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글로벌 바이오 의약품 제3자 물류 시장 규모는 2024년 1,434억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 6.58%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 바이오 의약품 제3자 물류 산업은 온도에 민감한 제품에 대한 수요 증가, 기술 발전, 의료 서비스의 세계화 증가에 힘입어 상당한 성장 기회를 제공합니다. 생물학적 제제, 백신, 기타 고가 의약품의 복잡한 공급망을 관리하기 위해 3PL 제공업체에 대한 의존도가 증가하고 있습니다. 특히 생물학적 제제 및 유전자 치료의 부상으로 바이오 제약 산업이 계속 혁신을 거듭함에 따라, 전문 물류 서비스에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 혁신에는 첨단 콜드 체인 솔루션과 엄격한 규제 준수가 필요하므로, 시장 성장의 기회가 충분합니다.
또한, 기술 발전은 바이오 제약 3자 물류 서비스의 성장에 중요한 요소 중 하나입니다. 모바일 클라우드 솔루션, 창고 로봇, 데이터 마이닝과 같은 기술은 전체적인 3자 물류 공간을 변화시켰습니다. 물류 부문에서 AI, IoT, 블록체인 등의 디지털 기술을 채택함으로써 3자 물류 제공업체가 투명성, 보안, 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 기회를 제공하여, 바이오 제약 공급망에서 중요한 파트너로 자리매김할 수 있습니다. 이러한 첨단 기술의 도움으로 3PL 회사는 운송 중에 제품에 필요한 온도를 유지할 수 있습니다. 이것은 제품의 복잡성과 인적 오류를 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
대부분의 바이오 의약품은 온도에 매우 민감하므로 필요한 온도에서 보관해야 합니다. 이러한 제품은 배송까지 모니터링을 위해 추적 장치가 필요합니다. 최근 데이터 로거는 제약 콜드 체인 모니터링 제품에 InTemp CX400 시리즈 모바일 앱을 도입했습니다. 이 모바일 앱을 사용하면 CX400 로거의 온도 데이터를 볼 수 있습니다. 이 앱에는 제품 온도가 유지되지 않을 경우 사용자에게 알림을 보내는 경보 시스템이 포함되어 있습니다. 이 앱은 현재 안드로이드 기기에서 사용할 수 있습니다.
또한, 백신, 생물학적 제제, 혈장 기반 치료제와 같은 온도에 민감한 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 콜드 체인 물류 시장의 성장에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다. 바이오 의약품은 제품 효능을 유지하기 위해 생산에서 유통에 이르는 공급망 전반에 걸쳐 엄격한 온도 제어가 필요한 경우가 많습니다. 예를 들어, 여러 백신은 2°C~8°C 사이에서 보관해야 하며, 일부 생물학적 제제는 더 낮은 온도, 때로는 -20°C 이하의 온도에서 보관해야 합니다. 3PL 제공업체들이 IoT 지원 센서, RFID 태그, 데이터 로거와 같은 첨단 온도 모니터링 기술에 대한 투자를 늘리면서 실시간 모니터링과 잠재적인 온도 편차에 대한 신속한 대응이 가능해지고 있습니다. 따라서 앞서 언급한 요인들은 앞으로 몇 년 동안 바이오 제약 3PL 시장의 지속적인 성장을 가능하게 할 것입니다.
보고서 범위 및 결과물
시장 집중도 및 특성
바이오 의약품 제3자 물류 산업은 AI, IoT, 블록체인 기술의 발전으로 인해 상당한 혁신을 겪을 것으로 예상됩니다. 데이터 분석과 자동화가 물류 작업 흐름에 점점 더 많이 통합되면서, 민감한 제품의 안전하고 시기적절한 배송을 보장하면서 제품 가시성을 개선하고 비용을 절감할 수 있게 되었습니다.
시장에서 인수 합병 활동이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 주요 업체들은 서비스 제공을 강화하고, 공급망 효율성을 개선하며, 온도에 민감하고 시간에 민감한 전문 물류 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 이 전략을 추진하고 있습니다.
규제는 바이오 의약품 제3자 물류 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. GDP(Good Distribution Practice)와 GMP(Good Manufacturing Practice)와 같은 규제 체계는 공급망 활동의 준수를 보장하기 위해 기술과 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
시장에 참여하는 기업들은 포트폴리오를 확대하고 시장 지위를 강화하기 위해 서비스 확장 전략을 추진하고 있습니다. 이 전략은 주요 업체들이 지리적 범위를 넓히고 엔드 투 엔드 가시성을 향상시켜 고부가가치 의약품 선적에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 되고 있습니다.
아시아 태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 지역의 신흥 시장에서 고객 기반이 확대되면서 이 산업은 완만한 지역적 확장을 겪고 있습니다. 이들 지역의 바이오 제약 산업이 향후 몇 년 동안 수익성 높은 속도로 성장할 것으로 예상됨에 따라, 주요 업체들은 제3자 물류 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 지역 확장 전략을 채택할 것으로 예상됩니다.
공급망 통찰력
공급망을 기준으로 시장은 콜드 체인 물류와 비콜드 체인 물류로 구분됩니다. 2024년에는 비콜드 체인 물류 부문이 시장을 장악하며, 매출 점유율 78.47%를 차지했습니다. 높은 성장률은 바이오 의약품 유통 채널의 급증, 비용 효율적이고 확장 가능한 물류 솔루션에 대한 필요성, 3PL 제공업체를 통해 처리되는 온도에 민감하지 않은 바이오 의약품의 증가에 기인합니다. 이러한 물류 솔루션은 운영 비용 절감, 확장성 확대, 공급망 전반에 걸친 가시성 향상과 같은 주요 이점을 제공합니다. 바이오 제약 회사들이 유통망을 다양화함에 따라, 온도 조절 환경이 필요하지 않은 다양한 재고 관리 단위(SKU)를 처리하는 데 비콜드체인 물류가 필수적인 요소가 되었습니다.
콜드체인 물류 부문은 예측 기간 동안 연평균 9.40%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 백신 및 혈장 관련 치료제와 같은 온도에 민감한 제품에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이 부문은 생산, 보관, 운송, 배송에 이르는 공급망 전체에 걸쳐 정확한 온도 제어를 제공하며, 약물의 효능과 효과를 보호합니다. 추산에 따르면, 콜드 체인 물류 시장의 35-40%를 차지하는 백신의 글로벌 유통을 지원하기 위해서는 신흥 시장과 선진 시장 모두에서 콜드 체인 물류의 채택이 증가하는 것이 핵심입니다. 이러한 요인들이 이 부문을 주도할 것으로 예상됩니다.
서비스 유형 인사이트
서비스 유형에 따라 시장은 운송, 창고 및 보관, 기타로 나뉩니다. 운송 부문은 항공 화물, 해상 화물, 육로 운송으로 세분화됩니다. 2024년에는 창고 및 보관 부문이 시장을 장악하며, 매출 점유율은 43.15%를 차지했습니다. 이러한 성장은 온도에 민감한 의약품, 생물학적 제제, 백신에 대한 안전하고 규정을 준수하는 보관 시설에 대한 수요 증가와 같은 요인에 기인하며, 주로 이 부문의 성장을 주도합니다. 또한, 특수 냉장 보관 기능을 갖춘 창고 시설은 엄격한 온도 범위 내에서 유지되어야 하는 약물의 품질과 효능을 보존하는 데 필수적이며, 이는 북미와 유럽과 같은 시장에서 규제 준수를 위한 핵심 조건입니다.
운송 부문은 예측 기간 동안 연평균 6.63%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 바이오 제약 공급망 전반에 걸쳐 효율적이고 전문화된 물류 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 이 부문은 온도에 민감한 생물학적 제제부터 수요가 많은 제네릭에 이르기까지 고부가가치 제품의 무결성과 적시 납품을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 특히 취급이 통제되는 물질과 생물학적 제제의 경우, 엄격한 규제 기준을 준수하기 위한 철저한 추적 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 부문별 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 예상 기간 동안 부문별 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
지역별 통찰력
2024년 북미 바이오 의약품 제3자 물류 시장은 42.53%의 가장 큰 점유율로 세계 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 생물 의약품과 의약품에 대한 수요 증가, 신약 연구개발에 대한 투자 증가, 콜드 체인 물류에 대한 관심 증가에 기인합니다. 또한, 기존 시장 참여자의 존재와 임상 시험의 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 복잡한 질병을 치료하는 치료법에서 제3자 물류는 중요한 역할을 담당하며, 이상적으로는 물류 수명 주기의 여러 단계에 걸쳐 다양한 온도 프로필과 안정성 변화를 관리해야 합니다. 또한, 잘 계획된 규제, 자금 정책, 그리고 개발된 의료 인프라가 이 지역의 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다.
미국 바이오 의약품 제3자 물류 시장 동향
미국은 여러 바이오 제약 회사와 물류 회사가 있기 때문에 북미 바이오 제약 제3자 물류 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 게다가, 제네릭 의약품, 생물학적 제제, 백신, 기타 의약품의 판매가 증가하고 제네릭을 선호하는 의료 부문 개혁이 이루어지면서 미국에서 바이오 제약 제3자 물류에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 견고한 콜드 체인 운송 시스템(예: 2°C~8°C 및 -70°C의 초저온)과 잘 발달된 R&D 인프라, 엄격한 규제 시스템, 신약 발견 및 개발에 대한 투자 증가로 특징지어지는 바이오 제약 분야가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
캐나다의 바이오 제약 제3자 물류 산업은 R&D 활동의 높은 잠재력에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 제3자 물류는 특수 제품과 바이오 제약 제품의 복잡한 요구 사항을 이해하는 데 확실히 도움이 되며, 위험을 완화하고, 프로세스를 간소화하며, 치료제 상용화의 성공을 극대화합니다. 이러한 요인들이 캐나다의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 11월, Innomar Strategies는 캐나다에 제3자 물류 센터를 개설한다고 발표했습니다. 이 회사의 92,000평방피트 규모의 GMP 준수 시설은 품질 보증 및 수입 서비스를 포함한 물류 창고 서비스를 제공할 수 있게 해줄 것입니다.
유럽 바이오 제약 제3자 물류 시장 동향
유럽 바이오 제약 제3자 물류 산업은 기술 발전, 임상 시험 증가, 제3자 물류를 제공하는 주요 업체의 존재에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 이 시장은 잘 알려진 바이오 제약 회사, 질병의 증가, 생물학적 제제 및 백신 공급 증가, 신약 혁신의 증가, 새로운 시설의 확장에 의해 주도되고 있습니다.
독일 바이오 의약품 제3자 물류 산업은 기술 발전, 임상 팀의 전문성 향상, 백신, 생물학적 제제 및 기타 바이오 의약품에 대한 수요 증가, 낮은 인건비로 인해 제3자 물류 수요를 뒷받침하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하여 유럽 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다.
영국의 바이오 의약품 제3자 물류 시장은 바이오 의약품 회사들 사이에서 아웃소싱이 증가하는 추세, 바이오 의약품 공급을 위한 공급망 요구 사항 증가, R&D 이니셔티브의 증가, 우수한 약물 혁신, 다양한 질병으로 인한 문제를 해결하기 위해 수행되는 임상 시험의 증가로 인해 주도되고 있습니다.
아시아 태평양 바이오 의약품 제3자 물류 시장 동향
아시아 태평양 지역은 변화하는 시장 역학, 만성 질환의 만연, 의료비 지출 증가, 아웃소싱 프로젝트의 증가, 연구 개발 활동의 증가, 기술 발전으로 인해 예측 기간 동안 연평균 7.60% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 변화하는 규제 역학 및 공급망의 변동성으로 인해 고품질 바이오 의약품의 상용화가 복잡해지고 있으며, 이로 인해 보관 및 첨단 물류 시설과 같은 진화하는 요구 사항을 해결하기 위한 제3자 물류의 필요성이 증가하고 있습니다.
일본의 바이오 의약품 제3자 물류 산업의 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 의약품 개발의 상당한 진전, 파이프라인 의약품 후보의 증가, 비용 효율성, 그리고 경쟁력 있는 제조 기술에 대한 적극적인 접근 방식에 의해 주도되고 있습니다.
중국의 바이오제약 제3자 물류 산업은 임상시험의 증가, 온도 조절 물류에 대한 수요 증가, 품질 보증에 대한 관심 증가, 전문 냉장 시설 및 유통 센터의 증가, 첨단 온도 모니터링 및 제어 시스템을 갖춘 운송 네트워크의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 요인들이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
인도의 바이오제약 제3자 물류 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오 제약 제3자 물류 회사들의 인도 내 투자 증가와 물류상의 이점이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월, SPARX Logistics는 뭄바이와 아메다바드에 두 개의 새로운 사무소를 열었다고 언급했습니다. 이러한 확장은 회사의 입지를 강화하고 거의 25개국에 걸쳐 60개 이상의 사무소를 보유한 회사의 국제 네트워크를 강화할 것입니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
글로벌 바이오제약 제3자 물류 시장 보고서 세분화
이 보고서는 지역 및 국가 수준의 매출 성장을 예측하고 2018년부터 2030년까지 각 하위 부문에서 최신 산업 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 연구의 목적을 위해 Grand View Research는 공급망, 서비스 유형 및 지역을 기준으로 바이오제약 제3자 물류 시장 보고서를 세분화했습니다.
공급망 전망(수익, 백만 달러, 2018-2030)
콜드 체인 물류
비콜드 체인 물류
서비스 유형 전망(수익, 백만 달러, 2018-2030)
운송
항공 화물
해상 화물
육로 운송
창고업 및 보관업
기타 서비스
지역별 전망 (수익, 백만 달러, 2018-2030)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
스웨덴
덴마크
노르웨이
아시아 태평양
일본
중국
인도
태국
한국
호주
중남미
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카
남아프리카 공화국
사우디아라비아
아랍에미리트
쿠웨이트
제1장. 방법론과 범위
1.1. 시장 세분화 및 범위
1.2. 시장 정의
1.3. 연구 방법론
1.4. 정보 수집
1.4.1. 구입한 데이터베이스
1.4.2. GVR의 내부 데이터베이스
1.4.3. 2차 자료
1.4.4. 1차 연구
1.5. 시장 공식화 및 검증
1.6. 모델 세부 사항
1.6.1. 상품 흐름 분석
1.6.2. 상향식 접근법
1.7. 2차 자료 목록
1.8. 약어 목록
1.9. 목표
제2장. 요약 보고서
2.1. 시장 전망
2.2. 세그먼트 스냅샷
2.3. 경쟁 구도 스냅샷
제3장. 바이오 제약 제3자 물류 시장 변수, 동향 및 범위
3.1. 시장 계보 전망
3.1.1. 모시장 전망
3.1.2. 관련/보조 시장 전망.
3.2. 시장 역학
3.2.1. 시장 동인 분석
3.2.1.1. 물류의 기술적 진보
3.2.1.2. 바이오 제약 산업에서 역물류 활용의 증가
3.2.1.3. 콜드 체인 물류의 수요 증가
3.2.2. 시장 제약 분석
3.2.2.1. 아웃소싱 시 준수해야 할 문제
3.2.2.2. 엄격한 규제 체계
3.2.3. 시장 기회 분석
3.2.4. 시장 도전 과제 분석
3.3. 시장 분석 도구
3.3.1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
3.3.2. PESTEL 분석
3.3.3. 코로나19 영향 분석
제4장 바이오제약 제3자 물류 시장: 공급망 추정 및 추세 분석
4.1. 세그먼트 대시보드
4.2. 글로벌 바이오제약 제3자 물류 시장; 공급망 움직임 분석
4.3. 글로벌 바이오 의약품 제3자 물류 규모 및 동향 분석, 공급망별, 2018-2030(백만 달러)
4.4. 콜드 체인 물류
4.4.1. 콜드 체인 물류 시장 규모 추정치 및 예측 2018-2030(백만 달러)
4.5. 비콜드 체인 물류
4.5.1. 비냉장 물류 시장 규모 추정치 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
제5장. 바이오 의약품 제3자 물류 시장: 서비스 유형 추정치 및 추세 분석
5.1. 세그먼트 대시보드
5.2. 글로벌 바이오 의약품 제3자 물류 시장; 서비스 유형 동향 분석
5.3. 글로벌 바이오 제약 제3자 물류 규모 및 동향 분석, 서비스 유형별, 2018~2030년(백만 달러)
5.4. 운송
5.4.1. 운송 시장 규모 추정치 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
5.4.2. 항공 화물
5.4.2.1. 항공 화물 시장 규모 추정치 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
5.4.3. 해상 화물
5.4.3.1. 해상 화물 시장 규모 추정치 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
5.4.4. 육로
5.4.4.1. 육로 시장 규모 추정치 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
5.5. 창고업 및 보관업
5.5.1. 창고업 및 보관업 시장 규모 추정치 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
5.6. 기타 서비스
5.6.1. 기타 서비스 시장 규모 추정 및 예측 2018-2030 (백만 달러)
제6장. 바이오 제약 제3자 물류 시장: 지역별 규모 추정 및 추세 분석
6.1. 지역별 시장 점유율 분석, 2024년 및 2030년
6.2. 지역별 시장 대시보드
6.3. 북아메리카
6.3.1. 북미 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
6.3.2. 미국
6.3.2.1. 주요 국가 동향
6.3.2.2. 경쟁 시나리오
6.3.2.3. 규제 체계
6.3.2.4. 미국 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.3.3. 캐나다
6.3.3.1. 주요 국가 동향
6.3.3.2. 경쟁 시나리오
6.3.3.3. 규제 체계
6.3.3.4. 캐나다 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.3.4. 멕시코
6.3.4.1. 주요 국가 동향
6.3.4.2. 경쟁 시나리오
6.3.4.3. 규제 체계
6.3.4.4. 멕시코 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4. 유럽
6.4.1. 유럽 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.2. 영국
6.4.2.1. 주요 국가 동향
6.4.2.2. 경쟁 시나리오
6.4.2.3. 규제 체계
6.4.2.4. 영국 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.3. 독일
6.4.3.1. 주요 국가 동향
6.4.3.2. 경쟁 시나리오
6.4.3.3. 규제 체계
6.4.3.4. 독일 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.4. 프랑스
6.4.4.1. 주요 국가 동향
6.4.4.2. 경쟁 시나리오
6.4.4.3. 규제 체계
6.4.4.4. 프랑스 시장 추정 및 예측 2018~2030(백만 달러)
6.4.5. 이탈리아
6.4.5.1. 주요 국가 동향
6.4.5.2. 경쟁 시나리오
6.4.5.3. 규제 프레임워크
6.4.5.4. 2018-2030 이탈리아 시장 추정 및 예측 (백만 달러)
6.4.6. 스페인
6.4.6.1. 주요 국가 동향
6.4.6.2. 경쟁 시나리오
6.4.6.3. 규제 체계
6.4.6.4. 2018-2030 스페인 시장 추정 및 예측 (백만 달러)
6.4.7. 덴마크
6.4.7.1. 주요 국가 동향
6.4.7.2. 경쟁 시나리오
6.4.7.3. 규제 체계
6.4.7.4. 덴마크 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.8. 스웨덴
6.4.8.1. 주요 국가 동향
6.4.8.2. 경쟁 시나리오
6.4.8.3. 규제 체계
6.4.8.4. 스웨덴 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.4.9. 노르웨이
6.4.9.1. 주요 국가 동향
6.4.9.2. 경쟁 시나리오
6.4.9.3. 규제 체계
6.4.9.4. 노르웨이 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5. 아시아 태평양
6.5.1. 아시아 태평양 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.2. 일본
6.5.2.1. 주요 국가 동향
6.5.2.2. 경쟁 시나리오
6.5.2.3. 규제 체계
6.5.2.4. 일본 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.3. 중국
6.5.3.1. 주요 국가 동향
6.5.3.2. 경쟁 시나리오
6.5.3.3. 규제 체계
6.5.3.4. 중국 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.4. 인도
6.5.4.1. 주요 국가 동향
6.5.4.2. 경쟁 시나리오
6.5.4.3. 규제 체계
6.5.4.4. 인도 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.5. 호주
6.5.5.1. 주요 국가 동향
6.5.5.2. 경쟁 시나리오
6.5.5.3. 규제 체계
6.5.5.4. 2018-2030년 호주 시장 추정 및 예측(백만 달러)
6.5.6. 대한민국
6.5.6.1. 주요 국가 동향
6.5.6.2. 경쟁 시나리오
6.5.6.3. 규제 체계
6.5.6.4. 한국 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.5.7. 태국
6.5.7.1. 주요 국가 동향
6.5.7.2. 경쟁 시나리오
6.5.7.3. 규제 체계
6.5.7.4. 태국 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.6. 라틴아메리카
6.6.1. 라틴아메리카 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.6.2. 브라질
6.6.2.1. 주요 국가 동향
6.6.2.2. 경쟁 시나리오
6.6.2.3. 규제 체계
6.6.2.4. 브라질 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.6.3. 아르헨티나
6.6.3.1. 주요 국가 동향
6.6.3.2. 경쟁 시나리오
6.6.3.3. 규제 체계
6.6.3.4. 아르헨티나 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.7. 중동 및 아프리카(MEA)
6.7.1. 중동 및 아프리카(MEA) 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.7.2. 남아프리카 공화국
6.7.2.1. 주요 국가 동향
6.7.2.2. 경쟁 시나리오
6.7.2.3. 규제 체계
6.7.2.4. 남아프리카 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.7.3. 사우디아라비아
6.7.3.1. 주요 국가 동향
6.7.3.2. 경쟁 시나리오
6.7.3.3. 규제 체계
6.7.3.4. 사우디아라비아 시장 규모 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
6.7.4. 아랍에미리트
6.7.4.1. 주요 국가 동향
6.7.4.2. 경쟁 시나리오
6.7.4.3. 규제 체계
6.7.4.4. 2018-2030년 아랍에미리트 시장 규모 추정 및 전망(백만 달러)
6.7.5. 쿠웨이트
6.7.5.1. 주요 국가 동향
6.7.5.2. 경쟁 시나리오
6.7.5.3. 규제 체계
6.7.5.4. 쿠웨이트 시장 추정 및 예측 2018~2030년(백만 달러)
제7장. 경쟁 환경
