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이 문서는 수소 연료 전지 자동차 시장에 대한 포괄적인 연구를 다루고 있습니다. 서론에서는 연구의 목표와 시장 정의, 포함 및 제외 사항, 시장 범위, 대상 지역, 고려된 연도, 통화, 이해관계자 및 변경 사항 요약을 제시합니다. 연구 방법론에서는 연구 데이터의 출처를 구분하여 2차 데이터와 기본 데이터를 설명하고, 수소 연료 전지 자동차 시장 규모 추정 방법으로 상향식 및 하향식 접근법을 소개합니다. 데이터 삼각 측량, 요인 분석, 연구 가정 및 연구 한계도 다룹니다. 실행 요약과 프리미엄 인사이트에서는 수소 연료 전지 자동차 시장의 주요 기회와 차량 유형별, 수소 연료 포인트별, 전력 출력별, 구성 요소별 시장 분석을 제공합니다. 수소 연료 전지 차량 시장 개요에서는 시장 역학을 다루며, 드라이버와 제한 사항, 기회 및 도전 과제를 분석합니다. 또한 기존 및 향후 출시 예정인 수소전기차 모델과 사례 연구를 통해 시장의 실제 적용 사례를 제시합니다. 생태계 분석에서는 수소 연료 공급업체, 1차 공급업체, OEM 등을 포함한 공급망 분석과 연료 전지 가격 분석을 진행합니다. 각 섹션에서는 수소 연료 전지 차량 시장을 구성하는 다양한 요소와 연료 유형, 운영 마일, 출력, 보급량, 특수 차량 유형 및 차량 유형별 시장을 상세히 설명합니다. 마지막으로, 규제 환경과 주요 이해관계자 및 구매 기준에 대한 분석을 통해 시장의 전반적인 동향과 미래 전망을 제시합니다. 이 문서는 수소 연료 전지 자동차 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 중요한 자료로 활용될 수 있습니다. |
[330 페이지 보고서] 세계 수소 연료전지 자동차 시장 규모는 2024년 0.2 억 달러 규모이며, 2024년부터 2030년까지 예측 기간 동안 48.0%의 연평균 성장률로 2030년에는 21억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 친환경 수소 생산을 위한 정부 보조금, 통합 수소 생태계 개발, 차세대 수소 연료 차량 출시, 자체 수소 연료 공급 생태계를 구축하려는 OEM 계획 등이 모두 자동차 연료 전지 사업을 활성화할 것으로 예상됩니다.
이 분야는 또한 가정용 수소 연료의 접근성을 높여주는 모바일 및 커뮤니티 수소 연료 공급 시스템과 같은 개발도 진행되고 있습니다. 에어 리퀴드, 린데, 파워텍 랩스(Powertech Labs)는 연료전지 전기 자동차의 시장 수용성을 높이기 위해 저비용 모바일 연료 충전 옵션을 모색하는 기업 중 하나입니다.
수소 연료전지 자동차 시장
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수소 연료 전지 자동차 시장 기회
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수소 연료 전지 자동차 시장 역학:
동인 연료 효율성 및 주행 거리 향상
수소 연료 전지로 구동되는 차량은 연비 측면에서 내연기관 차량보다 뛰어난 성능을 발휘합니다. 갤런 가솔린 환산 연비(MPGge)가 63마일 이상으로, 고속도로에서 평균 29마일에 그치는 대부분의 ICE 차량 모델을 능가합니다. 또한 하이브리드화는 이러한 차량의 연비를 3.2%까지 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 도시에서 H2 수소전기차의 연비는 55MPGge로, 내연기관 차량의 20MPGge에 비해 월등히 높습니다. 또한 수소전기차는 한 번 주유로 300마일 이상을 주행할 수 있습니다. 반면에 평균적인 전기차의 주행 가능 거리는 약 150마일입니다. 혼다 클래러티는 최대 366마일의 가장 높은 EPA 주행거리를 자랑합니다. 이러한 연료 효율성과 주행 거리 연장의 조합은 H2 수소전기차에 대한 수요를 촉진하여 결과적으로 차량용 연료전지 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
제약 요인: H2 연료 충전소 설치를 위한 높은 인프라 비용
수소 연료 충전소 설치 비용은 석유, 디젤 및 고속 전기차 충전기를 포함한 다른 연료에 비해 훨씬 높습니다. 또한 수소 연료의 운송 비용도 현재 다른 연료 유형에 비해 훨씬 높습니다. 이는 H2 파이프라인 설치 비용과 극저온 수소의 반복적인 운송 비용으로 인해 발생할 수 있습니다. 이로 인해 전 세계적으로 다른 대체 연료에 비해 수소 연료 충전 인프라의 성장이 더디게 진행되고 있습니다. 또한 수소는 쉽게 연소하는 연료이기 때문에 필요한 예방 조치와 안전 조치로 인해 더 높은 안전 시스템 투자가 필요합니다. 수소 연료 충전소 설치 비용은 금액 기준으로 1~2백만 달러에 달합니다. 반면 가솔린 연료 충전소는 20만 달러, CNG 연료 충전소는 15만 달러, 전기차 급속 충전소는 20만 달러 미만입니다.
기회: 수소 연료전지 밴, 떠오르는 수소 연료전지차 시장의 주요 기회로 부상할 것
기존 연료 가격이 급등하고 자동차 배기가스에 대한 우려가 높아지면서 자동차 업계는 연료전지 밴을 포함한 저공해 차량으로의 전환을 목격하고 있습니다. Hyvia, 현대, 보쉬와 같은 기업들은 H2 밴을 도입할 계획을 세우고 있습니다. 르노와 스텔란티스 같은 OEM 업체는 이미 유럽 전역에서 이러한 밴을 운행하고 있습니다. 이러한 밴은 전기 밴에 비해 주행거리가 길고 연료를 더 빨리 충전할 수 있습니다. 또한, 연료전지 기술을 장려하고 수소 인프라에 투자하려는 정부의 이니셔티브는 이러한 차량에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 중국과 함께 유럽 전역의 국가들과 뉴욕, 캘리포니아 등 미국 주에서도 수소 허브 개발에 적극적으로 기여하고 있습니다.
과제: 부족한 수소 인프라 및 저장소
수소전기차의 대중화를 위해서는 충분한 수소 충전소 및 기타 수소 인프라를 구축해야 합니다. 여기에는 수소 생산 공장, 연료 충전소, 저장 시설이 포함되며, 이는 수소전기차에 이상적입니다. ACEA에 따르면 수소전기차의 주행 가능 거리인 300마일마다 수소 연료 충전소가 있어야 수소전기차를 지원할 수 있습니다. 그러나 현재 대부분의 국가에서 수소 충전 인프라 설치가 제한되어 있습니다. 수소 연료전지차 시장 성장을 위해 해결해야 할 또 다른 과제는 수소 저장입니다. 수소를 저장하려면 고압 상태이거나 화학적 합성을 통해 액체 상태의 수소(-252.8?°C)로 만들어야 합니다. 또한, 고밀도의 H2는 저장에 어려움이 있습니다. 따라서 수소 인프라 및 저장에 대한 우려는 시장에서 해결해야 할 과제입니다.
시장 생태계
수소 연료전지 자동차 시장의 상위 기업
예측 기간 동안 유럽이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 H2 인프라 제공업체
유럽 전역의 수소 충전소 수요는 독일과 프랑스를 중심으로 확대되고 있습니다. 영국과 덴마크를 비롯한 다른 국가들도 수소 연료전지차 시장 확대를 주도하고 있습니다. 배기가스 감축 계획도 충전소 수 확대를 이끌고 있습니다. 특히 독일에서는 현지 OEM과 정부 간의 협력으로 엄청난 성장세를 보이고 있습니다. 프랑스도 수소 충전소 개선을 위해 국내 OEM과 협력하여 수소전기차 판매에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. Shell은 또한 2025년까지 유럽 최대 규모의 재생 수소 플랜트가 될 네덜란드 하이드로젠 L의 개발을 승인했습니다. 마찬가지로 2022년 82 MOBILITY는 쉘, 에어 리퀴드, 다임러 등의 기업으로부터 1억 3,500만 달러를 투자받아 수소 충전소를 확장할 계획입니다.
예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 것으로 예상되는 승용차 부문
수소 연료 전지 자동차 시장은 승용차의 연료 전지 수요 증가가 예측 기간 동안 수요를 주도하면서 성장할 것으로 예상됩니다. 승용차 부문은 시장 점유율 확대, 저공해 개인 이동수단에 대한 수요 증가, 무공해 택시 차량에 대한 정부 이니셔티브에 힘입어 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. 도요타 미라이, 현대 넥쏘 수소전기차, 혼다 클래리티 수소전기차의 판매를 통해 수소전기차의 인기가 높아지고 있음을 알 수 있습니다. BMW, 재규어 랜드로버와 같은 OEM 업체들도 수소전기차의 성장 가능성에 대응하여 새로운 수소연료전지 모델에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어 BMW는 X6와 X7 모델에 연료전지 기술을 도입할 계획입니다. 또한 재규어 랜드로버는 2036년까지 배기가스를 전혀 배출하지 않는 수소 연료전지 디펜더를 개발 중입니다.
중국의 강력한 시장 수요로 시장을 선도하는 아시아 오세아니아 지역
아시아 오세아니아 지역은 일본, 중국, 한국에서 수소 충전소 설치에 대한 정부의 강력한 지원으로 가장 많은 수소 충전소를 보유하고 있습니다. 이는 이 지역의 수소 충전소 및 수소전기차 보급 확대를 견인하고 있습니다. 또한 수소 연료전지차 시장에서 진화하는 수소 생태계와 함께 수소전기차의 성장을 촉진하고 있습니다. 도요타와 현대와 같은 선도적인 OEM 업체들이 아태지역에서 연료전지차 도입을 주도하고 있습니다. 각국은 연료전지 버스와 트럭의 사용을 계획하고 있으며, 발라드와 같은 기업이 광범위한 수소전기버스 및 트럭 생태계를 개발하는 데 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 일본 간사이 공항과 같은 수소전기버스 보급 확대, 중국에서의 수소전기버스 대량 배치, 호주에서 수소전기버스를 배치한 솔라리스와 웨스트미들랜드 같은 기업 등이 주요 요인으로 꼽힙니다. H2 트럭 산업에서는 시노트룩, BAIC, 현대, 심.Pjg 등의 기업이 이 지역에 대형 수소연료전지 트럭을 배치하고 있습니다.
수소 연료 전지 자동차 시장 규모 및 점유율
주요 시장 플레이어
수소 연료 전지 자동차 시장은 도요타 자동차(일본), 현대 그룹(한국), 혼다(일본), 제너럴 모터스(미국), 스텔란티스(네덜란드) 등의 기업이 주도하고 있습니다. 이들 OEM은 동급 최고의 H2 차량을 제공하며 강력한 글로벌 유통망을 보유하고 있습니다. 이들은 확장 이니셔티브, 거래, 신제품 개발 및 기타 전략에 참여하여 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력해 왔습니다.
차량 유형 기준:
버스
LCV
승용차
트럭
구성 요소 기준:
공기 컴프레서
연료 프로세서
연료 스택
가습기
파워 컨디셔너
운항 마일 기준:
0-250마일
251-500마일
500마일 이상
전력 출력 기준:
250kW 초과
특수 차량 유형 기준:
자재 취급 차량
냉장 트럭
추진력 기준:
수소전기차
FCHEV
수소 연료 포인트 기준:
아시아 오세아니아
유럽
북미
연료 유형 기준:
수소
메탄올
에탄올
지역 기준:
아시아 오세아니아
호주
중국
일본
인도
대한민국
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
벨기에
덴마크
프랑스
독일
이탈리아
네덜란드
노르웨이
스페인
스웨덴
스위스
영국
최근 개발
2023년 12월, 플러그 파워는 미국 아마존 주문 처리 센터인 덴8에 1메가와트 PEM 수전해 장치를 설치했습니다. 이 이니셔티브는 이 시설에서 운영되는 200대 이상의 수소 연료전지 지게차를 구동할 것입니다.
2023년 11월, 발라드 파워 시스템은 솔라리스 버스 앤 코치(Solaris Bus & Coach sp. z o.o., 폴란드)로부터 62대의 H2 연료전지 엔진 공급 주문을 받았습니다. 이 엔진은 독일과 폴란드에서 운행되는 버스용으로 개발되어 이 지역의 저공해 운송을 확대하기 위해 공급됩니다.
2023년 10월에는 도요타 자동차가 소형 연료전지 시스템을 대표하는 50kW FC 모듈을 개발했습니다. 이 연료전지 모듈은 배달 트럭, 리프트 트럭, 농기계 및 건설 장비에 사용될 예정이며 다양한 설치 가능성을 제공합니다.
2023년 3월, 히스터-예일은 360kW 및 470kW 모듈로 제공되는 G-시리즈 연료전지 시스템을 공식 출시했습니다. 이 전력 솔루션은 상용차 및 산업 부문의 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.
2023년 9월, 발라드 파워 시스템은 QUANTTRON과 협력하여 수소전기차를 개발하여 QUANTTRON의 차량 엔지니어링 전문 지식과 발라드의 연료전지 기술을 통합했습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 25)
1.1 연구 목표
1.2 수소 연료 전지 자동차 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.3 시장 범위
1.3.1 대상 지역
1.3.2 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 33)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 주요 2차 출처
2.1.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 기본 데이터
2.1.2.1 주요 인터뷰 : 수요 및 공급 측면
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 및 주요 인터뷰 분석
2.1.2.3 주요 참가자 목록
2.2 수소 연료 전지 자동차 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근법
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 요인 분석
2.5 연구 가정
2.6 연구 한계
3 실행 요약 (페이지 번호 – 49)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 53)
4.1 수소 연료 전지 자동차 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 차량 유형별 시장
4.3 수소 연료 포인트 별 시장
4.4 시장, 전력 출력 별
4.5 시장, 구성 요소 별
4.6 시장, 운영 마일 별
4.7 시장, 지역별 시장
5 수소 연료 전지 차량 시장 개요 (페이지 번호 – 57)
5.1 소개
5.2 수소 연료 전지 자동차 시장 역학
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 ICE 차량보다 더 나은 연비 및 주행 거리
5.2.1.2 녹색 수소 생산에 대한 투자 증가
5.2.1.3 빠른 급유
5.2.1.4 석유 의존도 감소
5.2.1.5 다른 차량보다 낮은 배출량
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 높은 가연성
5.2.2.2 수소 누출을 감지하기 어려움
5.2.2.3 수소 연료 공급 인프라에 대한 높은 초기 투자 비용
5.2.2.4 BEV 및 HEV보다 낮은 효율성
5.2.3 기회
5.2.3.1 자동차 및 운송 부문에서 연료 전지 차량에 대한 수요 증가
5.2.3.1.1 연료 전지 상업용화물 트럭 개발
5.2.3.1.2 전 세계 연료 전지 버스, 2023 년
5.2.3.2 OEM을위한 연료 전지 밴의 성장 잠재력
5.2.3.3 수소 인프라를 촉진하는 정부 이니셔티브
5.2.3.4 모바일 및 커뮤니티 수소 연료 공급 시스템 개발
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 높은 차량 비용
5.2.4.2 적절한 수소 인프라 부족
5.2.4.3 BEV 및 HEV에 대한 수요 증가
5.3 기존 및 향후 출시 예정인 수소전기차 모델
5.4 사례 연구 분석
5.4.1 사례 연구 1: 런던의 발라드 연료 전지 무공해 버스
5.4.2 사례 연구 2: 상하이의 발라드 연료 전지 무공해 트럭
5.4.3 사례 연구 3: 발라드의 비귀금속 촉매
5.4.4 사례 연구 4: 발라드의 연료 전지 무공해 버스
5.4.5 사례 연구 5: 프랑스의 도시 대중교통용 연료전지 버스
5.5 특허 분석
5.6 생태계 분석
5.6.1 수소 연료 공급업체
5.6.2 1차 공급업체(연료전지 및 관련 부품 생산업체)
5.6.3 OEM
5.7 공급망 분석
5.8 연료 전지 가격 분석
5.8.1 차량 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 중단
5.1 자동차 부문에서 수소 기술 배포 로드맵
5.11 주요 OEM의 수소전기차 출시 예정
5.11.1 다양한 환경에서 추진력을 얻는 수소연료전지차
5.12 수소연료전지차 생태계 내 이해관계자들의 계획
5.13 비즈니스 모델
5.14 기술 분석
5.14.1 직접 보로 하이드라이드 연료 전지
5.14.2 연료 전지 하이브리드 전기 자동차
5.14.3 수소 내연 기관
5.14.4 비 귀금속 촉매 기반 연료 전지
5.14.5 패키지 연료 전지 시스템 모듈
5.14.6 수소 액체 유기 수소 담체
5.14.7 탄산염-초 구조 고체 연료 전지
5.15 규제 환경
5.15.1 북미
5.15.2 유럽
5.15.3 아시아 오세아니아
5.15.4 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.16 2024-2025 년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.17 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.17.1 LCV
5.17.2 버스
5.17.3 트럭
5.17.4 구매 과정의 주요 이해 관계자
5.17.5 구매 기준
6 수소 연료 전지 차량 시장, 구성 요소 별 (페이지 번호 – 107)
6.1 소개
6.2 운영 데이터
6.3 연료 스택
6.3.1 수소 연료 전지 자동차 시장을 주도하는 엄격한 배기 가스 규제 및 정부 인센티브
6.4 연료 프로세서
6.4.1 아시아 오세아니아 및 북미에서 연료 전지 기술의 급속한 성장으로 시장 주도
6.5 파워 컨디셔너
6.5.1 시장을 주도하는 아시아 오세아니아의 주요 수소 연료 전지 제조업체의 존재
6.6 공기 압축기
6.6.1 시장을 주도하기 위해 북미에서 연료 전지 버스의 채택 증가
6.7 가습기
6.7.1 시장을 주도하기 위해 유럽에서 연료 전지 버스에 대한 수요 증가
6.8 주요 주요 통찰력
7 연료 유형별 수소 연료 전지 차량 시장 (페이지 번호 – 117)
7.1 소개
7.2 수소
7.3 메탄올
7.4 에탄올
7.5 주요 주요 통찰력
8 수소 연료 전지 차량 시장, 수소 연료 포인트 별 (페이지 번호 – 121)
8.1 소개
8.2 운영 데이터
8.3 아시아 오세아니아
8.4 유럽
8.5 북미
8.6 주요 주요 통찰력
9 운영 마일 별 수소 연료 전지 차량 시장 (페이지 번호 – 130)
9.1 소개
9.2 운영 데이터
9.3 0-250 마일
9.3.1 북미 및 아시아 오세아니아 시장 추진
9.4 251-500 마일
9.4.1 시장을 주도하기 위해 단일 연료로 달성 할 수있는 상당한 범위
9.5 500마일 이상
9.5.1 시장을 주도하기위한 다양한 부하주기의 탄력성
9.6 주요 주요 인사이트
10 수소 연료 전지 차량 시장, 출력별 (138페이지)
10.1 소개
10.2 운영 데이터
10.3 <150 KW
10.3.1 시장을 주도하는 연료 전지 승용차에 대한 수요 증가
10.4 150-250 KW
10.4.1 시장을 주도하는 대형 트럭 및 버스에 대한 수요 증가
10.5 >250 KW
10.5.1 시장을 주도하는 장거리 트럭 운송에 대한 높은 수요
10.6 주요 주요 인사이트
11 수소 연료 전지 차량 시장, 보급량 별 (페이지 번호 – 146)
11.1 소개
11.2 운영 데이터
11.3 FCHEV
11.3.1 원활한 전력 공급으로 연료 전지에 대한 스트레스를 줄여 시장 촉진
11.4 수소전기차
11.4.1 시장을 주도하기위한 지속 가능한 무공해 운송에 대한 높은 수요
11.5 주요 주요 인사이트
12 수소 연료 전지 차량 시장, 특수 차량 유형별 (페이지 번호 – 151)
12.1 소개
12.2 자재 운반 차량
12.3 냉장 트럭용 보조 전원 장치
12.4 주요 주요 통찰력
13 차량 유형별 수소 연료 전지 차량 시장 (페이지 번호 – 154)
13.1 소개
13.2 운영 데이터
13.3 승용차
13.3.1 환경 문제 증가, 배기 가스 규제 강화 및 수소 연료 전지 자동차 시장을 주도하는 기술 발전
13.4 LCV
13.4.1 시장을 주도하기위한 라스트 마일 배송에 대한 수요 증가
13.5 버스
13.5.1 급증하는 도시 대기 질 문제와 시장을 주도하기위한 빠른 급유 발전
13.6 트럭
13.6.1 수소 인프라 확대 및 시장 추진을위한 정부 인센티브 증가
13.7 주요 주요 인사이트
14 수소 연료 전지 차량 시장, 지역별 (페이지 번호 – 169)
14.1 소개
14.2 아시아 오세아니아
14.2.1 중국
14.2.1.1 시장을 주도하기 위해 산업 부산물 수소 활용에 강조
14.2.2 일본
14.2.2.1 시장을 주도하기 위해 수소 생산량 증가 계획
14.2.3 대한민국
14.2.3.1 시장을 주도하기 위해 수소 경제로의 전환
14.2.4 호주
14.2.4.1 시장 추진을위한 수소 생태계에 대한 정부 투자
14.2.5 인도
14.2.5.1 시장을 주도하기위한 녹색 교통을위한 정부의 이니셔티브
14.3 유럽
14.3.1 벨기에
14.3.1.1 시장 추진을위한 세금 인센티브
14.3.2 덴마크
14.3.2.1 시장 추진을위한 수소 인프라에 대한 투자
14.3.3 프랑스
14.3.3.1 시장 추진을위한 주요 OEM 차량의 존재
14.3.4 독일
14.3.4.1 시장을 주도하기위한 수소 인프라의 빠른 발전
14.3.5 이탈리아
14.3.5.1 시장을 주도하기 위해 연료 전지 기술 개발에 집중
14.3.6 네덜란드
14.3.6.1 시장 추진을위한 네덜란드 수소 연합
14.3.7 노르웨이
14.3.7.1 시장을 주도하기위한 강력한 연료 공급 인프라 계획
14.3.8 스웨덴
14.3.8.1 시장 추진을위한 연료 전지의 발전
14.3.9 스페인
14.3.9.1 시장을 주도하기위한 정부 계획 및 투자
14.3.10 스위스
14.3.10.1 시장 활성화를위한 전기 자동차에 대한 면세 종료
14.3.11 영국
14.3.11.1 시장을 주도하기위한 무공해 대중 교통 계획
14.4 북미
14.4.1 캐나다
14.4.1.1 시장 활성화를위한 세금 공제에 혜택 포함
14.4.2 멕시코
14.4.2.1 시장을 주도하기 위해 무공해 운송 대안으로 전환
14.4.3 미국
14.4.3.1 시장 추진을위한 녹색 수소에 대한 정부 투자
15 경쟁 환경 (페이지 번호 – 217)
15.1 개요
15.2 수소 연료 전지 자동차 시장 순위 분석
15.3 주요 업체들의 전략, 2020-2023년
15.4 기업 평가 매트릭스
15.4.1 스타
15.4.2 신흥 리더
15.4.3 퍼베이시브 플레이어
15.4.4 참가자
15.5 기업 발자국 (연료 전지 제조업체), 2023 년
15.6 회사 애플리케이션 풋 프린트 (연료 전지 제조업체), 2023 년
15.7 회사 지역별 발자국 (연료 전지 제조업체), 2023 년
15.8 스타트 업 평가 매트릭스
15.8.1 진보적 인 기업
15.8.2 반응 형 기업
15.8.3 역동적 인 기업
15.8.4 시작 블록
15.8.5 경쟁 벤치마킹
15.9 경쟁 시나리오
15.9.1 거래
15.9.2 제품 출시 / 개발
15.9.3 확장
16 회사 프로필 (페이지 번호 – 233)
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