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전기 중대형(9~14m) 버스 시장은 2023년 66,593대에서 2030년 171,000대로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 14.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 무공해 차량에 대한 수요 증가, 환경 문제에 대한 관심 증대, 정부의 지속 가능한 교통수단 장려 정책 등이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 전기 중대형 버스 시장의 동인은 친환경 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가입니다. 엄격한 배기가스 규제와 배터리 가격 하락, 정부의 구매 보조금 등이 전 세계적으로 전기 중대형 버스의 채택을 촉진하고 있습니다. 특히, 도시 내에서의 배기가스 저감 필요성이 증가함에 따라 전기 버스에 대한 수요가 더욱 높아질 것으로 보입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전기 중대형 버스용 배터리 생산량이 크게 증가할 경우 배터리 비용이 현저히 낮아질 가능성이 있습니다. 이러한 배터리 비용의 하락은 전기 중대형 버스의 도입을 더욱 촉진할 것입니다. 반면, 전기 중대형 버스의 시장 성장에는 EV 배터리의 안전 문제와 같은 제약 요인도 존재합니다. 배터리 화재와 같은 안전 문제는 제조업체들이 배터리 안전성을 높이기 위해 많은 자원을 투자해야 하는 원인이 되고 있습니다. 또한, 배터리의 크기와 비용은 전기 버스의 초기 비용에 직접적인 영향을 미치며, 이는 구매자에게 재정적 부담을 초래할 수 있습니다. 전기 중대형 버스의 새로운 비즈니스 모델로는 '서비스로서의 버스', '서비스로서의 배터리' 등이 있으며, 이는 운영업체와 도시의 구매 행태에 큰 변화를 가져올 것입니다. 그러나 충전 인프라 개발에는 막대한 자본 투자가 필요하며, 이는 전기 중대형 버스의 도입에 있어 도전 과제가 될 수 있습니다. 현재 충전 인프라의 부족과 충전 시간의 문제는 전기 중대형 버스의 효율성을 저해하고 있습니다. 전기 중대형 버스 시장의 주요 지역은 아시아 태평양, 유럽, 북미이며, 특히 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 중국은 전 세계 전기 중대형 버스 시장에서 95% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, BYD, Yutong 등 중국 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 저렴한 가격으로 전기 중대형 버스를 공급하고 있으며, 정부의 지원 정책도 큰 역할을 하고 있습니다. 전기 중대형 버스 시장의 주요 업체로는 BYD, Yutong, CAF, VDL, AB 볼보 등이 있으며, 이들은 시장 점유율을 유지하기 위해 확장, 계약, 파트너십 등의 전략을 채택하고 있습니다. 최근에는 청정 에너지와 전기차 충전 시스템을 설치하는 프로젝트가 진행되고 있으며, 이는 전기 버스의 도입을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. 결론적으로, 전기 중대형 버스 시장은 환경 문제 해결과 지속 가능한 교통수단 필요성에 의해 성장하고 있으며, 다양한 도전 과제와 기회가 공존하는 복합적인 시장입니다. |
[121 페이지 보고서] 전기 중대형(9~14m) 버스 시장은 2023년 66,593대에서 2030년 171,000대 규모로 성장하며, 2023년부터 2030년까지 연평균 14.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 무공해 차량에 대한 수요, 환경에 대한 관심 증가, 지속 가능한 교통수단을 장려하는 정부 이니셔티브 등의 요인이 전기 중대형 버스 시장을 주도하고 있습니다.
전기 중형 및 대형(9~14m) 버스 시장
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전기 중형 및 대형 (9-14m) 버스 시장
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시장 역학:
동인: 친환경 모빌리티 솔루션에 대한 수요 증가
엄격한 배기가스 규제, 배터리 가격 하락, 저공해 구역 설정, 정부 구매 보조금, 세금 면제 등의 요인에 힘입어 전 세계적으로 전기 중대형 버스의 광범위한 채택이 탄력을 받을 것으로 보입니다. 전기 대중교통 버스의 도입이 급증하면서 대체 파워트레인 버스를 위한 글로벌 공급망의 개발이 촉진되었습니다. 특히 인구 밀도가 높은 도심의 배기가스 배출을 억제해야 하는 의무가 증가함에 따라 도시 내 여객 운송에서 전기 중대형 버스에 대한 수요가 증가할 것입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전 세계 전기 중대형 버스용 배터리 생산량이 연간 2만 5,000대에서 10만 대로 크게 증가하면 배터리 전기 자동차(BEV)용 100kWh 용량의 배터리 팩 생산 비용을 킬로와트시당 13%까지 대폭 낮출 수 있어 기존 가격인 300달러/kWh보다 3분의 1 가까이 낮아질 가능성이 있다고 합니다. 배터리 비용은 용량과 직결되기 때문에 고용량 배터리의 초기 가격은 높았지만, 지속적인 가격 인하로 인해 최종 사용자들이 더 경제적으로 배터리를 사용할 수 있게 되었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 전기 중대형 버스의 다양한 주행거리 요건을 지원하는 동시에 전체 비용을 절감하기 위해 배터리 팩 크기를 확장하는 연구도 진행 중입니다. 리튬 가격이 하락함에 따라 향후 전기 중대형 버스의 도입은 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.
구속: EV 배터리 관련 안전 문제
전기 중대형 버스에 사용되는 EV 배터리는 안전성을 보장하기 위해 엄격한 테스트를 거치지만, 미국화재예방협회(NFPA)에 따르면 2013년부터 2017년까지 미국에서 발생한 EV 화재의 상당 부분이 배터리 전원 시스템으로 인한 것으로 나타났습니다. 온도 변화, 폭우, 과충전 등의 요인이 전기차 배터리 화재의 주요 원인으로 밝혀졌습니다. 안전 문제를 해결하기 위해 미국, 중국, 일본, 유럽연합(EU)을 포함한 전 세계 제조 기업은 배터리 안전, 건강 및 성능에 대한 지속적인 모니터링을 우선순위에 두도록 의무화되어 있습니다. 특정 전기 중대형 버스 표준은 화학물질 유출 제한, 충돌 시 배터리 보호, 감전 방지를 위한 섀시 절연에 중점을 두고 있습니다. 또한 최적의 작동 온도와 보호를 보장하려면 첨단 배터리 관리 시스템이 필요하지만, 이를 개발하려면 제조업체에 상당한 시간과 리소스를 투자해야 합니다. 개발 비용의 증가는 결국 전기 자동차의 전체 초기 비용에 영향을 미쳐 구매자에게 재정적 부담을 안겨줍니다. 전기 중대형 버스의 경우, 주행 거리 요건에 영향을 받는 배터리 팩의 크기는 비용에 직접적인 영향을 미치고 차량의 차체와 섀시 설계를 복잡하게 만듭니다. 연간 주행 거리, 작동 온도, 충전 속도 등의 요인에 따라 버스 운행 기간 동안 한두 번 배터리를 교체해야 할 수 있다는 점을 고려할 때, 높은 초기 및 유지보수 비용은 시장 성장에 큰 제약 요인으로 작용합니다.
기회: 결제 모델의 혁신
전기 중대형 버스는 운영업체와 도시의 구매 행태에 큰 변화를 가져올 것입니다. e버스의 CAPEX 비용 증가와 배터리 및 인프라에 대한 장기적인 지원 요구로 인해 ‘서비스로서의 버스’, ‘서비스로서의 배터리’, ‘서비스로서의 차량기지’와 같은 새로운 비즈니스 모델을 활용하는 등 CAPEX 기반 구매에서 OPEX 기반 구매로 전환될 것입니다. 대중교통 사업자를 위해 NXP의 Mifare는 스마트카드와 NFC 발권 솔루션을 도입했습니다. 대부분의 도시에서 기존 교통카드는 더 이상 필요하지 않습니다.
도전 과제: 충전 인프라 개발에는 막대한 자본 투자가 필요
전기 중대형 버스는 충전 시간이 길어지고 1회 충전당 주행 거리가 줄어드는 상충 관계에 직면해 있으며, 배터리 성능과 수명은 효율성과 비용 모두에 결정적인 영향을 미칩니다. 리튬 이온 배터리는 수명이 길어지면서 전기 중대형 버스에서 납축, 니켈 카드뮴, 니켈 수소 배터리를 점진적으로 대체하고 있습니다. 그러나 리튬 이온 배터리는 특히 추운 기후에서 충방전 효율이 떨어져 전력 공급에 영향을 미치는 전기 중형 및 대형 버스와 같은 대형 상용차에 전력을 공급하기에는 용량에 한계가 있습니다. 분자 다양성 보존 국제기구(MDPI)에 따르면 현재 전기 중대형 버스는 배터리 용량이 부족하여 냉각 기능에 영향을 미치고 있습니다. 또한 현재 이용 가능한 충전 인프라는 충전 시간이 길어져 7kW 충전소에서 전기 중형 및 대형 버스를 0%에서 100%까지 충전하는 데 걸리는 평균 시간이 4시간을 초과합니다. 또한 업계 전문가들은 특히 유럽, 북미 및 기타 선진국의 도시 지역에 충전소 네트워크가 확대되어야 한다고 강조합니다. 북유럽에 비해 동유럽의 충전소 수가 적은 등 충전 인프라의 불균형도 지적되고 있습니다.
시장 생태계
전기 중대형(9~14m) 버스 시장
전기 중대형(9~14m) 버스 시장을 지배하는 시내/광역 버스, 용도별 현황
시내/대형 전기 버스는 주로 아시아 태평양, 유럽, 북미 지역에서 선호되고 있습니다. 이러한 버스의 성장은 주로 도시 지역에서 사용하기에 적합하고, 이 세그먼트의 상대적으로 큰 좌석 용량과 좁은 도시 도로를 통과하고 시내 교통을 탐색하기 쉽기 때문에 많은 승객을 태울 수 있기 때문입니다. 또한 이러한 버스의 배터리 주행 거리는 대부분의 도시 대중교통 노선에 적합하며 비교적 빠르게 충전할 수 있어 대중교통 기관의 일상적인 운행에 실용적입니다. 그러나 전기 중대형 버스는 공항 셔틀이나 관광 노선과 같은 특정 목적에 맞게 미니 버스나 2층 버스와 같은 다른 크기로도 제조됩니다. 전기 대중교통 버스 도입이 증가하면서 대체 파워트레인 버스를 위한 글로벌 소싱 및 공급망이 활성화되었습니다. 특히 인구 밀도가 높은 도시에서 배기가스 저감에 대한 필요성이 증가함에 따라 도시/대중교통용 전기 중대형 버스에 대한 수요가 증폭될 것입니다.
LFP는 전기 중대형(9~14m) 버스용 배터리 중 가장 빠르게 성장하는 배터리 유형이 될 것으로 예상됩니다.
리튬인산철(LFP) 배터리는 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. LFP 배터리는 가볍고 가격이 저렴하며 NMC 배터리보다 방전 및 충전 효율이 향상되어 열 안정성이 높기 때문에 여러 가지 장점을 제공합니다. 수명이 길고 유지보수가 최소화되며 최적화된 안전성을 제공합니다. 이러한 장점으로 인해 LFP 배터리는 고성능 전기 중대형 버스에 광범위하게 사용되며, 높은 전류율을 제공하고 고전압 베어링 기능을 보장하며 긴 사이클 수명을 자랑합니다. 또한 LFP 배터리는 저밀도 셀로 구성된 무거운 배터리 팩을 지원할 수 있어 필요한 주행 거리 요건을 충족하므로 장거리 버스용으로도 선호됩니다.
LFP 배터리의 가격이 NMC 및 NCA 배터리보다 저렴하기 때문에 아시아 태평양 지역은 전기 버스에 LFP 배터리를 채택하는 데 앞장서고 있습니다. 예를 들어 2022년 9월, BYD는 LFP 화학을 사용하는 블레이드 배터리 기술을 개발하여 40~50% 더 높은 에너지 밀도 용량을 제공할 것을 약속했습니다. 이 화학 기술이 적용된 일부 전기 중대형 버스는 Yutong E12, BYD K9, 중통 버스 LCK6125EVG, 킹 롱 XMQ6127EVG, 아쇼크 레이랜드 서킷, Olectra BYD eBuzz K9 등이 있습니다. 배터리 기술의 발전과 배터리 가격의 지속적인 하락으로 전기 중대형 버스에서 LFP 배터리의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 전기 중대형(9~14m) 버스 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 검토 기간 동안 전 세계에서 가장 큰 전기 중대형 버스 시장입니다. 이 지역의 수요가 높은 주된 이유는 이 지역의 도시 오염과 화석 연료 의존도를 줄여야 할 필요성이 증가하고 있으며, 청정 대중교통에 대한 정부의 이니셔티브가 증가하고 있기 때문입니다. 중국은 2022년 전 세계 시장 점유율의 95% 이상을 차지할 것으로 예상되는 세계 최대 시장입니다. BYD, Yutong, Ankai, Zhongtong과 같은 중국 기업이 중국뿐만 아니라 전 세계 전기 중대형 버스 시장을 지배하고 있습니다. 중국 업체들은 부품과 부품을 저렴하게 공급받을 수 있기 때문에 전기 중대형 버스를 개발하여 저렴한 가격에 공급하고 있습니다. 대부분의 중국 버스 제조업체는 포트폴리오에 완전 전기 및 하이브리드 버스를 보유하고 있으며 대중교통을 제공하고 재정의하는 데 주력하고 있으며 전기 버스를 여러 차례 수주했습니다. 또한 중국 정부의 정책은 버스 전용차로 우선 이용, 특정 교통 제한 또는 혼잡 통행료 면제, 주차 우대 정책 등 내연기관 버스보다 전기 중대형 버스를 선호하고 있습니다. 신에너지 차량 보조금 프로그램에 따라 전기 중대형 버스를 포함한 신에너지 차량 구매 시 크기와 주행 거리에 따라 보조금을 지급합니다. 예를 들어 주행거리가 200km인 12미터 전기 버스는 50만 위안(미화 7만 5천 달러)의 보조금을 받을 수 있습니다. 따라서 중국은 2030년까지 전기버스와 전체 버스 시장에서 모두 40% 이상의 시장 점유율을 유지하며 향후에도 핵심적인 역할을 할 것입니다.
전기 중형 및 대형(9~14m) 버스 시장 규모 및 점유율
전기 중대형 버스 시장의 주요 업체로는 BYD(중국), Yutong(중국), 킹롱(중국), 중통(중국), 타타 모터스(인도), 아쇼크 레이랜드(인도), JBM 오토 리미티드(인도) 등 아시아 태평양 지역이 다수입니다. 또한, 이 지역의 여러 국가에서 전기 중대형 버스 차량이 빠르게 확대되고 있는 것도 이 지역이 전기 중대형 버스 시장을 지배하는 주요 원동력입니다. 배터리 및 전기차 비용의 감소와 충전 인프라의 발전도 전기 중대형 버스 시장의 성장에 큰 기회를 제공합니다. 중국, 한국, 인도, 일본 시장을 포함한 아시아 태평양 지역의 많은 국가는 대중교통에서 배출가스 감축과 친환경 기술 사용을 촉진하는 우호적인 정부 정책과 의무를 가지고 있습니다.
세계 최대 자동차 시장이자 전기차 시장 1위를 목표로 하는 중국은 2009년부터 이 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 2022년 8월, 하이난성 정부는 탄소 배출량 정점에 대한 이행 계획에서 2030년까지 내연기관 자동차의 판매를 전면 금지할 것을 제안했습니다. 보조금 액수는 차량의 크기와 연비에 따라 달라집니다. 예를 들어, 연비가 킬로와트시당 1.2km인 12미터 전기 버스는 30만 위안(미화 4만 5천 달러)의 보조금을 받을 수 있습니다.
BYD를 비롯한 대부분의 중국 전기 중대형 버스 업체는 비용을 절감하고 품질을 보장하기 위해 더 많은 부품을 자체 생산하고 있습니다. 킹롱, 위통 등 중국 OEM 업체들은 제조 시설 가동률을 높이기 위해 수출 시장으로 눈을 돌리고 있습니다.
전기 중대형(9~14m) 버스 시장 규모 및 점유율
주요 시장 플레이어
전기 중대형 버스 시장의 주요 업체는 BYD(중국), Yutong(중국), CAF(솔라리스)(스페인), VDL 그로프(네덜란드), AB 볼보(스웨덴) 등입니다. 주요 기업들이 시장에서의 입지를 유지하기 위해 채택한 주요 전략은 확장, 계약 및 계약, 파트너십입니다.
글로벌 업계의 전기 중대형(9~14m) 버스 시장의 동향과 방향성을 분석하고 예측했습니다.
애플리케이션 기준:
시내/대중교통 버스
코치 버스
미디 버스
스쿨 버스
추진력 기준:
BEV
FCEV
HEV/PHEV
디젤/가솔린/CNG-LNG
지역 기준:
아시아 태평양
북미
유럽
최근 개발
2022년 1월, 미국 산타클라라시의 밸리 교통국(VTA)은 프로테라 및 스케일 마이크로그리드 솔루션과 함께 혁신적인 클린 에너지 마이크로그리드 및 전기차 충전 시스템을 설치할 예정입니다. 이 프로젝트는 청정 에너지와 차량 규모의 EV 충전이 어떻게 완전 전기 자동차 차량의 도입을 가능하게 하는지 보여줄 것입니다. 2023년 말에 가동될 것으로 예상되는 이 프로젝트는 VTA가 온실가스 배출량을 더욱 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
2023년 1월, 다임러는 도시 간 운송을 위해 VLP Transport에 45대의 버스를 공급하는 주문을 받았습니다.
2022년 9월에는 최신 수소 연료 전지를 장착한 우르비노 18 모델을 출시할 예정으로, 한 번 충전으로 350km를 주행할 수 있어 장거리 통근에 도움이 되는 138석의 승객 수용 능력을 갖추고 있습니다.
1 정의, 연구 방법론 및 가정
1.1 시장 정의
1.2 시장 세분화
1.2.1 구성 및 좌석 수 기준
1.2.2 파워 트레인 별
1.3 연구 방법론, 지역별 및 파워 트레인 별
1.4 전기 버스 시장에 영향을 미치는 요인
2 임원 요약
3 시장 환경
3.1 EV 보급률이있는 주요 지역의 버스 판매량
3.2 중형 및 대형 버스 시장의 글로벌 점유율
3.3 중국 VS. 중대형 버스 시장의 글로벌 점유율
3.4 글로벌 중대형 버스 시장 (중국 포함)
3.5 글로벌 중형 및 대형 버스 시장 (중국 제외)
3.6 유럽 및 북미 : 중형 및 대형 버스 시장
3.7 XEV의 성장률
3.8 애플리케이션 별 글로벌 배터리 전기 중형 및 대형 버스 시장
3.9 북미 : 애플리케이션 별 배터리 전기 중형 및 대형 버스 시장
3.10 글로벌 전기 중형 및 대형 버스 시장, 지역별 및 추진력 별
3.11 시장 점유율 분석 : 글로벌 중형 및 대형 버스 시장
3.12 유럽 : 전기 중형 및 대형 버스 시장 및 주요 OEM
3.12.1 유럽 : 전기 버스 시장 – 주요 영향 동향
3.12.2 유럽: 청정 차량 지침
3.12.3 유럽: 주요 전기 버스 OEM
3.12.4 유럽: 파워 트레인 별 중형 및 대형 버스 시장
3.12.5 유럽 : 애플리케이션 별 배터리 전기 중형 및 대형 버스 시장
3.12.6 유럽: 디젤 / 가솔린 / NG 대. 배터리 전기 버스 판매, 국가 별
3.12.7 유럽 : 전기 중형 및 대형 버스 시장, 길이 및 OEM 별, 모델 별
3.12.8 유럽: 시장 점유율 분석 – 전기 버스 제조업체의 중요한 존재
3.12.9 유럽 총 산업 규모 (TIV)의 성장
3.13 북미 : 전기 중형 및 대형 버스 시장 및 주요 OEM
3.13.1 북미 : 전기 버스 시장 – 주요 영향 동향
3.13.2 북미 : 전기 버스 인센티브 프로그램
3.13.3 북미 : 주요 전기 버스 OEM
3.13.4 북미 : 파워 트레인 별 중형 및 대형 버스 시장
3.13.5 북미 : 애플리케이션 별 배터리 전기 중형 및 대형 버스 시장
3.13.6 북미 : 디젤 / 가솔린 / NG 대. 배터리 전기 버스 판매, 국가 별
3.13.7 북미 : 전기 중형 및 대형 버스 시장, 길이 및 OEM 별, 모델 및 차량 크기별
3.13.8 북미 : OEM 모델, 기술 사양 및 차량 크기
3.13.9 미국 표준 버스 가이드라인(높이, 좌석 및 조달 관련 가이드라인)
3.14 중국 : 전기 중형 및 대형 버스 시장 및 주요 OEM
3.14.1 중국 : 전기 버스 시장 – 주요 영향 동향
3.14.2 중국 : 전기 버스 인센티브 프로그램 및 대중 교통 버스 및 코치에 대한 보조금
3.14.3 중국 : 주요 전기 버스 OEM
3.14.4 중국 : 파워 트레인 별 중형 및 대형 버스 시장
3.14.5 중국 배터리 전기 중형 및 대형 버스 시장, 애플리케이션 별
3.14.6 중국 : OEM 모델 및 기술 사양
3.14.7 중국 : 시장 점유율 분석 – 대형 및 중형 버스 제조업체의 중요한 존재
3.15 아시아 태평양 (중국 제외): 전기 중형 및 대형 버스 시장 및 주요 OEM
3.15.1 아시아 태평양 (중국 제외): 파워 트레인 별 중형 및 대형 버스 시장
3.15.2 아시아 태평양 (중국 제외): 배터리 전기 중형 및 대형 버스 시장, 애플리케이션 별
3.15.3 아시아 태평양 (중국 제외): 디젤 / 가솔린 / NG 대. 배터리 전기 버스 판매, 국가 별
3.15.4 아시아 태평양 (중국 제외): 전기 버스 시장 상황
3.16 인도: 전기 중형 및 대형 버스 시장 및 주요 OEM
3.16.1 인도: 전기 버스 시장 – 주요 영향 동향
3.16.2 인도: 전기 버스 시장 개요
3.16.3 인도: 파워 트레인 별 중형 및 대형 버스 시장
3.16.4 인도: 도시 및 버스 제조업체 별 전기 버스 주문 접수
3.16.5 인도: 다양한 운영 모델 및 주요 회사를 통한 디포 충전 가치 사슬
3.16.6 인도: 시장 점유율 분석 및 제품 비교
3.16.7 인도: 경쟁 벤치마킹 – 주요 업체를위한 12m 전기 버스 사양
3.16.8 인도: 향후 몇 년간 증가할 보조금 요건
4 콘텐츠 소개
4.1 확장된 전기 버스 시장 생태계
5 제품
5.1 다양한 조건에 따른 주행 거리 변화
5.2 국가별 외부 크기 제한(규정 및 현재 하드웨어 조건)
5.3 승객 수용 능력 및 승객 흐름에 따른 요구 그룹
5.4 길이 x 승객 수/좌석 수 – 유로, EV/ICE, 이층, 단층
5.5 길이 x 좌석 수 – 유로, EV, 단층
5.6 기술 로드맵
5.6.1 전기 모터 기술 로드맵
5.6.2 배터리 화학의 미래
5.6.3 배터리 기술 로드맵
5.6.4 전기 버스를위한 충전 전략
5.6.5 전기 버스 플랫폼의 성장
5.7 가치 사슬 분석
5.8 총소유비용(TCO) 및 자재 명세서(BOM)
6 고객 요구 사항
6.1 고객 그룹(운영사/도시, 운전자, 사용자)의 주요 동향
7 전기 버스를 위한 서비스형 모빌리티(Maas) 비즈니스 모델
7.1 재무 모델
7.2 비즈니스 지표 추정치
8 전기 버스 사례 연구
9 권장 사항
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