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이 문서는 자동차 V2X(차량 간 통신) 시장에 대한 포괄적인 연구를 다루고 있습니다. 연구의 목표는 V2X 기술의 정의와 시장 범위를 명확히 하고, 시장의 주요 동향과 역학을 분석하는 것입니다. 연구는 다양한 통신 방식, 차량 유형, 기술별로 세분화되어 있으며, 각 세그먼트의 시장 정의와 포함 및 제외 항목을 명시하고 있습니다. 연구 방법론에서는 데이터 수집을 위한 1차 및 2차 소스를 활용하고, 시장 규모 추정에 대한 상향식 및 하향식 접근 방식을 설명합니다. 또한, 경기 침체의 영향 분석과 데이터 삼각측량을 통해 신뢰할 수 있는 결과를 도출하고자 합니다. 임원 요약에서는 V2X 시장의 개요와 주요 업체, 지역별 시장 동향을 제시하며, 프리미엄 인사이트 섹션에서는 자율 이동성과 연결된 차량 기술에 대한 관심 증가를 강조합니다. 시장 역학에서는 차량 안전 문제 해결을 위한 기술 수요 증가, C-V2X 연결의 채택 증가, 5G 기술 발전 등을 동인으로 제시하고, 인프라 부족과 사이버 공격에 대한 취약성을 제한 사항으로 언급합니다. 공급망 분석과 주요 이해관계자, 구매 기준에 대한 내용도 포함되어 있으며, 기술 분석에서는 DSRC와 C-V2X의 비교 및 블록체인 기술과 엣지 컴퓨팅의 역할을 설명합니다. 또한, OEM의 V2X 투자 현황과 현재 시장에 출시된 상용 V2X 디바이스에 대한 정보도 제공됩니다. 각 지역별 시장 분석에서는 아시아 태평양, 유럽, 북미 시장의 동향을 다루며, 특히 중국, 일본, 한국, 인도 등 주요 국가의 시장 특성과 정부 지원 정책을 강조합니다. 마지막으로, V2X 시장의 애프터마켓 오퍼링과 가격 분석, 특허 동향, 규제 개요 등도 포함되어 있습니다. 이 연구는 자동차 V2X 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 중요한 정보를 제공하며, 관련 기업과 이해관계자들에게 유용한 자료가 될 것입니다. |
[332페이지 보고서] 2023년 글로벌 자동차 V2X 시장 규모는 50억 달러였으며, 2023-2030년 예측 기간 동안 51.9%의 연평균 성장률로 2030년에는 95억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. C-V2X 기술에 대한 정부의 지원과 도로 인프라 개선이 자동차 V2X 시장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한 폭스바겐 ID 4, 폭스바겐 골프, 메르세데스-벤츠 E-클래스와 같은 V2X 장착 모델의 채택이 증가하면서 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 차량에 안전 기능의 통합을 의무화하는 정부 규정은 시장의 강력한 성장 동력으로 작용하여 제조업체가 도로 안전을 강화하고 지능형 교통 네트워크를 촉진하기 위해 이러한 고급 통신 시스템을 채택하도록 강요하고 있습니다. 시장에서 활동하는 기업들은 신제품 개발에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 퀄컴 테크놀로지스는 커넥티드 카를 위한 새로운 스냅드래곤 오토 5G 모뎀-RF 2세대를 출시했습니다.
자동차 V2X 시장
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시장 역학:
드라이버 차량 안전 문제를 해결하기 위한 첨단 기술에 대한 수요 증가
최근 몇 년 동안 도로 사고 및 관련 사망자 통계가 증가함에 따라 도로에서의 안전 문제를 해결하고 완화하기 위한 첨단 기술 도입에 대한 전 세계적인 관심이 높아졌습니다. 이러한 시급한 필요성에 부응하여 V2X 기술은 도로 안전을 크게 향상시킬 수 있는 혁신적인 솔루션으로 부상했습니다. V2X는 차량 간, 차량과 주변 인프라, 보행자 및 기타 도로 사용자 간의 실시간 통신을 촉진합니다. 이 상호 연결된 네트워크를 통해 차량은 자신의 위치, 속도, 잠재적 위험에 관한 중요한 정보를 교환하여 사전에 위험을 감지하고 충돌을 피할 수 있습니다. 자율 주행 차량은 V2V 통신을 활용하여 속도, 방향 및 의도에 대한 정보를 공유함으로써 다양한 기동에서 안전성을 향상시킵니다. 지속적인 통신을 통해 자율주행 차량은 충돌을 피하고 경로를 사전에 최적화할 수 있습니다. V2I 상호 작용은 교통 업데이트와 도로 상황을 제공하여 효율적인 경로 설정과 교통 혼잡 감소에 기여합니다.
또한 V2P 통신은 보행자가 자신의 위치와 의도를 전달할 수 있도록 하여 자율주행차가 안전을 우선시할 수 있도록 지원합니다. V2X 기술의 사전 예방적 특성 덕분에 차량은 새로운 위협에 신속하게 대응할 수 있는 능력을 갖추게 되어 사고 위험을 크게 줄이고 전반적인 도로 안전을 개선할 수 있습니다. 소비자 인식이 높아지고 규제가 강화되면서 자동차 부문에서 안전 기능에 대한 우선순위가 높아지고 있습니다. 소비자들은 첨단 안전 기술이 탑재된 차량을 적극적으로 찾고 있으며, 규제 기관은 엄격한 안전 기준을 충족하기 위해 이러한 시스템의 통합을 권장하고 있습니다. 따라서 V2X 기술에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있으며, 현대적이고 안전한 교통 시스템의 진화에 있어 타협할 수 없는 기본 요소로 자리매김하고 있습니다.
제약: 제대로 작동하기 위한 인프라 부족
고속 연결은 차선 변경, 물체 감지, 차량 간격, 교통 상황, 내비게이션 및 연결과 같은 서비스 등 중요한 정보의 전송이 고속도로를 주행하는 차량에 필수적인 V2X(Vehicle-to-Everything) 에코시스템에서 중추적인 역할을 합니다. 하지만 고속도로의 네트워크 연결 제한으로 인해 차량과 클라우드의 연결이 원활하지 않습니다. 멕시코, 브라질, 인도와 같은 신흥 경제국에서는 고속도로의 연결 인프라 발전이 선진국에 비해 뒤처져 있습니다. 연결에 필수적인 3G 및 4G-LTE 통신 네트워크의 구축은 주로 도시 및 준도시 지역에 집중되어 있습니다. 준도시 및 농촌 지역에서 운영되는 여러 제3자 물류 회사가 존재함에도 불구하고 낮은 연결성과 관련된 문제가 지속되고 있습니다.
따라서 강력한 정보 기술 및 통신 인프라의 부재와 정부 규제 프레임워크의 지연은 이러한 국가에서 자동차 V2X 시장의 성장을 방해할 수 있습니다. 또한 업계 이해관계자들은 합법적인 감청 및 국가 내 법인 요건을 포함하는 국가별 통신 규제의 적용을 받게 될 수도 있습니다. 다양한 플랫폼의 상호 운용성과 국경을 넘는 사용 사례에 대한 고려는 철저한 논의와 규제를 필요로 합니다. 또한 데이터 네트워크에 대한 의존은 특정 데이터 전송이 인터넷 서비스 제공업체로부터 우선권을 받을 수 있는 망 중립성과 관련된 우려를 불러일으킵니다. 2020년 현재 국제전기통신연합(ITU)은 전 세계적으로 도시 지역의 85%에 달하는 4G 커버리지와 29%에 불과한 농촌 지역의 커버리지 사이에 격차가 존재한다고 보고했습니다. 도로와 고속도로에 보편적인 커버리지가 없다는 것은 차량용 5G의 장점이 도시 환경에서만 완전히 실현될 수 있음을 의미합니다.
또한 농촌 지역에 5G 커버리지가 부족하면 효과적인 연결성에 의존하는 모빌리티 비즈니스 모델이 크게 저해될 수 있습니다. 지리적 분포는 아직 결정되지 않았지만, 향후 5G 네트워크에서 예상되는 다양한 사용 사례를 고려할 때 커버리지 부족 문제를 해결해야 합니다. 5G를 위해 제안된 높은 주파수는 광섬유를 통해 네트워크에 연결된 상당한 수의 중계 안테나가 필요하기 때문에 시골 지역 커버리지 확보와 관련된 비용이 증가합니다. 강력하고 광범위한 V2I(차량-인프라) 네트워크의 결핍은 차량과 인프라 간의 원활한 통신에 장애가 되어 결과적으로 V2X 기술의 잠재력을 완전히 제한합니다. 포괄적인 V2I 지원이 없으면 첨단 안전 기능, 교통 최적화 및 기타 지능형 모빌리티 솔루션의 실현이 제한되어 자동차 V2X 시장의 전반적인 발전이 저해됩니다.
기회: 커넥티드 차량의 V2V/V2I 기술 채택 증가
도로에서 커넥티드 차량의 보급이 증가함에 따라 차량-인프라(V2I) 및 차량-사물(V2X) 기술의 통합은 전반적인 교통 관리와 안전을 향상시키는 데 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. V2I는 차량이 교통 신호, 도로 표지판 및 기타 도로변 장치와 같은 필수 인프라 구성 요소와 통신할 수 있는 기술입니다. 이러한 통신은 실시간 정보 교환을 촉진하여 차량이 적시에 교통 업데이트를 수신하고 경로를 최적화하며 잠재적인 위험을 예측할 수 있도록 합니다. 인프라를 넘어 다른 차량과 보행자까지 통신을 확장하는 V2X 기술을 통합하면 커넥티드 차량의 기능이 더욱 강화됩니다. 이러한 상호 연결성은 충돌 방지 시스템과 협력적 어댑티브 크루즈 컨트롤을 비롯한 첨단 안전 기능의 가능성을 열어 사고 가능성을 크게 줄여줍니다. V2I 및 V2X 기술은 안전과 교통 관리뿐만 아니라 자율주행 차량의 개발과 배포를 지원하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이러한 기술은 자율주행차가 주변 환경과 원활하게 상호 작용하는 데 필요한 통신 인프라를 구축하여 기존 교통 생태계에 통합될 수 있도록 합니다. 이는 자동차 제조업체와 기술 제공업체가 진화하는 산업 표준과 규제 프레임워크에 맞춰 V2I 및 V2X 솔루션을 개발하고 구현하는 데 적극적으로 기여함으로써 수익성 높은 시장 기회를 제공합니다. 2020년 9월 키사이트테크놀로지스(미국)는 퀄컴 테크놀로지스(미국) 및 SGS(스위스)와 협력하여 셀룰러 차량-사물 간 통신(C-V2X) 기술 테스트의 발전에 기여하고 있습니다. 이 공동 노력은 V2V 배포 시나리오를 위한 장치의 무선 주파수(RF) 및 무선 리소스 관리(RRM) 성능 검증을 다루는 테스트 사례를 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 2020년 4월, 코다 와이어리스는 중국에서 실외 시험을 위해 컴팩트하고 견고한 도로변 장치(RSU) 인클로저에 담긴 C-V2X 평가 키트를 출시했습니다. 퀄컴 9150 C-V2X 칩셋을 활용하는 MK6C EVK는 고품질 C-V2X 소프트웨어로 V2V, V2I, V2P 애플리케이션을 지원합니다.
도전 과제: 미국 내 DSRC 기술 금지
미국에서 전용 단거리 통신(DSRC) 기술이 금지되면서 차량용 V2X 시장에 큰 도전이 되고 있습니다. 이 제한 조치는 FCC(연방통신위원회)가 5.9GHz 대역의 45메가헤르츠를 5.8GHz 산업, 과학 및 의료(ISM) 대역에 재할당하여 비면허 비지능형 교통 시스템(ITS) 애플리케이션용으로 지정하면서 발효되었습니다. 이번 스펙트럼 전환에서 DSRC를 제외하기로 한 결정은 V2X 통신에서 DSRC 기반 기술을 멀리하는 광범위한 추세를 반영한 것입니다. DSRC 기술은 20년 이상 5.9GHz 대역에서 ITS 서비스의 표준으로 지정되어 있었기 때문에 DSRC 기술 금지 조치는 자동차 부문에 큰 타격이 될 것입니다. 이러한 조치의 근거는 이 오랜 기간 동안 DSRC 기반 시스템의 배치와 채택이 제한되어 할당된 스펙트럼의 활용도가 낮았기 때문입니다. 이러한 규제 변화는 DSRC 기반 V2X 인프라의 연속성을 방해하고 이해관계자들이 기술 전략을 재평가하도록 강요합니다. FCC가 상위 대역의 ITS 운영을 C-V2X 기술로 전환하도록 의무화했기 때문에 이 문제는 금지 자체를 넘어선 것입니다. 이러한 전환에는 기술적 전환이 수반되며 자동차 제조업체, 인프라 제공업체 및 기타 이해관계자의 상당한 투자와 적응이 필요합니다. DSRC에서 C-V2X로의 갑작스러운 전환은 시장에 불확실성과 복잡성을 야기하여 V2X 통신 시스템의 광범위한 구현을 지연시킬 수 있습니다. 이해관계자들은 이러한 규제 환경을 탐색하고 기술 로드맵을 조정하며 C-V2X 시스템 개발 및 배포에 투자하여 커넥티드 차량 통신 및 안전 기능의 지속적인 발전을 보장해야 합니다. DSRC 금지 조치는 진화하는 기술 선호도를 반영하는 한편, 자동차 V2X 시장에 조정과 변화의 시기를 가져올 것입니다.
시장 생태계
자동차 V2X 시장
예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 것으로 예상되는 분야는 DSRC입니다.
전용 단거리 통신(DSRC)은 Wi-Fi 파생 기술인 IEEE 802.11p 연결을 기반으로 합니다. 비면허 5.9GHz 주파수 대역에서 작동하며, 유럽 협력 지능형 교통 시스템(C-ITS)에서는 차량용 무선 액세스(WAVE) 및 ITS-G5로 알려져 있습니다. DSRC는 가시선을 넘어선 V2X 통신을 가능하게 하여 레이더, 카메라, LiDAR와 같은 센서와 구별됩니다. V2I 및 V2V 시나리오를 아우르며 속도 제한 경고, 전자 주차, 통행료 결제, 충돌 경고와 같은 기능을 제공합니다. DSRC의 주요 기능적 특성으로는 짧은 지연 시간(-2ms), 짧은 범위(1km 미만), 높은 신뢰성이 있습니다. DSRC는 디지털 서명 및 인증서를 기반으로 한 인증과 선택적 암호화를 위해 IEEE 1609.2 연결 프로토콜을 활용합니다. 주요 장점은 360도 비 가시선 인식을 제공한다는 점입니다. 최소 300m 거리에서 3~27Mbps의 데이터 속도를 달성하여 빠르게 움직이는 차량 간의 효과적인 통신을 촉진하는 능력으로 인해 DSRC V2X 시장은 10년 전 도입된 이후 테스트와 배포를 거치며 성숙해졌습니다. GM, 폭스바겐, 도요타, 혼다와 같은 주요 OEM 업체들은 수년 전부터 차량에 DSRC 기술을 적용하고 있습니다. 골프 8, ID4, ID6와 같은 폭스바겐 모델, Xpeng의 P7, 도요타의 프리우스, 크라운 마제스타, 로얄, 혼다의 시빅 투어러와 CR-V, GM의 캐딜락 CTS, BMW의 ix 등이 그 예입니다. 미쓰비시, 닛산, 르노, 스바루와 같은 OEM 업체들도 향후 출시될 차량 모델에 DSRC를 통합할 계획입니다. 그러나 DSRC를 금지하는 규정이 있는 미국에서는 2020년에 수요가 감소했습니다. 결과적으로 DSRC는 유럽과 아시아 태평양 지역에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 북미에서는 상대적으로 시장 점유율이 낮습니다.
상용차는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 세그먼트입니다.
상용차는 대형 트럭, 버스, 밴 등을 포함하는 경 상용차와 대형 상용차를 모두 포함합니다. 이러한 차량은 상품이나 요금을 지불하는 승객을 운송하는 데 사용되며, 승용차에 비해 용량이 크기 때문에 안전 확보가 무엇보다 중요합니다. 특히 트럭을 비롯한 상용차 부문의 중요한 원동력은 V2X 기술로 구현되는 군집주행 기능입니다. 플래투닝에서 차량은 각 차량 간의 간격을 최소화하면서 긴밀하게 조율된 호송 대열을 이루어 이동합니다. 특히 트럭에 유리한 이 기능은 연료 소비와 운영 비용을 줄여줍니다. V2X로 구현된 트럭 플래투닝을 통한 정교한 기동성은 교통 흐름을 최적화하고 연료 절감으로 이어져 연료 소비를 12% 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
따라서 V2X가 제공하는 플래투닝 기능은 차량용 V2X 시장에서 상용차 부문의 주요 추진 요인으로 부각되고 있습니다. 차량 안전을 강화하려는 업계 전반의 노력에 따라 향후 몇 년 동안 V2X 기술이 탑재된 상용차가 점점 더 많이 출시될 것으로 예상됩니다. 포드(Ford)와 스텔란티스(Stellantis)와 같은 선도적인 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)는 전략적으로 V2X 기능을 각자의 픽업 트럭 및 밴 라인에 통합할 계획입니다. 이러한 전략적 움직임은 V2X 기술이 상용차 부문의 안전과 운영 효율성을 향상시키는 데 있어 중추적인 역할을 한다는 업계의 인식을 반영합니다.
“아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 지역은 최근 몇 년 동안 자동차 생산의 중심지로 부상했습니다. 인구의 구매력 증가와 환경에 대한 관심이 높아지면서 이 지역에서 V2X(차량-사물 간 통신) 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 글로벌 전자 산업의 선두주자인 한국과 일본은 경쟁력 있는 비용으로 향상된 성능을 갖춘 V2X 솔루션을 설계할 수 있는 위치에 있습니다. 중국은 전용 단거리 통신(DSRC)을 통한 셀룰러 차량-사물 간 통신(C-V2X) 기술에 전념하고 있습니다. 따라서 5G-V2X의 상용화가 예상됨에 따라 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 빠른 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 중국 정부는 C-V2X를 구축하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 2023년 8월, 화웨이 테크놀로지스는 차이나 모바일 연구소와 협력하여 중국 내 여러 지역에서 5G 기반 V2X 테스트를 성공적으로 수행했습니다. 이 테스트의 긍정적인 결과는 표준 V2X 서비스를 효과적으로 지원할 수 있는 5G 네트워크의 역량을 강조합니다. 이 검증은 상용 V2X 운영을 위한 고급 5G 솔루션 배포의 가능성을 입증하고 5G 기반 V2X 서비스 실현을 위한 실질적인 데이터 지원을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 덴소 코퍼레이션(일본), 미쓰비시 코퍼레이션(일본), 히타치 솔루션즈, 주식회사, 화웨이 테크놀로지스 등 자동차 V2X 시장의 주요 업체들이 자리하고 있습니다. (일본), Huawei Technologies Co. (중국), 현대자동차(한국) 등이 있습니다. 이러한 영향력 있는 기업들의 존재는 향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
자동차 V2X 시장 규모 및 점유율
주요 시장 플레이어
자동차 V2X 시장은 퀄컴 인코퍼레이티드(미국), 오토톡스(이스라엘), 하만 인터내셔널(미국), 화웨이 테크놀로지스(중국), 화웨이 테크놀로지스(중국), NXP 반도체를 포함한 주요 업체들이 주도하고 있습니다. (중국), NXP 반도체(네덜란드) 등이 있습니다. 이 기업들은 차량용 V2X 기술을 제공하며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이 기업들은 광범위한 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병을 통해 시장에서 입지를 다지고 있습니다.
제공 제품 기준
하드웨어
소프트웨어
애프터마켓 오퍼링 기준:
하드웨어
소프트웨어
서비스
통신 기반:
차량 간 통신(V2V)
차량-인프라(V2I)
차량-보행자(V2P)
차량-그리드(V2G)
추진력 기반
내연 기관
전기 자동차
연결성 기반:
셀룰러
DSRC
기술 기반
자동화된 운전자 지원
지능형 교통 시스템
긴급 차량 알림
승객 정보 시스템
차량 및 자산 관리
주차 관리 시스템
가시선
비 가시선
Backing
기타
차량 유형 기준:
승용차
상용 차량
단위 기준:
온보드 단위
도로변 단위
지역 기준:
아시아 태평양(APAC)
중국
인도
대한민국
일본
북미(NA)
미국
캐나다
멕시코
유럽(EU)
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
나머지 국가(RoW)
브라질
아르헨티나
1 소개 (페이지 번호 – 41)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
표 1 통신별 자동차 V2X 시장 정의
표 2 차량 유형별 시장 정의
표 3 시장 정의, 연결성별
표 4 시장 정의, 단위별
표 5 시장 정의, 추진 방식별
표 6 시장 정의, 오퍼링별
표 7 기술별 시장 정의
1.3 포함 및 제외 항목
표 8 시장: 포함 및 제외 항목
1.4 시장 범위
1.4.1 대상 시장
그림 1 시장 세분화
1.4.2 대상 지역
1.5 고려된 기간
1.6 고려되는 통화
표 9 환율
1.7 이해관계자
1.8 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 50)
2.1 연구 데이터
그림 2 자동차 V2X 시장: 연구 설계
그림 3 연구 설계 모델
2.1.1 보조 데이터
2.1.1.1 시장을위한 주요 2 차 소스
2.1.1.2 2 차 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 수요 및 공급 측면의 주요 인터뷰
그림 4 업계 전문가의 주요 통찰력
2.1.2.2 1차 인터뷰의 분류
그림 5 1차 인터뷰 분석: 기업 유형, 지정 및 지역별 분석
2.1.2.3 주요 인터뷰 참가자 목록
2.2 시장 규모 추정
그림 6 연구 방법론: 가설 수립
2.2.1 상향식 접근 방식
그림 7 시장 규모 추정: 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
그림 8 시장 규모 추정: 하향식 접근 방식
그림 9 시장 추정 참고 사항
2.3 경기 침체 영향 분석
그림 10 빙상 차량에 대한 연구 설계 및 방법론(수요 측면)
2.4 데이터 삼각측량
그림 11 데이터 삼각측량
2.5 요인 분석
2.5.1 시장 규모 측정을 위한 요인 분석: 수요 및 공급 측면
그림 12 시장에 영향을 미치는 요인
2.6 연구 가정
2.7 연구 한계
3 임원 요약 (65페이지)
표 10 C-V2X 장착 차량
그림 13 자동차 V2X 시장 개요
그림 14 시장, 지역별, 2023-2030 년
그림 15 시장의 주요 업체
그림 16 연결성별 시장, 2023년 대 2030년
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 69)
4.1 자동차 V2X 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
그림 17 시장을 주도하는 자율 이동성 및 커넥 티드 카 기술에 대한 관심 증가
4.2 시장, 지역별
그림 18 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
4.3 통신별 시장
그림 19 예측 기간 동안 지배적 인 통신 세그먼트가 될 V2V
4.4 시장, 연결성별
그림 20 예측 기간 동안 더 큰 연결 세그먼트가 될 DSRC
4.5 시장, 추진력 별
그림 21 예측 기간 동안 빠르게 성장할 EV 세그먼트
4.6 시장, 제공 별
그림 22 예측 기간 동안 빠르게 성장하는 소프트웨어 제공 부문
4.7 시장, 차량 유형별
그림 23 예측 기간 동안 더 큰 차량 유형 세그먼트가 될 승용차
4.8 기술별 시장
그림 24 예측 기간 동안 가장 큰 기술 부문이 될 자동 운전자 지원
5 시장 개요 (페이지 번호 – 74)
5.1 소개
그림 25 V2X의 핵심 요소
그림 26 차량, 사용자, 인프라 간의 통신
표 11 V2X 기술 비교
5.2 시장 역학
그림 27 자동차 V2X 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제
5.2.1 동인
5.2.1.1 차량 안전 문제를 해결하기 위한 첨단 기술에 대한 수요 증가
표 12 V2X 통신에 관한 안전 사실
그림 28 V2X 기술의 첨단 안전 사용 사례
5.2.1.2 C-V2X 연결의 채택 증가
그림 29 DSRC에 비해 반응 시간이 증가하는 C-V2X
5.2.1.3 커넥티드 카 기술의 발전
그림 30 커넥티드 협력 주행을 향한 V2X 사용 사례의 진화
5.2.1.4 5G 기술의 발전
그림 31 고속 데이터 및 성능 수준
그림 32 5G NR V2X를 향한 C-V2X의 진화
표 13 4G LTE를 통한 5G NR의 발전
표 14 5G-V2X 사용 사례 성능
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 적절한 기능을위한 인프라 부족
5.2.3 기회
5.2.3.1 V2X 기술에 대한 정부의 지원
그림 33 V2X와 관련된 USDOT의 조치
그림 34 V2X 개발 관련 주요 이해관계자의 행동
5.2.3.2 커넥티드 차량에서 V2V/V2I 기술 채택 증가
그림 35 차량 내 직접 및 네트워크 기반 통신
5.2.3.3 V2G 서비스를 제공하는 OEM 및 EVCS 제공업체
그림 36 V2G 인프라
5.2.3.4 데이터 수익화
그림 37 V2X 시스템에서 생성되는 데이터
그림 38 데이터 수익화의 이점
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 사이버 공격에 대한 취약성
표 15 V2X 세대별 공격의 타당성
그림 39 자동차 V2X에서 새롭게 부상하는 사이버 위협
표 16 유럽전기통신표준협회(ETSI)에서 개발한 보안 및 개인 정보 보호 기본 표준
5.2.4.2 미국 내 DSRC 기술 금지 규정
그림 40 V2X를 위한 스펙트럼 방법
그림 41 V2X 통신 스펙트럼
5.2.4.3 지연 시간/신뢰성 문제
표 17 DSRC 기반 및 C-V2X 통신
표 18 시장 역학 관계의 영향
5.3 공급망 분석
그림 42 자동차 V2X 시장의 공급망 분석
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.4.1 V2V
5.4.2 V2I
5.4.3 V2G
5.4.4 구매 과정의 주요 이해관계자
그림 43 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향
표 19 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향력(%)
5.4.5 구매 기준
그림 44 차량용 V2X 시스템의 주요 구매 기준
표 20 차량용 V2X 시스템의 주요 구매 기준
5.5 기술 분석
표 21 IEEE 802.11P(ITS-G5 또는 DSRC)에 비해 C-V2X의 기술적 이점
5.5.1 전용 단거리 통신(DSRC)
그림 45 DSRC 인프라
그림 46 DSRC 스펙트럼 대역 및 채널
5.5.2 셀룰러 V2X(C-V2X)
그림 47 C-V2X 네트워크 아키텍처
그림 48 기능별 C-V2X 타임라인
표 22 5G NR(신규 무선) C-V2X 사용 시 이동 시간 누적 이득
5.5.2.1 LTE-V2X
그림 49 차량 통신 모드
5.5.2.2 5G-V2X
그림 50 5G NR 유연한 프레임워크
5.5.3 블록체인 기술
그림 51 네트워킹 스택에서 블록체인 기술 구현
그림 52 블록체인이 V2X 애플리케이션에 제공하는 서비스
5.5.4 엣지 컴퓨팅
그림 53 V2V 통신에서 엣지 컴퓨팅의 구현
5.6 생태계 분석
그림 54 생태계 분석
5.6.1 V2X 하드웨어 제공업체
5.6.2 V2X 제공업체
5.6.3 자동차 엔지니어링 서비스 제공업체
5.6.4 C-V2X 모듈 공급업체
5.6.5 안테나 공급업체
5.6.6 OEMS
표 23 생태계에서 기업의 역할
5.7 자동차 V2X에 대한 OEM 투자
표 24 V2X에 대한 OEM 투자
5.8 현재 시장에 출시된 상용 V2X 디바이스
표 25 현재 시장에 출시된 상용 V2X 디바이스
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
그림 55 자동차 V2X 시장의 매출 변화
5.10 가격 분석
5.10.1 지역별 평균 판매 가격 추세
표 26 오토모티브 V2X 하드웨어: 지역별 가격 추세, 2020년 대 2022년
표 27 오토모티브 V2X 하드웨어: 연결성 및 지역별 평균 판매 가격 분석(2022년)
표 28 오토모티브 V2X 하드웨어: 커넥티비티 및 지역별 평균 판매 가격 분석(2030년)
5.11 특허 분석
5.11.1 소개
그림 56 부여된 특허 수, 2014-2023
그림 57 특허 출원 동향
표 29 혁신 및 특허 등록 건수, 2018-2023
5.12 사례 연구 분석
5.12.1 버지니아 스마트 도로 시범 프로젝트
5.12.2 뉴욕의 차량 위치 정확도
5.12.3 도로 안전 제로 전략을 향해
5.12.4 자율주행차를 위한 도로 준비하기
5.12.5 샌디에고 도로의 시범 프로젝트
5.12.6 에코카 모빌리티 챌린지
5.12.7 V2X 기술을 통한 덴버의 제설 혁신
5.12.8 더럼(미국)에서 닛산 리프 구현
5.13 관세 및 규제 개요
표 30 지역별/국가별 자동차 V2X 규정
표 31 미국 및 EU 사양 표준
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 32 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 33 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 34 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.14 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
표 35 2024-2025년 컨퍼런스 및 이벤트 목록
6 자동차 V2X 시장, 오퍼링별 (페이지 번호 – 129)
6.1 소개
그림 58 2030 년까지 하드웨어보다 더 큰 시장 점유율을 차지할 소프트웨어 부문
표 36 시장, 오퍼링 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 37 시장, 제공 별, 2023-2030 (USD 백만)
6.1.1 운영 데이터
표 38 주요 업체가 제공하는 하드웨어 및 소프트웨어
6.2 하드웨어
6.2.1 시장을 주도하기 위해 주요 업체의 제품 출시에 대한 관심 증가
표 39 하드웨어 : 시장, 지역별, 2019-2022 (USD 백만)
표 40 하드웨어 : 시장, 지역별, 2023-2030 (USD 백만)
6.3 소프트웨어
6.3.1 5G의 신속한 배포로 V2X 소프트웨어의 새로운 사용 사례를 창출하여 시장 주도
표 41 소프트웨어: 지역별 시장, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 42 소프트웨어: 지역별 시장, 2023-2030년(백만 달러)
6.4 주요 주요 인사이트
7 통신별 자동차 V2X 시장 (페이지 번호 – 135)
7.1 소개
그림 59 2030 년까지 가장 큰 시장 점유율을 차지할 V2V 세그먼트
표 43 시장, 통신 별, 2019-2022 (천 단위)
표 44 시장, 통신 별, 2023-2030 (천 단위)
표 45 시장, 통신별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 46 시장, 통신 별, 2023-2030 (백만 달러)
7.1.1 운영 데이터
표 47 다양한 V2X 통신을 갖춘 차량
7.2 차량 대 차량(V2V)
7.2.1 시장을 주도하기 위해 주변 차량에 대한 360도 인식을 생성하는 기능
표 48 V2V: 지역별 자동차 V2X 시장, 2019-2022년(천 대)
표 49 V2V: 지역별 시장, 2023-2030년(천 대)
표 50 V2V : 지역별 시장, 2019-2022 년 (백만 달러)
표 51 V2V : 시장, 지역별, 2023-2030 년 (백만 달러)
7.3 차량-인프라 간(V2I)
7.3.1 시장을 주도하기위한 RSU 인프라의 개선
표 52 V2I: 지역별 시장, 2019-2022년(천 대)
표 53 V2I: 지역별 시장, 2023-2030년(천 대)
표 54 V2I: 지역별 시장, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 55 V2I : 시장, 지역별, 2023-2030 년 (백만 달러)
7.4 V2G(차량-그리드 간)
7.4.1 시장을 주도하기위한 백업 전원으로서의 유용성
표 56 V2G : 시장, 지역별, 2019-2022 년 (천 단위)
표 57 V2G: 지역별 시장, 2023-2030년(천 대)
표 58 V2G : 시장, 지역별, 2019-2022 년 (백만 달러)
표 59 V2G: 시장, 지역별, 2023-2030년(백만 달러)
7.5 차량-보행자 간(V2P)
7.5.1 시장을 주도하는 주요 애플리케이션으로서의 모바일 액세스 가능 보행자 신호 시스템
표 60 V2P: 시장, 지역별, 2019-2022년(천 대)
표 61 V2P: 지역별 시장, 2023-2030년(천 대)
표 62 V2P: 지역별 시장, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 63 V2P: 시장, 지역별, 2023-2030년(백만 달러)
7.6 차량-클라우드(V2C)
7.7 차량 대 기기(V2D)
7.8 주요 주요 인사이트
8 자동차 V2X 시장, 보급량 별 (페이지 번호 – 146)
8.1 소개
그림 60 시장, 추진 방식별, 2023 년 대 2030 년 (천 대)
표 64 시장, 추진 방식별, 2019-2022 년 (천 대)
표 65 시장, 추진 별, 2023-2030 (천 단위)
8.1.1 운영 데이터
표 66 V2X가 장착 된 자동차 (추진 방식별)
8.2 내연 기관 (얼음)
8.2.1 시장을 주도하기 위해 얼음 차량의 안전 및 연료 효율성 향상
표 67 ICE: 시장, 지역별, 2019-2022년(천 대)
표 68 ICE: 시장, 지역별, 2023-2030년(천 대)
8.3 전기 자동차(EV)
8.3.1 EV 아키텍처에서 V2X 채택의 용이성으로 시장 촉진
표 69 EV: 지역별 시장, 2019-2022년(천 대)
표 70 EV: 지역별 시장, 2023-2030년(천 대)
8.4 주요 주요 인사이트
9 기술별 자동차 V2X 시장 (페이지 번호 – 152)
9.1 소개
그림 61 기술별 시장, 2023 년 대 2030 년
표 71 시장, 기술 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 72 시장, 기술 별, 2023-2030 (USD 백만)
9.1.1 운영 데이터
표 73 통신 유형 및 애플리케이션 별 다양한 V2X 기술
9.2 V2V
9.2.1 자동 운전자 지원
9.2.2 기타
9.3 V2I
9.3.1 지능형 교통 시스템(ITS)
표 74 그 서비스
9.3.2 긴급 차량 알림
9.3.3 승객 정보 시스템
9.3.4 차량 및 자산 관리
9.3.5 주차 관리 시스템
9.4 V2P
9.4.1 가시선
9.4.2 비 가시선
9.4.3 지원
9.5 주요 주요 인사이트
10 차량 유형별 자동차 V2X 시장(160페이지)
10.1 소개
그림 62 시장, 차량 유형별, 2023 년 대 2030 년
표 75 시장, 차량 유형별, 2019-2022 년 (천 대)
표 76 시장, 차량 유형별, 2023-2030 년 (천 대)
10.1.1 운영 데이터
표 77 V2X가 장착된 승용차
표 78 V2X가 장착된 상용차
10.2 승용차
10.2.1 시장을 주도하기 위해 프리미엄 자동차에서 V2X 시스템의 빠른 채택
표 79 승용차 V2X 시장, 지역별, 2019-2022년(천 대)
표 80 승용차 V2X 시장, 지역별, 2023-2030 (천 대)
10.3 상업용 차량
10.3.1 V2X가 시장을 주도하기 위해 제공하는 플래투닝 기능
표 81 상용차 V2X 시장, 지역별, 2019-2022 (천 대)
표 82 상업용 차량 V2X 시장, 지역별, 2023-2030 (천 대)
10.4 주요 주요 인사이트
11 연결성 별 자동차 V2X 시장 (페이지 번호 – 166)
11.1 소개
표 83 DSRC VS. C-V2X, 물리 계층 주요 파라미터
표 84 DSRC와 C-V2X 비교
그림 63 자동차 V2X 시장, 연결성별, 2023년 대 2030년
표 85 연결성별 시장, 2019-2022년(천 대)
표 86 시장, 연결성별, 2023-2030년(천 대)
11.1.1 운영 데이터
표 87 연결성별 V2X 제품을 제공하는 기업들
표 88 V2X 애플리케이션의 고급 사용 사례 및 서비스 품질 요구 사항
11.2 전용 단거리 통신(DSRC)
11.2.1 시장을 주도하는 360도 비 가시선 인식
표 89 DSRC V2X 시장, 지역별, 2019-2022 (천 대)
표 90 DSRC V2X 시장, 지역별, 2023-2030 (천 단위)
11.3 셀룰러 차량-사물 간 통신(C-V2X)
11.3.1 시장을 주도하는 실시간 및 저 지연 통신
그림 64 운전 경험 및 스마트 시티 개발에 대한 C-V2X의 영향
표 91 DSRC의 성능 대 C-V2X
표 92 다양한 통신 범위를 위한 V2X 표준
표 93 지역별 C-V2X 시장, 2019-2022년(천 대)
표 94 지역별 C-V2X 시장, 2023-2030년(천 대)
11.4 주요 주요 인사이트
12 자동차 V2X 시장, 단위별 (페이지 번호 – 175)
12.1 소개
12.1.1 운영 데이터
RSU 및 둘 다를 제공하는 95 개 회사 표
12.2 온보드 유닛(OBU)
12.3 도로변 장치(RSU)
13 자동차 V2X 시장, 애프터마켓 오퍼링별 (178페이지)
13.1 소개
13.1.1 운영 데이터
표 96 북미 V2X 시장의 상위 산업
13.2 하드웨어
13.3 소프트웨어
13.4 서비스
13.4.1 차량 관리
13.4.2 자동차 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)
13.4.3 텔레매틱스
13.4.4 사이버 보안
13.4.5 자율 주행
14 지역별 자동차 V2X 시장(페이지 번호 – 181)
14.1 소개
그림 65 DSRC용 주파수 스펙트럼 대역
그림 66 시장, 지역별, 2023 년 대 2030 년
표 97 시장 (얼음 및 EV), 지역별, 2019-2022 (천 단위)
표 98 시장 (얼음 및 EV), 지역별, 2023-2030 년 (천 단위)
표 99 시장 (얼음 및 EV), 지역별, 2019-2022 년 (백만 달러)
표 100 시장 (얼음 및 EV), 지역별, 2023-2030 (USD 백만)
14.2 아시아 태평양
그림 67 아시아 태평양: 자동차 V2X 시장 스냅샷
표 101 아시아 태평양: 국가별 시장(얼음), 2019-2022년(천 단위)
표 102 아시아 태평양 : 국가 별 시장 (아이스), 2023-2030 년 (천 단위)
표 103 아시아 태평양 : 국가 별 시장 (얼음), 2019-2022 년 (USD 백만)
표 104 아시아 태평양 : 국가 별 시장 (얼음), 2023-2030 년 (USD 백만)
표 105 아시아 태평양 : 시장 (EV), 국가 별, 2019-2022 (천 단위)
표 106 아시아 태평양 : 국가 별 시장 (EV), 2023-2030 년 (천 단위)
표 107 아시아 태평양 : 국가 별 시장 (EV), 2019-2022 년 (USD 백만)
표 108 아시아 태평양 : 국가 별 시장 (EV), 2023-2030 년 (USD 백만)
14.2.1 경기 침체 영향 분석
14.2.2 중국
14.2.2.1 시장을 주도하기 위해 C-V2X로 전환하는 OEM
그림 68 중국: C-V2X 타임라인 및 마일스톤
표 109 중국: 통신별 시장(ICE), 2019-2022년(천 대)
표 110 중국: 2023-2030년, 통신별 시장(ICE)(천 대)
표 111 중국 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 년 (백만 달러)
표 112 중국 : 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
표 113 중국 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 년 (천 단위)
표 114 중국 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 년 (천 단위)
표 115 중국 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 116 중국 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
14.2.3 일본
14.2.3.1 시장을 주도하기 위해이 지역의 다른 국가보다 V2X 기술을 더 빨리 채택합니다.
표 117 일본: 통신별 시장(아이스), 2019-2022년 (천 대)
표 118 일본: 통신별 시장(아이스), 2023-2030년(천 대) (천 대)
표 119 일본 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 120 일본 : 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
표 121 일본 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 년 (천 단위)
표 122 일본 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 년 (천 단위)
표 123 일본 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 124 일본 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
14.2.4 대한민국
14.2.4.1 시장 추진을위한 정부 지원 및 기술 발전
표 125 대한민국: 시장(얼음), 통신별, 2019-2022년(천대)
표 126 대한민국: 통신별 시장(얼음), 2023-2030년(천 대) (천 대)
표 127 대한민국 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 (백만 달러)
표 128 대한민국 : 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
표 129 대한민국 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 (천 단위)
표 130 대한민국 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 년 (천 단위)
표 131 대한민국: 통신별 시장(EV), 2019-2022년(백만 달러)
표 132 대한민국 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
14.2.5 인도
14.2.5.1 시장을 주도 할 차세대 차량의 V2X 계획
표 133 인도: 통신별 시장(얼음), 2019-2022년 (천 대)
표 134 인도: 2023-2030년, 통신별 시장(인도)(천 대)
표 135 인도: 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 136 인도: 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
표 137 인도: 2019-2022 년 통신 별 시장 (EV) (천 단위)
표 138 인도: 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 년 (천 단위)
표 139 인도: 통신별 시장(EV), 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 140 인도: 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
14.3 유럽
그림 69 유럽 자동차 V2X 시장, 2023 년 대 2030 년
표 141 유럽: 국가별 시장(얼음), 2019-2022년(천 단위)
표 142 유럽: 국가 별 시장 (ICE), 2023-2030 년 (천 단위)
표 143 유럽: 국가 별 시장 (얼음), 2019-2022 (USD 백만)
표 144 유럽: 시장 (얼음), 국가 별, 2023-2030 (USD 백만)
표 145 유럽: 시장 (EV), 국가 별, 2019-2022 (천 단위)
표 146 유럽: 국가 별 시장 (EV), 2023-2030 (천 단위)
표 147 유럽: 국가 별 시장 (EV), 2019-2022 년 (USD 백만)
표 148 유럽: 국가 별 시장 (EV), 2023-2030 년 (USD 백만)
14.3.1 경기 침체 영향 분석
14.3.2 독일
14.3.2.1 V2X 지원 차량의 증가와 시장을 주도하기 위해 V2X를 주류로 만들기위한 계획
표 149 독일: 시장(아이스), 통신별, 2019-2022년(천 대)
표 150 독일: 2023-2030년, 통신별 시장(아이스)(천 대)
표 151 독일 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 년 (USD 백만)
표 152 독일 : 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
표 153 독일 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 년 (천 단위)
표 154 독일 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 년 (천 단위)
표 155 독일 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 156 독일 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
14.3.3 프랑스
14.3.3.1 시장을 주도하기위한 V2X 개발을위한 정부 지원 프로젝트
표 157 프랑스: 통신별 자동차 V2X 시장(ICE), 2019-2022년(천대)
표 158 프랑스: 2023-2030년, 통신별 시장(아이스)(천 대)
표 159 프랑스 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 160 프랑스 : 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
표 161 프랑스 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 년 (천 단위)
표 162 프랑스 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 년 (천 단위)
표 163 프랑스 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 164 프랑스 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
14.3.4 스페인
14.3.4.1 시장을 주도하기위한 5G 개발에 대한 강조
표 165 스페인 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 (천 단위)
표 166 스페인: 시장(얼음), 통신별, 2023-2030년(천 대)
표 167 스페인 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 168 스페인 : 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
표 169 스페인 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 (천 단위)
표 170 스페인 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 년 (천 단위)
표 171 스페인 : 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 년 (USD 백만)
표 172 스페인 : 시장 (EV), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
14.3.5 이탈리아
14.3.5.1 시장 추진을위한 소대를위한 V2X 기술 테스트
표 173 이탈리아: 통신별 자동차 V2X 시장(ICE), 2019-2022년(천 대)
표 174 이탈리아: 2023-2030년, 통신별 시장(아이스)(천 대)
표 175 이탈리아 : 통신 별 시장 (ICE), 2019-2022 년 (USD 백만)
표 176 이탈리아 : 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
14.3.6 영국
14.3.6.1 시장을 주도하기 위해 V2X 구현을위한 정부 프로젝트
표 177 영국 시장(얼음), 통신별, 2019-2022년(천 대)
표 178 영국 통신별 시장(아이스), 2023-2030년(천 대) (천 대)
표 179 영국: 시장 (얼음), 통신별, 2019-2022년 (미화 백만 달러)
표 180 영국: 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
표 181 영국: 시장 (EV), 통신별, 2019-2022년 (천 대)
표 182 영국: 통신별 시장(EV), 2023-2030년(천 대) (천 단위)
표 183 영국: 영국: 2019-2022년 통신별 시장(EV)(미화 백만 달러)
표 184 영국: 2023-2030년 통신별 시장(EV)(미화 백만 달러)
14.4 북미
그림 70 북미: 자동차 V2X 시장 스냅샷
표 185 북미 : 시장 (얼음), 국가 별, 2019-2022 (천 단위)
표 186 북미 : 국가 별 시장 (얼음), 2023-2030 년 (천 단위)
표 187 북미 : 시장 (얼음), 국가 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 188 북미 : 국가 별 시장 (얼음), 2023-2030 년 (USD 백만)
표 189 북미 : 시장 (EV), 국가 별, 2019-2022 (천 단위)
표 190 북미 : 국가 별 시장 (EV), 2023-2030 년 (천 단위)
표 191 북미 : 국가 별 시장 (EV), 2019-2022 년 (USD 백만)
표 192 북미 : 국가 별 시장 (EV), 2023-2030 년 (USD 백만)
14.4.1 경기 침체 영향 분석
14.4.2 미국
14.4.2.1 시장을 주도하는 주요 OEM의 V2X 사용 사례 증가
표 193 미국 통신별 시장(아이스), 2019-2022년(천 대)
표 194 미국 통신별 시장(아이스), 2023-2030년(천 대) (천 대)
표 195 미국: 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 년 (백만 달러)
표 196 미국: 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
표 197 미국: 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 년 (천 단위)
표 198 미국: 통신별 시장(EV), 2023-2030년(천 대) (천 단위)
표 199 미국: 통신별 시장(EV), 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 200 미국: 시장(EV), 통신별, 2023-2030년(미화 백만 달러)
14.4.3 캐나다
14.4.3.1 시장을 주도하기 위해 OEM의 V2X 통합
표 201 캐나다: 캐나다: 자동차 V2X 시장(ICE), 통신별, 2019-2022년(천 대)
표 202 캐나다 2023-2030년, 통신별 시장 (아이스) (천 대)
표 203 캐나다 2019-2022 년 통신 별 시장 (아이스) (백만 달러)
표 204 캐나다: 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
표 205 캐나다: 시장 (EV), 통신 별, 2019-2022 년 (천 단위)
표 206 캐나다 2023-2030 년 통신 별 시장 (EV) (천 단위)
표 207 캐나다 캐나다: 통신별 시장(EV), 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 208 캐나다 2023-2030 년 통신 별 시장 (EV) (백만 달러)
14.4.4 멕시코
14.4.4.1 시장을 주도하는 번성하는 자동차 부문
표 209 멕시코: 시장(아이스), 통신별, 2019-2022년(천 대)
표 210 멕시코: 통신별 시장(얼음), 2023-2030년(천 대) (천 대)
표 211 멕시코 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 212 멕시코 : 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
14.5 기타 국가(행)
그림 71 행 자동차 V2X 시장, 국가별, 2023년과 2030년
표 213 행 국가별 시장(아이스), 2019-2022년(천 대)
표 214 행 국가별 시장 (아이스), 2023-2030년 (천대)
표 215 행: 시장 (얼음), 국가 별, 2019-2022 (백만 달러)
표 216 행 국가별 시장(얼음), 2023-2030년(미화 백만 달러)
14.5.1 경기 침체 영향 분석
14.5.2 브라질
14.5.2.1 시장을 주도하기위한 차량 안전을위한 정부 이니셔티브
표 217 브라질: 시장(얼음), 통신별, 2019-2022년(천 대)
표 218 브라질: 시장(얼음), 통신별, 2023-2030년(천 대)
표 219 브라질 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 년 (USD 백만)
표 220 브라질 : 시장 (얼음), 통신 별, 2023-2030 년 (USD 백만)
14.5.3 아르헨티나
14.5.3.1 시장을 주도하기 위해 V2X 기술을 제공하는 스타트 업의 존재
표 221 아르헨티나: 시장(얼음), 통신별, 2019-2022년(천 대)
표 222 아르헨티나: 통신별 시장(아이스), 2023-2030년(천 대) (천 대)
표 223 아르헨티나 : 시장 (얼음), 통신 별, 2019-2022 년 (USD 백만)
표 224 아르헨티나: 시장(얼음), 통신별, 2023-2030년(백만 달러)
15 경쟁 환경 (페이지 번호 – 236)
15.1 개요
15.2 시장 순위 분석
그림 72 자동차 V2X 시장 순위 분석, 2022 년
15.3 주요 업체 전략, 2020-2023년
표 225 주요 플레이어의 전략, 2020-2023
15.4 수익 분석
그림 73 상위 3 개 업체의 수익 분석, 2018-2022
15.5 회사 (주요 업체) 평가 매트릭스
15.5.1 스타
15.5.2 신흥 리더
15.5.3 퍼베이시브 플레이어
15.5.4 참가자
그림 74 회사 (주요 업체) 평가 매트릭스, 2023 년
15.5.5 기업 발자국
표 226 회사 전체 발자국, 2023 년
표 227 회사 발자국, 애플리케이션 별, 2023 년
표 228 회사 발자국, 지역별, 2023 년
15.6 회사 (기타 주요 업체) 평가 매트릭스
15.6.1 진보적 인 회사
15.6.2 반응 형 기업
15.6.3 역동적 인 기업
15.6.4 시작 블록
그림 75 회사 (기타 주요 업체) 평가 매트릭스, 2023 년
15.6.5 경쟁적 벤치마킹
표 229 주요 스타트업/MES 목록
표 230 스타트업/SME의 경쟁적 벤치마킹
15.7 경쟁 시나리오
15.7.1 제품 출시
표 231 제품 출시, 2020-2023년
15.7.2 거래
표 232 거래, 2020-2023
15.7.3 확장
표 233 확장, 2020-2023
16 회사 프로필 (페이지 번호 – 252)
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