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자동차 시장에서 수소의 미래에 대한 연구는 2024년부터 2035년까지 수소전기차의 연평균 성장률이 28.3%에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이는 수소전기차의 주행거리 연장과 소비자들의 관심 증가 등 여러 요인에 의해 촉진될 것으로 보입니다. 또한, 투자자들의 참여 증가와 OEM의 기술 발전, 정부의 무공해 운송 이니셔티브가 시장 성장을 이끌 것으로 전망됩니다. 수소 기반 모빌리티로의 전환은 전 세계적으로 진행되고 있으며, 특히 대형 운송 분야에서 수소전기차의 선호도가 높아지고 있습니다. 수소 시장의 동인은 석유 의존도 감소입니다. 미국 에너지 정보국에 따르면 2023년 원유 소비량이 하루 1억 9900만 배럴에 이를 것으로 예상되며, 이는 한정된 석유 자원과 연료 가격 상승으로 인해 자동차 제조업체들이 대체 연료를 고려하게 만드는 요인입니다. 수소는 천연가스, 석탄, 물, 농업 폐기물 등 다양한 재생 가능한 자원에서 생산될 수 있으며, 현재 수소의 대부분은 천연가스에서 생산되고 있습니다. 수소 생산 기술의 발전은 석유 의존도를 줄이고 자동차 분야의 수소 수요를 촉진할 것으로 기대됩니다. 그러나 수소 연료 충전 인프라 구축에 대한 높은 초기 투자 비용은 시장 확장을 저해하는 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 수소 연료 충전소의 건설 비용은 일반적으로 1~2백만 달러로, 기존 주유소나 CNG 스테이션에 비해 상당히 높은 편입니다. 이러한 비용은 수소의 고유한 가연성과 관련된 안전 프로토콜 이행으로 인해 발생합니다. 정부의 지원은 수소 인프라를 촉진하는 기회로 작용하고 있습니다. 각국 정부는 탄소 배출 문제 해결을 위해 수소와 같은 대체 에너지원에 자원을 투입하고 있으며, 수소 기반 기술의 발전과 인프라 구축이 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 이러한 정부의 지원은 수소전기차 도입을 강화할 것으로 예상됩니다. 한편, 배터리 전기차(BEV)와 하이브리드 전기차(HEV)에 대한 수요 증가가 수소 자동차의 성장에 도전 과제가 되고 있습니다. 다양한 모델과 가격대의 BEV와 HEV가 출시되고 있어 소비자들이 선택할 수 있는 폭이 넓어지고 있습니다. 반면 수소전기차는 상대적으로 적은 모델만 출시되고 있으며, 충전소 부족 문제로 인해 이용이 제한적입니다. 수소 버스 부문은 예측 기간 동안 21.0%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 중국이 전 세계 수소 버스 시장의 95% 이상을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 수소 동력 차량의 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 보이며, 현대자동차가 이 시장에서 61%의 점유율을 차지하고 있습니다. 자동차 시장에서 수소의 미래를 선도하는 주요 기업으로는 도요타, 현대자동차, SAIC 모터스 등이 있으며, 이들은 연료전지 자동차 및 관련 기술 개발에 집중하고 있습니다. 최근에는 보쉬와 볼보가 수소전기차 및 H2-ICE 엔진 개발 계획을 발표하는 등 기술 발전이 활발히 이루어지고 있습니다. 이러한 발전은 수소 기반 모빌리티의 확산에 기여할 것으로 기대됩니다. |
[25페이지 보고서] 자동차 시장 규모에서 수소의 미래는 2024년 23천 대에서 2035년 353천 대까지 28.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 수소전기차의 주행거리 연장, 소비자들의 관심 증가와 같은 요인은 무공해 모빌리티의 대안으로서 수소의 잠재력을 보여줍니다. 또한 투자자들의 참여 증가, OEM의 기술 발전, 무공해 운송을 향한 정부의 이니셔티브가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 수소 기반 모빌리티로의 전환은 이미 전 세계적으로 진행되고 있으며, 특히 수소전기차가 점차 선호되고 있는 대형 운송 분야에서 큰 주목을 받고 있습니다.
자동차 시장에서 수소의 미래
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자동차 시장 기회에서 수소의 미래
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시장 역학:
동인 석유 의존도 감소
미국 에너지 정보국(EIA)에 따르면 2023년에는 하루에 1억 9900만 배럴의 원유가 소비될 것으로 예상됩니다. 한정된 석유 매장량과 연료 가격 상승으로 인해 자동차 제조업체들은 차량용 대체 연료 공급원을 고려하고 있습니다. 수소는 천연가스와 석탄뿐만 아니라 물, 농업 폐기물, 바이오가스 등 재생 가능한 자원에서 생성할 수 있습니다. 현재 생산되는 수소의 76%는 천연가스에서, 22%는 석유에서, 18%는 석탄에서, 2%는 물 전기분해를 통해 생산됩니다. 하지만 물 전기분해를 통한 수소 생산량을 늘리기 위한 개발이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월 미국 Advent Technologies Holdings는 독일 브란덴부르크 주와 3년간의 계약을 발표했습니다. 이 계약에 따라 Advent는 독일 브란덴부르크 주에 메탄올 연료전지 시스템을 공급할 예정입니다. 이 연료전지 시스템은 지역 내 일부 중요 통신 시설에 설치될 예정입니다. 석유 이외의 천연자원에서 수소를 추출하는 기술이 발전함에 따라 수소 관련 제품의 석유 의존도가 감소할 것입니다. 이는 자동차 분야의 전반적인 수소 수요를 촉진할 수 있습니다.
제약 요인: 수소 연료 충전 인프라에 대한 높은 초기 투자 비용
기존 석유, 디젤 및 기타 연료에 비해 수소 연료 충전소 및 관련 인프라 구축에 필요한 초기 투자 비용이 높기 때문에 전 세계적으로 수소 연료 충전 인프라의 확장이 더디게 진행되고 있습니다. 이러한 차이는 수소 연료 분배를 위한 특수 장비 조달과 관련된 상당한 비용과 수소의 고유한 가연성으로 인해 엄격한 안전 프로토콜을 반드시 이행해야 하기 때문에 발생합니다. 단일 수소 연료 스테이션의 건설 비용은 일반적으로 1~2백만 달러인 반면, 기존 주유소는 약 20만 달러, CNG 스테이션은 약 15만 달러, 디젤 및 전기 연료 스테이션은 약 20만 달러의 투자가 필요합니다.
기회: 수소 인프라를 촉진하는 정부 이니셔티브
각국 정부는 탄소 배출에 대한 우려가 높아짐에 따라 수소와 같은 대체 에너지원에 점차적으로 자원을 투입하고 있습니다. 2022년 미국 환경보호청(EPA)의 데이터에 따르면, 에너지 관련 활동으로 인한 이산화탄소 배출량은 0.9% 증가하여 36.8기가톤을 넘어서는 전례 없는 수준으로 급증했습니다. 이에 따라 정부 기관은 선제적인 조치를 취하고 투자를 할당하며 수소 활용을 지지하고 있습니다. 수소 기반 기술의 발전과 함께 수소 운송 네트워크를 지원할 수 있는 강력한 인프라를 구축하는 것이 매우 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. 이에 따라 각국 정부는 필수 수소 인프라 개발에 투자를 강화하고 있으며, 이를 통해 자동차 부문에서 수소가 확대될 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 친환경 수소 자원의 확산은 가까운 미래에 수소전기차 도입을 강화할 것으로 예상됩니다.
도전 과제: BEV 및 HEV에 대한 수요 증가
배터리 및 하이브리드 전기 자동차에 대한 수요 증가는 수소 자동차의 성장을 위한 주요 과제 중 하나입니다. 해치백, 세단, SUV 등 다양한 모델과 유형의 자동차가 BEV와 HEV로 출시되고 있습니다. 또한 BEV와 HEV의 가격은 수소전기차보다 저렴합니다. 따라서 고객은 요구 사항과 편의에 따라 다양한 BEV 및 HEV 모델 중에서 선택할 수 있습니다. 반면에 수소전기차는 몇 가지 모델만 출시되어 있으며, 수소 충전소가 없는 일부 국가에서는 수소전기차를 이용할 수 없습니다. BYD, 테슬라, 폭스바겐 등 많은 유명 자동차 제조업체들이 BEV 개발에 더욱 집중하고 있습니다.
시장 생태계
자동차 시장에서 수소의 미래를 선도하는 기업들
예측 기간 동안 급성장할 H2 버스 부문
H2 버스 부문은 예측 기간 동안 21.0%의 연평균 성장률을 보이며 주목할 만한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2035년까지 약 1만 6천 대에 달할 것으로 전망됩니다. 중국은 전 세계 수소 버스 부문을 선도하며 전 세계 판매량의 95% 이상을 차지하고 있으며, 이는 주로 주간 물류 강화를 위한 정부 지원에 힘입은 결과입니다. 마찬가지로 영국은 2025년까지 4,000대의 연료전지 버스를 배치할 계획을 발표했습니다. 현대자동차(한국), 라이트버스(아일랜드) 등 저명한 OEM 업체들의 기술 발전과 정부의 지원은 자동차 시장에서 수소의 미래를 촉진할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 주목할 만한 수소 동력 버스 모델로는 중통 LCK 시리즈 버스, 유통 ZK 시리즈 버스, 현대 일렉시티 등이 있습니다.
아시아 태평양은 예측 기간 동안 수소 동력 차량의 가장 큰 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 수소 동력 버스 및 트럭 판매에 힘 입어 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 2023년 중국은 총 5,980대로 시장 점유율의 약 49%를 차지하며 아시아 태평양 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 환경 속에서 수소 트럭과 버스는 특히 트럭 부문에서 강력한 성장세를 보이며 계속해서 우위를 점하고 있습니다. 2024년 1월 현재 중국이 400개 이상의 충전소를 설립하는 등 아시아 지역에서 수소 인프라의 발전이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 현대자동차는 수소차 분야에서 61%의 점유율을 차지하며 아시아 태평양 시장의 선도적인 OEM으로 부상하고 있습니다.
북미 자동차 시장 규모 및 점유율에서 수소의 미래
주요 시장 플레이어
자동차 시장에서 수소의 미래는 도요타 자동차(일본), 현대자동차(한국), SAIC 모터스(중국), FAW(중국), 유통(중국) 등과 같은 기존 업체들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 연료전지 자동차, 버스, 트럭, LCV를 제조하고 있으며 전기차의 대안으로 동급 최고의 제품을 개발하기 위해 R&D 시설을 설립했습니다.
차량 유형 기준
버스
LCV
승용차
트럭
추진력 기준:
수소전기차
FCHEV
H2-ICE
수소 연료 포인트 기준:
아시아-태평양
유럽
북미
지역 기준:
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
북미
미국
캐나다
유럽
벨기에
덴마크
독일
노르웨이
스위스
영국
프랑스
이탈리아
네덜란드
스페인
스웨덴
최근 개발
2024년 1월, 보쉬는 수소전기차에 사용하기 위해 개발된 수소 IC 엔진의 상용 출시 계획을 발표했습니다.
2024년 1월, 볼보는 수소 기반 계획의 일환으로 수소전기차의 대안으로 H2-4CE 엔진을 개발할 계획이라고 발표했습니다.
2023년 11월, 포르쉐는 H2-ICE 엔진 개발 및 향후 H2-ICE 차량 출시 계획을 발표했습니다.
2023년 10월, 도요타는 프로토타입 H2-ICE 엔진을 사용하는 코롤라 크로스 H2 콘셉트카를 출시했습니다.
2023년 10월, 혼다는 HySE-X1 ATV를 선보였습니다. 이 ATV는 도요타의 H2-ICE 엔진으로 작동합니다.
2023년 3월, 현대자동차의 두산인프라코어는 2025년까지 H2 차량용 H2-ICE 기반 엔진을 개발할 계획이라고 발표했습니다.
1 소개
1.1 연구 목적
1.2 시장 정의
1.3 주요 협회 목록
2 시장 개요
2.1 소개
2.2 시장 역학
2.3 생태계 분석
2.4 가치 사슬 분석
2.5 2023 년 주요 H2 연료 자동차 시장 통찰력
2.6 기술 분석
2.7 기술 로드맵
2.8 유망한 비즈니스 모델
2.9 TCO 분석
2.10 H2 세대 및 휴대용 연료 보급 동향
2.11 자동차용 수소와 다른 연료 유형 비교에 대한 미시적 인사이트
2.12 자동차 수소 사용 사례에 대한 백만분의 1 인사이트
2.13 향후 수소전기차 출시 계획에 대한 미시적 인사이트
2.14 대형 상용차에서의 수소 활용 사례
2.15 오프로드 차량에서의 수소 활용 사례
2.16 H2-아이스 차량의 H2 사용 사례
2.17 H2 클래스 8 트럭 아키텍처 비교
2.18 H2-아이스 차량 시장 출시 일정
3 H2 연료 스테이션 설정에 대한 3MN 인사이트
3.1 소개
3.2 아시아 태평양
3.3 유럽
3.4 북미
4 자동차에서 수소의 미래, 차량 유형별 전망
4.1 소개
4.2 승용차
4.3 경 상용차
4.4 버스
4.5 트럭
5 자동차에서 수소의 미래, 추진 유형별 전망
5.1 소개
5.2 수소전기차
5.3 FCHEV
5.4 H2-ICEV
6 자동차 수소의 미래, 지역별 전망
6.1 소개
6.2 아시아 태평양
6.2.1 중국
6.2.2 일본
6.2.3 대한민국
6.2.4 인도
6.3 유럽
6.3.1 독일
6.3.2 프랑스
6.3.3 영국
6.3.4 스페인
6.3.5 오스트리아
6.3.6 네덜란드
6.3.7 스웨덴
6.3.8 노르웨이
6.3.9 이탈리아
6.4 북미
6.4.1 미국
6.4.2 캐나다
7 경쟁 환경
7.1 개요
7.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
7.3 주요 수소전기차 공급업체의 협업 및 성장 계획
7.4 생태계 내 기업의 전방 / 후방 통합 전략
7.5 경쟁 벤치마킹
8 시장 및 시장별 권장 사항
9 부록
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