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암모니아 시장 규모 및 전망
암모니아 시장 규모는 2024년에 미화 832억 2천만 달러로 평가되었으며, 2031년에는 2024년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.82%로 미화 1,344억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
암모니아(NH3)는 강한 자극적인 냄새가 나는 무색의 기체로, 질소와 수소의 혼합물입니다. 하버-보쉬 공정에서 대기 중의 수소와 질소를 혼합하여 인위적으로 생산되며, 유기물의 분해 과정에서 자연적으로 발생하기도 합니다.
암모니아는 식물 성장에 필요한 질소를 제공하기 때문에 농업에서 흔히 사용되는 비료입니다. 또한, 질산과 요소와 같은 수많은 산업 분야에서 활용되는 화학물질 생산에 필수적입니다.
암모니아가 사용되기는 하지만, 과도한 양은 위험할 수 있습니다. 눈에 자극을 주고 호흡기 계통에 영향을 미칠 수 있을 뿐 아니라, 수역에 방출될 경우 수생 생태계와 수질에 해를 끼칠 수 있습니다.
글로벌 암모니아 시장 역학
글로벌 암모니아 시장을 형성하는 주요 시장 역학은 다음과 같습니다.
주요 시장 동인
농업에서 질소 기반 비료에 대한 수요 증가: 전 세계 인구의 증가와 농작물 수확량 증가에 대한 필요성이 암모니아 기반 비료에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 2022년 전 세계 비료 소비량은 2억 1천만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 국제 비료 협회(IFA)에 따르면, 암모니아 기반 비료가 전 세계적으로 사용되는 모든 질소 비료의 약 50%를 차지하고 있으며, 이는 암모니아가 농업 생산성에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
산업 응용 분야 확대: 암모니아는 플라스틱, 직물, 세정제 생산을 포함한 다양한 산업 공정에서 널리 사용됩니다. 미국 화학 협의회(American Chemistry Council)에 따르면, 암모니아의 주요 소비자인 미국의 화학 산업은 2023년에 3.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 국제에너지기구(IEA)는 암모니아가 해상 운송을 위한 유망한 대체 연료로 간주되기 때문에 2050년까지 전 세계 선박 연료 수요의 최대 45%를 차지할 것으로 예상합니다.
친환경 암모니아 생산의 증가: 지속 가능성과 탄소 배출량 감소에 대한 요구가 친환경 암모니아 생산에 대한 관심을 불러일으키고 있습니다. 국제 재생 에너지 기구(IRENA)는 친환경 수소 기반 암모니아 생산이 2050년까지 연간 4억 톤에 달할 것으로 추정하고 있으며, 이는 예상되는 전 세계 암모니아 시장의 약 70%에 해당합니다. 또한, 수소위원회(Hydrogen Council)는 2030년까지 친환경 암모니아 생산 비용이 최대 60%까지 감소할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 기존 암모니아 생산 방식에 비해 경쟁력이 높아질 것으로 기대하고 있습니다.
주요 과제:
환경 문제와 규제 압력: 전통적인 암모니아의 생산과 사용은 온실가스 배출에 크게 기여합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 암모니아 생산은 전 세계 CO2 배출량의 약 1.3%를 차지합니다. 유엔 환경 프로그램(UNEP)에 따르면, 암모니아 기반 비료에 크게 의존하는 농업이 전 세계 온실가스 배출량의 10-12%를 차지한다고 합니다. 그 결과, 많은 국가들이 암모니아 생산과 사용에 대해 더 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합의 농장에서 식탁까지 전략(Farm to Fork Strategy)은 2030년까지 비료 사용량을 최소 20% 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 이 지역의 암모니아 수요에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
천연가스 가격의 변동성: 천연가스는 암모니아 생산의 핵심 원료이며, 그 가격의 변동은 암모니아 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 미국 에너지 정보국(EIA)은 천연가스 가격이 매우 변동성이 크며, 헨리 허브 현물 가격은 2020년과 2022년 사이에 1.63달러에서 6.45달러(백만 영국 열량 단위(MMBtu) 기준)에 이를 것으로 보고했습니다. 이러한 변동성은 생산 비용에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 결과적으로 암모니아 제조업체의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 국제 비료 협회(IFA)는 일부 지역의 경우 천연가스 비용이 암모니아 총 생산 비용의 최대 80%를 차지할 수 있다고 추정합니다.
안전 문제 및 운송 문제: 암모니아는 취급 및 운송에 주의가 필요한 위험 물질입니다. 미국 산업안전보건청(OSHA)에 따르면, 고농도의 암모니아에 노출되면 심각한 건강상의 영향을 미치고 심지어 사망에 이를 수도 있다고 합니다. 미국 환경보호국(EPA)에 따르면, 2007년부터 2016년까지 897건의 암모니아 누출 사고가 보고되었으며, 이로 인해 19명이 사망하고 1,651명이 부상을 입었습니다. 이러한 안전 문제는 엄격한 규제와 운송 비용 증가로 이어집니다. 미국 화학 협의회(American Chemistry Council)는 안전 관련 규제 요건으로 인해 2015년 이후 암모니아를 포함한 화학 물질의 철도 운송 비용이 30% 증가했다고 추정합니다.
주요 동향:
친환경 암모니아 생산으로의 전환: 암모니아 산업은 점점 지속 가능한 생산 방식으로 전환하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 친환경 암모니아 생산은 2050년까지 연간 1억 톤에 달할 수 있으며, 이는 전체 암모니아 생산량의 약 20%에 해당합니다. 이러한 변화는 현재 전 세계 CO2 배출량의 약 1.3%를 차지하는 암모니아 부문의 탄소 배출량을 줄여야 한다는 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
신흥 경제국에서의 수요 증가: 개발도상국에서 특히 농업용으로 암모니아 수요가 급증하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 사하라 사막 이남 아프리카의 비료 소비가 2015년부터 2030년까지 40% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 국제비료협회(IFA)는 인도의 질소 비료 수요가 2024년까지 매년 1.3% 증가하여 암모니아 소비를 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
에너지 저장 분야에서의 응용 확대: 암모니아는 에너지 저장 매체 및 대체 연료로서 주목받고 있습니다. 국제 재생 에너지 기구(IRENA)는 2050년까지 암모니아가 전 세계 선박 연료 수요의 45%를 차지할 것으로 추정하고 있습니다. 또한, 수소위원회(Hydrogen Council)는 암모니아 기반 에너지 저장 용량이 2030년까지 70TWh에 달할 것으로 예측하고 있으며, 이는 암모니아 생산자들에게 상당한 시장 기회를 의미합니다.
글로벌 암모니아 시장 지역별 분석
글로벌 암모니아 시장에 대한 좀 더 자세한 지역별 분석은 다음과 같습니다:
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 인구 증가와 농업의 집중화로 인해 암모니아 기반 비료에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 글로벌 암모니아 시장을 크게 지배하고 있습니다.
FAO(Food and Agriculture Organization)에 따르면, 아시아는 전 세계 비료 소비량의 약 60%를 차지합니다. 중국만 해도 전 세계 질소 비료의 약 30%를 사용합니다. FAO는 2030년까지 남아시아의 비료 수요가 매년 3.3%씩 증가하여 이 지역의 암모니아 소비가 더욱 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
아시아 태평양 지역의 강력한 산업 성장으로 인해 다양한 분야에서 암모니아 수요가 증가하고 있습니다. UNIDO(UN 산업 개발 기구)에 따르면, 아시아의 글로벌 제조 부가가치 비중은 2000년 31.6%에서 2021년 50.5%로 증가했습니다. 특히, 중국 석유화학공업연합회(China Petroleum and Chemical Industry Federation)에 따르면, 암모니아의 주요 소비국인 중국의 화학 산업은 2025년까지 연평균 5-7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 국가들은 청정 에너지 운반체로서 암모니아의 활용을 점차 확대하고 있습니다. 예를 들어, 일본은 2030년까지 전력 부문에서 연간 3백만 톤의 암모니아를 사용한다는 목표를 세웠습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2050년까지 암모니아가 전 세계 해운 에너지 수요의 최대 45%를 충족할 수 있을 것으로 예측하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 이 전환 과정에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
북미
북미 지역은 지속 가능한 암모니아 생산을 빠르게 수용함에 따라 예측 기간 동안 글로벌 암모니아 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
미국 에너지부는 2050년까지 녹색 수소 기반 암모니아가 암모니아 시장의 최대 60%를 점유할 것으로 예상하고 있습니다. 암모니아 에너지 협회의 보고서에 따르면 2020년 이후 북미에서 50개 이상의 녹색 암모니아 프로젝트가 발표되었으며, 2030년까지 연간 3천만 톤 이상의 생산 능력을 나타낼 것으로 예상됩니다.
북미의 농업 부문은 계속해서 암모니아 수요를 주도하고 있습니다. 미국 농무부는 2022년 미국 내 질소 비료 소비량이 4% 증가하여 1,280만 톤에 달했다고 보고했습니다. 비료 협회는 2025년까지 질소 비료 수요가 매년 2.5% 증가하여 암모니아 시장의 확장을 촉진할 것으로 예측합니다.
암모니아는 산업 배출량을 줄이는 솔루션으로 주목받고 있습니다. 미국 환경보호국은 암모니아를 사용하여 NOx 배출을 제어하는 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템이 산업 분야에서 NOx 배출을 최대 90%까지 줄일 수 있다고 추정합니다. 북미 SCR 시장은 2021년부터 2028년까지 연평균 7.2% 성장할 것으로 예상되며, 이로 인해 북미 지역의 암모니아 소비량이 증가할 것으로 예상됩니다.
글로벌 암모니아 시장 세분화 분석
글로벌 암모니아 시장은 최종 사용자, 응용 분야, 지리학에 따라 세분화됩니다.
암모니아 시장, 최종 사용자별
비료
화학 제품
제약 제품
냉동 제품
제품 유형에 따라, 세계 암모니아 시장은 비료, 화학 제품, 제약 제품, 냉동 제품으로 세분화됩니다. 암모니아는 주로 농업용 질소 기반 비료를 생산하는 데 사용되기 때문에, 비료 부문이 세계 암모니아 시장에서 지배적입니다.
암모니아 시장, 용도별
농업
산업
가정 및 상업용
원자재에 따라, 세계 암모니아 시장은 농업, 산업, 가정 및 상업용으로 구분됩니다. 농업 부문은 농작물 비료에 광범위하게 사용되기 때문에 세계 암모니아 시장에서 지배적입니다.
암모니아 시장, 지역별
북미
유럽
아시아 태평양
기타 지역
지리적 위치에 따라 암모니아 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역으로 구분됩니다. 아시아 태평양 지역은 인구 증가와 농업의 집중화로 인해 암모니아 기반 비료에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 세계 암모니아 시장을 크게 지배하고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 아시아는 전 세계 비료 소비량의 약 60%를 차지합니다. 중국만 해도 전 세계 질소 비료의 약 30%를 사용합니다. FAO는 2030년까지 남아시아의 비료 수요가 매년 3.3%씩 증가하여 이 지역의 암모니아 소비가 더욱 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 업체
“글로벌 암모니아 시장” 연구 보고서는 CF Industries Holdings Inc., Yara International, Nutrien Ltd, OCI N.V., Qatar Fertilizer Company 등 업계의 주요 업체를 포함한 글로벌 시장에 중점을 둔 귀중한 통찰력을 제공합니다.
이 섹션에서는 회사 개요, 포지션 분석, 회사의 지역 및 산업적 영향력, 통찰력 있는 경쟁 분석을 위한 ACE 매트릭스를 통해 심층 분석을 제공합니다. 또한 이 섹션에서는 해당 시장에서 언급된 플레이어의 재무 성과에 대한 철저한 분석을 제공합니다.
시장 분석은 주요 업체에 대한 자세한 정보를 제공하며, 분석가들은 모든 주요 업체의 재무제표, 제품 포트폴리오, 제품 벤치마킹, SWOT 분석에 대한 통찰력을 제공합니다. 경쟁 구도 섹션에는 시장 점유율 분석, 주요 개발 전략, 최근 개발 사항, 전 세계적으로 앞서 언급한 업체의 시장 순위 분석도 포함되어 있습니다.
글로벌 암모니아 시장 최근 동향
2024년 4월, CF Industries는 루이지애나에서 녹색 암모니아 프로젝트를 발표했습니다. 선도적인 질소 비료 제조업체인 CF Industries는 루이지애나 주 어센션 패리시에서 20억 달러 규모의 녹색 암모니아 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 재생 에너지와 전기 분해를 통해 연간 140만 톤의 녹색 암모니아를 생산하는 것을 목표로 합니다.
2024년 3월, 야라와 JERA가 청색 암모니아 생산을 위한 협력을 발표했습니다. 노르웨이의 거대 비료 회사인 야라 인터내셔널과 일본의 발전 회사인 JERA가 청색 암모니아 생산 시설을 공동으로 개발하기 위한 양해각서에 서명했습니다. 2025년에 착공될 이 프로젝트는 탄소 포집 및 저장 기술을 활용하여 비료와 에너지 용도로 사용할 수 있는 저탄소 암모니아를 생산할 것입니다. 이 파트너십은 청정 에너지 운반체로서 암모니아에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.
2023년 11월, 미쓰비시 중공업은 인피니움과의 전기 연료 생산을 위한 파트너십을 발표했습니다. 미쓰비시 중공업(MHI)은 인피니움과 전략적 파트너십을 맺고 녹색 암모니아를 원료로 사용하는 전기 연료 생산 시설을 개발할 것이라고 발표했습니다. 이 협력은 운송 부문, 특히 항공 및 해운 부문을 위한 탄소 중립 합성 연료를 생산하는 것을 목표로 합니다.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약 보고서
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모와 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 동인
• 시장 제약
• 시장 기회
• 포터의 다섯 가지 힘 분석
4. 암모니아 시장, 용도별
• 농업
• 산업
• 가정 및 상업
5. 최종 사용자별 암모니아 시장
• 비료
• 화학 제품
• 제약 제품
• 냉동 제품
• 기타
6. 지역 분석
• 북미
• 미국
• 캐나다
• 멕시코
• 유럽
• 영국
• 독일
• 프랑스
• 이탈리아
• 아시아 태평양
• 중국
• 일본
• 인도
• 호주
• 라틴아메리카
• 브라질
• 아르헨티나
• 칠레
• 중동 및 아프리카
• 남아프리카 공화국
• 사우디아라비아
• 아랍에미리트
7. 시장 역학
• 시장 동인
• 시장 제약
• 시장 기회
• 코로나19가 시장에 미치는 영향
8. 경쟁 구도
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
9. 회사 프로필
