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글로벌 바이오 보존 시장은 2024년에 44억 달러에서 2029년에는 71억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.8%에 이를 것으로 보입니다. 시장의 성장은 바이오뱅크의 발전과 신생아 제대혈 줄기세포 보존의 증가, 개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 그러나 고가의 생체 보존 기술과 냉동 보존의 안정성 문제는 시장 성장에 제약을 줄 수 있습니다. 시장 동력으로는 의료비 지출 증가가 있으며, 이는 장기 이식, 줄기 세포 치료 및 재생 의학과 같은 혁신적인 의료 절차의 증가와 관련이 있습니다. 미국의 의료비 지출은 2022년에 4조 4,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 캐나다도 비슷한 추세를 보이고 있습니다. 반면, 고급 기술의 높은 비용과 냉동 중 조직 손상, 생체 시료 관리의 어려움은 시장의 제약 요소로 작용하고 있습니다. 기회로는 아시아 지역에서의 장기 이식 및 세포, 유전자 치료에 대한 수요 증가가 있습니다. 이러한 치료법은 생물학적 샘플의 보존이 필수적이며, 이에 따라 생체 보존 솔루션에 대한 수요가 증가할 것입니다. 그러나 보관 및 운송 물류의 어려움은 여전히 도전 과제로 남아 있습니다. 바이오 보존 시장의 주요 기업으로는 Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, PHC Holdings Corporation, Azenta 등이 있으며, 이들은 다양한 첨단 기술과 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 2023년에는 생물 보존 장비 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 연구 애플리케이션 부문이 시장을 지배할 것입니다. 최종 사용자 측면에서는 바이오 뱅크가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 지역적으로는 북미가 바이오 보존 시장에서 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상되며, 이는 연구 활동과 의료 지출에 대한 정부 자금의 증가, 주요 업체의 존재 등이 기인합니다. 유럽과 아시아 태평양 지역도 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다. 최근 개발로는 머크가 한국 대전에 3억 2,170만 달러를 투자하여 새로운 바이오프로세싱 생산 센터를 설립할 계획이며, 써모 피셔 사이언티픽은 최신 고성능 초저온 냉동고 라인을 출시할 예정입니다. 아반토는 바이오제약 콜드체인 및 물류 서비스를 제공하는 Tobin Scientific과 계약을 체결하여 고객의 물류 요구에 대응할 것입니다. |
시장 성장 전망 요약
글로벌 바이오 보존 시장 규모는 2024년 44억 달러에서 2029년 71억 달러로 9.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 바이오뱅크의 발전과 신생아 제대혈 줄기세포 보존 추세의 증가, 개인 맞춤형 의약품에 대한 필요성 증가로 인해 시장이 성장할 것입니다. 그러나 고가의 생체 보존 기술과 냉동 보존의 안정성 문제는 예측 기간 동안 시장을 제한 할 것입니다.
생체 보존 시장 동향
생체 보존 시장
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생체 보존 시장
시장 역학
동인: 의료비 지출 증가
장기 이식, 줄기 세포 치료 및 재생 의학과 같은 혁신적인 의료 절차는 의료 지출이 증가함에 따라 증가 할 것입니다. 이러한 시술에는 조직, 세포, 장기 등 생물학적 샘플을 자주 보존해야 하므로 이러한 물질의 생명력을 효과적으로 유지하면서 보존할 수 있는 생체 보존 제품에 대한 수요가 증가할 것입니다. 미국의학협회(AMA)에 따르면 2022년 미국의 의료비 지출은 4.1% 증가하여 4조 4,000억 달러, 1인당 13,493달러에 달할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 캐나다의 총 의료비 지출은 2023년에 3,440억 달러(GDP의 12%), 즉 캐나다인 1인당 8,740달러에 달할 것으로 예상됩니다.
제약: 첨단 기술의 높은 비용
바이오 샘플을 보관할 때 가장 중요한 것은 바이오 보존입니다. 여기에는 냉동고, 냉장고, 극저온 및 기타 고가의 보관 장비와 같은 특정 매체와 장비의 사용이 포함됩니다. 관련된 구성 요소로 인해 장기 및 세포와 조직을 위한 배지 솔루션은 생산 비용이 많이 듭니다. 액체 질소 저장 시스템 및 탱크와 같은 장비는 보관 및 운송을 위한 일회성 투자로, 생체 보존 환경을 구축하는 초기 단계에 막대한 자본이 투입됩니다. 예를 들어, 써모피셔 밸류 랩 업라이트 냉동고는 3,510달러, TSX 유니버설 ULT 냉동고는 11,600달러에서 89,400달러, VWR 크라이오프로 표준 자동 충전 시스템은 30,766달러에서 54,341달러, VWR 크라이오프로 AFX 자동 충전 시스템은 20,847달러에서 23,762달러, MVE 퓨전 시리즈 냉동고는 51,295달러에서 62,528달러의 비용이 드는 것으로 나타났습니다.
기회: 장기 이식과 세포 및 유전자 치료에 대한 수요 증가
심장이나 폐와 같은 장기는 6시간, 췌장이나 간은 12시간, 신장은 30시간 미만으로 이식할 수 있는 생존력을 유지할 수 있습니다. 따라서 적절한 상태를 유지하려면 이러한 장기를 보존하는 것이 매우 중요합니다. 보존의 목적은 이식 후 장기의 최적의 기능을 보장하여 이 기간 동안 손상을 최소화하는 것입니다. 기증자로부터 장기를 제거하면 퇴행성 반응이 일어나는데, 이는 장기의 항상성 변화로 인한 것이므로 장기를 적절히 보존하는 것이 매우 중요합니다. 또한, 개발 중인 세포 및 유전자 치료제의 수가 증가함에 따라 세포, 조직, 바이러스 벡터 등 이러한 치료에 사용되는 생물학적 물질을 보관하고 관리하는 생물 보존 솔루션에 대한 수요도 증가할 것입니다. 이는 세포 및 유전자 치료 R&D에 대한 투자가 증가함에 따라 치료 파이프라인이 크게 성장하고 임상시험 및 상용화를 추진하는 후보 치료법이 늘어났기 때문입니다.
도전 과제: 보관 및 운송 물류
보존 생물학적 물질의 생존력과 무결성을 보장하는 것은 기술적으로 어려운 과제입니다. 냉동 중 얼음 결정 형성, 오염 위험, 시간이 지남에 따른 샘플 저하와 같은 문제는 심각한 장애물이 됩니다. 일관된 품질 관리 표준을 유지하는 것도 리소스 집약적입니다. 게다가 생물학적 샘플은 변질을 방지하기 위해 일관된 저온에서 운송해야 하는 경우가 많습니다. 콜드 체인이 중단되면 샘플의 생존력이 손상될 수 있습니다.
생태계/시장 지도
이 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 재정적으로 안정적인 바이오 보존 제조업체들이 있습니다. 이러한 기업들은 수년 동안 시장에서 활동해 왔으며 다양한 첨단 기술, 제품 포트폴리오, 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific Inc., 미국), 머크(Merck KGaA, 독일), PHC 홀딩스 코퍼레이션(일본), 아젠타(Azenta, Inc., 미국) 등이 있습니다.
생물 보존 시장 생태계
2023 년에는 제품별로 생물 보존 산업에서 가장 높은 성장률을 보이는 생물 보존 장비 부문이 관찰 될 것입니다.
제품에 따라 생물 보존 시장은 미디어, 장비 및 액세서리로 분류됩니다. 생물 보존 미디어 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 장비와 비교할 때 미디어의 빈번하고 반복적 인 구매에 기인하며 미디어는 다양한 목적으로 생물학적 샘플을 보존하는 데있어 다재다능 함과 중요성을 반영합니다.
2023년에는 응용 분야별로 연구 애플리케이션 부문이 생물 보존 산업을 지배할 것으로 예상됩니다.
응용 분야에 따라 생물 보존 시장은 치료 응용 분야, 연구 응용 분야 및 기타 응용 분야로 분류됩니다. 연구 애플리케이션 부문은 2023 년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 생의학 연구, 개인 맞춤 의학, 세포 기반 연구, 신약 개발 및 기타 관련 부문에 대한 연구 투자가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장을 주도 할 것입니다.
2023 년에는 최종 사용자별로 바이오 뱅크 부문이 바이오 보존 산업을 지배 할 것입니다.
최종 사용자에 따라 바이오 보존 시장은 바이오 은행, 유전자 은행, 병원 및 연구 기관 및 대학, 제약 회사 및 계약 연구 기관과 같은 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 바이오뱅크 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 바이오 뱅크의 발전, 바이오 뱅킹 부문에 대한 정부의 더 많은 투자, 공동 연구 활동이이 최종 사용자 부문의 성장을 지원하고 있습니다.
2023 년에는 북미가 바이오 보존 산업에서 지배 할 것입니다.
글로벌 바이오 보존 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카, GCC로 세분화됩니다. 북미는 주로 연구 활동 및 의료 지출에 대한 정부 자금의 가용성 증가, 미국 내 주요 업체의 존재, 바이오뱅크와 연구 기관 간의 협력 및 파트너십 증가로 인해 예측 기간 동안 지배적일 것으로 예상됩니다.
지역별 바이오 보존 시장
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바이오 보존 시장은 Thermo Fisher Scientific Inc.(미국), Merck KGaA(독일), PHC 홀딩스 주식회사(일본), 아젠타(미국), 사토리우스 AG(독일), 아반토(미국), 써모제네시스 홀딩스(미국), 바이오테크네 주식회사(미국), 바이오라이프 솔루션(미국), 크라이오포트(미국) 등의 업체가 주도하고 있으며, 그 밖의 업체들은 바이오 보존 시장을 선도하고 있습니다.
보고 범위
보고서 지표
세부 사항
2024년 시장 수익
44억 달러
2029년 예상 수익
71억 달러
수익률
9.8%의 연평균 성장률로 성장 전망
시장 동인
의료비 지출 증가
시장 기회
장기 이식 및 세포 및 유전자 치료에 대한 수요 증가
보고서 세분화
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
라틴 아메리카
중동 및 아프리카
GCC
제품별
생물 보존 미디어
생체 보존 장비
생물 보존 액세서리
생체 표본별
인체 조직 샘플
장기
줄기세포
기타 바이오 시편
애플리케이션별
치료 애플리케이션
연구 애플리케이션
기타 응용 분야
최종 사용자별
바이오뱅크
유전자 은행
병원
기타 최종 사용자
최근 개발
머크는 2024년에 한국 대전에 3억 2,170만 달러(3억 유로) 이상을 투자하여 새로운 바이오프로세싱 생산 센터를 설립했습니다. 이 새로운 시설은 머크의 생명과학 사업 부문이 아시아 태평양 지역에서 지금까지 투자한 것 중 가장 큰 규모이며, 빠르게 성장하는 이 지역에서 역량을 확장하려는 머크의 의지를 보여줍니다. 머크는 이번 투자로 2028년 말까지 약 300개의 일자리가 추가로 창출될 것으로 예상하고 있습니다.
2024년에 써모 피셔 사이언티픽은 최신 고성능 초저온(ULT) 냉동고 라인을 출시했습니다. 성능, 사용자 경험, 에너지 효율이 향상된 Thermo Scientific TSX 유니버설 시리즈 ULT 냉동고는 다양한 실험실 환경에서 과학자들의 워크플로우에 원활하게 적응하며 성능, 신뢰성, 지속 가능성 면에서 새로운 시대를 열었습니다.
아반토는 2023년에 바이오제약 콜드체인, 상온 보관, 운송 및 물류 서비스를 제공하는 선도적인 기업인 Tobin Scientific과 계약을 체결하여 실험실, 연구 시설 및 샘플을 이전하려는 미국 바이오제약 고객을 위한 엔드투엔드 이동을 지원하기로 했습니다. 이 파트너십은 온도별 요구사항이 있는 복잡한 물류 솔루션에 대한 고객의 증가하는 수요에 대응할 것입니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트(페이지 번호 – 49)
4.1 생체 보존 시장 개요
4.2 아시아 태평양 : 생물 표본 및 국가 별 생물 보존 시장 (2023 년)
4.3 생물 보존 시장 : 지리적 성장 기회
4.4 생물 보존 시장 : 지역 믹스
4.5 생물 보존 시장 : 선진국 대. 개발 도상국 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 53)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 의료비 지출 증가
5.2.1.2 R & D 투자 증가
5.2.1.3 바이오 뱅킹의 발전과 신생아의 제대혈 줄기 세포 보존 추세 증가
5.2.1.4 재생 의학 연구에 대한 투자 증가
5.2.1.5 개인 맞춤 의학에 대한 수요 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 고급 기술의 높은 비용
5.2.2.2 동결 및 해동 중 조직 손상으로 인한 안정성 문제
5.2.2.3 생체 시료 샘플 관리와 관련된 문제
5.2.3 기회
5.2.3.1 아시아는 상당한 성장 기회를 제공합니다.
5.2.3.2 장기 이식 및 세포 및 유전자 치료에 대한 수요 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 실온 저장 기술에 대한 수요 증가
5.2.4.2 보관 및 운송 물류
5.3 가격 분석
5.4 특허 분석
5.5 가치 사슬 분석
5.6 공급망 분석
5.7 생태계 분석
5.7.1 생물 보존 시장 : 생태계에서의 역할
5.8 포터의 5 가지 힘 분석
5.8.1 신규 진입자의 위협
5.8.2 대체물의 위협
5.8.3 공급 업체의 협상력
5.8.4 구매자의 협상력
5.8.5 경쟁 경쟁의 강도
5.9 규제 분석
5.9.1 미국
5.9.2 유럽 연합
5.10 무역 분석
5.11 기술 분석
5.11.1 핵심 기술
5.11.1.1 냉동 보존
5.11.1.2 저온 보존
5.11.2 인접 기술
5.11.2.1 상온 기계 관류
5.12 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.13 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.13.1 생체 보존의 수익 변화
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자
5.14.2 구매 기준
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오
6 제품별 생물 보존 시장 (페이지 번호 – 81)
6.1 소개
6.2 생체 보존 매체
6.2.1 냉동 보존 매체
6.2.1.1 가장 크고 빠르게 성장하는 생체 보존 매체 시장 부문
6.2.2 저온 보존 매체
6.2.2.1 세그먼트 성장을 지원하기 위해 장기 이식 증가
6.3 생체 보존 장비
6.3.1 온도 제어 시스템
6.3.1.1 냉동고
6.3.1.1.1 시장 추진을위한 고급 에너지 효율적인 초저온 냉동고에 대한 수요 증가
6.3.1.2 극저온 저장 시스템
6.3.1.2.1 -130°C 이하의 샘플 보관에 사용
6.3.1.3 해동 장비
6.3.1.3.1 세포의 이상적인 보존을 위해 필수적인 급속 해동
6.3.1.4 냉장고
6.3.1.4.1 일정한 온도에서 샘플 보관에 사용
6.3.2 경보 모니터링 시스템
6.3.2.1 생물 보존 장비의 적절한 기능을 면밀히 조사하는 데 도움
6.3.3 인큐베이터
6.3.3.1 세포 성장에 유리한 환경 유지에 도움
6.3.4 원심 분리기
6.3.4.1 현탁액과 섞이지 않는 액체를 분리하고 분리하는 데 사용됩니다.
6.3.5 기타 생물 보존 장비
6.4 생물 보존 액세서리
6.4.1 생체 보존 절차의 필수 불가결한 필수 구성 요소
7 생체 시료별 생체 보존 시장 (114페이지)
7.1 소개
7.2 인체 조직 샘플
7.2.1 시장을 주도하기위한 생명 과학 연구를위한 R & D 지출 증가
7.3 기관
7.3.1 시장 성장을 주도하기위한 장기 이식 건수 증가
7.4 줄기 세포
7.4.1 시장 추진을위한 줄기 세포 치료의 발전
7.5 기타 바이오 표본
8 응용 분야별 바이오 보존 시장 (페이지 번호 – 125)
8.1 소개
8.2 연구 응용
8.2.1 시장 성장을 지원하기위한 정부 이니셔티브
8.3 치료 응용
8.3.1 시장을 주도하기 위해 질병 치료를위한 줄기 세포의 활용도 증가
8.4 기타 응용 분야
9 최종 사용자 별 바이오 보존 시장 (페이지 번호 – 134)
9.1 소개
9.2 바이오 뱅크
9.2.1 시장을 주도하기 위해 개인화 된 의학 분야의 연구 증가
9.3 유전자 은행
9.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 유전자 치료 승인 증가
9.4 병원
9.4.1 시장 추진을위한 장기 이식 절차의 증가
9.5 기타 최종 사용자
10 지역별 바이오 보존 시장 (페이지 번호 – 146)
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 경기 침체 영향 : 북미
10.2.2 미국
10.2.2.1 시장을 주도하는 만성 및 유전 질환의 높은 발병률
10.2.3 캐나다
10.2.3.1 시장 성장을 지원하기위한 연구 및 혁신을위한 정부 자금 지원
10.3 유럽
10.3.1 유럽 경기 침체 영향
10.3.2 독일
10.3.2.1 시장 추진을위한 고급 인프라의 존재
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 추진을위한 높은 R & D 지출
10.3.4 프랑스
10.3.4.1 시장 성장을 지원하기위한 연구 활동의 발전
10.3.5 이탈리아
10.3.5.1 시장을 주도하기위한 생명 과학 연구 프로젝트의 증가
10.3.6 스페인
10.3.6.1 시장 성장을 지원하기위한 의료 시스템 개발을위한 정부 이니셔티브
10.3.7 유럽의 나머지 지역
10.4 아시아 태평양
10.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향
10.4.2 중국
10.4.2.1 시장 추진을위한 높은 연구 개발 지출
10.4.3 일본
10.4.3.1 시장 성장을 지원하기위한 정부 이니셔티브
10.4.4 인도
10.4.4.1 시장 성장을 지원하기위한 연구 활동에 대한 투자 증가
10.4.5 나머지 아시아 태평양 지역
10.5 라틴 아메리카
10.5.1 라틴 아메리카 : 경기 침체 영향
10.5.2 브라질
10.5.2.1 시장 추진을위한 제약 R & D에 대한 높은 투자
10.5.3 멕시코
10.5.3.1 시장 성장을 지원하는 제약 산업의 성장
10.5.4 라틴 아메리카의 나머지 지역
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 시장을 주도하기위한 줄기 세포 연구에 대한 투자 증가
10.6.2 중동 및 아프리카 : 경기 침체 영향
10.7 GCC 국가
10.7.1 시장을 주도하기위한 의료 지출 증가
10.7.2 GCC 국가: 경기 침체 영향
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 217)
11.1 개요
11.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
11.3 수익 분석
11.4 시장 점유율 분석
11.5 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
11.5.1 스타
11.5.2 신흥 리더
11.5.3 퍼베이시브 플레이어
11.5.4 참가자
11.5.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
11.5.5.1 회사 발자국
11.5.5.2 지역 발자국
11.5.5.3 제품 발자국
11.5.5.4 바이오 시편 발자국
11.5.5.5 애플리케이션 발자국
11.6 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.6.1 진보적 인 기업
11.6.2 시작 블록
11.6.3 반응 형 기업
11.6.4 역동적 인 기업
11.6.5 경쟁 벤치마킹
11.6.6 회사 발자국 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.6.6.1 회사 발자국
11.6.6.2 제품 발자국
11.6.6.3 지역 발자국
11.7 가치 평가 및 재무 지표
11.8 브랜드 / 제품 비교
11.9 경쟁 시나리오
11.9.1 제품 출시
11.9.2 거래
11.9.3 확장
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 236)
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