 가스 산업, 기타 에너지 집약적 산업과 같은 소비자에게 미치는 영향은 전쟁의 지속 기간, 러시아 공급 충격의 심각성, 유럽의 석유 및 가스 부족 수준 등 여러 요인에 따라 달라질 것입니다.
또한, 인도 정부는 2020년 1월에 7억 7,400만 달러를 승인하여, 인도의 먼 지역을 연결하기 위해 건설 중인 국가 가스망의 구성 요소인 북동부 지역의 육상 천연가스 파이프라인 네트워크를 승인했습니다. 1,656km의 파이프라인은 최대 11억 5천만 달러의 비용이 소요될 것으로 추정되며, 2023년까지 완공될 것으로 예상됩니다. 2012년, 미국 내 가스 생산은 텍사스 남부의 이글 포드 분지와 오하이오와 펜실베이니아의 마셀러스 분지로 이동했습니다. 생산자들이 더 수익성이 높은 분지로 이동하면서 헤인즈빌 분지의 생산량은 감소했습니다.
에너지부(DOE) 산하 에너지 정책 및 시스템 분석실(Office of Energy Policy and Systems Analysis, EPSA)의 분석에 따르면, 2030년까지 북동부(마셀러스와 유티카)에서 가장 빠른 생산 속도가 나타날 것으로 보입니다. 장기적인 생산량은 아직 불확실하지만, 2014년 66.5Bcf/d(하루 10억 입방피트)의 건성 천연가스 생산량과 2030년까지 93.5Bcf/d(하루 10억 입방피트) 이상으로 증가할 것으로 예상되는 추세로 볼 때, 생산량은 증가할 것으로 예상됩니다. 마셀러스, 이글포드, 아나다르코, 유티카, 헤인즈빌 분지는 가장 높은 가스 생산량을 기록할 것으로 예상됩니다.
사회 문제, 지역 정치 또는 기타 행동 경제 요인으로 인해 새로운 파이프라인을 건설하는 것이 어렵습니다. 그러나 이러한 요인에도 불구하고, 주 및 지방 정부가 이러한 제약을 해결하기 위한 조치를 취할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지 공급의 성장과 경제 및 안보상의 이익을 유지하기 위해서는 운송 및 유통 인프라의 변화가 필요합니다. 그러나 생산량의 상당한 증가와 인프라의 어려움에도 불구하고, 예상되는 공급과 수요의 지역적 편차가 증가하고 기존 천연가스 인프라 시스템의 적응성이 확장 및 투자 수준을 낮추고 있습니다.
미국 에너지 정보국에 따르면, 전력 부문은 전기를 생산하기 위해 천연가스를 사용합니다. 2021년, 전력 부문은 미국 전체 천연가스 소비량의 약 37%를 차지했고, 천연가스는 미국 전력 부문의 1차 에너지 소비량의 약 32%를 차지했습니다. 전력 부문에서 생산된 전기의 대부분은 미국의 다른 최종 사용 산업에서 사용됩니다(산업 및 상업 부문에서도 전기를 생산하기 위해 천연가스를 사용합니다). 2021년 미국 전체 전력 생산량의 약 38%가 천연가스에 의해 생산되었습니다. 예를 들어, 겨울철 난방 수요가 증가하면 평소보다 더 많은 천연가스가 필요합니다. 거시경제 동향은 산업 활동에 영향을 미치기 때문에 미국 산업 부문의 천연가스 소비량에도 영향을 미칩니다.
또한 석유화학, 비료, 제철소 등의 산업 시설은 건성 천연가스 수요를 증가시킵니다. 건성 가스는 발전소의 연료와 석유화학 공장에서 비료와 메탄올을 생산하는 원료로 사용됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 석유화학 원료는 전 세계 석유 수요의 12%를 차지하며, 플라스틱, 비료 및 기타 제품의 급속한 성장에 힘입어 그 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 플라스틱, 비료, 포장재, 의류, 디지털 기기, 의료 장비, 세제 등도 포함됩니다. 이들은 태양 전지판, 풍력 터빈 블레이드, 배터리, 건물 단열재, 전기 자동차 부품 등 현대 에너지 시스템에서도 발견됩니다.
에탄 기반 석유화학 생산 능력의 약 40%가 미국에 위치해 있습니다. 인도와 중국 전역에서 정제된 석유 제품에 대한 에너지 소비와 수요가 크게 증가했습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 정유소들은 이 지역의 수요가 증가함에 따라 생산 속도를 높였습니다. 예를 들어, 2021년 11월, 최대 국영 정유 회사인 인도 석유 공사는 90% 가동률로 9개의 정유소를 운영하고 있습니다.
전력 생산, 산업용, 수출은 2030년까지 예상되는 천연가스 소비 증가의 대부분을 차지합니다. 주거용 및 상업용 천연가스 수요는 에너지 효율이 고객 증가가 소비에 미치는 영향을 상쇄하기 때문에 예측 기간 동안 일정하게 유지될 것으로 예상됩니다. 국제 혁신 기술 및 탐구 공학 저널(IJITEE)이 발표한 ‘에너지 효율적인 가전제품을 이용한 주거용 에너지 절약’ 보고서에 따르면, 2020년 인도에서 온수기의 연간 1인당 에너지 비용 절감액은 788만 달러에 달했습니다. 또한, 일본과 동남아시아 가정의 작은 주거 공간은 가스 조리 기구의 필요성을 촉진합니다. 이러한 요인들이 이 지역에서 이러한 제품의 소비율을 높입니다.
육상 부문이 세계 시장을 지배하고 있습니다. 육상은 건성 가스 생산의 가장 중요한 원천 중 하나입니다. 셰일 가스와 타이트 가스는 주로 난방, 조리, 전기 생산을 위해 상업 및 가정 부문에서 활용됩니다. 예상 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 국제에너지협회(International Energy Association)에 따르면, 육상 및 해상 자산에서 생산되는 기존 가스의 생산량은 2030년에 15% 가까이 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 석유 생산량 증가로 인한 부수적인 가스 생산량 증가에 기인합니다. 미국의 주요 천연가스 생산 업체인 EQT Corporation은 2022년에 20억 달러 규모의 지분 재투자 프로그램이 크게 증가했다고 보고했습니다.
안테로 리소스(Antero Resources), 사우스웨스턴 에너지(Southwestern Energy), 체서피크 에너지(Chesapeake Energy)와 같은 다른 주요 가스 생산 업체들도 2022년에 총 30억 달러를 재투자했습니다. 미국에서는 2022년 8월에 에너지 안보와 기후 변화 투자를 위해 3,700억 달러의 자금을 제공함으로써 청정에너지 기술을 촉진하는 인플레이션 감소법이 서명되었습니다. 이 법은 저배출 가스의 배치를 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면, 천연가스는 세계 에너지 수요의 상당 부분을 차지하는 가장 빠르게 성장하는 화석 연료 중 하나입니다. 따라서 가스 시장의 세계화는 육상 파이프라인을 통한 상호 연결에 대한 수요를 증가시켜 결과적으로 건성 천연가스 시장 산업의 성장을 촉진합니다. 또한, 기술 발전은 첨단 파이프라인의 개발을 촉진합니다. 새로운 파이프라인의 개발은 파이프라인 모니터링을 재구성하고, 탄소 발자국을 줄이며, 환경 파괴를 방지합니다. 이러한 혁신은 건성 천연가스 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
또한, 특히 아프리카와 북미 지역에서 새로운 석유 및 가스 매장지가 발견되면서 석유와 가스를 운송하는 파이프라인에 대한 수요가 증가했고, 이는 시장 성장에 더욱 박차를 가하는 계기가 되었습니다. 천연가스에 대한 수요 급증은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 천연가스와 천연 액화가스(NGL)의 비용 효율성, 신뢰성, 지속 가능성은 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
전기 수요의 증가는 전 세계적으로 발전 활동을 증가시켰습니다. 기존의 바이오매스 연소는 다양한 형태의 환경 오염을 유발할 것으로 예상됩니다. 주로 개발도상국의 농촌 지역에서 요리나 소규모 농업 활동 등의 목적으로 사용됩니다. 태양광 발전 시장은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
재생 불가능한 에너지 소비를 통제하기 위한 정부의 이니셔티브와 정책은 대체 에너지원에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 브라질, 태국, 대만, 인도네시아, 아르헨티나, 남아프리카, 멕시코 등 개발도상국에서 관찰되는 경제 성장은 건성 천연가스 시장의 미래 시장 참여자들에게 유리한 기회를 창출했습니다. 또한, 개발도상국의 도시화 증가로 인해 전기 수요가 점차 증가하고 있습니다.
영국은 석유 및 가스 산업에서 유럽의 선두 주자 중 하나가 되었으며, 현재 약 111개의 석유 및 가스 프로젝트가 진행 중이며, 그 중 83개 프로젝트는 2025년까지 완료될 업스트림 계약입니다. 이 프로젝트의 대부분은 북해의 연안 지역에 위치해 있습니다. 따라서 앞으로 영국 북해 지역은 가스 생산을 위한 새로운 시추 작업의 주요 허브가 될 것으로 예상됩니다. 영국의 천연가스 생산량은 2020년에 4,38,330GWh에 달했으며, 지난 5년 동안 지속적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 영국은 2025년까지 주로 영국 대륙붕 지역에 새로운 가스전을 개발하여 천연가스 생산량을 늘릴 계획입니다.
2020년 초, 건성 천연가스 시장은 중국의 글로벌 수요 감소로 인해 타격을 입었고, 이로 인해 2020년 천연가스 시장의 성장이 저해되었습니다. 산업 부문은 수요 증가의 주요 동인이며, 산업용 제품의 현지 및 수출 시장 회복률에 크게 의존하고 있습니다. 가스 생산의 대부분은 중동과 러시아 연방의 대규모 전통 프로젝트와 미국의 셰일 가스에서 나오고 있으며, 현재 가격 하락으로 인해 상당한 하방 리스크가 존재합니다. 이로 인해 2021년 말까지 시장 성장이 더욱 가속화되었습니다. 따라서 이러한 모든 요인들이 2023년 세계 천연가스 시장의 성장을 견인했으며, 2030년 말까지 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
건성 천연가스 시장 전망은 공급원, 최종 용도, 지역별로 세분화됩니다. 공급원을 기준으로 육상 및 해상 시장으로 나뉩니다. 최종 용도를 기준으로 시장은 발전, 운송, 주거, 상업, 산업, 기타로 나뉩니다. 지역별로 보면, 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA로 나누어 연구됩니다. 현재 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 그 뒤를 유럽과 북미가 잇고 있습니다.
최종 용도별 건성 천연가스 시장
풍부한 국내 천연가스 공급과 비교적 낮은 천연가스 가격은 전력 발전 시장의 경제성을 변화시켰습니다. 최근 지역, 주, 지역 및 연방 차원에서 시행된 환경 규제는 재생 에너지 및 천연가스와 같은 저배출 연료의 사용을 촉진했습니다. 선진국과 개발도상국에서 전력 소비가 증가함에 따라 예측 기간 동안 글로벌 발전 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 급격한 인구 증가는 발전 시장의 주요 동인입니다.
천연가스 공급원별 시장 규모
셰일가스 매장지와 같은 천연가스 공급원의 출현과 그에 따른 가격 압박은 전 세계 천연가스 시장을 확대시키고 있습니다. 따라서 이러한 발전은 예측 기간 동안 파이프라인 네트워크 확장에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. CNPC와 중국해양석유총공사를 포함한 중국의 국유 기업들은 현지 가스전의 생산량을 극대화하기 위한 전략을 가지고 있습니다. 이로 인해 중국 내 육상 가스 파이프라인의 필요성이 대두될 것으로 예상되며, 이로 인해 해당 지역의 파이프라인 수요가 더욱 증가할 것으로 보입니다.
지역별 건성 천연가스 시장
국제에너지협회(International Energy Association)에 따르면, 미국의 천연가스 소비량은 2022년에 2021년에 비해 5.4%의 눈에 띄는 증가율을 보였으며, 2020년 코로나19로 인한 손실을 완전히 회복하고 2019년에 비해 3% 증가했습니다. 미국 천연가스 생산량은 2022년에 국내 및 수출 시장의 수요 증가로 인해 약 3.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 탐사 및 생산 업체들이 자금 조달에 대해 보수적인 재무 지침을 시도하고 있음에도 불구하고 말입니다.
건성 천연가스 시장 분석에 포함된 주요 기업으로는 코테라 에너지, 중국석유공사, 루코일, EQT 코퍼레이션, 엑슨모빌, 셰브론, 쉘, 토탈에너지, 로즈네프트, 사우스웨스턴 에너지 등이 있습니다.
제1장: 서론
제2장: 요약
제3장: 시장 개요
제4장: 원천별 건성 천연가스 시장
4.1. 개요
4.1.1. 시장 규모와 전망
4.2. 육상
4.2.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.2.2. 지역별 시장 규모와 전망
4.2.3. 국가별 시장 점유율 분석
4.3. 해양
4.3.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.3.2. 지역별 시장 규모 및 예측
4.3.3. 국가별 시장 점유율 분석
제5장: 최종 용도별 건성 천연가스 시장
제6장: 지역별 건성 천연가스 시장
제7장: 경쟁 구도
제8장: 회사 프로필
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