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대마초 테스트 시장은 2024년에 약 18억 달러의 가치를 가질 것으로 예상되며, 2029년까지 40억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 의료 및 레크리에이션 대마초의 합법화 증가, 의약 용도로의 대마초 사용 증가, 그리고 테스트 기술의 발전에 기인하고 있습니다. 그러나 표준화 부족과 정규화로 인한 투자 위험은 시장 성장에 제약을 줄 수 있는 요소입니다. 대마초 테스트 시장의 주요 동인은 의료 및 레크리에이션 대마초의 합법화입니다. 여러 국가에서 대마초 사용을 합법화하면서 테스트 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 미국에서는 의료용 및 기호용 대마초의 합법화가 진행되면서 제품의 효능과 안전성을 검증하기 위한 테스트 서비스의 필요성이 커지고 있습니다. 반면, 표준화의 부재는 테스트 결과의 신뢰성을 저해하고 있으며, 다양한 테스트 방법론과 규제의 파편화가 문제로 지적되고 있습니다. 이를 해결하기 위해 미국 대마초 실험실 위원회는 표준화된 테스트 프레임워크의 필요성을 강조하고 있습니다. 신흥 경제국은 대마초 테스트 시장의 미개척 시장으로, 이들 국가에서 대마초 합법화와 관련된 규제 개혁이 이루어짐에 따라 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 라틴 아메리카의 일부 국가에서는 대마초 관련 법률이 완화되면서 의료용 대마초 시장이 급성장하고 있습니다. 그러나 대마초 테스트 실험실의 설립 및 운영에 필요한 높은 설치 비용은 기업들이 직면한 주요 과제 중 하나입니다. 대마초 테스트 시장은 제품 및 소프트웨어, 서비스, 최종 사용자 등으로 세분화됩니다. 제품 부문은 분석 기기와 소모품으로 나뉘며, 분석 기기는 크로마토그래피 기기와 분광 기기로 구분됩니다. 서비스 부문은 효능 테스트, 테르펜 프로파일링, 잔류 용매 분석 등으로 나뉘며, 최종 사용자 부문은 대마초 테스트 실험실과 연구 기관으로 구분됩니다. 지역적으로는 북미가 대마초 테스트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 유럽은 향후 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 업체로는 애질런트 테크놀로지스, 시마즈 코퍼레이션, 써모 피셔 사이언티픽 등이 있으며, 이들은 대마초 테스트 시장의 기술 발전과 서비스 개선에 기여하고 있습니다. 이와 같은 시장 동향과 분석을 통해 대마초 테스트 시장의 미래 성장 가능성을 확인할 수 있으며, 기업들은 이러한 기회를 활용하여 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다. |
대마초 테스트 시장 규모, 점유율 및 동향
수익 측면에서 글로벌 대마초 테스트 시장은 2024년에 18억 달러의 가치가 있는 것으로 추정되었으며 2024년부터 2029년까지 17.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2029년에는 40억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이 포괄적인 조사에는 업계 동향에 대한 철저한 조사, 세심한 가격 분석, 특허 조사, 컨퍼런스 및 웨비나에서 얻은 인사이트, 주요 이해관계자 파악, 시장 구매 역학에 대한 미묘한 이해 등이 포함됩니다.
의료용 대마초의 사용 증가와 레크리에이션 및 의료용 대마초의 합법화, 기술적으로 진보된 기기의 출시로 인해 이 시장이 성장하고 있습니다. 그러나 정규화 및 표준화 부족으로 인한 투자 위험은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인 중 일부입니다.
대마초 테스트 시장 동향
대마초 테스트 시장
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대마초 테스트 시장
글로벌 대마초 테스트 시장 역학
드라이버: 의료 및 레크리에이션 대마초의 합법화 증가
주 및 국제 수준에서 다양한 관할권에 걸쳐 의료 및 레크리에이션 대마초의 점진적인 합법화는 대마초 테스트 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 대마초 사용을 합법화하는 지역이 늘어나면서 규제 표준 및 소비자 안전 요건을 준수하기 위한 테스트 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 미국에서 의료용 및 기호용 대마초를 합법화하는 주가 늘어나면서 제품의 효능, 순도 및 안전성을 검증하기 위한 테스트 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 몇몇 국가에서는 의료용 대마초를 합법화하여 규정을 준수하는 테스트 솔루션을 제공하는 테스트 실험실에 대한 새로운 시장이 창출되고 있습니다.
제약: 표준화 부족
표준화의 부재는 대마초 테스트 시장에 중요한 도전 과제입니다. 일관성 없는 테스트 방법론, 다양한 품질 표준, 규제 파편화는 테스트 결과의 신뢰성, 비교 가능성, 공신력을 저해합니다. 테스트 실험실마다 칸나비노이드 효능 테스트를 위해 HPLC, GC, 질량 분석법 등 다양한 분석 기법을 사용할 수 있습니다. 기기 보정, 샘플 추출 방법, 데이터 처리 알고리즘의 차이로 인해 동일한 대마초 샘플에 대해 서로 다른 효능 측정값이 나올 수 있습니다. 또한 상충되는 연방 및 주 대마초 규정은 여러 가지 방식으로 연구에 장애물이 됩니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 미국 대마초 실험실 위원회(NCLC)는 주마다 다른 테스트 프로그램에서 표준화된 테스트 프레임워크로 전환해야 할 필요성을 확인했습니다. 이 조화로운 계획은 대마초 제품의 품질 테스트를 위한 일관된 기준을 설정하여 업계가 재배자와 제조업체가 개발한 위험 기반 테스트 프로토콜로 전환함에 따라 주 간 상거래를 촉진하는 것을 목표로 합니다. NCLC의 제안은 참여 실험실의 데이터를 활용하고 과학적으로 인정된 표준을 준수하는 통합된 테스트 접근 방식을 옹호했습니다.
기회: 신흥 경제국의 미개척 시장
신흥 경제국은 대마초 검사 산업에 상당한 성장 잠재력을 지닌 미개척 시장입니다. 이러한 국가들이 대마초 합법화 및 의료적 수용과 관련하여 규제 개혁과 사회적 변화를 겪으면서 검사 서비스에 대한 새로운 기회가 생겨나고 있습니다. 라틴 아메리카에서는 콜롬비아와 우루과이 같은 국가에서 대마초 관련 법률을 자유화하면서 의료용 대마초 시장이 급성장하고 있습니다. 이러한 국가들이 대마초 산업을 발전시키면서 제품의 품질, 안전성 및 국제 표준 준수를 보장하기 위한 테스트 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마찬가지로 아시아에서는 태국과 한국과 같은 국가에서 대마초의 치료적 잠재력에 대한 태도 변화에 따라 의료용 대마초 합법화를 모색하고 있습니다. 이러한 변화는 테스트 실험실이 이 지역의 초기 대마초 산업의 발전과 규제를 지원할 수 있는 기회를 열어줍니다.
과제: 높은 설치 비용
대마초 테스트 시장에서 기업이 직면한 중요한 과제 중 하나는 테스트 실험실 설립 및 운영과 관련된 높은 설치 비용입니다. 대마초 테스트 실험실을 설립하려면 인프라, 장비, 인력 및 인증 프로세스에 상당한 초기 투자가 필요합니다. 비용은 실험실의 규모와 범위에 따라 수백만 달러에 달할 수 있습니다. 애질런트테크놀로지스에 따르면 대마초 검사 실험실 운영자는 대마초 검사 실험실을 설립하는 데 약 200만 달러가 필요하다는 사실을 인지해야 합니다. 대마초 테스트 시장에 진출하려는 스타트업은 첨단 분석 장비(크로마토그래피 시스템, 질량 분석기 등), 실험실 시설, 안전 장비, 품질 보증 프로토콜, 직원 교육에 투자해야 할 수 있습니다. 모든 장비를 갖춘 실험실의 자본 지출은 상당할 수 있으므로 신중한 재무 계획과 자원 배분이 필요합니다.
생태계 분석 대마초 테스트 시장
대마초 테스트 시장 생태계
제품 대마초 테스트 부문은 2023년 대마초 테스트 산업 점유율의 대부분을 차지했습니다.
제품 및 소프트웨어를 기반으로 대마초 테스트 시장은 제품 (분석 기기 {분광 기기 [원자 분광 기기 및 질량 분석 기기], 크로마토 그래피 기기 [가스 크로마토 그래피, 액체 크로마토 그래피 및 기타 크로마토 그래피 기기] 및 기타 분석 기기} 및 소모품 {표준 및 CRMS, 샘플 준비 제품, 크로마토 그래피 컬럼 및 기타 소모품) 및 소프트웨어로 분류됩니다. 제품 부문은 2023년 대마초 테스트 시장에서 가장 큰 예상 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 높은 점유율은 주로 대마초의 합법화가 증가함에 따라 대마초 테스트에 대한 수요가 증가하여 분석 테스트 기기 및 소모품에 대한 수요를 주도하기 때문입니다. 또한 기술 발전으로 인한 기기의 발전이 부문별 성장을 견인할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 오렌지 포토닉스는 비전문가도 시료의 효능을 분석할 수 있는 휴대용 전용 HPLC(고성능 액체 크로마토그램)인 LightLab 3을 개발했습니다.
서비스 최종 사용자 부문은 예측 기간 동안 대마초 테스트 산업이 상당한 CAGR로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자를 기준으로 대마초 테스트 시장은 제품 및 소프트웨어 최종 사용자 (연구 기관 및 대마초 테스트 실험실 {대규모 실험실, 중간 규모 실험실 및 소규모 실험실})와 서비스 최종 사용자 (대마초 재배자 / 재배자 및 대마초 의약품 제조업체 및 조제실)로 분류됩니다. 2023년 서비스 최종 사용자 부문은 전 세계 대마초 테스트 시장에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트의 큰 점유율은 테스트 정확도, 속도 및 효율성을 향상시켜 대마초 테스트 시장을 활성화하는 대마초 테스트 장비의 기술 발전이 증가했기 때문입니다.
유럽은 2024-2029년 대마초 테스트 산업의 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
대마초 테스트 시장에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 다섯 가지 주요 지역 세분화가 있습니다. 2023 년 북미는 2023 년 대마초 테스트 시장에서 지배적 인 점유율을 차지했습니다. 주요 시장 플레이어의 존재, 의약 용도로 대마초 사용 증가는이 지역의 시장 성장을 높이는 요인 중 일부입니다. 유럽은 2024-2029년 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 대마초 사용에 대한 합법화 증가와 함께 이 지역의 대마초 테스트 연구소 수가 증가함에 따라 이 지역의 대마초 테스트 시장이 성장할 것으로 보입니다.
지역별 대마초 테스트 시장
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출처: 전문가 인터뷰, 보조 연구, 백서, 저널, 잡지, 마켓앤마켓 분석
시장의 주요 업체로는 Agilent Technologies, Inc.(미국), Shimadzu Corporation(일본), Thermo Fisher Scientific Inc.(미국), Danaher Corporation(미국), Waters Corporation(미국), Restek Corporation(미국), SGS SA(스위스), Merck KGaA(독일), PerkinElmer, Inc. (미국), 해밀턴 컴퍼니(미국), 시그마 애널리틱 서비스(캐나다), SC 랩스(미국), 팜랩스(미국), MCS(미국), 프로베르데 연구소(미국) 및 유로핀스 사이언티픽(룩셈부르크)
대마초 검사 산업의 범위
보고서 메트릭
세부 정보
2024년 시장 수익
1.8억 달러
2029년 예상 수익
4.0억 달러
수익률
17.2%의 연평균 성장률로 성장 전망
시장 동인
의료용 및 기호용 대마초의 합법화 증가
시장 기회
신흥 경제국의 미개척 시장
이 보고서는 대마초 검사 시장을 분류하여 수익을 예측하고 다음 각 하위 시장의 동향을 분석합니다:
제품 및 소프트웨어별
제품
분석 기기
크로마토그래피 기기
액체 크로마토그래피
기체 크로마토그래피
기타 크로마토그래피 기기
분광학 기기
질량 분석 기기
원자 분광기
기타 분석 기기
소모품
크로마토그래피 컬럼
표준 및 크렘
시료 전처리 제품
기타 소모품
대마초 테스트 소프트웨어
서비스별
효능 테스트
테르펜 프로파일링
잔류 용매 분석
미생물 분석
살충제 스크리닝
중금속 검사
기타 서비스
최종 사용자별
제품 및 소프트웨어
대마초 검사 실험실
소규모 실험실
중간 규모 실험실
대규모 실험실
연구 기관
서비스
대마초 의약품 제조업체 및 조제소
대마초 재배자/재배자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
그 외 유럽
아시아 태평양
일본
중국
인도
호주
기타 아시아 태평양 지역
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴 아메리카
중동 및 아프리카
대마초 검사 산업의 최근 발전:
2023년 9월, 시마즈 코퍼레이션은 대마초 테스트를 포함한 다양한 응용 분야에 사용되는 Brevis GC-2050 가스 크로마토그래프를 출시했습니다.
2023년 4월, 선도적인 대마초 테스트 회사 중 하나인 SC Labs는 애리조나 최초의 대마초 연구소 중 하나인 C4 Laboratories를 인수하여 5개 주에서 라이선스 및 인증을 받았습니다: 캘리포니아, 콜로라도, 미시간, 오레곤, 애리조나.
시마즈 코퍼레이션은 2022년 6월 AA-7800 시리즈 원자 흡수 분광광도계를 출시했습니다. AA-7800 시리즈는 원료, 식품의 품질 관리와 토양의 수질 및 유해 물질 검사에 사용되어 대마초의 중금속 검사에 이점을 제공합니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 55)
4.1 대마초 테스트 시장 개요
4.2 유럽: 구성 요소 및 국가 별 대마초 테스트 시장
4.3 제품 및 소프트웨어 별 대마초 테스트 시장
4.4 서비스 별 대마초 테스트 시장
4.5 최종 사용자 별 대마초 테스트 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 59)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 의료 및 레크리에이션 대마초의 합법화 증가
5.2.1.2 의약 용도로 대마초 사용 증가
5.2.1.3 테스트 기술의 기술 발전
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 표준화 부족
5.2.2.2 정규화로 인한 투자 위험
5.2.3 기회
5.2.3.1 신흥 경제국의 미개척 시장
5.2.3.2 연구 협력
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 높은 설치 비용
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.4 가치 사슬 분석
5.5 생태계 분석
5.5.1 제품
5.5.2 소프트웨어
5.5.3 서비스
5.5.4 최종 사용자(제품 및 소프트웨어)
5.5.5 최종 사용자(서비스)
5.5.6 규제 기관
5.6 기술 분석
5.6.1 핵심 기술
5.6.1.1 액체 크로마토그래피-질량 분석법(LC-MS)
5.6.1.2 가스 크로마토그래피-질량 분석법(GC-MS)
5.6.1.3 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)
5.6.1.4 초고성능 액체 크로마토그래피(UHPLC)
5.6.2 보완 기술
5.6.2.1 휴대용 테스트 장치
5.6.3 인접 기술
5.6.3.1 실험실 정보 관리 시스템(LIMS)
5.6.3.2 시료 준비 자동화
5.6.3.3 인공 지능
5.7 특허 분석
5.7.1 방법론
5.7.2 출원 된 특허 수
5.7.3 혁신 및 특허 출원
5.7.4 상위 신청자
5.8 무역 데이터 분석
5.8.1 크로마토그래프 및 전기영동 기기(HS 코드 902720)
5.9 가격 분석
5.9.1 지역별 평균 판매 가격 추세
5.9.2 기기 별 지표 가격 분석
5.10 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2o25
5.11 규제 환경
5.11.1 규제 프레임 워크
5.11.1.1 북미
5.11.1.1.1 미국
5.11.1.1.2 캐나다
5.11.1.2 유럽
5.11.1.3 아시아 태평양
5.11.1.4 라틴 아메리카, 중동, 아프리카
5.11.2 규제 시나리오
5.11.3 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.12 투자 및 자금 조달 시나리오
5.13 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.13.1 경쟁 경쟁의 강도
5.13.2 공급 업체의 협상력
5.13.3 구매자의 협상력
5.13.4 대체품의 위협
5.13.5 신규 진입자의 위협
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14.1 주요 구매 기준
6 제품 및 소프트웨어 별 카나비스 테스트 시장 (페이지 번호 – 105)
6.1 소개
6.2 제품
6.2.1 분석 기기
6.2.1.1 크로마토 그래피 기기
6.2.1.1.1 액체 크로마토 그래피 기기
6.2.1.1.1.1 시장 추진을위한 기술 발전
6.2.1.1.1.2 가스 크로마토 그래피 기기
6.2.1.1.1.2.1 시장 성장을 지원하는 정확도, 고해상도 및 감도
6.2.1.1.3 기타 크로마토 그래피 기기
6.2.1.2 분광 기기
6.2.1.2.1 질량 분석 기기
6.2.1.2.1.1 꾸준한 시장 성장을위한 새로운 제품 출시
6.2.1.2.2 원자 분광 기기
6.2.1.2.2.1 대마초 테스트 드라이브 시장에서 원자 분광학의 응용 증가
6.2.1.3 기타 분석 기기
6.2.2 소모품
6.2.2.1 크로마토 그래피 컬럼
6.2.2.1.1 세그먼트 성장을 지원하는 고급 크로마토 그래피 컬럼의 가용성
6.2.2.2 표준 및 CRM
6.2.2.2.1 세그먼트 성장을 돕기위한 방법 검증 및 인증의 성장
6.2.2.3 샘플 준비 제품
6.2.2.3.1 시장 성장을 주도하기위한 분석 정확도 및 정밀도
6.2.2.4 기타 소모품
6.3 소프트웨어
6.3.1 시장을 주도하기 위해 대마초 테스트 실험실의 림 채택 증가
7 서비스 별 대마초 테스트 시장 (페이지 번호 – 140)
7.1 소개
7.2 효능 테스트 서비스
7.2.1 시장을 주도하기 위해 의료용 대마초의 합법화에 대한 관심 증가
7.3 테르펜 프로파일 링 서비스
7.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 동종 요법에서 대마초 사용 증가
7.4 잔류 용매 분석 서비스
7.4.1 시장을 촉진하기 위해 질병 치료에 의료용 대마초 사용에 대한 관심 증가
7.5 미생물 분석 서비스
7.5.1 시장 성장을 지원하기위한 합법화 및 규제 준수의 필요성
7.6 살충제 검사 서비스
7.6.1 수요를 촉진하기 위해 무농약 제품 보장의 중요성
7.7 중금속 검사 서비스
7.7.1 성장을 촉진하기 위해 중금속 테스트를위한 새로운 기기 도입
7.8 기타 대마초 테스트 서비스
8 최종 사용자 별 대마초 테스트 시장 (페이지 번호 – 160)
8.1 소개
8.2 제품 및 소프트웨어 최종 사용자
8.2.1 대마초 테스트 실험실
8.2.1.1 소규모 실험실
8.2.1.1.1 성장을 주도하기 위해 개발 도상국에서 소규모 실험실 수 증가
8.2.1.2 중간 규모 실험실
8.2.1.2.1 인프라에 대한 투자 증가 및 시장 성장을 돕기위한 맞춤형 제형에 집중
8.2.1.3 대규모 실험실
8.2.1.3.1 높은 샘플 양과 시장을 주도 할 지속적인 성장 가능성
8.2.2 연구 기관
8.2.2.1 마리화나 사용 증가 및 시장 추진을위한 R & D 지원 증가
8.3 서비스
8.3.1 대마초 의약품 제조업체 및 약국
8.3.1.1 대마초 테스트에 대한 수요를 지원하기 위해 규제 준수의 필요성
8.3.2 대마초 재배자 / 재배자
8.3.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 인식 제고
9 지역별 대마초 테스트 시장 (페이지 번호 – 183)
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 북미 : 경기 침체 영향
9.2.2 미국
9.2.2.1 북미 시장을 지배하는 미국
9.2.3 캐나다
9.2.3.1 대마초 테스트 수요 증가를위한 이해 관계자 간의 협력 및 합의
9.3 유럽
9.3.1 유럽 경기 침체 영향
9.3.2 독일
9.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 독일에서 대마초 사용의 합법화
9.3.3 영국
9.3.3.1 영국의 시장 성장을 지원하기 위해 의료용 대마초에 대한 관심 증가
9.3.4 프랑스
9.3.4.1 성장을 촉진하기위한 대마초 승인에 대한 새로운 법률
9.3.5 이탈리아
9.3.5.1 시장 추진을위한 의료용 대마초 합법화
9.3.6 유럽의 나머지 지역
9.4 아시아 태평양
9.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향
9.4.2 중국
9.4.2.1 시장 성장을 주도하기위한 대마초 생산 증가
9.4.3 일본
9.4.3.1 대마초 검사에 대한 수요를 촉진하기 위해 합법화 된 의료용 대마초에 대한 더 엄격한 법률
9.4.4 인도
9.4.4.1 시장 성장을 주도하기 위해 대마초의 의료 응용 분야 증가
9.4.5 호주
9.4.5.1 잘 발달 된 의료 부문과 시장을 주도하기위한 대마초 합법화
9.4.6 나머지 아시아 태평양 지역
9.5 라틴 아메리카
9.5.1 테스트 수요를 지원하기 위해 대마초 재배에 유리한 조건
9.5.2 라틴 아메리카 : 경기 침체 영향
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 예측 기간 동안 느린 속도로 성장하는 MEA
9.6.2 중동 및 아프리카 : 경기 침체 영향
10 경쟁 환경 (페이지 번호 – 265)
10.1 소개
10.2 주요 전략 / 승리 할 권리
10.3 수익 분석
10.4 시장 점유율 분석
10.4.1 대마초 테스트 소모품 시장
10.4.2 대마초 테스트 서비스 시장
10.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
10.5.1 별
10.5.2 신흥 리더
10.5.3 퍼베이시브 플레이어
10.5.4 참가자
10.5.5 회사 발자국
10.5.5.1 전체 발자국
10.5.5.2 지역 발자국
10.5.5.3 제품 및 소프트웨어 풋 프린트
10.5.5.4 서비스 발자국
10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
10.6.1 진보적 인 기업
10.6.2 반응 형 기업
10.6.3 역동적 인 기업
10.6.4 시작 블록
10.6.5 경쟁적 벤치마킹
10.7 가치 평가 및 재무 지표
10.8 브랜드/제품 비교
10.8.1 애질런트 테크놀로지스, INC.
10.8.2 써모 피셔 사이언티픽 INC.
10.8.3 퍼킨엘머 주식회사
10.9 경쟁 시나리오
10.9.1 제품 출시
10.9.2 거래
10.9.3 확장
10.9.4 기타 개발
11 회사 프로필 (페이지 번호 – 288)
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